Taille et part du marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle, par produit (chaîne, centrale), tension (< 1 500 V, Â¥ 1 500 V), perspectives régionales, opportunité de croissance – tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport prévisionnel mondial 2025-2034

Perspectives du marché

La taille du marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle devrait passer de 15,41 milliards USD en 2024 à 34,2 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC dépassant 8,3 % tout au long de la période de prévision (2025-2034). Le chiffre d’affaires de l’industrie pour 2025 devrait s’élever à 16,56 milliards de dollars.

• Valeur de l'année de base (2025): USD 16.43 Billion
• TCAC (2026-2035): 8.5%
• Valeur de l'année de prévision (2035): USD 37.15 Billion
• Période de données historiques: 2021-2025
• La plus grande région: Asia Pacific
• Période de prévision: 2026-2035

Points clés à retenir :

En termes de segmentation, le marché mondial des onduleurs PV à l’échelle utilitaire est analysé sur la base du produit et de la tension.

Dynamique du marché

Moteurs de croissance et opportunités :

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle est l’attention mondiale croissante portée aux sources d’énergie renouvelables. Face à l’urgence de lutter contre le changement climatique et de réduire les émissions de carbone, les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l’énergie solaire comme alternative viable aux combustibles fossiles. Ces initiatives, combinées à la baisse des coûts de la technologie solaire, stimulent l'adoption de systèmes photovoltaïques, augmentant ainsi la demande d'onduleurs efficaces et efficients pour convertir l'énergie solaire en énergie utilisable. Par conséquent, à mesure que davantage de projets solaires à grande échelle seront lancés, le marché des onduleurs photovoltaïques devrait se développer considérablement.

Les progrès technologiques dans le domaine de la technologie des onduleurs constituent un autre moteur de croissance. Les innovations telles que les onduleurs intelligents capables de communiquer et d’optimiser la consommation d’énergie en temps réel sont devenues plus répandues. Ces services avancés améliorent non seulement l'efficacité énergétique, mais fournissent également des fonctions de support au réseau, facilitant ainsi l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans l'infrastructure du réseau existante. L’accent croissant mis sur la gestion intelligente de l’énergie et les capacités de réponse à la demande dans les systèmes solaires à grande échelle favorise l’adoption d’onduleurs photovoltaïques modernes, ouvrant ainsi la voie à la croissance du marché.

La demande croissante de solutions de stockage d’énergie constitue également un moteur de croissance pour le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle. À mesure que les systèmes de stockage d’énergie gagnent du terrain pour équilibrer l’offre et la demande d’énergie, il existe un besoin croissant d’onduleurs compatibles capables de fonctionner de manière transparente avec ces solutions de stockage. La capacité des onduleurs à gérer les flux d'énergie entre l'énergie solaire, le réseau et les technologies de stockage ajoute une valeur substantielle, stimulant les investissements dans des projets solaires à grande échelle qui intègrent ces systèmes intégrés et propulsant davantage l'expansion du marché des onduleurs.

Restrictions de l’industrie :

Malgré le potentiel de croissance, le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle est confronté à des contraintes importantes, l’une étant l’investissement initial élevé requis pour les projets solaires à grande échelle. Les coûts associés au contournement des obstacles réglementaires, à l’obtention de permis et au déploiement de technologies solaires avancées peuvent être considérables. Cette barrière financière peut dissuader les investisseurs potentiels et ralentir les déploiements de projets, impactant par la suite les ventes d'onduleurs photovoltaïques. Ainsi, la croissance du marché pourrait être entravée par les défis économiques associés aux investissements initiaux dans les infrastructures d’énergies renouvelables.

Une autre contrainte majeure est l’évolution technologique rapide au sein du secteur de l’énergie solaire. Le rythme rapide de l’innovation peut conduire à l’obsolescence des technologies d’onduleurs existantes, ce qui rend difficile pour les fabricants de suivre le rythme. À mesure que de nouvelles fonctionnalités et des efficacités améliorées deviennent disponibles, les modèles plus anciens peuvent connaître une baisse de la demande, ce qui peut mettre à rude épreuve les fabricants qui tentent d'équilibrer les dépenses de recherche et développement avec les coûts de production. Cette pression constante pour innover peut limiter la rentabilité des entreprises opérant sur le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle, affectant potentiellement la stabilité et la croissance globales du marché.

Prévisions régionales

Amérique du Nord

Le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle en Amérique du Nord est principalement tiré par l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie solaire. Les États-Unis constituent le plus grand marché de la région, alimenté par des politiques gouvernementales favorables, des incitations fiscales et la baisse des coûts de la technologie solaire. La Californie et le Texas sont des États leaders en matière d'installation solaire, ce qui a un impact significatif sur la demande d'onduleurs à grande échelle. Le Canada connaît également une croissance, avec des investissements dans des projets solaires et une réglementation favorable. Cependant, des défis tels que l’infrastructure du réseau et les barrières réglementaires peuvent affecter l’expansion du marché.

