고등교육 시장 규모 및 예측 2026-2035, 세그먼트별(학습 모드, 과정, 수익원, 기관), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Oracle, SAP, Blackboard, Ellucian, Pearson)

시장 전망

고등교육 시장 규모는 2025년 9,032억 9,000만 달러에서 2035년 2조 8,300억 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2035년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년 매출은 1조 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 903.29 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 12.1%
• 예측 연도 값 (2035): USD 2.83 Trillion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 기존 고등 교육 시스템에 힘입어 2025년에 41.2% 이상의 매출 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 학생 인구 증가에 힘입어 예측 기간 동안 약 14%의 CAGR을 기록할 것입니다.
• 2025년에 63.7%의 점유율을 달성한 오프라인 부문은 기존 캠퍼스 기반 학습이 오프라인 시장을 주도하면서 선두를 유지했습니다.
• 2025년에 공립 부문은 정부 자금 지원으로 공립 기관의 시장 지배력이 강화되어 54.45%의 고등 교육 시장 점유율을 차지했습니다.
• 2025년에 58.8%의 점유율을 기록한 학부 부문의 성공은 높은 학생 등록률로 학부 시장이 주도권을 잡은 데 따른 것입니다.
• 고등 교육 시장의 주요 경쟁사로는 Oracle(미국), SAP(독일), Blackboard(미국), Ellucian(미국), Pearson(영국) 등이 있습니다. Instructure(미국), Anthology(미국), D2L(캐나다), Workday(미국), Moodle(호주).

시장 역학

온라인 및 하이브리드 학습 모델의 성장

온라인 및 하이브리드 학습 모델의 부상은 유연성과 접근성을 추구하는 학생들의 변화하는 선호도에 부응하며 고등 교육 시장을 재편하고 있습니다. 전 세계적인 팬데믹으로 디지털 전환이 가속화됨에 따라, 교육 기관들은 혁신적인 기술을 도입하여 매력적인 가상 교실을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스는 온라인 구성 요소를 기존 교육 과정에 성공적으로 통합하여 학생들의 참여도와 학습 성과를 향상시켰습니다. 이러한 변화는 직장인과 유학생을 포함한 더 폭넓은 계층을 유치할 뿐만 아니라, 기존 교육 기관들이 에듀테크 기업과 협력하여 교육 서비스를 강화하는 전략적 제휴를 맺도록 장려합니다. 디지털 학습 플랫폼이 지속적으로 발전함에 따라, 기존 대학과 신규 진입 대학 모두에게 교육 영역을 확장하고 프로그램을 다양화할 수 있는 기회가 점점 더 중요해지고 있습니다.

고등 교육 현대화를 위한 정부 지원

고등 교육 인프라 현대화를 위한 정부 지원은 시장 발전에 영향을 미치는 중요한 동력입니다. 미국 교육부가 고등교육 현대화에 360억 달러를 투자하는 것과 같은 이니셔티브는 시설 개선 및 첨단 기술 통합에 대한 의지를 보여줍니다. 이러한 기금을 통해 교육기관은 디지털 역량을 업그레이드하여 학습 경험과 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 미시간 대학교는 주정부 지원을 활용하여 협력과 혁신을 촉진하는 최첨단 학습 환경을 구축했습니다. 이러한 투자는 기존 교육기관이 경쟁 우위를 강화하고, 새로운 교육기관이 현대적인 교육 요구에 부합하는 혁신적인 솔루션을 통해 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다.

국경 간 학생 이동성 증가

국경 간 학생 이동성 증가 추세는 글로벌 학습 환경을 조성함으로써 고등교육 시장을 크게 변화시키고 있습니다. 학생들이 점점 더 해외 경험을 추구함에 따라, 교육기관들은 글로벌 아웃리치와 파트너십을 강화하여 대응하고 있습니다. 유네스코에 따르면, 해외 유학생 수가 크게 증가했으며, 캐나다와 호주와 같은 국가들은 타깃 마케팅 캠페인을 통해 교육 프로그램을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이러한 추세는 캠퍼스 내 문화적 다양성을 풍부하게 할 뿐만 아니라, 교육기관이 국제적 인재를 유치할 수 있는 입지를 확보하여 국제적 명성을 향상시킵니다. 국제적 제휴와 교류 프로그램 구축에 대한 전략적 초점은 기존 대학이 세계적 입지를 강화하고, 신규 진입 대학이 다양한 학생 요구에 맞는 틈새 서비스를 개발할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

