에틸렌옥사이드 시장 규모 및 전망(2026-2035): 부문별(유형, 최종 사용자), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역별 분석(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 구도(Dow, LyondellBasell, Shell, SABIC, Chevron Phillips Chemical)

시장 규모 및 성장 전망

에틸렌옥사이드 시장 규모는 2025년 389억 4천만 달러에서 2035년 616억 4천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.7%입니다. 2026년 예상 매출액은 405억 2천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 38.94 billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 4.7%
• 예측 연도 값 (2035): USD 61.64 billion
• 과거 데이터 기간: 2022-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 화학 제조 및 PET 생산 산업의 높은 수요에 힘입어 2025년까지 전체 매출의 47% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 산업화 확대와 석유화학 인프라 투자 증가에 힘입어 2026년에서 2035년 사이에 연평균 5.6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 에틸렌 부문은 폴리에틸렌, 폴리에스터, 포장재 및 건설 분야의 주요 원료인 에틸렌에 대한 산업 수요 증가로 인해 에틸렌 옥사이드 시장에서 선두 자리를 유지했으며, 이는 에틸렌의 가장 큰 파생물인 에틸렌으로부터의 에틸렌 옥사이드 생산을 뒷받침합니다.
• 전 세계 섬유 생산 증가와 폴리에스터 섬유 수요 증가에 힘입어 2025년에는 섬유 부문이 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 에틸렌 옥사이드 시장의 주요 참여 기업은 Dow(미국), LyondellBasell(네덜란드), Shell(네덜란드/영국), SABIC(사우디아라비아), Chevron Phillips Chemical(미국), INEOS(영국), BASF(독일), Formosa Plastics(대만), Mitsui Chemicals(일본), Reliance Industries(인도)입니다.

시장 성장 동력 및 산업 동향

화학 중간체 분야에서 에틸렌옥사이드 사용량 증가

계면활성제, 부동액, 용제 생산에 필수적인 중간체로서 에틸렌옥사이드의 사용이 증가함에 따라 에틸렌옥사이드 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 예를 들어, 다우케미칼(Dow Chemical)과 같은 기업들은 퍼스널 케어 및 산업용 세척 제품에서 에틸렌옥사이드 유래 글리콜 에테르에 대한 수요가 증가하고 있다고 강조하며, 이는 더욱 효과적이고 다기능적인 제품을 선호하는 소비자들의 추세를 반영합니다. 이러한 사용 범위 확대로 기존 화학 제조업체들은 제품 라인을 다각화하고 고마진 특수 화학 제품을 활용할 수 있게 되었으며, 신규 업체들은 신흥 산업 분야에서 틈새시장을 개척할 수 있게 되었습니다. 산업계가 지속적으로 제형을 혁신하고 에틸렌옥사이드의 하류 응용 분야를 확장함에 따라, 에틸렌옥사이드 시장은 특수 화학 공급망 내에서 더욱 긴밀하게 통합되는 방향으로 발전할 것이며, 적응성과 혁신이 더욱 중요해질 것입니다.

에틸렌옥사이드 생산 효율 향상을 위한 기술 개선

촉매 공정 및 반응기 기술의 발전으로 에틸렌옥사이드 시장의 생산 효율이 크게 향상되고 운영 비용이 절감되었습니다. LyondellBasell이 최근 촉매 수명 연장 및 공정 강화를 통해 EO 생산 설비를 업그레이드한 것은 혁신이 어떻게 경쟁력을 견인하는지 보여주는 대표적인 사례입니다. 이러한 개선은 원자재 소비와 에너지 사용량을 줄여 수익성을 개선하는 동시에 환경 발자국도 줄입니다. 이러한 변화는 기존 기업에게는 기존 설비를 개조할 수 있는 전략적 기회를, 신규 기업에게는 최첨단 시설에 투자하여 비용 및 지속가능성 측면에서 우위를 점할 수 있는 기회를 제공합니다. 차세대 기술의 지속적인 도입은 현대 산업 요구에 부응하는 더욱 효율적이고 반응성이 뛰어난 EO 생산 시스템으로의 시장 변화를 예고합니다.

