상업용 항공기 랜딩기어 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(기어 위치, 구성 요소, 배열), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Safran, Collins Aerospace, Liebherr, Héroux-Devtek, Honeywell)

시장 전망

상업용 항공기 랜딩기어 시장 규모는 2025년 28억 8천만 달러에서 2035년 59억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.6% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출은 30억 7천만 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 2.88 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 7.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 5.99 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 항공기 MRO 수요 증가로 인해 2025년에 약 36.1%의 매출 점유율을 얻었습니다.
• 아시아 태평양 지역은 항공 여행 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 9.1% 이상의 CAGR로 확장될 것입니다.
• 2025년에 68.6%의 시장 점유율을 기록한 메인 랜딩 기어 부문의 성장은 주요 구조적 역할이 메인 랜딩 기어의 지배력을 주도하면서 이루어졌습니다.
• 삼륜차 부문은 안정성과 다용성이 삼륜차 배열의 지배력을 주도하면서 2025년에 상용 항공기 랜딩 기어 시장 점유율 77.6%를 차지할 것입니다.
• 2025년에 시장 점유율 41.2%를 확보한 휠 및 브레이크 시스템 부문은 높은 마모 및 파손 구동 휠 및 브레이크의 지배력으로 강화되었습니다.
• 상용 항공기 랜딩 기어 시장을 지배하는 주요 회사는 Safran(프랑스), Collins Aerospace(미국), Liebherr(스위스), Héroux-Devtek(캐나다), Honeywell(미국), UTC Aerospace Systems(미국), Meggitt(영국), CIRCOR Aerospace(미국), Parker Hannifin(미국), AAR Corp(미국).

시장 역학

상업 항공사의 항공기 확충

상업 항공사의 지속적인 항공기 확충은 상업용 항공기 랜딩기어 시장의 핵심 성장 동력입니다. 항공사들이 운영 효율성을 높이고 연료 소비를 줄이기 위해 항공기를 현대화하려는 추세에 따라, 새로운 항공기 설계에 적합한 첨단 랜딩기어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)는 항공 여행 수요가 크게 증가했다고 보고했으며, 이에 따라 항공사들은 더 크고 효율적인 항공기에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 혁신적인 랜딩기어 솔루션에 대한 수요를 가속화할 뿐만 아니라, 제조업체가 특정 성능 및 지속가능성 기준을 충족하는 맞춤형 랜딩기어를 개발하기 위해 항공사와 협력할 수 있는 전략적 기회를 창출합니다.

랜딩기어용 경량 복합 소재의 발전

랜딩기어 제조 분야에서 경량 복합 소재로의 전환은 상업용 항공기 랜딩기어 시장에 혁신을 일으키고 있습니다. 경량 복합 소재는 상당한 중량 감소를 제공하여 항공사의 연료 효율 향상 및 운영 비용 절감으로 이어집니다. 보잉과 같은 기업들은 항공기 설계에 복합 소재를 통합하는 데 앞장서 왔으며, 혁신을 통해 얻은 경쟁 우위를 강조하고 있습니다. 규제 기관들이 지속가능성과 배출 감소를 점점 더 강조함에 따라, 이러한 첨단 소재의 도입은 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 제품 차별화를 위한 중요한 기회를 제공합니다. 이러한 추세는 공급망을 재편하고 소재 혁신과 엔지니어링 우수성에 중점을 둔 파트너십을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전기 랜딩기어 시스템 도입 증가

전기 랜딩기어 시스템 도입 증가는 운영 효율성을 높이고 유지보수 비용을 절감함으로써 상용 항공기 랜딩기어 시장을 혁신하고 있습니다. 항공사와 제조업체들이 지속가능성과 운영 신뢰성을 우선시함에 따라, 전기 시스템은 기존 유압 시스템의 유력한 대안으로 부상하고 있습니다. 에어버스와 같은 기업들은 규제 준수를 지원할 뿐만 아니라 전기화로의 산업 전반의 변화에 ​​발맞춰 전기 랜딩기어 기술을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 발전은 신규 진입 기업이 이 틈새 시장에서 혁신을 이룰 수 있는 길을 열어주는 한편, 기존 기업은 전문 지식을 활용하여 성능과 환경 문제를 모두 해결하는 통합 솔루션을 개발할 수 있습니다. 전기 시스템에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서, 이러한 추세가 시장 환경에 지속적으로 큰 영향을 미칠 것이라는 점은 분명합니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

