토목 장비 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(엔진 용량, 유형, 제품), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Volvo CE, Liebherr)

시장 전망

토공 장비 시장 규모는 2025년 695억 4천만 달러에서 2035년 1,281억 1천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년 토공 장비 시장 잠재 매출은 733억 5천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 69.54 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 6.3%
• 예측 연도 값 (2035): USD 128.11 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 2025년 건설 및 인프라 수요 증가에 힘입어 43.3% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 산업 프로젝트 성장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 토목 장비 시장 점유율 82.45%를 달성한 ICE 부문의 성장은 기존 인프라와 연료 가용성에 힘입어 뒷받침되었습니다.
• 최대 250마력 부문은 소규모 건설 프로젝트의 높은 수요에 힘입어 2025년 토목 장비 시장의 47.38%를 차지했습니다.
• 2025년 로더 부문은 자재 취급 및 현장 준비에 널리 사용되어 49.5% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 토목 장비 시장의 주요 경쟁 업체 주요 시장으로는 Caterpillar(미국), Komatsu(일본), Hitachi Construction Machinery(일본), Volvo CE(스웨덴), Liebherr(스위스), SANY(중국), XCMG(중국), Doosan Infracore(한국), JCB(영국), John Deere(미국) 등이 있습니다.

시장 역학

신흥 시장의 인프라 개발

토목 장비 시장은 신흥 시장, 특히 아시아와 아프리카 지역의 급속한 인프라 개발에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 지역 정부들은 경제 성장과 도시화를 지원하기 위해 도로, 교량, 도시 교통 시스템 등 대규모 프로젝트를 점점 더 우선시하고 있습니다. 예를 들어, 아시아 개발 은행(ADB)은 연결성 및 물류 강화를 위한 상당한 투자를 보고했으며, 이는 첨단 토목 장비에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 이러한 추세는 기존 업체들에게 시장 점유율 확대 기회를 제공할 뿐만 아니라, 신규 진입 업체들에게는 경제성 및 지역 환경 적응성 등 개발도상국의 고유한 과제에 맞춘 혁신적인 솔루션을 도입할 수 있는 기회를 제공합니다.

기계 기술 발전

기계 기술 발전은 효율성, 안전성, 지속가능성을 향상시킴으로써 토목 장비 시장을 재편하고 있습니다. 텔레매틱스, 자율 주행 장비, 전기 구동 장비와 같은 혁신은 운영 효율성 향상에 대한 소비자의 요구와 배출 감축에 대한 규제 압력으로 인해 점점 더 보편화되고 있습니다. 캐터필러와 고마츠 같은 기업들은 생산성 향상뿐만 아니라 글로벌 지속가능성 목표 달성에도 기여하는 스마트 장비 투자를 선도하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 기존 제조업체에게는 차별화된 제품을 제공할 수 있는 전략적 기회를 제공하는 동시에, 신규 진입 기업은 건설 부문의 변화하는 요구를 충족하는 최첨단 솔루션을 통해 기존 관행을 혁신할 수 있도록 지원합니다.

건설 부문에 대한 정부 투자

건설 부문에 대한 정부 투자는 토목 장비 시장의 핵심 성장 동력으로, 인프라 활성화를 향한 세계적인 추세를 반영합니다. 미국 인프라 투자 및 일자리 창출법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 정책은 공공 인프라 개선에 대한 의지를 보여주며, 이는 토목 장비 수요를 촉진합니다. 이러한 투자는 종종 현대 기술과 지속가능성 관행 도입을 위한 인센티브를 수반하여 기존 기업에게는 기존 장비를 업그레이드하고, 스타트업에게는 이러한 새로운 기준을 충족하는 혁신적인 제품을 출시할 수 있는 기회를 제공합니다. 정부가 경제 회복 및 성장의 수단으로 인프라를 지속적으로 우선시함에 따라, 토목 장비 시장은 공공 및 민간 부문의 협력을 통해 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

토목 장비 시장은 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있으며, 이는 운영 비효율성을 초래하고 제조업체와 운영자 모두의 비용을 증가시킵니다. 배출, 안전 기준 및 소음 수준 관련 규제는 세계적인 지속가능성 이니셔티브와 지역 환경 정책에 따라 점점 더 엄격해지고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 5단계 배출 규제는 비도로 이동 장비에 대한 미세먼지 및 질소산화물 배출 한도를 더욱 엄격하게 적용합니다. 이러한 규제를 준수하려면 첨단 기술에 대한 투자가 필요할 뿐만 아니라 설계 및 생산 공정이 복잡해져 이러한 기준을 충족할 자본이나 전문성이 부족한 신규 진입자에게 장벽이 됩니다. 기존 업체들은 기존 제품군을 적용하는 동시에 변화하는 규제 환경을 헤쳐나가야 하는 이중고에 직면하고 있으며, 이는 혁신을 저해하고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

