Taille et prévisions du marché des véhicules à pile à combustible 2026-2035, par segments (type de véhicule), opportunités de croissance, paysage de l'innovation, évolutions réglementaires, perspectives régionales stratégiques (États-Unis, Japon, Chine, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne, France) et dynamique concurrentielle (Tensar, Maccaferri, Huesker, GSE Environmental, Low & Bonar)

Taille du marché et perspectives de croissance

Le marché des véhicules à pile à combustible devrait atteindre 290,88 milliards de dollars américains d'ici 2035, contre 4,72 milliards de dollars américains en 2025, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 51 % entre 2026 et 2035. En 2026, les revenus devraient s'établir à 6,92 milliards de dollars américains.

• Valeur de l'année de base (2025): USD 4.72 Billion
• TCAC (2026-2035): 51%
• Valeur de l'année de prévision (2035): USD 290.88 Billion
• Période de données historiques: 2022-2025
• La plus grande région: Asia Pacific
• Période de prévision: 2026-2035

Points clés à retenir :

• La région Asie-Pacifique a capté plus de 58,2 % des parts de marché en 2025, grâce aux subventions gouvernementales en faveur des énergies propres.
• La région Asie-Pacifique enregistrera un TCAC de plus de 55 % entre 2026 et 2035, porté par un développement dynamique des infrastructures hydrogène.
• Le segment des voitures particulières a enregistré 77,6 % des parts de marché en 2025, sous l'impulsion de la demande croissante des consommateurs pour des transports personnels zéro émission.
• Parmi les principaux acteurs du marché des véhicules à pile à combustible figurent Toyota (Japon), Hyundai (Corée du Sud), Honda (Japon), Ballard Power Systems (Canada), Nikola Corporation (États-Unis), General Motors (États-Unis), Stellantis (Pays-Bas), SAIC Motor (Chine), BMW (Allemagne) et Daimler (Allemagne).

Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur

Programmes gouvernementaux d'adoption de l'IA dans les services publics

Le marché de l'IA au service des citoyens est fortement influencé par les initiatives gouvernementales visant à intégrer l'intelligence artificielle dans les services publics. Ces programmes sont conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement citoyen, répondant ainsi aux exigences croissantes de transparence et de réactivité en matière de gouvernance. Par exemple, la stratégie du gouvernement britannique en matière d'IA souligne l'importance de l'IA dans les services publics, comme le précise le Bureau gouvernemental des sciences, qui vise à fournir de meilleurs services tout en réduisant les coûts. Cette orientation stratégique favorise non seulement l'innovation au sein des cadres gouvernementaux établis, mais ouvre également la voie à de nouveaux acteurs proposant des solutions d'IA spécialisées et adaptées à l'administration publique. Alors que les gouvernements du monde entier font de la transformation numérique une priorité, l'alignement des technologies d'IA sur les politiques publiques est susceptible d'évoluer, créant ainsi un environnement propice à l'investissement et à l'innovation.

Développement du traitement automatique du langage naturel pour l'engagement citoyen

Le traitement automatique du langage naturel (TALN) remodèle rapidement le marché de l'IA au service des citoyens en améliorant la façon dont les gouvernements interagissent avec les citoyens. En facilitant une communication plus intuitive grâce aux chatbots et aux assistants virtuels, les technologies de TALN permettent aux organismes publics de répondre aux demandes de manière efficace et efficiente. La loi européenne sur les services numériques souligne la nécessité d'améliorer l'engagement citoyen et met en lumière le rôle de l'IA dans la promotion d'un dialogue bidirectionnel entre les pouvoirs publics et les citoyens. Cette tendance améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais fournit également aux entités gouvernementales des informations précieuses sur les besoins et les préférences des citoyens. Pour les acteurs établis, cette expansion offre des opportunités d'améliorer la prestation de services, tandis que les nouveaux venus peuvent tirer parti d'applications de traitement automatique du langage naturel (TALN) de niche pour se positionner de manière unique sur le marché.

