통조림 해산물 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(유통 채널, 제품), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(타이 유니온 그룹, 범블 비 푸드, 스타키스트, 동원, 트라이던트 시푸드)

시장 전망

통조림 해산물 시장 규모는 2025년 364억 9천만 달러에서 2035년 519억 7천만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 3.6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출은 376억 달러로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 36.49 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 3.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 51.97 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Europe
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 유럽 지역은 해산물 소비의 강력한 전통으로 인해 2025년에 36.1% 이상의 시장 점유율을 달성했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 편리한 단백질 공급원에 대한 수요 증가로 2035년까지 약 4.5%의 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 생선 부문은 참치와 같은 저렴한 단백질 공급원에 대한 높은 수요에 힘입어 통조림 해산물 시장 점유율 63.7%를 차지했습니다.
• 2025년에 41.2%의 점유율을 기록한 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 부문의 성공은 높은 소비자 방문과 제품 다양성에 의해 형성되었습니다.
• 통조림 해산물 시장의 주요 참여자는 Thai Union Group(태국), Bumble Bee Foods(미국), StarKist(미국), Dongwon(한국), Trident Seafoods(미국), Maruha Nichiro(일본), Nippon Suisan(일본), Connors Bros입니다. (캐나다), 크라운 프린스(미국), 치킨 오브 더 씨(미국).

시장 역학

저렴한 단백질 공급원에 대한 수요 증가

통조림 해산물 시장은 특히 식량 가격 상승과 경제적 불확실성 속에서 저렴한 단백질 공급원에 대한 수요 증가에 큰 영향을 받고 있습니다. 소비자들은 영양학적으로 부담스럽지 않으면서도 저렴한 옵션을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 통조림 해산물 제품의 인기 급상승으로 이어지고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 해산물은 필수적인 단백질 공급원으로 인식되고 있으며, 통조림 제품은 예산 부담 없이 균형 잡힌 식단을 유지하려는 가정과 개인에게 접근성 높은 선택지를 제공합니다. 이러한 추세는 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 다양한 소비자 취향에 맞춰 다양한 맛과 포장 크기를 출시하는 등 제품 혁신을 통해 비용을 절감할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

즉석식품 소비 증가

통조림 해산물 시장 또한 바쁜 소비자들의 즉석식품 선호도 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 통조림 해산물의 편리함은 현대 소비자들의 바쁜 라이프스타일에 완벽하게 부합하며, 특히 품질을 희생하지 않고 간편하게 식사를 해결할 수 있는 솔루션을 선호하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 국립수산연구소는 즉석식품(RTC)이 다재다능하고 조리가 간편하다는 장점 덕분에 인기를 얻고 있다고 강조합니다. 이러한 변화는 브랜드들이 세계 각국의 풍미와 건강식 재료 등 인기 있는 요리 트렌드를 반영한 ​​즉석식품으로 제품군을 확장하여 더 많은 소비자에게 어필하고 시장 침투력을 강화할 수 있는 기회를 제공합니다.

지속가능한 해산물 이니셔티브 확대

지속가능성은 통조림 해산물 시장을 형성하는 중요한 요소로 부상했으며, 소비자들은 환경 및 윤리 기준을 충족하는 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 지속가능한 어업 관행과 책임 있는 조달을 장려하는 이니셔티브가 활발하게 진행되고 있으며, 이는 소비자에게 친환경 옵션을 보장하는 해양관리협의회(MSC)의 인증 프로그램에서 확인할 수 있습니다. 이러한 추세는 소비자의 구매 결정에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 기업들이 지속가능성 기준을 충족하기 위해 노력함에 따라 업계의 혁신을 촉진합니다. 기존 브랜드의 경우, 이는 투명한 관행을 통해 브랜드 충성도를 높일 수 있는 기회이며, 신규 진입자는 제품 개발 전략에서 지속 가능성을 우선시하여 차별화를 꾀하고, 책임감 있고 환경을 의식하는 시장에서 선두주자로 자리매김할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

