연료전지 상용차 시장 규모 및 전망(2026-2035): 부문별(연료전지 기술, 주행거리, 차량 종류, 최종 사용자), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역별 분석(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 구도(Emerson, Spirax Sarco, Flowserve, Parker Hannifin, Swagelok)

시장 규모 및 성장 전망

연료전지 상용차 시장 규모는 2025년 39억 9천만 달러에서 2035년 545억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 29.9%를 상회할 것으로 전망됩니다. 2026년 시장 매출은 50억 9천만 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 3.99 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 29.9%
• 예측 연도 값 (2035): USD 54.58 Billion
• 과거 데이터 기간: 2022-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 청정에너지 차량에 대한 정부 지원에 힘입어 2025년 시장 점유율 50.83% 이상을 달성했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 수소 인프라 투자 및 친환경 정책에 힘입어 2026년에서 2035년 사이에 연평균 34.7% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 양성자 교환막(PEM) 연료전지 부문은 높은 효율성과 빠른 시동으로 중장비 운송에 적합하여 2025년 시장 점유율 77.6%를 차지했습니다.
• 장거리 연료전지 부문은 잦은 재충전 없이 장거리 화물 운송을 가능하게 하는 긴 주행거리 덕분에 2025년 연료전지 상용차 시장의 46.35%를 차지했습니다.
• 대형 상용차 부문은 까다로운 화물 및 물류 운송에 필요한 우수한 토크와 주행거리를 ​​바탕으로 2025년 시장 점유율 51.5%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 연료전지 상용차 시장을 주도하는 주요 기업으로는 현대(대한민국), 도요타(일본), 니콜라(미국), 발라드 파워 시스템즈(캐나다), 플러그 파워(미국), 커민스(미국), 보쉬(독일), 웨이차이 파워(중국), 히노 모터스(일본), ITM 파워(영국) 등이 있습니다.

시장 성장 동력 및 산업 동향

광업 부문의 전동화 및 탈탄소화 추진 광업 부문의 전동화 및 탈탄소화에 대한 시급한 추진으로 인해 전기 덤프트럭 시장이 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 리오틴토(Rio Tinto)와 BHP 같은 주요 광산 기업들은 규제 압력과 탄소 배출량 감축에 대한 주주들의 기대에 부응하여 지속가능성 목표 달성에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 기후 이니셔티브와 부합할 뿐만 아니라, 전기 트럭이 배출량을 줄이고 현장의 대기 질을 개선함으로써 운영 효율성도 향상시킵니다. 광산 운영이 ​​전기 솔루션으로 전환됨에 따라, 캐터필러(Caterpillar)와 같은 기존 제조업체와 신흥 업체들은 이러한 변화하는 산업 표준을 충족하는 첨단 전기 덤프트럭 기술을 통해 혁신을 이루고 시장 점유율을 확보할 기회를 얻고 있습니다. 디젤 덤프트럭 대비 총 소유 비용(TCO) 절감 효과 증대 전기 덤프트럭 시장은 기존 디젤 모델 대비 총 소유 비용(TCO) 절감 효과에 대한 인식이 높아짐에 따라 더욱 성장하고 있습니다. 기업들은 운영 비용을 분석하는 데 더욱 집중하고 있으며, 전기 덤프트럭은 연료, 유지보수, 인건비 측면에서 상당한 절감 효과를 제공합니다. 예를 들어, 국제청정교통위원회(International Council on Clean Transportation)의 보고서에 따르면 전기 자동차는 연료비를 최대 70%까지 절감할 수 있습니다. 이러한 재정적 이점은 예산을 최적화하고 수익성을 높이려는 운송업체에게 매우 매력적입니다. 총소유비용(TCO) 절감에 대한 인식이 확산됨에 따라 기존 제조업체와 신규 진입 업체 모두 이러한 추세를 활용하여 비용에 민감한 운송업체의 관심을 끌 수 있는 경쟁력 있는 가격 전략과 금융 모델을 개발할 수 있습니다. 장기적인 배터리 용량 및 충전 인프라 성장 전망 배터리 기술 및 충전 인프라의 발전이 지속됨에 따라 전기 덤프트럭 시장은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 테슬라와 BYD 같은 기업들은 주행 거리를 크게 늘리고 가동 중지 시간을 줄이는 고용량 배터리 개발을 주도하고 있습니다. 또한, 미국 에너지부의 여러 정책에서 볼 수 있듯이 정부와 민간 부문의 충전 인프라 투자는 중공업 분야에서 전기 자동차의 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 발전은 기존 업체들이 제품을 개선하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 신규 업체들이 배터리 기술 및 충전 솔루션 분야에서 혁신을 이룰 수 있는 기회를 제공하여 궁극적으로 더욱 견고하고 효율적인 전기 덤프트럭 생태계를 구축하는 데 기여합니다. 산업 제약: 규제 준수 문제 전기 덤프트럭 시장은 성장과 보급을 저해하는 중요한 규제 준수 문제에 직면해 있습니다. 전 세계 정부는 탄소 발자국 감소를 목표로 점점 더 엄격한 배출 규제를 시행하고 있으며, 이는 제조업체에 운영상의 복잡성을 야기할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 환경보호청(EPA)은 대형 차량의 온실가스 배출량 감축에 대한 야심찬 목표를 설정하여 제조업체가 규제 준수 조치에 막대한 투자를 하도록 강제하고 있습니다. 이는 생산 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 신모델 출시 기간을 연장시켜 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 진입 장벽이 됩니다. 기업들이 이러한 규제 환경을 헤쳐나가는 과정에서 제품 출시 지연과 운영 비효율성 증가를 경험할 수 있으며, 궁극적으로 시장 발전을 늦출 수 있습니다. 공급망 차질 공급망 차질은 전기 덤프트럭 시장, 특히 배터리 및 전기 구동계와 같은 핵심 부품 조달에 있어 심각한 제약 요인으로 작용합니다. 코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망의 취약성을 드러내 필수 원자재 부족 현상을 초래했으며, 테슬라와 볼보 같은 업계 선두 기업들도 이러한 어려움을 토로했습니다. 이들 기업은 배터리 제조에 필수적인 리튬과 코발트 부족으로 생산 일정이 크게 지연되었다고 보고했습니다. 이러한 공급망 차질은 제조업체의 시장 수요 충족 능력에 영향을 미칠 뿐만 아니라 투자 위축을 초래하는 불확실성을 야기합니다. 시장 참여자들이 이러한 문제에 직면함에 따라, 지역화된 공급망과 대체 소싱 전략의 필요성이 더욱 분명해지고 있으며, 이는 이러한 제약이 단기 및 중기적으로 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다.