상업용 항공기 랜딩기어 시장은 미국 연방항공청(FAA) 및 유럽연합 항공안전청(EASA)과 같은 당국이 부과하는 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 광범위한 시험 및 인증 절차를 요구하며, 이는 제조업체의 운영 비효율성과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, FAA의 안전 기준 지침은 랜딩기어 시스템에 대한 엄격한 평가를 의무화하여 개발 주기를 늘리고 혁신 기술의 출시 시기를 지연시킵니다. 이러한 규제 환경은 기존 업체의 민첩성을 저해할 뿐만 아니라, 시장을 혁신하거나 파괴하려는 신규 진입자에게도 상당한 장벽을 제공합니다. 결과적으로 기업들은 신제품 개발에 대한 투자를 주저하게 되고, 이는 성능과 지속가능성을 향상시킬 수 있는 소재 및 디자인의 발전을 저해할 수 있습니다.

공급망 취약성

상용 항공기 랜딩기어 부문은 COVID-19 팬데믹과 지정학적 긴장과 같은 전 세계적인 혼란으로 인해 공급망 취약성으로 인해 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 보잉과 에어버스와 같은 주요 제조업체들은 핵심 부품 조달 지연을 보고했으며, 이는 생산 일정을 지연시키고 전반적인 시장 안정성에 영향을 미칩니다. 고강도 합금 및 첨단 복합재와 같은 특수 소재를 제한된 수의 공급업체에 의존하는 것은 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 공급망 중단은 연쇄적인 지연 및 비용 증가로 이어질 수 있기 때문입니다. 이러한 시나리오는 안정적인 공급망을 확보하지 못하는 기업에게는 경쟁에서 불리하게 작용하는 동시에, 공급업체와 확고한 관계를 구축하지 못한 신규 진입 기업의 위험을 증가시킵니다. 앞으로도 이러한 취약성은 지속될 것으로 예상되며, 업계 관계자들은 대체 조달 전략을 모색하고 공급망 회복력에 투자해야 합니다. 이는 운영 연속성을 유지하고 변화하는 시장 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 상용 항공기 랜딩기어 시장의 36.1% 이상을 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 상용 항공기의 증가와 항공 여행 증가에 힘입어 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 서비스에 대한 높은 수요에 크게 기인합니다. 기술 및 혁신에 대한 막대한 투자로 뒷받침되는 이 지역의 탄탄한 항공우주 산업은 경쟁 우위를 더욱 강화합니다. 예를 들어, 미국 연방항공청(FAA)은 항공기 운항의 안전성과 효율성을 강화하는 규정 시행에 중추적인 역할을 해왔으며, 이를 통해 고급 랜딩기어 솔루션에 대한 소비자 선호도에 영향을 미쳤습니다. 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라 제조업체들은 더 광범위한 환경 목표에 부합하는 친환경 소재 및 공정에 집중하고 있습니다. 이러한 요소들의 조합은 북미를 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 풍부한 기회를 제공하는 지역으로 자리매김하고 있습니다.

미국은 상당한 항공우주 산업 규모와 높은 MRO 서비스 수요를 바탕으로 북미 상용 항공기 랜딩기어 시장을 선도하고 있습니다. FAA가 정한 엄격한 안전 기준을 특징으로 하는 미국의 규제 환경은 제조업체들이 랜딩기어 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 끊임없이 혁신하도록 요구합니다. 보잉과 록히드마틴과 같은 기업들은 변화하는 소비자 요구에 부응하는 첨단 랜딩기어 기술을 개발하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 미국 시장은 탄탄한 공급망 및 물류 체계를 갖추고 있어 효율적인 유통 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 이러한 전략적 입지는 지역 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 미국의 입지를 강화할 뿐만 아니라, 첨단 항공 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 성장 잠재력을 더욱 강화합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하여 9.1%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 급성장했습니다. 이러한 성장은 주로 항공 여행 수요 증가에 기인하며, 이는 항공 운송을 선호하는 소비자의 선호도가 크게 변화했음을 보여줍니다. 중산층 인구 증가와 도시화 및 경제 발전은 여객 수송량 증가로 이어져 항공기 수의 확장을 요구했고, 결과적으로 첨단 랜딩기어 시스템에 대한 필요성이 커졌습니다. 더욱이, 안전과 효율성을 우선시하는 규제 체계가 발전함에 따라 제조업체들은 혁신을 통해 제품을 개선해야 합니다.

