고정형 해상풍력 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 세그먼트별(터빈 정격, 축, 구성 요소, 깊이), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Vestas, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy, MHI Vestas, Nordex)

시장 전망

고정형 해상풍력 에너지 시장 규모는 2025년 216억 2천만 달러에서 2035년 921억 4천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년에는 매출이 246억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 21.62 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 15.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 92.14 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Europe
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 유럽 지역은 영국과 독일의 강력한 해상 풍력 정책에 힘입어 2025년에 46.4% 이상의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국의 신흥 해상 풍력 프로젝트에 힘입어 예측 기간 동안 약 17.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 수평 세그먼트의 시장 점유율은 2025년에 77.6%를 기록했으며, 이는 검증된 해상 터빈 기술에 힘입은 것입니다.
• 2025년에 46.35%의 점유율을 기록한 블레이드 세그먼트는 에너지 포집 효율을 위한 핵심 기술에 의해 주도권을 확보했습니다.
• 2025년에 49.5%의 고정형 해상 풍력 에너지 시장 점유율을 달성했으며, 0~30m 세그먼트의 성장은 얕은 수역 설비 적합성에 힘입어 뒷받침되었습니다.
• 고정형 해상 풍력 에너지 시장을 장악하는 주요 기업들 Vestas(덴마크), Siemens Gamesa(스페인), GE Renewable Energy(미국), MHI Vestas(일본), Nordex(독일), Goldwind(중국), Envision Energy(중국), MingYang Smart Energy(중국), Senvion(독일), Doosan Heavy Industries(한국)입니다.

시장 역학

유럽 ​​및 아시아 태평양 지역의 용량 확장 목표

고정형 해상풍력 에너지 시장은 유럽과 아시아 태평양(APAC) 지역 국가들이 설정한 야심찬 용량 확장 목표에 상당한 영향을 받습니다. 예를 들어, 유럽 연합은 유럽 집행위원회의 그린 딜(Green Deal)에 명시된 바와 같이 2050년까지 해상풍력 용량을 300GW로 늘리겠다고 약속했습니다. 마찬가지로 중국과 일본과 같은 국가들은 해상풍력 사업을 강화하고 있으며, 중국은 2025년까지 50GW를 목표로 하고 있습니다. 이러한 전략적 약속은 지속 가능한 에너지원에 대한 필요성에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여줄 뿐만 아니라 인프라, 기술, 그리고 숙련된 인력에 대한 투자를 촉진합니다. 기존 업체는 대규모 프로젝트에서 전문성을 활용할 수 있으며, 신규 진입 업체는 국가 목표 및 지역 시장 요구에 부합하는 특화된 솔루션을 혁신하고 제공할 기회를 얻게 됩니다.

낮은 균등화 발전 비용(LCOE)

고정형 해상풍력 에너지 시장은 해상풍력 프로젝트와 관련된 균등화 발전 비용(LCOE)의 감소로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 터빈 기술과 규모의 경제의 발전으로 지난 10년 동안 비용이 30% 절감되었습니다. 이러한 추세는 해상 풍력 프로젝트의 상업적 타당성을 활용하고자 하는 다양한 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 낮은 LCOE는 해상 풍력 프로젝트의 매력을 높일 뿐만 아니라 기존 에너지원에 대한 경쟁력을 강화합니다. 기존 기업에게는 운영 효율성을 최적화할 수 있는 기회가 되고, 신규 기업은 혁신적인 자금 조달 구조와 파트너십을 통해 시장 진입을 모색할 수 있습니다.

부유식 해상 풍력 허브의 장기 구축

부유식 해상 풍력 에너지 시장의 발전 양상은 부유식 해상 풍력 허브의 장기 구축을 통해 더욱 구체화되고 있습니다. 부유식 기술은 풍력 자원이 더 강하고 안정적인 심해에 설치가 가능합니다. 미국 에너지부는 부유식 해상 풍력을 미래 개발의 핵심 분야로 강조하며, 광대한 미개발 에너지 자원을 발굴할 수 있는 잠재력을 시사했습니다. 이러한 변화는 해상풍력의 지리적 범위를 다각화할 뿐만 아니라 해양 엔지니어링 및 환경 관리를 포함한 여러 분야 간 협력의 길을 열어줍니다. 기존 업체의 경우, 부유식 기술로의 전환은 포트폴리오 확장을 의미할 수 있으며, 신규 진입 업체는 혁신적인 설계 및 환경 영향 평가에 중점을 둔 틈새 시장에서 기회를 찾을 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수의 복잡성