성장 동인 평가 프레임워크
매개변수	CAGR에 미치는 영향	규제 영향	지리적 관련성	채택률	영향 타임라인
전기차 상용화가 연료전지 상용차를 견인하고 있습니다.	0.1	단기 (2년 이하)	아시아 태평양, 유럽	높은	빠른
정부 인센티브 및 청정에너지 정책	0.099	중기(2~5년)	북미, 아시아 태평양	높은	보통의
수소 연료 전지 기술 도입 및 상용 차량 통합	0.099	장기 (5년 이상)	유럽, 북미	중간	느린

지역별 수요 동향

아시아 태평양 시장 통계: 아시아 태평양 지역은 2025년까지 전 세계 연료전지 상용차 시장의 50.83% 이상을 차지하며, 연평균 34.7%라는 놀라운 성장률을 기록하며 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 청정에너지 차량에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입은 것으로, 연료전지 기술에 대한 투자와 혁신을 촉진했습니다. 지속 가능한 교통 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가와 탄소 배출 감축을 목표로 하는 엄격한 규제 체계는 연료전지 상용차의 성장을 위한 유리한 환경을 조성했습니다. 예를 들어, 일본 환경성의 수소 연료전지 차량 보급 정책은 이 지역의 지속가능성에 대한 의지를 보여줍니다. 공급망이 이러한 변화에 적응하고 기술 발전이 지속됨에 따라, 아시아 태평양 시장은 친환경 교통 솔루션으로의 전환을 활용하고자 하는 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다. 일본은 선진적인 기술 환경과 적극적인 규제 환경을 바탕으로 아시아 태평양 연료전지 상용차 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 수소 기술에 대한 일본의 헌신은 포괄적인 수소 공급망 구축을 목표로 하는 수소 로드맵과 같은 여러 정책을 통해 분명히 드러납니다. 도요타와 같은 기업들은 친환경적인 선택에 대한 소비자 수요 변화에 발맞춰 혁신적인 연료전지 상용차를 선보이며 선두에 서 있습니다. 이러한 전략적 집중은 일본의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 지역 트렌드를 주도하는 역할도 공고히 합니다. 일본이 연료전지 기술 도입을 선도함에 따라, 이는 역내 다른 국가들에게 청사진을 제공함으로써 아시아 태평양 연료전지 상용차 시장의 전반적인 성장 잠재력을 증폭시키고 있습니다. 중국 또한 아시아 태평양 연료전지 상용차 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있는데, 이는 급속한 산업화와 청정에너지 사업에 대한 강력한 정부 지원을 특징으로 합니다. 중국 정부는 지속 가능한 운송 솔루션을 강조하는 제13차 5개년 계획에서 볼 수 있듯이 수소 연료전지 차량의 개발 및 보급을 장려하는 정책을 시행해 왔습니다. 둥풍자동차와 같은 주요 기업들은 친환경적인 대안에 대한 소비자 수요 증가에 대응하여 연료전지 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다. 이러한 선제적 접근 방식은 중국을 연료전지 상용차 분야의 선두 주자로 자리매김하게 할 뿐만 아니라, 지속가능성 목표 달성을 위한 광범위한 지역적 노력에도 기여합니다. 거대한 소비자 기반과 상당한 인프라 투자를 바탕으로, 중국은 아시아 태평양 시장의 매력을 높여 연료전지 상용차 분야에서 성장과 혁신을 위한 막대한 기회를 제공합니다. 아시아 태평양 시장 분석: 유럽은 수소 기술에 대한 상당한 투자와 발전을 통해 견고한 성장세를 보이며 연료전지 상용차 시장에서 높은 잠재력을 지닌 지역으로 부상했습니다. 유럽은 지속가능성에 대한 의지와 엄격한 규제 체계 및 친환경 대안에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 무공해 차량으로의 전환을 적극적으로 추진하고 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 유럽 연합의 그린딜과 독일의 국가 수소 전략과 같은 다양한 국가적 이니셔티브는 연료전지 기술의 혁신과 도입에 유리한 환경을 조성하여 시장 활력을 더욱 강화하고 있습니다. 