일본은 첨단 기술력과 탄탄한 제조 기반을 갖춘 상업용 항공기 랜딩기어 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 항공 여행 수요 증가는 특히 팬데믹 이후 국내외 여행이 급증한 일본에서 두드러집니다. 일본 항공사들은 운항 효율성과 안전성을 향상시키기 위한 랜딩기어 시스템 업그레이드를 포함한 항공기 현대화에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 일본항공우주연구개발기구(JAXA) 또한 항공 기술 발전을 촉진하기 위해 공공 부문과 민간 부문 간의 협력 환경을 조성하고 연구 개발 이니셔티브를 촉진하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 혁신에 대한 이러한 전략적 집중은 일본을 이 지역의 선두주자로 자리매김하게 하고, 상용 항공기 랜딩기어 시장의 상당한 성장 기회를 창출합니다.

아시아 태평양 시장의 또 다른 주요 국가인 중국은 급증하는 항공 여행 수요에 힘입어 항공 부문에서 괄목할 만한 변화를 겪고 있습니다. 중국 정부는 신공항 건설 및 항공 교통 관리 시스템 강화를 포함한 항공 인프라 확장에 주력하고 있으며, 이러한 성장은 중국 정부의 적극적인 지원에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 주요 항공사들은 보유 항공기 수를 빠르게 늘리고 있으며, 이는 랜딩기어 시스템 수요 증가와 직접적인 연관이 있습니다. 중국상용항공기총공사(COMAC)와 같은 기업들은 자체 항공기 개발을 적극적으로 추진하여 국내 제조 역량을 강화하고 해외 공급업체 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 글로벌 시장에서 중국의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라, 상용 항공기 랜딩기어 부문의 디지털 혁신 및 운영 효율성 향상이라는 더 광범위한 추세를 반영하고 있습니다. 이러한 발전이 전개됨에 따라, 지역 시장에서 중국의 역할은 지속적으로 강화될 것이며, 이는 상용 항공기 랜딩기어 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공할 것입니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 견고한 항공우주 제조 산업과 혁신에 대한 전략적 투자를 바탕으로 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 상당한 점유율을 유지하며 상당한 입지를 유지해 왔습니다. 유럽의 중요성은 첨단 기술 역량과 안전성 및 지속가능성을 강조하는 강력한 규제 체계를 통해 더욱 부각됩니다. 친환경 항공기에 대한 수요 증가와 운영 효율성에 대한 중요성 증가는 제조업체들이 디지털 기술을 생산 공정에 통합하는 혁신을 촉진했습니다. 예를 들어, 에어버스는 2023년 지속가능성 보고서에서 강조했듯이, 지역 공급업체와의 파트너십을 통해 공급망 회복탄력성을 적극적으로 강화해 왔습니다. 시장이 발전함에 따라 유럽은 친환경 기술에 대한 지속적인 투자와 새로운 산업 수요에 적응할 수 있는 숙련된 인력을 바탕으로 상당한 성장 기회를 제공합니다.