Déploiement de l'analyse prédictive pour la planification des infrastructures urbaines

L'analyse prédictive devient un pilier du marché de l'IA au service des citoyens, notamment dans le domaine de la planification des infrastructures urbaines. En exploitant les données, les villes peuvent anticiper les besoins futurs et optimiser l'allocation des ressources, comme en témoignent des initiatives telles que la mission « Smart Cities » en Inde, qui vise à mettre la technologie au service d'un développement urbain durable. Cette approche permet non seulement de relever les défis immédiats en matière d'infrastructures, mais s'inscrit également dans des objectifs de développement durable plus larges, ce qui en fait un enjeu crucial pour les décideurs politiques. L'intégration de l'analyse prédictive offre des opportunités stratégiques tant aux entreprises établies possédant une expertise en science des données qu'aux jeunes pousses spécialisées dans les solutions innovantes. À mesure que les centres urbains continuent de croître, la demande en capacités prédictives va probablement s'intensifier, renforçant l'importance des analyses basées sur l'IA dans la conception d'environnements urbains résilients.

Cadre d'évaluation des moteurs de croissance
Paramètre	Impact sur le TCAC	Influence réglementaire	Pertinence géographique	Taux dadoption	Chronologie de limpact
Incitations gouvernementales et obligations zéro émission pour les véhicules à pile à combustible	0.1	Court terme (≤ 2 ans)	Asie-Pacifique, Europe (et retombées : Amérique du Nord)	Haut	Rapide
Développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène	0.07	Moyen terme (2 à 5 ans)	Amérique du Nord, Europe (et retombées : Asie-Pacifique)	Haut	Modéré
Progrès dans le stockage de l'hydrogène et la technologie des piles à combustible	0.05	Long terme (5 ans et plus)	Asie-Pacifique, Europe (et retombées : Amérique du Nord)	Moyen	Modéré

Contraintes et défis d'adoption du secteur

Obstacles à la conformité réglementaire

Le marché de l'IA au service des citoyens est confronté à d'importantes contraintes dues à des exigences réglementaires strictes, susceptibles d'entraver le déploiement et la mise à l'échelle des solutions d'IA. Les gouvernements et les organismes de réglementation, tels que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, imposent des directives strictes en matière de confidentialité et de protection des données, engendrant des inefficacités opérationnelles pour les entreprises souhaitant innover. Par exemple, un rapport du Forum économique mondial souligne que la conformité à ces réglementations exige souvent des investissements substantiels dans les infrastructures juridiques et technologiques, détournant ainsi des ressources des activités de développement essentielles. Cette contrainte peut engendrer des hésitations chez les consommateurs, qui peuvent se méfier des systèmes d'IA perçus comme insuffisamment réglementés, freinant ainsi leur adoption à plus grande échelle. Par conséquent, les entreprises établies peuvent se retrouver limitées par des systèmes existants difficilement adaptables aux nouvelles exigences de conformité, tandis que les nouveaux entrants peinent à s'orienter dans un environnement réglementaire complexe, ce qui limite leur viabilité sur le marché.

Pénurie de compétences de la main-d'œuvre

Un autre frein majeur au développement du marché de l'IA au service des citoyens réside dans la pénurie importante de compétences au sein de la main-d'œuvre, notamment en matière de compétences spécialisées en IA. D'après un rapport du McKinsey Global Institute, la pénurie de professionnels qualifiés en intelligence artificielle et en analyse de données représente un défi majeur pour les organisations souhaitant mettre en œuvre des services publics efficaces. Ce manque freine non seulement l'innovation, mais allonge également les délais de réalisation des projets, les entreprises devant investir dans la formation et le développement plutôt que de se concentrer sur le déploiement. Les entreprises établies risquent de voir leur avantage concurrentiel s'éroder si elles ne parviennent pas à attirer et à fidéliser les meilleurs talents, tandis que les jeunes pousses peuvent se heurter à des barrières à l'entrée insurmontables sur un marché exigeant des compétences techniques pointues. Face à la demande croissante de solutions d'IA dans les services publics, la difficulté persistante à combler ce déficit de compétences est susceptible de façonner la dynamique du marché, influençant les stratégies d'investissement et les priorités en matière d'acquisition de talents à court et moyen terme.