엄격한 환경 규제로 인한 청정 공정 촉진

미국 환경보호청(EPA)과 유럽화학물질청(ECHA)과 같은 기관의 규제 압력으로 인해 에틸렌옥사이드 생산 업체들은 더욱 깨끗하고 안전한 제조 방식을 채택해야 합니다. 배출, 근로자 안전 및 폐기물 관리에 대한 규제 요건은 친환경 공정 기술 및 개선된 오염 방지 프로토콜에 대한 투자를 가속화했습니다. 이러한 규제 체계는 까다롭지만 지속 가능한 에센셜 오일 생산을 향한 혁신을 촉진하며, 이러한 기준을 적극적으로 준수하는 기존 시장 참여자에게는 평판 및 운영상의 이점을 제공합니다. 신규 시장 참여자의 경우, 변화하는 규제 환경 속에서 진입 장벽이 되면서도 차별화 요소가 될 수 있는 규정 준수 전략을 마련해야 합니다. 앞으로 시장은 글로벌 환경 규제에 발맞춰 지속 가능한 에센셜 오일 솔루션을 개발하는 생산자에게 더욱 유리하게 작용할 것입니다.

성장 동인 평가 프레임워크
매개변수	CAGR에 미치는 영향	규제 영향	지리적 관련성	채택률	영향 타임라인
화학 중간체에서 에틸렌옥사이드 사용량 증가	2.00%	단기 (2년 이하)	북미, 유럽	중간	빠른
EO 생산 효율의 기술적 개선	1.50%	중기(2~5년)	아시아 태평양, 북미	낮은	보통의
엄격한 환경 규제로 더욱 깨끗한 공정이 촉진됨	1.20%	장기 (5년 이상)	유럽, 북미	높은	느린
화학 중간체에서 에틸렌옥사이드 사용량 증가	2.00%	단기 (2년 이하)	북미, 유럽	중간	빠른
EO 생산 효율의 기술적 개선	1.50%	중기(2~5년)	아시아 태평양, 북미	낮은	보통의
엄격한 환경 규제로 더욱 깨끗한 공정이 촉진됨	1.20%	장기 (5년 이상)	유럽, 북미	높은	느린

산업적 제약과 도입 과제

엄격한 환경 규제

강화되는 환경 규제는 에틸렌옥사이드 시장에 중요한 제약 요인으로 작용합니다. 이 화학물질이 유해 대기 오염 물질로 분류됨에 따라 막대한 비용이 드는 배출 제어 및 안전 조치가 의무화되기 때문입니다. 미국 환경보호청(EPA)이 최근 에틸렌옥사이드 배출 기준을 강화하면서 제조업체들은 운영상의 어려움에 직면하게 되었고, 규제 준수를 위해 기존 생산 시설을 대폭 개선해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 규제 부담은 자본 지출을 증가시키고 운영 복잡성을 높여 생산 능력 확장을 제한하고 신규 투자를 저해합니다. 기존 업체와 신흥 업체 모두 이러한 장벽을 극복하고 규제 준수와 수익성 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 건강에 대한 우려가 커지고 기후 변화에 대응하여 전 세계 환경 기준이 지속적으로 변화함에 따라, 이러한 규제 제약은 제조업체들이 더욱 친환경적인 생산 기술을 개발하거나 제품 포트폴리오를 다각화하여 규제 위험을 완화하도록 압력을 가할 것으로 예상됩니다.

