내시경 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(제품, 응용 분야, 최종 용도), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(올림푸스, 메드트로닉, 스트라이커, 후지필름, 칼 스토르츠)

시장 전망

내시경 시장 규모는 2025년 442억 3천만 달러에서 2035년 862억 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2035년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년 매출은 469억 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 44.23 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 6.9%
• 예측 연도 값 (2035): USD 86.2 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 첨단 의료 시스템과 높은 시술 건수로 인해 2025년에 43.3% 이상의 시장 점유율을 달성했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료 관광 및 의료 투자 증가로 인해 2035년까지 약 7.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 59%의 시장 점유율을 기록한 병원 부문은 첨단 인프라와 높은 시술 건수가 주도적인 역할을 하며 시장 지배력을 강화했습니다.
• 내시경 부문은 진단 및 치료 시술에서의 중요한 역할로 인해 2025년에 41.51%의 내시경 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 수요를 견인합니다.
• 2025년에 시장 점유율 34.94%를 확보한 위장관 내시경 부문은 위장 질환의 높은 유병률로 인해 수요가 강화되었습니다.
• 내시경 시장을 장악하는 주요 회사는 올림푸스(일본), Medtronic(아일랜드), Stryker(미국), Fujifilm(일본), Karl Storz(독일), Boston Scientific(미국), Hoya Corporation(일본), Smith & Nephew(영국), Conmed(미국), Pentax Medical(일본).

시장 역학

최소 침습 수술의 보급률 증가

내시경 시장은 최소 침습 수술에 대한 선호도 증가에 큰 영향을 받고 있습니다. 최소 침습 수술은 회복 시간 단축과 환자 불편 감소라는 장점으로 인해 점점 더 선호되고 있습니다. 미국 외과학회(American College of Surgeons)에 따르면, 최소 침습 수술은 입원 기간과 수술 후 합병증을 줄이는 것으로 나타났으며, 이는 빠른 회복과 낮은 위험에 대한 소비자들의 증가하는 수요와 부합합니다. 이러한 변화는 환자 만족도를 높일 뿐만 아니라 병원들이 첨단 내시경 기술에 투자하도록 유도하여 기존 기업들에게는 혁신을, 신규 진입 기업들에게는 틈새 솔루션을 제공할 기회를 제공합니다. 의료 서비스 제공자들이 이러한 변화하는 선호도에 적응함에 따라, 환자 중심 치료에 중점을 둔 내시경 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

영상 및 광학 분야의 기술 혁신

영상 및 광학 기술의 발전은 내시경 시장을 재편하고 있으며, 시술 중 더 높은 정밀도와 향상된 시각화를 가능하게 합니다. 올림푸스(Olympus Corporation)와 같은 기업들은 고화질 영상과 3D 시각화를 활용하는 최첨단 내시경 시스템을 출시하여 진단 능력과 수술 결과를 향상시켰습니다. 이러한 혁신은 시술 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라, 첨단 의료 기술에 대한 수요를 활용하려는 기존 기업과 스타트업 모두의 투자를 유치하고 있습니다. 업계가 디지털 혁신을 지속적으로 수용함에 따라, 인공지능과 머신러닝을 내시경 시술에 통합하면 운영 효율성과 환자 치료 결과가 더욱 향상되어 시장의 성장 궤도가 더욱 공고해질 것으로 예상됩니다.

