디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(전력 정격, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Cummins, Caterpillar, Kohler, Generac, Atlas Copco)

시장 전망

디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장 규모는 2025년 58억 3천만 달러에서 2035년 135억 5천만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 8.8% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년까지 이 산업은 62억 8천만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 5.83 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 8.8%
• 예측 연도 값 (2035): USD 13.55 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 높은 건설 활동으로 인해 2025년에 약 43.3%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 아시아의 급속한 인프라 개발에 힘입어 2026년부터 2035년까지 9.7% 이상의 CAGR로 성장할 것입니다.
• 2025년에 49.5%의 점유율을 달성한 대기 부문은 건설 현장에서 백업 전력에 대한 중요한 필요성에 힘입어 선두를 유지했습니다.
• 2025년에 50kVA 미만 부문은 소규모 건설 및 주거 백업에서의 폭넓은 사용에 힘입어 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장 점유율 45.32%를 차지했습니다.
• 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Cummins(미국), Caterpillar(미국), Kohler(미국), Generac(미국), Atlas Copco(스웨덴), Honda 등이 있습니다. (일본), Yamaha (일본), Himoinsa (스페인), Wacker Neuson (독일), Doosan (대한민국).

시장 역학

건설 프로젝트에서 디젤 발전기 기술 도입 증가

디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장은 건설 프로젝트에서 디젤 발전기 도입 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 건설 회사들이 다양한 작업을 지원하기 위해 안정적이고 효율적인 전력원을 모색함에 따라, 강력한 성능과 연비로 디젤 발전기가 선호되는 선택지로 부상했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 건설 부문은 까다로운 작업 부하를 처리하여 생산성을 향상시킬 수 있는 고용량 디젤 발전기로 전환하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자들이 더욱 효율적인 장비를 선호하는 경향을 반영할 뿐만 아니라, 첨단 디젤 기술에 투자하는 기업들이 경쟁사보다 상당한 우위를 점하게 됨에 따라 업계 내 경쟁 역학을 보여줍니다.

노후 발전기 교체

노후 발전기 교체의 필요성은 디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장을 형성하는 또 다른 중요한 요인입니다. 많은 건설 회사들이 운영 효율성을 저해할 뿐만 아니라 점점 더 엄격해지는 배출 규제를 준수하는 데 어려움을 야기하는 노후 장비에 직면해 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 환경 기준을 충족하기 위해 새롭고 깨끗한 기술로 업그레이드하는 것의 중요성을 강조해 왔습니다. 이러한 시나리오는 제조업체에게 성능 향상뿐만 아니라 규제 요건 준수를 보장하는 현대적이고 규정을 준수하는 디젤 발전기를 제공할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 기존 업체는 혁신적인 솔루션 개발에 있어 전문성을 활용할 수 있으며, 신규 진입 기업은 예산에 민감한 기업에 어필하는 비용 효율적인 옵션을 제공함으로써 이러한 교체 추세를 활용할 수 있습니다.