고등교육 시장은 다양한 정부 기관에서 부과하는 규제 준수 요건의 복잡성 증가로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 교육기관들은 다양한 인증 절차, 자금 지원 규정, 보고 의무 등을 처리해야 하므로 운영상의 비효율성에 직면하게 되며, 이는 교육 사업에 필요한 중요한 자원을 낭비하게 할 수 있습니다. 타이틀 IX(Title IX) 및 학자금 대출 탕감과 같은 미국 교육부의 정책 변화는 예비 학생과 투자자 모두를 좌절시킬 수 있는 불확실성을 조성합니다. 예를 들어, 전국 학생 재정 지원 관리자 협회(National Association of Student Financial Aid Administrators)는 이러한 변화하는 규제가 교육기관들이 프로그램을 혁신하거나 확장하는 데 주저하게 만드는 요인으로 작용할 수 있다고 지적했습니다. 특히 민첩성이 무엇보다 중요한 경쟁 환경에서 더욱 그렇습니다.

시장 역학 및 경제적 압력

수업료 상승 및 학자금 대출 수준 증가를 포함한 경제적 역풍은 고등교육 시장에 심각한 제약을 가하고 있습니다. 브루킹스 연구소가 강조했듯이, 학생들의 재정적 부담이 커짐에 따라 고등 교육 투자 수익률에 대한 검토가 더욱 강화되었습니다. 이러한 검토는 입학률에 영향을 미치는데, 잠재적 학생들은 학위 취득에 대한 비용과 인식된 가치, 특히 취업 실적이 좋지 않은 교육기관의 가치를 비교하기 때문입니다. 기존 교육기관들은 이러한 변화하는 소비자 기대에 빠르게 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 신규 진입 기업들은 점점 더 저렴한 교육과 입증 가능한 성공을 중시하는 시장에서 상당한 진입 장벽에 직면할 수 있습니다. 앞으로도 이러한 경제적 압박은 지속될 것으로 예상되며, 교육기관들은 학생들을 유치하고 유지하기 위해 가격 책정 전략과 가치 제안을 재검토해야 할 것입니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 고등교육 시장의 41.2% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 지역으로서의 입지를 공고히 했습니다. 탄탄한 기존 고등교육 시스템과 연구 및 혁신에 대한 강력한 집중이 이러한 우위를 견인하고 있습니다. 유연한 학습 옵션에 대한 소비자 선호도 변화, 디지털 인프라 투자 증가, 교육 관행의 지속가능성에 대한 의지 등이 이 지역의 성장에 기여하고 있습니다. 미국 교육부에 따르면, 하이브리드 학습 모델로의 전환과 교육 과정에 기술 통합이 교육 환경을 변화시키고 있으며, 북미는 교육 기관 및 서비스 투자의 비옥한 토양이 되고 있습니다.

미국은 북미 고등교육 시장의 핵심 지역으로, 유학생과 최첨단 연구의 중심지 역할을 하고 있습니다. 미국의 독특한 규제 환경은 교육 기관 간의 혁신과 경쟁을 촉진하여 다양한 소비자 요구를 충족하는 다양한 교육 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 미국 교육통계국(National Center for Education Statistics)은 온라인 학위 프로그램 등록률이 크게 증가했다고 보고했는데, 이는 학생들의 유연성과 접근성에 대한 선호도가 변화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 역동성은 미국 교육기관의 매력을 높일 뿐만 아니라 세계 교육의 선두주자로 자리매김하게 합니다. 이러한 추세가 갖는 전략적 의미는 명확합니다. 미국이 혁신과 적응을 지속함에 따라 고등 교육 시장에서 아시아 태평양 지역의 전반적인 리더십이 강화되고, 변화하는 환경에 투자하려는 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 고등 교육 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률(CAGR) 14%의 빠른 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 학생 인구 증가에 기인하며, 이는 고등 교육 등록을 선호하는 인구 통계학적 추세를 반영합니다. 이 지역 국가들이 빠르게 변화하는 고용 시장의 요구를 충족하기 위해 교육적 성취를 우선시함에 따라 다양한 교육 프로그램에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 지역의 교육 인프라 및 기술에 대한 탄탄한 투자와 온라인 및 하이브리드 학습 모델로의 전환은 이러한 성장을 더욱 뒷받침합니다. 예를 들어, 아시아태평양 경제협력체(APEC)에 따르면, 양질의 교육과 기술 개발에 대한 중요성이 커짐에 따라 교육 환경이 재편되고 있으며, 아시아 태평양 지역은 세계 고등교육 분야의 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다.