원료 가격 변동성과 공급망 차질

에틸렌과 같은 주요 원료의 가격 변동성과 공급 불안정은 에틸렌 옥사이드 시장의 성장 궤도를 심각하게 제약합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 원유 및 천연가스 가격 변동은 에틸렌 공급망에 파급되어 에틸렌 옥사이드 생산 업체의 운영 불확실성과 마진 압박을 초래합니다. 이러한 변동으로 인해 제조업체는 가격 변동에 적극적으로 대응하거나 비용 충격을 감수해야 하므로 재정적 유연성이 제한됩니다. 또한 지정학적 긴장과 무역 제한은 원료 공급의 불확실성을 더욱 악화시켜 조달 전략을 복잡하게 만듭니다. 기존의 통합 화학 기업들은 공급망 복원력을 최적화하는 데 주력하는 반면, 신규 진입 기업들은 안정적이고 경쟁력 있는 가격의 원료를 확보하는 데 상당한 어려움을 겪습니다. 지속적인 에너지 시장 변동성과 지정학적 변화는 원료 불안정성이 이 분야의 전략적 의사 결정에 영향을 미치는 핵심 요소로 남을 것임을 시사합니다.

지역별 수요 동향

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 에틸렌 옥사이드 시장은 2025년까지 47% 이상의 점유율을 차지하며, 연평균 5.6%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 전망입니다. 이러한 견조한 성장은 주로 화학 제조 및 PET 생산 산업의 높은 수요에 힘입은 것으로, 아시아 태평양 지역의 시장 선도적 위치를 뒷받침하고 있습니다. 급속한 산업화와 포장 및 섬유와 같은 최종 사용 부문의 확장이 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 일본 석유화학산업협회에 따르면 식음료용 PET 병 생산 증가가 에틸렌 옥사이드 소비를 촉진하고 있습니다. 또한, 중국의 산업 단지에서 볼 수 있듯이 첨단 제조 기술에 대한 전략적 투자와 우호적인 무역 정책은 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 글로벌 공급망 차질 속에서도 안정적인 공급망을 유지하고 지속 가능한 생산 방식에 대한 관심이 높아지는 것은 아시아 태평양 지역의 성장 동력을 보여줍니다. 이러한 역동적인 시장 환경은 투자자와 제조업체에게 상당한 기회를 제공하며, 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역을 에틸렌 옥사이드 혁신과 수요의 핵심 허브로 자리매김하게 할 것입니다.

일본은 고도화된 화학 제조 기술과 엄격한 환경 기준을 바탕으로 효율적인 사용과 친환경 생산 기술을 장려하며 아시아 태평양 에틸렌 옥사이드 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 일본화학산업협회는 친환경 화학 관행을 지원하는 다양한 정책을 통해 의약품 및 소비재에 사용되는 특수 화학 물질과 중간재에 대한 에틸렌 옥사이드 수요를 증가시키고 있습니다. 한편, 중국은 막대한 PET 생산 능력과 도시화 및 소비자 선호도 변화에 따른 포장재 수요 증가에 힘입어 지역 성장을 주도하고 있습니다. 중국 산업정보부 보고서는 국내 및 수출 수요 충족을 위한 석유화학 투자 규모를 강조합니다. 이러한 국가별 성장 동력은 아시아 태평양 지역의 에틸렌 옥사이드 시장 지배력과 혁신 리더십을 강화하며, 글로벌 공급망 전략에 필수적인 지역으로 자리매김하게 합니다.

북미 시장 분석:

북미는 잘 구축된 화학 제조 인프라와 제약 및 자동차와 같은 다운스트림 산업의 강력한 수요에 힘입어 에틸렌 옥사이드 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 지속가능성과 규제 준수에 대한 북미 지역의 관심은 첨단 친환경 생산 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면, 엄격한 배출 기준은 기업들이 보다 안전하고 효율적인 에틸렌옥사이드 공정에 투자하도록 유도했으며, 이는 친환경 화학을 선호하는 소비자 선호도 변화와도 일맥상통합니다. 또한, 다우케미칼과 같은 업계 선두 기업들의 디지털 전환 및 공급망 최적화에 대한 투자 증가는 북미 지역의 강력한 운영 역량을 보여줍니다. 엄격한 규제, 기술 혁신, 그리고 다양한 산업 응용 분야가 결합된 북미 지역은 에틸렌옥사이드 시장에서 성장 잠재력이 큰 전략적으로 중요한 지역으로 자리매김하고 있습니다.

