리튬 시장 규모 및 예측 2026-2035, 세그먼트별(제품, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Albemarle, SQM, Ganfeng Lithium, Tianqi Lithium, Livent)

시장 전망

리튬 시장 규모는 2025년 424억 8천만 달러에서 2035년 2,167억 5천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 17.7% 이상의 CAGR을 기반으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출 전망은 491억 7천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 42.48 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 17.7%
• 예측 연도 값 (2035): USD 216.75 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 2025년에 배터리 생산의 주도적 역할에 힘입어 49% 이상의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 약 20.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전기 자동차 및 재생 에너지 수요의 급속한 성장에 힘입은 것입니다.
• 2025년에 49.5%의 점유율을 기록한 탄산염 부문은 배터리 생산이 탄산리튬 수요를 견인하면서 주도권을 확보했습니다.
• 2025년에 58.8%의 리튬 시장 점유율을 달성한 자동차 부문은 전기 자동차 성장이 리튬 자동차 수요를 견인하면서 성장했습니다.
• 리튬 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Albemarle(미국), SQM(칠레), Ganfeng Lithium(중국), Tianqi Lithium(중국), Livent(미국), Mineral Resources(호주), Pilbara Minerals 등이 있습니다. (호주), Orocobre (호주), Jiangxi Special Electric (중국), Sichuan Yahua (중국)

시장 역학

전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 분야의 리튬 수요 증가

리튬 시장은 전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템 수요 급증에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계적으로 탄소 배출 감축을 위한 노력이 활발해짐에 따라 소비자들은 지속 가능한 교통수단으로 점차 전환하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2020년 전 세계 전기차 보급 대수는 1천만 대에 달하며 전기차에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 리튬 이온 배터리 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 기존 자동차 제조업체와 신규 진입 기업 모두에게 혁신을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 각국 정부가 더욱 엄격한 배출 규제를 시행함에 따라, 리튬 생산을 효율적으로 확장하고 지속 가능한 방식을 공급망에 통합할 수 있는 기업이 시장을 선도할 가능성이 높습니다.

리튬 채굴 및 가공 용량 확대

리튬 시장은 다양한 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 필수적인 채굴 및 가공 용량 확대에 더욱 큰 영향을 받고 있습니다. 호주와 칠레 등의 국가들이 리튬 생산을 확대하고 있으며, Albemarle Corporation과 같은 기업들은 새로운 추출 기술에 대한 상당한 투자를 발표했습니다. 이러한 확장은 공급망 병목 현상을 해소하고 자원 부족에 대한 우려를 완화한다는 점에서 매우 중요합니다. 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 지속 가능한 채굴 운영을 확보하는 능력은 경쟁 우위를 확보할 수 있는 요소입니다. 특히 소비자와 규제 기관 모두 환경적으로 책임 있는 공급을 우선시하는 상황에서 더욱 그렇습니다. 인프라와 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 시장은 변화하는 수요 동향에 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다.

리튬 추출 및 배터리 통합 분야의 기술 발전

리튬 시장은 추출 방식과 배터리 통합 분야의 기술 발전을 통해 변혁을 맞이하고 있습니다. 직접 리튬 추출(DLE) 기술과 같은 혁신은 염수 및 경암 자원에서 더욱 효율적이고 환경 친화적인 리튬 회수를 가능하게 합니다. Lithium Americas와 같은 기업들은 이러한 기술을 선도하고 있으며, 이는 물 사용량을 줄일 뿐만 아니라 리튬 생산과 관련된 탄소 발자국도 줄여줍니다. 이러한 기술 발전은 기존 기업과 스타트업 모두에게 지속 가능성 강화를 통해 차별화할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 업계가 이러한 발전을 계속 수용함에 따라 통합 배터리 솔루션에 대한 집중은 여러 부문 간의 협력을 더욱 촉진하여 더욱 탄력적이고 혁신적인 리튬 생태계를 육성할 가능성이 높습니다.

산업 제약:

공급망 취약성

리튬 시장은 지정학적 긴장과 환경 규제 속에서 더욱 심화되는 공급망 취약성으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 특히 남미와 호주와 같은 지역에서 원자재 조달 차질이 발생하면 Albemarle Corporation과 Livent Corporation과 같은 기존 업체의 운영 비효율성이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 물류 문제와 수출 제한으로 인해 생산 일정이 지연되어 시장 참여자들이 운영 규모 확장을 주저하게 될 수 있다고 보고했습니다. 이러한 예측 불가능성은 기업들이 공급량 변동과 관련된 위험 증가에 직면하게 됨에 따라 투자를 저해할 수 있으며, 이는 전기 자동차 및 재생 에너지 저장 분야에서 증가하는 리튬 이온 배터리 수요를 충족하는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.

