L'impennata delle installazioni di turbine a gas per la produzione di energia elettrica è un fattore chiave che sta plasmando il mercato delle turbine a gas, rispondendo alla crescente domanda globale di fonti energetiche efficienti e affidabili. Le aziende di servizi pubblici e i produttori indipendenti di energia stanno dando priorità alle turbine a gas grazie alla loro flessibilità operativa e alle minori emissioni rispetto alle centrali a carbone, come documentato dall'Energy Information Administration (EIA) statunitense. Questa tendenza riflette i cambiamenti normativi che enfatizzano la decarbonizzazione e la graduale dismissione delle centrali elettriche meno efficienti. Le aziende consolidate possono capitalizzare su questo aspetto migliorando l'efficienza delle turbine e le tecnologie di controllo delle emissioni, mentre i nuovi operatori possono concentrarsi sull'integrazione del monitoraggio digitale per offrire soluzioni a valore aggiunto. Data la pressione normativa e l'evoluzione delle dinamiche di rete, il mercato delle turbine a gas è destinato a vedere una costante attenzione verso impianti di produzione di energia elettrica tecnologicamente avanzati e più puliti.
Adozione in applicazioni industriali e meccaniche
I settori industriali stanno adottando sempre più le turbine a gas oltre la produzione di energia elettrica, in particolare nelle applicazioni di azionamento meccanico e cogenerazione, rafforzando una dinamica chiave nel mercato delle turbine a gas. Aziende come Siemens e Mitsubishi Power hanno evidenziato le opportunità offerte dagli impianti di lavorazione di petrolio e gas, dagli impianti chimici e dagli stabilimenti di produzione che richiedono azionamenti meccanici compatti e affidabili. Questa adozione riflette le esigenze operative di continuità di funzionamento e di utilizzo ottimizzato dell'energia, in un contesto di normative ambientali sempre più stringenti. Per gli operatori storici, il miglioramento della modularità delle turbine e dei servizi di manutenzione rappresenta un vantaggio strategico, mentre i nuovi arrivati possono esplorare mercati di nicchia con applicazioni specializzate o soluzioni ibride. Con l'evoluzione dei processi industriali verso obiettivi di maggiore efficienza e sostenibilità, l'integrazione delle turbine a gas nelle applicazioni meccaniche si intensificherà, aprendo nuovi orizzonti di complessità e valore per il mercato.
Espansione della generazione di energia decentralizzata nei mercati emergenti
L'espansione della generazione di energia decentralizzata nei mercati emergenti rappresenta un fattore di crescita trasformativo per il mercato delle turbine a gas. Paesi in Asia, Africa e America Latina stanno sfruttando turbine a gas di piccole e medie dimensioni per migliorare l'accesso all'energia e l'affidabilità della rete nelle regioni remote o sottosviluppate, come evidenziato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Questo cambiamento risponde alla crescita demografica e ai limiti infrastrutturali che ostacolano l'espansione della rete centralizzata. Le opportunità strategiche per gli operatori consolidati abbondano grazie alle partnership pubblico-private e ai modelli di finanziamento su misura, mentre le startup possono puntare a soluzioni off-grid con design innovativi delle turbine e flessibilità nell'utilizzo dei combustibili. Grazie ai continui investimenti nelle infrastrutture energetiche locali e al sostegno politico alla generazione distribuita, si prevede che il mercato delle turbine a gas rafforzerà la sua presenza nelle economie emergenti, favorendo una maggiore concorrenza e innovazione.
Limitazioni del settore:
Normative sulle emissioni e sfide in materia di conformità ambientale
Le rigide normative sulle emissioni limitano significativamente la crescita del mercato delle turbine a gas, rendendo necessari costosi aggiornamenti e riducendo la flessibilità operativa. Organismi di regolamentazione come l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) e la Direttiva sulle Emissioni Industriali dell'Unione Europea impongono limiti rigorosi alle emissioni di NOx e CO2, obbligando i produttori a investire ingenti somme in tecnologie di combustione avanzate e sistemi di controllo delle emissioni. Ciò fa lievitare i costi di capitale e di esercizio, con un impatto particolare sulle piccole imprese e sui nuovi operatori che non dispongono di ampie capacità di ricerca e sviluppo. I recenti progetti di ammodernamento di General Electric, motivati dalla conformità normativa, illustrano l'aumento dei costi legati alle richieste normative. Strategicamente, le aziende devono bilanciare gli investimenti in innovazione con il controllo dei costi per rimanere competitive, mentre alcuni operatori potrebbero ritardare le decisioni di acquisto a causa delle incertezze normative. Data l'intensificazione globale delle politiche climatiche, la conformità alle normative sulle emissioni continuerà a essere un fattore critico e determinante nella progettazione, nell'installazione e nell'accesso al mercato delle turbine nei prossimi anni.
