천식 치료제 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(약물 종류, 투여 경로, 제품), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(아스트라제네카, 글락소스미스클라인, 노바티스, 테바제약, 베링거인겔하임)

시장 전망

천식 치료제 시장 규모는 2025년 289억 4천만 달러에서 2035년 489억 7천만 달러로 크게 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.4%에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 302억 9천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 28.94 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 5.4%
• 예측 연도 값 (2035): USD 48.97 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 높은 천식 유병률과 진보된 치료 옵션에 힘입어 2025년 43.3% 이상의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 대기 오염 증가와 의료 접근성 향상으로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 흡입기 부문은 사용 편의성과 효과성이 흡입기 시장 점유율을 견인하며 77.6% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 2025년 복합 요법 부문은 이중 작용 약물이 천식 조절을 개선하여 시장 점유율을 확대하면서 46.35%의 매출 점유율을 차지했습니다.
• 흡입형 부문은 2025년 천식 치료제 시장 점유율 68.6%를 기록하며, 직접 폐 전달 방식을 통해 흡입 치료제 시장 지배력을 확대했습니다.
• 천식 치료제 시장의 주요 업체 AstraZeneca(영국), GlaxoSmithKline(영국), Novartis(스위스), Teva Pharmaceutical(이스라엘), Boehringer Ingelheim(독일), Sanofi(프랑스), Merck(미국), Roche(스위스), Cipla(인도), Chiesi Farmaceutici(이탈리아) 등이 있습니다.

시장 역학

천식 및 알레르기성 호흡기 질환의 전 세계적 유병률 증가

천식 및 알레르기성 호흡기 질환의 유병률 증가는 천식 치료제 시장의 핵심 성장 동력입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 약 2억 6,200만 명이 천식을 앓고 있으며, 도시화, 환경 오염, 생활 방식 변화로 인해 이 수치가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 유병률 증가는 의료 서비스 제공자와 환자의 인식을 높여 효과적인 관리 솔루션에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 기존 업체들은 교육 프로그램을 통해 제품 라인을 확장하고 환자 참여를 강화할 수 있는 전략적 기회를 얻게 되며, 신규 진입 업체들은 다양한 환자 요구에 맞춘 혁신적인 치료법을 도입하여 이러한 수요 증가를 활용할 수 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 GlaxoSmithKline과 같은 기업들은 포괄적인 천식 관리 프로그램에 집중하고 있으며, 이는 전인적 환자 관리로의 전환을 보여줍니다.

중증 천식에 대한 표적 생물학적 치료제 개발

중증 천식에 대한 표적 생물학적 치료제의 발전은 천식 치료 시장에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 기저 염증 경로를 특이적으로 표적으로 하는 이러한 치료제는 임상 시험에서 상당한 효능을 보였으며, 기존 치료법에 반응하지 않는 환자들에게 새로운 희망을 안겨주었습니다. 예를 들어, 리제네론과 사노피의 듀피젠트는 주목을 받으며 생물학적 치료제가 치료 패러다임을 재정립할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 이러한 혁신은 충족되지 않은 의학적 요구를 해결할 뿐만 아니라 차세대 치료제 개발을 위한 제약 회사 간의 경쟁을 촉진합니다. 기존 기업은 R&D 역량을 활용하여 생물학적 제제 포트폴리오를 확장할 수 있으며, 신규 진입 기업은 생물학적 제제 분야 내 틈새 시장에 집중하여 환자들에게 풍부한 치료 옵션을 제공할 수 있습니다.

