Tamaño y pronósticos del mercado de generación de hidrógeno para la refinación de petróleo (2026-2035), por segmentos (modo de suministro, proceso), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Linde, Air Liquide, Air Products, Praxair, Nel Hydrogen).

Tamaño del mercado y perspectivas de crecimiento

Se espera que el tamaño del mercado de generación de hidrógeno mediante refinación de petróleo aumente de USD 64.960 millones en 2025 a USD 125.420 millones en 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,8 % entre 2026 y 2035. Para 2026, se prevé que la industria genere USD 68.820 millones en ingresos.

• Valor del año base (2025): USD 64.96 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 6.8%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 125.42 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región Asia Pacífico alcanzó una participación de mercado cercana al 41,2 % en 2025, impulsada por la alta capacidad de refinación en China e India.
• La región Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 7,5 % hasta 2035, impulsada por la creciente demanda de hidrógeno en el sector energético asiático.
• Con una participación de mercado del 68,6 % en la generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo en 2025, el crecimiento del segmento cautivo se vio respaldado por la rentabilidad de la producción in situ.
• El segmento de reformadores de vapor representó el 63,7 % del mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo en 2025, impulsado por tecnología consolidada para la producción a gran escala.
• Los principales participantes en el mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo son Linde (Alemania), Air Liquide (Francia), Air Products (EE. UU.), Praxair (EE. UU.), Nel Hydrogen (Noruega) y Messer Group. (Alemania), Iwatani (Japón), Taiyo Nippon Sanso (Japón), Hydrogenics (Canadá), Ally Hi-Tech (China).

Factores que impulsan el crecimiento del mercado y tendencias de la industria

Expansión de las necesidades de hidrógeno en la refinación de petróleo

El mercado de generación de hidrógeno en la refinación de petróleo está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de hidrógeno para los procesos de refinación de petróleo. A medida que las refinerías se esfuerzan por mejorar el rendimiento de sus productos y cumplir con las normativas ambientales más estrictas, la demanda de hidrógeno se ha disparado, especialmente para aplicaciones de hidrocraqueo e hidrotratamiento. Según la Agencia Internacional de la Energía, la búsqueda de combustibles más limpios para el transporte y el cumplimiento de las normas de emisiones impulsa a las refinerías a invertir en capacidades de producción de hidrógeno. Esta tendencia no solo presenta oportunidades estratégicas para las empresas consolidadas, que pueden aprovechar la infraestructura existente, sino también para los nuevos participantes centrados en tecnologías innovadoras de generación de hidrógeno. A medida que las refinerías se adaptan a estos requisitos cambiantes, es probable que el mercado experimente una transición hacia sistemas de producción de hidrógeno más integrados, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.

Integración de refinerías con la producción de hidrógeno bajo en carbono

La integración de la producción de hidrógeno bajo en carbono en las refinerías está transformando el mercado de generación de hidrógeno en la refinación de petróleo al impulsar una transición hacia operaciones más sostenibles. Grandes compañías petroleras, como Shell y BP, están adoptando cada vez más tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) junto con la producción de hidrógeno para minimizar su huella de carbono. Esta alineación estratégica no solo mejora la viabilidad del hidrógeno como fuente de energía más limpia, sino que también posiciona a las refinerías como actores clave en la transición energética. La colaboración entre las refinerías de petróleo tradicionales y las empresas de energías renovables está creando nuevas vías para la innovación y la inversión, brindando tanto a las empresas consolidadas como a las emergentes oportunidades para capitalizar la creciente demanda de combustibles bajos en carbono. A medida que los marcos regulatorios favorecen cada vez más las soluciones bajas en carbono, el mercado está preparado para una mayor integración de estas tecnologías.

Demanda a largo plazo de combustibles más limpios y proyectos CCUS

La demanda a largo plazo de combustibles más limpios, impulsada por los proyectos CCUS, es un factor clave para el mercado de generación de hidrógeno en la refinación de petróleo. Con las iniciativas globales destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las refinerías se ven presionadas para producir combustibles más limpios que se ajusten a las cambiantes preferencias de los consumidores y a los requisitos regulatorios. El Instituto Global de CCS destaca que las tecnologías de CCUS son esenciales para que las refinerías produzcan hidrógeno bajo en carbono, lo cual es fundamental para cumplir con los estándares futuros de combustibles. Este cambio no solo abre caminos para que las refinerías consolidadas mejoren sus operaciones, sino que también invita a nuevos participantes a explorar soluciones innovadoras en la producción de hidrógeno y la gestión del carbono. A medida que la industria avanza hacia un futuro más sostenible, el enfoque en combustibles más limpios y la CCUS probablemente catalizará la inversión y los avances tecnológicos, reforzando la importancia estratégica de la generación de hidrógeno en la refinación de petróleo.

