CNG 파워트레인 시장 규모 및 예측 2026-2035, 부문별(구성요소, 차량, 구동장치, 연료, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Cummins Westport, Weichai, Bosch, Volvo, MAN)

시장 전망

CNG 파워트레인 시장 규모는 2025년 1,198억 7천만 달러에서 2035년 5,861억 2천만 달러로 크게 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 17.2%에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 1,382억 2천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 119.87 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 17.2%
• 예측 연도 값 (2035): USD 586.12 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 강력한 청정 에너지 정책에 힘입어 2025년에 약 39.1%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 CNG 차량 도입 및 배출 규제로 인해 성장이 촉진되어 예측 기간 동안 19% 이상의 CAGR을 기록할 것입니다.
• 이중 연료 시스템의 유연성으로 이중 연료 선호도가 높아져 이중 연료 부문의 시장 점유율이 2025년에 63.7%에 달했습니다.
• 2025년에 49.5%의 점유율을 기록한 승용차 부문은 친환경 자동차에 대한 소비자 수요 증가로 판매가 촉진되어 지배력을 확보했습니다.
• 2025년에 58.8%의 CNG 파워트레인 시장 점유율을 달성한 전륜 구동(FWD) 부문의 성장은 비용 효율성으로 인해 CNG 차량에서 FWD가 우위를 점하는 데 뒷받침되었습니다.
• 주요 참여자는 CNG 파워트레인 시장은 Cummins Westport(미국), Weichai(중국), Bosch(독일), Volvo(스웨덴), MAN(독일), FPT Industrial(이탈리아), Tata Motors(인도), Ashok Leyland(인도), Agility Fuel Solutions(미국), Hexagon Composites(노르웨이) 등이 있습니다.

시장 역학

CNG 차량 도입을 위한 정부 인센티브

정부 인센티브는 소비자와 제조업체 모두가 더 깨끗한 연료로 전환하도록 장려함으로써 CNG 파워트레인 시장 형성에 중추적인 역할을 합니다. 미국 에너지부와 여러 주 정부를 비롯한 여러 기관은 CNG 차량 도입 초기 비용을 낮추기 위한 세액 공제, 환급금, 보조금 제도를 도입했습니다. 이러한 재정 지원은 소비자의 구매 주저를 해소할 뿐만 아니라 제조업체의 혁신 및 더욱 효율적인 CNG 파워트레인 생산에 대한 수요를 촉진합니다. 결과적으로 포드와 같은 기존 업체와 신규 진입 업체는 포트폴리오를 확장하고 환경 의식이 높은 소비자층을 확보할 기회를 얻게 됩니다. 이러한 인센티브의 지속적인 발전은 시장의 기반을 더욱 공고히 하고 자동차 산업의 지속 가능한 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.

CNG 파워트레인 효율 향상

CNG 파워트레인 효율 분야의 기술 혁신은 CNG 파워트레인 시장의 판도를 변화시키고 있으며, CNG 차량은 더 많은 소비자에게 매력적으로 다가가고 있습니다. Westport Innovations와 같은 기업들은 성능을 향상시키면서 배출량을 줄이는 첨단 연료 분사 시스템과 터보차징 기술을 개발하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 발전은 연비를 개선할 뿐만 아니라 지속 가능한 교통 수단에 대한 소비자 수요 증가에도 기여합니다. 기존 제조업체와 스타트업 모두 제품 차별화를 위해 연구 개발에 투자함에 따라 시장 내 경쟁 구도가 변화하고 있습니다. 파워트레인 효율의 지속적인 향상은 비용 효율적이고 환경 친화적인 솔루션을 찾는 차량 운영자를 포함한 더 폭넓은 소비자층을 유치하여 시장 범위를 확대할 것으로 예상됩니다.

