전기분해 수소 생산 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Nel Hydrogen, ITM Power, Plug Power, Siemens Energy, Cummins)

시장 전망

전기분해 수소 생산 시장 규모는 2025년 148억 2천만 달러에서 2035년 299억 8천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 7.3% 이상의 CAGR을 기반으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출 전망은 157억 6천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 14.82 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 7.3%
• 예측 연도 값 (2035): USD 29.98 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Europe
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 유럽 지역은 강력한 재생 에너지 통합에 힘입어 2025년에 매출 점유율이 46.1%를 넘어섰습니다.
• 아시아 태평양 지역은 빠른 청정 에너지 도입에 힘입어 예측 기간 동안 약 8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 석유 정제 부문은 정유소의 탈황 및 수소화 분해에 필수적인 요소 덕분에 2025년에 매출 점유율이 41.2%에 도달했습니다.
• 전기분해 수소 생산 시장의 주요 기업으로는 Nel Hydrogen(노르웨이), ITM Power(영국), Plug Power(미국), Siemens Energy(독일), Cummins(미국), Linde(독일), Air Liquide(프랑스), Thyssenkrupp(독일), McPhy Energy(프랑스), Green Hydrogen Systems(덴마크) 등이 있습니다.

시장 역학

정부의 친환경 수소 도입 목표

수전해 수소 생산 시장은 정부의 다양한 친환경 수소 도입 공약에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 독일과 일본과 같은 국가들은 국가 에너지 전략의 일환으로 수소 생산 규모 확대라는 야심찬 목표를 설정했으며, 더 깨끗한 에너지원으로의 전환을 강조하고 있습니다. 유럽 집행위원회의 수소 전략은 2030년까지 최소 40기가와트 규모의 전해조 설치를 목표로 하며, 투자와 혁신을 촉진하는 강력한 정책 프레임워크를 구축하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 기존 기업들이 역량을 확장하도록 유도할 뿐만 아니라, 신규 진입 기업들이 특히 이러한 목표에 부합하는 기술 개발에 있어 혁신을 통해 시장 점유율을 확보할 수 있는 기회를 제공합니다.

재생에너지 전기 비용 하락, 전해 경제성 개선

재생에너지 전기 비용 하락은 전해 수소 생산 시장의 판도를 바꾸어 놓을 것이며, 수소 생산의 경제적 타당성을 높여줍니다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 지난 10년 동안 태양광 및 풍력 에너지 비용이 크게 하락하여 재생에너지원의 경쟁력이 더욱 강화되었습니다. 이러한 추세는 저렴한 에너지원을 활용하는 전기분해 기술에 대한 투자를 촉진하여 더욱 지속 가능한 수소 생산을 가능하게 합니다. 기존 기업에게는 이러한 변화가 운영 최적화 및 비용 절감의 기회를 제공하며, 신규 진입 기업은 이러한 유리한 환경을 활용하여 혁신을 이루고 경쟁력 있는 솔루션을 제공하여 시장 성장을 더욱 가속화할 수 있습니다.

대규모 수소 인프라 개발

대규모 수소 인프라의 지속적인 개발은 기존 에너지 시스템에 수소를 통합하는 데 있어 전기분해 수소 생산 시장의 핵심 요소입니다. 유럽의 수소 백본 프로젝트와 같은 이니셔티브는 생산자와 소비자 모두에게 접근성과 신뢰성을 보장하는 포괄적인 수소 운송 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이러한 인프라는 수소 생산 규모 확장을 지원할 뿐만 아니라 시장의 신뢰를 높여 기존 에너지 기업과 신생 스타트업 모두의 투자를 촉진합니다. 인프라가 지속적으로 발전함에 따라 여러 부문 간의 시너지 효과를 창출하여 수소를 글로벌 에너지 전환의 핵심 요소로 자리매김할 것입니다.