Restricciones del sector y desafíos para la adopción

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado de generación de hidrógeno en la refinación de petróleo se enfrenta a importantes limitaciones debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo. Estas regulaciones, a menudo impulsadas por preocupaciones ambientales y estándares de seguridad, imponen ineficiencias operativas que obstaculizan la innovación y la inversión. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha implementado rigurosos estándares de emisiones que exigen a las refinerías una fuerte inversión en tecnologías de cumplimiento, desviando recursos de posibles avances en los métodos de generación de hidrógeno. Esto no solo incrementa los costos operativos, sino que también genera reticencia entre las partes interesadas a emprender nuevos proyectos, especialmente en regiones con marcos regulatorios diversos. Como resultado, las empresas consolidadas pueden verse limitadas por sistemas heredados que no se adaptan fácilmente a las nuevas regulaciones, mientras que los nuevos participantes se enfrentan a enormes barreras de entrada que dificultan su posicionamiento en el mercado. A corto y mediano plazo, es probable que estas cargas de cumplimiento sigan frenando el crecimiento del mercado y la innovación, a medida que las empresas se esfuerzan por equilibrar el cumplimiento normativo y la necesidad de avances tecnológicos.

Vulnerabilidades en la Cadena de Suministro

Las vulnerabilidades en la cadena de suministro representan una limitación crítica en el mercado de generación de hidrógeno para la refinación de petróleo, agravada por las tensiones geopolíticas y los impactos continuos de la pandemia de COVID-19. La dependencia de una compleja red de proveedores para componentes esenciales, como catalizadores y electrolizadores, ha expuesto a las refinerías a riesgos significativos, incluyendo retrasos y volatilidad de precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha destacado cómo las interrupciones en las cadenas de suministro globales pueden generar mayores costos de producción e incertidumbre en los plazos de los proyectos, lo que puede desalentar la inversión en tecnologías de generación de hidrógeno. Para las empresas consolidadas, esto puede suponer una dificultad para mantener precios competitivos y, al mismo tiempo, asegurar una producción constante, mientras que para los nuevos participantes puede ser cada vez más difícil conseguir los materiales necesarios para sus proyectos. A medida que el mercado evoluciona, es probable que estas vulnerabilidades persistan, lo que requiere una reevaluación de las estrategias de abastecimiento y las prácticas de gestión de la cadena de suministro para mitigar los riesgos y mejorar la resiliencia.

Marco de evaluación de los factores impulsores del crecimiento
Parámetro	Impacto en la CAGR	Influencia regulatoria	Relevancia geográfica	Tasa de adopción	Cronología del impacto
Ampliación de los requisitos de hidrógeno para el refinado de petróleo	1.10%	Corto plazo (≤ 2 años)	Asia Pacífico, Oriente Medio (extensión: Europa)	Medio	Moderado
Integración de refinerías con producción de hidrógeno bajo en carbono	1.20%	Plazo medio (2-5 años)	América del Norte, Europa (extensión: Asia Pacífico)	Alto	Moderado
Demanda a largo plazo de combustibles más limpios y proyectos de CCUS (captura, utilización y almacenamiento de carbono).	1.00%	Largo plazo (más de 5 años)	Oriente Medio, Asia Pacífico (con repercusiones en América Latina)	Alto	Lento

Dinámica de la demanda regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico:

En 2025, la región de Asia Pacífico representó más del 41,2 % del mercado mundial de generación de hidrógeno para la refinación de petróleo, consolidándose como el segmento más grande y de mayor crecimiento. Este dominio se atribuye principalmente a la alta capacidad de refinación en mercados clave como China e India, donde la evolución de las preferencias de los consumidores hacia combustibles más limpios y las iniciativas de sostenibilidad están transformando las prioridades operativas. El enfoque de la región en los avances tecnológicos en los procesos de generación de hidrógeno, junto con marcos regulatorios favorables, fortalece su competitividad. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) destaca que las inversiones en infraestructura de hidrógeno están cobrando impulso, impulsadas tanto por las políticas gubernamentales como por las innovaciones del sector privado, lo que posiciona a Asia Pacífico como líder en esta transición. De cara al futuro, la región ofrece importantes oportunidades para las partes interesadas que buscan capitalizar la creciente demanda de hidrógeno en la refinación de petróleo, impulsada por la evolución de la dinámica del mercado y el compromiso con las soluciones energéticas sostenibles.