Dinámica de la demanda regional

Statistiques du marché Asie-Pacifique :

En 2025, l’Asie-Pacifique a capté plus de 58,2 % du marché mondial des véhicules à pile à combustible, s’imposant ainsi comme la région la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable de 55 %. Cette position dominante s’explique en grande partie par d’importantes subventions publiques en faveur des énergies propres, qui ont considérablement stimulé l’adoption par les consommateurs et les investissements dans les technologies des piles à combustible. Les pays de cette région accordent une priorité croissante au développement durable, ce qui entraîne une évolution des préférences des consommateurs vers des véhicules respectueux de l’environnement. La mise en œuvre de cadres réglementaires et d’incitations favorables a catalysé les progrès technologiques et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle au sein du secteur des véhicules à pile à combustible. Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie souligne que l’engagement du Japon en faveur de la technologie de l’hydrogène l’a positionné comme un chef de file en matière d’innovations dans le domaine des piles à combustible, reflétant une tendance plus large de résilience économique et de politiques proactives dans la région. En conséquence, l’Asie-Pacifique offre des opportunités considérables aux investisseurs et aux acteurs du secteur des véhicules à pile à combustible, grâce à un environnement propice à la croissance et à l’innovation.

Le Japon occupe une position centrale sur le marché des véhicules à pile à combustible en Asie-Pacifique, grâce à une forte culture tournée vers les technologies de pointe et le développement durable. Les initiatives gouvernementales proactives du pays, telles que les subventions et les aides à la recherche, ont favorisé un environnement propice à l'innovation dans le domaine des technologies de piles à combustible. Par exemple, le ministère japonais de l'Environnement a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir l'hydrogène comme source d'énergie propre, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de véhicules à pile à combustible. Cette orientation stratégique vers le développement durable s'inscrit dans les objectifs économiques plus larges du Japon, renforçant son rôle de chef de file dans la transition vers des transports propres. Par conséquent, les progrès réalisés par le Japon dans le domaine des technologies de piles à combustible dynamisent non seulement son marché intérieur, mais contribuent également de manière significative à la croissance régionale, créant des synergies bénéfiques à l'ensemble de la région Asie-Pacifique.

La Chine, autre acteur majeur, joue un rôle crucial sur le marché des véhicules à pile à combustible, portée par ses objectifs ambitieux en matière d'énergie propre et ses investissements substantiels dans les infrastructures hydrogène. Le gouvernement chinois a lancé des initiatives pour promouvoir les véhicules à pile à combustible dans le cadre de sa stratégie globale de réduction des émissions de carbone et de lutte contre la pollution atmosphérique. Selon l'Alliance chinoise de l'hydrogène, la production et l'adoption des véhicules à pile à combustible en Chine ont connu une forte croissance, soutenue par des politiques favorables et un réseau croissant de stations de ravitaillement. Ce développement rapide témoigne de l'engagement de la Chine à être un chef de file des technologies vertes, répondant ainsi à la demande intérieure et la positionnant comme un acteur compétitif sur le marché mondial. L'alliance entre le soutien réglementaire chinois et l'immense clientèle potentielle offre d'importantes perspectives de croissance au marché des véhicules à pile à combustible, consolidant ainsi le leadership de la région Asie-Pacifique dans ce secteur émergent.

Analyse du marché Asie-Pacifique :

L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules à pile à combustible, enregistrant une forte progression avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 20 %. Cette croissance est principalement due à l'importance croissante accordée au développement durable et à la transition vers des sources d'énergie plus propres par les consommateurs et les décideurs politiques. Les investissements importants de la région dans les infrastructures hydrogène et un cadre réglementaire favorable stimulent l'adoption des véhicules à pile à combustible, faisant de la Chine un pôle d'innovation et de développement pour le secteur automobile. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules zéro émission s'inscrit dans une perspective environnementale plus large, créant un environnement favorable à l'expansion du marché. Les initiatives récentes du Département de l'Énergie des États-Unis, visant à renforcer les capacités de production et de distribution d'hydrogène, soulignent l'engagement de la région en faveur du développement de la technologie des piles à combustible.

