Объем и прогнозы рынка розничной торговли для путешественников на 2026–2035 гг. по сегментам (продукт, канал сбыта), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (DFS Group, Dufry, Lotte Duty Free, The Shilla Duty Free, Heinemann)

Перспективы рынка

Прогнозируется, что объём рынка розничной торговли туристическими товарами будет стабильно расти с 81 млрд долларов США в 2025 году до 202,58 млрд долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) более 9,6% в течение прогнозируемого периода (2026–2035 годы). Выручка в 2026 году оценивается в 87,78 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 81 Billion
• CAGR (2026-2035): 9.6%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 202.58 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: Asia Pacific
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• В 2025 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке составила около 47%, чему способствовали высокие темпы международного туризма и беспошлинная торговля в Азии.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован среднегодовой темп роста более 11% к 2035 году, чему способствовали растущий средний класс и расширение аэропортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что способствовало быстрому росту.
• Достигнув доли в 68,6% в 2025 году, сегмент аэропортов и авиакомпаний сохранил свое лидерство, поддерживаемое высокой посещаемостью, которая способствует доминированию розничной торговли в аэропортах.
• В 2025 году сегмент парфюмерии и косметики занял 31,2% доли на рынке розничной торговли для путешественников, чему способствовала популярность беспошлинной торговли, стимулирующая продажи косметики.
• В число ведущих компаний на рынке розничной торговли для путешественников входят DFS Group (США), Dufry (Швейцария), Lotte Duty Free (Южная Корея), The Shilla Duty Free (Южная Корея), Heinemann (Германия), Lagardère Travel Retail (Франция), Aer Rianta (Ирландия), King Power (Таиланд), China Duty Free (Китай), Dubai Duty Free (ОАЭ).

Динамика рынка

Рост международного пассажиропотока способствует росту продаж товаров беспошлинной торговли

Рынок туристической розничной торговли переживает значительный рост, обусловленный возобновлением международных пассажирских авиаперевозок, которые резко возросли после пандемии. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), восстановление мировой авиаперевозок привело к заметному увеличению числа пассажиров, что создает более благоприятные условия для беспошлинной торговли. Поскольку путешественники стремятся воспользоваться преимуществами беспошлинной торговли, в аэропортах наблюдается резкий рост пешеходного трафика, что расширяет возможности продаж для ритейлеров. Эта тенденция не только выгодна существующим игрокам, но и открывает новые возможности для извлечения выгоды из растущей потребительской базы, особенно на развивающихся рынках, где авиаперевозки становятся все более доступными. Ожидается, что продолжающееся восстановление авиаперевозок сохранит эту динамику, позиционируя беспошлинную торговлю как важнейший компонент общего опыта путешествий.

Расширение присутствия люксовых брендов в глобальных туристических центрах

Рынок туристической розничной торговли находится под значительным влиянием стратегической экспансии люксовых брендов в глобальных туристических центрах. Крупные ритейлеры товаров класса люкс, такие как LVMH и Kering, все чаще открывают флагманские магазины в аэропортах, ориентируясь на состоятельных путешественников, ценящих эксклюзивный шопинг. Эта тенденция подкрепляется меняющейся демографической группой путешественников, в частности, ростом числа потребителей из поколения миллениалов и поколения Z, которые более склонны тратить деньги на товары премиум-класса. Присутствие люксовых брендов не только улучшает общий покупательский опыт, но и повышает статус туристической розничной торговли как ключевого канала узнаваемости бренда. Как для известных брендов, так и для новых участников рынка это расширение открывает стратегические возможности для привлечения перспективного сегмента путешественников, особенно в международных аэропортах с высокой посещаемостью, где товары класса люкс становятся основным предложением.