CNG 충전 인프라 확장

CNG 충전 인프라 확장은 CNG 파워트레인 시장 성장의 핵심 동력입니다. CNG 도입의 주요 장벽 중 하나인 접근성 문제를 직접적으로 해결하기 때문입니다. 천연가스차량연합(Natural Gas Vehicle Coalition)과 같은 단체들은 도시와 농촌 지역에 걸쳐 충전소 개발을 촉진하여 소비자와 차량 운영자 모두의 편의성을 향상시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이러한 인프라 성장은 CNG 차량에 대한 소비자의 신뢰를 높이고, 이는 시장에서 신차 및 혁신에 대한 수요를 촉진합니다. 기존 업체들은 인프라 개발업체와 전략적 파트너십을 맺음으로써 이러한 추세를 활용할 수 있으며, 신규 진입업체들은 충전 옵션이 제한적인 틈새 시장에서 기회를 찾을 수 있습니다. CNG 충전소 네트워크가 지속적으로 확장됨에 따라, CNG가 기존 연료의 실행 가능한 대안으로 수용되고 의존하는 문화를 조성하여 더욱 탄탄한 시장 입지를 구축할 것으로 예상됩니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

CNG 파워트레인 시장은 지역마다 다른 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 CNG 차량이 준수해야 하는 특정 배출 기준을 규정하는 경우가 많으며, 이는 제조업체의 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 엄격한 배출 규제는 규정 준수를 위한 기술 투자를 지속적으로 요구하여 운영 예산을 압박하고 혁신을 제한합니다. 더욱이, 이러한 규정을 준수하는 과정의 복잡성은 기술을 신속하게 적용할 자원이 부족한 신규 진입업체의 진입을 어렵게 만들 수 있습니다. 기존 기업들이 이러한 규정 준수에 집중함에 따라, 의도치 않게 경쟁과 혁신을 저해하여 시장 발전 속도를 늦출 수 있습니다. 단기 및 중기적으로 규제 프레임워크가 지속적으로 발전하고, 특히 지속 가능성에 대한 압력이 증가함에 따라 기업들은 규정 준수 적응에 막대한 투자를 해야 할 것이며, 이는 R&D 사업에 투입될 자원을 분산시킬 가능성이 있습니다.

공급망 제약

CNG 파워트레인 시장은 공급망의 취약성, 특히 고압 가스 탱크 및 연료 분사기와 같은 핵심 부품의 가용성과 관련하여 상당한 영향을 받습니다. 전문 공급업체에 대한 의존은 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 많은 제조업체가 공급 부족으로 인해 지연을 겪었던 것처럼 세계적인 혼란 속에서 병목 현상을 야기할 수 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 이러한 공급망 문제는 비용 증가 및 리드타임 연장으로 이어져 차량 운영업체의 CNG 차량 투자를 저해할 수 있습니다. 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 이러한 제약은 시장 확장 및 운영 효율성을 제한할 수 있습니다. 앞으로 CNG 차량 수요가 증가함에 따라, 시장 모멘텀을 유지하고 제조업체가 증가하는 소비자 및 규제 요구에 효과적으로 대응할 수 있도록 이러한 공급망의 취약성을 해결하는 것이 필수적입니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 CNG 파워트레인 시장의 39.1% 이상을 차지하며 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 투자를 촉진한 강력한 청정 에너지 정책 덕분입니다. 탄소 배출량 감축 및 에너지 안보 강화에 대한 아시아 태평양 지역의 노력은 CNG 도입에 유리한 환경을 조성했으며, 이는 소비자 선호도가 친환경 대체 연료로 크게 변화했음을 보여줍니다. 각국이 지속 가능성을 점점 더 중요하게 생각함에 따라, CNG 파워트레인 시장은 기술 발전과 운영 효율성 향상을 통해 경쟁력 있는 연료원으로서 CNG의 경쟁력을 강화함으로써 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)는 이러한 추세를 강조하며, 아시아 태평양 지역의 규제 프레임워크가 청정 에너지 솔루션을 촉진하도록 설계되어 이 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공한다고 지적했습니다.

일본은 혁신적인 청정 에너지 기술에 대한 강력한 의지를 바탕으로 아시아 태평양 CNG 파워트레인 시장의 중추적인 허브로 자리매김하고 있습니다. 일본의 규제 환경은 CNG 차량의 개발 및 도입을 장려하고 있으며, 환경부는 친환경 교통수단을 장려하는 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 일본의 소비자 수요는 엄격한 배출 기준을 충족할 뿐만 아니라 국가 지속가능성 목표에도 부합하는 차량으로 점차 기울고 있습니다. 예를 들어, 일본자동차공업협회(JAMA)는 온실가스 배출 감축을 위한 광범위한 노력의 일환으로 CNG 차량에 대한 관심이 증가하고 있다고 보고했습니다. 지속가능성을 향한 이러한 문화적, 경제적 변화는 지역 CNG 시장에서 일본의 전략적 역할을 강화하고 청정 기술 도입의 선두주자로서의 중요성을 더욱 강화합니다.