Les États-Unis jouent un rôle déterminant dans le développement du marché nord-américain des véhicules à pile à combustible, porté par une forte demande des consommateurs et un cadre réglementaire proactif. Le gouvernement américain a mis en place diverses mesures incitatives pour promouvoir l'adoption de ces véhicules, notamment des crédits d'impôt et des subventions pour la recherche et le développement. Ces mesures ont entraîné une augmentation des investissements de grands constructeurs automobiles comme Toyota et Honda, qui s'attachent à élargir leur gamme de véhicules à pile à combustible. Par ailleurs, l'intérêt croissant pour l'hydrogène en tant que source d'énergie propre a favorisé les collaborations entre entreprises privées et organismes publics pour développer une infrastructure hydrogène complète. À titre d'exemple, le California Fuel Cell Partnership a joué un rôle essentiel dans la mise en place d'un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène, améliorant considérablement l'accès à cette énergie pour les consommateurs. Alors que les États-Unis continuent de jouer un rôle de premier plan dans les avancées technologiques et le développement des infrastructures, ils offrent des opportunités considérables aux acteurs du marché des véhicules à pile à combustible.

Le Canada joue également un rôle crucial sur le marché nord-américain des véhicules à pile à combustible, grâce à son engagement envers le développement durable et l'innovation. Le gouvernement canadien s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a catalysé l'adoption des véhicules à pile à combustible comme solution de rechange viable. Des initiatives telles que la Stratégie canadienne pour l'hydrogène visent à positionner le pays comme chef de file en matière de technologie de l'hydrogène, en favorisant la collaboration entre les secteurs public et privé. Cela a entraîné une sensibilisation accrue des consommateurs et une demande plus forte pour les véhicules à pile à combustible, notamment dans des provinces comme la Colombie-Britannique, où le gouvernement soutient l'implantation de stations de ravitaillement en hydrogène. De plus, des entreprises canadiennes comme Ballard Power Systems sont à l'avant-garde du développement de la technologie des piles à combustible, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel du pays. Alors que le Canada harmonise ses politiques avec les objectifs environnementaux, il renforce le potentiel global de la région sur le marché des véhicules à pile à combustible, offrant d'importantes perspectives de croissance et d'investissement.

Tendances du marché nord-américain :

Le marché européen des véhicules à pile à combustible a maintenu une présence notable, grâce à une combinaison de politiques de soutien solides et d'un intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de transport durables. Cette région revêt une importance particulière en raison de son engagement à réduire les émissions de carbone, l'Union européenne s'étant fixé des objectifs ambitieux de neutralité climatique d'ici 2050. La transition vers la technologie des piles à combustible est également soutenue par les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures hydrogène, renforcés par des investissements des secteurs public et privé, notamment des initiatives du projet européen de réseau hydrogène (European Hydrogen Backbone). Face à la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives plus écologiques, le marché est promis à une croissance lucrative, d'autant plus que les innovations technologiques améliorent l'efficacité et l'accessibilité des véhicules à pile à combustible.

L'Allemagne joue un rôle central sur le marché des véhicules à pile à combustible, détenant une part de marché prépondérante grâce à son industrie automobile performante et à un environnement réglementaire favorable. L'importance accordée par le pays à l'hydrogène comme élément clé de sa stratégie de transition énergétique est manifeste dans la Stratégie nationale pour l'hydrogène mise en place par le gouvernement fédéral allemand, qui alloue des fonds importants à la production d'hydrogène et au développement des infrastructures. Des entreprises comme Daimler et Volkswagen investissent activement dans la technologie des piles à combustible, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des solutions de mobilité plus propres. Cette approche proactive positionne non seulement l'Allemagne comme un chef de file dans l'adoption des véhicules à pile à combustible, mais crée également un effet d'entraînement à travers l'Europe, favorisant la collaboration et la compétitivité dans la région.

