Tamaño y pronósticos del mercado de refrigerantes secundarios 2026-2035, por segmentos (tipo, aplicación), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas regionales estratégicas (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Daikin, Johnson Controls, The Chemours Company, Honeywell International, Arkema).

Tamaño del mercado y perspectivas de crecimiento

Se prevé que el mercado de refrigerantes secundarios alcance los 1.860 millones de dólares en 2035, frente a los 871,36 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 7,9% entre 2026 y 2035. En 2026, se proyecta que los ingresos alcancen los 931,76 millones de dólares.

• Valor del año base (2025): USD 871.36 million
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 7.9%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 1.86 billion
• Periodo de datos históricos: 2022-2025
• Región más grande: Europe
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región europea obtuvo alrededor del 43 % de los ingresos en 2025, impulsada por estrictas regulaciones ambientales y la eliminación gradual de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (PCG).
• La región de Asia Pacífico experimentará un crecimiento anual compuesto de alrededor del 8,7 % hasta 2035, impulsado por el auge de los sectores de logística de cadena de frío y procesamiento de alimentos.
• El segmento de los glicoles acaparó la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por el rendimiento superior de transferencia de calor de los glicoles y su amplia compatibilidad con los sistemas.
• En 2025, el segmento de refrigeración comercial acaparó la mayor parte del mercado de refrigerantes secundarios, debido a la fuerte demanda de refrigeración eficiente a gran escala en el sector minorista y hotelero.
• Entre los principales actores del mercado de refrigerantes secundarios se encuentran Daikin (Japón), Johnson Controls (EE. UU.), The Chemours Company (EE. UU.), Honeywell International (EE. UU.), Arkema (Francia), Grenco (Alemania), Mexichem (México), Manuli Hydraulics (Italia), Koura Global (EE. UU.) y Evapco (EE. UU.).

Factores que impulsan el crecimiento del mercado y tendencias de la industria

Adopción de refrigerantes secundarios en la industria

La creciente adopción de refrigerantes secundarios en diversos sectores industriales es un factor clave para el mercado de refrigerantes secundarios. Esta tendencia se debe a la creciente demanda de soluciones de refrigeración más seguras y respetuosas con el medio ambiente que minimicen las fugas directas de refrigerante y el consumo de energía. Por ejemplo, las iniciativas de sostenibilidad de Walmart hacen hincapié en el uso de refrigerantes secundarios para reducir el impacto ambiental y los costes operativos. Estos cambios en las prácticas industriales facilitan una mayor penetración en el mercado de los refrigerantes secundarios y crean oportunidades para que los fabricantes desarrollen productos personalizados y específicos para cada aplicación. Tanto las empresas consolidadas como las emergentes pueden aprovechar esta situación innovando en el diseño de soluciones y expandiéndose a sectores como el de la alimentación y el farmacéutico. Dado que los actores industriales priorizan la resiliencia operativa y la reducción de emisiones, el mercado de refrigerantes secundarios está bien posicionado para beneficiarse de una adopción sostenida y una creciente integración en sistemas de refrigeración complejos.

Apoyo normativo para refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG)

Los marcos normativos que favorecen los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG) son fundamentales para la evolución del mercado de refrigerantes secundarios. Las normativas gubernamentales, como las implementadas por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) en el marco de la Política de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP), promueven la eliminación gradual de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (PCG) en favor de alternativas más seguras, impulsando indirectamente la adopción de refrigerantes secundarios. Estas regulaciones obligan a los fabricantes de equipos y a los usuarios finales a adoptar fluidos que cumplan con la normativa, lo que aumenta la demanda de refrigerantes secundarios que actúan como medios de enfriamiento intermedios con menor impacto ambiental. Este entorno ofrece oportunidades estratégicas para las empresas dispuestas a alinear sus carteras con las tendencias regulatorias, permitiendo a los nuevos participantes diferenciarse mediante su experiencia en cumplimiento normativo y soluciones ecoeficientes. A medida que la rigurosidad regulatoria se intensifica a nivel mundial, el mercado de refrigerantes secundarios se convertirá cada vez más en un factor clave para el cumplimiento normativo en las industrias de refrigeración y climatización (HVAC).

