자동차 LiDAR 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(기술, 추진 유형, 차량 유형, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Valeo, Luminar, Velodyne, Ouster, Innoviz)

시장 전망

자동차 LiDAR 시장 규모는 2025년 5억 9,162만 달러에서 2035년 14억 8,000만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 9.6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출은 6억 4,115만 달러로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 591.62 Million
• 연평균 성장률 (2026-2035): 9.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 1.48 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 자율주행차 R&D 및 ADAS 도입에 대한 리더십에 힘입어 2025년에 약 39.1%의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국과 일본의 자율주행차 시장이 급속히 확대됨에 따라 2026년부터 2035년까지 12% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 시장 점유율 58.8%를 확보한 솔리드 스테이트 LiDAR 부문은 비용 효율성이 솔리드 스테이트의 우위를 강화했습니다.
• 전기 및 하이브리드 자동차 부문은 EV 도입이 전기차의 우위를 견인함에 따라 2025년에 54.45%의 매출 점유율을 기록했습니다.
• 승용차 부문은 2025년에 68.6%의 점유율을 달성했으며, 소비자 수요에 따른 승용차의 우위가 지속되면서 선두를 유지했습니다.
• 자동차용 LiDAR 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Valeo가 있습니다. (프랑스), Luminar(미국), Velodyne(미국), Ouster(미국), Innoviz(이스라엘), Continental(독일), Quanergy(미국), LeddarTech(캐나다), Hesai(중국), Aeva(미국)

시장 역학

솔리드 스테이트 LiDAR 제조 비용 절감

자동차용 LiDAR 시장은 솔리드 스테이트 LiDAR 제조 비용의 대폭적인 절감으로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. Velodyne과 Luminar와 같은 기업들이 생산 공정을 혁신함에 따라 LiDAR 시스템의 전반적인 가격이 하락하여 더 다양한 자동차 제조업체가 LiDAR 시스템을 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다. 이러한 저렴한 가격은 고정밀 센서를 필요로 하는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 기술에 대한 수요 증가에 발맞춰 매우 중요합니다. 또한, 향상된 내구성과 신뢰성을 제공하는 솔리드 스테이트 LiDAR로의 전환은 기존 자동차 기업과 스타트업 모두의 투자를 유치하고 있으며, 이는 소비자 안전 및 지속 가능성 문제를 해결하면서 생산 비용 절감을 통해 이익을 얻고자 하는 전략적 파트너십과 신규 시장 진입 기업을 위한 비옥한 토대를 마련하고 있습니다.

자율주행차 시험 프로그램의 성장

자율주행차 시험 프로그램의 확대는 규제 기관과 기술 기업들이 자율주행 기술 검증을 위한 노력을 강화함에 따라 자동차용 LiDAR 시장의 중요한 성장 동력이 되고 있습니다. 미국 교통부와 여러 주 정부 등의 기관이 주도하는 이니셔티브는 테스트에 유리한 환경을 조성하여 LiDAR 시스템 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 프로그램에 LiDAR를 통합하면 자율주행차의 인식 기능이 향상되어 안전성과 운영 효율성이 향상됩니다. 이러한 추세는 기존 제조업체에게 제품 개선의 기회를 제공할 뿐만 아니라, 안전과 신뢰성에 점점 더 중점을 두는 경쟁 환경에서 신규 진입업체가 혁신하고 제품을 차별화할 수 있도록 장려합니다.