La France s'affirme également comme un acteur clé du marché des véhicules à pile à combustible, caractérisé par une croissance modérée portée par des initiatives gouvernementales visant à promouvoir les technologies de l'hydrogène. Le gouvernement français a lancé le Plan Hydrogène, qui met l'accent sur le développement de solutions de mobilité hydrogène et vise à établir un écosystème hydrogène complet. Ce cadre politique est complété par des investissements du secteur privé, notamment d'entreprises comme Faurecia, qui innovent dans le domaine des systèmes de piles à combustible. La sensibilité culturelle des consommateurs français au développement durable stimule davantage la demande, faisant de la France un pôle stratégique pour le marché des véhicules à pile à combustible. En renforçant leurs capacités en matière d'hydrogène, l'Allemagne et la France contribuent collectivement à un marché européen plus intégré et résilient, ouvrant d'importantes perspectives de croissance pour le secteur des véhicules à pile à combustible.

Matrice d'attractivité du marché régional et d'adéquation stratégique
Paramètre	Amérique du Nord	Asie-Pacifique	Europe	lAmérique latine	MEA
Pôle d'innovation	Avancé	Développement	Avancé	Développement	Naissant
Région sensible aux coûts	Moyen	Haut	Moyen	Haut	Haut
environnement réglementaire	Soutien	Neutre	Soutien	Neutre	Neutre
Facteurs de la demande	Fort	Modéré	Fort	Modéré	Faible
Stade de développement	Développé	Développement	Développé	Développement	Émergent
Taux d'adoption	Moyen	Moyen	Moyen	Faible	Faible
Nouveaux entrants / Start-ups	Dense	Modéré	Dense	Clairsemé	Clairsemé
Indicateurs macroéconomiques	Fort	Écurie	Fort	Écurie	Faible

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Leadership et tendances de croissance du segment

 

Analyse par type de véhicule

Le marché des véhicules à pile à combustible est principalement dominé par le segment des voitures particulières, qui devrait représenter 77,6 % du marché en 2025. Cette position dominante s'explique en grande partie par la demande croissante des consommateurs pour des moyens de transport personnels zéro émission, en phase avec la sensibilisation accrue à l'environnement et le soutien réglementaire aux véhicules plus propres. Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations plus strictes en matière d'émissions et offrent des incitations aux technologies vertes, l'attrait des voitures particulières à pile à combustible ne cesse de croître auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Les constructeurs automobiles établis, tels que Toyota et Honda, enrichissent leur offre de produits dans ce segment, tandis que les nouveaux acteurs tirent parti des progrès de la technologie des piles à combustible pour répondre aux besoins changeants du marché. Grâce aux améliorations technologiques continues et à une chaîne d'approvisionnement robuste en hydrogène, le segment des voitures particulières devrait conserver toute sa pertinence à court et moyen terme, porté par un intérêt soutenu des consommateurs et des politiques favorables.

Segmentation des rapports
Segment	Sous-segment	Segment le plus important	Segment à la croissance la plus rapide
Type de véhicule	Voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds

Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché

Parmi les principaux acteurs du marché des véhicules à pile à combustible figurent des géants de l'industrie tels que Toyota, Hyundai, Honda, Ballard Power Systems, Nikola Corporation, General Motors, Stellantis, SAIC Motor, BMW et Daimler. Toyota se distingue comme pionnier, tirant parti de sa vaste expérience en matière de technologie hybride pour mener l'innovation dans le domaine des piles à combustible. Hyundai et Honda se sont également imposés grâce à des offres compétitives, axées sur l'amélioration de l'efficacité et des performances des piles à combustible. Ballard Power Systems joue un rôle crucial dans la fourniture de technologies de piles à combustible, tandis que Nikola Corporation progresse grâce à son orientation vers les applications pour véhicules lourds. General Motors et Stellantis intègrent activement les technologies de piles à combustible dans leurs stratégies d'électrification globales, témoignant ainsi de leur engagement en faveur d'une mobilité durable. Parallèlement, SAIC Motor, BMW et Daimler investissent massivement dans la R&D pour améliorer leurs capacités en matière de piles à combustible, se positionnant comme des concurrents redoutables sur ce marché en pleine évolution.