China se posiciona como un centro clave en el mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo en la región Asia-Pacífico, aprovechando su considerable capacidad de refinación para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de soluciones energéticas más limpias. El marco regulatorio del país favorece cada vez más la adopción del hidrógeno, y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) ha delineado planes ambiciosos para integrarlo en su matriz energética. Este enfoque estratégico se complementa con las estrategias competitivas de actores importantes como Sinopec, que invierte activamente en tecnologías avanzadas de producción de hidrógeno. La interacción de estos factores crea un ecosistema sólido para la generación de hidrógeno, reforzando el papel fundamental de China en el mercado regional. A medida que la demanda de hidrógeno continúa aumentando, los avances de China en tecnología de refinación y el apoyo regulatorio la posicionan favorablemente para el crecimiento futuro, mejorando así las oportunidades regionales en el mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo.

Japón lidera el mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo en la región Asia-Pacífico gracias a sus avanzadas capacidades tecnológicas y su firme compromiso con la sostenibilidad. Los marcos regulatorios del país, impulsados ​​por el Ministerio de Medio Ambiente, facilitan la transición hacia el hidrógeno como fuente de energía clave, en consonancia con los objetivos nacionales de neutralidad de carbono. Empresas como JXTG Nippon Oil & Energy son pioneras en la producción de hidrógeno, demostrando enfoques innovadores que satisfacen tanto las necesidades del mercado interno como de exportación. Esta combinación única de la demanda de los consumidores por energías más limpias y un sólido respaldo regulatorio fomenta un entorno competitivo que posiciona a Japón como líder en la generación de hidrógeno. Las iniciativas estratégicas en Japón no solo fortalecen su mercado interno, sino que también contribuyen al panorama regional, ofreciendo importantes oportunidades para inversores y demás partes interesadas en el mercado de generación de hidrógeno para refinación de petróleo.

Análisis del mercado de Norteamérica:

Norteamérica mantuvo una presencia notable en el mercado de generación de hidrógeno para refinación de petróleo, caracterizada por un crecimiento moderado impulsado por las crecientes presiones regulatorias para soluciones energéticas más limpias. La importancia de la región radica en su avanzada infraestructura de refinación y un fuerte énfasis en la sostenibilidad, lo que impulsa a las refinerías a invertir en tecnologías de generación de hidrógeno que cumplen con las estrictas normas de emisiones. Este cambio se ve reforzado por la preferencia de los consumidores por combustibles más limpios y el compromiso con la reducción de la huella de carbono, lo que conlleva una mayor eficiencia operativa y ventajas competitivas para empresas como ExxonMobil y Chevron, que están expandiendo activamente sus capacidades de hidrógeno. Además, la integración de tecnologías digitales en los procesos de refinación está agilizando las operaciones y optimizando la asignación de recursos, lo que demuestra la resiliencia y la adaptabilidad de la región en un panorama energético en constante transformación. De cara al futuro, Norteamérica presenta importantes oportunidades para la innovación en la generación de hidrógeno, ya que las refinerías buscan cumplir tanto con las normativas vigentes como con las cambiantes demandas del mercado.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de generación de hidrógeno para la refinación de petróleo, impulsado por su extensa red de refinerías y un enfoque proactivo hacia la transición energética. El creciente marco regulatorio, en particular la Ley de Aire Limpio y las iniciativas estatales, ha impulsado a las refinerías a adoptar tecnologías de generación de hidrógeno para cumplir con las normas sobre emisiones. Empresas como Phillips 66 lideran este cambio al invertir en plantas de producción de hidrógeno, que no solo satisfacen las necesidades internas de las refinerías, sino que también las posicionan como proveedores para el creciente mercado de hidrógeno como combustible. Asimismo, la demanda de los consumidores por combustibles bajos en carbono está influyendo en los hábitos de compra, y las refinerías están adaptando sus estrategias de producción para satisfacer estas preferencias. A medida que Estados Unidos continúa innovando en tecnologías del hidrógeno, refuerza la ventaja competitiva de la región, ofreciendo importantes perspectivas de crecimiento en el mercado de generación de hidrógeno para refinación de petróleo.

Canadá también contribuye significativamente al mercado norteamericano de generación de hidrógeno para refinación de petróleo, centrándose en la sostenibilidad y la diversificación energética. El compromiso del gobierno canadiense con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ha impulsado a refinerías como Suncor Energy a explorar el hidrógeno como una fuente de combustible alternativa viable. Esto se alinea con las tendencias de consumo que favorecen las soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente, impulsando las inversiones en infraestructura de hidrógeno. Además, los vastos recursos naturales del país proporcionan una ventaja única en la producción de hidrógeno, particularmente a través del reformado de gas natural. A medida que Canadá mejora sus capacidades en hidrógeno, no solo satisface las necesidades energéticas internas, sino que también se posiciona como un actor clave en la economía del hidrógeno de Norteamérica. Esta alineación estratégica con las tendencias regionales subraya aún más las oportunidades dentro del mercado de generación de hidrógeno para refinación de petróleo.