신흥 시장에서 흡입기 기반 치료제 접근성 향상

신흥 시장에서 흡입기 기반 치료제의 접근성이 높아짐에 따라 천식 치료 시장 환경이 재편되고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 지역에서 가처분 소득 증가와 의료 투자 증가로 인해 더 많은 환자들이 필수 천식 치료제를 이용할 수 있게 되었습니다. 세계 천식 이니셔티브(Global Initiative for Asthma)는 효과적인 천식 관리에 있어 저렴한 흡입기의 중요성을 강조하며, 비용 절감 및 유통 채널 개선을 위한 이니셔티브를 강조합니다. 이러한 추세는 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 전략적 파트너십과 현지 생산을 통해 시장 입지를 확대할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 아스트라제네카와 같은 기업들은 이러한 지역의 접근성 향상을 위한 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 수익성 있는 성장 시장을 개척하는 동시에 세계적인 건강 격차를 해소하려는 의지를 보여줍니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

천식 치료제 시장은 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있으며, 이는 제품 개발 및 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 의약품청(EMA)과 같은 기관에서 제정한 규정을 준수하는 것은 복잡하여 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 상당한 장벽이 됩니다. 예를 들어, 긴 승인 절차와 엄격한 임상 시험 요건은 운영 비효율성을 증가시켜 혁신과 마케팅에 투입될 자원을 낭비하게 만들 수 있습니다. 또한, 끊임없이 변화하는 규제를 준수해야 하는 필요성은 불확실성을 야기하여 투자자와 이해관계자들의 망설임을 유발할 수 있습니다. 미국 제약 연구 및 제조업체 협회(PhRMA)의 보고서에 따르면, 신약 출시까지 평균 10년이 소요될 수 있으며, 이는 특히 필요한 자본이 부족한 소규모 기업의 천식 치료제 분야에 대한 투자를 저해할 수 있습니다.

공급망 취약성

공급망 취약성은 천식 치료제 시장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 제약 요소이며, 특히 최근 전 세계적인 혼란 속에서 더욱 그렇습니다. COVID-19 팬데믹은 공급망의 취약성을 부각시켰으며, 많은 제약 회사들이 활성 의약품 성분(API)과 원자재 부족에 직면했습니다. 이는 세계보건기구(WHO)에서도 입증되었으며, WHO는 제조 및 물류 차질이 제품 공급 불안정으로 이어져 궁극적으로 환자의 필수 천식 치료제 접근성에 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 기존 기업들은 비용 상승과 지정학적 긴장 속에서 공급망 유지에 어려움을 겪을 수 있으며, 신규 진입 기업들은 신뢰할 수 있는 파트너십을 확보하는 데 더욱 큰 어려움에 직면할 수 있습니다. 단기 및 중기적으로 이러한 취약성은 시장 역학을 지속적으로 형성할 것으로 예상되며, 기업들은 더욱 탄력적인 공급망 전략에 투자하고 위험 완화를 위해 조달 방식을 다각화해야 할 것입니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미 지역은 2025년 전 세계 천식 치료제 시장의 43.3% 이상을 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 높은 천식 유병률과 진보된 치료 옵션의 제공으로 혁신적인 치료법에 대한 수요가 크게 증가했기 때문입니다. 또한, 이 지역은 탄탄한 의료 인프라를 갖추고 있어 천식 관리 솔루션에 대한 접근성과 인지도가 향상되었습니다. 개인 맞춤형 의료에 대한 소비자 선호도 변화, 약물 전달 시스템의 기술 발전, 엄격한 규제 체계 등의 요인이 시장 환경을 더욱 강화했습니다. 특히 미국폐협회(ALA)는 천식 환자 수가 꾸준히 증가하고 있다고 보고하며 효과적인 치료 솔루션의 시급성을 강조했고, 이는 천식 치료제 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 창출했습니다.