중국은 아시아 태평양 CNG 파워트레인 시장을 장악하고 있으며, 규제 지원과 청정 연료에 대한 소비자 수요가 독특하게 조화를 이루고 있습니다. 중국 정부는 도시 대기 오염 감소를 목표로 적극적인 정책을 시행했으며, 생태환경부는 CNG를 기존 연료의 실행 가능한 대안으로 적극 홍보하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 CNG 인프라에 대한 상당한 투자를 촉진하여 소비자의 접근성을 높였습니다. 중국자동차공업협회(CAAM)는 증가하는 도시 인구가 배출가스와 운영비가 낮은 CNG 차량을 점점 더 선호하고 있다고 강조했습니다. 이러한 중국의 적극적인 정책은 국내 시장을 확대할 뿐만 아니라, 지역 CNG 파워트레인 시장에서 중요한 역할을 수행하여 아시아 태평양 시장 전체에 긍정적인 시너지 효과를 창출합니다.

북미 시장 분석:

북미는 CNG 파워트레인 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 친환경 운송 솔루션에 대한 규제 지원 강화로 높은 성장 잠재력을 자랑합니다. 이 지역의 중요성은 탄탄한 인프라 투자와 더 광범위한 환경 목표에 부합하는 지속 가능한 연료 대안에 대한 소비자 선호도 증가에서 기인합니다. 최근 미국 환경보호청(EPA)의 배출가스 기준 강화 정책은 CNG 기술 도입을 가속화하여 저탄소 운송 수단으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 더욱이, 연비 향상 및 운영비 절감 등 CNG 기술의 발전은 소비자 지출 패턴에 영향을 미치며 북미가 이 시장의 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

미국은 CNG 파워트레인 환경 조성에 중추적인 역할을 하며, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 강한 의지를 보이고 있습니다. Clean Energy Fuels Corp와 같은 주요 에너지 기업의 투자를 바탕으로 CNG 충전소의 가용성이 증가함에 따라 소비자의 접근성이 향상되고 도입률이 높아지고 있습니다. 또한, 대체 연료 사용을 장려하는 주 차원의 인센티브와 정책은 경쟁 환경을 조성하여 자동차 제조업체들이 CNG 시스템을 혁신하고 자사 제품에 통합하도록 장려하고 있습니다. 이러한 규제 지원과 기술 발전의 독특한 조합은 미국을 북미 CNG 파워트레인 시장의 핵심 국가로 자리매김하여 상당한 성장 및 투자 기회를 제공합니다.

캐나다 또한 온실가스 배출 감축에 대한 의지를 바탕으로 CNG 파워트레인 시장에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다 정부의 청정연료기준(Clean Fuel Standard)과 같은 정책들은 CNG 차량으로의 전환을 촉진하는 유리한 규제 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 캐나다의 방대한 천연가스 매장량은 CNG 생산을 위한 안정적인 공급망을 제공하여 시장 안정성을 향상시킵니다. 환경 영향에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 구매 행동이 변화하고 있으며, 더 많은 캐나다 국민들이 CNG 차량을 선택하고 있습니다. 이러한 추세는 북미 시장에서 캐나다의 전략적 중요성을 더욱 강화하며, CNG 파워트레인 부문의 전반적인 성장 잠재력을 보여줍니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 지속가능성 이니셔티브와 변화하는 소비자 선호도의 결합으로 완만한 성장을 기록하며 CNG 파워트레인 시장에서 상당한 입지를 확보해 왔습니다. 탄소 배출 감축에 대한 유럽의 노력은 친환경 교통수단에 대한 투자를 촉진했으며, 기존 연료에 대한 규제가 강화되는 가운데 CNG는 실행 가능한 대안으로 자리매김했습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 그린딜(Green Deal)은 지속가능한 모빌리티로의 전환을 강조하며, 이는 CNG 차량 수요를 촉진했습니다. 또한, CNG 기술과 인프라의 발전과 환경 문제에 대한 대중의 인식 제고는 시장의 회복탄력성을 강화했습니다. 결과적으로 유럽은 운송 분야에서 친환경 에너지 솔루션으로의 지속적인 전환을 활용하고자 하는 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 CNG 파워트레인 시장에서 중추적인 역할을 하며, 엄격한 배출 규제와 활발한 자동차 산업에 힘입어 상당한 수요를 보이고 있습니다. '수소 및 기타 합성 연료에 대한 국가 전략'과 같은 독일 정부의 정책은 기후 목표 달성에 있어 CNG를 포함한 대체 연료의 중요성을 강조합니다. 폭스바겐과 같은 기업들은 더 깨끗한 차량에 대한 소비자의 요구에 부응하기 위해 CNG 옵션을 차량에 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 이러한 전략적 제휴는 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 독일을 지속 가능한 자동차 기술 도입의 선두주자로 자리매김하게 합니다. 결과적으로, CNG 기술 분야의 배출 감소 및 혁신에 대한 독일의 적극적인 입장은 더 넓은 유럽 시장에서 독일의 중요성을 강조합니다.