독일은 강력한 엔지니어링 역량과 고품질 제조에 중점을 두고 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 독일의 지속가능성에 대한 의지는 경량 소재와 에너지 효율적인 랜딩기어 시스템 개발을 우선시하는 항공우주 정책에서 분명히 드러납니다. 리프헤르-에어로스페이스(Liebherr-Aerospace)와 같은 기업들은 EU의 배출 감축 규정을 준수하는 혁신적인 솔루션에 투자하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 적극적인 접근 방식은 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 독일을 더욱 지속가능한 항공 방식으로의 전환을 선도하는 선두주자로 자리매김하게 합니다. 이 지역에 대한 전략적 시사점은 명확합니다. 독일의 기술 및 지속가능성 발전은 유럽 전역의 협력을 촉진하고, 더 많은 투자를 유치하는 응집력 있는 시장 환경을 조성할 것입니다.

프랑스 또한 강력한 항공우주 부문과 혁신 문화를 바탕으로 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 프랑스는 항공우주 제조업체 및 공급업체로 구성된 풍부한 생태계의 혜택을 누리고 있으며, Safran과 같은 기업들은 효율성과 안전성에 대한 소비자의 변화하는 요구를 충족하는 최첨단 랜딩기어 시스템 개발을 선도하고 있습니다. 최근 프랑스 정부가 항공우주 기술 R&D를 지원하기 위한 이니셔티브를 발표한 것은 항공우주 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 더욱 폭넓은 의지를 보여줍니다. 프랑스가 업계 이해관계자 간의 혁신과 협력을 지속적으로 장려함에 따라, 이는 상용 항공기 랜딩기어 시장의 지역적 성장을 위한 귀중한 기회를 제공하며, 항공우주 분야의 우수성을 선도하는 유럽의 위상을 더욱 강화할 것입니다.

세분화 분석

 

기어 위치별 분석

상업용 항공기 랜딩기어 시장은 메인 랜딩기어 부문의 영향을 크게 받으며, 2025년에는 68.6%의 점유율로 이 부문을 장악했습니다. 이러한 선도적인 입지는 이착륙 시 항공기의 안정성과 안전성을 보장하는 데 메인 랜딩기어가 중요한 구조적 역할을 하기 때문입니다. 항공사들이 운항 시 안전성과 신뢰성을 점점 더 중요하게 여기면서 견고한 메인 랜딩기어 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 또한, 소재 및 제조 공정의 발전으로 이러한 시스템의 내구성과 성능이 향상되어 연방항공청(FAA)과 같은 기관에서 정한 지속가능성 우선순위 및 규제 기준에 부합합니다. 기존 기업들은 이러한 발전을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 신흥 기업들은 틈새 시장의 혁신을 활용할 수 있습니다. 지속적인 기술 발전과 운영 효율성에 대한 집중으로, 메인 랜딩기어 부문은 단기 및 중기적으로 시장의 초석으로 남을 것으로 예상됩니다.

구성별 분석

상업용 항공기 랜딩기어 시장은 2025년 시장 점유율 77.6% 이상을 차지한 삼륜식 랜딩기어 부문이 두드러지게 형성되고 있습니다. 삼륜식 랜딩기어는 안정성과 다재다능함을 바탕으로 대부분의 상업용 항공기 설계에서 선호되는 선택입니다. 다양한 환경에서 효율적으로 운항할 수 있는 항공기에 대한 수요 증가는 삼륜식 랜딩기어의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 유럽연합 항공안전청(EASA)과 같은 규제 기관은 고객의 안전 선호도에 부합하는 항공기 설계의 안정성을 강조합니다. 이 부문은 기존 제조업체에게 전략적 이점을 제공하며, 신규 진입 기업은 성능을 향상시키는 혁신적인 설계를 모색할 수 있습니다. 항공 산업이 더욱 효율적이고 적응력 있는 항공기로 전환함에 따라, 삼륜차는 변화하는 환경에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

구성 요소별 분석

상용 항공기 랜딩기어 시장은 휠 및 브레이크 시스템 부문의 영향을 크게 받는데, 이 부문은 2025년 시장의 41.2% 이상을 차지했습니다. 이 부문이 주도적인 위치를 점하는 이유는 이러한 부품의 높은 마모로 인해 잦은 업그레이드 및 교체가 필요하기 때문입니다. 항공사들이 운영 효율성을 높이고 유지보수 비용을 절감하고자 함에 따라 고급 휠 및 브레이크 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 항공우주산업협회(AIA)와 같은 업계 협회들은 항공기 성능 및 지속가능성 향상에 있어 혁신적인 제동 기술의 중요성을 강조합니다. 이 부문은 기존 기업들에게 제품 개선 기회를 제공하는 한편, 신규 기업들은 새로운 요구에 부응하는 혁신적인 기술을 도입할 수 있습니다. 안전성과 효율성에 대한 지속적인 집중을 통해 휠 및 브레이크 시스템 부문은 상용 항공기 랜딩기어 시장에서 중요한 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