공급망 취약성

토목 장비 시장은 COVID-19 팬데믹과 같은 세계적인 혼란과 지정학적 긴장으로 인해 더욱 악화된 공급망 취약성으로 어려움을 겪고 있습니다. 반도체 및 유압 시스템과 같은 핵심 부품 조달 지연은 생산 둔화와 리드타임 증가로 이어져 제조업체와 최종 사용자 모두에게 어려움을 주고 있습니다. 장비 제조업체 협회(AEM)에 따르면, 이러한 공급망 문제로 인해 상당한 수주 잔고와 비용 증가가 발생하여 기업들은 조달 전략과 재고 관리 관행을 재검토해야 했습니다. 기존 기업과 신규 진입 기업 모두 필수 자재에 대한 적시 공급 확보 부족은 운영 효율성에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 경쟁 우위를 약화시킵니다. 중기적으로 기업들이 이러한 취약성에 적응함에 따라 더욱 지역화된 공급망과 다각화된 조달 전략으로 전환될 가능성이 높으며, 이는 시장의 경쟁 역학을 재편할 수 있습니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 토공 장비 시장의 43.3% 이상을 차지하며 가장 크고 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 주로 도시화와 산업화가 가속화되고 있는 신흥 경제국을 중심으로 한 탄탄한 건설 및 인프라 수요에 기인합니다. 정부 정책과 유리한 규제 체계에 힘입어 아시아 태평양 지역의 인프라 프로젝트 투자는 소비 패턴에 상당한 영향을 미쳐 첨단 토공 장비에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한, 기술 발전과 지속 가능한 방식으로의 전환은 소비자 선호도를 변화시키고 운영 효율성을 향상시키는 혁신적인 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 아시아 개발 은행(ADB)에 따르면, 2030년까지 인프라 투자 규모가 26조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 토공 장비 시장에서 이 지역의 지속적인 성장과 기회 잠재력을 강조합니다.

일본은 첨단 기술 환경과 혁신에 대한 강력한 집중을 바탕으로 아시아 태평양 토공 장비 시장의 중추적인 허브로 자리매김하고 있습니다. 엄격한 규제 기준과 더불어 인프라 개발에 대한 일본의 의지는 제조업체들이 최첨단 솔루션에 투자하도록 장려하는 경쟁 환경을 조성합니다. 예를 들어, 히타치 건설기계는 IoT 기술을 장비에 통합하여 운영 효율성과 사용자 안전을 강화하는 데 앞장서 왔습니다. 이러한 기술 발전에 대한 집중은 정밀성과 품질을 중시하는 일본의 문화적 성향과 부합하며, 고성능 장비에 대한 독특한 소비자 수요를 창출합니다. 일본이 토목 장비 부문에서 혁신과 지속가능성을 지속적으로 선도함에 따라, 특히 주변 국가들이 일본의 성공을 모방하고자 하는 상황에서 더 넓은 지역적 성장 기회가 강화되고 있습니다.

중국은 막대한 규모와 급속한 도시화 노력으로 아시아 태평양 토목 장비 시장을 장악하고 있습니다. 일대일로(一帶一路) 정책과 같은 중국의 적극적인 인프라 사업은 토목 장비 수요 급증을 촉진하여 글로벌 시장의 주요 기업으로 자리매김했습니다. 특히 SANY와 같은 기업들은 이러한 성장을 활용하여 변화하는 소비자의 기호를 충족하는 친환경적이고 기술적으로 진보된 장비를 포함한 제품 라인을 확장했습니다. 중국의 경쟁 환경은 지속가능성과 효율성을 점점 더 중시하는 환경에서 국내외 기업들이 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하는 혼합된 양상을 보입니다. 중국이 인프라에 대한 상당한 투자를 지속적으로 추진함에 따라, 아시아 태평양 토목 장비 시장에서의 중국의 역할은 지역 리더십을 강화할 뿐만 아니라 업계 전반에 걸쳐 협력과 혁신을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

북미 시장 분석:

북미는 인프라 투자 증가에 힘입어 완만한 성장을 보이며 토목 장비 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지했습니다. 이 지역은 활발한 건설 활동과 교통망 강화를 위한 정부 정책 덕분에 중요한 지역으로, 토목 장비 수요를 견인해 왔습니다. 최근의 지출 패턴은 기업들이 규제 기준을 충족하기 위해 연료 효율적이고 친환경적인 장비를 우선시하는 등 지속가능한 방식으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 미국 토목학회(ASC)의 지원을 받는 미국 건설 부문은 인프라 프로젝트에 대한 상당한 자금 지원을 예상하며 시장 확장을 더욱 가속화할 것입니다. 자동화 및 텔레매틱스 분야의 기술 발전은 운영 효율성을 혁신하여 북미 지역을 세계 토목 장비 시장에서 중요한 시장으로 자리매김하고 있습니다.