Avances tecnológicos en refrigerantes secundarios: La innovación en fluidos y formulaciones de transferencia de calor está acelerando el crecimiento del mercado de refrigerantes secundarios. Los avances en la química de fluidos y el rendimiento térmico se deben a la necesidad de mejorar la eficiencia energética, la seguridad y la compatibilidad con los nuevos ciclos de refrigeración. El reciente lanzamiento por parte de Daikin Industries de nuevos refrigerantes secundarios con mayor resistencia a la congelación y biodegradabilidad ejemplifica esta constante innovación. Este progreso tecnológico abre nuevas aplicaciones y diseños de sistemas, impulsando la demanda entre los fabricantes de equipos que buscan optimizar el rendimiento y reducir los costos del ciclo de vida. Para los nuevos participantes, la inversión en I+D puede generar ofertas de productos diferenciadas y oportunidades de colaboración con integradores de sistemas. En adelante, los continuos avances tecnológicos serán esenciales para ampliar el papel de los refrigerantes secundarios en los sistemas de refrigeración de próxima generación, fortaleciendo la resiliencia del mercado en un entorno competitivo.

Restricciones de la industria:

Marcos regulatorios estrictos y desafíos de cumplimiento. El mercado de refrigerantes secundarios enfrenta importantes limitaciones debido a entornos regulatorios complejos y en constante evolución, cuyo objetivo es minimizar el impacto ambiental. Agencias como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) imponen normas estrictas sobre fugas y emisiones de refrigerantes en virtud de la Ley de Aire Limpio, mientras que la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) regula rigurosamente la seguridad química bajo el Reglamento REACH. Estas políticas exigen protocolos de cumplimiento rigurosos, lo que incrementa los costos operativos y ralentiza la innovación de productos, ya que los fabricantes deben cumplir con los plazos de certificación y aprobación. Las empresas consolidadas deben destinar recursos sustanciales al cumplimiento y la gestión de riesgos, mientras que las nuevas empresas suelen enfrentar barreras derivadas de retrasos en la entrada al mercado y elevados costos de certificación. En adelante, el endurecimiento de las regulaciones ambientales globales seguirá siendo una limitación clave, lo que obligará a los actores del mercado a invertir fuertemente en formulaciones de refrigerantes sostenibles y soluciones de cumplimiento avanzadas, lo que afectará la rapidez de comercialización y la escalabilidad operativa.

Restricciones en el suministro de materias primas y volatilidad de precios. La disponibilidad y el costo de las materias primas clave para refrigerantes secundarios, como el glicol y los compuestos a base de propileno, presentan desafíos constantes, agravados por las tensiones geopolíticas y las interrupciones en las cadenas de suministro globales. Proveedores clave, incluidos fabricantes de productos químicos en Asia y Norteamérica, han reportado volatilidad debido a la fluctuación de los precios de la energía y los cuellos de botella logísticos, como se detalla en comunicados recientes de Dow Chemical y LyondellBasell. Estas incertidumbres en el suministro elevan los costos de producción y limitan la capacidad de los fabricantes para escalar de manera eficiente. Este entorno afecta desproporcionadamente a las empresas emergentes y a los fabricantes más pequeños que carecen de estrategias de aprovisionamiento flexibles o contratos a largo plazo con sus proveedores. En adelante, los riesgos persistentes en el suministro de materias primas y las fluctuaciones de precios asociadas limitarán la expansión del mercado, lo que obligará a los participantes a asegurar cadenas de suministro diversificadas y desarrollar tecnologías de materias primas alternativas para mantener su competitividad.

Marco de evaluación de los factores impulsores del crecimiento
Parámetro	Impacto en la CAGR	Influencia regulatoria	Relevancia geográfica	Tasa de adopción	Cronología del impacto
Adopción de refrigerantes secundarios en las industrias	2.50%	Corto plazo (≤ 2 años)	Europa, Norteamérica; Efectos indirectos: Asia Pacífico	Medio	Moderado
Apoyo normativo para refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG)	2.80%	A medio plazo (2-5 años)	Europa, Norteamérica; Efectos indirectos: Asia Pacífico	Alto	Moderado
Avances tecnológicos en refrigerantes secundarios	2.60%	A largo plazo (más de 5 años)	Asia Pacífico, Europa; Efectos indirectos: América del Norte	Medio	Moderado
Adopción de refrigerantes secundarios en las industrias	2.50%	Corto plazo (≤ 2 años)	Europa, Norteamérica; Efectos indirectos: Asia Pacífico	Medio	Moderado
Apoyo normativo para refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG)	2.80%	A medio plazo (2-5 años)	Europa, Norteamérica; Efectos indirectos: Asia Pacífico	Alto	Moderado
Avances tecnológicos en refrigerantes secundarios	2.60%	A largo plazo (más de 5 años)	Asia Pacífico, Europa; Efectos indirectos: América del Norte	Medio	Moderado