미국은 높은 천식 유병률과 빠른 혁신을 뒷받침하는 진보적인 규제 환경이라는 독특한 상호작용을 통해 북미 천식 치료제 시장의 핵심 지역입니다. 미국 시장은 연구 개발에 대한 강한 집중을 특징으로 하는데, 이는 미국 국립보건원(NIH)이 천식 관련 연구에 막대한 투자를 하고 있다는 사실에서 알 수 있습니다. 더욱 효과적이고 표적화된 치료법에 대한 소비자들의 수요와 주요 제약사들의 치열한 경쟁 환경은 치료 옵션의 지속적인 개선을 촉진하는 환경을 조성합니다. 또한, 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지는 문화적 역동성은 천식 관리 제품에 대한 지출 패턴에 영향을 미치고 있습니다. 미국의 이러한 전략적 입지는 해당 지역 내 리더십을 강화할 뿐만 아니라 북미 천식 치료제 시장 전체의 성장 기회를 제시합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 천식 치료제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하여 6.5%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 대기 오염 증가와 의료 접근성 향상으로 효과적인 천식 관리 솔루션에 대한 수요가 증가한 데 기인합니다. 이 지역 국가들의 도시화와 산업화는 대기질을 악화시켜 천식 환자 급증을 초래했습니다. 더욱이, 특히 농촌 지역의 의료 접근성 향상으로 더 많은 사람들이 치료를 받을 수 있게 되면서 시장이 확대되었습니다. 소비자들이 대기질이 건강에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라, 예방 의료와 그들의 요구를 충족할 수 있는 혁신적인 치료법을 선호하는 경향이 두드러지고 있습니다. 이 지역의 경제적 회복력과 의료 인프라 및 기술의 발전은 천식 치료제 시장에서 상당한 기회를 제공합니다.

일본은 높은 소비자 인지도와 강력한 규제 체계를 특징으로 하는 아시아 태평양 천식 치료제 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 일본의 대기 오염 증가와 의료 접근성 향상으로 인해 소비자 선호도가 첨단 흡입 치료제와 생물학적 제제로 전환되었습니다. 일본 정부는 후생노동성을 통해 의료 접근성 향상에 적극적으로 나서고 있으며, 이는 천식 관리 솔루션 도입 증가로 나타나고 있습니다. 또한, 경쟁 환경은 혁신으로 특징지어지며, 다케다 제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited)과 같은 기업들은 일본 환자의 고유한 요구에 맞춘 새로운 치료법을 도입하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 혁신과 환자 중심 솔루션에 대한 이러한 집중은 이 지역에서 일본의 전략적 중요성을 강화하고 아시아 태평양 천식 치료제 시장의 더 넓은 기회와 부합합니다.

중국은 급속한 인구 증가와 심화되는 대기 오염으로 인해 천식 치료제 시장에서 또 다른 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국의 대대적인 의료 개혁은 천식 치료제 접근성을 향상시켜 더 많은 사람들이 의료 지원을 받을 수 있도록 했습니다. 도시 지역이 심각한 대기 질 문제로 어려움을 겪으면서 효과적이고 접근성 높은 천식 관리 옵션에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 중국 정부는 의료 서비스 개선을 우선시하여 제약 혁신 및 디지털 헬스 솔루션에 대한 투자를 확대했습니다. 시노팜 그룹(Sinopharm Group Co., Ltd.)과 같은 기업들은 유통망을 강화하고 환자 참여를 위한 디지털 플랫폼을 도입함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있는 전략적 입지를 갖추고 있습니다. 중국의 이러한 역동적인 환경은 천식 치료제 시장에서 중국의 역할을 뒷받침할 뿐만 아니라 아시아 태평양 지역 내 상호 연결된 기회를 강조하며 지역 성장에도 기여합니다.

유럽 시장 동향:

유럽 지역의 천식 치료제 시장은 견고한 의료 인프라와 호흡기 질환에 대한 국민들의 인식 제고에 힘입어 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 이 지역은 혁신적인 치료법에 대한 환자의 접근성을 우선시하는 다양한 의료 정책과 환경적 요인으로 악화되는 천식 유병률 증가로 인해 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근 유럽의약품청(EMA)이 새로운 치료제 승인 절차를 간소화하기 위한 노력을 기울이면서 시장 역학이 더욱 강화되었으며, 이는 환자 치료 결과 개선에 대한 의지를 보여줍니다. 원격 진료 및 원격 모니터링을 포함한 의료 분야의 지속적인 디지털 혁신은 환자의 참여와 천식 관리 프로토콜 준수를 변화시키고 있습니다. 결과적으로 유럽은 천식 치료제 시장에 대한 상당한 투자와 성장 기회를 제공하며, 특히 이해 관계자들이 변화하는 환자 요구에 부응하고자 하는 상황에서 더욱 그렇습니다.