통조림 해산물 시장은 지역 및 제품 유형에 따라 다양한 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 광범위한 문서화와 안전 기준 준수를 요구하는 경우가 많으며, 이는 제조업체의 운영 비효율성과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)은 엄격한 검사 및 라벨링 요건을 의무화하고 있으며, 이는 제품 출시를 지연시키고 공급망 물류를 복잡하게 만들 수 있습니다. Bumble Bee Foods와 같은 기업들은 이러한 규제 환경을 헤쳐나가는 것이 운영 민첩성에 악영향을 미칠 뿐만 아니라, 이러한 규정 준수 요건을 충족할 자원이 부족한 신규 진입 기업에 장벽을 제공한다고 보고했습니다. 지속가능성이 핵심이 됨에 따라, 조달 및 환경 영향과 관련된 추가적인 규제는 규정 준수를 더욱 복잡하게 만들고 혁신과 시장 대응력을 저해할 수 있습니다.

공급망 취약성

통조림 해산물 산업은 지정학적 긴장과 환경적 요인으로 인해 악화되는 공급망 취약성으로 인해 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 세계무역기구(WTO)가 강조했듯이, 세계 해상 운송 경로의 차질은 지연과 비용 증가로 이어져 어류 및 해산물과 같은 원자재의 공급에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 스타키스트와 같은 기존 업체들은 조달 전략을 조정해야 했고, 이는 종종 소비자 가격 상승과 생산자 마진 감소로 이어졌습니다. 더욱이, 제한된 수의 공급업체에 의존하는 것은 병목 현상을 야기하여 시장이 공급 및 가격 변동에 취약해질 수 있습니다. 기후 변화가 어류 개체군에 지속적으로 영향을 미치고 무역 정책이 발전함에 따라 이러한 취약성은 단기 및 중기적으로 지속될 가능성이 높으며, 기업들은 공급망 전략을 재고하고 더욱 회복력 있는 시스템에 투자해야 합니다.

지역예보

유럽 시장 통계:

유럽은 2025년 전 세계 통조림 해산물 시장의 36.1% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 다양한 유럽 문화에 깊이 뿌리내린 해산물 소비 전통에 기인합니다. 소비자 선호도는 지속 가능하고 건강한 식품으로 점차 이동하고 있으며, 편리하고 영양가 있는 단백질 공급원으로서 통조림 해산물에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 유럽의 규제 체계 또한 더욱 엄격해지고 있으며, 해산물 조달의 지속가능성과 추적성을 강화하고 있습니다. 이는 환경 친화적인 제품에 대한 소비자의 인식과 선호도가 높아지는 추세에 발맞춰지고 있습니다. 특히 유럽 해산물 박람회(European Seafood Exposition)는 포장 및 가공 기술의 혁신을 집중 조명하며 통조림 해산물의 매력을 더욱 높였습니다. 결과적으로 유럽은 변화하는 소비자 행동과 지속가능성에 대한 의지를 바탕으로 통조림 해산물 시장의 성장과 투자에 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 탄탄한 소비 패턴과 혁신적인 가공 기술을 바탕으로 유럽 통조림 해산물 시장을 선도하고 있습니다. 프랑스의 강력한 규제 환경은 식품 안전 및 품질에 대한 높은 기준을 장려하며, 이는 믿을 수 있고 안전한 제품을 찾는 소비자들에게 깊은 인상을 남깁니다. 더욱이 독일 기업들은 지속 가능한 공급 관행에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 책임감 있는 어업 및 양식 관행을 옹호하는 독일어업연맹(German Fish Federation)과 같은 단체들의 이니셔티브에서 입증됩니다. 이러한 노력은 소비자 수요를 충족할 뿐만 아니라 독일을 지속 가능한 통조림 해산물 부문의 선두주자로 자리매김하게 합니다. 결과적으로, 품질과 지속 가능성에 대한 독일의 전략적 집중은 더 넓은 유럽 시장에서의 독일의 역할을 강화하고 통조림 해산물 부문의 성장과 협력 기회를 제공합니다.