미국은 광범위한 다운스트림 응용 산업과 진보적인 규제 환경 덕분에 북미 에틸렌옥사이드 시장을 지속적으로 주도하고 있습니다. 부동액, 섬유, 세제 생산에 사용되는 에틸렌옥사이드 기반 중간재에 대한 수요는 제품 안전성과 지속가능성에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 여전히 높습니다. 미국 산업안전보건청(OSHA)의 최근 노출 한계치 업데이트는 제조업체들이 최첨단 격리 및 모니터링 기술을 도입하도록 촉진하여 전반적인 운영 안전성을 향상시키고 있습니다. 또한, BASF가 최근 텍사스에 친환경 에틸렌옥사이드 생산 시설에 투자한 것과 같은 기업 차원의 이니셔티브는 미국이 혁신과 환경 보호에 얼마나 중점을 두고 있는지를 보여줍니다. 미국 시장의 역동성은 북미 에틸렌옥사이드 시장 성장을 주도하는 핵심적인 역할을 강조하며, 기술 주도 경쟁력과 규제 준수를 통해 시장 확장의 새로운 길을 열어주고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 잘 구축된 화학 제조 인프라와 엄격한 환경 정책을 바탕으로 에틸렌옥사이드 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽 화학물질청(ECHA)의 REACH 규정과 같은 지속 가능한 생산 방식과 규제 체계에 대한 유럽의 강조는 운영 방식과 제품 배합에 영향을 미쳤습니다. 의약품 및 화장품 분야에서 바이오 기반 및 친환경 에틸렌옥사이드 유도체에 대한 수요가 증가함에 따라, 유럽 기업들은 효율성을 높이고 배출량을 최소화하기 위해 첨단 촉매 기술과 공정 최적화를 점진적으로 도입하고 있습니다. 유럽화학산업협의회(CEFIC)와 같은 산업계 선두기업과 연구기관 간의 협력은 혁신 경쟁의 강도를 높이고 지식 교류 및 역량 강화에 기여합니다. 또한, 변화하는 무역 정책 속에서도 안정적인 공급망은 원자재의 지속적인 확보를 보장합니다. 이러한 요소들은 유럽이 지속 가능한 완만한 성장을 활용하고, 혁신 중심 투자와 우수한 규제 준수를 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.

독일은 탄탄한 화학 산업과 미래지향적인 산업 정책을 바탕으로 유럽 에틸렌옥사이드 시장의 핵심 축을 담당하며 지역 발전을 견인하고 있습니다. BASF와 같은 선도 기업들을 중심으로 구축된 독일의 강력한 산업 기반은 자동차, 도료, 제약 분야에 사용되는 에틸렌옥사이드 유도체에 대한 수요를 촉진합니다. 더불어, 독일화학산업협회(VCI)의 주도로 에너지 효율 향상과 디지털 전환에 대한 독일의 적극적인 노력은 생산 비용 절감 및 환경 영향 감소를 위한 운영 혁신을 뒷받침합니다. 친환경 화학 및 순환 경제 원칙을 장려하는 규제 인센티브는 지속 가능한 제품 개발을 더욱 촉진합니다. 혁신과 규제 조화의 전략적 결합은 독일이 유럽 에틸렌옥사이드 시장의 경쟁력을 강화하는 동시에 지역의 완만한 성장 궤도를 촉진하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