Asie-Pacifique

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle est fortement influencé par l’industrialisation et l’urbanisation rapides, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud. La Chine est le plus grand producteur et consommateur d'énergie solaire au monde et a lancé plusieurs initiatives visant à augmenter la capacité solaire. La demande d’onduleurs à grande échelle devrait monter en flèche parallèlement aux installations solaires massives. Le Japon met fortement l’accent sur les énergies renouvelables après Fukushima, avec des investissements substantiels dans l’énergie solaire. La Corée du Sud progresse également dans ses initiatives visant à renforcer la capacité solaire et à améliorer la sécurité énergétique, soutenant ainsi la demande d'onduleurs.

Europe

Le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle en Europe se caractérise par des objectifs et des cadres agressifs en matière d’énergies renouvelables établis par l’UE. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont à l’avant-garde de cette croissance. La politique ambitieuse de transition énergétique de l'Allemagne, associée aux progrès technologiques, a conduit à une part importante de l'énergie solaire. Le Royaume-Uni s'appuie de plus en plus sur l'énergie solaire, soutenue par des programmes gouvernementaux et un nombre croissant de parcs solaires. La France augmente progressivement sa capacité solaire, tout en étant confrontée à des défis liés à la bureaucratie et à la concurrence avec d'autres sources renouvelables. Dans l’ensemble, le marché européen est robuste, tiré par les engagements en matière de développement durable et l’innovation technologique.

Analyse de segmentation

  Marché des onduleurs photovoltaïques à l’échelle utilitaire – Par produit

Le marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle est principalement segmenté en deux principaux types de produits : les onduleurs string et les onduleurs centraux. Les onduleurs string sont appréciés pour leur conception modulaire, qui permet une flexibilité d'installation et de maintenance. Ils sont idéaux pour les installations de grande taille car ils peuvent optimiser les performances, en particulier dans les situations où l'ombrage peut affecter certains panneaux. Les onduleurs centraux, quant à eux, sont conçus pour les centrales solaires à grande échelle, offrant un rendement plus élevé et un équilibre inférieur des coûts du système. Ces onduleurs sont capables de gérer une quantité importante d’énergie, ce qui les rend adaptés aux environnements où l’espace est limité. Le choix entre un onduleur de chaîne ou un onduleur central dépend souvent de facteurs tels que l'échelle du projet, la complexité de l'installation et les exigences spécifiques en matière de rendement énergétique.

Marché des onduleurs photovoltaïques à l’échelle utilitaire – Par tension

Le marché peut également être segmenté par tension, avec des catégories comprenant moins de 1 500 V et supérieure ou égale à 1 500 V. Les onduleurs qui fonctionnent à des niveaux de tension inférieurs à 1 500 V sont souvent privilégiés pour les petits projets de services publics ou les régions où les réglementations limitent les niveaux de tension. Ils sont généralement plus faciles à installer et à entretenir, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreux développeurs. À l'inverse, les onduleurs évalués à 1 500 V et plus deviennent de plus en plus populaires pour les installations à grande échelle en raison de leur efficacité améliorée et de la réduction des pertes de ligne sur de longues distances. Les offres à tension plus élevée permettent des configurations de chaînes plus grandes et une meilleure optimisation sur de vastes panneaux solaires, favorisant ainsi leur adoption dans les déploiements solaires majeurs. À mesure que la demande d’énergie solaire à grande échelle continue d’augmenter, la préférence pour les onduleurs haute tension pourrait devenir plus prononcée, reflétant une évolution vers des solutions énergétiques plus vastes et plus efficaces.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle est caractérisé par un nombre croissant d’acteurs s’efforçant de conquérir des parts de marché dans une industrie en expansion motivée par des investissements accrus dans les énergies renouvelables et des initiatives gouvernementales promouvant l’énergie propre. Les entreprises se concentrent sur l'innovation, les progrès technologiques et la rentabilité pour améliorer leur portefeuille de produits et répondre aux besoins changeants des projets d'énergie solaire à grande échelle. Le marché est marqué par des partenariats stratégiques, des fusions et acquisitions, ainsi que par l'accent mis sur la fiabilité et l'efficacité, les principaux acteurs cherchant à se différencier dans un environnement hautement concurrentiel. En outre, le rythme rapide des améliorations technologiques, notamment en matière d’efficacité des onduleurs et de capacités d’intégration au réseau, influence la dynamique concurrentielle, alors que les entreprises cherchent à aligner leurs offres sur les exigences des systèmes énergétiques modernes.

Principaux acteurs du marché

1.Siemens

2. Schneider Électrique

3.ABB

4. Sungrow Power Supply Co.

5. Huawei Technologies Co.

6. SMA Solar Technology SA

7. Fronius International GmbH

8. Société TMEIC

9. KACO nouvelle énergie

10. Hitachi Énergie