Perspectives du marché

Perspectives régionales et par segment

Statistiques du marché Asie-Pacifique : En 2025, l’Asie-Pacifique a capté environ 67 % du marché de l’acier électrique à grains orientés (GOES), s’imposant ainsi comme le principal centre de demande. Cette position dominante s’explique par sa position prépondérante dans la fabrication de transformateurs et le déploiement rapide des réseaux électriques. Ce leadership reflète une capacité de production concentrée – des fournisseurs tels que JFE Steel et Nippon Steel produisent des GOES de haute qualité utilisés dans les transformateurs de distribution d’électricité – associée à d’importants programmes d’infrastructures, comme les projets UHV de China State Grid Corporation, et au soutien politique du ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) en faveur de la résilience et de l’efficacité du réseau. La demande est modulée par l’électrification de l’industrie, l’intégration des énergies renouvelables et la modernisation des parcs de transformateurs vieillissants des entreprises de services publics, créant un environnement concurrentiel favorable aux producteurs verticalement intégrés et aux capacités de transformation avancées. À l’avenir, l’expansion continue du réseau et le remplacement des transformateurs dans toute la région soutiendront la demande du marché de l’après-vente et des équipementiers, offrant des opportunités pour les qualités de GOES haut de gamme, les investissements locaux en amont et les partenariats technologiques. Le Japon occupe une place centrale en Asie-Pacifique. Le marché japonais de l'acier électrique à grains orientés se caractérise par des exigences de haute performance et une recherche et développement avancée dans le domaine des transformateurs. Les entreprises japonaises de transformateurs et d'équipements électriques – Mitsubishi Electric, Toshiba et Hitachi ABB Power Grids – stimulent la demande d'acier à très faibles pertes, tandis que des sidérurgistes comme Nippon Steel et JFE Steel privilégient les produits à faible épaisseur et à flux magnétique élevé. Les initiatives du METI en matière d'efficacité énergétique et les appels d'offres fréquents des services publics pour les équipements à faibles pertes encouragent davantage la production d'aciers haut de gamme et la fabrication de précision. Stratégiquement, l'accent mis par le Japon sur la qualité et la R&D renforce les chaînes d'approvisionnement régionales de pointe et crée un savoir-faire technologique et de procédés exportable, complémentaire aux marchés à plus gros volumes de la région Asie-Pacifique. La Chine est le moteur de la croissance de la région Asie-Pacifique ; le marché chinois de l'acier électrique à grains orientés est dominé par les impératifs de production liés à l'expansion massive du réseau électrique et à la production nationale de transformateurs. Le déploiement continu du réseau de transport à très haute tension (UHT) de China State Grid Corporation et la production des principaux fabricants de transformateurs, tels que TBEA et XD Group, génèrent une demande importante d'acier électrique à grains orientés (GOES). Parallèlement, les grands producteurs d'acier, dont China Baowu, augmentent leur production pour répondre aux besoins des services publics et des équipementiers. Les programmes d'infrastructures pilotés par le gouvernement et les chaînes d'approvisionnement locales réduisent les délais et les coûts, favorisant l'intégration nationale de la sidérurgie à l'assemblage des transformateurs. Pour les investisseurs et les stratèges, la combinaison de volumes importants, de pratiques d'approvisionnement locales et d'investissements continus dans le transport d'électricité fait de la Chine le principal marché pour l'expansion des capacités et une production compétitive en termes de coûts dans la région. Analyse du marché européen : L'Europe s'est imposée comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché de l'acier électrique à grains orientés, avec un TCAC de 8,6 %. Cette croissance est portée par la modernisation généralisée des infrastructures électriques vieillissantes et par une transition rapide vers l'intégration des énergies renouvelables. Des mesures politiques telles que REPowerEU de la Commission européenne et les priorités d'investissement dans les réseaux du plan décennal de développement des réseaux d'ENTSO-E accélèrent la modernisation des transformateurs et des réseaux de distribution dans les États membres. Des fabricants et intégrateurs de systèmes, tels que Siemens Energy et ABB, ont annoncé d'importants contrats portant sur des transformateurs et des équipements de réseau, soutenant ainsi ces modernisations. Parallèlement, des mécanismes de financement nationaux permettent de réduire les risques liés aux grands projets d'investissement. La demande évolue donc des achats ponctuels vers des partenariats d'approvisionnement à long terme, ce qui accroît les exigences en matière d'aciers à haute perméabilité et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. Cette dynamique crée des opportunités de croissance des volumes à court terme et d'innovation produit à moyen terme pour les entreprises capables d'aligner leurs capacités, leurs