Marché de la surveillance maritime : taille et prévisions de croissance 2026-2035, par segments (composants, utilisation finale, applications), tendances de la demande régionale (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe), principaux pays (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, France, Italie) et paysage concurrentiel

Taille du marché et perspectives de croissance

Le marché de la surveillance maritime représentait 25,76 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,8 % entre 2026 et 2035, dépassant les 49,73 milliards de dollars d'ici 2035. Le chiffre d'affaires du secteur pour 2026 est estimé à 27,29 milliards de dollars.

• Valeur de l'année de base (2025): USD 25.76 Billion
• TCAC (2026-2035): 6.8%
• Valeur de l'année de prévision (2035): USD 49.73 Billion
• Période de données historiques: 2022-2025
• La plus grande région: North America
• Période de prévision: 2026-2035

Points clés à retenir :

• L'Amérique du Nord a représenté plus de 41,2 % des revenus en 2025, grâce à des systèmes de défense avancés et à des investissements importants dans la sécurité navale.
• La région Asie-Pacifique connaîtra un TCAC d'environ 8 % au cours de la période de prévision, sous l'effet de la montée des menaces maritimes et de la modernisation navale régionale.
• En 2025, le segment des solutions a représenté 63,7 % des parts de marché de la surveillance maritime, grâce à l'intégration avancée de radars et de capteurs.
• Avec une part de 58,8 % en 2025, le succès du segment militaire a été façonné par des budgets de défense élevés pour la sécurité.
• La part de marché du segment de la surveillance et du suivi s'élevait à 41,2 % en 2025, grâce au besoin de détection des menaces en temps réel.
• Les principaux acteurs du marché de la surveillance maritime sont Thales (France), Raytheon (États-Unis), Lockheed Martin (États-Unis), Saab (Suède), Leonardo (Italie), Airbus (France), BAE Systems (Royaume-Uni), Elbit Systems (Israël), L3Harris (États-Unis), Indra Sistemas (Espagne).

Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur

Renforcement des programmes nationaux de sécurité des frontières maritimes : un moteur pour le déploiement de systèmes de surveillance avancés

Face à l’expansion des programmes de sécurité des frontières maritimes par les gouvernements, visant à lutter contre les entrées non autorisées, les différends territoriaux et à protéger les actifs en mer, les acquisitions évoluent : des capacités de patrouille de base vers une infrastructure de détection et de surveillance continue, stimulant ainsi la demande sur le marché de la surveillance maritime. Il en résulte un déploiement accru de réseaux radar côtiers, de systèmes électro-optiques, de capteurs pour aéronefs de patrouille, de plateformes sans pilote et de logiciels de commandement et de contrôle capables de maintenir une visibilité étendue sur les eaux contestées et isolées. Le marché de la surveillance maritime en bénéficie, car les agences frontalières privilégient de plus en plus les architectures multicouches reliant les ressources fixes et mobiles. Ces architectures engendrent des cycles d’acquisition plus longs, des contrats d’intégration et des possibilités de mise à niveau, plutôt que des achats d’équipement ponctuels.

Suivi des navires par l’IA et fusion de capteurs intégrée : une meilleure connaissance du domaine maritime

Le suivi des navires par l’IA et la fusion de capteurs influencent l’adoption par le marché en améliorant l’interprétation par les opérateurs de grands volumes de données maritimes fragmentées, ce qui renforce le développement du marché de la surveillance maritime. Au lieu de s'appuyer sur des flux de données isolés provenant de radars, de systèmes AIS, d'imagerie satellitaire, de sonars et de systèmes électro-optiques, les autorités maritimes investissent dans des plateformes qui corrèlent les signaux, signalent les comportements anormaux des navires et réduisent la charge de travail des opérateurs dans les environnements encombrés ou à faible visibilité. Cette évolution concrète vers des systèmes d'aide à la décision stimule la demande de modernisation de la surveillance par logiciel, tout en augmentant la valeur des capteurs interopérables et des plateformes d'analyse permettant une identification, une priorisation et une intervention plus rapides.