Interruzioni della catena di approvvigionamento e scarsità di componenti
La fragilità della catena di approvvigionamento globale, soprattutto per componenti di alta precisione come le pale delle turbine e i sistemi di controllo avanzati, limita le consegne puntuali e fa lievitare i costi nell'intero mercato delle turbine a gas. La pandemia di COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità nell'approvvigionamento di componenti critici, come dimostrato dai rallentamenti della produzione di Siemens Energy nel 2021, legati alla carenza di semiconduttori e materie prime. Tali interruzioni ostacolano la capacità dei produttori di evadere gli ordini in sospeso e ritardano le tempistiche dei progetti, erodendo la fiducia dei clienti e gonfiando i costi di magazzino. Gli operatori consolidati subiscono pressioni per diversificare i fornitori e localizzare la produzione senza sacrificare la qualità, mentre i nuovi entranti nel mercato si trovano ad affrontare barriere più elevate a causa di reti di fornitori limitate. Con il persistere delle tensioni geopolitiche e della volatilità delle materie prime, la resilienza della catena di approvvigionamento rimarrà una sfida cruciale, influenzando le partnership strategiche e le priorità di investimento all'interno dell'ecosistema delle turbine a gas anche nel medio termine.
| Quadro di valutazione dei fattori di crescita | |||||
| Parametro | Impatto sul CAGR | Influenza normativa | Rilevanza geografica | Tasso di adozione | Cronologia dellimpatto |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescita degli impianti di turbine a gas per la produzione di energia elettrica | 2.00% | Breve termine (≤ 2 anni) | Nord America, Europa | Mezzo | Veloce |
| Adozione in applicazioni industriali e meccaniche | 1.50% | Medio termine (2-5 anni) | Asia Pacifico, Europa | Basso | Moderare |
| Espansione nei mercati emergenti per la generazione di energia decentralizzata | 1.30% | A lungo termine (oltre 5 anni) | Asia Pacifico, America Latina | Basso | Lento |
| Crescita degli impianti di turbine a gas per la produzione di energia elettrica | 2.00% | Breve termine (≤ 2 anni) | Nord America, Europa | Mezzo | Veloce |
| Adozione in applicazioni industriali e meccaniche | 1.50% | Medio termine (2-5 anni) | Asia Pacifico, Europa | Basso | Moderare |
| Espansione nei mercati emergenti per la generazione di energia decentralizzata | 1.30% | A lungo termine (oltre 5 anni) | Asia Pacifico, America Latina | Basso | Lento |
Nel 2025, il Nord America ha conquistato oltre il 35,68% del mercato globale delle turbine a gas, consolidando la sua posizione di principale attore regionale. Questa leadership è trainata principalmente dalla forte domanda di energia elettrica prodotta da gas naturale e dalla continua modernizzazione delle infrastrutture esistenti per le turbine. Le aziende di servizi pubblici stanno investendo sempre più in turbine avanzate per migliorare l'efficienza e ridurre le emissioni, in linea con gli standard ambientali in continua evoluzione e con le normative statali in materia di energia pulita, come quelle in vigore in California e a New York, secondo quanto riportato dall'Agenzia statunitense per l'informazione energetica (EIA). I progressi tecnologici nella progettazione delle turbine e nel monitoraggio digitale, supportati da aziende come General Electric, consentono ulteriormente l'ottimizzazione operativa. Con la crescente diffusione del gas naturale, fonte energetica più pulita, e con la costante attenzione all'affidabilità della rete, il Nord America offre un terreno fertile per l'espansione e l'innovazione nel mercato delle turbine a gas.