Dinámica de la demanda regional

Estadísticas del mercado europeo:

Europa dominó el mercado de refrigerantes secundarios en 2025, representando más del 43 % de la cuota global. El liderazgo de la región se debe principalmente a las estrictas regulaciones ambientales y a la eliminación progresiva de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (PCG), lo que impulsa la demanda de alternativas más seguras y sostenibles. El Reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea, aplicado por la Comisión Europea, exige reducciones significativas de estos gases, fomentando la adopción generalizada de refrigerantes secundarios. Este impulso regulatorio se alinea con la creciente inversión en sistemas de refrigeración energéticamente eficientes e innovaciones digitales en toda la cadena de suministro, como lo demuestran las iniciativas corporativas de empresas como Danfoss y Alfa Laval. Además, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia tecnologías más ecológicas y una sólida infraestructura económica facilitan una expansión fluida del mercado. De cara al futuro, los marcos políticos integrales de Europa y su compromiso con los objetivos climáticos auguran importantes oportunidades de crecimiento e innovación en el mercado de refrigerantes secundarios.

Alemania es el pilar del mercado europeo de refrigerantes secundarios, gracias a su avanzada base industrial y su estricto cumplimiento normativo. El enfoque del país en la reducción de emisiones a través de su Programa de Acción Climática 2030 impulsa una adopción sustancial de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG). Fabricantes alemanes como Bosch Thermotechnology están integrando activamente refrigerantes secundarios en sistemas de climatización para cumplir con estándares ambientales más estrictos. Esta postura proactiva fomenta el avance tecnológico y refuerza el papel de Alemania como actor clave en la transición hacia las energías renovables, mejorando la competitividad regional. En consecuencia, el liderazgo de Alemania refuerza el dominio y la innovación continuos de Europa en el mercado de refrigerantes secundarios.

Francia desempeña un papel estratégico en el mercado europeo de refrigerantes secundarios al acelerar la transición en el marco de la Mesa Redonda de Grenelle sobre Medio Ambiente. Las políticas francesas incentivan la reducción de la huella de carbono en aplicaciones industriales, impulsando la adopción generalizada de refrigerantes secundarios con menor impacto ambiental. Empresas como Engie participan activamente en el despliegue de refrigerantes secundarios para proyectos de refrigeración urbana, en consonancia con los objetivos nacionales de sostenibilidad. El enfoque de Francia en la eficiencia energética y el comportamiento de los consumidores con conciencia ecológica fortalece su posición, complementando la dinámica general del mercado europeo. Así, las iniciativas regulatorias y de mercado de Francia potencian las perspectivas de crecimiento de Europa en el mercado de refrigerantes secundarios.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

Asia Pacífico se consolidó como la región de mayor crecimiento en el mercado de refrigerantes secundarios, registrando una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,7 %. Esta rápida expansión se debe principalmente al auge de la logística de la cadena de frío y los sectores de procesamiento de alimentos en toda la región. La creciente demanda de soluciones eficientes de control de temperatura para minimizar el deterioro y mantener la calidad de los productos perecederos impulsa la adopción de refrigerantes secundarios. Además, el apoyo regulatorio a las tecnologías de refrigeración sostenibles y las inversiones en la modernización de infraestructuras en países como China y Japón crean un entorno propicio para la innovación y el crecimiento. Por ejemplo, el Consejo de Refrigeración de Asia Pacífico ha intensificado recientemente su promoción de alternativas de refrigerantes ecológicas, lo que refleja la creciente prioridad regional en materia de sostenibilidad ambiental. Con el aumento de la densidad de población y la urbanización, que aceleran el consumo y la distribución de alimentos, la región ofrece importantes oportunidades para las empresas que buscan capitalizar las tecnologías de refrigerantes secundarios rentables y energéticamente eficientes.