Le renforcement de la lutte contre la pêche illégale et la contrebande stimule les investissements dans la surveillance côtière.

Le renforcement de la lutte contre la pêche illégale et la contrebande renforce la demande du marché, les États côtiers s'efforçant de combler les lacunes de surveillance dans leurs eaux territoriales, leurs zones économiques exclusives et les couloirs de trafic connus, ce qui favorise l'expansion du marché de la surveillance maritime. Concrètement, les organismes chargés de l'application de la loi ont besoin de systèmes capables de détecter les navires de petite taille ou difficiles à manœuvrer, de surveiller les schémas de déplacement répétitifs et de faciliter le suivi des preuves pour les opérations d'interception, ce qui oriente les investissements vers les chaînes de radars côtiers, la surveillance aérienne, la surveillance par satellite et les systèmes de commandement mobiles. Le marché de la surveillance maritime prend de l'ampleur car ces missions nécessitent une couverture continue à proximité des côtes et des points de passage maritimes stratégiques, où les autorités privilégient souvent les réseaux de surveillance évolutifs à la seule présence de patrouilles périodiques.

Dinámica de la demanda regional

Amérique du Nord (région la plus importante) vs Asie-Pacifique (région à la croissance la plus rapide)

L'Amérique du Nord détenait 34,56 % du marché de la surveillance maritime en 2025, grâce à des dépenses soutenues en matière de défense et de garde-côtes, à d'importants besoins de surveillance des frontières maritimes et à l'intégration précoce de radars avancés, de systèmes de suivi par satellite et de plateformes de surveillance sans pilote. Le leadership de la région est renforcé par la nécessité concrète de surveiller de longs littoraux, des ports à fort trafic, des installations offshore et des voies maritimes stratégiques au moyen de réseaux de surveillance multicouches déjà bien implantés auprès des opérateurs militaires et civils.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 7,68 % au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché de la surveillance maritime est stimulée par le renforcement des besoins en matière de sécurité côtière, l'expansion du transport maritime commercial et l'augmentation des investissements dans les capacités de connaissance du domaine maritime. L'adoption de ces systèmes s'accélère à mesure que les autorités régionales renforcent la surveillance des eaux contestées, des zones de pêche et des corridors commerciaux, ce qui engendre une demande accrue de systèmes intégrés combinant le suivi des navires, la surveillance aérienne et le renseignement en temps réel pour une réactivité opérationnelle plus rapide.

Matrice d'attractivité du marché régional et d'adéquation stratégique
Paramètre	Amérique du Nord	Asie-Pacifique	Europe	lAmérique latine	MEA
Pôle d'innovation	Avancé	Développement	Avancé	Émergent	Naissant
Région sensible aux coûts	Faible	Moyen	Faible	Haut	Haut
Environnement réglementaire	Restrictif	Neutre	Restrictif	Neutre	Neutre
Facteurs de la demande	Fort	Modéré	Fort	Modéré	Modéré
Stade de développement	Développé	Développement	Développé	Émergent	Émergent
Taux d'adoption	Haut	Moyen	Haut	Moyen	Faible
Nouveaux entrants / Startups	Modéré	Clairsemé	Modéré	Clairsemé	Clairsemé
Indicateurs macroéconomiques	Fort	Écurie	Fort	Écurie	Faible

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Leadership et tendances de croissance du segment

  Analyse des segments : Solutions (segment le plus important) vs Services (segment à la croissance la plus rapide)

Sur le marché de la surveillance maritime, le segment des Solutions occupait la position dominante en 2025 avec une part de marché de 75,36 %, reflétant le rôle central des plateformes de surveillance intégrées dans la surveillance maritime quotidienne. Ce segment conserve son leadership car les opérateurs privilégient généralement les capacités essentielles telles que la détection, le suivi, la détection et l’intégration des systèmes de commande avant de s’étendre aux activités de soutien. Concrètement, les ports, les garde-côtes et les autorités navales dépendent des solutions de surveillance installées comme pilier opérationnel de la connaissance du domaine maritime, ce qui soutient la demande de Solutions tout au long des cycles d’acquisition sur le marché de la surveillance maritime.