상용 항공기 랜딩기어 시장의 주요 기업으로는 Safran, Collins Aerospace, Liebherr 등이 있습니다. 이들 기업은 첨단 랜딩기어 시스템 개발 및 공급에 중요한 역할을 하며, 기술력과 시장 영향력을 과시하고 있습니다. 예를 들어, Safran은 혁신적인 엔지니어링 솔루션으로 두각을 나타내고 있으며, Collins Aerospace는 광범위한 항공우주 전문 지식을 활용하여 안정적이고 효율적인 랜딩기어 시스템을 제공합니다. Liebherr는 품질과 정밀 엔지니어링에 대한 헌신으로 인정받으며 세계 시장에 크게 기여하고 있습니다. Héroux-Devtek, Honeywell, UTC Aerospace Systems, Meggitt, CIRCOR Aerospace, Parker Hannifin, AAR Corp와 같은 다른 주요 기업들도 이 시장의 경쟁 구조를 더욱 강화하고 있으며, 각 기업은 업계 표준과 고객 기대치를 형성하는 고유한 강점과 역량을 보유하고 있습니다.

상용 항공기 랜딩기어 시장의 경쟁 구도는 시장 입지를 강화하기 위한 적극적인 노력을 기울이는 주요 기업들 간의 역동적인 상호 작용이 특징입니다. 기업 간 협력은 종종 최첨단 기술의 공동 개발로 이어져 끊임없이 변화하는 고객 요구에 부응하는 혁신을 촉진합니다. 전략적 인수합병 또한 활발하게 이루어지고 있으며, 기업들은 이를 통해 시장 과제에 더욱 효과적으로 대응하고 시너지 효과를 창출할 수 있습니다. 신제품 출시는 성능과 안전성 향상에 중점을 둔 랜딩기어 시스템 발전에 대한 의지를 반영합니다. 연구 개발 투자는 기술 발전을 촉진하여 기업이 경쟁 우위를 유지하고 점점 더 복잡해지는 현대 항공기 설계에 대응할 수 있도록 하므로 매우 중요합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고

북미 지역에서는 항공우주 제조업체와의 파트너십을 강화하여 기술 역량을 강화하고 공급망을 간소화함으로써 지역 기업들이 주요 항공사의 요구를 더욱 효과적으로 충족할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 경량 소재 및 스마트 랜딩기어 시스템과 같은 신기술을 도입하면 경쟁이 치열한 시장에서 주목을 받는 혁신적인 제품을 제공할 수 있습니다. 또한, 도시 항공 모빌리티와 같은 고성장 하위 분야에 집중함으로써 사업 확장 및 다각화의 기회를 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 지방 정부 및 항공 당국과의 협력을 통해 첨단 랜딩기어 기술 도입을 촉진하고, 규제 기준을 준수하는 동시에 안전성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 지역 R&D 사업에 투자하는 것은 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 지역 기업들이 급성장하는 항공우주 산업의 핵심 기여자로 자리매김할 수 있도록 지원합니다. 특히 항공 산업이 성장하고 있는 국가를 중심으로 신흥 시장을 공략함으로써 시장 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.

유럽 지역에서는 기존 항공우주 기업과 전략적 제휴를 통해 새로운 기술과 시장에 대한 접근성을 확보하고, 지역 기업들이 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 랜딩기어 시스템의 자동화 및 디지털화 발전을 활용하면 운영 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 고객 서비스와 지원을 강화하여 경쟁 사업에 적극적으로 대응함으로써 항공 산업의 주요 이해관계자들과의 관계를 더욱 공고히 할 수 있습니다.