Gli Stati Uniti sono il fulcro del mercato nordamericano delle turbine a gas, grazie alla loro vasta capacità di generazione di energia e all'importanza strategica attribuita al gas naturale. Gli incentivi federali e le rigide normative dell'EPA hanno accelerato l'ammodernamento delle turbine più vecchie con modelli di nuova generazione, favorendo la domanda di unità ad alta efficienza adattabili a input rinnovabili variabili. In particolare, gli annunci di Siemens Energy evidenziano diversi contratti negli Stati Uniti per l'ammodernamento integrato delle turbine, a dimostrazione della fiducia del settore. Grazie al suo ruolo di leadership nelle politiche di transizione energetica e negli investimenti infrastrutturali, gli Stati Uniti continuano a rappresentare il punto di riferimento per il mercato regionale delle turbine a gas, rafforzando la traiettoria di crescita del Nord America in questo settore.
Analisi del mercato dell'Asia-Pacifico:
L'Asia-Pacifico si è affermata come la regione a più rapida crescita nel mercato delle turbine a gas, registrando un robusto CAGR del 6,72%. Questa rapida espansione è alimentata principalmente dall'intensa industrializzazione della regione, dall'ampio sviluppo infrastrutturale e dalla crescente domanda di energia. I paesi dell'Asia-Pacifico stanno investendo massicciamente nella modernizzazione delle proprie capacità di generazione di energia e nell'ammodernamento degli impianti di produzione, a testimonianza di una forte resilienza economica e di una crescente urbanizzazione. I governi della regione stanno inoltre ponendo l'accento su soluzioni energetiche più pulite ed efficienti, incoraggiando l'adozione di tecnologie avanzate per le turbine a gas al fine di soddisfare le mutevoli priorità in materia di sostenibilità. Ad esempio, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha evidenziato la crescente domanda di fonti energetiche flessibili nella regione Asia-Pacifico, a complemento dell'integrazione delle energie rinnovabili. Guardando al futuro, questa regione offre notevoli opportunità, plasmate dalla continua crescita industriale e da quadri normativi favorevoli, che la posizionano come un polo cruciale per l'innovazione e l'espansione nel mercato delle turbine a gas.
Il Giappone svolge un ruolo fondamentale nel mercato delle turbine a gas nella regione Asia-Pacifico, sfruttando il suo avanzato ecosistema manifatturiero e le sue rigorose politiche ambientali. Le aziende di servizi pubblici e i settori industriali giapponesi mostrano una forte preferenza per tecnologie di turbine ad alta efficienza e a basse emissioni, in linea con gli obiettivi nazionali di neutralità carbonica entro il 2050. Aziende come Mitsubishi Heavy Industries migliorano costantemente l'efficienza delle turbine e l'integrazione digitale, incrementando l'affidabilità operativa e semplificando i sistemi di manutenzione. Inoltre, l'attenzione strategica del Giappone all'ammodernamento delle infrastrutture obsolete con turbine a gas all'avanguardia garantisce una domanda sostenuta e un'adozione tecnologica continua. Questo impegno per l'innovazione e la sostenibilità rafforza la leadership del Giappone nella regione e consolida la crescente importanza dell'Asia-Pacifico nel mercato globale delle turbine a gas.
La Cina si impone come forza trainante della crescita del mercato delle turbine a gas nell'Asia-Pacifico, spinta dai suoi imponenti progetti infrastrutturali e dal crescente consumo energetico. L'accelerata industrializzazione e l'espansione urbana del Paese richiedono impianti di generazione di energia robusti e su larga scala, dove le turbine a gas svolgono un ruolo cruciale. Le iniziative politiche cinesi si concentrano sulla riduzione della dipendenza dal carbone attraverso mix energetici più puliti, elevando le turbine a gas a soluzione di transizione. Imprese statali come China Huaneng Group stanno investendo massicciamente in centrali a ciclo combinato con turbine a gas per migliorare la flessibilità della rete e ridurre le emissioni. Inoltre, gli sforzi di digitalizzazione nella gestione e manutenzione delle turbine stanno prendendo piede, migliorando l'efficienza e la gestione del ciclo di vita. Le vaste dimensioni del mercato cinese e il contesto politico proattivo sottolineano il suo ruolo vitale, amplificando le opportunità complessive dell'Asia-Pacifico nel settore delle turbine a gas.