Tendencias del mercado europeo:

Europa ostentó una posición dominante en el mercado de generación de hidrógeno para refinación de petróleo, impulsada por su sólida infraestructura industrial y sus estrictos marcos regulatorios orientados a la sostenibilidad. El compromiso de la región con la reducción de las emisiones de carbono y la transición hacia fuentes de energía más limpias ha impulsado las inversiones en tecnologías del hidrógeno, en consonancia con las iniciativas del Pacto Verde Europeo. Cabe destacar que el cambio en las preferencias de los consumidores hacia combustibles más ecológicos y la creciente demanda de hidrógeno en los procesos de refinado subrayan el papel fundamental de la región en el panorama energético mundial. Informes recientes de la Agencia Internacional de la Energía resaltan que se espera una expansión significativa de la capacidad de producción de hidrógeno en Europa, lo que refleja la postura proactiva de la región en materia de innovación y avances tecnológicos en los procesos de refinado. Por ello, Europa ofrece considerables oportunidades para las partes interesadas que buscan capitalizar la dinámica cambiante del mercado de generación de hidrógeno para el refinado de petróleo.

Alemania desempeña un papel crucial en el mercado de generación de hidrógeno para el refinado de petróleo, caracterizado por sus avanzadas capacidades tecnológicas y un sólido respaldo regulatorio a las iniciativas de hidrógeno. El compromiso del país con la Energiewende, o transición energética, ha catalizado el desarrollo del hidrógeno como componente clave en las operaciones de refinado, especialmente para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según un informe de la Asociación Alemana de Hidrógeno y Pilas de Combustible, Alemania ha invertido considerablemente en infraestructura de hidrógeno, y grandes refinerías como BP y TotalEnergies están desarrollando activamente proyectos de hidrógeno para mejorar su eficiencia operativa. Este enfoque estratégico no solo posiciona a Alemania como líder en el sector del hidrógeno, sino que también se alinea con los objetivos europeos más amplios de lograr la neutralidad de carbono. En consecuencia, se espera que los avances de Alemania en la generación de hidrógeno impulsen el crecimiento regional y la innovación dentro del sector de la refinación de petróleo.

Francia, por su parte, mantiene una presencia destacada en el mercado de la generación de hidrógeno para la refinación de petróleo, respaldada por sus ambiciosas políticas energéticas y un creciente énfasis en las fuentes de energía renovables. El Plan de Hidrógeno del gobierno francés busca desarrollar un mercado de hidrógeno competitivo, con especial atención a la integración del hidrógeno en los procesos de refinación para satisfacer la demanda energética tanto nacional como internacional. Las recientes iniciativas de empresas como TotalEnergies, que anunció planes para invertir en plantas de producción de hidrógeno, ponen de manifiesto el enfoque proactivo del país en el aprovechamiento de la tecnología del hidrógeno. Esta convergencia entre el apoyo regulatorio y la inversión corporativa posiciona a Francia como un actor importante en el panorama regional del hidrógeno, contribuyendo en última instancia al crecimiento y la resiliencia generales del mercado de generación de hidrógeno para la refinación de petróleo en Europa.

No card data available for this language/report.

Liderazgo del segmento y tendencias de crecimiento

  Análisis por modalidad de suministro

El mercado de generación de hidrógeno para refinerías de petróleo, en el segmento de modalidad de suministro, está dominado por sistemas propios, que se proyecta que mantendrán una participación dominante del 68,6 % en 2025. La preferencia por la generación propia de hidrógeno se debe a la significativa eficiencia en costos asociada con la producción in situ, lo que permite a las refinerías minimizar los costos de transporte y garantizar un suministro confiable. El liderazgo de este segmento se ve reforzado por un creciente énfasis en la sostenibilidad operativa y la reducción de la huella de carbono, en consonancia con los marcos regulatorios destinados a promover soluciones energéticas más limpias. Líderes de la industria, como ExxonMobil, han destacado las ventajas estratégicas de integrar sistemas propios de hidrógeno, que no solo mejoran la flexibilidad operativa, sino que también responden a las cambiantes demandas de los clientes en cuanto a prácticas sostenibles. A medida que la industria continúa innovando y adaptándose a las estrictas regulaciones ambientales, se espera que el segmento de generación propia de hidrógeno siga siendo fundamental a corto y mediano plazo, impulsado por los avances constantes en las tecnologías de producción y las mejoras en la eficiencia.

