Объем рынка виртуальных карт и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (тип карты, тип продукта, применение), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Marqeta)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка виртуальных карт вырастет с 22,03 млрд долларов США в 2025 году до 143,38 млрд долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста более 20,6% в период с 2026 по 2035 год. Ожидается, что к 2026 году выручка отрасли составит 26,16 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 22.03 Billion
• CAGR (2026-2035): 20.6%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 143.38 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: North America
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• В 2025 году доля рынка Северной Америки составила более 41,2% благодаря активному развитию электронной коммерции и цифровых платежей.
• Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти на уровне около 23% CAGR до 2035 года благодаря быстрому росту онлайн-транзакций и финтеха.
• С долей рынка в 58,8% в 2025 году рост сегмента кредитных карт был обусловлен широким использованием в онлайн-транзакциях.
• Сегмент потребительского использования займет 63,7% рынка виртуальных карт в 2025 году, что обусловлено удобством личных онлайн-покупок.
• С долей рынка в 49,5% в 2025 году сегмент виртуальных карт для удаленных платежей B2C укрепился за счет роста электронной коммерции и цифровых платежей.
• Крупнейшими игроками на рынке виртуальных карт являются Visa (США), Mastercard (США), PayPal (США), Stripe (США), Marqeta (США), Revolut (Великобритания), Adyen (Нидерланды), WEX (США), Monese (Великобритания), Payoneer (США).

Динамика рынка

Резкий рост онлайн-платежей и электронной коммерции

Стремительное развитие онлайн-платежей и электронной коммерции коренным образом изменило рынок виртуальных карт, что обусловлено смещением предпочтений потребителей в сторону цифровых транзакций. По данным Всемирного банка, глобальные продажи в сфере электронной коммерции в 2020 году выросли до 4,28 трлн долларов США, что свидетельствует о заметном изменении покупательского поведения. Этот сдвиг не только подчеркивает растущую зависимость от цифровых платформ, но и потребность в безопасных и эффективных способах оплаты, позиционируя виртуальные карты как предпочтительное решение как для потребителей, так и для бизнеса. Такие известные игроки, как Visa и Mastercard, извлекают выгоду из этой тенденции, расширяя свои предложения виртуальных карт, в то время как новые участники могут использовать этот импульс для внедрения инновационных решений, адаптированных к нишевым рынкам, таким как услуги подписки и онлайн-игры.

Финансовые учреждения интегрируют решения для виртуальных карт

Продолжающаяся интеграция решений для виртуальных карт финансовыми учреждениями является ключевым фактором роста рынка виртуальных карт. Крупные банки, включая JPMorgan Chase и Citibank, начали включать технологию виртуальных карт в свои продуктовые пакеты, реагируя на растущий спрос на повышенную безопасность и предотвращение мошенничества. Эта тенденция — не просто реакция на потребности потребителей; она отражает более широкий ландшафт регулирования, который делает акцент на прозрачности и безопасности финансовых транзакций, как это отражено в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как для уже существующих банков, так и для финтех-стартапов эта интеграция открывает стратегические возможности для дифференциации своих предложений и повышения лояльности клиентов за счет расширенных функций безопасности и бесперебойного пользовательского опыта.

Расширение B2B-приложений для безопасных транзакций

Расширение B2B-приложений, использующих виртуальные карты, революционизирует безопасность и эффективность транзакций на рынке виртуальных карт. Такие компании, как Brex и Ramp, являются пионерами в этой области, предоставляя компаниям виртуальные карты, разработанные специально для управления расходами и оптимизации процессов закупок. Эта эволюция обусловлена ​​потребностью в более строгом контроле над расходами и улучшенном управлении денежными потоками, как подчеркивает Ассоциация финансовых специалистов (AFP). Растущее внимание к операционной эффективности создает значительные возможности как для существующих игроков, так и для новых участников рынка по разработке индивидуальных решений, отвечающих уникальным требованиям клиентов B2B, усиливая их конкурентные преимущества в условиях все более цифровой среды.