일본은 교육의 우수성과 혁신에 대한 헌신을 특징으로 하는 아시아 태평양 고등교육 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본의 학생 인구 증가는 국제 협력 및 학제 간 연구에 대한 소비자 선호도가 세계적으로 인정받는 자격으로 전환되었음을 보여줍니다. 일본 정부는 교육의 질 향상 및 연구 이니셔티브 촉진을 위한 정책을 시행해 왔으며, 이는 문부과학성(MEXT)에서 강조하고 있습니다. 또한, 일본 대학들은 학습 경험 향상을 위해 디지털 기술을 도입하는 추세이며, 이는 교육 제공 분야의 세계적인 추세에 부합합니다. 이러한 전략적 집중은 국내 학생뿐만 아니라 해외 학습자까지 유치하여 고등 교육 시장에서 일본의 위상을 강화합니다.

아시아 태평양 고등 교육 시장의 또 다른 주요 국가인 중국은 학생 인구 증가로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 중국의 고등 교육 수요는 중산층의 성장과 경제적 이동성으로의 전환점인 교육 성취도에 대한 강조로 급증했습니다. 중화인민공화국 교육부의 보고에 따르면, 중국 정부는 고등 교육의 질과 접근성을 강화하기 위한 다양한 정책을 도입했습니다. 교육 기관들은 기술을 활용하여 교육 제공 방식을 개선하고 있으며, 다양한 학습 선호도를 충족하는 온라인 학습 플랫폼이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 중국 고등 교육 환경의 이러한 변화는 국내 수요를 충족할 뿐만 아니라 중국을 해외 유학생들에게 중요한 목적지로 자리매김하여 지역 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.

전반적으로 아시아 태평양 지역은 인구 통계학적 변화와 교육 혁신에 대한 의지를 바탕으로 고등 교육 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 일본과 중국과 같은 국가들이 변화하는 소비자 수요와 기술 발전에 지속적으로 적응함에 따라 이 부문의 성장 잠재력은 여전히 ​​강력합니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 세계 고등교육 시장에서 압도적인 점유율을 차지하며, 점점 더 다양해지는 학생 인구와 연구 및 혁신에 대한 강력한 집중을 바탕으로 수익성 높은 성장을 이루었습니다. 유럽의 중요성은 전 세계 학생들을 유치하여 역동적인 교육 환경에 기여하는 세계적으로 유명한 교육 기관들을 통해 더욱 부각됩니다. 최근 소비자들이 유연한 학습 옵션을 선호하고 디지털 혁신에 대한 투자가 증가함에 따라 유럽 대학의 매력도가 더욱 높아졌습니다. 유럽 집행위원회의 고등교육 현황 보고서에 따르면, 지속가능성에 대한 강조와 교육 과정에 기술 통합을 통해 유럽은 교육의 우수성과 혁신을 선도하는 국가로 자리매김했습니다. 결과적으로, 유럽은 고등교육 부문에 대한 상당한 투자 및 전략적 개발 기회를 제공합니다.