기업과 정부가 지속가능한 관행을 우선시함에 따라, 유럽은 친환경 운송 솔루션에 대한 수요 증가 추세를 활용하여 연료전지 상용차 분야 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 수소 연료전지 상용차 시장에서 기술 발전과 인프라 개발을 선도하며 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 탄탄한 자동차 산업 기반을 바탕으로 공공 및 민간 투자를 통해 수소 연료 차량으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 지속 가능한 교통 솔루션에 대한 소비자 선호도 또한 변화하고 있습니다. 독일 정부는 수소 연료전지 차량 보조금 지급 및 수소 인프라 투자와 같은 우호적인 정책을 시행하여 수소 연료전지 상용차 도입을 촉진하고 있습니다. 특히 독일 연방 경제·기후변화부는 수소 기술 진흥을 위해 상당한 자금을 지원하고 있습니다. 이러한 소비자 수요와 규제 지원의 전략적 연계는 독일을 유럽 수소 연료전지 상용차 시장의 주요 플레이어로 자리매김하게 하며, 유럽의 수소 연료전지 상용차 분야 리더십을 강화하고 있습니다. 프랑스 또한 강력한 산업 기반과 지속가능성에 대한 의지를 바탕으로 수소 연료전지 상용차 시장에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 프랑스 정부는 수소를 청정 에너지원으로 육성하기 위한 여러 프로그램을 추진하고 있으며, 그중 하나인 수소 계획은 연구 및 인프라 개발에 상당한 자금을 지원하고 있습니다. 소비자 행동은 지속 가능한 교통 수단에 대한 욕구에 점점 더 많은 영향을 받고 있으며, 이는 국내 제조업체들이 연료 전지 기술에 투자하도록 유도하고 있습니다. 알스톰(Alstom)과 같은 주요 기업들은 수소 동력 열차와 버스를 개발하며 상업적 활용 가능성을 보여주고 있습니다. 프랑스 시장은 국가 지속 가능성 목표 및 기술 혁신과 발맞춰 성장에 유리한 환경을 조성하고 있으며, 이는 유럽 연료 전지 상용차 부문의 전반적인 성장세에 기여하고 있습니다. 유럽 시장 동향: 북미 지역은 지속 가능성과 기술 발전에 대한 강력한 의지를 바탕으로 수익성 있는 성장을 지속하며 연료 전지 상용차 시장에서 주목할 만한 입지를 유지하고 있습니다. 환경 친화적인 교통 솔루션에 대한 소비자 수요 증가와 미국 에너지부(DOE)와 같은 기관의 지원적인 규제 프레임워크는 북미 지역의 핵심적인 역할을 강화했습니다. 니콜라 코퍼레이션(Nikola Corporation)과 플러그 파워(Plug Power)와 같은 주요 업체들이 연료 전지 기술에 상당한 투자를 진행하면서 운영 효율성과 공급망 탄력성을 향상시키고 있어 경쟁 구도가 더욱 치열해지고 있습니다. 더욱이, 이 지역의 탄탄한 노동력과 혁신적인 생태계는 미래 발전에 유리한 환경을 조성하여 북미 지역을 연료전지 상용차 투자에 적합한 지역으로 만들고 있습니다. 특히 미국은 정부의 적극적인 인센티브와 온실가스 배출 감축에 대한 관심 증대에 힘입어 연료전지 상용차 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 환경보호청(EPA)과 교통부의 최근 정책들은 연료전지 기술 도입, 특히 트럭 운송 부문에서 발전을 가속화했습니다. 하이존 모터스(Hyzon Motors)와 같은 기업들은 무공해 차량에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하며 시장을 선도하고 있습니다. 미국이 청정에너지 및 인프라 투자에 지속적으로 우선순위를 두면서 연료전지 상용차 시장에 대한 전략적 전망은 매우 밝으며, 이해관계자들이 이러한 변화하는 환경을 활용할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 캐나다 또한 혁신과 지속 가능한 관행에 중점을 두며 연료전지 상용차 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 캐나다 정부의 탄소 배출량 감축 노력은 상용 연료전지 기술 개발을 선도하는 Ballard Power Systems와 같은 기업들의 목표와 일맥상통합니다. 캐나다에서 공공 부문과 민간 부문 간의 협력이 증대됨에 따라 공급망의 역동성이 강화되고, 기술 혁신을 위한 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 캐나다가 지속가능성 목표를 향해 나아가면서, 규제 지원과 시장 수요의 상호 작용은 연료전지 상용차 시장의 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