Ограничения в отрасли:

Сложности соблюдения нормативных требований

Рынок виртуальных карт существенно ограничен сложностью соблюдения нормативных требований, что создает барьеры для входа на рынок и снижает операционную эффективность для существующих игроков. Финансовым учреждениям и финтех-компаниям приходится разбираться в лабиринте нормативных требований, касающихся конфиденциальности данных, борьбы с отмыванием денег (AML) и политики «Знай своего клиента» (KYC), как указано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта нормативно-правовая среда не только требует значительных инвестиций в инфраструктуру обеспечения соответствия, но и приводит к замедлению внедрения продуктов и циклов инноваций. Например, Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR) устанавливает строгие требования к обработке данных, которые могут препятствовать выходу на рынок небольших компаний, тем самым ограничивая конкуренцию и потребительский выбор.

Стратегические последствия этих нормативных препятствий весьма существенны, особенно для стартапов, которым может не хватать ресурсов для обеспечения соответствия. Устоявшиеся компании могут столкнуться с необходимостью адаптаций к меняющимся нормативным требованиям, что может отвлекать от реализации их основных бизнес-стратегий. По мере ужесточения контроля со стороны регулирующих органов участникам рынка необходимо будет сделать соблюдение требований нормативных требований стратегическим императивом, что может привести к перераспределению ресурсов, направленных на инновации. В перспективе нормативно-правовая среда, вероятно, останется критически важным фактором, влияющим на рынок виртуальных карт, поскольку власти по всему миру продолжают совершенствовать свои подходы к цифровым финансовым услугам, формируя тем самым конкурентную среду на долгие годы вперед.

Дефицит доверия потребителей

Еще одним существенным сдерживающим фактором, влияющим на рынок виртуальных карт, является сохраняющийся дефицит доверия потребителей, который препятствует их широкому внедрению и использованию. Многие потенциальные пользователи по-прежнему не решаются использовать виртуальные карты из-за опасений по поводу безопасности, мошенничества и предполагаемого отсутствия ощутимых преимуществ по сравнению с традиционными способами оплаты. Согласно опросу, проведенному Ассоциацией электронных платежей, почти 40% потребителей выразили скептицизм относительно безопасности виртуальных карт, особенно в свете растущих киберугроз. Это нежелание усугубляется сложностями, связанными с цифровыми кошельками и виртуальными платежными экосистемами, которые могут быть непосильны для менее технически подкованных пользователей, создавая барьер для входа более широкой демографической группы.

Последствия этого дефицита доверия существенны как для существующих игроков, так и для новых участников рынка. Компаниям необходимо инвестировать в обучение потребителей и надежные меры безопасности, чтобы развеять опасения и повысить доверие к решениям для виртуальных карт. Это может включать партнерство с компаниями, занимающимися кибербезопасностью, или улучшение служб поддержки клиентов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе для участников рынка решающее значение будет иметь повышение доверия потребителей, что будет способствовать более широкому внедрению и использованию виртуальных карт. По мере повышения осведомленности и понимания цифровых платежных решений на рынке может наблюдаться постепенное улучшение настроений потребителей, но для преодоления этих проблем с доверием необходимы немедленные действия.

Региональный прогноз

Статистика рынка Северной Америки:

В 2025 году Северная Америка занимала более 41,2% мирового рынка виртуальных карт, позиционируя себя как крупнейший регион. Это доминирование обусловлено активным развитием электронной коммерции и цифровых платежей, что отражает значительный сдвиг потребительских предпочтений в сторону бесконтактных и эффективных платежных решений. Передовая технологическая инфраструктура региона в сочетании с растущим акцентом на цифровую трансформацию обеспечивает бесперебойные транзакции и улучшает пользовательский опыт. Более того, нормативно-правовая база, поддерживающая цифровые инновации, способствует формированию конкурентной среды, в которой компании могут быстро адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей, тем самым стимулируя рост рынка виртуальных карт. Поскольку организации все больше внимания уделяют устойчивому развитию и операционной эффективности, североамериканский рынок готов воспользоваться этими тенденциями, открывая значительные возможности для инвестиций и расширения.