하이브리드 및 지속 가능한 건설 현장에서의 장기적 도입

하이브리드 및 지속 가능한 건설 현장에서 디젤 연소 건설용 발전기 세트의 장기적 도입은 시장 역학을 재편하고 있습니다. 건설 업계가 지속 가능성을 점차 확대함에 따라, 디젤 발전기를 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원과 통합하는 추세가 증가하고 있습니다. 세계녹색건축협의회(World Green Building Council)는 하이브리드 시스템이 안정적인 전력 공급을 유지하면서 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있다고 강조했습니다. 이러한 통합은 기존 업체와 신규 진입 기업 모두에게 제품 혁신 및 다각화를 위한 전략적 기회를 제공합니다. 이러한 전환을 성공적으로 헤쳐나가는 기업은 운영 효율성과 더불어 지속 가능성을 점점 더 중시하는 시장에 발맞춰 변화하는 환경에서 선두 주자로 자리매김할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장은 배출량 감축 및 환경적 지속가능성 증진을 목표로 하는 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽 연합의 엄격한 배출 기준을 포함한 전 세계 각국 정부는 디젤 엔진에 엄격한 규제를 적용하고 있으며, 이는 제조업체의 운영 비효율성과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, EPA의 Tier 4 배출 기준을 준수하려면 생산 비용을 증가시킬 수 있는 첨단 기술이 필요하므로 새로운 디젤 발전기 기술에 대한 투자가 저해됩니다. 이러한 규제 환경은 점점 더 친환경적인 대안을 선호하는 소비자들의 망설임을 유발할 뿐만 아니라, 기존 기업과 이러한 변화하는 기준을 충족하기 위해 고군분투하는 신규 진입 기업 모두에게 어려움을 안겨줍니다. 규제 압력이 증가함에 따라 시장 참여자들은 이러한 규제 준수 부담에 맞춰 혁신하고 적응하지 못하면 경쟁에서 불리한 상황에 처할 수 있습니다.

공급망 취약성

디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장은 심각한 공급망 취약성에 직면해 있으며, 이는 세계적인 혼란과 지정학적 긴장으로 인해 더욱 악화됩니다. COVID-19 팬데믹은 엔진 및 제어 시스템과 같은 필수 부품의 공급망에 심각한 취약점을 노출시켜 지연 및 비용 증가로 이어졌습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 이러한 차질은 생산 중단 위험을 증가시켰으며, 이는 시장 공급 및 가격 전략에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 기존 기업들은 원자재 조달에 어려움을 겪으면서 시장 점유율 유지에 어려움을 겪을 수 있으며, 신규 진입 기업들은 안정적인 공급망 구축에 어려움을 겪을 수 있습니다. 업계가 이러한 취약성을 극복해 나가는 과정에서, 참여 기업들은 더욱 탄력적인 공급망 전략을 채택해야 합니다. 단기 및 중기적으로는 현지 조달 및 공급업체 다각화에 중점을 두는 것이 디젤 발전기 세트 시장 전반의 경쟁 구도와 운영 전략을 형성하는 데 매우 중요해질 것으로 예상됩니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장의 43.3% 이상을 차지하며, 이 분야에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 중국과 인도와 같이 인프라 개발을 국가적 우선순위로 삼고 안정적인 전력원에 대한 수요가 높은 국가의 활발한 건설 활동이 주요 원인입니다. 이 지역의 성장은 탄소 발자국 감축을 위한 세계적인 추세에 발맞춰 지속가능성과 발전기 효율 기술 발전에 대한 관심이 높아지면서 더욱 뒷받침됩니다. 예를 들어, 아시아개발은행(ADB)은 건설 분야의 에너지 효율 향상을 위한 투자를 강조했는데, 이는 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장에 직접적인 영향을 미치며, 운영 안정성을 유지하면서도 보다 친환경적인 솔루션으로의 전환을 시사합니다. 아시아 태평양 지역은 인프라에 대한 전략적 투자와 에너지 효율 기술에 대한 중요성이 점차 커지고 있어 투자자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

중국은 일대일로(一帶一路) 정책과 같은 정부 정책에 힘입어 전례 없는 수준의 건설 활동이 활발해지면서 아시아 태평양 디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 이 야심 찬 프로그램은 연결성과 인프라를 강화하여 디젤 발전기를 포함한 건설 장비에 대한 수요를 크게 증가시키는 것을 목표로 합니다. 주택도시농촌개발부는 안정적인 전력 공급이 필요한 도시 개발 프로젝트가 급증하고 있다고 보고했으며, 이는 시장 성장세를 더욱 강화하는 요인입니다. 또한, 상하이 디젤 엔진(Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.)과 같은 기업들이 발전기 기술 혁신을 선도하는 등 현지 제조업체들이 건설 부문의 변화하는 요구를 충족하기 위해 제품 및 서비스를 강화하면서 경쟁 환경이 두드러지고 있습니다. 이러한 역동성은 지역 시장에서 중국의 역할을 강화할 뿐만 아니라 아시아 태평양 전역에 더 많은 기회를 열어주는 파급 효과를 창출합니다.