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시장 부문별 리더십 및 성장 추세

  연료전지 기술 분석 연료전지 상용차 시장은 양성자 교환막(PEM) 기술이 주도하며, 2025년까지 77.6%라는 압도적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. PEM 연료전지는 높은 효율성과 빠른 시동 능력 덕분에 특히 고하중 운송에 적합하여 시장을 선도하고 있습니다. 기업들이 지속가능성과 운영 효율성을 중시함에 따라, 엄격한 배출가스 규제를 충족하고 차량 성능을 향상시키는 PEM 연료전지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Ballard Power Systems와 같은 기업들은 PEM 기술의 발전이 차량 가동 시간을 크게 늘리고 총 소유 비용을 절감하는 데 기여한다고 강조해 왔습니다. 이 분야는 기존 제조업체와 신규 진입 기업 모두에게 전략적 이점을 제공하며, 기술 발전을 활용하고 변화하는 고객 선호도에 부응할 수 있도록 합니다. 청정에너지 솔루션에 대한 지속적인 관심과 수소 기술에 대한 규제 지원을 고려할 때, PEM 연료전지는 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 전망됩니다. 주행거리별 분석 연료전지 상용차 시장에서 장거리 주행 차량 부문은 2025년까지 시장 점유율의 46.35% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 잦은 재충전 없이 장거리 화물 운송을 가능하게 하여 물류 및 운송 분야의 핵심 수요를 충족시키기 때문에 성장세를 보이고 있습니다. 공급망이 점점 더 세계화됨에 따라 장거리 주행 능력은 더욱 지속 가능하고 효율적인 운송 솔루션으로의 업계 전환과 맥을 같이합니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 장거리 주행 차량이 화물 운송에서 탄소 발자국을 줄이는 데 필수적이라고 지적했습니다. 이 부문은 기존 기업과 스타트업 모두에게 연료 효율성 향상 및 인프라 개발 분야에서 혁신을 이룰 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 수소 충전소에 대한 지속적인 투자와 연료전지 기술의 발전으로 장거리 주행 차량 부문은 향후 몇 년 동안 성장의 중심이 될 것으로 예상됩니다. 차량 유형별 분석 연료전지 상용차 시장은 대형 상용차의 영향을 크게 받으며, 2025년에는 대형 상용차가 51.5%라는 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 화물 운송 및 물류 운영에 필수적인 우수한 토크와 주행 거리에 기인합니다. 산업 전반에서 탈탄소화가 가속화됨에 따라, 연료전지를 탑재한 대형 상용차는 성능을 유지하면서 엄격한 배출가스 규제 목표를 달성하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다. 수소협회(Hydrogen Council)에 따르면, 대형 차량에 연료전지 기술을 도입하면 온실가스 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 이 분야는 기존 업체들에게는 제품 포트폴리오를 강화할 수 있는 전략적 이점을 제공하며, 신흥 기업들은 효율적이고 친환경적인 운송 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있습니다. 지속 가능한 운송을 향한 전 세계적인 노력과 이를 지원하는 규제 체계가 강화됨에 따라, 대형 상용차 부문은 중장기적으로 중요한 시장으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.