스마트 시티 인프라에 LiDAR 통합

자동차용 LiDAR 시장은 도시화와 지속가능성을 향한 세계적인 추세에 발맞춰 LiDAR 기술이 스마트 시티 인프라에 통합됨에 따라 더욱 성장하고 있습니다. 전 세계 도시들은 교통 관리, 사고 예방 및 환경 모니터링에 LiDAR를 활용하는 지능형 교통 시스템에 투자하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF)은 스마트 시티가 이러한 기술을 활용하여 도시 이동성을 최적화하고 공공 안전을 강화할 수 있는 방법을 강조했습니다. 이러한 통합은 기존 자동차 공급업체와 신기술 스타트업 모두에게 지방 정부와 도시 계획자와 협력할 수 있는 전략적 기회를 제공하며, 차량 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 교통 체증을 줄이고 대기 질을 개선하는 등 더 광범위한 사회적 목표에 기여하는 혁신을 촉진합니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

자동차용 LiDAR 시장은 지역마다 다른 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 안전성과 효과성을 보장하기 위해 광범위한 테스트 및 검증 절차를 필요로 하는 경우가 많으며, 이는 제품 개발 및 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 일반 안전 규정(GSA)은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 출시 전에 특정 안전 기준을 충족해야 한다고 규정하고 있습니다. 이는 기존 제조업체와 복잡한 법적 환경을 헤쳐나가야 하는 신규 진입업체 모두에게 장벽이 되어 운영 비용 증가 및 혁신 주기 지연으로 이어질 수 있습니다. 국제 표준화 기구(ISO)에서 지적했듯이, 통일된 표준의 부재는 규정 준수 노력을 더욱 복잡하게 만들어 제품 라인업의 일관성 부족 및 LiDAR 기술의 신뢰성에 대한 소비자의 주저를 초래할 수 있습니다.

공급망 취약성

공급망 취약성은 자동차용 LiDAR 시장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 제약입니다. 제한된 수의 공급업체로부터 조달되는 특수 부품 및 재료에 대한 의존도는 제조업체를 공급 중단 및 가격 변동 위험에 노출시킵니다. 예를 들어, 지속적인 반도체 부족은 자동차 산업에 심각한 영향을 미쳐 첨단 LiDAR 시스템이 장착된 차량의 생산을 지연시켰습니다. 자동차 산업 행동 그룹(AIAG)의 보고서에 따르면, 이러한 공급망 제약은 운영 비효율성과 리드 타임 증가로 이어져 기업들이 조달 전략을 재검토하도록 강요합니다. 결과적으로 기존 기업과 스타트업 모두 효과적인 운영 확장에 어려움을 겪을 수 있습니다. 단기 및 중기적으로 이러한 취약성은 지속될 가능성이 높으므로, 위험을 완화하고 일관된 제품 공급을 보장하기 위해 공급망 다각화 및 회복력 강화 전략에 집중해야 합니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 자동차용 LiDAR 시장의 39.1% 이상을 차지하며 최대 시장으로서의 입지를 굳건히 했습니다. 이러한 우세는 자율주행차 연구 개발(R&D) 분야에서 북미가 주도적인 역할을 하고 있으며, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 빠른 도입에 크게 기인합니다. 기술 발전의 융합과 향상된 안전 기능에 대한 소비자의 강력한 수요는 LiDAR 기술에 대한 상당한 투자를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 미국 교통부는 자율주행차를 기존 인프라에 통합하는 것을 촉진하는 이니셔티브를 적극적으로 추진하여 혁신과 성장을 위한 환경을 조성해 왔습니다. 결과적으로, 북미는 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전을 뒷받침하는 강력한 규제 프레임워크를 바탕으로 자동차용 LiDAR 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