독일은 유럽 고등교육 시장에서 중추적인 역할을 수행하며 연구 및 기술 통합 분야에서 괄목할 만한 발전을 보이고 있습니다. 높은 교육 수준 유지에 대한 독일의 의지는 강력한 공적 자금 지원과 업계 선도 기업과의 파트너십을 통해 혁신을 위한 환경을 조성하는 데 반영되어 있습니다. 독일 학술교류처(German Academic Exchange Service)의 보고서에 따르면, 독일의 우수한 교육 수준과 많은 프로그램의 무료 수업료 덕분에 유학생 등록률이 급증했습니다. 이러한 유학생 유입은 학문 환경을 개선할 뿐만 아니라 지역 경제에도 기여합니다. 투자자들에게 전략적으로 시사하는 바는 명확합니다. 독일은 혁신과 국제 협력에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 지역 고등교육 시장의 핵심 주자로 자리매김하여 풍부한 성장과 발전 기회를 제공합니다.

프랑스 역시 전통과 현대가 조화를 이루는 특징을 지닌 고등교육 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 프랑스 정부의 고등교육 시스템 국제화 정책은 캠퍼스 프랑스(Campus France)의 자료에서 알 수 있듯이 비유럽권 학생들의 등록률 증가로 이어졌습니다. 이러한 추세는 경쟁력 있는 수업료와 다양한 영어 교육 프로그램이 뒷받침되어 더 많은 사람들이 프랑스 교육기관에 접근할 수 있게 되었습니다. 더욱이, 특히 기술 및 공학 분야의 연구 개발에 대한 강조는 세계적인 교육 트렌드에 발맞춘 혁신 문화를 조성하고 있습니다. 투자자와 전략가들에게 프랑스의 세계적 교육 위상 강화를 위한 전략적 추진은 변화하는 고등 교육 환경에서 협력과 투자를 위한 중요한 기회를 제공합니다.

세분화 분석

 

학습 방식별 분석

고등교육 학습 방식 시장은 오프라인 교육이 주도하고 있으며, 2025년에는 63.7%의 압도적인 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 학생들이 교수진 및 동료 학생들과 직접 소통하며 풍부한 교육 경험을 쌓을 수 있는 전통적인 캠퍼스 기반 학습에 대한 지속적인 선호도에 기인합니다. 온라인 학습으로의 전환은 많은 학생과 교육자들이 물리적 교실이 제공하는 몰입형 환경을 우선시하기 때문에 오프라인 방식의 매력을 크게 약화시키지는 않았습니다. 하버드 대학교와 스탠퍼드 대학교와 같은 교육 기관들은 학생들의 참여와 성공률을 높이는 데 있어 대면 학습의 중요성을 꾸준히 강조해 왔으며, 이는 오프라인 교육의 가치를 더욱 강화합니다. 이 분야는 기존 교육 기관에 전략적 이점을 제공하여, 기존 교육 기관들이 오랜 명성과 자원을 활용할 수 있도록 하고, 신흥 교육 기관들은 이러한 틀 안에서 혁신을 이룰 수 있도록 지원합니다. 사회적으로 대인 관계와 직접적인 경험에 대한 지속적인 강조를 고려할 때, 오프라인 부문은 단기 및 중기적으로 탄탄한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

기관별 분석

고등교육 시장에서 공립기관은 2025년 시장 점유율 54.4% 이상을 차지하며 교육계에서 차지하는 중요한 역할을 반영합니다. 정부 지원은 공립기관의 시장 지배력을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 경쟁력 있는 수업료와 다양한 학생층을 위한 다양한 프로그램을 제공할 수 있도록 지원합니다. 공립대학은 변화하는 인구 통계학적 추세와 인력 수요에 적응하면서, 예비 학생들의 공감을 얻는 접근성과 저렴한 교육에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아 대학교(UC)는 소외 계층의 등록률을 높이기 위한 다양한 프로그램을 시행하며 포용성에 대한 의지를 보여주었습니다. 이 부문은 지역 사회와의 유대감을 더욱 강화할 수 있는 기존 공립대학과 틈새 시장을 공략할 수 있는 신생 공립대학 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 공평한 교육에 대한 지속적인 노력과 공적 자금의 중요성에 따라, 공립 교육기관 부문은 당분간 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