산업 제약:

높은 자본 지출 요건

전기분해 수소 생산 시장은 전기분해 시설의 설립 및 운영에 필요한 높은 자본 지출로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 첨단 전기분해 기술, 인프라 및 에너지 공급 시스템에 대한 초기 투자는 엄청난 비용을 초래하여 잠재적 진입 기업의 진입을 막고 기존 기업의 확장을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 대규모 전기분해 플랜트 관련 비용이 수억 달러에 달할 수 있다고 보고하며, 이는 필요한 재정 자원이 부족한 소규모 기업과 스타트업에게 장벽이 됩니다. 이러한 재정적 부담은 기업이 비용 절감을 위해 최적이 아닌 기술을 선택하여 운영 비효율성을 초래할 수 있으며, 궁극적으로 생산 용량과 제품 품질에 영향을 미칩니다. 결과적으로 시장 참여자들은 수익성 달성에 장기간의 시간을 겪게 되고, 이는 혁신을 저해하고 해당 부문에 대한 투자를 저해할 수 있습니다.

규제 준수 및 정책 불확실성

수소 생산 및 활용을 둘러싼 변화하는 규제 환경은 전기분해 수소 생산 시장에 또 다른 중요한 제약으로 작용합니다. 각국 정부는 지속 가능한 에너지 솔루션 촉진을 목표로 엄격한 환경 규제를 점점 더 많이 시행하고 있지만, 지역 간 정책의 조화로운 부재는 시장 참여자들에게 불확실성을 야기합니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 수소 전략은 명확한 규제 체계의 필요성을 강조하지만, 국가 정책의 불일치는 국경을 넘나드는 기업들의 규정 준수 노력을 복잡하게 만들 수 있습니다. 이러한 불확실성은 기업들이 운영이나 시장 접근에 영향을 미칠 수 있는 규제 변화 가능성에 직면함에 따라 투자 및 전략 계획 수립에 대한 주저로 이어질 수 있습니다. 단기 및 중기적으로 이러한 규제 환경은 기업들이 복잡한 규정 준수 환경을 헤쳐나가는 동시에 전기분해 수소 부문의 성장을 뒷받침하는 더 명확한 정책을 옹호해야 하기 때문에 시장 역학을 지속적으로 형성할 것으로 예상됩니다.

지역예보

유럽 시장 통계:

유럽은 2025년 전 세계 전기분해 수소 생산 시장의 46.1% 이상을 차지하며 이 분야에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우위는 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가와 맞물려 유럽 대륙의 강력한 재생 에너지원 통합에 기인합니다. 소비자의 청정 에너지 선호도 변화와 유럽 집행위원회와 같은 기관의 강력한 규제 지원은 수소 기술 개발에 유리한 환경을 조성했습니다. 또한, 수소 유럽 협회(Hydrogen Europe Association)와 같은 기관의 이니셔티브에서 볼 수 있듯이 운영 효율성과 기술 혁신의 발전은 유럽의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 지속 가능성과 에너지 전환에 대한 유럽의 헌신은 전기분해 수소 생산 시장의 선두 주자로서 투자자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 유럽 전기분해 수소 생산 시장의 핵심 국가로서, 뛰어난 기술력과 규제 지원의 독보적인 조합을 통해 성장을 촉진하고 있습니다. 독일 정부는 온실가스 배출 감축을 목표로 야심찬 정책을 시행해 왔으며, 국가 수소 전략은 기후 목표 달성에 있어 수소의 역할을 강조하고 있습니다. 지멘스 에너지와 같은 기업들의 주목할 만한 투자는 생산 역량 강화 및 비용 절감을 위한 경쟁 전략을 잘 보여줍니다. 이러한 선제적 접근 방식은 국내 수요를 충족할 뿐만 아니라 독일을 유럽 전역의 수소 기술 수출 선도국으로 자리매김하게 합니다. 결과적으로, 독일의 전략적 사업들은 전기분해 수소 생산 시장의 더 넓은 지역적 기회를 강화합니다.