Интеграция цифрового и многоканального ритейла в аэропортах

Рынок туристической розничной торговли переживает трансформацию благодаря интеграции цифрового и многоканального ритейла в аэропортах. Ритейлеры все активнее используют технологии для повышения вовлеченности клиентов, предлагая безупречный шопинг, сочетающий онлайн- и офлайн-каналы. Такие инициативы, как мобильные приложения для предварительного заказа и услуги самовывоза, становятся обычным явлением, что обусловлено меняющимся потребительским поведением, которое делает ставку на удобство и персонализацию. Например, такие компании, как Dufry, внедряют цифровые решения для оптимизации процесса покупок, ориентируясь на технически подкованных путешественников. Этот сдвиг не только повышает удовлетворенность клиентов, но и создает конкурентное преимущество для ритейлеров, которые могут быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям потребителей. Продолжающаяся цифровая трансформация в сфере розничной торговли для путешествий должна переосмыслить рынок покупок, открывая значительные возможности как для существующих игроков, так и для инновационных новичков для завоевания доли рынка.

Ограничения в отрасли:

Бремя соблюдения нормативных требований

Рынок туристической розничной торговли сталкивается со значительными ограничениями, связанными со строгими требованиями к соблюдению нормативных требований, которые часто различаются в зависимости от региона и могут приводить к снижению эффективности работы. Например, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подчеркивает, что различия в таможенных правилах могут приводить к задержкам и увеличению расходов для розничных продавцов, работающих в нескольких юрисдикциях. Соблюдение стандартов охраны труда и техники безопасности, особенно после пандемии COVID-19, еще больше усложнило деятельность, поскольку компании вынуждены инвестировать в системы обучения и мониторинга для соответствия меняющимся правилам. Такие сложности могут отпугивать новых участников рынка, которым может не хватать ресурсов для решения этих задач, что в конечном итоге подавляет инновации и ограничивает рост рынка. По мере возобновления международных поездок давление, связанное с необходимостью соблюдения различных нормативных требований, вероятно, сохранится, что вынудит участников рынка совершенствовать свои операционные структуры для эффективного управления этим бременем.

Уязвимость цепочек поставок

Уязвимость цепочек поставок продолжает представлять собой серьезную проблему для рынка розничной торговли туристическими товарами, усугубляемую недавними глобальными потрясениями, такими как пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность. Согласно отчету Всемирной торговой организации (ВТО), сбои в логистике и транспортировке привели к значительным задержкам в поставках товаров, что влияет на способность ритейлеров удовлетворять потребительский спрос. Существующие компании могут испытывать трудности с поддержанием уровня запасов, в то время как новым участникам рынка становится все сложнее обеспечивать надежные цепочки поставок, что ограничивает их конкурентные преимущества. Более того, рост затрат на доставку и сырье может снизить рентабельность, вынуждая ритейлеров пересматривать ценовые стратегии. По мере адаптации рынка устранение этих уязвимостей будет иметь решающее значение для поддержания роста и обеспечения устойчивости к будущим потрясениям, что делает оптимизацию цепочек поставок стратегическим приоритетом для всех участников рынка.

Региональный прогноз

Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

В 2025 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось более 47% мирового рынка розничной торговли туристическими товарами, что позволило ему стать крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 11%. Это доминирование во многом обусловлено ростом международного туризма и высоким спросом на беспошлинные покупки, особенно среди состоятельных потребителей. Поскольку путешественники всё чаще стремятся к премиальным товарам и уникальным впечатлениям от шопинга, регион стал центром внимания люксовых брендов, стремящихся завоевать этот растущий рынок. Этому росту способствуют такие факторы, как меняющиеся потребительские предпочтения в сторону покупок, основанных на впечатлениях, повышенное внимание к устойчивому развитию и развитие цифровых технологий розничной торговли. Согласно Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ожидается, что сильное восстановление спроса на путешествия в регионе после пандемии еще больше повысит его привлекательность в секторе розничной торговли туристическими товарами, позиционируя его как страну значительных возможностей для заинтересованных сторон.