프랑스는 풍부한 요리 전통과 혁신적인 제품을 특징으로 하는 유럽 통조림 해산물 시장의 중추적인 역할을 하고 있습니다. 프랑스 시장은 고급 통조림 해산물 제품으로의 눈에 띄는 전환을 보이며, 품질과 독특한 맛을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있습니다. 이러한 추세는 지역 해산물과 지속 가능한 어업 관행을 장려하는 프랑스 농식품부의 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다. 또한, 전자상거래 플랫폼의 부상은 프리미엄 통조림 해산물에 대한 소비자의 접근성을 변화시켜 프랑스 브랜드가 더 넓은 고객층에 도달할 수 있도록 했습니다. 이러한 변화 속에서 프랑스는 품질과 지속가능성을 중시하며 유럽 내 입지를 강화할 뿐만 아니라, 지역 성장 기회에 발맞춰 통조림 해산물 시장에 대한 협력 및 투자의 길을 열어줍니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 통조림 해산물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 편리한 단백질 공급원에 대한 수요 증가에 기인하며, 즉석식품과 조리가 간편한 식사 옵션에 대한 소비자 선호도가 크게 변화했음을 보여줍니다. 이 지역의 다양한 음식 문화와 도시화 증가는 통조림 해산물 시장을 활성화하여 영양가 있고 접근성이 높은 식품 대안을 찾는 바쁜 소비자들에게 어필하고 있습니다. 또한, 지속가능성 관련 활동이 점차 확산되고 있으며, 소비자들은 친환경적인 조달 및 생산 방식을 우선시하는 브랜드를 점점 더 선호하고 있습니다. 결과적으로 기업들은 끊임없이 변화하는 소비자의 기대에 부응하기 위해 혁신적인 포장 솔루션과 지속 가능한 관행에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 지위를 강화하고 있습니다.

일본은 품질과 진정성을 중시하는 세련된 소비자층을 기반으로 아시아 태평양 통조림 해산물 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 바쁜 생활 방식으로 인해 맛이나 영양을 희생하지 않고 간편하게 섭취할 수 있는 식사를 찾는 소비자들이 늘어나면서 편리한 단백질 공급원에 대한 수요가 일본에서 크게 증가하고 있습니다. 일본 정부 또한 다양한 캠페인을 통해 해산물 소비를 적극적으로 장려하고 있으며, 해산물의 건강상 이점을 강조하고 있습니다. 또한, 식품 기술과 보존 방법의 발전으로 지역 생산자들은 통조림 해산물의 고품질을 유지하면서도 유통기한을 연장할 수 있게 되었습니다. 마루하 니치로(Maruha Nichiro Corporation)와 같은 기업들은 건강을 중시하는 소비자를 위한 혁신적인 제품군을 출시함으로써 이러한 추세를 활용하여 경쟁 환경에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 품질과 편의성에 대한 이러한 집중은 일본의 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 아시아 태평양 지역의 더 넓은 성장에도 기여합니다.

중국은 통조림 해산물 시장의 또 다른 주요 시장으로, 현대식 소매 채널로의 전환과 변화하는 소비자 행동을 반영합니다. 편리한 단백질 공급원에 대한 수요 증가는 특히 서구식 식습관을 받아들이고 즉석식품을 찾는 신흥 중산층 사이에서 두드러집니다. 전자상거래 플랫폼은 이러한 변화에 중요한 역할을 하며 소비자들이 다양한 통조림 해산물 제품을 쉽게 접할 수 있도록 했습니다. 식품 안전 기준 강화를 위한 규제 변화 또한 통조림 해산물에 대한 소비자 신뢰를 강화하여 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 동원산업과 같은 기업들은 제품 라인업을 확장하고 유통망을 강화함으로써 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 중국이 이러한 변화를 지속적으로 수용함에 따라 아시아 태평양 통조림 해산물 시장에서 상당한 성장 기회를 제공하며, 이 지역의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미 시장 동향:

북미 통조림 해산물 시장은 편의성과 지속가능성을 점점 더 중시하는 탄탄한 소비자층에 힘입어 상당한 점유율을 유지해 왔습니다. 이 지역의 시장 지위는 건강한 식습관에 대한 관심 증가와 단백질 대체 식품으로서 해산물의 인기 상승 등 여러 요인의 복합적인 영향으로 더욱 강화되고 있습니다. 통조림 해산물에 대한 수요는 보존 및 포장 기술의 발전으로 제품 품질과 유통기한이 향상됨에 따라 더욱 확대되고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)는 지속가능한 방식으로 공급된 해산물을 선호하는 소비자들의 선호도가 환경적 우선순위와 부합하는 방향으로 변화하고 있음을 지적했습니다. 또한, 물류 개선과 탄력적인 공급망은 북미 지역을 미래 성장에 유리한 입지를 확보하여 통조림 해산물 부문 투자와 혁신에 매력적인 환경으로 만들었습니다.

미국은 북미 통조림 해산물 시장에서 중추적인 역할을 하며, 다양한 해산물 제품에 대한 소비자의 높은 수요를 특징으로 합니다. 이러한 수요는 건강을 중시하는 트렌드와 지속가능성에 대한 강조가 복합적으로 작용한 결과이며, 미국 해양대기청(NOAA)과 같은 기관들은 책임 있는 어업 관행을 지지하고 있습니다. 미국 시장은 또한 경쟁이 심화되고 있으며, 기업들은 식물성 해산물 대체 식품과 같이 변화하는 소비자 취향에 맞춰 혁신적인 제품을 선보이고 있습니다. 그 결과, 미국은 지역 시장의 상당한 점유율에 기여할 뿐만 아니라 소비자의 공감을 얻는 혁신적인 관행을 위한 토대를 마련하여 북미가 통조림 해산물 시장의 선두주자로서의 입지를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

캐나다는 해산물에 대한 강한 문화적 유대감과 지속가능한 관행에 대한 헌신을 바탕으로 통조림 해산물 시장에 대한 고유한 기여를 통해 이러한 역동적인 환경을 보완하고 있습니다. 캐나다 정부는 어업의 지속가능성을 보장하기 위해 엄격한 규제를 시행해 왔으며, 이는 환경 영향에 대한 인식이 높아지는 소비자들의 공감을 얻고 있습니다. 캐나다 양식산업연합(Canadian Aquaculture Industry Alliance)은 투명성과 윤리적 소비를 지향하는 소비자 트렌드에 발맞춰 책임감 있게 공급된 통조림 해산물에 대한 수요가 증가하고 있다고 보고했습니다. 규제와 소비자 선호도 간의 이러한 시너지 효과는 캐나다의 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 세계 통조림 해산물 시장에서 북미의 전반적인 입지를 강화하여 국경 간 협력과 혁신의 기회를 창출합니다.

세분화 분석

 

Fish 분석

통조림 해산물 시장은 주로 생선 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 63.7%의 압도적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 선도는 참치와 같은 저렴한 단백질 공급원에 대한 높은 수요에 기인하며, 이는 편리한 식사 옵션을 찾는 건강에 민감한 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 영양가 있고 지속 가능한 식품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 통조림 생선 제품의 소비가 증가했으며, 이는 식습관의 전반적인 추세를 반영합니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 통조림 생선의 인기는 긴 유통기한과 다양한 요리 활용 가능성으로 인해 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 소비자들이 건강과 지속가능성을 지속적으로 중시함에 따라, 수산물 부문은 포장 및 제품 혁신의 지속적인 지원에 힘입어 단기 및 중기적으로 그 위상을 유지할 것으로 예상됩니다.