China se consolida como un centro neurálgico del mercado de refrigerantes secundarios en Asia-Pacífico, impulsada por la profunda modernización de su cadena de frío y la expansión de su industria de procesamiento de alimentos. El "Plan de Desarrollo de la Cadena de Frío" del gobierno chino hace hincapié en la mejora de la infraestructura de refrigeración, lo que impulsa la demanda de refrigerantes secundarios que reducen el impacto ambiental y los costos operativos. Empresas como CR Refrigeration utilizan soluciones avanzadas de refrigerantes secundarios para dar servicio a las vastas cadenas de suministro de frío impulsadas por el comercio electrónico. Además, la creciente preferencia de los consumidores chinos por alimentos frescos y congelados subraya la necesidad de sistemas de refrigeración fiables y sofisticados. Esta convergencia de apoyo político y cambios en los patrones de consumo resalta el papel estratégico de China en el fortalecimiento de la posición de Asia-Pacífico en el mercado de refrigerantes secundarios.

Japón desempeña un papel vital en el fortalecimiento del liderazgo de mercado de Asia-Pacífico gracias a su énfasis en tecnologías de refrigeración de vanguardia y marcos regulatorios sólidos. El Centro de Inspección de Alimentos y Materiales Agrícolas del país promueve estándares rigurosos para la gestión de la cadena de frío, fomentando la adopción de refrigerantes secundarios que mejoran la eficiencia energética y la seguridad. Fabricantes japoneses como Daikin y Mitsubishi Electric invierten fuertemente en I+D para desarrollar refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global, en consonancia con los objetivos nacionales de neutralidad de carbono. La alta concienciación y preferencia de los consumidores por productos alimenticios frescos y de primera calidad impulsa aún más la demanda de soluciones de refrigeración fiables. El enfoque de Japón en la innovación tecnológica y la responsabilidad ambiental complementa las tendencias regionales más amplias, convirtiéndolo en un mercado clave en el panorama de los refrigerantes secundarios en Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado en Norteamérica:

Norteamérica mantuvo una presencia destacada en el mercado de refrigerantes secundarios, impulsada por la creciente adopción de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes y políticas ambientales estrictas. El enfoque de la región en la sostenibilidad y los marcos regulatorios, como los esfuerzos de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. para reducir gradualmente las sustancias con alto potencial de calentamiento global, ha acelerado la demanda de refrigerantes secundarios avanzados. Además, los sólidos sectores industrial y comercial, junto con las inversiones en tecnologías de refrigeración inteligentes, han aumentado la eficiencia operativa y reducido el impacto ambiental, como lo demuestra el reciente lanzamiento de soluciones de refrigeración ecológicas por parte de Honeywell. Estos factores, respaldados por una mano de obra cualificada y una infraestructura de cadena de suministro resiliente, posicionan a Norteamérica como un centro neurálgico para la innovación y el crecimiento en este sector. El panorama regulatorio en constante evolución y el compromiso con la descarbonización ofrecen importantes oportunidades para la expansión del mercado en los próximos años.

Estados Unidos constituye un mercado clave en el sector de refrigerantes secundarios de Norteamérica, donde las regulaciones federales y los incentivos estatales fomentan la rápida adopción de refrigerantes de bajas emisiones. Las iniciativas del Departamento de Energía de EE. UU. para promover sistemas de refrigeración de bajo consumo energético subrayan el liderazgo del país en prácticas sostenibles. Empresas como Chemours han ampliado estratégicamente sus líneas de productos para incluir soluciones de refrigerantes secundarios más seguras que cumplen con la normativa y las demandas de los consumidores de alternativas más ecológicas. Las avanzadas capacidades de I+D del país y la alta concienciación de los consumidores garantizan la innovación continua y la penetración en el mercado. En consecuencia, EE. UU. sigue siendo un pilar fundamental para impulsar el crecimiento regional, lo que subraya la importancia estratégica de alinear el desarrollo de productos con la evolución de las normas ambientales y los objetivos de eficiencia energética en Norteamérica.

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Liderazgo del segmento y tendencias de crecimiento

 

Análisis por tipo: Los glicoles representaron la mayor cuota del mercado de refrigerantes secundarios en 2025, impulsados ​​principalmente por su excelente rendimiento en la transferencia de calor y su amplia compatibilidad con diversos sistemas de refrigeración. Su liderazgo se ve reforzado por la evolución de los estándares de la industria, que priorizan una gestión térmica eficiente y fiable, como destaca la investigación de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE). La adopción generalizada de refrigerantes secundarios a base de glicol refleja la preferencia de los clientes por soluciones que equilibren el rendimiento con las consideraciones ambientales y de seguridad, lo que también se alinea con las regulaciones cada vez más estrictas sobre refrigerantes a nivel mundial. Este segmento ofrece ventajas estratégicas para los fabricantes de productos químicos consolidados y las empresas emergentes innovadoras centradas en formulaciones sostenibles. Dadas las continuas mejoras en las formulaciones de glicol y la expansión de sus aplicaciones en diversos entornos de refrigeración, este segmento está preparado para mantener su prominencia a corto y mediano plazo.