Tendenze del mercato europeo:
L'Europa ha mantenuto una presenza significativa nel mercato delle turbine a gas, grazie alla sua avanzata infrastruttura industriale e alle politiche proattive di transizione energetica. I crescenti investimenti nell'ammodernamento degli impianti di generazione di energia e nell'integrazione delle fonti rinnovabili hanno incrementato la domanda di turbine a gas efficienti e flessibili, in risposta alle complesse esigenze di bilanciamento della rete. L'enfasi posta dall'Agenzia europea dell'ambiente sulla decarbonizzazione, unitamente a quadri normativi come il pacchetto "Fit for 55" dell'UE, ha spinto i produttori a innovare nelle tecnologie delle turbine a basse emissioni. Inoltre, la presenza di solidi poli industriali e la disponibilità di manodopera qualificata hanno favorito i progressi operativi e la resilienza della catena di approvvigionamento, come dimostra la recente messa in servizio da parte di Siemens Energy di turbine ad alta efficienza in mercati chiave. Di conseguenza, l'attenzione strategica dell'Europa alla sostenibilità e alla sicurezza energetica la rende un terreno fertile per una crescita continua e per opportunità tecnologiche nel mercato delle turbine a gas.
La Germania svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo delle turbine a gas, sfruttando la sua solida competenza ingegneristica e i rigorosi standard ambientali, che stimolano la domanda di turbine di nuova generazione a basse emissioni. Grazie agli incentivi governativi a sostegno della modernizzazione industriale e al programma Energiewende che promuove l'integrazione delle energie rinnovabili, aziende come Siemens Energy hanno accelerato la diffusione di turbine a gas a ciclo combinato di ultima generazione. Ciò ha rafforzato il vantaggio competitivo della Germania in termini di efficienza produttiva ed operativa, contribuendo alla stabilità della rete in un contesto di fluttuazioni degli apporti di energia rinnovabile. L'impegno del Ministero federale tedesco dell'Economia e dell'Azione per il Clima a favore dell'innovazione sottolinea ulteriormente la leadership del Paese nell'adozione di tecnologie all'avanguardia per le turbine a gas. Con l'intensificarsi della transizione energetica regionale, l'approccio mirato della Germania garantisce un contributo fondamentale al mercato europeo delle turbine a gas in continua evoluzione e alla più ampia strategia energetica.
La Francia rappresenta un mercato significativo nel panorama europeo delle turbine a gas, beneficiando di una solida base energetica nucleare e rinnovabile, integrata da investimenti strategici nella flessibilità delle turbine a gas per soddisfare i picchi di domanda. L'Agenzia francese per l'ambiente e la gestione dell'energia (ADEME) evidenzia una crescente transizione verso centrali elettriche ibride che integrano turbine a gas per migliorare l'affidabilità della rete e ridurre le emissioni, creando costanti opportunità di crescita. I recenti progetti pilota di EDF, che impiegano turbine a gas ad alta efficienza, sfruttano l'ottimizzazione digitale e la manutenzione predittiva, migliorando le prestazioni operative in un contesto di rigorosi controlli normativi. L'importanza che la cultura francese attribuisce all'indipendenza energetica e agli impegni climatici favorisce l'adozione di soluzioni innovative per le turbine a gas, in linea con i più ampi obiettivi europei di decarbonizzazione. Questa dinamica posiziona la Francia come attore chiave per il progresso e l'innovazione sostenibili nel mercato regionale delle turbine a gas.
| Matrice di attrattività del mercato regionale e allineamento strategico | |||||
| Parametro | America del Nord | Asia Pacifico | Europa | America Latina | MEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo dell'innovazione | Avanzato | In fase di sviluppo | Sviluppato | In fase di sviluppo | Emergenti |
| Regione sensibile ai costi | Mezzo | Alto | Mezzo | Alto | Alto |
| Contesto normativo | Di supporto | Neutro | Restrittivo | Neutro | Neutro |
| Fattori determinanti della domanda | Moderare | Forte | Debole | Moderare | Moderare |
| Fase di sviluppo | Sviluppato | In fase di sviluppo | Sviluppato | In fase di sviluppo | Emergenti |
| Tasso di adozione | Mezzo | Alto | Basso | Mezzo | Mezzo |
| Nuovi entranti / Startup | Sparsi | Moderare | Sparsi | Sparsi | Sparsi |
| Indicatori macro | Forte | Forte | Stabile | Stabile | Debole |
No card data available for this language/report.