Япония позиционируется как ключевой узел на рынке розничной торговли туристическими товарами Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловлено ее богатым культурным наследием и устоявшейся репутацией страны в области качественных товаров. Уникальное сочетание традиционного мастерства страны и современной роскоши привлекает как внутренних, так и международных путешественников, особенно из соседних регионов. В частности, Японская национальная туристическая организация (JNTO) сообщает, что все большее число туристов привлекает возможность беспошлинной торговли в Японии, чему способствует благоприятная нормативная база, упрощающая налоговые льготы для иностранных посетителей. Эта нормативная среда, наряду со стратегиями конкурентоспособного ценообразования, используемыми розничными торговцами, повышает привлекательность Японии как направления для шопинга. Таким образом, Япония не только укрепляет региональное лидерство в сфере розничной торговли для путешественников, но и служит примером того, как локальная динамика может усиливать более широкие рыночные тенденции, создавая существенные возможности для роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай является якорем на рынке розничной торговли для путешественников Азиатско-Тихоокеанского региона с его растущим средним классом и быстро растущим спросом на предметы роскоши. Потребительский ландшафт страны характеризуется сдвигом в сторону премиальных брендов, что подчеркивается в отчете Национальной туристической администрации Китая, в котором отмечается значительный рост расходов на розничную торговлю для путешественников среди китайских туристов. Эта тенденция дополнительно поддерживается инициативами правительства по продвижению туризма и улучшению покупательского опыта в аэропортах и ​​популярных туристических местах. Ритейлеры адаптируются к этим изменениям, используя цифровые платформы и персонализированные маркетинговые стратегии, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения китайских потребителей. Следовательно, динамичный рынок Китая не только укрепляет общий ландшафт розничной торговли туристическими товарами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и представляет стратегические последствия для брендов, стремящихся извлечь выгоду из траектории роста региона.

Анализ рынка Европы:

Европа сохранила значительную долю рынка розничной торговли туристическими товарами, чему способствовал ее устойчивый туристический сектор и разнообразная потребительская база. Известность региона обусловлена ​​сочетанием исторической привлекательности, культурного богатства и хорошо развитой инфраструктуры, которая поддерживает большие объемы международных поездок. Недавние изменения в предпочтениях потребителей в сторону покупок, основанных на впечатлениях, и продуктов премиум-класса еще больше увеличили расходы в этом секторе. По данным Европейской комиссии по туризму, число международных туристических прибытий в Европу достигло 500 миллионов в 2022 году, что подчеркивает устойчивость и привлекательность региона для путешественников со всего мира. Кроме того, меняющиеся приоритеты устойчивого развития среди потребителей влияют на стратегии розничной торговли, поскольку бренды все больше подчеркивают экологичность продуктов и практик. Ожидается, что ориентация на устойчивые предложения создаст значительные возможности для роста на рынке розничной торговли в сфере путешествий, поскольку бренды будут ориентироваться на ценности сознательных потребителей, стремящихся к ответственному выбору во время путешествий.

Германия играет ключевую роль на европейском рынке розничной торговли в сфере путешествий, характеризуясь высокой покупательной способностью и развитой транспортной сетью. Уникальное положение страны как центрального узла международных рейсов способствует высокой посещаемости аэропортов, что делает её привлекательным рынком для ритейлеров. Последние потребительские тенденции указывают на растущее предпочтение предметов роскоши и персонализированного шопинга, что меняет ландшафт розничной торговли в сфере путешествий. Например, по данным Международного совета аэропортов, в аэропорту Франкфурта в 2022 году было отмечено 15%-ное увеличение продаж предметов роскоши, поскольку путешественники всё чаще ищут высококачественные товары во время своих путешествий. Эта тенденция дополнительно подкрепляется стремлением Германии улучшить качество путешествий за счёт технологических достижений, таких как системы бесконтактной оплаты и платформы цифрового взаимодействия, которые упрощают процесс покупок для потребителей. В результате динамично развивающийся рынок Германии открывает значительные возможности для ритейлеров, стремящихся извлечь выгоду из меняющегося поведения и предпочтений потребителей в секторе розничной торговли для путешественников.

Франция, еще один ключевой игрок на европейском рынке розничной торговли для путешественников, демонстрирует уникальное сочетание культурного очарования и брендинга класса люкс, что привлекает туристов со всего мира. Акцент страны на высококачественные продукты, особенно в сегментах косметики и парфюмерии, находит отклик у иностранных путешественников, ищущих предложения премиум-класса. По данным Министерства экономики и финансов Франции, продажи в секторе розничной торговли для путешественников выросли на 20% в 2022 году, в основном благодаря притоку туристов из Азии и Ближнего Востока, которые отдают предпочтение покупкам товаров класса люкс во время своих визитов. Нормативно-правовая база Франции также способствует инновациям, реализуя инициативы, направленные на улучшение опыта розничной торговли и продвижение местных брендов. Интеграция цифровых инструментов в торговые пространства, таких как дополненная реальность для пробных покупок, становится все более распространенной, что еще больше обогащает процесс покупок. Этот акцент на инновациях и роскоши позиционирует Францию ​​как важного участника регионального рынка розничной торговли для путешествий, предлагая обширные возможности для брендов, которые соответствуют потребительским ожиданиям в отношении качества и эксклюзивности.