프랑스는 강력한 정부 지원과 지속가능성에 대한 문화적 성향을 특징으로 하는 유럽 전기분해 수소 생산 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 프랑스 정부는 수소 인프라 개발에 상당한 자원을 할당하는 프랑스 2030 계획과 같은 중요한 재정 지원 계획을 도입했습니다. 이러한 노력은 운송 및 산업 분야에서 수소 도입 증가에서 알 수 있듯이 친환경 에너지 솔루션에 대한 소비자 수요 증가와 맞물려 있습니다. 에어리퀴드와 같은 주요 기업들은 수소 프로젝트에 적극적으로 투자하여 수소 분야의 혁신과 경쟁 우위를 더욱 강화하고 있습니다. 프랑스의 수소에 대한 전략적 집중은 국가 시장에서의 입지를 강화할 뿐만 아니라 유럽 전기분해 수소 생산 시장의 전반적인 성장 궤도에도 기여합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 전기분해 수소 생산 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하여 8%의 높은 연평균 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 이 지역 국가들이 기후 변화 대응을 위해 지속 가능한 에너지 솔루션을 점점 더 우선시함에 따라 급속한 청정 에너지 도입이 주요 동력입니다. 수소를 청정 에너지원으로 전환하는 것은 정부 지원 정책, 재생에너지 인프라 투자, 그리고 소비자들의 환경 지속가능성에 대한 인식 제고에 힘입어 촉진되고 있습니다. 특히 아시아 개발 은행(ADB)의 이니셔티브는 에너지 안보 강화 및 탄소 배출 감축에 대한 이 지역의 노력을 강조하며, 세계 전기분해 수소 생산 시장에서 이 지역의 중요성을 더욱 공고히 하고 있습니다.

일본은 수소 기술에 대한 정부의 강력한 지원을 특징으로 하는 아시아 태평양 전기분해 수소 생산 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본은 청정 에너지에 중점을 두고 수소 인프라에 상당한 투자를 하고 있으며, 환경부는 수소를 일본 에너지 전환 전략의 핵심 요소로 강조하고 있습니다. 소비자의 선호도가 지속 가능한 제품으로 전환되면서 운송 및 산업 공정을 포함한 다양한 분야에서 수소 연료 전지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 도시바와 도요타와 같은 기업들은 수소 기술을 적극적으로 발전시켜 일본을 전기분해 수소 생산 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 혁신과 지속 가능성에 대한 이러한 전략적 집중은 일본의 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 더 넓은 지역 성장 전략에도 기여합니다.

아시아 태평양 전기분해 수소 생산 시장의 또 다른 주요 국가인 중국은 야심 찬 청정 에너지 목표에 맞춰 수소 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 중국 정부는 친환경 수소 기술 개발을 장려하는 정책을 시행하여 국유기업과 민간기업 모두 전기분해 프로젝트에 적극적으로 투자하도록 장려하고 있습니다. 중국의 방대한 제조 역량과 기술 발전은 증가하는 국내외 수요를 충족하는 수소 생산의 빠른 확장을 가능하게 합니다. 중국 수소 연합(China Hydrogen Alliance)과 다양한 산업 이해관계자 간의 협력 등 주목할 만한 협력은 탄탄한 수소 경제 구축에 대한 의지를 보여줍니다. 중국이 재생에너지 생산을 지속적으로 선도함에 따라, 전기분해 수소 생산 분야의 발전은 지역 시장 역학에 상당한 영향을 미쳐 아시아 태평양 지역의 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

북미 시장 동향:

북미 지역은 탄탄한 산업 기반과 지속가능한 에너지 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 전기분해 수소 생산 시장에서 압도적인 점유율을 유지해 왔습니다. 이러한 시장 지위는 다양한 분야, 특히 수소가 핵심적인 청정 에너지 솔루션으로 여겨지는 운송 및 제조 분야에서 탈탄소화 전략에 대한 관심이 높아지고 있는 데 힘입어 뒷받침됩니다. 재생에너지원 활성화를 위한 정부의 우호적인 정책과 인센티브 덕분에 소비자의 선호도는 친환경적인 대안으로 전환되고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부의 수소 프로그램은 연구 개발 이니셔티브를 발전시키고 해당 분야의 기술 환경과 운영 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 혁신과 디지털 전환 이니셔티브의 급증으로 경쟁이 더욱 치열해지면서 신규 진입 기업과 기존 기업 모두에게 역동적인 환경이 조성되고 있습니다. 이 지역이 지속가능성과 청정 에너지 전환을 지속적으로 중시함에 따라, 전기분해 수소 생산 시장 이해관계자들에게는 상당한 기회가 기대됩니다.

미국은 재생에너지 인프라와 기술 발전에 대한 막대한 투자를 특징으로 하는 북미 전기분해 수소 생산 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 미국은 청정 연료 대안으로서 수소에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 증가했으며, 캘리포니아와 같은 주들은 적극적인 규제 체계와 자금 지원 계획을 통해 이러한 추세를 선도하고 있습니다. 캘리포니아 대기자원위원회는 수소 생산 및 활용에 대한 야심찬 목표를 설정하여 전기분해 분야의 혁신과 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 플러그 파워(Plug Power Inc.)와 같은 주요 기업들이 수소 생산 사업을 확장하고 있어, 추가 투자를 촉진하는 강력한 경쟁 환경을 예고하고 있습니다. 이러한 환경은 전기분해 수소 생산 시장의 성장을 뒷받침할 뿐만 아니라 미국을 북미 지역 전반의 선도 국가로 자리매김하여 지역 전체의 협력 및 기술 교류를 위한 통로를 마련합니다.

캐나다는 청정 기술과 지속 가능한 에너지 정책에 중점을 두고 북미 전기분해 수소 생산 시장에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다는 온실가스 배출 감축에 대한 의지를 바탕으로 수소 사업에 대한 정부 지원이 확대되었으며, 이는 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)가 발표한 '캐나다 수소 전략(Hydrogen Strategy for Canada)'에서 잘 드러납니다. 이 전략은 국내 에너지 수요와 수출 기회를 모두 충족하는 수단으로서 전기분해를 포함한 수소 생산 규모 확대에 대한 포괄적인 접근 방식을 제시합니다. 또한, 퀘벡과 같은 주들은 대규모 전기분해 프로젝트에 투자하고 있으며, 이는 수소 부문의 혁신 촉진 및 투자 유치에 대한 지역적 의지를 보여줍니다. 캐나다가 전기분해 수소 생산 시장에서의 역할을 강화함에 따라 미국의 노력을 보완하고, 북미가 수소 기술 분야의 글로벌 선도 국가로 부상할 수 있는 시너지 효과를 창출할 수 있는 기회를 창출합니다.

세분화 분석

 

석유 정제 분석

수전해 수소 생산 시장은 석유 정제 부문의 영향을 크게 받으며, 2025년에는 41.2%의 압도적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 주로 정유 공장 내 탈황 및 수소화분해 공정에서 수소가 필수적인 역할을 수행하여 엄격한 환경 규제를 충족하고 연료 품질을 향상하는 데 기여하기 때문입니다. 지속가능성과 더 깨끗한 생산 방식에 대한 관심이 높아지면서 저배출 연료에 대한 고객 선호도가 높아지고 있으며, 이는 수소 생산 부문의 리더십을 더욱 공고히 합니다. 국제에너지기구(IEA)와 같은 업계 선도 기업들은 정제 공정에서 수소의 중요한 역할을 통해 친환경 에너지 솔루션으로의 전환을 촉진하는 핵심 동력으로 자리매김할 수 있다고 강조했습니다. 이 부문은 공정 혁신을 추구하는 기존 기업과 첨단 기술을 통해 시장 점유율을 확대하려는 신흥 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 규제 프레임워크가 계속 강화되고 더 깨끗한 연료에 대한 수요가 증가함에 따라, 석유 정제 부문은 지속적인 기술 개선과 에너지 소비 패턴의 변화에 ​​힘입어 전기분해 수소 생산 시장의 초석으로 남을 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