일본은 아시아 태평양 지역의 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장을 선도하고 있으며, 첨단 기술 통합과 엄격한 배출 감축 규제 체계가 결합된 독특한 특징을 보입니다. 일본의 지속가능성에 대한 의지는 새로운 환경 기준을 충족하기 위한 디젤 발전기 현대화를 포함하여 더 깨끗한 에너지 솔루션 도입을 장려하는 정책에 반영되어 있습니다. 환경부는 더 효율적이고 오염이 적은 발전기에 대한 수요를 촉진하는 규정을 시행했으며, 이는 Yanmar Co., Ltd.와 같은 기업들이 이 분야에서 혁신을 이루도록 촉진했습니다. 이러한 규제 준수 및 기술 발전에 대한 집중은 일본을 시장 선두주자로 자리매김할 뿐만 아니라 지속가능한 건설 관행을 향한 더 광범위한 지역 트렌드와도 부합합니다. 일본이 친환경 솔루션을 지속적으로 추진함에 따라, 디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장에서의 성장은 아시아 태평양 지역의 미래 투자 매력을 더욱 높이고 있습니다.

북미 시장 분석:

북미는 건설 프로젝트에서 안정적인 전력 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 완만한 성장을 기록하며 디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지했습니다. 이 지역의 중요성은 탄탄한 인프라 개발과 에너지 효율에 대한 강조에서 비롯되며, 이는 소비자의 선호도를 첨단 발전기 기술로 전환시켰습니다. 또한, 규제 체계가 점점 더 친환경 에너지원을 선호함에 따라 제조업체들은 지속가능성 목표에 맞춰 디젤 발전기의 운영 역량을 혁신하고 향상시키도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 건설 분야에서 친환경 기술 도입을 장려하는 이니셔티브를 추진하여 구매 행동에 영향을 미치고 시장 역학을 주도해 왔습니다. 이러한 요소들의 조합은 북미를 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장 투자 기회가 풍부한 지역으로 자리매김하게 했으며, 특히 이해관계자들이 운영의 신뢰성과 지속가능성 사이에서 균형을 맞추려 하고 있기 때문입니다.

미국은 인프라 투자 및 건설 활동의 선두주자로서 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 디젤 발전기에 대한 수요는 특히 인프라 활성화를 위한 연방 및 주 정부의 자금 지원 정책에 힘입어 건설 프로젝트가 급증하는 도시 지역에서 두드러집니다. 소비자들은 원격 모니터링 및 연비와 같은 고급 기능을 제공하는 발전기를 점점 더 선호하고 있으며, 이는 해당 분야의 기술 도입 확대 추세를 반영합니다. 특히 미국토목학회(ASC)는 미국이 인프라에 대한 대대적인 업그레이드가 필요하다고 보고했으며, 이는 건설 현장에서 안정적인 전력 공급원의 필요성을 더욱 부추깁니다. 이러한 환경은 국내 제조업체의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 해외 투자를 유치하여 지역 시장에서 미국의 전략적 중요성을 더욱 강화합니다.

캐나다는 건설 부문의 확대와 엄격한 환경 규제로 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장에도 크게 기여하고 있습니다. 캐나다 정부는 지속 가능한 건설 관행을 적극적으로 장려해 왔으며, 이는 배출 기준을 준수하면서 안정적인 전력 공급을 제공하는 발전기에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 이러한 규제 환경은 제조업체들이 친환경 솔루션에 대한 소비자의 선호도에 맞춰 더 깨끗한 디젤 기술을 개발하도록 혁신을 촉진합니다. 예를 들어, 캐나다 건설 협회는 건설에 지속 가능한 관행을 통합하는 것의 중요성을 강조했으며, 이는 고급 발전기 세트를 선호하는 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 결과적으로 캐나다는 북미 지역에서 중요한 시장으로 자리 잡고 있으며, 특히 건설 성장과 함께 지속 가능성을 지속적으로 강조하는 북미 지역에서 디젤 연소 건설용 발전기 세트 부문의 독보적인 성장 기회를 제공합니다.