고정형 해상 풍력 에너지 시장은 관할 지역마다 다른 복잡한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 이러한 규제는 개발업체가 지역, 국가 및 국제법의 미로를 헤쳐나가야 하므로 운영상의 비효율성을 초래할 수 있으며, 이는 종종 프로젝트 승인 지연 및 비용 증가로 이어집니다. 예를 들어, 유럽 위원회의 엄격한 환경 평가 및 허가 절차는 일정을 연장할 수 있습니다. 영국의 Hornsea Project Two 프로젝트는 최종 승인을 받기 전에 여러 규제 장벽에 직면하여 승인 절차가 장기화된 사례에서 알 수 있습니다. 이러한 복잡성은 규제 준수를 효과적으로 관리할 자원이 부족한 신규 진입업체의 진입을 저해할 뿐만 아니라, 준수를 보장하기 위해 상당한 자원을 할당해야 하는 기존 업체의 운영 민첩성에 영향을 미칩니다. 지속 가능성에 대한 압력에 대응하여 규제 프레임워크가 지속적으로 발전함에 따라 시장 참여자는 신속하게 적응해야 하며, 그렇지 않으면 경쟁 환경에서 도태될 위험이 있습니다.

공급망 중단

공급망의 취약성은 고정형 해상 풍력 에너지 시장의 또 다른 중요한 제약입니다. 터빈이나 하부 구조물과 같은 특수 부품에 대한 의존도는 종종 제한된 수의 공급업체로부터 조달되기 때문에 심각한 병목 현상으로 이어질 수 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹에서 볼 수 있듯이 전 세계적인 혼란이 발생하는 시기에 더욱 그렇습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 핵심 부품 공급 지연으로 인해 프로젝트 일정이 지연되고 개발업체의 비용이 증가했습니다. 이러한 상황은 운영 비용 증가와 고객 관계 악화에 직면할 수 있는 기존 기업과 안정적인 공급망 구축에 어려움을 겪는 신규 진입 기업 모두에게 어려움을 안겨줍니다. 시장이 규모를 확장하고 증가하는 에너지 수요를 충족하고자 하는 미래에는 이러한 공급망의 취약성을 해결하는 것이 매우 중요할 것입니다. 공급원 다각화와 물류 효율성 향상에 투자하는 기업은 변화하는 환경에서 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다.

지역예보

유럽 시장 통계:

유럽은 2025년 전 세계 고정형 해상풍력 시장의 46.4% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 주로 재생에너지 인프라에 상당한 투자를 한 영국과 독일과 같은 국가들의 강력한 해상풍력 정책에 기인합니다. 유럽의 지속가능성과 에너지 전환에 대한 의지는 재생에너지 프로젝트를 장려하는 규제 체계를 통해 더 깨끗한 에너지원으로 소비자 선호도가 전반적으로 변화하고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 그린딜(Green Deal)은 2050년까지 유럽을 최초의 기후 중립 대륙으로 만들고 해상풍력 기술 투자를 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다. 터빈 효율과 운영 물류의 발전이 지속적으로 발전함에 따라 유럽은 고정형 해상풍력 시장에서 중요한 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.

독일은 야심 찬 재생에너지 목표와 포괄적인 지원 정책을 통해 유럽의 고정형 해상풍력 시장을 견인하고 있습니다. 프랑스는 투자와 개발을 촉진하는 강력한 규제 체계를 바탕으로 해상풍력 발전 용량 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. 독일 연방해사수로청(BSH)은 신규 프로젝트에 대한 허가 절차를 간소화하여 국내외 투자자들에게 시장 매력을 높였습니다. 또한, 석탄 및 원자력 에너지의 단계적 폐지를 위한 독일의 노력은 대체 에너지원에 대한 강력한 수요를 창출하여 고정형 해상풍력을 에너지 전략의 핵심 요소로 만들었습니다. 이러한 선제적 접근 방식은 지역 시장에서 독일의 입지를 강화할 뿐만 아니라 고정형 해상풍력 에너지 부문에서 유럽의 전반적인 리더십을 강화하는 데 기여합니다.