Соединенные Штаты являются опорой североамериканского рынка виртуальных карт, демонстрируя уникальное сочетание факторов, способствующих росту. Развитая электронная коммерция в стране дополняется потребительской базой, которая все больше ценит удобство и безопасность финансовых транзакций. Об этом свидетельствует рост таких компаний, как PayPal, которая сообщила о значительном росте использования виртуальных карт, поскольку всё больше потребителей выбирают цифровые кошельки вместо традиционных способов оплаты. Кроме того, нормативно-правовая база в США способствует инновациям в области финансовых технологий, позволяя гибко реагировать на требования рынка. Сохраняя лидерство в области цифровых платёжных решений, США укрепляют региональный потенциал на рынке виртуальных карт, позиционируя себя как важнейшего игрока в формировании будущих тенденций.

Канада также играет ключевую роль на североамериканском рынке виртуальных карт, отличаясь прогрессивным подходом к цифровым платежам. Стремление страны к развитию инфраструктуры цифровых платежей привело к более широкому использованию виртуальных карт как потребителями, так и компаниями. Канадские компании, такие как Shopify, лидируют в интеграции решений для виртуальных карт в свои платформы, что обеспечивает более плавные транзакции в сфере электронной коммерции. Более того, инициативы канадского правительства по продвижению инноваций в области финансовых технологий создают благоприятную среду для роста. Поскольку Канада продолжает осваивать достижения цифровых платежей, ее вклад в региональный рынок виртуальных карт будет расширяться, что соответствует общей тенденции Северной Америки к цифровым финансовым решениям.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим регионом на рынке виртуальных карт, зарегистрировав быстрый рост, показав среднегодовой темп роста в 23%. Этот выдающийся рост в первую очередь обусловлен быстрым расширением онлайн-транзакций и сектора финтех, которые существенно изменили поведение потребителей и платежные предпочтения. Растущее внедрение цифровых платежных решений в сочетании с всплеском активности в электронной коммерции привело к повышенному спросу на виртуальные карты, поскольку потребители и компании ищут безопасные, удобные и эффективные способы транзакций. Технологические достижения региона и инициативы цифровой трансформации еще больше облегчают этот сдвиг, обеспечивая бесшовную интеграцию решений для виртуальных карт в различные платформы. Поскольку организации уделяют первостепенное внимание операционной эффективности и улучшению качества обслуживания клиентов, рынок виртуальных карт в Азиатско-Тихоокеанском регионе готов к существенному росту, открывая привлекательные возможности для инвесторов и заинтересованных сторон.

Япония играет ключевую роль на рынке виртуальных карт Азиатско-Тихоокеанского региона, уделяя особое внимание инновациям и внедрению технологий. Уникальная культурная тяга страны к цифровым решениям стимулирует спрос на виртуальные карты, особенно среди молодых потребителей, предпочитающих онлайн-транзакции. Регулирующая поддержка со стороны Агентства финансовых услуг Японии, продвигающего цифровые платежные решения, создала благоприятную среду для финтех-инноваций. Рост таких гигантов электронной коммерции, как Rakuten, и интеграция виртуальных карт в их платежные экосистемы свидетельствуют о растущем принятии цифровых финансовых решений. По мере того, как Япония продолжает осваивать достижения финтеха, ее стратегическое положение в регионе повышает общий потенциал рынка виртуальных карт.

Китай, еще один ключевой игрок на рынке виртуальных карт Азиатско-Тихоокеанского региона, демонстрирует динамичную ситуацию, обусловленную быстрым ростом онлайн-транзакций и финтеха. Развитая цифровая инфраструктура страны и распространение мобильных платежных платформ, таких как Alipay и WeChat Pay, ускорили внедрение виртуальных карт как среди потребителей, так и среди предприятий. Правительство Китая выступает за безналичные транзакции и цифровые финансы, а нормативно-правовая база способствует распространению решений для виртуальных карт. Кроме того, растущее внимание к трансграничной электронной коммерции открыло новые возможности для использования виртуальных карт, позволяя потребителям с легкостью совершать международные транзакции. Поскольку Китай продолжает лидировать в сфере финтех-инноваций, его достижения вносят значительный вклад в общую траекторию роста рынка виртуальных карт в регионе.

