Tamaño y participación del mercado de logística de proyectos, por servicio (transporte, almacenamiento, aduanas y cumplimiento normativo), modo de transporte, industria (petróleo y gas, construcción, energía, minería, manufactura): tendencias de crecimiento, información regional (EE. UU., Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania), posicionamiento competitivo, informe de pronóstico global 2025-2034

Perspectiva del mercado:

Se proyecta que el tamaño del mercado de logística de proyectos crezca de USD 516.250 millones en 2024 a USD 178.410 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,2 % durante el período de pronóstico (2025-2034). Se prevé que los ingresos del sector para 2025 alcancen los USD 544.130 millones.

• Base Year Value (2024): USD 516.25 Billion
• CAGR (2025-2034): 6.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 178.41 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

Dinámica del mercado:

Impulsores y Oportunidades de Crecimiento

El Mercado de Logística de Proyectos está experimentando un crecimiento significativo debido a varios factores clave. Uno de los principales es la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales, que exige soluciones logísticas más sofisticadas. A medida que las empresas expanden sus operaciones internacionalmente, requieren servicios logísticos a medida que puedan dar cabida a proyectos grandes y complejos, especialmente en sectores como la construcción, el petróleo y el gas, y las energías renovables.

Los avances tecnológicos también desempeñan un papel crucial en la configuración del panorama del mercado. Las innovaciones en tecnología logística y de transporte, como la automatización, la inteligencia artificial y los sistemas de seguimiento en tiempo real, mejoran la eficiencia y reducen los costes. Estas tecnologías incentivan a las empresas a adoptar soluciones logísticas integradas, impulsando así la demanda en el Mercado de Logística de Proyectos.

Además, el creciente énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental está abriendo nuevas oportunidades para los proveedores de logística de proyectos. Las empresas buscan cada vez más soluciones logísticas ecológicas para minimizar su huella de carbono, lo que genera una demanda de proveedores que puedan ofrecer servicios logísticos verdes. Esta transición hacia la sostenibilidad no solo se alinea con los objetivos ambientales globales, sino que también representa una ventaja competitiva para las empresas de logística que se adaptan a estas tendencias.

Además, la expansión de las economías emergentes está generando nuevos proyectos y necesidades de infraestructura que requieren apoyo logístico. A medida que los países se centran en la construcción de infraestructura para impulsar la urbanización y el crecimiento económico, se prevé un aumento de la demanda de servicios logísticos de proyectos eficientes, lo que generará oportunidades lucrativas para las empresas de logística.

Restricciones del sector:

A pesar de las tendencias positivas, el mercado de la logística de proyectos se enfrenta a varias restricciones que podrían frenar su crecimiento. Un desafío importante es la volatilidad de los precios del combustible, que afecta directamente los costos de transporte. La fluctuación de los precios del combustible puede generar mayores gastos operativos para las empresas de logística, lo que puede afectar la rentabilidad y los precios de los proyectos.

Las complejidades regulatorias también representan un desafío para el sector. La variación de las regulaciones en los distintos países puede complicar las operaciones logísticas, lo que genera retrasos y un aumento de los costos. Este entorno regulatorio exige que los proveedores de logística sean adaptables y estén bien informados sobre el cumplimiento normativo en cada mercado en el que operan.

Además, la escasez de mano de obra cualificada en el sector logístico puede frenar el crecimiento. A medida que las operaciones logísticas se vuelven más complejas, la necesidad de una fuerza laboral bien capacitada es primordial. La incapacidad de encontrar y retener personal cualificado puede generar ineficiencias y una disminución de la calidad del servicio. Por último, la incertidumbre geopolítica y las fluctuaciones económicas globales pueden generar un entorno inestable para la logística de proyectos. Eventos como guerras comerciales, inestabilidad política y recesiones económicas pueden interrumpir las cadenas de suministro y dificultar que los proveedores logísticos mantengan niveles de servicio consistentes en todas las regiones.

Pronóstico Regional:

Norteamérica

El mercado de logística de proyectos en Norteamérica, en particular en Estados Unidos y Canadá, se caracteriza por una infraestructura consolidada y un alto grado de especialización. Estados Unidos destaca como un actor clave gracias a su vasta base industrial y a sus importantes inversiones en sectores como la energía, la construcción y la manufactura. La demanda de soluciones logísticas avanzadas, impulsada por proyectos a gran escala, amplía el tamaño del mercado en esta región. También se prevé un crecimiento notable en Canadá, con sus iniciativas de extracción de recursos y proyectos de desarrollo de infraestructura en curso. La presencia de proveedores logísticos consolidados en ambos países contribuye al panorama competitivo, facilitando un entorno propicio para la innovación y la gestión eficiente de proyectos.