미국은 자동차 제조업체와 기술 기업으로 구성된 활발한 생태계를 특징으로 하는 북미 자동차용 LiDAR 시장의 핵심 지역입니다. 자율주행차 발전에 대한 미국의 의지는 웨이모(Waymo)와 테슬라(Tesla)와 같은 기업들의 상당한 투자를 통해 분명히 드러납니다. 이들은 자사 차량에 LiDAR 시스템을 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 또한, 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 자율주행 기술의 안전한 도입을 장려하는 지침을 수립하는 데 적극적으로 나서 자동차 LiDAR 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진해 왔습니다. 규제 지원과 경쟁 혁신의 이러한 독특한 상호작용은 미국을 이 지역 시장의 중요한 주자로 자리매김하여 자동차 LiDAR 시장 투자 매력을 높이고 있습니다. 전반적으로 미국은 성장의 촉매제 역할을 하며 이 혁신적인 분야에서 아시아 태평양 지역의 리더십을 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 자동차 LiDAR 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률(CAGR) 12%의 빠른 성장을 기록했습니다. 이러한 견고한 성장은 주로 스마트 모빌리티와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 투자 증가로 자동차 시장 환경이 재편되고 있는 중국과 일본의 자율주행차 시장 확대에 기인합니다. 이 지역의 기술 발전과 안전 및 효율성에 대한 강조는 제조업체와 자동차 개발업체들이 차량의 향상된 내비게이션 및 장애물 감지 기능을 우선시함에 따라 LiDAR 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

일본은 혁신과 첨단 기술에 대한 강한 집중을 특징으로 하는 자동차 LiDAR 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 토요타와 혼다와 같은 일본의 자동차 대기업들은 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 주행 경험을 원하는 소비자의 요구에 부응하기 위해 LiDAR 시스템을 차량에 통합하기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 최근 국토교통성(MLIT)이 스마트 모빌리티 및 자율주행 기술 촉진을 위한 사업을 추진하면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 전략적 집중은 일본의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라, 자동차 제조업체들이 첨단 기술을 통해 배출량을 줄이고 에너지 효율을 향상시키려는 세계적인 지속가능성 추세에도 부합합니다.

자동차 LiDAR 시장의 또 다른 주요 국가인 중국은 자율주행차 부문의 급속한 성장에 힘입어 수요 급증을 경험하고 있습니다. 중국 정부의 13차 5개년 계획과 같은 지원 정책은 지능형 교통 시스템과 자율주행 기술 개발을 강조합니다. 이러한 규제 환경과 스마트카에 대한 소비자들의 높은 관심은 바이두와 NIO와 같은 중국 제조업체들이 LiDAR 통합 노력을 가속화하도록 이끌었습니다. 그 결과, 중국은 국내 자동차 역량을 강화할 뿐만 아니라 자동차 LiDAR 시장의 글로벌 리더로 자리매김하여 이 지역의 성장과 혁신을 위한 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

결론적으로, 중국과 일본이 주도하는 아시아 태평양 지역은 기술 발전, 규제 지원, 그리고 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 자동차 LiDAR 시장에서 상당한 기회를 제공합니다. 시장이 지속적으로 발전함에 따라, 이들 국가는 자율주행 및 스마트 모빌리티 솔루션의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

유럽 시장 동향:

유럽의 자동차 LiDAR 시장은 기술 발전과 안전 및 혁신을 우선시하는 강력한 규제 프레임워크의 융합을 통해 상당한 점유율을 기록했습니다. 이 지역의 중요성은 지속가능성에 대한 의지와 자율주행차 추진을 통해 더욱 부각되고 있으며, 이는 기존 자동차 제조업체와 신흥 기술 기업 모두의 투자 증가에서 나타나고 있습니다. 그린딜(Green Deal)과 같은 유럽 집행위원회의 최근 이니셔티브는 친환경 기술로의 전환을 강조하며, LiDAR와 같은 첨단 센서 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 고도로 숙련된 인력과 경쟁적인 시장 환경이 결합된 이러한 변화하는 환경은 유럽을 세계 자동차 LiDAR 분야의 핵심 주자로 자리매김하여 향후 수년간 상당한 성장과 투자 기회를 제공합니다.