전기분해 수소 생산 시장의 주요 기업으로는 Nel Hydrogen, ITM Power, Plug Power, Siemens Energy, Cummins, Linde, Air Liquide, Thyssenkrupp, McPhy Energy, Green Hydrogen Systems 등이 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 기술과 업계 내 전략적 입지를 인정받고 있습니다. 예를 들어, Nel Hydrogen은 탄탄한 전기분해기 포트폴리오를 자랑하며, ITM Power는 대규모 수소 생산에 집중하는 것으로 유명합니다. Plug Power는 수소 솔루션과 연료 전지 기술을 통합하는 데 있어 상당한 진전을 이루며 시장 영향력을 확대해 왔습니다. Siemens Energy와 Cummins는 광범위한 엔지니어링 역량을 활용하여 전기분해 시스템 발전을 주도하고 있으며, Linde와 Air Liquide는 기존 유통망을 활용하여 수소 도입을 촉진하고 있습니다. 티센크루프와 맥피 에너지는 탄탄한 엔지니어링 경험을 바탕으로 효율적이고 확장 가능한 전기분해 솔루션 개발에 기여하고 있으며, 그린 수소 시스템즈는 분산형 수소 생산을 위한 모듈형 설계에 중점을 둔 핵심 기업으로 부상하고 있습니다.

전기분해 수소 생산 시장의 경쟁 구도는 시장 입지 강화와 기술 혁신을 목표로 하는 다양한 전략적 이니셔티브가 활발하게 전개되는 것이 특징입니다. 기업들은 연구 개발을 촉진하고 첨단 전기분해 기술의 도입을 가속화하기 위해 적극적으로 파트너십과 협력을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 여러 기업들은 기술 전문성과 시장 영향력을 결합하는 합작 투자에 투자하여 다양한 응용 분야에 적합한 혁신적인 제품을 제공하고 있습니다. 증가하는 수요 충족에 필수적인 효율성과 확장성의 향상을 보여주는 신제품 출시도 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 지속가능성에 대한 강조는 많은 기업들이 재생에너지 공급업체와의 시너지 효과를 모색하도록 유도하여 친환경 수소 부문에서 경쟁력과 입지를 강화하고 있습니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역의 기업들은 수소 생산 공정의 지속가능성을 높이기 위해 지역 재생에너지 공급업체와의 제휴를 고려해야 합니다. 전기분해 시스템을 재생에너지원과 통합함으로써 기업들은 청정에너지 솔루션에 점점 더 집중하는 시장에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다. 또한, 학계와의 공동 연구 이니셔티브 참여는 전해조 기술 분야의 획기적인 발전을 위한 토대를 마련하고 혁신을 촉진할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 운송 및 산업 응용 분야와 같은 고성장 하위 시장을 공략하는 것이 유리할 수 있습니다. 자동차 제조업체 및 산업 기업과의 파트너십을 구축하면 수소 솔루션 도입을 촉진하고 시장 침투력을 높일 수 있습니다. 또한 IoT 및 AI와 같은 디지털 기술의 발전을 활용하면 운영 효율성을 최적화하고 수소 생산 비용을 절감할 수 있습니다.

유럽 기업들은 기술 발전을 통해 제품 제공을 개선하여 경쟁 이니셔티브에 대응하는 데 집중해야 합니다. 국경 간 협력을 통해 다양한 시장에 접근하고 운영 확장에 필수적인 지식 공유를 확보할 수 있습니다. 더욱이 모듈식 및 분산형 수소 생산 솔루션에 투자하면 지역화된 에너지 시스템에 중점을 두는 유럽 지역의 요구를 충족하여 더 광범위한 지속가능성 목표에 부합할 수 있습니다.