프랑스는 정부 인센티브와 지속가능성을 향한 문화적 변화에 힘입어 CNG 파워트레인 시장의 완만한 성장에 기여하고 있습니다. 프랑스 정부는 CNG 차량에 대한 다양한 보조금과 세제 혜택을 도입하여 소비자와 기업 모두의 CNG 도입을 촉진했습니다. 프랑스 생태전환부에 따르면, CNG 차량 등록 대수는 꾸준히 증가하여 이 기술에 대한 수용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 또한, 르노와 같은 기업들은 친환경 교통 수단에 대한 소비자의 선호도에 맞춰 CNG 제품을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 유럽 내 프랑스의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 CNG 파워트레인 시장에서 유럽 전역의 성장세를 강화하여 투자와 혁신을 위한 더 많은 기회를 제공합니다.

세분화 분석

 

연료별 분석

연료 부문 CNG 파워트레인 시장은 이중 연료 시스템이 주도하고 있으며, 2025년에는 이중 연료 시스템이 63.7%의 압도적인 점유율을 기록했습니다. 이중 연료 시스템의 유연성은 이러한 우세의 핵심 동력으로, 소비자가 CNG와 가솔린을 자유롭게 선택할 수 있도록 하여 주행 거리 불안과 연료 공급 문제를 해결할 수 있도록 합니다. 이러한 적응성은 특히 연료 인프라가 다양한 지역에서 다재다능하고 효율적인 솔루션을 선호하는 고객의 선호도와 잘 부합합니다. 지속가능성과 배출량 감소에 대한 중요성이 커짐에 따라 이중 연료 시스템의 매력도가 더욱 높아지고 있으며, 국제에너지기구(IEA)와 같이 더 깨끗한 연료 대안을 옹호하는 기관들의 노력도 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 기존 기업과 신규 진입 기업 모두 이중 연료 기술을 중심으로 혁신을 추진하여 이 부문의 성장을 활용하여 환경적 책임에 대한 관심이 높아지는 시장에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다. 규제 체계가 더 깨끗한 에너지원을 선호하는 방향으로 지속적으로 발전함에 따라, 이중 연료 시스템은 가까운 미래에도 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

차량별 분석

자동차 부문의 CNG 파워트레인 시장은 승용차의 영향을 크게 받으며, 2025년 승용차는 시장의 49.5% 이상을 차지했습니다. 이 부문의 선두 주자는 친환경 자동차에 대한 소비자 수요 증가와 구매자의 환경 의식 향상에 힘입어 주도되고 있습니다. 지속 가능한 모빌리티 솔루션으로의 전환은 분명하며, 토요타와 혼다와 같은 제조업체들은 변화하는 소비자 선호도에 대응하여 CNG 차량 포트폴리오를 적극적으로 확장하고 있습니다. 또한, 친환경 차량을 장려하는 정부의 우호적인 정책 또한 이 부문의 성장세에 기여하여 기존 자동차 제조업체와 지속 가능한 기술에 중점을 둔 스타트업 모두에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 충전 및 주유 인프라의 가용성 증가는 CNG 승용차의 매력을 높이고 있으며, 이 부문은 향후 몇 년간 혁신과 투자의 중심지로 남을 것입니다.