규제 준수 부담

규제 준수 부담은 리튬 시장 성장에 큰 장벽으로 작용하며, 특히 전 세계 정부가 지속 가능성과 환경 영향에 대한 관심을 강화함에 따라 더욱 그렇습니다. 유럽 연합이 광산 관행과 관련하여 시행하는 것과 같은 엄격한 규제는 리튬 생산업체의 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 그린딜(Green Deal)은 친환경 광산 운영의 필요성을 강조하며, SQM과 같은 기업들이 친환경 기술에 투자하도록 유도합니다. 지속가능성을 향한 이러한 변화는 중요하지만, 신속하게 적응하지 못하는 기업들은 경쟁에서 불리한 입장에 처하게 되어 시장 점유율이 제한될 수 있습니다. 규제 준수 요구가 증가함에 따라 리튬 시장은 양극화될 가능성이 높으며, 이러한 규제 환경을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있는 기업만이 중기적으로 성공할 것입니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 리튬 시장의 49% 이상을 차지하며 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우위는 주로 전기차(EV) 및 재생 에너지 저장 솔루션 수요 증가로 급증한 배터리 생산 분야에서 아시아 태평양 지역의 선도적인 입지에 기인합니다. Contemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL)와 파나소닉과 같은 기업들은 기술 발전과 운영 효율성을 활용하여 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 소비자의 선호도를 충족하며 선두를 달리고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 규제 체계는 리튬 이온 배터리 기술 확장에 유리하여 투자 및 혁신에 대한 매력을 높여줍니다. 전 세계적으로 지속 가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 리튬 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

중국은 광범위한 배터리 제조 역량을 바탕으로 아시아 태평양 리튬 시장의 중추적인 허브로 자리매김하고 있습니다. 중국자동차공업협회(CAAM)의 최신 보고서에서 볼 수 있듯이, 중국의 적극적인 전기차 보급 촉진 정책은 리튬 수요의 상당한 증가를 촉진했습니다. 또한, 티안치 리튬(Tianqi Lithium Corporation)과 같은 중국의 리튬 채굴 및 가공에 대한 전략적 투자는 배터리 생산을 위한 안정적인 공급망 확보에 대한 중국의 의지를 보여줍니다. 이러한 적극적인 접근 방식은 지역 시장에서 중국의 중추적인 역할을 강화할 뿐만 아니라 세계 무대에서의 경쟁력을 강화하여 협력 및 투자 기회를 확대합니다.

일본은 아시아 태평양 지역 리튬 시장에서 기술 혁신과 고성능 배터리 개발의 핵심 주체로서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 소니와 토요타 자동차와 같은 기업들의 이니셔티브에서 볼 수 있듯이, 일본의 연구 개발에 대한 집중은 배터리 효율과 지속가능성의 향상으로 이어졌습니다. 환경적 책임과 에너지 효율을 강조하는 일본의 규제 환경은 친환경 기술을 향한 세계적인 추세와 부합합니다. 이러한 노력을 통해 일본은 리튬 시장의 선두주자로 자리매김하고, 아시아 태평양 지역의 전반적인 성장 궤도를 강화하는 지역적 시너지 효과를 창출할 것입니다. 따라서 일본의 발전과 정책은 국내 시장에 기여할 뿐만 아니라 리튬 기술 투자에 대한 지역 매력을 강화합니다.

북미 시장 분석:

북미는 전기차(EV) 및 재생 에너지 저장 솔루션 수요 증가에 힘입어 높은 잠재력을 갖춘 리튬 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이 지역의 전기차 인프라 및 배터리 기술에 대한 막대한 투자는 소비자 선호도를 변화시키고 있으며, 이는 리튬 소비 급증으로 이어지고 있습니다. 이러한 변화는 소비자와 기업 모두 친환경 솔루션을 점점 더 우선시함에 따라 지속가능성에 대한 우선순위가 높아짐에 따라 더욱 강화되고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면, 청정 에너지 기술에 대한 추진은 탄소 중립 목표 달성에 필수적인 리튬 이온 배터리 도입을 촉진하고 있습니다. 테슬라와 제너럴 모터스(GM)와 같은 기업들이 생산량을 늘리면서 북미는 이러한 추세를 활용하여 리튬 시장의 상당한 성장 기회를 창출할 준비가 되어 있습니다.

