Объем рынка устройств для лечения боли и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (тип продукта, применение, конечное использование), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Nevro, Stimwave)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка устройств для лечения боли увеличится с 5,12 млрд долларов США в 2025 году до 12,23 млрд долларов США к 2035 году, при среднегодовом темпе роста более 9,1% в период 2026–2035 годов. Прогнозируется, что к 2026 году выручка достигнет 5,52 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 5.12 Billion
• CAGR (2026-2035): 9.1%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 12.23 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: North America
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• В 2025 году доля рынка в регионе Северной Америки превысила 43,3%, что обусловлено высоким спросом на неинвазивные решения для снятия боли.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе среднегодовой темп роста в период с 2026 по 2035 год составит около 11% в связи с ростом распространенности хронической боли и доступности медицинской помощи.
• Успех сегмента устройств нейростимуляции, составивший в 2025 году 49,5%, был обусловлен высокой эффективностью лечения хронической боли.
• Доля рынка в сегменте больниц и клиник в 2025 году составила 58,8%, чему способствовал большой объем процедур по лечению боли.
• С долей в 41,2% в 2025 году доминирование сегмента боли в опорно-двигательном аппарате было обеспечено высокой распространенностью артрита и спортивных травм.
• Ведущие компании в области боли На рынке устройств управления представлены Medtronic (Ирландия), Abbott (США), Boston Scientific (США), Nevro (США), Stimwave (США), B. Braun (Германия), Omron (Япония), NeuroMetrix (США), Zynex Medical (США), BioElectronics (США).

Динамика рынка

Растущая распространенность хронических болевых состояний

Рост заболеваемости хроническими болями является ключевым фактором роста рынка устройств для лечения боли, поскольку он вынуждает системы здравоохранения искать эффективные решения. По данным Всемирной организации здравоохранения, хроническая боль затрагивает значительную часть населения мира, что приводит к увеличению расходов на здравоохранение и снижению качества жизни. Растущая демографическая группа пациентов меняет поведение потребителей, поскольку пациенты активно ищут инновационные, менее инвазивные и более эффективные способы обезболивания. В результате известные компании расширяют линейки своей продукции, а новые участники рынка получают стимул разрабатывать таргетные методы лечения, ориентированные на конкретные хронические болевые синдромы, создавая более конкурентную среду, благоприятствующую инновациям и сотрудничеству.

Технологические достижения в области устройств для нейромодуляции

Последние достижения в области технологий нейромодуляции революционизируют рынок устройств для лечения боли, предлагая новые возможности для точного лечения боли. Такие инновации, как замкнутые системы и передовые методы стимуляции, повышают эффективность нейромодуляционной терапии, о чем свидетельствует одобрение FDA нескольких устройств нового поколения. Эти разработки не только улучшают результаты лечения пациентов, но и соответствуют растущему спросу на персонализированную медицину. Как для известных производителей, так и для стартапов появляется стратегическая возможность инвестировать в исследования и разработки для создания устройств, интегрирующих искусственный интеллект и машинное обучение, что позволяет оптимизировать протоколы лечения и повысить вовлеченность пациентов в процесс лечения боли.

Расширение использования носимых систем управления болью

Резкий рост внедрения носимых технологий оказывает значительное влияние на рынок устройств для управления болью, поскольку потребители все чаще отдают предпочтение неинвазивным и удобным в использовании решениям. Устройства, контролирующие уровень боли и предоставляющие обратную связь в режиме реального времени, набирают популярность среди пациентов, что обусловлено культурным сдвигом в сторону самостоятельного контроля и поддержания хорошего самочувствия. Такие компании, как Omron, сообщили об успехе своих носимых устройств для облегчения боли, продемонстрировав потенциал роста в этом сегменте. Эта тенденция открывает стратегические возможности как для существующих, так и для новых игроков рынка для инноваций в сфере носимых устройств, уделяя особое внимание улучшению пользовательского опыта и интеграции цифровых медицинских платформ. По мере развития рынка акцент на возможности подключения и аналитике данных, вероятно, будет определять будущие предложения продуктов, соответствуя более широким тенденциям в цифровом здравоохранении.