Asia Pacífico

La región Asia Pacífico se prevé para un rápido crecimiento en el mercado de logística de proyectos, con países como China, Japón y Corea del Sur a la cabeza. China, como centro mundial de fabricación, está experimentando un aumento en la demanda de logística de proyectos debido a su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta, que requiere un amplio apoyo logístico para proyectos de infraestructura en toda la región y más allá. Japón, con su tecnología avanzada y su sólida base industrial, también se centra en proyectos de alto valor en sectores como la electrónica y la automoción, lo que impulsa la demanda de servicios logísticos especializados. El fuerte énfasis de Corea del Sur en la tecnología y la innovación, sumado a proyectos estratégicos de infraestructura, la posiciona como un actor clave en este mercado en evolución.

Europa

En Europa, el mercado de logística de proyectos está significativamente influenciado por grandes economías como el Reino Unido, Alemania y Francia. El Reino Unido, mientras afronta los desafíos posteriores al Brexit, continúa invirtiendo en proyectos de infraestructura e iniciativas de energía renovable, lo que mantiene una demanda constante de soluciones logísticas para proyectos. Se prevé que Alemania, reconocida por su destreza en ingeniería, exhiba un fuerte crecimiento gracias a su inversión en energía sostenible y fabricación de vanguardia, que requiere servicios logísticos sofisticados para respaldar estos esfuerzos. Francia presenta oportunidades en diversos sectores, desde la energía nuclear hasta la automoción, lo que la convierte también en un mercado clave para la logística de proyectos. La presencia de redes logísticas consolidadas y un sólido entorno regulatorio en estos países refuerza su importancia en el panorama europeo.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de Logística de Proyectos se analiza sobre la base del servicio, el modo de transporte y la industria.

Análisis del Mercado de Logística de Proyectos

Segmento de Servicios

El segmento de servicios en el mercado de logística de proyectos es diverso e incluye diversas ofertas que satisfacen las necesidades específicas de cada proyecto. Las categorías clave dentro de este segmento incluyen el transporte de mercancías, el almacenamiento, la gestión de obra y los servicios de valor añadido, como el despacho de aduanas y el embalaje. Entre estos, se espera que el transporte de mercancías ocupe la mayor cuota de mercado, impulsado por la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales. Por el contrario, se prevé que los servicios de valor añadido experimenten el mayor crecimiento, ya que las empresas demandan cada vez más soluciones logísticas integradas que mejoren la eficiencia y reduzcan el tiempo de comercialización.

Segmento de Modo de Transporte

El segmento de modo de transporte desempeña un papel crucial en la logística de proyectos, categorizando los servicios logísticos según el medio de transporte utilizado. Este segmento se divide principalmente en transporte por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. Se proyecta que el transporte marítimo domine el mercado debido a su capacidad para facilitar el transporte de grandes cargamentos a largas distancias a precios competitivos. Sin embargo, se prevé que el transporte aéreo crezca al ritmo más rápido, impulsado por la creciente necesidad de entregas rápidas y la creciente tendencia de los procesos de fabricación justo a tiempo en diversas industrias.

Segmento Industrial

Dentro del segmento industrial, la logística de proyectos atiende a varios sectores clave, como la construcción, el petróleo y el gas, la minería y las energías renovables. Se espera que la industria de la construcción ocupe el mayor tamaño de mercado, respaldada por los proyectos de desarrollo de infraestructura en curso en todo el mundo. Mientras tanto, es probable que el sector de las energías renovables experimente el crecimiento más rápido, impulsado por un enfoque creciente en soluciones energéticas sostenibles e importantes inversiones en proyectos eólicos y solares. Este cambio refleja una tendencia más amplia hacia el desarrollo sostenible, lo que genera un aumento en la demanda de servicios logísticos especializados capaces de gestionar los requisitos específicos de los proyectos en este campo emergente.

Panorama competitivo:

El mercado de logística de proyectos se caracteriza por un panorama competitivo donde las empresas se centran en ofrecer soluciones integrales de cadena de suministro adaptadas a las demandas específicas de proyectos a gran escala. Factores como la globalización, el aumento del comercio internacional y la expansión de industrias como la construcción, la energía y la minería impulsan el crecimiento de este sector. El mercado se caracteriza por la presencia tanto de corporaciones multinacionales consolidadas como de actores regionales emergentes, lo que genera una intensa competencia. Las empresas se diferencian mediante avances tecnológicos, una oferta de servicios mejorada y alianzas estratégicas para captar cuota de mercado.

Principales actores del mercado

1. DHL Supply Chain

2. DB Schenker

3. Kuehne + Nagel

4. Expeditors International

5. Nippon Express

6. DSV Panalpina

7. C.H. Robinson

8. Geodis

9. Sinotrans Limited

10. Bolloré Logistics