독일은 자동차 LiDAR 시장의 선두 주자로 두각을 나타내며, 탄탄한 자동차 산업과 기술 혁신을 통해 지역 트렌드에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 독일은 차량 안전 및 자동화 강화에 중점을 두고 있으며, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 지지하는 독일 자동차 산업 협회(VDA)의 이니셔티브를 통해 LiDAR 기술 도입이 증가하고 있습니다. 예를 들어, BMW와 폭스바겐과 같은 주요 자동차 제조업체는 향후 출시될 모델에 LiDAR를 적극적으로 통합하고 있으며, 이는 더욱 정교한 안전 기능으로의 전략적 전환을 보여줍니다. 더욱 안전하고 효율적인 차량에 대한 소비자 선호도와의 이러한 일치는 독일이 유럽 자동차용 LiDAR 시장의 미래를 형성하는 데 있어 앞으로도 중추적인 역할을 할 것임을 시사합니다.

프랑스는 자동차용 LiDAR 시장에서도 중요한 역할을 담당하고 있으며, 특히 혁신과 업계 이해관계자 간의 협력을 중시합니다. 프랑스 정부의 전기차 및 자율주행차 지원과 프랑스 자동차산업협회(PFA)의 이니셔티브는 LiDAR 도입에 우호적인 환경을 조성했습니다. 발레오(Valeo)와 같은 기업들은 첨단 LiDAR 시스템 개발의 선두에 서 있으며, 이는 프랑스가 최첨단 기술을 자동차 분야에 통합하려는 의지를 보여주는 사례입니다. 이러한 협력 생태계는 경쟁 환경을 개선할 뿐만 아니라 프랑스를 자동차용 LiDAR 기술 투자에 매력적인 시장으로 자리매김하여 더 넓은 유럽 환경에서 프랑스의 중요성을 더욱 강화합니다.

세분화 분석

 

기술 분석

자동차용 LiDAR 시장은 2025년 58.8%의 압도적인 시장 점유율을 기록한 솔리드 스테이트 LiDAR 부문의 영향을 크게 받습니다. 이러한 우세는 솔리드 스테이트 솔루션의 비용 효율성에 크게 기인하며, 성능과 예산의 균형을 추구하는 제조업체들에게 점점 더 매력적인 선택이 되고 있습니다. 자동차 산업이 지속가능성과 효율성을 강조함에 따라 솔리드 스테이트 LiDAR는 전력 소비 감소와 향상된 신뢰성을 제공하여 친환경 기술에 대한 소비자의 선호도 변화에 발맞추고 있습니다. 벨로다인(Velodyne)과 루미나(Luminar)와 같은 기업들은 차량 안전 및 자동화를 향상시키는 기술들을 선보이며 이러한 추세를 선도해 왔습니다. 솔리드 스테이트 기술의 전략적 이점은 기존 기업뿐만 아니라 혁신적인 애플리케이션에 집중하는 스타트업에게도 새로운 길을 열어줍니다. 지속적인 기술 발전과 자동화 수요 증가를 고려할 때, 솔리드 스테이트 LiDAR는 단기 및 중기적으로 자동차 산업의 핵심 요소로 남을 것으로 예상됩니다.

추진 유형별 분석

자동차용 LiDAR 시장은 전기차(EV)의 빠른 보급에 힘입어 2025년 전기 및 하이브리드 자동차 부문이 54.4% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 각국의 배출가스 규제가 강화되고 소비자들이 친환경적인 대안으로 전환함에 따라 EV 수요가 급증했으며, 결과적으로 안전성과 내비게이션 기능을 강화하기 위한 첨단 LiDAR 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 테슬라와 닛산을 포함한 주요 자동차 기업들은 자율주행 기능 향상을 위해 정교한 LiDAR 기술 통합에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 부문은 기존 제조업체들에게 수익성 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라, 지속 가능한 기술에 중점을 둔 신흥 기업들의 혁신을 촉진합니다. EV 도입에 대한 지속적인 추진과 규제 지원에 힘입어, 전기 및 하이브리드 자동차 부문은 진화하는 자동차 시장에서 성공할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다.