Тенденции европейского рынка:

Европейский регион сохраняет заметное присутствие на рынке виртуальных карт, характеризуясь прибыльным ростом, обусловленным меняющимися потребительскими предпочтениями и надежной цифровой инфраструктурой. Этот регион выделяется высоким уровнем внедрения инновационных платежных решений, обусловленным сочетанием технологических достижений и меняющейся структуры расходов потребителей, которые все больше отдают предпочтение цифровым транзакциям по сравнению с традиционными методами. Например, в отчете Европейского платежного совета отмечается резкий рост спроса на виртуальные карты, поскольку компании и потребители стремятся повысить безопасность и удобство своих финансовых операций. Более того, приоритеты устойчивого развития среди европейских потребителей побуждают компании внедрять инновации и предлагать экологичные платежные решения, тем самым укрепляя лидерство региона на рынке виртуальных карт. В перспективе Европа представляет значительные возможности для инвестиций, поскольку компании продолжают адаптироваться к растущему цифровому ландшафту, а нормативно-правовая база развивается в соответствии с этими тенденциями.

Германия играет ключевую роль на европейском рынке виртуальных карт, демонстрируя значительный рост, обусловленный сильным технологическим сектором и культурой инноваций. В стране наблюдается рост спроса на виртуальные карты, особенно среди малых и средних предприятий (МСП), которые внедряют цифровую трансформацию для оптимизации своих платежных процессов. Согласно исследованию Бундесбанка, внедрение виртуальных платежных решений ускорилось, и многие компании отдают приоритет цифровым транзакциям из-за их операционной эффективности и экономической эффективности. Конкурентная среда еще больше обостряется местными финтех-компаниями, которые запускают специализированные решения для виртуальных карт, специально ориентированные на потребности немецкого рынка. Эта динамика позиционирует Германию как ключевого игрока и открывает стратегические возможности для региональных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из растущего спроса на виртуальные карты.

Франция также вносит значительный вклад в прибыльный рост рынка виртуальных карт в Европе, чему способствует сочетание регуляторной поддержки и меняющегося поведения потребителей. Французское правительство активно продвигает цифровые платежные решения, о чем свидетельствует реализация Инициативы по цифровым платежам, которая стимулирует внедрение безопасных и эффективных способов оплаты. В отчете Французской банковской федерации отмечается, что потребители все чаще выбирают виртуальные карты благодаря их удобству и повышенной безопасности, особенно при совершении транзакций в электронной коммерции. Конкурентная среда характеризуется конкуренцией как между опытными банками, так и между развивающимися финтех-компаниями, предлагающими инновационные решения для виртуальных карт. Такая ситуация не только подчеркивает роль Франции на региональном рынке, но и открывает стратегические возможности для инвесторов, стремящихся работать на быстро развивающемся рынке, отвечающем ожиданиям потребителей.

Анализ сегментации

 

Анализ по типу карты

На рынок виртуальных карт существенное влияние оказывает сегмент кредитных карт, который доминировал в этом сегменте с долей 58,8% в 2025 году. Это лидерство обусловлено, прежде всего, широким использованием в онлайн-транзакциях, поскольку потребители все больше ценят удобство и безопасность, которые предлагают кредитные карты для цифровых покупок. Растущая тенденция к безналичным платежам в сочетании с развитием платформ электронной коммерции усилила спрос на виртуальные кредитные карты, сделав их предпочтительным выбором для многих пользователей. Устоявшиеся компании могут использовать эту тенденцию, улучшая свои цифровые предложения, в то время как новые игроки могут извлечь выгоду из растущего спроса потребителей на безопасные решения для онлайн-платежей. Поскольку цифровая трансформация продолжает менять ландшафт розничной торговли, ожидается, что сегмент кредитных карт останется краеугольным камнем рынка виртуальных карт в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по области применения

На рынке виртуальных карт сегмент потребительского использования занял более 63,7% в 2025 году, что отражает его прочные позиции как предпочтительного выбора для личных онлайн-покупок. Удобство виртуальных карт, включая мгновенный выпуск и улучшенные функции безопасности, хорошо согласуется с меняющимися предпочтениями потребителей, которые ценят бесперебойный процесс покупок. Поскольку все больше людей обращаются к онлайн-платформам для своих покупок, сегмент потребительского использования имеет все возможности выиграть от этого изменения. Солидные компании могут повысить лояльность клиентов с помощью индивидуальных предложений, в то время как стартапы могут исследовать инновационные решения, ориентированные на технически подкованных потребителей. Учитывая продолжающийся рост электронной коммерции и растущее внимание к удобным способам оплаты, ожидается, что этот сегмент сохранит свою актуальность в ближайшие годы.