미국은 건설 및 광산 부문의 첨단 장비에 대한 강력한 수요에 힘입어 북미 토목 장비 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 생산성을 최적화하고 운영 비용을 절감하고자 하는 건설업체들은 고성능의 기술 통합 장비를 선호하고 있습니다. 최근 인프라 투자 및 일자리 창출법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 규제 변화는 인프라 프로젝트에 대한 연방 자금 지원을 확대하는 데 촉매 역할을 했으며, 이는 장비 구매 행동에 직접적인 영향을 미쳤습니다. Caterpillar Inc.와 같은 기업들은 혁신적인 솔루션에 대한 소비자 수요에 발맞춰 디지털 혁신을 활용하여 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 이러한 전략적 집중은 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 미국이 토공 장비 시장의 지역적 기회에 중요한 기여를 하는 국가임을 부각시킵니다.

캐나다는 북미 토공 장비 시장에서도 중요한 역할을 하고 있으며, 자원 채굴 및 도시 개발 프로젝트로 인한 꾸준한 장비 수요를 특징으로 합니다. 캐나다 정부의 인프라 재개발 및 친환경 에너지 정책 추진은 친환경 장비 도입 증가로 이어졌습니다. Finning International Inc.와 같은 기업들은 지속가능성에 대한 인식이 점차 높아지는 시장에 대응하기 위해 전기 및 하이브리드 토공 장비로 제품 라인을 확장하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 소비자 선호도 및 규제 체계와의 이러한 전략적 연계를 통해 캐나다는 지역 시장에서 핵심적인 역할을 수행하며, 북미 토공 장비 시장의 전반적인 성장 궤도를 강화할 것입니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 토공 장비 시장에서 상당한 입지를 유지했으며, 탄탄한 인프라 프로젝트와 지속가능성에 대한 강조로 인한 완만한 성장세를 특징으로 합니다. 이 지역의 재생 에너지 및 도시 개발에 대한 전략적 투자는 첨단 장비에 대한 수요를 촉진했으며, 이는 소비자의 친환경 솔루션 선호도 변화를 반영합니다. 유럽 연합의 엄격한 배출 및 안전 기준 규제는 제조업체의 혁신을 더욱 촉진하고 운영 효율성을 향상시키는 스마트 기술을 통합했습니다. 예를 들어, 유럽 건설 산업 연합(FIEC)은 건설 활동, 특히 친환경 프로젝트 증가를 보고했는데, 이는 토공 장비 시장에서 장기적인 기회를 모색할 수 있는 회복력 있는 시장을 시사합니다.

독일은 유럽 토공 장비 시장에서 중추적인 역할을 하며 기술과 혁신 분야에서 상당한 발전을 보이고 있습니다. 독일은 건설 부문의 디지털 혁신에 대한 의지를 바탕으로 텔레매틱스 및 자동화 도입이 증가하여 생산성이 향상되고 운영 비용이 절감되었습니다. 독일 건설 산업 협회(HDB)에 따르면, 교통망 확장과 같은 대규모 인프라 사업으로 인해 토공 장비 수요가 급증했습니다. 이러한 추세는 독일을 시장 선두주자로 자리매김할 뿐만 아니라, 더 넓은 유럽 환경에 도움이 될 수 있는 협력적 혁신을 촉진할 수 있는 독일의 잠재력을 강조합니다.

프랑스 역시 정부 주도의 인프라 투자와 도시 재개발 사업에 힘입어 완만한 성장을 기록하며 토공 장비 시장의 주요 국가로 부상했습니다. '프랑스 2030' 투자 계획에 명시된 바와 같이 프랑스 정부의 공공 인프라 강화 의지는 첨단 토공 장비에 대한 수요를 촉진했습니다. 프랑스 건설장비 제조업체 협회(Syndicat des Equipements de Construction)는 장비 판매가 눈에 띄게 증가했다고 보고했는데, 이는 변화하는 소비자 기대에 부응하기 위한 제조업체 간 경쟁이 심화되었음을 보여줍니다. 이러한 역동성은 전략적 파트너십과 기술 발전을 위한 비옥한 토대를 마련하여 유럽 토공 장비 시장에서 프랑스의 중요한 역할을 더욱 강화합니다.