독일은 유럽 천식 치료제 시장에서 중추적인 역할을 하며, 선진 의료 시스템과 연구 개발에 대한 강력한 집중을 바탕으로 높은 잠재력을 보여줍니다. 독일은 천식 관리 분야에서 개인 맞춤형 의료 접근법에 대한 수요가 급증했으며, 이는 연방 보건부의 치료 방식 혁신을 장려하는 정책의 뒷받침을 받고 있습니다. 예를 들어, 최근 베링거 인겔하임의 새로운 생물학적 치료제 출시는 효과적인 치료 옵션을 찾는 증가하는 환자층에 맞춰 최첨단 솔루션을 신속하게 도입하는 독일의 역량을 잘 보여줍니다. 이러한 환경은 독일을 이 지역의 선두 주자로 자리매김하게 하며, 유럽 전체 천식 치료제 시장을 발전시키는 데 활용될 수 있는 시너지 효과를 창출합니다.

프랑스는 또한 유럽 천식 치료제 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 정부의 호흡기 건강 사업 투자 증가에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 프랑스 보건부는 포괄적인 천식 관리 지침을 시행하여 환자 치료 결과를 개선하고 치료 순응도에 대한 인식을 제고했습니다. 특히, 천식 증상 모니터링을 위한 모바일 애플리케이션과 같은 디지털 헬스케어 솔루션을 개발하기 위한 제약 회사와 의료 서비스 제공업체 간의 협력은 선제적 질병 관리를 지향하는 문화적 변화를 반영합니다. 이러한 추세는 환자 참여를 증진할 뿐만 아니라 의료 서비스에 기술을 통합하려는 유럽의 더 큰 목표에도 부합합니다. 이러한 발전의 전략적 의미는 프랑스가 유럽 전역의 더욱 탄력적이고 혁신적인 천식 치료제 시장에 기여할 수 있는 잠재력을 강조합니다.

세분화 분석

 

제품별 분석

흡입기 천식 치료제 시장은 2025년 77.6%의 압도적인 점유율로 해당 분야를 선도했습니다. 이러한 선도적인 입지는 흡입기의 사용 편의성과 효과에 기인하며, 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 선호되는 선택입니다. 환자 중심 치료에 대한 중요성이 커짐에 따라, 고객 선호도는 빠른 효과와 편의성을 제공하는 기기로 점차 기울고 있습니다. 또한, 사용량을 추적하고 순응도를 향상시키는 스마트 흡입기와 같은 흡입기 기술의 발전은 시장의 경쟁 구도를 바꾸고 있습니다. 글락소스미스클라인과 같은 기존 기업들은 이러한 추세를 활용하여 신흥 기업들이 혁신을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 만성 질환 관리 및 환자 순응도에 대한 지속적인 관심을 고려할 때, 흡입기 부문은 단기 및 중기적으로 천식 치료제 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

약물 계열별 분석

천식 치료제 시장에서 병용 요법은 2025년 해당 약물 계열 부문의 46.4% 이상을 차지했습니다. 천식 조절을 개선하는 이중 작용 약물의 증가는 이러한 우세의 주요 요인으로, 질병의 여러 경로를 표적으로 삼아 효능을 향상시킵니다. 이는 맞춤형 치료 계획이 보편화되고 있는 개인 맞춤형 의학에 대한 수요 증가와 일맥상통합니다. FDA와 같은 규제 당국은 새로운 병용 요법을 적극적으로 승인하여 혁신적인 치료법에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 이 부문은 기존 제약 회사에 전략적 이점을 제공하는 동시에 스타트업이 새로운 제형을 출시할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 천식 관리 프로토콜의 지속적인 발전과 통합 치료 접근법에 대한 집중으로, 병용 요법은 시장에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