Ограничения в отрасли:

Бремя соблюдения нормативных требований

Рынок устройств для лечения боли сталкивается со значительными ограничениями из-за строгих требований к соблюдению нормативных требований, что может замедлить темпы инноваций и вывода на рынок новых продуктов. Регулирующие органы, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), устанавливают строгие процедуры тестирования и утверждения, которые могут увеличить сроки разработки продуктов, тем самым препятствуя инвестициям в новые технологии. Например, процесс предпродажного одобрения устройств FDA может занять несколько лет, что приводит к задержкам, которые мешают компаниям извлекать выгоду из новых тенденций в области лечения боли. Такая нормативно-правовая база не только приводит к неэффективности работы, но и порождает сомнения у потребителей, поскольку пациенты и медицинские работники могут опасаться использовать новые устройства, не имеющие подтвержденных профилей безопасности и эффективности. В результате как существующие компании, так и новые участники рынка вынуждены разбираться в этих сложных правилах, часто перенаправляя ресурсы с инноваций на обеспечение соответствия требованиям.

Уязвимость цепочек поставок

Рынок устройств для лечения боли также существенно страдает от уязвимости цепочек поставок, которая усугубилась недавними глобальными сбоями. Пандемия COVID-19 выявила хрупкость цепочек поставок, что привело к дефициту критически важных компонентов и материалов, необходимых для производства устройств. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сбои в глобальных цепочках поставок привели к задержкам и увеличению расходов производителей медицинских устройств, что в конечном итоге повлияло на доступность продукции на рынке. Эта ситуация создает трудности для существующих компаний, которые полагаются на стабильную цепочку поставок для обеспечения бесперебойного производства, а также существенные препятствия для новых участников, у которых может отсутствовать налаженные связи и ресурсы, необходимые для снижения рисков в цепочке поставок. В перспективе рынок устройств для лечения боли, вероятно, продолжит сталкиваться с этими уязвимостями, что потребует переоценки стратегий управления цепочками поставок и потенциального перехода к более локализованному производству для повышения устойчивости.

Региональный прогноз

Статистика рынка Северной Америки:

В 2025 году Северная Америка занимала более 43,3% мирового рынка устройств для лечения боли, став крупнейшим регионом. Это доминирование во многом обусловлено высоким спросом на неинвазивные решения для обезболивания, поскольку потребители всё чаще отдают предпочтение альтернативам, минимизирующим побочные эффекты, связанные с фармакологическим лечением. Развитая инфраструктура здравоохранения региона в сочетании со значительными инвестициями в технологические достижения и цифровые медицинские решения способствуют быстрому внедрению инновационных устройств для лечения боли. Более того, меняющиеся предпочтения потребителей в пользу персонализированного здравоохранения, поддерживаемые надёжной нормативно-правовой базой таких агентств, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), формируют ландшафт рынка. Растущее внимание к устойчивому развитию и уходу, ориентированному на пациента, также влияет на структуру расходов, открывая значительные возможности для роста рынка устройств для лечения боли.

Соединённые Штаты являются опорой североамериканского рынка устройств для лечения боли, что отражает уникальное сочетание факторов, способствующих росту. Высокий спрос на неинвазивные методы обезболивания особенно ярко выражен, поскольку всё больше населения ищет альтернативы традиционным опиоидам на фоне растущей обеспокоенности по поводу зависимости и побочных эффектов. Инициативы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), направленные на сокращение числа рецептов на опиоиды, привели к повышенному интересу к таким устройствам, как устройства для чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) и другим неинвазивным методам лечения. Более того, конкурентные стратегии ключевых игроков, таких как Medtronic и Boston Scientific, направлены на инновации и вовлечение пациентов, усиливая их присутствие на рынке. Эта ситуация не только подтверждает ключевую роль США на североамериканском рынке устройств для лечения боли, но и подчёркивает значительные возможности для будущего роста этого региона.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком устройств для лечения боли, демонстрируя быстрый рост со стабильным среднегодовым темпом роста в 11%. Этот значительный рост обусловлен, прежде всего, растущей распространённостью хронической боли и улучшением доступа к медицинской помощи в регионе. По мере старения населения и изменения образа жизни резко возрос спрос на эффективные решения для лечения боли, что привело к значительным инвестициям в инфраструктуру здравоохранения и развитию технологий. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о заметном росте числа хронических болевых состояний, что привело к повышению осведомленности потребителей и переходу к инновационным терапевтическим вариантам лечения боли.

Япония играет ключевую роль на рынке устройств для лечения боли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, характеризуясь своей развитой системой здравоохранения и высокими потребительскими ожиданиями. Рост распространенности хронической боли побудил японских потребителей искать сложные решения для лечения боли, что привело к более широкому использованию таких устройств, как устройства для чрескожной электрической стимуляции нервов (ЧЭНС) и имплантируемые системы обезболивания. Кроме того, приверженность японского правительства улучшению доступа к здравоохранению, как подчеркивалось Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, способствовала интеграции передовых технологий в практику лечения боли, способствуя созданию конкурентной среды, в которой процветают инновации. Этот стратегический фокус позиционирует Японию как ключевого игрока на региональном рынке, расширяя возможности для роста и сотрудничества в области устройств для лечения боли.