과정별 분석

고등교육 과정 시장은 학부 프로그램의 영향을 크게 받으며, 2025년 시장 점유율이 58.8%를 넘었습니다. 이러한 우세는 많은 사람들이 사회에 진출하는 데 있어 기초적인 단계인 학부 과정의 높은 학생 등록률에 크게 기인합니다. 교육기관들은 업계 수요에 맞춰 학부 과정을 조정하고 있으며, 기술 개발과 취업 가능성을 강조하고 있습니다. 예를 들어, 미시간 대학교는 고용주의 피드백을 반영하여 더 많은 체험 학습 기회를 포함하도록 학부 교육 과정을 개편했습니다. 이 부문은 기존 대학들에게 프로그램 포트폴리오를 강화할 수 있는 상당한 기회를 제공하는 반면, 신규 진입 대학들은 신흥 시장 수요를 충족하는 전문 분야에 집중할 수 있습니다. 고용 시장이 지속적으로 발전함에 따라, 숙련된 졸업생에 대한 지속적인 수요에 힘입어 학부 과정은 앞으로도 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

고등 교육 시장의 주요 기업으로는 Oracle, SAP, Blackboard, Ellucian, Pearson, Instructure, Anthology, D2L, Workday, Moodle 등이 있습니다. 이 기업들은 교육 기관의 효율성과 학생 참여를 향상시키는 강력한 교육 기술과 서비스로 인정받고 있습니다. Oracle과 SAP는 교육 기관에 특화된 포괄적인 ERP(Enterprise Resource Planning) 솔루션을 선도하고 있으며, Blackboard와 Ellucian은 원활한 온라인 교육 경험을 제공하는 학습 관리 시스템(LMS) 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. Pearson과 Instructure는 혁신적인 콘텐츠 제공 및 평가 도구로 유명하며, Anthology와 D2L은 학생의 성공을 지원하는 통합 플랫폼에 중점을 두고 있습니다. Workday의 인적 자본 관리 솔루션은 교육 기관의 고유한 요구를 충족하며, Moodle은 전 세계적으로 협력적인 학습 환경을 조성하는 오픈소스 학습 플랫폼으로 두각을 나타냅니다.

고등 교육 시장의 경쟁 구도는 이러한 주요 기업들 간의 역동적인 전략적 이니셔티브가 특징입니다. 디지털 학습 환경과 운영 효율성 향상을 목표로 기술 제공업체와 교육 기관 간의 협력이 점차 보편화되고 있습니다. 인수합병(M&A) 또한 역량 강화에 중요한 역할을 했으며, 이를 통해 Blackboard와 Instructure와 같은 기업들은 서비스 제공 범위와 도달 범위를 확대할 수 있었습니다. 또한, 연구 개발 투자는 혁신을 촉진하고 있으며, 특히 인공지능 및 데이터 분석과 같은 분야에서 두드러지고 있습니다. 이러한 혁신은 교육기관의 학습 개인화 및 행정 절차 개선 방식을 혁신하고 있습니다. 이러한 활동은 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라 학생과 교육자 모두의 변화하는 요구를 충족하는 최첨단 솔루션 도입을 촉진합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 지역 기술 스타트업과의 파트너십을 강화하여 맞춤형 교육 솔루션 개발을 강화하고, 지역 전문 지식을 활용하여 특정 교육기관의 요구를 충족할 수 있습니다. 인공지능과 머신러닝의 발전을 수용하면 개인화된 학습 경험을 제공하여 학생 유지율과 교육 성과를 향상시킬 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 정부 기관 및 교육 NGO와의 협력에 중점을 두어, 특히 소외된 지역에서 양질의 교육 접근성을 확대하는 이니셔티브를 추진할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 브랜드 평판을 높이고 신흥 시장에서 탄탄한 기반을 구축할 수도 있습니다. 유럽에서는 온라인 및 하이브리드 학습 모델과 같은 고성장 분야를 공략함으로써 변화하는 교육 수요 속에서 교육기관의 입지를 유리하게 확보할 수 있습니다. 기존 교육 콘텐츠 제공업체와 전략적 제휴를 맺으면 교육과정을 풍부하게 제공하고 학생 참여를 증진시켜 궁극적으로 교육기관의 성장을 촉진할 수 있습니다.