Тенденции рынка Северной Америки:

Регион Северной Америки сохранил заметное присутствие на рынке розничной торговли для путешествий, характеризуясь умеренным ростом, обусловленным меняющимися потребительскими предпочтениями и увеличивающейся туристической активностью. Такие факторы, как сильная экономика, разнообразный демографический ландшафт и повышенный интерес к покупкам впечатлений, способствовали значимости этого региона. Недавние изменения в структуре расходов, особенно в сторону предметов роскоши и устойчивых продуктов, подчеркивают спрос на качественное и этичное потребление. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отметила возрождение авиаперевозок, при этом прогнозируется восстановление числа пассажиров, что дополнительно стимулирует возможности розничной торговли в аэропортах и ​​других туристических узлах. В то время как цифровая трансформация продолжает преобразовывать розничный рынок, Северная Америка предлагает значительные возможности для инноваций и вовлечения в сфере розничной торговли туристическими товарами.

США играют ключевую роль на североамериканском рынке розничной торговли туристическими товарами, демонстрируя динамичное взаимодействие потребительского спроса и нормативно-правовой базы. Рост числа поездок, обусловленный ростом экономики страны, привел к резкому росту розничных продаж в аэропортах, особенно в сегменте товаров класса люкс. По данным Национальной федерации розничной торговли, потребительские расходы в секторах, связанных с путешествиями, заметно выросли, что отражает переход к премиальному опыту. Эта тенденция дополнительно подкрепляется технологическими достижениями в розничной торговле, такими как мобильные платежные решения и персонализированный шопинг, которые повышают вовлеченность клиентов. Продолжая адаптироваться к меняющейся рыночной динамике, США позиционируют себя как ключевого игрока на региональном рынке розничной торговли туристическими товарами, предлагая стратегические возможности как инвесторам, так и компаниям.

Канада также вносит значительный вклад в североамериканский рынок розничной торговли туристическими товарами, демонстрируя умеренный рост, обусловленный культурным разнообразием потребительской базы и акцентом на устойчивое развитие. Инициативы канадского правительства по развитию туризма в сочетании с ростом международного туризма стимулировали спрос на товары для путешественников, особенно в городах. В отчёте Канадской комиссии по туризму отмечается, что путешественники всё чаще отдают предпочтение местным и экологичным товарам, что побуждает ритейлеров адаптировать свои предложения к этим предпочтениям. Этот культурный акцент на устойчивом развитии и местном мастерстве повышает привлекательность канадской розничной торговли для путешественников. Продолжая использовать уникальные особенности своего рынка, Канада открывает для себя привлекательные возможности для роста в более широком секторе розничной торговли для путешественников в Северной Америке.

Анализ сегментации

 

Анализ по каналам сбыта

Рынок розничной торговли в сфере путешествий по каналам сбыта лидирует в сегменте аэропортов и авиакомпаний, доля которого в 2025 году составила 68,6%. Это доминирование можно объяснить высокой посещаемостью аэропортов, что создает уникальную торговую среду для путешественников, ищущих удобство и эксклюзивные предложения. Приток международных путешественников, вызванный отложенным спросом после пандемии, значительно увеличил продажи в этом сегменте. Кроме того, интеграция цифровых решений, таких как мобильные приложения для покупок и бесконтактная оплата, улучшает качество обслуживания клиентов, удовлетворяя меняющиеся потребительские предпочтения для бесперебойных транзакций. Солидные компании могут использовать этот высокий трафик для оптимизации своих стратегий размещения продукта и маркетинга, в то время как новые игроки находят возможности для внедрения инновационных продуктов, адаптированных к различным демографическим группам. Учитывая продолжающееся восстановление мирового туризма и устойчивый интерес к покупкам впечатлений, ожидается, что этот сегмент сохранит свою актуальность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по продуктам

