항공우주 반도체 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(기술, 응용 분야, 최종 사용자, 유형), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(텍사스 인스트루먼트, 아날로그 디바이스, 마이크로칩 테크놀로지, 인피니언 테크놀로지스, 온 세미컨덕터)

시장 전망

항공우주 반도체 시장 규모는 2025년 88억 9천만 달러에서 2035년 201억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률은 8.5%가 넘을 것으로 전망됩니다. 2026년 매출은 95억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 8.89 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 8.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 20.1 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 강력한 항공우주 및 방위 산업 덕분에 2025년에 약 41.2%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 항공우주 제조 및 현대화의 성장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 9.5% 이상의 CAGR을 달성할 것입니다.
• 2025년에 시장 점유율 58.8%를 확보한 표면 실장 기술(SMT) 부문은 항공우주 제조의 효율성으로 강화되었습니다.
• 상용 항공기 부문은 항공 여행 수요 증가에 힘입어 2025년에 49.5%의 매출 점유율을 기록했습니다.
• 2025년에 36.4%의 점유율을 달성한 항공전자 시스템 및 비행 제어 부문은 고급 비행 시스템에 대한 수요로 인해 선두를 유지했습니다.
• 항공우주 반도체 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Texas Instruments(미국), Analog Devices(미국) 등이 있습니다. Microchip Technology(미국), Infineon Technologies(독일), ON Semiconductor(미국), STMicroelectronics(스위스), NXP Semiconductors(네덜란드), Renesas Electronics(일본), BAE Systems(영국), Honeywell International(미국).

시장 역학

항공전자 및 방위 산업 분야에서 항공우주 반도체 도입

항공우주 반도체 시장은 항공전자 및 방위 시스템에 첨단 반도체 기술이 도입됨에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 항공 여행이 더욱 복잡해지고 안전 규정이 강화됨에 따라 고성능의 안정적인 반도체 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 미국 연방항공청(FAA)은 안전성과 효율성을 높이기 위해 현대화된 항공전자 시스템의 필요성을 강조하여 제조업체들이 최첨단 반도체 기술에 투자하도록 유도했습니다. 이러한 추세는 항공기의 운항 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 군사 분야에서 기술 우위를 우선시하는 방위 전략과도 부합합니다. 보잉과 록히드 마틴과 같은 기존 기업들은 이러한 변화를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 신규 진입 기업들은 특수 항공전자 시스템 분야의 틈새 시장을 개척하여 역동적인 경쟁 환경을 조성할 수 있습니다.

고신뢰성 및 소형화 반도체 솔루션의 통합

항공우주 반도체 시장은 고신뢰성 및 소형화 반도체 솔루션의 통합을 통해 중요한 변화를 겪고 있습니다. 항공우주 시스템이 제한된 공간에서 더욱 향상된 기능을 요구함에 따라 소형화 추세가 가속화되고 있습니다. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)와 같은 기업들은 크기와 무게를 줄이면서도 엄격한 신뢰성 기준을 충족하는 혁신적인 반도체 제품을 개발했습니다. 이러한 통합은 항공기 성능 향상에 필수적일 뿐만 아니라 연료 효율을 개선하여 지속가능성 확보에도 기여합니다. 기존 기업들은 R&D 역량을 활용하여 혁신을 더욱 강화하는 데 전략적 기회를 얻을 수 있으며, 신규 진입 기업들은 항공우주 분야에서 소형 고성능 부품에 대한 증가하는 수요를 충족하는 전문 솔루션 개발에 집중할 수 있습니다.

신흥 지역에서 항공우주 반도체 도입 확대

항공우주 반도체 시장은 항공 여행 수요 증가와 지역 항공우주 산업 투자 확대에 힘입어 신흥 지역에서 도입이 증가함에 따라 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 인도와 브라질과 같은 국가들은 국내 제조 및 기술 전문성 강화를 목표로 하는 정부 정책의 지원을 받아 항공우주 역량을 강화하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 이러한 지역의 항공 교통량이 크게 증가할 것으로 예상하며, 이에 따라 신형 항공기 및 정비 시스템에 첨단 반도체 기술 도입이 필수적이라고 밝혔습니다. 이러한 추세는 기존 기업이 현지 제조업체와 파트너십을 형성할 수 있는 전략적 기회를 제공하는 반면, 신규 진입 기업은 급성장하는 항공우주 생태계를 활용하기 위해 지역 기업과 협력하여 시장 진출을 모색할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