Nel 2025, le turbine a gas per impieghi gravosi detenevano la quota maggiore del mercato delle turbine a gas, principalmente grazie alla loro elevata efficienza e all'idoneità per la produzione di energia su larga scala. Questo segmento beneficia di una domanda costante da parte degli operatori di grandi dimensioni che cercano soluzioni energetiche affidabili ed efficienti, come dimostrato dagli investimenti di General Electric in modelli avanzati di turbine per impieghi gravosi che ottimizzano il consumo di carburante e riducono le emissioni. A sostenere questa leadership contribuiscono i progressi normativi che promuovono infrastrutture energetiche più pulite, unitamente a una costante transizione verso la decarbonizzazione, influenzando le preferenze dei clienti verso tecnologie a minore intensità di carbonio. Il segmento offre alle aziende consolidate la possibilità di innovare con materiali e controlli digitali, consentendo al contempo ai nuovi operatori di concentrarsi su progetti modulari. Grazie ai continui aggiornamenti tecnologici e alla costante domanda industriale, le turbine a gas per impieghi gravosi sono destinate a mantenere una rilevanza significativa in un panorama energetico in continua evoluzione.
Analisi per capacità
Nel 2025, il segmento con potenza superiore a 300 MW ha rappresentato la quota maggiore del mercato delle turbine a gas in termini di capacità, trainato dalla crescente domanda di centrali elettriche su larga scala per soddisfare il crescente fabbisogno di elettricità a livello globale. Le turbine di grande capacità si rivolgono a clienti del settore energetico e industriale che richiedono un'elevata produzione con flessibilità operativa: una tendenza sottolineata dall'implementazione da parte di Siemens Energy delle turbine SGT-8000H, note per la scalabilità e le ridotte emissioni. Il segmento beneficia di una catena di fornitura stabile che supporta installazioni ad alta capacità e di quadri normativi che incentivano blocchi di potenza grandi ed efficienti. Strategicamente, questo segmento offre ai produttori consolidati l'opportunità di sfruttare la propria competenza ingegneristica, consentendo al contempo ai nuovi entranti di capitalizzare sull'assemblaggio modulare e sul monitoraggio digitale. La costante attenzione alla generazione ad alta capacità, fondamentale per la sicurezza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili, garantisce a questo segmento la continua importanza nelle strategie di mercato.
Analisi per applicazione
Nel 2025, le aziende elettriche hanno dominato il mercato delle turbine a gas per applicazione, spinte dalla transizione globale dalle centrali a carbone alle turbine a gas per una produzione di energia più pulita ed efficiente. Questa transizione è in linea con le politiche ambientali di tutto il mondo, incluso il Clean Power Plan dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA), che incoraggia le aziende elettriche ad adottare tecnologie a basse emissioni. Il segmento riflette anche l'evoluzione dei modelli di domanda, poiché le aziende di servizi pubblici privilegiano la flessibilità operativa e tempi di avvio più rapidi per integrare le fonti rinnovabili intermittenti. Le dinamiche competitive favoriscono i produttori che offrono soluzioni integrate in grado di migliorare la resilienza della rete e ridurre l'impronta di carbonio. Sia per gli operatori consolidati che per gli innovatori, il segmento delle aziende di servizi pubblici rimane un canale fondamentale per affrontare i requisiti normativi in continua evoluzione e la crescente domanda di elettricità. La sua importanza strategica è rafforzata dal continuo sostegno governativo alle infrastrutture per l'energia sostenibile.