Les Services émergent comme le segment à la croissance la plus rapide du marché de la surveillance maritime, les utilisateurs finaux accordant une importance accrue au maintien en condition opérationnelle, à jour et prête à l’emploi d’environnements de surveillance complexes. Cette croissance est soutenue par le besoin croissant d’intégration, de maintenance, de formation et d’optimisation des systèmes, à mesure que les réseaux de surveillance deviennent plus complexes et traitent davantage de données. Comparativement aux solutions, les services tirent leur essor des besoins opérationnels continus auxquels ils répondent après leur déploiement, notamment lorsque les utilisateurs exigent des performances à long terme, l'interopérabilité et une gestion efficace des systèmes de surveillance en constante évolution.

Analyse par segment d'utilisation finale : Militaire (segment le plus important) vs Commercial (segment à la croissance la plus rapide)

Le segment militaire représentait la part la plus importante du marché de la surveillance maritime en 2025, soutenu par le besoin constant de surveiller les eaux territoriales, de sécuriser les frontières maritimes et de maintenir une connaissance opérationnelle dans les zones sensibles. Sa position dominante s'explique par le caractère critique de la surveillance dans le contexte de la défense, où la fiabilité, la couverture étendue et la surveillance continue sont essentielles. De ce fait, les acquisitions militaires se concentrent sur des capacités robustes en matière de surveillance maritime, capables de soutenir la sécurité nationale et les opérations navales.

Le segment commercial est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance maritime, porté par l'expansion des besoins de surveillance dans le transport maritime, les opérations portuaires et la surveillance des installations offshore. Ce segment est en plein essor car les opérateurs commerciaux ont de plus en plus besoin d'une meilleure visibilité sur les mouvements des navires, les activités de chargement et les risques opérationnels afin d'améliorer l'efficacité et de garantir des flux de travail maritimes plus sûrs. Par rapport à la demande militaire, plus étroitement liée aux programmes de défense établis, l'adoption commerciale s'accélère à mesure qu'un plus grand nombre d'utilisateurs du secteur privé intègrent la surveillance dans leur gestion opérationnelle courante.

Segmentation des rapports
Segment	Sous-segment	Segment le plus important	Segment à la croissance la plus rapide
Composant	Solutions, Services	Solution	Services
Utilisation finale	Militaire, Commercial, Autres	Militaire	Commercial
Application	Surveillance et suivi, navigation, gestion du trafic maritime, recherche et sauvetage, autres	Surveillance et suivi	Recherche et sauvetage

Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché

Principales entreprises du marché de la surveillance maritime :

1. Groupe Thales (France)

2. Saab AB (Suède)

3. RTX Corporation (États-Unis)

4. Elbit Systems Ltd. (Israël)

5. Bharat Electronics Limited (Inde)

6. Indra Sistemas S.A. (Espagne)

7. Kongsberg Gruppen ASA (Norvège)

8. Furuno Electric Co. Ltd. (Japon)

9. SRT Marine Systems plc (Royaume-Uni)

10. Leonardo S.p.A. (Italie)

Sur le marché de la surveillance maritime, les progrès des technologies de détection et de surveillance améliorent la connaissance de la situation. Les efforts de développement se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de la précision de la détection et des systèmes de suivi en temps réel. Les initiatives de collaboration renforcent la coordination opérationnelle dans les environnements maritimes. Le marché de la surveillance maritime continue d’évoluer vers des systèmes de surveillance plus intelligents et intégrés.