미국은 재생 에너지 및 인프라 개발에 대한 적극적인 정책 전환을 통해 북미 리튬 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 바이든 행정부의 청정 에너지 경제에 대한 의지는 리튬 추출 및 배터리 제조에 대한 연방 및 주 차원의 상당한 투자를 촉발했습니다. 이러한 환경은 Albemarle과 Livent와 같은 기업들이 급증하는 리튬 수요를 충족하기 위해 사업을 확장함에 따라 혁신을 촉진합니다. 또한, 세액 공제와 같은 인센티브를 통해 뒷받침되는 전기차에 대한 소비자들의 선호도가 증가하면서 구매 행동이 변화하고 있습니다. 결과적으로 미국은 국내 공급망을 강화할 뿐만 아니라 리튬 생산의 선두 주자로 자리매김하여 세계 리튬 시장에서 북미 지역의 전략적 중요성을 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미 리튬 시장의 또 다른 주요 국가인 캐나다는 풍부한 천연자원과 규제 지원을 활용하여 리튬 생산 역량을 강화하고 있습니다. 캐나다 정부는 광산 프로젝트 허가 절차를 간소화하는 이니셔티브를 도입하여 기업들이 리튬 자원을 보다 쉽게 ​​탐사하고 개발할 수 있도록 했습니다. 환경 지속가능성에 대한 강력한 관심과 더불어 이러한 규제 환경은 친환경 기술로의 전 세계적인 전환 추세에 발맞춰 나가고 있습니다. Nemaska ​​Lithium과 같은 기업들은 윤리적으로 조달된 재료에 대한 소비자 수요 증가에 발맞춰 지속 가능한 리튬 추출 방법 개발을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 캐나다 리튬 산업이 지속적으로 성장함에 따라, 북미 제조업체들에게 안정적인 공급망을 제공함으로써 지역 경제를 보완하고 리튬 시장의 핵심 허브로서 유럽의 입지를 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽 리튬 시장은 전기차(EV) 및 재생 에너지 저장 솔루션 수요 증가에 힘입어 완만한 성장을 기록하며 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽의 중요성은 야심 찬 지속 가능성 목표와 탄소 배출 감축을 위한 강력한 규제 체계에서 비롯되며, 이는 리튬 이온 배터리 기술 투자를 촉진했습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회가 주도하는 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance)은 유럽 내 경쟁력 있는 배터리 산업 구축을 목표로 하며, 이는 현지 조달 및 생산을 향한 전략적 전환을 반영합니다. 이러한 성장세는 지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도 증가로 더욱 강화되고 있으며, 이는 자동차 제조업체와 기술 기업들이 환경 친화적인 공급업체로부터의 리튬 조달을 우선시하게 된 계기가 되었습니다. 결과적으로 유럽은 리튬 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공하며, 특히 친환경 경제로의 전환기에 더욱 그렇습니다.

독일은 강력한 자동차 산업과 전기화에 대한 의지를 바탕으로 유럽 리튬 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 독일은 스웨덴 배터리 제조업체인 노스볼트(Northvolt)와 협력하여 자체 배터리 셀 생산 계획을 발표한 폭스바겐(Volkswagen)을 비롯한 주요 자동차 제조업체들의 투자가 급증했습니다. 이러한 전략적 움직임은 예상되는 전기차 생산량 증가에 대응하기 위해 안정적인 리튬 공급망 확보에 중점을 두고 있는 독일의 의지를 보여줍니다. 또한, 독일 정부는 전기차 도입을 위한 인센티브 제도를 시행하여 리튬 구동 차량에 대한 소비자 수요를 더욱 촉진했습니다. 이러한 산업 역량과 규제 지원의 연계는 독일을 리튬 시장의 핵심 주자로 자리매김하고 지역 내 성장과 혁신 기회를 확대합니다.

프랑스 또한 배터리 기술 발전과 지속 가능한 발전에 중점을 두고 유럽 리튬 시장에 크게 기여하고 있습니다. 프랑스 정부는 전기차 구매 보조금 및 충전 인프라 투자를 포함한 전기 모빌리티 촉진을 위한 다양한 정책을 도입했으며, 이는 소비자의 리튬 구동 차량 도입에 직접적인 영향을 미칩니다. 토탈에너지(TotalEnergies)의 자회사인 사프트(Saft)와 같은 기업들은 국내외 수요에 대응하며 첨단 리튬 이온 배터리 개발의 선두에 서 있습니다. 이러한 혁신에 대한 의지와 유리한 규제 환경은 프랑스를 유럽 리튬 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 했습니다. 프랑스 정부 지원과 산업 혁신의 상호 작용은 세계 리튬 시장에서 유럽의 공동 역량을 강화하여 성장과 협력을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

세분화 분석

 