차종별 분석

자동차용 LiDAR 시장에서 승용차 부문은 2025년 전체 점유율의 68.6% 이상을 차지했으며, 이는 첨단 안전 기능을 갖춘 개인용 차량에 대한 소비자의 강력한 수요를 반영합니다. 특히 자율주행 기능을 갖춘 승용차에 대한 선호도가 높아짐에 따라 제조업체들은 안전성과 편의성에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 정교한 LiDAR 시스템을 통합하고 있습니다. Waymo와 Ford와 같은 기업들은 향상된 내비게이션 및 충돌 방지를 위해 LiDAR를 활용하는 승용차 개발에 앞장서고 있습니다. 이 부문의 성장은 기존 자동차 대기업과 개인용 모빌리티 분야에서 혁신을 모색하는 신규 진입 기업 모두에게 중요한 기회를 제공합니다. 도시화 추세가 지속되고 소비자 선호도가 변화함에 따라 승용차 부문은 첨단 자동차 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

자동차용 LiDAR 시장의 주요 기업으로는 Valeo, Luminar, Velodyne, Ouster, Innoviz, Continental, Quanergy, LeddarTech, Hesai, Aeva 등이 있습니다. 이 기업들은 업계 혁신을 주도하고 벤치마크를 확립하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 풍부한 자동차 전문 지식을 보유한 Valeo는 전략적 파트너십을 통해 LiDAR 솔루션을 강화하고 있습니다. Luminar는 최첨단 기술로 정평이 나 있으며, 주요 자동차 제조업체들과 탄탄한 협력 관계를 구축하여 고성능 LiDAR 시스템 분야의 선두주자로 자리매김했습니다. Velodyne은 다재다능한 제품군으로 명성을 유지하고 있으며, Ouster는 시장 접근성 확대를 위한 비용 효율적인 솔루션 제공에 집중하고 있습니다. Innoviz와 Continental은 LiDAR 기술을 첨단 운전자 보조 시스템에 통합하여 경쟁 우위를 강화한 것으로도 유명합니다. Quanergy, LeddarTech, Hesai, Aeva는 특정 시장 요구에 부응하는 독보적인 기술 발전을 통해 경쟁 환경을 더욱 다각화하고 있습니다.

자동차 LiDAR 시장의 경쟁 환경은 혁신과 시장 포지셔닝을 강화하는 다양한 전략적 이니셔티브가 특징입니다. 기업들은 전문성과 자원을 결합한 협력을 통해 센서 기술의 발전을 촉진하고 있습니다. 특히 기존 자동차 시스템과의 통합을 강조하는 신제품 라인의 출시는 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 연구 개발 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 기업들은 정확도와 신뢰성 향상을 위한 차세대 기술을 모색하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 기업의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 전반적인 시장 성장을 촉진하여 변화하는 소비자 요구와 규제 기준에 대응하는 더욱 강력한 생태계를 구축합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고 사항

북미 지역에서는 인공지능 및 머신러닝 전문 기술 기업과의 파트너십을 강화함으로써 LiDAR 역량을 강화하고 더욱 정교한 데이터 처리 및 분석을 지원할 수 있습니다. 자동차 OEM과 협력하여 신차 모델에 LiDAR 시스템을 통합하는 것은 시장 입지를 강화하고 도입을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

아시아 태평양 지역에서는 신기술에 중점을 둔 현지 스타트업과 협력하여 시장의 고유한 요구에 부응하는 새로운 인사이트와 혁신적인 솔루션을 확보할 수 있습니다. 전기차 및 자율주행 애플리케이션과 같이 고성장 시장을 공략하면 경쟁이 치열해지는 환경에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

유럽에서는 지속 가능한 기술의 발전을 활용하여 친환경 솔루션을 선호하는 규제 추세에 발맞출 수 있습니다. 자동차 제조업체와 제휴하여 차세대 LiDAR 시스템을 공동 개발하면 제품 라인업과 시장 침투력을 강화하여 빠르게 진화하는 산업에서 지역 기업들이 경쟁력을 유지할 수 있습니다.