spécifications techniques et leurs engagements en matière de développement durable sur les programmes de décarbonation de l'UE. L'Allemagne constitue l'épine dorsale industrielle de la région et un consommateur majeur sur le marché de l'acier électrique à base de céréales, où la modernisation et l'intégration des énergies renouvelables concentrent la demande. La transition énergétique allemande (Energiewende) et les exigences d'extension du réseau imposées par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique (BMWK), conjuguées à la planification du réseau par l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur), entraînent le remplacement à grande échelle de transformateurs et la construction de nouvelles sous-stations de haute capacité. Les équipementiers tels que Siemens Energy et les fournisseurs d'acier nationaux réagissent en localisant leur production et en renforçant leur intégration verticale afin de répondre aux spécifications de leurs clients industriels et des services publics. Les pratiques d'achat privilégient les contrats à long terme et les tôles magnétiques certifiées à faibles pertes, tandis que les compétences de la main-d'œuvre dans les domaines de la transformation avancée de l'acier et de l'ingénierie des transformateurs favorisent une adoption rapide des technologies. Implication stratégique : le portefeuille de projets allemands soutient la demande européenne et offre aux partenaires des avantages d'échelle s'ils respectent les délais de certification et de livraison. La France joue un rôle stratégique sur le marché des aciers électriques à grains, sous l'impulsion des investissements centralisés des gestionnaires de réseau et de la nécessité d'équilibrer la production nucléaire de base avec le développement des énergies renouvelables. Réseau de Transport d'Électricité (RTE) a publié des plans d'investissement axés sur le renforcement et les éléments de réseau intelligent, et le plan pluriannuel d'énergie (PPE) du ministère de la Transition écologique oriente les ajouts de capacité qui nécessitent la modernisation des transformateurs et des équipements de distribution. Les programmes de gestion et de modernisation des actifs d'EDF soutiennent également la demande d'aciers électriques à faibles pertes adaptés à la stabilité du réseau et aux applications de suivi de charge. Les achats français privilégient souvent la performance sur l'ensemble du cycle de vie et la conformité réglementaire, en privilégiant les fournisseurs disposant d'une validation technique démontrable et de références en matière d'acier circulaire. Par conséquent, la France offre un environnement d'approvisionnement stable où les produits à la pointe de la technologie et les fournisseurs engagés dans le développement durable peuvent conclure des contrats de longue durée, contribuant ainsi à la croissance européenne. Tendances du marché nord-américain : Détenant une part de marché dominante en Amérique du Nord, le marché de l'acier électrique à grains bénéficie d'une base de production concentrée, de chaînes d'approvisionnement intégrées et d'une demande soutenue de la part des entreprises de services publics et de l'industrie lourde. Ces atouts structurels sont renforcés par les échanges transfrontaliers et des investissements ciblés. En témoignent les initiatives du Département de l'Énergie des États-Unis en matière de modernisation et de résilience des réseaux électriques, ainsi que les conclusions de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) qui privilégient la fiabilité des transformateurs. Parallèlement, des producteurs comme Cleveland-Cliffs (AK Steel) et des équipementiers mondiaux tels que Siemens Energy et General Electric soulignent leurs investissements dans les capacités et les produits de la région. La tension sur la logistique et la main-d'œuvre a accentué l'accent mis sur la relocalisation de la production et l'amélioration des processus numériques, créant ainsi des opportunités pour fournir des aciers à haute valeur ajoutée et à faibles pertes aux équipementiers et aux entreprises de services publics de la région, soucieux d'améliorer leur efficacité. Les États-Unis constituent le principal marché nord-américain pour l'acier électrique à grains orientés, porté par l'accélération des modernisations du réseau électrique, l'électrification des transports et de l'industrie, ainsi que par les cycles de remplacement des équipements des services publics. La demande américaine se manifeste par les financements du Département de l'Énergie alloués aux projets de transport d'électricité et par les évaluations de la NERC préconisant la modernisation des transformateurs. Parallèlement, des fabricants tels que General Electric et Siemens Energy font état de commandes et de contrats de service américains qui renforcent les exigences en matière d'acier électrique à faibles pertes. L'expertise de Cleveland-Cliffs en matière de produits contribue également à lier l'approvisionnement national en acier à ces commandes. Sur le plan stratégique, la dynamique des politiques et des achats américains concentre les investissements et l'innovation dans la région, faisant des États-Unis un vecteur essentiel de l'expansion du marché en Amérique du Nord.