항공우주 반도체 시장은 미국 연방항공청(FAA) 및 유럽연합 항공안전청(EASA)과 같은 기관이 부과하는 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 항공우주 애플리케이션의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 고안되었지만, 제품 개발 및 시장 진입을 지연시킬 수 있는 운영상의 비효율성을 초래하기도 합니다. 예를 들어, 기업들은 연구 개발에 집중하기보다는 규정 준수 기준을 충족하는 데 상당한 자원을 할당해야 하므로, 긴 인증 절차는 혁신을 저해할 수 있습니다. 또한, 특히 사이버 보안 및 환경 지속가능성과 같은 분야에서 규정이 끊임없이 변화하는 양상은 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 복잡성을 가중시킵니다. 국제항공운송협회(IATA) 보고서에서 강조된 바와 같이, 이러한 규정 준수는 비용이 많이 들 뿐만 아니라, 이러한 요건을 충족하는 데 필요한 전문 지식과 자본이 부족한 소규모 기업에게는 장벽을 초래합니다.

공급망 차질

항공우주 반도체 부문은 지정학적 긴장과 코로나19 팬데믹의 지속적인 여파로 인해 공급망 차질에 점점 더 취약해지고 있습니다. 핵심 부품을 소수의 공급업체에 의존하다 보니 심각한 병목 현상이 발생하여 생산 일정에 차질이 생기고 비용이 증가했습니다. 보잉과 같은 주요 제조업체들은 반도체 부족으로 항공기 납품이 지연되었다고 보고했는데, 이는 공급망의 취약성을 여실히 보여줍니다. 반도체산업협회(SIA)의 연구에 따르면 반도체 공급망은 수요 변동과 외부 충격에 특히 민감하여 기업들이 일관된 생산 수준을 유지하기 어렵게 만듭니다. 시장 참여자들에게 이는 경쟁에서 불리하게 작용하는데, 안정적인 공급망을 확보할 수 있는 기업은 시장 수요에 더 잘 대응할 수 있기 때문입니다. 앞으로 항공우주 반도체 시장은 이러한 공급망 문제로 계속해서 어려움을 겪을 것으로 예상되며, 기업들은 더욱 탄력적인 공급망 전략에 투자하고 조달 방식을 다각화하여 위험을 완화해야 합니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 항공우주 반도체 시장의 41.2% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우위는 기술 발전과 운영 효율성 향상에 대한 막대한 투자를 특징으로 하는 탄탄한 항공우주 및 방위 산업 덕분입니다. 이 지역의 리더십은 상업 및 방위 산업 모두에서 주도되는 혁신적인 항공우주 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 더욱 강화됩니다. 보잉과 록히드마틴과 같은 기업들은 항공우주 기술의 한계를 끊임없이 뛰어넘으며 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 이는 반도체 시장의 성장을 촉진합니다. 항공우주 제조의 지속가능성으로의 지속적인 전환과 엄격한 규제 체계는 이 지역의 경쟁력을 더욱 강화합니다. 북미가 이러한 역동성을 헤쳐나가면서 항공우주 반도체 시장의 성장과 혁신을 위한 상당한 기회가 제공됩니다.

미국은 광범위한 항공우주 및 방위 인프라를 활용하여 성장을 촉진하며 북미 항공우주 반도체 시장의 핵심 역할을 하고 있습니다. 첨단 항공우주 기술에 대한 캐나다의 수요는 공공 및 민간 부문 모두에서 상당한 자금 지원을 통해 나타나고 있으며, 특히 연방항공청(FAA)의 이니셔티브는 항공 여행의 안전성과 효율성 향상에 중점을 두고 있습니다. 혁신에 대한 이러한 노력은 항공전자 시스템에 반도체를 통합하는 추세를 통해 기능성과 성능을 향상시키고 있는 것에서 잘 드러납니다. 또한, 레이시온 테크놀로지스(Raytheon Technologies)와 노스럽 그루먼(Northrop Grumman)과 같은 주요 업체 간의 전략적 파트너십 및 협력은 경쟁 구도를 더욱 강화하고 있으며, 이를 통해 운영 효율을 높이고 더욱 효율적이고 지속 가능한 항공 솔루션에 대한 소비자의 변화하는 선호도에 부응하고자 합니다. 이러한 추세가 전개됨에 따라 미국은 지역 항공우주 반도체 시장 성장의 촉매제 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다.