| Segmentazione dei report | |||
| Segmento | Sottosegmento | Segmento più ampio | Segmento in più rapida crescita |
|---|---|---|---|
| Tipo | Turbine a gas per impieghi gravosi, turbine a gas industriali, turbine a gas aeroderivative | ||
| Capacità | Sotto 50 MW, 50–150 MW, 151–300 MW, Sopra 300 MW | ||
| Applicazione | Servizi energetici, petrolio e gas, industria manifatturiera, aviazione, altri | ||
Il panorama competitivo è caratterizzato da sviluppi pionieristici e consolidamenti strategici. Le aziende leader perfezionano continuamente le prestazioni dei prodotti e la flessibilità operativa attraverso joint venture, licenze tecnologiche e acquisizioni mirate. Questo approccio accelera i cicli di innovazione, consentendo risposte rapide all'evoluzione della domanda energetica e degli standard sulle emissioni. Le soluzioni integrate che combinano digitalizzazione e tecnologie di manutenzione predittiva sono sempre più prioritarie per ottimizzare l'efficienza e il tempo di funzionamento delle turbine. Inoltre, gli investimenti in strutture di ricerca e partnership transfrontaliere facilitano l'introduzione di turbine di nuova generazione, migliorando la competitività. Tali iniziative supportano una transizione graduale verso sistemi ibridi e predisposti per l'idrogeno, sottolineando l'impegno per una transizione energetica sostenibile e rafforzando al contempo il posizionamento sul mercato rispetto ai nuovi operatori e ai contesti normativi in continua evoluzione.
Raccomandazioni strategiche/operative per gli operatori regionali
Le aziende nordamericane possono capitalizzare sulle infrastrutture e sugli ecosistemi di innovazione esistenti intensificando la collaborazione con startup tecnologiche e gestori di rete. L'adozione di tecnologie di digital twin e di analisi avanzate consentirà una gestione ottimizzata del ciclo di vita delle turbine, posizionando le aziende in modo da poter affrontare le mutevoli politiche energetiche e le pressioni sui costi operativi.
Nell'area Asia-Pacifico, la creazione di alleanze strategiche più ampie con i governi regionali e i partner industriali faciliterà l'accesso a segmenti emergenti ad alta crescita come la generazione di energia distribuita e i sistemi integrati con le energie rinnovabili. Sfruttare l'eccellenza produttiva regionale e adottare tecnologie flessibili per i combustibili può consolidare ulteriormente la presenza sul mercato.
Gli operatori europei dovrebbero intensificare gli investimenti in piattaforme per turbine sostenibili, in linea con le rigorose normative ambientali. La creazione di joint venture che integrino capacità di combustione dell'idrogeno e ricerca e sviluppo su materiali avanzati favorirà la leadership nell'innovazione e la resilienza di fronte alla crescente concorrenza dei fornitori globali.
Si prevede che il mercato delle turbine a gas crescerà da 10,96 miliardi di dollari nel 2025 a 17,52 miliardi di dollari entro il 2035, registrando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 4,8% nel periodo 2026-2035.
Nel 2025, la regione del Nord America ha rappresentato oltre il 35,68% del fatturato totale, grazie alla forte domanda di energia elettrica prodotta da centrali a gas naturale e alla modernizzazione degli impianti a turbina presenti nel Nord America.
La regione Asia-Pacifico registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6,72% entro il 2035, trainata dalla rapida industrializzazione, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla crescente domanda di energia nell'area.
Nel 2025, il segmento delle turbine a gas per impieghi gravosi ha rappresentato la quota maggiore del mercato delle turbine a gas, grazie all'efficienza e all'idoneità di tali turbine per la produzione di energia su larga scala.
Nel 2025, il segmento degli impianti con potenza superiore a 300 MW ha dominato il mercato, trainato dalla crescente domanda di centrali elettriche ad alta capacità e di fornitura di energia su larga scala.
Nel 2025, il segmento delle aziende di servizi energetici ha conquistato la quota di maggioranza del mercato delle turbine a gas, grazie alla diffusa sostituzione delle centrali a carbone con turbine a gas per una produzione di energia più pulita ed efficiente.
I principali operatori nel mercato delle turbine a gas sono General Electric (USA), Siemens Energy (Germania), Mitsubishi Power (Giappone), Ansaldo Energia (Italia), MAN Energy Solutions (Germania), Baker Hughes (USA), Doosan Energy (Corea del Sud), Hitachi Energy (Giappone), Rolls-Royce (Regno Unito) e Kawasaki Heavy Industries (Giappone).