Китай, с его огромным населением и быстро развивающимся ландшафтом здравоохранения, вносит значительный вклад в рынок устройств для лечения боли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Резкий рост числа хронических болевых состояний привел к изменению предпочтений потребителей в сторону более доступных и недорогих решений для лечения боли. Недавние инициативы Национальной комиссии здравоохранения Китая по улучшению доступа к здравоохранению привели к повышению доступности устройств для лечения боли как в городских, так и в сельских районах. Эта доступность дополняется растущей тенденцией к цифровым медицинским решениям, примером которых являются такие компании, как Alibaba Health Information Technology, которые используют технологии для повышения вовлеченности пациентов и использования устройств. Поскольку Китай продолжает отдавать приоритет улучшению здравоохранения, он представляет значительные возможности для инноваций и расширения рынка в секторе устройств для лечения боли, усиливая свою роль в более широкой региональной динамике.

Тенденции рынка Европы:

Европа занимала главенствующую долю рынка устройств для лечения боли, что обусловлено сочетанием развитой инфраструктуры здравоохранения, растущей распространенностью хронических болевых состояний и растущим акцентом на инновационные терапевтические решения. Значимость региона подчеркивается его надежной нормативно-правовой базой, которая способствует разработке и внедрению передовых технологий, а также сильным предпочтением потребителей эффективным вариантам обезболивания. В частности, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) способствовало получению многочисленных разрешений на новые устройства для лечения боли, что отражает благоприятную среду для инноваций. Кроме того, растущая осведомленность об устойчивом развитии в здравоохранении побуждает производителей внедрять экологически чистые практики, соответствующие более широким общественным ценностям. В результате Европа представляет значительные возможности для инвестиций в устройства для лечения боли, особенно по мере того, как рынок продолжает развиваться в ответ на демографические изменения и технологический прогресс.

Германия играет ключевую роль на рынке устройств для лечения боли, характеризуясь сильным акцентом на исследования и разработки, которые подпитывают инновации в медицинских технологиях. В стране наблюдается заметный рост спроса на неинвазивные решения для лечения боли, обусловленный культурно укоренившимся предпочтением целостного подхода к здравоохранению. По данным Немецкой ассоциации медицинских технологий (BVMed), ожидается значительный рост рынка устройств для лечения боли, обусловленный достижениями в области цифровых медицинских технологий и телемедицины. Этот рост дополнительно поддерживается хорошо налаженными сетями цепочек поставок в Германии, которые повышают доступность и распространение этих устройств. Следовательно, лидерство Германии в этом секторе не только укрепляет национальный рынок, но и позиционирует её как ключевого игрока на более широком европейском рынке, открывая стратегические возможности для сотрудничества и инвестиций.

Франция, аналогично, сохраняет значительное присутствие на рынке устройств для лечения боли, чему способствует мощная государственная поддержка инноваций в здравоохранении и растущее внимание к пациентоориентированному подходу. Французская система здравоохранения всё чаще внедряет передовые решения для лечения боли, о чём свидетельствуют инициативы Министерства здравоохранения по продвижению использования инновационных медицинских устройств. Внедрение услуг телемедицины резко возросло, особенно в ответ на пандемию COVID-19, что расширило доступ пациентов к методам лечения боли. Уникальная нормативно-правовая среда французского рынка способствует быстрому внедрению новых технологий, делая его привлекательным объектом для инвестиций. Продолжая внедрять инновации в области лечения боли, Франция тесно согласуется с региональными тенденциями, что ещё больше подчёркивает важность европейского рынка в целом.

Анализ сегментации

 

Анализ по типу продукта

Рынок устройств для лечения боли в первую очередь движим устройствами нейростимуляции, доля которых в 2025 году составила 49,5%. Этот сегмент лидирует благодаря своей высокой эффективности в лечении хронической боли, что делает его предпочтительным выбором как среди поставщиков медицинских услуг, так и среди пациентов. Растущая распространенность состояний, связанных с хронической болью, в сочетании с достижениями в технологии нейростимуляции сформировали предпочтения клиентов в отношении этих устройств. В частности, Всемирная организация здравоохранения подчеркнула важность эффективных стратегий лечения боли, что еще больше подтвердило актуальность нейростимуляции в клинических условиях. Как устоявшиеся компании, так и новые игроки могут использовать растущий спрос на эти устройства, обеспечивая значительные стратегические преимущества в конкурентной среде. Поскольку технологические усовершенствования продолжают расширять функциональность устройств, ожидается, что сегмент нейростимуляции сохранит свою актуальность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по конечному использованию