신흥 경제권의 의료 접근성 확대

내시경 시장은 가처분 소득 증가와 정부 정책으로 의료 인프라 투자가 활성화되는 신흥 경제권의 의료 접근성 향상으로 수혜를 받고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 의료 개선 보고서에서 강조된 바와 같이, 인도와 브라질과 같은 국가에서는 공공 및 민간 부문의 투자가 주도하여 내시경 시술 도입이 급증하고 있습니다. 이러한 확대는 시장 참여자들에게 현지 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 통해 새로운 지역에 진출할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 의료 시스템이 발전하고 첨단 의료 기술을 우선시함에 따라, 내시경 시장은 이러한 급성장하는 시장에서 향상된 의료 서비스 제공에 대한 수요에 힘입어 견고한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

내시경 시장은 혁신과 시장 진입을 저해할 수 있는 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 같은 규제 기관은 기기 승인에 엄격한 기준을 적용하고 있으며, 이로 인해 신제품 출시 일정이 지연될 수 있습니다. 예를 들어, FDA의 510(k) 승인 절차는 광범위한 임상 데이터를 요구하는 경우가 많아 운영상의 비효율성을 초래하여 소규모 기업과 스타트업이 기존 업체와 효과적으로 경쟁하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 규제 환경은 환자들이 포괄적인 검증을 거치지 않은 신기술에 대해 경계심을 가질 수 있게 하여 소비자의 구매 주저를 조장할 뿐만 아니라, 규정 준수 요건을 충족하기 위해 상당한 자원을 할당해야 하는 기업에 재정적 부담을 가중시킵니다. 특히 내시경 분야에서 AI 및 로봇 기술과 같은 신기술에 대응하여 규제가 진화함에 따라, 기업들은 급속한 발전을 저해할 수 있는 점점 더 복잡해지는 환경을 헤쳐나가야 할 것입니다.

공급망 취약성

내시경 분야는 COVID-19 팬데믹과 같은 전 세계적인 혼란으로 인해 더욱 악화된 공급망 취약성으로 심각한 영향을 받고 있습니다. 제조업체들은 필수 부품 조달 지연을 겪고 있으며, 이로 인해 생산 둔화와 비용 증가가 발생하고 있습니다. 의료기기제조협회(MDMA)의 보고서에 따르면 많은 내시경 기기 제조업체들이 핵심 자재 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 수요 충족 능력에 영향을 미칠 뿐만 아니라 가격 전략에도 압박을 가하고 있습니다. 기존 기업들은 이러한 비용의 일부를 부담할 수 있지만, 소규모 진입 기업들은 장기적인 공급망 차질을 감당할 재정적 회복력이 부족한 경우가 많습니다. 시장이 적응함에 따라 이러한 취약성을 완화하기 위해 공급원 다각화와 현지 제조 역량 투자에 대한 중요성이 커지고 있습니다. 단기 및 중기적으로 공급망 회복력에 대한 집중은 경쟁 구도를 재편할 가능성이 높으며, 기업들은 안정적인 제품 공급을 보장하기 위해 운영 전략을 재고해야 할 것입니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 내시경 시장의 43.3% 이상을 차지하며 시장 점유율 기준 최대 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 선진 의료 시스템과 높은 시술 건수에 기인하며, 혁신적인 의료 기술을 뒷받침하는 탄탄한 인프라를 보여줍니다. 빠른 회복 시간과 짧은 입원 기간으로 인식되는 최소 침습 시술에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 북미 지역의 리더십은 더욱 강화되었습니다. 특히 미국 소화기내시경학회(ASGE)는 내시경 시술에 대한 수요 증가를 강조하며 북미 지역의 탄탄한 의료 환경을 강조했습니다. 기술 발전을 촉진하는 규제 환경과 더불어 북미는 내시경 시장의 성장에 중요한 기회를 제공합니다.

미국은 북미 시장을 선도하며 매년 시행되는 내시경 시술의 상당 부분을 차지합니다. 선진 의료 시스템의 성장 동력은 미국에서 특히 두드러지는데, 이는 잘 확립된 보험급여 체계를 바탕으로 외래 내시경 시술 건수가 급증하고 있기 때문입니다. 미국 의료보험공단(CMS)은 최소 침습적 시술을 선호하는 정책을 시행하여 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 정기 검진을 원하는 사람들이 증가함에 따라 예방 의료에 대한 문화적 성향 또한 내시경 시장을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이러한 역동성은 미국을 내시경 혁신의 선두주자로 자리매김할 뿐만 아니라 북미의 전반적인 시장 잠재력을 강화합니다.