Анализ по типу продукта

Рынок виртуальных карт в значительной степени формируется сегментом виртуальных карт для удаленных платежей B2C, на который в 2025 году приходилось более 49,5% рынка. Рост этого сегмента обусловлен резким ростом электронной коммерции и цифровых платежей, поскольку все больше потребителей выбирают удаленные транзакции из-за их удобства и эффективности. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, ещё больше повысила безопасность и удобство использования виртуальных карт B2C, делая их всё более привлекательными для потребителей. Внедрение этих технологий позволяет укрепить позиции на рынке, а новые игроки – найти возможности на нишевых рынках, ориентированных на специфические потребности потребителей. По мере развития цифровых платёжных решений ожидается, что сегмент виртуальных карт B2C для удалённых платежей будет играть ключевую роль в формировании будущего рынка виртуальных карт.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке виртуальных карт являются Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Marqeta, Revolut, Adyen, WEX, Monese и Payoneer. Эти компании зарекомендовали себя как ключевые игроки в этом секторе, используя свои обширные сети и технологические возможности для улучшения потребительского и корпоративного платёжного опыта. Visa и Mastercard, будучи давними лидерами в платёжной индустрии, обеспечивают непревзойдённую узнаваемость и доверие к своим брендам, в то время как PayPal и Stripe известны своими инновационными решениями для электронной коммерции и цифровых транзакций. Ориентация Marqeta на современные платформы для выпуска карт позиционирует её как уникального игрока среди финтех-новаторов, в то время как Revolut и Monese привлекают молодую аудиторию своим подходом, ориентированным на мобильные устройства. Adyen с её комплексными платёжными решениями и WEX, специализирующаяся на B2B-транзакциях, ещё больше диверсифицируют конкурентную среду, демонстрируя разнообразные возможности применения виртуальных карт в различных сегментах рынка. Payoneer дополняет эту группу, упрощая трансграничные платежи, что делает его привлекательным для международных компаний, стремящихся к эффективности финансовых транзакций.

Конкурентная среда на рынке виртуальных карт характеризуется динамичными стратегическими инициативами ведущих игроков. Сотрудничество и технологические достижения широко распространены, поскольку компании стремятся расширить свои предложения и охват рынка. Например, партнёрства, интегрирующие решения для виртуальных карт в более широкие финансовые экосистемы, становятся обычным явлением, позволяя игрокам привлекать новых клиентов и оптимизировать платёжные процессы. Запуск новых продуктов часто направлен на улучшение пользовательского опыта и безопасности, отвечая растущему спросу на цифровые решения. Кроме того, инвестиции в исследования и разработки стимулируют инновации, позволяя компаниям опережать потенциальных новаторов и удовлетворять меняющиеся потребности потребителей. Это конкурентное взаимодействие не только формирует индивидуальное позиционирование на рынке, но и способствует культуре постоянного совершенствования и адаптации во всем секторе.

Стратегические/практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке развитие партнерских отношений с развивающимися финтех-стартапами может улучшить предложение услуг и использовать инновационные технологии, которые находят отклик у технически подкованных потребителей. Интегрируя передовые функции безопасности и удобный пользовательский интерфейс, компании могут укрепить свое присутствие на рынке и привлечь более широкую аудиторию. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ориентация на локализованные решения, учитывающие уникальные платежные предпочтения различных рынков, может стимулировать внедрение. Сотрудничество с местными финансовыми учреждениями также может дать ценную информацию и способствовать более плавному выходу на рынок. Тем временем в Европе ориентация на конкретные быстрорастущие подсегменты, такие как платформы электронной коммерции и гиг-экономики, может открыть новые источники дохода. Оперативно реагируя на конкурентные инициативы и используя региональную нормативно-правовую базу, компании могут позиционировать себя как лидеры в развивающемся ландшафте цифровых платежей.