프랑스는 지역 트렌드에 부합하는 특수 응용 분야와 혁신 생태계를 육성함으로써 유럽 에틸렌옥사이드 시장에서 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 프랑스 화학 산업은 화장품 및 의료 분야에 사용되는 에틸렌옥사이드 유도체를 활용한 첨단 소재 연구를 가속화하는 EuraMaterials와 같은 협력 플랫폼을 통해 혜택을 받고 있습니다. 친환경적이고 피부에 안전한 제품에 대한 프랑스 소비자의 선호도는 이러한 혁신에 대한 수요를 촉진합니다. 생태전환부가 주도하는 프랑스 환경 기준 준수는 지속 가능한 제조를 보장하고 바이오 기반 원료의 조기 도입을 장려합니다. 또한, 프랑스의 공급망 디지털화 투자는 시장 변동에 대한 추적성과 대응력을 향상시킵니다. 이러한 요소들은 유럽 에틸렌옥사이드 시장의 완만한 성장에 대한 프랑스의 전략적 기여를 강조하며, 맞춤형 혁신과 지속 가능성 리더십을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

지역 시장 매력도 및 전략적 적합성 매트릭스
매개변수	북아메리카	아시아 태평양	유럽	라틴 아메리카	MEA
혁신 허브	개발 중	개발 중	개발됨	개발 중	신생
비용에 민감한 지역	중간	높은	중간	높은	높은
규제 환경	제한적인	중립적	제한적인	중립적	중립적
수요 동인	보통의	강한	강한	보통의	보통의
개발 단계	개발됨	개발 중	개발됨	신흥	신흥
채택률	중간	중간	중간	낮은	낮은
신규 진입 기업/스타트업	부족한	보통의	부족한	부족한	부족한
거시 지표	안정적인	강한	강한	안정적인	약한

시장 부문별 리더십 및 성장 추세

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  유형별 분석

에틸렌은 폴리에틸렌, 폴리에스터, 포장재 및 건축 자재의 필수 원료로서 2025년에도 에틸렌 옥사이드 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 에틸렌 옥사이드는 다양한 산업 공급망에 통합되어 있으며, 경량, 내구성 및 재활용 가능한 소재를 중시하는 제조 부문 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 확보하고 있습니다. BASF의 지속가능성 보고서에서 언급된 바와 같이, 환경 규제 준수 및 자원 효율성에 대한 규제 강화는 고순도 에틸렌 유도체의 도입을 가속화하여 제품 품질 향상 및 운영 효율성 증대에 기여하고 있습니다. 기존 업체들은 탄탄한 물류 및 수직 통합 생산 모델을 활용하고 있으며, 신규 업체들은 틈새시장 및 인프라 프로젝트가 성장하는 지역 시장에서 기회를 모색하고 있습니다. 친환경 에틸렌 생산 및 순환 경제 이니셔티브에 대한 지속적인 투자로 인해 에틸렌 부문은 변화하는 글로벌 지속가능성 및 산업 트렌드 속에서 혁신과 회복력을 뒷받침하며 시장 지배력을 유지할 것으로 전망됩니다.

최종 사용자별 분석

섬유 부문은 전 세계 섬유 제조 증가와 폴리에스터 섬유 소비 증가에 힘입어 2025년 에틸렌옥사이드 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 내구성과 미적 다양성을 제공하는 첨단 합성 섬유에 대한 소비자 선호도 변화로 에틸렌옥사이드 유래 중간재 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 국제섬유제조업협회(ITMF)에 따르면, 아시아 태평양 지역의 의류 생산 증가와 지속가능성 의무화 정책으로 바이오 기반 및 재활용 폴리에스터 사용이 확대되면서 에틸렌옥사이드의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 공급망 개선과 섬유 공정의 디지털화는 소재 활용도를 최적화하여 시장 참여자들에게 경쟁력 있는 비용 구조를 제공합니다. 이러한 요인들은 지속가능한 섬유 기술에 투자하는 기존 기업과 특수 응용 분야를 활용하는 혁신적인 스타트업 모두에게 전략적인 성장 기회를 창출합니다. 섬유 수출의 지속적인 확대와 친환경 소비자 시장의 성장은 향후에도 이 부문의 중요성이 지속될 것임을 시사합니다.