캐나다 또한 북미 내시경 시장에서 중추적인 역할을 하며, 의료 접근성과 질 향상에 힘쓰고 있습니다. 캐나다 보건정보연구소(Canadian Institute for Health Information)는 환자 치료 결과 개선 및 대기 시간 단축을 목표로 하는 정부 정책에 힘입어 내시경 시술 건수가 꾸준히 증가하고 있다고 보고했습니다. 캐나다의 규제 환경은 선진 내시경 기술 도입을 지원하여 혁신을 촉진하는 경쟁 환경을 조성합니다. 아시아 태평양 지역이 환자 중심 치료를 중시함에 따라 내시경 서비스 수요는 지역별 추세에 발맞춰 증가할 것으로 예상되며, 이는 북미 지역의 세계 내시경 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 내시경 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 7.6%의 높은 연평균 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 의료 관광 및 의료 투자 증가에 크게 힘입어 내시경 시술의 접근성과 질을 향상시키고 있습니다. 이 지역의 의료 인프라는 의료 시설 및 기술 개선을 위한 공공 및 민간 투자의 지원을 받아 빠르게 발전하고 있습니다. 이 지역 국가들은 최소 침습 시술에 대한 소비자 선호도가 변화하고 있으며, 이는 회복 시간을 단축할 뿐만 아니라 환자 중심 치료에 대한 강조와도 부합합니다. 또한, 내시경 기기에 인공지능과 디지털 솔루션을 통합하는 등 기술 발전이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 인도와 태국과 같은 국가들이 의료 관광의 허브로 부상하며 첨단 내시경 치료를 원하는 환자들을 유치하고 있다고 지적했습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 세계 내시경 시장의 주요 국가로 자리매김할 것입니다.

일본은 선진 의료 시스템과 혁신적인 의료 기술에 대한 높은 수요를 특징으로 하는 아시아 태평양 내시경 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 의료 서비스 질 향상을 위한 정부 정책을 통해 의료 투자에 대한 일본의 의지가 분명히 드러납니다. 예를 들어, 후생노동성은 첨단 내시경 시술 도입을 촉진하는 프로그램을 시작하여 소비자 수요를 확대했습니다. 일본 의료 서비스 제공업체들은 최소 침습 수술에 대한 선호도가 높아지는 추세에 발맞춰 로봇 보조 내시경과 같은 최첨단 기술의 도입에 점점 더 주력하고 있습니다. 이러한 전략적 포지셔닝은 국내 환자의 요구를 충족할 뿐만 아니라 고품질 의료 서비스를 원하는 해외 환자를 유치하는 데에도 기여합니다. 결과적으로, 일본의 내시경 기술 발전과 의료 서비스 우수성에 대한 명성은 지역 내시경 시장에서 상당한 성장 기회를 창출합니다.

중국은 급속한 도시화와 의료비 지출 증가에 힘입어 아시아 태평양 내시경 시장의 주요 기여국이기도 합니다. 특히 첨단 의료 시설 접근성이 향상되고 있는 도시 지역에서 내시경 시술 수요가 급증했습니다. 중국 정부는 의료 개혁을 우선시하여 의료 인프라 및 기술 투자를 확대했습니다. 예를 들어, 국가위생건강위원회는 내시경 서비스 이용률 향상을 위한 정책을 시행하여 소비자의 구매 행동에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 인구 고령화로 인해 위장 질환 유병률이 증가하여 내시경 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 정부 지원과 소비자 기대치 상승이 결합된 중국의 독특한 시장 역학은 중국을 지역 내시경 시장에서 중요한 역할을 하는 국가로 자리매김하게 했습니다. 일본과 중국의 이러한 발전은 아시아 태평양 내시경 시장의 중요한 기회를 강조합니다.