프랑스는 해상풍력 발전 용량을 획기적으로 확대하려는 야심 찬 계획을 통해 고정형 해상풍력 에너지 시장의 주요 국가로 부상하고 있습니다. 프랑스 정부는 투자와 혁신을 장려하는 유리한 규제 환경을 바탕으로 2030년까지 해상풍력 발전 용량을 40GW로 늘리겠다는 목표를 설정했습니다. 프랑스 에너지규제위원회(CRE)는 개발업체를 유치하고 비용 효율적인 프로젝트 수행을 보장하기 위해 경쟁 입찰 절차를 시작했습니다. 해상풍력 용량 확대에 대한 이러한 전략적 초점은 프랑스의 광범위한 에너지 전환 목표와 일치하며, 투자자들에게 매력적인 경쟁 환경을 조성합니다. 프랑스가 해상풍력 역량을 강화함에 따라 국가 에너지 포트폴리오를 강화할 뿐만 아니라 고정형 해상풍력 시장에서 유럽의 선도적 입지를 보완하여 상당한 성장 및 협력 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 고정형 해상풍력 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 17.2%의 높은 연평균 성장률을 기록했습니다. 이러한 인상적인 성장은 주로 재생에너지 투자 및 개발의 중심지로 부상한 중국의 해상풍력 프로젝트 출현에 기인합니다. 증가하는 에너지 수요, 지속가능성에 대한 강력한 추진력, 그리고 청정 에너지원으로의 전환을 장려하는 적극적인 규제 체계가 결합되어 이 지역의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한, 터빈 효율 및 운영 역량의 기술적 발전은 해상풍력 프로젝트의 실현 가능성과 매력을 높이고 있습니다. 소비자의 선호도가 친환경 에너지 솔루션으로 전환되고 각국 정부가 지속가능성을 주요 정책 과제로 삼으면서, 아시아 태평양 지역은 이러한 추세를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 고정형 해상풍력 에너지 시장의 투자자와 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

일본은 후쿠시마 사고 이후 재생에너지에 대한 전략적 의지를 바탕으로 아시아 태평양 고정형 해상풍력 에너지 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본 정부의 규제 환경은 지속적으로 변화하고 있으며, 정부는 해상풍력 용량에 대한 야심찬 목표를 설정하여 해당 부문에 대한 상당한 투자와 혁신을 촉진했습니다. 기후 변화와 환경 문제에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 더 깨끗한 에너지원에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 미쓰비시상사와 같은 기업들은 첨단 기술과 지속가능한 관행을 통합하는 더 큰 추세를 반영하여 해상풍력 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 적극적인 접근 방식은 일본을 지역 시장의 핵심 참여자로 자리매김하고, 아시아 태평양 지역의 고정형 해상풍력 에너지 개발 리더십을 강화합니다.

고정형 해상풍력 에너지 시장의 주요 강자인 중국은 신흥 해상풍력 프로젝트를 중심으로 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 제14차 5개년 계획과 같은 정부의 야심찬 계획은 재생에너지 개발, 특히 해상풍력 개발을 강조하고 있습니다. 이러한 전략적 초점은 국내외 기업들의 상당한 투자를 유치하고 있으며, 중국핵전력그룹(China General Nuclear Power Group)과 같은 기업들이 프로젝트 개발을 선도하고 있습니다. 기업들이 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 소비자들의 선호도에 발맞춰 효율성 향상 및 비용 절감을 위한 혁신을 추진함에 따라 경쟁 구도는 더욱 치열해지고 있습니다. 중국이 해상풍력 용량을 지속적으로 확대함에 따라, 이러한 발전은 아시아 태평양 고정형 해상풍력 시장의 전반적인 성장과 역동성에 크게 기여할 것입니다.

북미 시장 동향:

북미 지역은 강력한 규제 지원과 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 고정형 해상풍력 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 이 지역은 광활한 해안선과 유리한 풍력 조건을 갖추고 있어 해상풍력 프로젝트에 이상적인 환경을 조성하기 때문에 중요한 지역입니다. 최근 소비자들의 청정 에너지원 선호도 변화와 기술 발전에 대한 상당한 투자는 시장 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 해상 풍력 발전 용량이 급증하여 2030년까지 30기가와트에 이를 것으로 전망했습니다. 이는 지속가능성과 에너지 전환에 대한 이 지역의 의지를 반영하는 것입니다. 시장이 발전함에 따라 북미는 상당한 투자와 혁신 기회를 제공하며, 특히 각 주 정부가 야심찬 재생에너지 목표를 시행하고 해상 개발을 지원하기 위한 인프라를 강화하고 있습니다.