Рынок устройств для лечения боли находится под значительным влиянием больниц и клиник, доля которых в 2025 году составила более 58,8%. Доминирование этого сегмента обусловлено большим объемом процедур по лечению боли, проводимых в этих учреждениях, что обусловлено старением населения и ростом случаев хронической боли. Акцент на уходе, ориентированном на пациента, и интеграция передовых решений по лечению боли в учреждениях здравоохранения также способствовали этому росту. Центры услуг Medicare и Medicaid сообщили об увеличении услуг по лечению боли, что подчеркивает расширение сектора. Как существующие поставщики медицинских услуг, так и новые участники могут найти возможности для улучшения предоставления услуг и результатов лечения пациентов в этом сегменте. Благодаря постоянным инвестициям в инфраструктуру здравоохранения, сегмент больниц и клиник, как ожидается, останется ключевым на рынке устройств для лечения боли.

Анализ по области применения

Рынок устройств для лечения боли в значительной степени формируется сегментом мышечно-скелетной боли, на который в 2025 году приходилось более 41,2% рынка. Это лидерство объясняется высокой распространенностью артрита и спортивных травм, что стимулирует спрос на эффективные решения для обезболивания. Растущее понимание важности раннего вмешательства и реабилитации привело к более широкому использованию устройств для лечения боли при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Американская академия хирургов-ортопедов отметила рост заболеваемости этими заболеваниями, что еще раз подтверждает важность сегмента. Как устоявшиеся компании, так и стартапы могут извлечь выгоду из этой тенденции, внедряя инновации и предлагая индивидуальные решения для лечения боли в опорно-двигательном аппарате. По мере того, как общественное внимание смещается в сторону повышения качества жизни посредством эффективного лечения боли, ожидается, что этот сегмент сохранит свою актуальность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке устройств для лечения боли являются Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Nevro, Stimwave, B. Braun, Omron, NeuroMetrix, Zynex Medical и BioElectronics. Эти компании зарекомендовали себя как лидеры благодаря инновационным продуктам и сильной ориентацией на удовлетворение различных потребностей в лечении боли. Например, Medtronic известна своими передовыми технологиями стимуляции спинного мозга, в то время как Abbott добилась значительных успехов в нейромодуляционной терапии. Boston Scientific выделяется своим обширным портфелем решений для снятия боли, а Nevro привлекла внимание своими уникальными устройствами для высокочастотной стимуляции спинного мозга. Каждый из этих игроков вносит свой вклад в формирование отраслевых стандартов и способствует прогрессу в технологиях лечения боли, что отражает их влиятельную роль на рынке.

Конкурентная среда на рынке устройств для лечения боли характеризуется активным взаимодействием ведущих игроков, которые уделяют особое внимание усилению своего присутствия на рынке и расширению технологических возможностей. Совместные усилия и стратегические партнерства становятся все более распространенными, позволяя компаниям объединять ресурсы и опыт для ускорения инноваций. Например, внедрение новых продуктов, использующих передовые технологии, стало ключевым направлением для нескольких компаний, позволив им выделиться на переполненном рынке. В частности, инвестиции в исследования и разработки стимулировали повышение эффективности устройств и улучшение результатов лечения пациентов, что выгодно позиционирует эти компании на фоне новых участников рынка. Динамичное взаимодействие этих инициатив не только укрепляет их конкурентное преимущество, но и способствует формированию культуры постоянного совершенствования и реагирования на меняющиеся потребности пациентов.

Стратегические/практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке развитие сотрудничества с поставщиками медицинских услуг и технологическими компаниями может способствовать разработке персонализированных решений для лечения боли, обеспечивая соответствие моделям лечения, ориентированным на пациента. Внедрение новых технологий, таких как телемедицина и удаленный мониторинг, может создать возможности для предоставления инновационных услуг, удовлетворяя растущий спрос на доступные варианты лечения боли. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выход на быстрорастущие подсегменты, такие как лечение хронической боли, посредством локальных партнерств может способствовать проникновению на рынок и решению специфических региональных задач здравоохранения. Использование решений в области цифрового здравоохранения также может обеспечить конкурентное преимущество в этой быстро меняющейся ситуации. В Европе ориентация на устойчивое развитие и соблюдение нормативных требований может укрепить позиции на рынке, поскольку компании, отдающие приоритет экологически безопасным практикам, получают все большее предпочтение. Участие в стратегических альянсах с академическими учреждениями может дополнительно расширить исследовательский потенциал, стимулируя разработку устройств для лечения боли нового поколения, соответствующих строгим европейским стандартам.