캐나다는 혁신과 지속가능성을 강조하는 급성장하는 항공우주 부문을 육성함으로써 북미 항공우주 반도체 시장을 보완하고 있습니다. 항공우주 지역 복구 이니셔티브(Aerospace Regional Recovery Initiative)와 같은 정부 이니셔티브의 지원을 받는 캐나다 항공우주 산업은 글로벌 지속가능성 목표에 부합하는 첨단 기술 개발에 주력하고 있습니다. 봄바디어와 같은 기업들은 최첨단 반도체 기술을 항공기 설계에 통합하여 운영 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이는 데 앞장서고 있습니다. 캐나다의 규제 환경은 연구 개발을 장려하며, 이는 세계 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. 캐나다가 항공우주 역량을 지속적으로 강화함에 따라 북미 항공우주 반도체 시장의 광범위한 성장 궤도에 부합하는 전략적 기회가 제공됩니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 항공우주 반도체 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하여 9.5%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이러한 인상적인 성장은 주로 항공우주 제조 및 현대화에 대한 투자 증가에 기인하며, 이는 업계 지형을 재편하고 있습니다. 이 지역 국가들은 더욱 효율적이고 지속 가능한 항공 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 첨단 항공우주 기술에 대한 소비자 선호도가 크게 변화하고 있습니다. 더욱이 이 지역은 구매력이 강화된 중산층의 급증으로 항공 여행이 급증하고, 결과적으로 항공우주 산업 생산이 증가하는 데 기여하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 아시아 태평양 지역의 항공 여객 수송량은 향후 20년 동안 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 이는 세계 항공우주 반도체 시장에서 이 지역의 중요한 역할을 강조합니다. 기업들이 디지털 혁신과 운영 효율성 향상을 향해 나아가면서, 아시아 태평양 지역은 항공우주 반도체 시장 이해관계자들에게 중요한 기회를 제공합니다.

일본은 첨단 기술력과 혁신에 대한 강한 의지를 바탕으로 아시아 태평양 항공우주 반도체 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 항공우주 제조 및 현대화에 대한 일본의 의지는 일본항공우주연구개발기구(JAXA)의 차세대 항공우주 기술 개발에 대한 집중과 같은 전략적 계획을 통해 분명히 드러납니다. 이러한 의지는 항공기 성능과 안전성을 향상시키는 반도체 수요 증가에도 반영됩니다. 더욱이 일본의 규제 환경은 최첨단 기술 도입을 지원하여 혁신을 위한 생태계를 조성하고 있습니다. 미쓰비시 중공업과 같은 기업들이 항공우주 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있는 가운데, 일본은 기술력을 활용하여 항공우주 반도체 시장의 변화하는 요구를 충족하고 지역 리더십을 강화할 수 있는 위치에 있습니다.

아시아 태평양 항공우주 반도체 시장의 또 다른 주요 국가인 중국은 항공우주 부문의 야심찬 성장 계획으로 인해 급격한 변화를 겪고 있습니다. 중국 정부는 '중국 제조 2025' 전략과 같은 국내 항공우주 제조 강화에 집중하면서 첨단 반도체 기술에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 이러한 전략적 방향은 더욱 정교하고 효율적인 항공기를 선호하는 소비자 행동 변화와 맞물려 지속가능성에 대한 세계적인 추세에 발맞추고 있습니다. 중국의 규제 체계 또한 혁신과 경쟁력을 지원하기 위해 발전하고 있으며, 이를 통해 국내 기업들의 운영 역량 강화를 지원하고 있습니다. 중국상용항공기공사(COMAC)와 같은 기업들이 생산량을 늘리면서, 중국은 아시아 태평양 지역 항공우주 반도체 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 담당하고 궁극적으로 전반적인 성장 동력에 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 탄탄한 산업 기반과 기술 혁신에 대한 강한 의지를 바탕으로 항공우주 반도체 시장에서 압도적인 점유율을 기록했습니다. 탄탄한 항공우주 제조 부문, 안전과 효율성을 증진하는 엄격한 규제 체계, 그리고 지속가능성에 대한 의지 강화 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 이 지역의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 최근 동향은 항공 부문의 탄소 배출 감축을 목표로 하는 유럽 연합의 그린딜 목표에 발맞춰 더욱 발전되고 에너지 효율적인 반도체 솔루션으로의 전환을 시사합니다. 특히, 유럽우주국(ESA)의 위성 기술 강화 계획은 고성능 반도체 수요를 더욱 촉진하여 유럽 지역의 기술 발전 및 운영 효율성 향상 역량을 입증했습니다. 유럽은 특히 차세대 항공우주 기술 분야에서 상당한 투자 기회를 제공합니다.