미국은 북미 고정형 해상 풍력 에너지 시장에서 중추적인 역할을 하며, 주 차원의 정책과 연방 정부의 인센티브에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 바이든 행정부가 2035년까지 탄소 배출 없는 전력 부문을 달성하겠다는 공약은 해상 풍력 투자를 촉진했으며, 뉴저지와 뉴욕과 같은 주들은 포괄적인 정책과 재정 지원을 통해 이러한 움직임을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 뉴저지 공공사업위원회는 7,000메가와트 이상의 해상 풍력 발전 용량 계약을 체결하여 강력한 규제 지원을 시사했습니다. 이러한 모멘텀은 경쟁 강도를 높일 뿐만 아니라 상당한 민간 부문 투자를 유치하여 미래 성장에 유리한 환경을 조성합니다. 미국은 기술 발전과 규제 체계를 적극 활용함으로써 이 지역 고정형 해상 풍력 에너지 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있으며, 이를 통해 북미 지역의 더 광범위한 야망을 촉진할 수 있는 시너지 효과를 창출하고 있습니다.

캐나다는 지속가능성과 혁신에 대한 관심이 높아지고 있는 북미 고정형 해상 풍력 에너지 시장에도 상당한 기여를 하고 있습니다. 캐나다 정부는 해상 풍력을 포함한 재생에너지에 대한 야심찬 목표를 설정했으며, 노바스코샤와 같은 지역의 주 정책 또한 이를 뒷받침하고 있습니다. 노바스코샤 해상 에너지법은 해상 풍력 프로젝트 개발을 촉진하는 것을 목표로 하며, 이는 투자를 유치하고 기술 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다. 지멘스 가메사와 같은 기업들이 이 시장에서 활발하게 활동해 왔으며, 이는 성장에 필요한 경쟁 환경이 조성되었음을 시사합니다. 캐나다는 에너지 정책을 환경 목표와 지속적으로 연계함으로써 북미 고정형 해상 풍력 에너지 시장에서의 역할을 강화하고 있으며, 국경 간 협력 및 투자 기회를 제공하고 있습니다.

세분화 분석

 

Axis 분석

고정형 해상풍력 시장은 Axis 부문의 영향을 크게 받고 있으며, 2025년 77.6%의 높은 점유율로 이 부문을 장악했습니다. 이러한 선도적인 입지는 주로 해상 터빈에 대한 검증된 기술에 기인하며, 이 기술은 신뢰성과 효율성을 향상시켜 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다. Siemens Gamesa와 GE Renewable Energy와 같은 기업들이 터빈 설계 혁신을 지속함에 따라, 더 높은 풍속을 효과적으로 활용할 수 있는 수평축 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 수평축 시스템은 이해관계자들의 지속가능성 우선순위가 높아지는 것을 충족할 뿐만 아니라, 재생에너지 이니셔티브에 대한 규제 지원 강화를 활용합니다. 운영 비용 절감 및 에너지 생산량 증대와 같은 전략적 이점은 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 경쟁 환경에서 유리한 위치를 제공합니다. 앞으로도 축 풍력 발전 부문은 지속적인 기술 발전과 전 세계적인 탈탄소화 추진에 힘입어 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

구성 요소별 분석

고정형 해상풍력 시장에서 구성 요소 부문, 특히 블레이드는 2025년 46.4% 이상의 점유율을 기록하며 에너지 포집 효율 향상에 중요한 역할을 하고 있음을 강조했습니다. 이 분야의 성장은 소재 및 설계 기술의 발전으로 더 가볍고 내구성이 뛰어난 블레이드를 개발하여 전반적인 터빈 성능을 향상시킨 데 기인합니다. Vestas와 Nordex와 같은 기업들은 효율성과 지속가능성 향상에 대한 고객의 요구에 부응하며 블레이드 혁신을 선도하고 있습니다. 에너지 생산량 극대화를 위한 첨단 블레이드 기술이 필요한 대형 풍력 발전 단지에 대한 수요 증가로 인해 이 부문의 중요성은 더욱 커집니다. 블레이드 제조업체의 전략적 포지셔닝은 기존 업체와 특화 솔루션에 중점을 둔 스타트업 모두에게 기회를 제공합니다. 산업이 발전함에 따라, 기술의 지속적인 발전과 재생에너지 도입에 대한 강조가 강화됨에 따라 부품 부문은 앞으로도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