Análisis por Proceso El mercado de generación de hidrógeno en la refinación de petróleo, dentro del segmento de procesos, está liderado por los reformadores de vapor, que alcanzaron una cuota de mercado superior al 63,7 % en 2025. Esta sólida posición se atribuye a la tecnología consolidada del reformado de vapor, reconocida por su eficiencia y escalabilidad en la producción de hidrógeno a gran escala. El segmento se beneficia de una cadena de suministro robusta que facilita la integración de los reformadores de vapor en las infraestructuras de refinería existentes, lo que a su vez facilita una transición más fluida hacia operaciones más sostenibles. Cabe destacar que empresas como Air Products and Chemicals han resaltado la fiabilidad y la rentabilidad del reformado de vapor, convirtiéndolo en la opción preferida entre las refinerías que buscan aumentar su producción de hidrógeno cumpliendo con las normas medioambientales. Gracias a la continua transformación digital y las mejoras tecnológicas en los procesos de refinación, el segmento de los reformadores de vapor está preparado para mantener su relevancia, impulsado por el compromiso del sector con la innovación y la sostenibilidad.

Segmentación de informes
Segmento	Subsegmento	Segmento más grande	Segmento de mayor crecimiento
Modalidad de entrega	Cautivo, comerciante
Proceso	Reformador de vapor, electrólisis, otros

Panorama competitivo y posicionamiento en el mercado

Entre los actores clave en el mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo se encuentran Linde, Air Liquide, Air Products, Praxair, Nel Hydrogen, Messer Group, Iwatani, Taiyo Nippon Sanso, Hydrogenics y Ally Hi-Tech. Estas empresas son reconocidas por sus tecnologías avanzadas y sus importantes contribuciones a los procesos de producción de hidrógeno, estableciéndose como líderes gracias a sus soluciones innovadoras y sólidas capacidades operativas. Linde y Air Liquide, por ejemplo, destacan por su amplio alcance global e inversiones estratégicas en infraestructura de hidrógeno, mientras que Air Products y Praxair aprovechan su experiencia en tecnologías de separación de gases para mejorar la eficiencia en la generación de hidrógeno. De igual manera, Nel Hydrogen e Hydrogenics están a la vanguardia del desarrollo de tecnologías pioneras de electrólisis, cada vez más vitales en la transición hacia fuentes de energía más limpias. El panorama competitivo del mercado de generación de hidrógeno a partir de la refinación de petróleo se caracteriza por una dinámica interacción de iniciativas estratégicas entre los principales actores. Las empresas líderes participan en proyectos de colaboración y avances tecnológicos que refuerzan su posición en el mercado. Por ejemplo, las alianzas destinadas a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de hidrógeno son cada vez más frecuentes, impulsando la innovación en todo el sector. Además, empresas como Messer Group y Taiyo Nippon Sanso buscan activamente inversiones en I+D para explorar nuevos métodos de generación de hidrógeno, consolidando aún más su ventaja competitiva. La evolución continua de la oferta de productos y los avances tecnológicos es esencial para mantener la relevancia en este entorno de mercado en constante cambio.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para las empresas regionales

En Norteamérica, fomentar las alianzas con empresas tecnológicas especializadas en energías renovables puede mejorar las capacidades de generación de hidrógeno. Al integrar soluciones innovadoras, las empresas locales pueden mejorar la eficiencia operativa y reducir costes, posicionándose favorablemente frente a la competencia establecida. Explorar sinergias con las operaciones de refinación existentes también podría generar nuevas oportunidades para el uso del hidrógeno, impulsando el crecimiento en este sector.

Para la región Asia Pacífico, participar en iniciativas de investigación colaborativa centradas en tecnologías emergentes de generación de hidrógeno puede ser beneficioso. Al aprovechar la experiencia académica e industrial local, las empresas pueden acelerar la innovación y desarrollar soluciones a medida que satisfagan las demandas del mercado regional. Además, centrarse en sectores de alto crecimiento, como las pilas de combustible para automóviles, podría ofrecer vías lucrativas de expansión. En Europa, responder al creciente énfasis regulatorio en la sostenibilidad podría orientar las estrategias de los actores regionales. Se anima a las empresas a invertir en tecnologías de hidrógeno verde y a explorar alianzas con organizaciones ambientales para mejorar sus perfiles de sostenibilidad. Esta alineación con los marcos regulatorios no solo fortalece el posicionamiento en el mercado, sino que también atrae a consumidores con conciencia ambiental, impulsando el crecimiento a largo plazo.