구동 부문 분석

구동 부문의 CNG 파워트레인 시장은 전륜구동(FWD) 시스템이 주도하고 있으며, 2025년에는 58.8%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. FWD 기술의 비용 효율성은 이러한 우세의 주요 동인으로, 생산 비용을 최적화하는 동시에 소비자의 효율성 요구를 충족하고자 하는 제조업체들에게 선호되는 선택입니다. 이러한 선호도는 포드와 폭스바겐과 같은 기업들이 시장을 선도하는 전륜구동 CNG 차량의 시장 진입 증가에서 분명히 드러납니다. 차량 성능과 연비를 향상시키는 기술 발전은 비용에 민감한 소비자층을 유치함으로써 경쟁 구도를 더욱 강화하고 있습니다. 자동차 산업이 경제성과 지속가능성을 점점 더 중요하게 생각함에 따라, 전륜구동 부문은 이러한 추세를 활용하여 진화하는 CNG 파워트레인 시장에서의 경쟁력을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

경쟁 구도

CNG 파워트레인 시장의 주요 기업으로는 커민스 웨스트포트, 웨이차이, 보쉬, 볼보, MAN, FPT 인더스트리얼, 타타 모터스, 아쇼크 레이랜드, 어질리티 퓨얼 솔루션즈, 헥사곤 컴포지츠 등이 있습니다. 이 회사들은 CNG 기술 개발 및 보급에 크게 기여한 것으로 인정받고 있으며, 각 회사는 시장에 고유한 강점을 제공합니다. 커민스 웨스트포트는 효율을 향상시키는 혁신적인 엔진 설계로 두각을 나타내고 있으며, 보쉬는 광범위한 R&D 역량을 바탕으로 통합 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 웨이차이와 볼보는 제조 역량을 활용하여 다양한 지역 수요를 충족하는 반면, MAN과 FPT 인더스트리얼은 견고하고 고성능의 파워트레인에 집중합니다. 타타 모터스와 아쇼크 레이랜드는 신흥 시장에서의 탄탄한 입지를 활용하고 있으며, 애질리티 퓨얼 솔루션즈는 헥사곤 컴포지트와 함께 첨단 연료 저장 시스템 분야를 선도하며 CNG 시장에서의 영향력을 강조하고 있습니다.

CNG 파워트레인 시장의 경쟁 환경은 이러한 주요 기업들 간의 전략적 이니셔티브가 역동적으로 상호 작용하는 것이 특징입니다. 기업들이 기술 역량과 시장 진출을 강화하기 위해 노력함에 따라 협력 노력은 분명하게 드러납니다. 예를 들어, 차세대 CNG 기술 개발을 목표로 하는 파트너십은 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 시장 입지를 강화합니다. 끊임없이 변화하는 고객 요구와 규제 기준을 충족하려는 노력을 보여주는 신제품 출시도 꾸준히 이루어지고 있습니다. 연구 개발 투자는 경쟁력 유지에 중요한 역할을 하며, 기업들은 전반적인 성능 향상을 위해 첨단 소재 및 시스템 통합을 모색하고 있습니다. 이러한 활동들은 CNG 부문에서 리더십을 유지하는 데 있어 적응력과 혁신이 핵심인 환경을 조성합니다.

지역 업체를 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역에서는 지방 정부 및 교통 당국과의 파트너십을 강화하여 시장 침투율을 높일 수 있으며, 특히 지속 가능한 솔루션을 모색하는 도시 지역에서 더욱 그렇습니다. CNG 충전 인프라 개발을 강조하는 것 또한 도입을 촉진하여 업체를 더 깨끗한 교통으로의 전환을 선도하는 선두 주자로 자리매김할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 대중교통 및 물류와 같은 고성장 분야를 공략함으로써, 특히 도시화가 가속화됨에 따라 상당한 기회를 창출할 수 있습니다. 지역 제조업체와 협력하여 특정 지역 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 시장 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 유럽에서는 배출 저감 기술의 발전을 활용하여 엄격한 규제 체계에 부합하는 경쟁력을 확보하고 업체의 차별화를 도모할 수 있습니다. CNG 적용 분야 혁신에 중점을 둔 합작 투자를 통해 경쟁력과 시장 점유율을 강화할 수도 있습니다.