보고서 세분화
분절	하위 세그먼트	가장 큰 부문	가장 빠르게 성장하는 부문
연료 전지 기술	양성자 교환막, 알칼리 연료 전지, 고체 산화물 연료 전지
범위	단거리, 중거리, 장거리
차량	소형 상용차, 중형 상용차, 대형 상용차
최종 사용자	대중교통, 건설 및 광업, 물류 및 운송, 기타

경쟁 환경 및 시장 포지셔닝

수소 연료전지 상용차 시장의 주요 업체로는 현대, 도요타, 니콜라, 발라드 파워 시스템즈, 플러그 파워, 커민스, 보쉬, 웨이차이 파워, 히노 자동차, ITM 파워와 같은 업계 거물들이 있습니다. 각 기업은 시장 역학에 큰 영향을 미치는 고유한 강점과 혁신을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 현대와 도요타는 수소 연료전지 기술에 대한 초기 투자를 통해 상용화 분야의 선두주자로 자리매김했습니다. 니콜라와 플러그 파워는 차량에 연료전지를 통합하여 운영 효율성과 지속가능성을 향상시키는 데 상당한 진전을 이루고 있습니다. 발라드 파워 시스템즈와 커민스는 다양한 상업적 요구에 부응하는 견고한 연료전지 시스템 개발에 주력하고 있으며, 보쉬와 웨이차이 파워는 광범위한 제조 역량을 활용하여 연료전지 차량에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 히노 자동차와 ITM 파워는 특수 응용 분야 및 연료전지 기술 혁신을 촉진하는 파트너십에 중점을 두어 시장 성장에 기여하고 있습니다. 연료전지 상용차 부문의 경쟁 구도는 이러한 주요 업체들의 역동적인 전략적 행보로 특징지어집니다. 기업들이 제품 개발과 시장 침투를 가속화하기 위해 전문성과 자원을 결합하려는 움직임이 증가함에 따라 협력과 파트너십이 점점 더 일반화되고 있습니다. 특히 기술 및 연구 발전이 핵심으로 떠올랐으며, 많은 기업들이 연료전지 효율 향상과 비용 절감을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 기존 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 합작 투자는 연료전지 상용화의 고유한 과제를 해결하는 혁신적인 솔루션을 제시하고 있습니다. 또한, 신모델 출시와 기존 차량 개선은 빠르게 변화하는 시장에서 앞서 나가려는 노력을 보여주며, 이러한 노력들이 개별 기업의 위상을 강화할 뿐만 아니라 업계 전체의 경쟁력 향상에도 기여하고 있음을 강조합니다. 지역별 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고 사항 북미 시장 참여자들은 수소 인프라 개발 전문 기술 스타트업과의 제휴를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 연료전지 차량 공급망을 강화할 뿐만 아니라, 기업들이 급성장하는 수소 경제를 선도하는 위치를 확보하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 지방 정부와 협력하여 연료전지 도입을 장려하는 정책을 추진하는 것도 시장 점유율을 더욱 확대하는 데 기여할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 배터리 기술의 발전과 연료 전지 혁신을 결합하여 더욱 광범위한 상업적 용도에 적합한 하이브리드 솔루션을 개발할 수 있습니다. 또한, 물류 및 대중교통 분야에 연료 전지를 통합하면 도시화 증가와 환경 규제 강화에 효과적으로 대응하면서 고성장 시장을 공략할 수 있습니다. 유럽 기업들은 환경 기관과의 전략적 파트너십을 통해 지속가능성과 배출량 감축에 집중함으로써 신뢰도와 시장 경쟁력을 높일 수 있습니다. 건설 및 대중교통과 같은 특정 산업에 맞춘 솔루션을 개발하고 기존 인프라 프로젝트와 협력하는 것은 친환경에 대한 관심이 높아지는 시장에서 상당한 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.