제품별 분석

탄산리튬 시장은 2025년 49.5%의 상당한 점유율로 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 입지는 주로 전기차 및 에너지 저장 시스템의 핵심 부품으로 자리 잡은 배터리 생산용 탄산리튬 수요 급증에 기인합니다. 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전환과 탄소 발자국 감소에 대한 중요성이 커짐에 따라 이해관계자들이 친환경적인 대안을 점점 더 우선시함에 따라 이 부문은 더욱 성장했습니다. Albemarle Corporation과 같은 기업들은 급증하는 수요를 충족하기 위해 탄산리튬 생산 역량 확장에 상당한 투자를 했다고 보고했습니다. 이러한 전략적 이점은 기존 기업과 신규 진입 기업 모두 재생 에너지 기술에 대한 의존도 증가와 운송 수단의 전기화를 활용할 수 있다는 것입니다. 배터리 기술의 지속적인 발전과 전기 자동차 도입 증가를 고려할 때, 탄산염 부문은 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

응용 분야별 분석

리튬 시장에서 자동차 응용 분야는 2025년에 58.8% 이상의 점유율을 기록하며 전체 시장에서의 지배력을 입증했습니다. 자동차 응용 분야가 이러한 우위를 점하는 것은 전기차(EV) 도입의 급속한 성장에 크게 기인하며, 이는 고성능 배터리용 리튬의 안정적인 공급을 필요로 했습니다. 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자의 선호와 저탄소 배출 규제에 힘입어 자동차 산업이 전기화로 전환하면서 리튬에 대한 수요가 급증했습니다. 테슬라와 같은 업계 선도 기업들은 생산량 확대 및 배터리 공급망 확장을 통해 이러한 추세에 상당한 영향을 미쳤습니다. 자동차 산업은 막대한 전략적 기회를 보유하고 있으며, 기존 자동차 제조업체들이 혁신을 이루는 동시에 전기 모빌리티 솔루션에 중점을 둔 새로운 기업들이 부상할 수 있도록 지원합니다. 친환경 운송 수단에 대한 지속적인 노력과 배터리 기술의 발전으로 자동차 분야는 향후 몇 년간 성장 궤도를 유지할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

경쟁 구도

리튬 시장의 주요 기업으로는 Albemarle, SQM, Ganfeng Lithium, Tianqi Lithium, Livent, Mineral Resources, Pilbara Minerals, Orocobre, Jiangxi Special Electric, Sichuan Yahua 등이 있습니다. 이들 기업은 탄탄한 공급망, 첨단 추출 기술, 그리고 전략적 지리적 입지를 바탕으로 업계에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 예를 들어 Albemarle과 SQM은 수산화리튬 생산 분야에서 선구적인 역할을 한 것으로 인정받고 있으며, Ganfeng과 Tianqi는 중국 내 풍부한 매장량을 활용하여 글로벌 가격 및 공급량에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 기업들의 경쟁력은 지속 가능한 경영 역량으로 더욱 강화되어, 끊임없이 변화하는 전기 자동차 및 배터리 제조 환경에 중요한 기여를 하고 있습니다.

리튬 시장의 경쟁 환경은 선도 기업 간의 전략적 이니셔티브가 역동적으로 상호 작용하는 것이 특징입니다. 기업들이 자원 추출을 최적화하고 제품 품질을 향상시키기 위해 협력 및 합작 투자를 하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 북미와 아시아 기업 간의 파트너십은 공급망 회복탄력성을 강화하고 급증하는 리튬 이온 배터리 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 또한, 연구 개발 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 몇몇 주요 기업들은 혁신적인 추출 기술과 지속 가능한 관행에 집중하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 제품 품질과 효율성 향상을 촉진하여 기업들이 빠르게 진화하는 분야에서 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 지원합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역에서는 배터리 혁신 전문 기술 기업과의 협력을 강화하여 제품 개발 및 시장 진출을 확대할 수 있습니다. 신기술을 활용함으로써 기업은 운영을 간소화하고 지속가능성을 향상시켜 경쟁 환경에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 현지 광산 기업과의 제휴를 통해 자원 공유를 촉진하고 공급망 물류를 최적화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 기업들이 규제 관련 어려움을 극복하는 동시에 운영 효율성과 시장 대응력을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

유럽 시장 참여자들에게 전기차 제조업체나 재생 에너지 저장 솔루션과 같은 고성장 하위 시장을 공략하는 것은 상당한 기회를 제공합니다. 자동차 및 에너지 기업과 전략적 파트너십을 맺으면 혁신을 촉진하고 시장 입지를 확대하여 해당 지역의 야심찬 지속가능성 목표에 부합할 수 있습니다.