Análisis por aplicación: La refrigeración comercial representó la mayor cuota del mercado de refrigerantes secundarios en 2025, impulsada por la sólida demanda de sistemas de refrigeración a gran escala y energéticamente eficientes en los sectores minorista y hotelero. La importancia de este segmento se ve respaldada por la creciente presión regulatoria sobre el consumo de energía, como lo demuestra el programa ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), que promueve el uso optimizado de refrigerantes. Las expectativas de los consumidores en materia de sostenibilidad y seguridad alimentaria impulsan aún más la adopción de refrigerantes secundarios avanzados adaptados a entornos comerciales. La magnitud y complejidad de este segmento crean oportunidades tanto para los fabricantes de equipos originales de refrigeración ya establecidos como para los proveedores de tecnología emergente que innovan en control digital e integración de sistemas. Con el continuo crecimiento de la infraestructura minorista global y el mayor enfoque en la reducción de la huella de carbono, la refrigeración comercial sigue siendo un área clave para la diferenciación competitiva y la expansión del mercado.

Segmentación de informes
Segmento	Subsegmento	Segmento más grande	Segmento de mayor crecimiento
Tipo	Salmueras, glicoles, dióxido de carbono
Solicitud	Refrigeración industrial, refrigeración comercial, aire acondicionado, bombas de calor

Panorama competitivo y posicionamiento en el mercado

Entre los principales actores del mercado de refrigerantes secundarios se encuentran Daikin, Johnson Controls, The Chemours Company, Honeywell International, Arkema, Grenco, Mexichem, Manuli Hydraulics, Koura Global y Evapco. Estas empresas gozan de una posición destacada gracias a sus completas carteras de productos y su amplia experiencia en química de refrigerantes y soluciones de gestión térmica. Su sólida reputación y competencia tecnológica sustentan su influencia, y algunas aprovechan extensas redes de distribución global e innovaciones centradas en la sostenibilidad para responder a las crecientes exigencias regulatorias y las preocupaciones ambientales. Su posicionamiento refleja una combinación de solidez tradicional y una adaptación ágil a la creciente complejidad de los sistemas de refrigeración.

El entorno competitivo se caracteriza por las continuas iniciativas de estas empresas líderes, que refuerzan activamente su presencia en el mercado mediante expansiones estratégicas y la introducción de refrigerantes secundarios avanzados. Las colaboraciones y las alianzas estratégicas dentro y entre sectores respaldan una oferta diversificada y facilitan la entrada en aplicaciones emergentes. Las inversiones en investigación permiten perfeccionar las formulaciones para cumplir con estándares de eficiencia y seguridad más estrictos, fomentando así la diferenciación. En consecuencia, la competitividad se caracteriza por la innovación constante y la capacidad de anticipar o responder con rapidez a los cambios en las preferencias tecnológicas y los imperativos de sostenibilidad.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para los actores regionales

En Norteamérica, los participantes del mercado deberían considerar la posibilidad de establecer colaboraciones simbióticas con empresas innovadoras en tecnología y empresas centradas en la sostenibilidad para acelerar el desarrollo de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (PCG), aprovechando los sólidos marcos regulatorios de la región y la demanda de cumplimiento ambiental.

Los actores de Asia-Pacífico pueden capitalizar la creciente demanda de refrigeración industrial y comercial mediante la integración de tecnologías de transferencia térmica de vanguardia y la expansión de las capacidades de fabricación local para ofrecer soluciones de refrigerantes secundarios rentables y personalizables, adaptadas a las diversas condiciones climáticas.

Se recomienda a los actores europeos que profundicen sus alianzas con especialistas químicos y entidades de I+D para ser pioneros en mezclas de refrigerantes ecológicas, centrándose en los segmentos impulsados ​​por las normativas de eficiencia energética y las actividades de modernización, reforzando así su posición en marcos regulatorios estrictos.