독일은 첨단 엔지니어링 역량과 혁신에 대한 강력한 집중을 특징으로 하는 항공우주 반도체 시장에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 항공우주 제조 분야에서 독일의 선도적인 입지는 더욱 효율적인 항공기 시스템 개발을 지원하는 반도체 수요 증가로 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, 독일 항공우주센터(DLR)는 항공전자 및 비행 제어 시스템에 반도체를 통합하는 연구를 적극적으로 수행해 왔습니다. 이러한 혁신에 대한 의지는 업계 관계자와 연구 기관 간의 협력 증대를 통해 반영되며, 독일은 이 지역 기술 발전의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 전략적 의미는 명확합니다. 독일의 첨단 솔루션에 대한 집중은 항공우주 반도체 시장에서의 입지를 강화할 뿐만 아니라 유럽 지역의 전반적인 경쟁력을 향상시킵니다.

프랑스 또한 강력한 항공우주 부문과 혁신 촉진을 위한 정부 정책에 힘입어 항공우주 반도체 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 프랑스 정부는 차세대 항공우주 기술 개발을 지원하는 정책을 도입했으며, 항공기 성능과 안전성 향상에 있어 반도체의 역할을 강조하고 있습니다. 탈레스 그룹과 같은 기업들은 첨단 반도체 기술을 항공우주 솔루션에 통합하여 효율성과 신뢰성에 대한 소비자의 변화하는 요구를 충족하는 데 앞장서고 있습니다. 혁신에 대한 이러한 전략적 집중은 역내의 전반적인 추세와 부합하며, 프랑스를 항공우주 반도체 분야의 핵심 주자로 자리매김하게 합니다. 프랑스의 기술 발전에 대한 의지는 유럽 항공우주 반도체 시장의 전반적인 성장 궤도를 보완하기 때문에, 이는 역내에 중요한 의미를 지닙니다.

세분화 분석

 

기술별 분석

항공우주 반도체 시장은 표면실장기술(SMT)이 주도하고 있으며, 2025년에는 58.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 기업들이 고품질 기준을 유지하면서 생산 공정을 최적화하기 위해 노력함에 따라 항공우주 제조의 효율성이 점점 더 중요해지고 있기 때문입니다. SMT로의 전환은 전반적인 항공기 성능을 향상시키는 소형 경량 부품을 선호하는 고객들의 요구와 부합합니다. 국제항공우주품질그룹(IQG)에 따르면, SMT 도입은 공급망 효율성을 크게 향상시키고 제조 비용을 절감하여 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 항공우주 기술이 발전함에 따라, 제조 기술의 지속적인 혁신과 지속가능성 우선순위에 힘입어 SMT는 앞으로도 중요한 요소로 남을 것으로 예상됩니다.