유럽 시장 동향:

유럽 내시경 시장은 선진 의료 인프라와 만성 질환 유병률 증가에 힘입어 탄탄한 입지를 구축하며 상당한 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 조기 진단과 최소 침습 시술에 중점을 두고 있으며, 이는 비침습적 치료 옵션에 대한 소비자들의 선호도 변화에 발맞춰 발전하고 있습니다. 의료비 지출 증가, 의료 행위의 지속가능성 강조, 혁신을 장려하는 규제 체계 등의 요인이 시장 역동성을 더욱 강화했습니다. 유럽 소화기학회(ESG)의 최근 분석에 따르면 최첨단 내시경 기술 도입이 증가하고 있으며, 이는 환자 치료 결과 향상과 운영 효율성 향상에 대한 유럽의 의지를 보여줍니다. 결과적으로 유럽은 특히 의료 분야의 디지털 혁신이 가속화됨에 따라 상당한 성장 기회를 제공합니다.

독일은 기술 혁신과 탄탄한 의료 시스템을 중시하는 유럽 내시경 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 독일은 유리한 보험급여 정책과 환자의 안전과 편안함을 최우선으로 하는 높은 수준의 의료 서비스 덕분에 첨단 내시경 장비 도입이 눈에 띄게 증가했습니다. 연방보건부 보고서에 따르면, 내시경 시술에 AI와 로봇 기술을 접목함으로써 진단 정확도와 운영 효율성이 향상되고 있습니다. 이러한 추세는 독일이 의료 기술 선도국으로서의 입지를 강화하고, 협력 강화와 지식 공유를 통해 지역 시장 기회를 확대하는 파급 효과를 창출합니다.

프랑스는 예방 의료와 조기 개입 전략에 대한 집중을 강화하며 유럽 내시경 시장에도 크게 기여하고 있습니다. 보건부가 발표한 프랑스 정부의 의료 혁신 촉진 계획은 내시경을 포함한 의료 기술에 대한 투자 증가로 이어졌습니다. 위장관 시술 수요 증가와 선제적 건강 관리를 지향하는 문화적 변화로 인해 새로운 내시경 기술 도입이 촉진되었습니다. 이러한 포지셔닝은 환자 치료를 향상시킬 뿐만 아니라 통합 의료 솔루션을 지향하는 유럽의 전반적인 추세에 부합하며, 내시경 시장 투자에 대한 이 지역의 매력을 강화합니다.

세분화 분석

 

병원 분석

내시경 시장은 병원의 영향력이 매우 크며, 2025년에는 59.0%의 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 우세는 병원이 처리할 수 있는 첨단 인프라와 방대한 시술 건수에 기인하며, 이를 통해 복잡한 진단 및 치료적 개입이 용이해집니다. 병원 내 포괄적인 진료에 대한 선호와 의료 기술 투자 증가는 의료 서비스 제공자의 양질의 서비스 제공 역량을 강화합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 병원들은 최소 침습 시술에 대한 수요 증가에 적응하고 있으며, 이는 병원의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이 분야는 시장 입지를 확대하려는 기존 기업뿐만 아니라 혁신을 추구하는 신흥 기업에도 전략적 이점을 제공합니다. 의료 기술의 지속적인 발전과 향상된 결과에 대한 환자의 기대치 증가를 고려할 때, 병원은 단기 및 중기적으로 내시경 시장에서 핵심적인 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

내시경 분석

내시경 시장은 2025년 제품 부문의 41.5% 이상을 차지하며 내시경에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다. 이러한 선도적인 위치는 내시경이 진단 및 치료 시술 모두에서 중요한 역할을 수행하여 다양한 질환을 효과적으로 치료할 수 있다는 데 기인합니다. 첨단 영상 기술과 사용자 친화적인 디자인의 결합은 의료 전문가들의 내시경에 대한 관심을 높여 수요를 촉진하고 있습니다. 미국 소화기내시경학회(American Society for Gastrointestinal Endoscopy)는 내시경 기술의 혁신이 환자 치료 결과를 개선하여 내시경 사용률을 높이고 있다고 보고합니다. 내시경 시장은 기존 제조업체들이 전문성을 활용할 수 있는 상당한 기회를 제공하는 동시에, 신규 진입업체들이 혁신적인 기술을 도입할 수 있는 기회를 제공합니다. 의료계가 정밀성과 효율성을 중시함에 따라, 내시경 시장에서 내시경의 중요성은 향후 몇 년간 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