하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 분석

통조림 해산물 시장에서 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 부문은 2025년 41.2% 이상의 점유율을 기록하며 유통 환경에서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 우세는 높은 소비자층과 다양한 소비자 취향을 충족하는 광범위한 제품 공급에 기인합니다. 원스톱 쇼핑 경험의 편리함은 하이퍼마켓이 통조림 해산물 구매를 위한 선호 장소가 되게 했으며, 이는 도시화와 바쁜 라이프스타일의 영향을 받는 변화하는 쇼핑 행태에 부합합니다. 국제쇼핑센터협회(ICSC)의 분석에 따르면, 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓은 프로모션 혜택과 대량 구매 옵션을 제공할 수 있는 역량이 경쟁 우위를 강화하는 것으로 나타났습니다. 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 부문은 기존 브랜드와 소비자 트렌드를 활용하려는 신흥 기업 모두에게 중요한 기회를 제공합니다. 소매 환경이 디지털 혁신에 계속 적응함에 따라 이 부문은 통조림 해산물 제품 유통에서 핵심 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

통조림 해산물 시장의 주요 기업으로는 타이 유니온 그룹, 범블비 푸드, 스타키스트, 동원, 트라이던트 씨푸드, 마루하 니치로, 닛폰 수이산, 코너스 브라더스, 크라운 프린스, 치킨 오브 더 시 등이 있습니다. 이러한 기업들은 탄탄한 브랜드 인지도와 광범위한 유통망을 통해 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 예를 들어, 타이 유니온 그룹은 다양한 제품과 지속가능성에 대한 헌신으로 인정받으며 업계 선두주자로 자리매김했습니다. 범블비 푸드와 스타키스트는 오랜 시장 입지와 소비자 신뢰를 바탕으로 경쟁 우위를 유지하는 반면, 동원과 트라이던트 씨푸드는 변화하는 소비자 기호에 부응하기 위해 혁신과 제품 다각화를 강조합니다. 각 기업의 전략적 포지셔닝은 전통, 혁신, 그리고 시장 대응력의 고유한 조합을 반영하며, 통조림 해산물 시장에서 영향력을 확대하고 있습니다.

통조림 해산물 시장의 경쟁 환경은 시장 점유율 확대 및 혁신 추진을 목표로 하는 다양한 전략적 계획이 활발하게 전개되는 것이 특징입니다. 주목할 만한 활동으로는 마루하 니치로와 닛폰 수이산과 같은 기업들이 제품 라인과 사업 영역을 확장할 수 있도록 전문 지식과 자원을 공유할 수 있도록 하는 협업이 있습니다. 또한, 기술 및 R&D 투자가 점차 확대되고 있으며, 기업들은 제품 품질 및 지속가능성 개선에 주력하고 있습니다. 코너스 브라더스와 크라운 프린스와 같은 브랜드의 신제품 출시는 변화하는 소비자 수요를 충족하기 위한 적극적인 접근 방식을 보여주는 사례이며, 소매업체와의 파트너십을 통해 유통 역량을 강화하고 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 시장 참여자들이 유통 채널과 가시성을 강화하기 위해 지역 소매업체 및 식품 서비스 제공업체와의 파트너십을 모색할 수 있는 중요한 기회가 있습니다. 고품질의 지속가능한 공급 제품에 집중함으로써 기업은 투명성과 윤리적 공급에 대한 소비자의 증가하는 요구에 부응하고, 이를 통해 브랜드 충성도와 시장 입지를 강화할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역 기업들은 디지털 마케팅 및 전자상거래 플랫폼과 같은 신기술을 활용하여 젊은 소비자층에게 더 넓은 도달 범위와 참여를 촉진할 수 있습니다. 기술 기업과 협력하여 공급망 효율성과 제품 추적성을 강화하면 운영 효율성과 소비자 신뢰도 향상으로 이어질 수 있습니다.

유럽에서는 즉석식품 및 건강 지향 제품과 같은 고성장 하위 시장을 공략하여 혁신과 시장 침투를 촉진할 수 있습니다. 건강 중심 브랜드와 제휴하거나 기능성 원료를 사용하는 것은 건강을 중시하는 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻어 지역 기업들이 차별화를 이루고 시장 점유율을 확대할 수 있도록 지원합니다.