최종 용도별 분석

항공우주 반도체 시장에서 상업용 항공기는 항공 여행 수요 증가를 반영하여 2025년에 49.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 선두 주자는 증가하는 승객 수를 수용할 수 있는 효율적이고 안정적인 항공기 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 팬데믹 이후 항공 여행이 다시 활기를 띠면서 제조업체들은 첨단 기술에 투자하여 고객 만족도와 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 승객 수의 상당한 증가를 언급하며, 이는 현대화된 상용 항공기에 대한 수요를 뒷받침합니다. 항공사들이 운영의 우수성과 지속가능성을 지속적으로 우선시함에 따라, 상용 항공기 부문은 기술 발전과 규제 지원에 힘입어 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

응용 분야별 분석

항공우주 반도체 시장은 첨단 비행 시스템의 필요성에 힘입어 2025년 항공전자 시스템 및 비행 제어 분야가 36.4%의 높은 점유율을 기록하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이 부문의 중요성은 신뢰할 수 있는 항공전자 시스템이 비행 안전과 운영 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 비행 안전에 대한 규제 강화와 최첨단 기술 통합에 대한 중요성이 커짐에 따라 제조업체는 지속적인 혁신을 추구해야 합니다. 미국 연방항공청(FAA)은 상황 인식 향상 및 조종사 업무량 감소에 있어 현대 항공전자공학의 중요성을 강조하며, 이 분야의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 항공우주 산업이 디지털 혁신을 수용함에 따라, 항공전자 시스템 및 비행 제어 부문은 새로운 기회를 포착하고 중기적으로 지속적인 관련성을 확보할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

경쟁 구도

항공우주 반도체 시장의 주요 기업으로는 Texas Instruments, Analog Devices, Microchip Technology, Infineon Technologies, ON Semiconductor, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, BAE Systems, Honeywell International 등이 있습니다. 이 기업들은 혁신과 품질에 대한 헌신을 통해 항공우주 분야의 엄격한 요건을 충족하는 핵심 부품을 공급하며 업계를 선도하는 기업으로 자리매김했습니다. Texas Instruments와 Analog Devices는 특히 첨단 아날로그 솔루션으로 유명하며, Infineon Technologies와 ON Semiconductor는 전력 관리 및 안전이 중요한 애플리케이션 분야에서 탁월한 역량을 발휘합니다. BAE Systems와 Honeywell International은 항공우주 분야의 전문성을 활용하여 복잡한 시스템에 반도체를 통합하여 운영 신뢰성과 성능을 향상시킵니다. 이들 기업은 항공우주 애플리케이션의 기술 발전에 기여할 뿐만 아니라, 탄탄한 R&D 이니셔티브를 통해 업계 표준 및 관행에 영향을 미치고 있습니다.

항공우주 반도체 시장의 경쟁 환경은 시장 입지와 기술 역량을 강화하기 위한 이니셔티브를 적극적으로 추진하는 주요 기업들 간의 역동적인 상호 작용이 특징입니다. STMicroelectronics와 NXP Semiconductors 같은 기업 간의 협력을 통해 항공우주 애플리케이션에 특화된 제품 포트폴리오가 강화되었으며, Microchip Technology와 같은 기업은 전략적 인수합병을 통해 포트폴리오와 시장 범위를 확대할 수 있었습니다. 특히 안전 필수 및 고신뢰성 부품 분야에서 최근 출시된 제품들은 혁신을 향한 공동의 노력과 변화하는 항공우주 요구에 대한 대응력을 보여줍니다. 이러한 전략적 조치는 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라 현대 항공우주 시스템의 복잡성을 해결하는 미래 지향적 솔루션을 추진합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 항공우주 제조업체와의 파트너십을 강화하는 것이 항공전자 및 안전 시스템 혁신을 목표로 하는 지역 반도체 기업에게 매우 중요할 수 있습니다. 공동 R&D 프로젝트에 참여하면 항공우주 애플리케이션의 성능 및 신뢰성 향상에 대한 증가하는 수요를 충족하는 새로운 기술을 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 급증하는 전기 및 하이브리드 항공기 수요를 활용하는 것이 반도체 기업에 중요한 기회를 제공합니다. 에너지 효율을 지원하고 첨단 항공 전자 장비와의 통합을 지원하는 부품 개발에 집중함으로써, 지역 기업들은 지속 가능한 항공의 미래에 핵심 기여자로 자리매김할 수 있습니다.

유럽에서는 규제 기관과 협력하고 안전 및 환경 기준을 강화하는 이니셔티브에 참여함으로써 시장 진입 및 확장을 촉진할 수 있습니다. 기업들은 규정 준수 및 혁신 분야의 전문 지식을 활용하여 유럽 항공우주 고객의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 서비스를 개선하고, 이를 통해 경쟁이 치열한 환경에서 입지를 강화할 수 있습니다.