Le paysage concurrentiel du marché des véhicules à pile à combustible est caractérisé par des initiatives stratégiques dynamiques de la part des principaux acteurs. Les entreprises s'engagent de plus en plus dans des projets collaboratifs pour accélérer l'innovation et développer leurs capacités technologiques. Par exemple, les partenariats visant à développer des systèmes de piles à combustible de nouvelle génération se multiplient, favorisant un esprit de coopération qui renforce la compétitivité globale du marché. De plus, les acteurs du secteur lancent activement de nouveaux produits intégrant des technologies de piles à combustible avancées, témoignant ainsi de leur engagement à répondre aux divers besoins des consommateurs. Les investissements en R&D sont également importants, les entreprises s'attachant à améliorer l'efficacité des piles à combustible et à réduire les coûts, renforçant ainsi leur positionnement sur le marché et accélérant l'évolution des véhicules à pile à combustible.

Recommandations stratégiques et opérationnelles pour les acteurs régionaux

En Amérique du Nord, le développement de partenariats avec des entreprises technologiques spécialisées dans la production et le stockage de l'hydrogène peut renforcer les capacités et optimiser les chaînes d'approvisionnement. La participation à des initiatives de recherche collaborative avec des universités ou des instituts de recherche peut également catalyser l'innovation et accélérer le développement de technologies de pointe en matière de piles à combustible.

Dans la région Asie-Pacifique, se concentrer sur les sous-segments à forte croissance, tels que les véhicules commerciaux et les transports publics, pourrait générer d'importantes opportunités. L'établissement d'alliances avec les collectivités locales pour soutenir le développement des infrastructures de stations de ravitaillement en hydrogène peut créer un écosystème favorable à l'adoption des piles à combustible, consolidant ainsi la présence sur le marché.

En Europe, il sera essentiel de tirer parti des progrès réalisés dans le domaine des technologies énergétiques durables. La création de coentreprises avec des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables peut faciliter l'intégration de l'hydrogène vert dans les systèmes de piles à combustible, renforçant ainsi leur impact environnemental. Par ailleurs, une adaptation proactive aux évolutions réglementaires et aux préférences des consommateurs en matière de mobilité durable sera indispensable pour maintenir la compétitivité et stimuler la croissance du marché.

Dynamique concurrentielle et perspectives stratégiques
Paramètre dévaluation	Échelle attribuée	Justification de léchelle
Concentration du marché	Moyen	Le marché se caractérise par un mélange de constructeurs automobiles établis comme Toyota et Hyundai et d'acteurs émergents, ce qui conduit à une concentration modérée.
Activité de fusions-acquisitions / Tendance à la consolidation	Modéré	Des partenariats stratégiques et quelques acquisitions ont eu lieu, mais une consolidation importante est toujours en cours à mesure que le marché arrive à maturité.
Degré de différenciation des produits	Moyen	Bien que les véhicules à pile à combustible présentent des caractéristiques uniques, la technologie de base reste similaire chez les principaux acteurs, ce qui conduit à une différenciation modérée.
Avantage concurrentiel et durabilité	Érosion	À mesure que les véhicules électriques à batterie gagnent des parts de marché et que les infrastructures s'améliorent, l'avantage concurrentiel des véhicules à pile à combustible devient moins durable.
Intensité de l'innovation	Haut	Les progrès constants réalisés dans les technologies des piles à combustible et les méthodes de production d'hydrogène témoignent d'une forte intensité d'innovation sur le marché.
Fidélisation/adhérence de la clientèle	Faible	En raison de la disponibilité limitée et du manque de sensibilisation des consommateurs, la fidélité de la clientèle est faible, de nombreux consommateurs privilégiant encore les véhicules traditionnels et les véhicules électriques à batterie.
Niveau d'intégration verticale	Faible	La plupart des équipementiers dépendent de fournisseurs externes pour les composants des piles à combustible et l'infrastructure hydrogène, ce qui indique un faible niveau d'intégration verticale.