유럽 시장 동향:

유럽의 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장은 탄탄한 인프라 개발과 에너지 신뢰성에 대한 중요성 증가로 인해 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 중요성은 다양한 건설 활동과 더불어 지속가능성 및 배출량 감축을 위한 규제 체계 강화에 대한 관심 증가에서 비롯됩니다. 최근 효율적이고 안정적인 전력 솔루션에 대한 소비자 선호도 변화와 기술 및 운영 효율성의 발전은 수요를 더욱 촉진했습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 그린딜(Green Deal)은 더 깨끗한 에너지원으로의 전환을 강조하며, 기업들이 당면한 전력 수요와 장기적인 지속가능성 목표의 균형을 모색함에 따라 디젤 발전기 시장에 간접적인 영향을 미치고 있습니다. 따라서 유럽은 특히 다양한 분야에서 건설 프로젝트가 급증함에 따라 상당한 성장 기회를 제공합니다.

독일은 탄탄한 산업 기반과 혁신에 대한 헌신을 특징으로 하는 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 독일은 재생에너지 통합에 중점을 두고 있으며, 특히 신뢰성이 매우 중요한 도시 건설 현장에서 백업 전력 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일 연방 경제에너지부는 인프라에 대한 상당한 투자를 발표했는데, 이는 효율적인 건설용 발전기 세트에 대한 수요 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 또한, Caterpillar와 Atlas Copco와 같은 기존 제조업체들이 독일 정부의 엄격한 규제를 충족하기 위해 혁신을 거듭하고 있다는 점이 경쟁 구도를 더욱 두드러지게 합니다. 이러한 역동성은 독일을 지역 성장의 핵심 주체로 자리매김하게 하며, 투자자들에게 시장의 매력을 더욱 강화합니다.

프랑스는 또한 코로나19 이후 건설 부문 활성화를 위한 정부 정책에 힘입어 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장에 크게 기여하고 있습니다. 프랑스 생태전환부는 인프라 프로젝트를 활성화하기 위한 여러 프로그램을 시작했으며, 이는 현장에서 안정적인 전력 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 더욱이, 고품질 건설 관행에 대한 문화적 선호는 시장 경쟁력을 유지시켜 주며, Generac과 SDMO와 같은 현지 기업들이 혁신과 고객 서비스 부문을 선도하고 있습니다. 이러한 요소들의 상호 작용은 지역 시장에서 프랑스의 입지를 강화할 뿐만 아니라 유럽 전역에서 협력적인 성장 이니셔티브의 잠재력을 강조하여 프랑스를 전략적 투자에 매력적인 환경으로 만듭니다.

세분화 분석

 

응용 분야별 분석

2025년 대기용 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장은 49.5%의 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 성장세는 건설 현장에서 정전 시에도 중단 없이 운영을 지속할 수 있도록 하는 예비 전력의 중요성이 주요 원인입니다. 건설 프로젝트는 정전으로 인해 예상치 못한 지연이 빈번하게 발생함에 따라, 대기 발전기의 신뢰성은 고객들의 원활한 업무 흐름에 대한 선호도에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 업계 분석에 따르면 에너지 안보의 중요성이 커지고 있으며, 이는 대기 발전기의 역할을 더욱 강화하고 있습니다. 이 부문은 기존 기업들에게 브랜드 충성도와 인지도를 통해 전략적 이점을 제공하는 동시에, 신흥 기업들에게 예비 전력 솔루션 혁신 기회를 제공합니다. 에너지 회복력과 인프라 개발에 대한 지속적인 강조를 고려할 때, 대기형 발전기 시장은 단기 및 중기적으로 디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장의 주춧돌 역할을 할 것으로 예상됩니다.