소화기 내시경 분석

내시경 시장에서 소화기 내시경은 2025년 전체 적용 분야의 34.9% 이상을 차지했습니다. 이러한 높은 점유율은 주로 빈번한 진단 및 치료가 필요한 위장 질환의 높은 유병률에 기인합니다. 위장 건강에 대한 인식 증가와 최소 침습 기술의 발전은 소화기 내시경 시술에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 위장 질환 관리에 있어 조기 발견의 중요성을 강조하며, 이러한 적용 분야의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 소화기 내시경 분야는 기존 의료 서비스 제공업체와 위장 기술 전문 신생 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 시술 기술과 환자 관리의 지속적인 개선으로 인해 GI 내시경은 예측 가능한 미래에도 내시경 시장에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

내시경 시장의 주요 기업으로는 올림푸스, 메드트로닉, 스트라이커와 같은 유명 기업들이 있으며, 각 기업은 혁신적인 제품과 탄탄한 명성을 통해 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 후지필름과 칼 스토르츠 또한 기술적 전문성을 활용하여 시술 효율성과 환자 치료 결과를 향상시키고 있습니다. 보스턴 사이언티픽과 호야는 최소 침습 기법에 중점을 두고 시장에 기여하고 있으며, 스미스앤네퓨와 콘메드는 수술 기구 분야의 발전을 강조합니다. 펜탁스 메디컬은 위장관 분야를 겨냥한 전문 솔루션을 제공하며 이러한 경쟁 구도를 더욱 강화하며, 내시경 분야 선두 기업들의 다양한 역량과 전략적 포지셔닝을 강조합니다.

내시경 시장의 경쟁 환경은 혁신과 시장 대응력에 대한 의지를 보여주는 선도 기업들 간의 역동적인 이니셔티브가 특징입니다. 기업들은 기술 역량 강화를 위해 협력 사업 및 전략적 제휴를 확대하고 있으며, 이를 통해 지속적인 개선 문화를 조성하고 있습니다. 신제품 출시가 빈번하며, 첨단 영상 기술과 최소 침습 기술을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 이는 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 경쟁 우위를 확보하는 데에도 도움이 됩니다. 또한, 연구 개발 투자는 이러한 기업들이 변화하는 의료 요구를 충족하고 시술 결과를 개선하여 시장 내 영향력을 강화하고자 하는 만큼 매우 중요합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 혁신적인 내시경 솔루션을 통해 환자 치료 향상에 중점을 둔 의료 기관과의 협력을 모색할 수 있는 중요한 기회가 있습니다. 주요 오피니언 리더들과 협력하고 그들의 통찰력을 활용함으로써 기업은 자사 제품이 해당 시장의 특정 요구를 충족하도록 보장하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역 기업의 경우, 인공지능 및 로봇 공학과 같은 신기술을 내시경 시술에 통합하는 데 집중하면 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 기술 발전에 투자함으로써 지역 업체들은 시술 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 최첨단 의료 솔루션을 찾는 더 광범위한 환자 기반을 확보할 수 있습니다.

유럽에서는 맞춤형 제품을 통해 비만대사내시경 및 위장내시경과 같은 고성장 하위 시장을 공략함으로써 시장 침투율을 높일 수 있습니다. 지역 유통업체 및 의료 서비스 제공업체와의 파트너십을 통해 더욱 심층적인 시장 통찰력을 확보하고 신뢰를 구축하여 궁극적으로 브랜드 충성도를 높이고 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.