На рынке розничной торговли для путешественников сегмент парфюмерии и косметики представлял более 31,2% от общей доли рынка в 2025 году. Рост сегмента в значительной степени обусловлен привлекательностью беспошлинной торговли, которая привлекает путешественников, ищущих премиальные продукты по конкурентоспособным ценам. Эта привлекательность дополняется меняющимися потребительскими предпочтениями в отношении предметов роскоши и личной гигиены, особенно среди молодой демографической группы, которая отдает приоритет самовыражению через косметические продукты. Ритейлеры все больше внимания уделяют устойчивому развитию, предлагая экологичные бренды, которые находят отклик у экологически сознательных потребителей. Открывается множество возможностей как для уже известных брендов, которые могут расширить свои эксклюзивные линейки продуктов, так и для новых участников, стремящихся завоевать нишевые рынки с инновационными предложениями. Поскольку глобальный ландшафт путешествий продолжает меняться, ожидается, что спрос на косметические средства класса люкс сохранится, что обеспечит постоянную актуальность этого сегмента.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке розничной торговли для путешественников являются DFS Group, Dufry, Lotte Duty Free, The Shilla Duty Free, Heinemann, Lagardère Travel Retail, Aer Rianta, King Power, China Duty Free и Dubai Duty Free. Эти компании не только значительны с точки зрения выручки и доли рынка, но и играют ключевую роль в формировании потребительского опыта в аэропортах и ​​других туристических центрах. DFS Group, предлагающая широкий выбор товаров класса люкс, ориентирована на состоятельных путешественников, в то время как Dufry управляет обширной сетью магазинов беспошлинной торговли по всему миру, повышая доступность мировых брендов. Lotte Duty Free и The Shilla Duty Free доминируют на южнокорейском рынке, используя высокие внутренние потребительские расходы и въездной туризм. Между тем, Heinemann и Lagardère Travel Retail известны своими инновационными концепциями розничной торговли, которые интегрируют местную культуру в процесс покупок, тем самым стимулируя вовлеченность клиентов. Каждый из этих игроков занял свою нишу, отражающую их стратегическое положение и влияние в сфере розничной торговли туристическими товарами.

Конкурентная среда на рынке розничной торговли туристическими товарами характеризуется динамичными стратегическими инициативами ведущих игроков. Сотрудничество с люксовыми брендами и местными мастерами становится все более распространенным, позволяя компаниям предлагать эксклюзивные продукты, которые находят отклик у путешественников, ищущих уникальные впечатления. Слияния и поглощения позволили этим компаниям расширить географию своего присутствия и повысить операционную эффективность, а инвестиции в технологии, исследования и разработки прокладывают путь для инновационных решений в сфере розничной торговли. Акцент на устойчивое развитие и персонализированный покупательский опыт очевиден, поскольку компании адаптируются к меняющимся потребительским предпочтениям и нормативно-правовой базе. Этот проактивный подход не только укрепляет их присутствие на рынке, но и способствует формированию культуры инноваций, необходимой для долгосрочной конкурентоспособности.

Стратегические и практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке развитие партнерских отношений с местными брендами и использование цифровых платформ может повысить вовлеченность клиентов и стимулировать продажи. Персонализированный подход к покупкам посредством интеграции технологий может привлечь более молодую аудиторию, что становится всё более распространенным явлением в сфере розничной торговли для путешественников. В Азиатско-Тихоокеанском регионе привлечение растущего среднего класса и его привычек в путешествиях открывает возможности для создания персонализированных продуктов, особенно в категориях красоты и здоровья. Сотрудничество с местными лидерами мнений может повысить узнаваемость бренда и найти отклик у региональных потребителей. В Европе акцент на инициативах в области устойчивого развития и использовании местных ресурсов может дифференцировать предложения, привлекая путешественников, заботящихся об окружающей среде. Участие в маркетинге, ориентированном на местные сообщества, и продвижение региональных деликатесов также может повысить лояльность к бренду и удержание клиентов на этом разнообразном рынке.