보고서 세분화
분절	하위 세그먼트	가장 큰 부문	가장 빠르게 성장하는 부문
유형	에틸렌, 글리콜 에톡실레이트, 에탄올아민, 글리콜 에테르, 폴리에틸렌
최종 사용자	자동차, 농약, 식품 및 음료, 섬유, 개인 위생용품, 의약품, 세제

경쟁 환경 및 시장 포지셔닝

에틸렌 옥사이드 시장의 주요 업체로는 Dow, LyondellBasell, Shell, SABIC, Chevron Phillips Chemical, INEOS, BASF, Formosa Plastics, Mitsui Chemicals, Reliance Industries 등이 있습니다. 이들 기업은 광범위한 생산 능력과 통합된 공급망을 통해 효율적인 원자재 조달 및 제품 유통을 가능하게 함으로써 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 화학, 플라스틱, 특수 응용 분야를 아우르는 다양한 포트폴리오와 글로벌 네트워크를 바탕으로 업계 표준을 정립하고 변화하는 수요 패턴에 신속하게 대응하는 시장 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.

경쟁 구도는 주요 업체들의 지속적인 기술 개발과 전략적 움직임으로 특징지어집니다. 이들 업체는 혁신적인 공정 기술과 목표에 맞춘 신제품 출시를 통해 시장 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 협력 사업과 생산 능력 확장을 위한 자본 투자는 주요 지역 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여합니다. 이러한 활동은 기술 기반의 차별화를 촉진하는 동시에 비용 구조를 최적화하여 새로운 응용 분야에 대응하고, 지속가능성을 강화하며, 역동적인 환경 속에서 안정적인 공급을 유지할 수 있도록 합니다.

지역별 주요 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고 사항

북미 기업들은 강력한 혁신 생태계와 석유화학 인프라를 활용하여 제품 다양화를 가속화하고 틈새시장을 공략하기 위해 기술 개발업체 및 최종 사용자 산업과의 시너지 효과를 창출하는 협력에 집중해야 합니다.

아시아 태평양 지역에서는 첨단 공정 기술을 활용하고 포장 및 자동차와 같은 빠르게 성장하는 다운스트림 산업과 긴밀히 연계함으로써 생산 능력을 확장할 수 있습니다. 지식 이전과 시장 진출을 촉진하는 전략적 제휴 또한 유리할 것입니다.

유럽 기업들은 운영 체계에 순환 경제 원칙과 지속가능성 이니셔티브를 통합하고, 연구 기관과 협력하여 친환경 기술을 발전시키며, 환경 규제에 따른 에틸렌 옥사이드 유도체 수요에 대응함으로써 이점을 얻을 수 있습니다.

경쟁 역학 및 전략적 통찰력
평가 매개변수	할당된 척도	척도 정당화
시장 집중도	높은	소수의 대형 석유화학 생산업체가 막대한 생산 능력을 바탕으로 시장을 장악하고 있다.
인수합병 활동/기업결합 추세	낮은	규제 당국의 엄격한 감독과 위험한 생산 요건으로 인해 인수합병은 여전히 ​​제한적입니다.
제품 차별화 정도	낮은	변동성이 최소화된 고도로 표준화된 화학 중간체.
경쟁 우위 지속가능성	튼튼한	높은 자본집약도와 엄격한 안전 규제는 기존 업체의 강점을 더욱 강화한다.
혁신 강도	낮은	혁신은 주로 공정 안전 및 효율성 개선에 중점을 두었습니다.
고객 충성도/지속성	보통의	장기 계약이 일반적이지만 공급업체 간 교체도 가능합니다.
수직적 통합 수준	높은	생산자들은 상류의 원료와 하류의 에틸렌 글리콜 생산망을 통합합니다.