Industry Development/News

Nom de lentreprise	Date	Développement clé
Bharat Electronics Limited	Jul-25	Bharat Electronics Limited a remporté un contrat auprès de la Marine indienne pour la mise en œuvre du projet de surveillance du domaine maritime national (NMDA). Cette initiative modernise le réseau NC3I existant en une architecture NMDA avancée, intégrant un logiciel d'intelligence artificielle afin d'améliorer la collecte, l'analyse et le partage des données entre les acteurs du secteur maritime et ainsi renforcer l'infrastructure de sécurité côtière et maritime.
Société des technologies Raytheon	Oct-25	Le gouvernement allemand a sélectionné le système radar SPY-6(V)1 pour équiper huit frégates F127. Cette intégration assure une connaissance situationnelle continue à 360 degrés grâce à une technologie de réseau modulaire avancée. Ce déploiement, qui s'inscrit dans le cadre du programme SPY-6 de l'US Navy, renforce considérablement les capacités de surveillance maritime et de défense aérienne multimissions de la marine allemande grâce à des processus décisionnels optimisés par l'analyse des données.
Systèmes marins SRT	Feb-24	SRT Marine Systems a obtenu un investissement et un financement de 31 millions de livres sterling auprès d'Ocean Infinity. Cet apport de capitaux est destiné à accélérer le déploiement et le développement à l'échelle mondiale des solutions de connaissance du domaine maritime et de surveillance de l'entreprise, renforçant ainsi sa capacité opérationnelle et sa présence sur le marché spécialisé de la surveillance maritime.
Systèmes Elbit	Feb-24	Elbit Systems s'est vu attribuer un contrat de 120 millions de dollars pour la fourniture d'une flotte de drones Hermes 900. Cette acquisition permettra aux utilisateurs finaux d'améliorer considérablement leurs opérations de surveillance maritime à longue portée, de reconnaissance et de collecte de renseignements, marquant ainsi un développement stratégique des capacités de surveillance aérienne dans les environnements maritimes contestés ou de vastes zones.
Agence nationale de renseignement géospatial	Mar-24	L'Agence américaine de renseignement (NGA) a attribué un contrat de 12,8 millions de dollars à Planet Labs pour renforcer le renseignement maritime grâce à l'intelligence artificielle. Ce projet vise à exploiter l'analyse avancée d'images satellitaires afin d'améliorer la précision de la surveillance maritime, en fournissant une solution technologique évolutive pour le suivi des activités maritimes et l'amélioration de la qualité des renseignements exploitables pour les missions de sécurité et de reconnaissance.
Unseenlabs	Mar-24	Unseenlabs a lancé avec succès son satellite BRO-22 et a décroché un contrat complémentaire de 5,5 millions d'euros avec GomSpace pour des microsatellites supplémentaires. Ces développements étendent la constellation de surveillance maritime propriétaire de l'entreprise, basée sur la technologie radiofréquence, permettant une collecte de renseignements plus continue et de haute précision dans les zones maritimes mondiales et améliorant la couverture technique globale de la surveillance.
Ultra Maritime	Mar-24	Ultra Maritime a entrepris l'agrandissement de son usine de Wake Forest, en Caroline du Nord. Ce projet vise à accroître la capacité de production des systèmes radar navals de nouvelle génération. En augmentant sa production, l'entreprise entend répondre à la demande croissante de technologies de surveillance sophistiquées, essentielles aux missions navales modernes et à la surveillance côtière.
Airbus et les industries aérospatiales israéliennes	Feb-24	Airbus et Israel Aerospace Industries ont été sélectionnés par Frontex pour fournir des services de surveillance maritime à l'aide de drones Heron. Ce déploiement repose sur l'intégration de radars et de capteurs de pointe, offrant ainsi une solution de surveillance aérienne performante pour le contrôle des frontières maritimes et l'amélioration des opérations régionales de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) grâce à une expertise technologique conjointe.
Marine indienne et garde-côtes indiens	Jan-24	Le gouvernement indien a approuvé l'acquisition de 15 avions de patrouille maritime basés sur la plateforme Airbus C-295. Cet investissement important vise à renforcer la surveillance maritime et les opérations de sécurité côtière, en dotant la marine et les garde-côtes indiens de capacités de patrouille accrues et en modernisant leur infrastructure de surveillance aérienne du domaine maritime.
Ministère de la Défense de Singapour	Mar-24	Singapour a annoncé l'acquisition de trois avions Gulfstream G550 configurés pour la surveillance maritime. Ces appareils sont destinés à moderniser les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) maritimes du pays, permettant une surveillance plus efficace du trafic maritime et des menaces à la sécurité grâce à l'intégration de capteurs de pointe et à une autonomie opérationnelle accrue.