전력 등급별 분석

50kVA 이하 정격 발전기를 위한 디젤 발전 건설용 발전기 세트 시장은 2025년 전력 등급 부문에서 45.3% 이상의 점유율을 기록했습니다. 이 부문의 두드러진 성장은 소규모 건설 및 주택 백업 분야에서 널리 사용되어 소형 및 효율적인 전력 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 때문입니다. 도시화가 가속화되고 주택 프로젝트가 증가함에 따라, 작고 쉽게 설치할 수 있는 발전기에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 세계은행 보고서는 도시 지역의 건설 활동 증가를 강조하며, 이러한 전력 등급에 대한 수요를 뒷받침합니다. 기존 기업은 규모의 경제를 통해 이익을 얻는 반면, 신규 진입 기업은 맞춤형 솔루션을 제공하여 틈새 시장을 공략할 수 있습니다. 더 작고 효율적인 에너지 솔루션에 대한 추세에 따라, 건설 관행이 발전함에 따라 50kVA 이하 부문은 디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장에서 그 관련성을 유지할 준비가 되어 있습니다.

경쟁 구도

디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장의 주요 기업으로는 Cummins, Caterpillar, Kohler와 같은 업계 선도 기업이 있으며, 이들은 모두 강력한 제품 라인업과 혁신적인 기술로 유명합니다. Generac과 Atlas Copco 또한 광범위한 유통망과 강력한 브랜드 인지도를 활용하여 상당한 시장 지위를 확보하고 있습니다. Honda와 Yamaha는 주로 소비재 제품으로 알려져 있지만, 신뢰할 수 있는 발전기 솔루션을 통해 건설 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다. Himoinsa, Wacker Neuson, Doosan은 다양한 건설 용도에 맞춰 특화된 제품을 제공하며 경쟁 환경에 기여하고 있으며, 다양한 지역 시장에서 영향력을 강화하고 있습니다. 이러한 기업들의 명성은 품질, 고객 서비스, 그리고 기술 발전에 대한 헌신을 통해 더욱 확고해지며, 시장 역학을 형성하는 데 중요한 영향력을 행사하고 있습니다.

디젤 연소 건설용 발전기 세트 시장의 경쟁 환경은 주요 기업들의 혁신과 시장 입지를 강화하는 전략적 이니셔티브를 특징으로 합니다. 기업들은 기술 역량과 제품 범위를 확장하기 위해 협력 사업 및 파트너십을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 친환경 기술과 연비 향상은 진화하는 규제 기준과 고객 요구를 충족하기 위한 공동의 노력을 반영하여 우선순위에 두고 있습니다. 또한, 특정 시장 니즈를 충족하고 운영 효율성을 높이기 위한 신제품 출시도 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 선제적인 접근 방식은 기업들의 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라, 지속적인 개선과 시장 동향에 대한 대응력을 강화하는 문화를 조성합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고 사항

북미 시장 참여자들은 기술 기업과 제휴하여 스마트 솔루션을 자사 발전기 세트에 통합함으로써 운영 효율성과 사용자 경험을 향상시킴으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 제품 개발 과정에서 지속가능성을 강조하는 것은 환경을 중시하는 소비자들에게도 긍정적인 반응을 얻어 새로운 시장 세그먼트를 개척할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 급성장하는 건설 부문을 활용하면 상당한 기회를 창출할 수 있습니다. 지역 건설 기업과 협력하여 특정 지역 니즈에 맞는 제품을 맞춤 제작하면 시장 침투율을 높일 수 있습니다. 또한, 현지 제조에 투자하면 비용을 절감하고 공급망 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

유럽에서는 청정 기술에 대한 R&D 투자를 통한 혁신에 집중함으로써 엄격한 환경 규제 속에서도 기업들이 유리한 입지를 확보할 수 있습니다. 재생 에너지 기업과의 파트너십을 통해 건설 프로젝트에서 증가하는 하이브리드 솔루션 수요를 충족하는 시너지 효과를 창출하고 미래 시장 동향에 발맞출 수 있습니다.