심도 분석

고정형 해상풍력 에너지 시장은 심도 부문, 특히 0m 이상 30m 미만의 설비가 2025년 시장 점유율의 49.5% 이상을 차지했습니다. 이러한 우세는 얕은 수심 설비에 적합하기 때문인데, 이러한 설비는 복잡도가 낮고 비용 효율성이 높아 다양한 투자자에게 매력적입니다. Ørsted와 Equinor와 같은 기업들은 이러한 얕은 수심 설비를 성공적으로 활용하여 해당 프로젝트의 실현 가능성과 효율성을 입증했습니다. 환경 영향 최소화 및 공급망 최적화에 대한 관심이 증가함에 따라 이 부문의 매력도는 더욱 높아졌습니다. 자본 지출 감소 및 빠른 구축 시간과 같은 전략적 이점을 통해 기존 기업과 신흥 기업 모두 이러한 환경에서 성공할 수 있습니다. 세계 에너지 환경이 재생 에너지로 계속 전환됨에 따라, 진행 중인 프로젝트와 유리한 규제 프레임워크에 힘입어 심층 부문은 앞으로도 상당한 비중을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

고정형 해상풍력 시장의 주요 기업으로는 베스타스, 지멘스 가메사, GE 리뉴어블 에너지, MHI 베스타스, 노르덱스, 골드윈드, 엔비전 에너지, 밍양 스마트 에너지, 센비온, 두산중공업 등이 있습니다. 이들 기업은 산업 지형 형성에 중추적인 역할을 하며, 각 기업은 고유한 강점과 혁신을 통해 해당 분야에 기여하고 있습니다. 예를 들어 베스타스와 지멘스 가메사는 터빈 기술과 운영 효율성 분야에서 선두주자로 자리매김했으며, GE 리뉴어블 에너지는 미국 시장에서 축적한 풍부한 경험을 바탕으로 발전 분야 발전을 주도하고 있습니다. MHI 베스타스와 노르덱스는 지속가능성과 혁신적인 설계에 대한 헌신으로 정평이 나 있으며, 골드윈드와 엔비전 에너지를 포함한 중국 기업들은 경쟁력 있는 가격과 최첨단 기술을 바탕으로 글로벌 입지를 빠르게 확장하고 있습니다. 이들 기업은 다양한 지역 전문성과 기술력을 바탕으로 전 세계 고정형 해상풍력 발전의 방향에 영향을 미치고 있습니다.

고정형 해상풍력 시장의 경쟁 환경은 선도 기업 간의 전략적 이니셔티브가 역동적으로 상호 작용하는 것이 특징입니다. 특히 기술 공유 및 프로젝트 개발 분야에서 기업 간 협력이 점차 보편화되면서 기업의 역량과 시장 도달 범위가 확대되고 있습니다. 예를 들어, R&D 투자를 포함한 파트너십은 터빈 설계 및 에너지 효율 혁신을 촉진하여 기업들이 급변하는 환경에서 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다. 또한, 인수합병 추세는 시장 역학을 재편하여 기업들이 자원과 전문성을 통합할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 기업들은 증가하는 재생에너지 수요를 충족하는 첨단 솔루션에 주력하며 신제품 출시도 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 경쟁력과 혁신을 촉진하여 해당 기업들이 업계 선두를 유지할 수 있도록 보장합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 기업들이 프로젝트 자금 조달 및 규제 지원을 강화하기 위해 지방 정부 및 전력 회사와의 파트너십을 모색하는 것이 좋습니다. 협력적인 노력을 통해 프로젝트 실행을 더욱 원활하게 하고, 해상 풍력을 기존 전력망에 통합하는 데 필수적인 에너지 저장 솔루션 혁신의 길을 열 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 디지털 트윈 및 AI와 같은 신기술을 예측 유지보수에 활용하여 운영 효율성을 크게 향상시키고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 기업들은 심해에서 주목을 받고 있는 부유식 풍력 기술과 같은 특정 하위 분야를 공략하여 미활용 자원을 활용하는 것을 고려해야 합니다.

유럽에서는 기술 기업과의 전략적 제휴를 통해 경쟁 환경에 선제적으로 대응함으로써 혁신 역량을 강화할 수 있습니다. 제품 제공에서 지속 가능성을 강조하면 해당 지역의 규제 프레임워크와 소비자 선호도에 잘 부합하여, 기업은 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 이룰 수 있습니다.