세분화 분석

 

유형별 분석

토목 장비 시장은 내연기관(ICE) 부문이 주도적인 위치를 차지하며, 2025년 시장 점유율 82.5%를 기록했습니다. 이러한 우세는 특히 기존 연료원이 널리 사용되는 지역에서 내연기관 장비에 대한 선호도가 높은 기존 인프라와 연료 가용성에 기인합니다. 검증된 기술에 대한 고객 선호도와 다양한 지형 및 용도에 대한 내연기관 장비의 적응성은 내연기관 장비의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 업계가 운영 효율성과 비용 효율성을 우선시함에 따라 내연기관 장비에 대한 의존도는 지속될 것으로 예상됩니다. 이 부문은 기존 기업과 익숙한 환경 내에서 혁신을 모색하는 신흥 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 하이브리드 기술의 발전과 지속가능성을 향한 점진적인 전환으로 인해 내연기관(ICE) 부문은 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

엔진 용량별 분석

토공 장비 시장의 엔진 용량 부문은 최대 250마력(HP)의 기계가 주도하며 2025년에는 47.4% 이상의 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 입지는 효율적인 운영을 위해 소형 및 다용도 장비가 필수적인 소규모 건설 프로젝트에 대한 높은 수요에 기인합니다. 소형 기계에 대한 선호도는 도시화 추세와 인구 밀집 지역의 주거 및 상업 개발 증가에 영향을 받습니다. 미국 인구조사국에 따르면, 건설 허가 증가는 이러한 기계에 대한 강력한 수요를 나타냅니다. 기존 기업과 신규 진입 기업 모두 성능을 향상시키고 환경 영향을 줄이는 혁신적인 기능에 집중함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다. 도시 기반 시설이 지속적으로 발전함에 따라 최대 250마력(HP)급 장비는 현대 건설 환경의 요구를 충족하는 데 있어 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

토공 장비 시장은 2025년 시장 점유율 49.5% 이상을 차지한 로더 부문에 의해 크게 성장하고 있습니다. 이러한 성장세는 자재 운반 및 현장 준비 작업에 로더가 널리 사용되면서 다양한 건설 및 산업 분야에서 필수적인 장비로 자리 잡았기 때문입니다. 로더의 다재다능함과 효율성은 미국 건설업협회(Associated General Contractors of America)가 지적했듯이 신속한 프로젝트 완료 및 비용 관리에 대한 수요 증가에 부합합니다. 로더 부문의 전략적 위치는 기존 업체에게는 제품 라인을 개선할 수 있는 기회를, 신규 업체에게는 변화하는 고객 요구에 부응하는 혁신적인 로더 설계를 도입할 수 있는 기회를 제공합니다. 건설 환경이 기술 발전과 지속가능성 이니셔티브에 지속적으로 적응함에 따라, 로더 부문은 토공 장비 시장의 초석으로 남을 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

토공 장비 시장의 주요 기업으로는 캐터필러, 고마츠, 히타치 건설기계와 같은 업계 거물 기업들이 있으며, 이들은 혁신과 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 업계 선두주자로 자리매김했습니다. 볼보 건설기계와 리프헤어 또한 탁월한 엔지니어링 역량과 지속가능성에 대한 헌신으로 인정받고 있습니다. SANY와 XCMG는 중국 굴지의 기업들로, 경쟁력 있는 가격과 빠른 확장 전략을 활용하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 두산 인프라코어, JCB, 존 디어는 기술 발전과 고객 중심 솔루션에 집중하여 경쟁 구도를 더욱 강화하고 역동적인 시장 환경에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

토공 장비 시장의 경쟁 구도는 이러한 주요 기업들 간의 전략적 전략으로 특징지어집니다. 기업들이 기술 역량과 시장 점유율을 강화하기 위해 협력과 제휴를 맺는 경우가 흔해졌습니다. 신제품 출시는 변화하는 고객 요구 충족에 대한 집중을 반영하며, 연구 개발 투자는 혁신에 대한 의지를 보여줍니다. 이러한 이니셔티브는 개별 시장의 입지를 강화할 뿐만 아니라 전반적인 산업 경쟁력을 강화하여 기술 발전이 장비 제품에 신속하게 도입되고 통합되는 환경을 조성합니다.

지역 업체를 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 기술 기업과의 시너지 효과를 모색하여 장비 자동화 및 연결성을 향상시키고 스마트 건설 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 친환경 장비에 대한 수요 증가를 활용하여 혁신의 기회를 모색하고, 지속 가능한 경영을 통해 차별화를 도모할 수 있습니다. 유럽에서는 지역 건설업체와의 전략적 파트너십에 집중함으로써 시장 침투율과 고객 충성도를 높일 수 있으며, 특히 도시 인프라 및 재생 에너지 프로젝트와 같은 고성장 하위 분야에서 더욱 효과적입니다.