투여 경로별 분석

흡입 투여 경로는 2025년 천식 치료제 시장에서 68.6%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 우세는 빠른 작용 발현을 보장하고 전신 부작용을 최소화하는 직접 폐 전달 메커니즘에 크게 기인합니다. 의료 트렌드가 더욱 효율적인 치료 방식으로 전환됨에 따라, 흡입 치료제에 대한 수요는 변화하는 환자의 요구와 비침습적 옵션에 대한 선호도를 반영하여 증가할 것으로 예상됩니다. 아스트라제네카와 같은 기업들은 기술 발전을 활용하여 제품 제공을 개선하며 이 분야에서 혁신을 이루고 있습니다. 흡입 분야는 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 환자의 기대에 부응하는 차세대 치료제를 개발할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 흡입 기술의 지속적인 발전과 환자 치료 결과 개선에 대한 강조를 고려할 때, 흡입 경로는 천식 치료 전략의 초석으로 남을 가능성이 높습니다.

경쟁 구도

천식 치료제 시장의 주요 기업으로는 아스트라제네카, 글락소스미스클라인, 노바티스, 테바제약, 베링거인겔하임, 사노피, 머크, 로슈, 시플라, 키에시 파마슈티치 등이 있습니다. 이 회사들은 광범위한 혁신적 치료제 포트폴리오와 연구 개발에 대한 강력한 의지로 인정받고 있습니다. 예를 들어 아스트라제네카와 글락소스미스클라인은 첨단 생물학적 제제와 흡입 치료제를 통해 선두주자로 자리매김했으며, 노바티스와 테바제약은 제네릭 및 특수 의약품 분야에서 상당한 발전을 이루었습니다. 베링거인겔하임과 사노피는 표적 치료를 통해 환자 치료 결과를 향상시키는 개인 맞춤 의료에 중점을 둔 것으로 유명합니다. 머크와 로슈는 글로벌 입지와 과학적 전문성을 활용하여 신약 개발을 주도하고 있으며, 시플라와 키에시 파마슈티치는 신흥 시장에서 영향력을 확대하며 다양한 경쟁 환경에 기여하고 있습니다.

천식 치료제 시장의 경쟁 환경은 시장 점유율 확대 및 혁신 촉진을 목표로 하는 역동적인 전략적 이니셔티브로 특징지어집니다. 선도 기업들은 연구 역량 강화 및 치료제 제품 확장을 위해 협력 사업 및 전략적 제휴를 적극적으로 추진하고 있습니다. 최근 생물학 및 흡입 기기 분야의 발전은 새로운 제품 출시로 이어졌으며, 이는 변화하는 환자 요구를 충족하고자 하는 기업의 의지를 보여줍니다. 기업들이 디지털 헬스 솔루션을 치료 프로토콜에 통합하여 환자 참여도와 순응도를 향상시키면서 기술 투자에 대한 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 기업들의 경쟁적 입지를 강화할 뿐만 아니라 시장을 발전시키는 혁신 문화를 촉진합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고 사항

북미 지역에서는 기술 기업과의 파트너십을 강화함으로써 천식 관리를 지원하는 디지털 헬스 솔루션 개발을 강화하고, 이를 통해 환자의 순응도와 치료 결과를 개선할 수 있습니다. 생물학 및 개인 맞춤형 치료 분야의 혁신을 강조하면 기존 업체에 비해 유리한 위치를 선점하여 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역의 경우, 현지 의료 서비스 제공업체 및 규제 기관과의 협력을 모색함으로써 특히 서비스가 부족한 시장에서 고성장 하위 시장에 대한 접근성을 높일 수 있습니다. 천식 관리 관련 교육 프로그램에 투자하는 것도 브랜드 충성도를 높이고 시장 침투율을 높이는 데 도움이 됩니다.

유럽에서는 지속가능성과 친환경 흡입 기기에 중점을 두는 것이 환경 친화적인 제품에 대한 소비자 수요 증가에 부응할 수 있습니다. 연구 기관과의 전략적 제휴를 통해 혁신을 더욱 촉진하고, 기업들이 천식 치료 분야의 치료 발전에 앞장서도록 할 수 있습니다.