2026-2035년 건강기능식품 시장 규모 및 전망(세그먼트별, 유통 채널, 제품, 응용 분야별), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(네슬레, 암웨이, 허벌라이프, GNC 홀딩스, 바운티풀 컴퍼니)

시장 전망

건강기능식품 시장 규모는 2025년 8,229억 달러에서 2035년 1조 8,600억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 8.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출은 8,843억 8천만 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 822.9 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 8.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 1.86 Trillion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 건강 보조제에 대한 소비자의 높은 인지도로 인해 수요가 증가함에 따라 2025년에 39.1% 이상의 시장 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 건강 의식 향상과 인구 고령화로 인해 2035년까지 약 9.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 오프라인 부문은 기존 소매점의 존재감에 힘입어 58.8% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 건강 보조제 부문은 소비자의 높은 채택으로 2025년에 매출 점유율 49.5%를 차지했습니다.
• 2025년에 26%의 건강 보조 식품 시장 점유율을 차지한 소화/장 건강 부문은 소화 건강 인식 증가에 힘입어 지배력을 확대했습니다.
• 건강 보조 식품 시장의 주요 경쟁사로는 네슬레가 있습니다. (스위스), 암웨이(미국), 허벌라이프(미국), GNC 홀딩스(미국), 바운티풀 컴퍼니(미국), 다논(프랑스), 아처 대니얼스 미들랜드(미국), DSM(네덜란드), 글랜비아(아일랜드), 야쿠르트 혼샤(일본).

시장 역학

건강 인식 및 건강기능식품 수요 증가

소비자들의 건강 의식이 높아짐에 따라 건강기능식품 시장이 크게 재편되고 있습니다. 개인이 건강과 웰빙에 더욱 적극적으로 참여함에 따라 기존 의약품보다 예방 의료 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 이러한 변화는 생활 습관 관련 질병의 증가와 관련이 있으며, 소비자들은 건강 증진 효과를 제공하는 제품을 찾고 있습니다. 허벌라이프와 같이 이러한 추세에 발맞춰 제품을 제공하는 브랜드들은 건강 보조식품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 소비자 행동 변화는 기존 업체들에게는 제품 라인을 강화할 수 있는 전략적 기회를 제공하는 동시에, 신규 진입 기업들은 면역 및 장 건강과 같은 특정 건강 문제에 초점을 맞춘 틈새 시장을 공략할 수 있는 기회를 제공합니다.

혁신적인 건강기능식품 제형 개발

다양한 소비자 요구를 충족하는 제품을 개발하기 위해 기업들이 연구 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있는 상황에서, 건강기능식품 제형의 혁신은 중요한 성장 동력입니다. 이러한 추세는 네슬레 헬스 사이언스(Nestlé Health Science)와 같은 기업들의 노력에서 분명히 드러납니다. 이들은 생명공학의 발전을 활용하여 개인 맞춤형 영양 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 제품 효능을 향상시킬 뿐만 아니라, 맞춤형 건강 솔루션에 대한 새로운 소비자 선호도를 충족시킵니다. 이러한 역동성은 기존 기업들이 독창적인 제품으로 차별화를 이루는 동시에, 스타트업 기업들이 획기적인 제품으로 시장을 뒤흔들 수 있는 경쟁 환경을 조성하여 건강기능식품 분야의 혁신 속도를 가속화합니다.

신흥 지역의 건강기능식품 시장 확대

신흥 지역으로 건강기능식품 시장이 확대되면서 가처분소득 증가와 식습관의 변화에 ​​힘입어 세계 시장 환경이 변화하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO) 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서는 특히 웰빙 제품을 찾는 젊은층을 중심으로 건강보조식품 수요가 급증하고 있습니다. 온라인 유통 채널의 확대로 더욱 다양한 건강기능식품에 대한 접근성이 높아짐에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. 기존 기업에 있어 이는 미개척 시장에 진출할 기회를 제공하는 반면, 신규 진입 기업은 특정 문화적 선호도와 식습관에 맞춰 현지화된 전략을 활용하여 다양한 시장에서의 적합성을 확보할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

건강기능식품 시장은 지역 및 관할권마다 매우 다른 복잡한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 이러한 규정은 광범위한 문서화, 엄격한 테스트, 그리고 특정 라벨링 기준 준수를 요구하여 기업의 운영 비효율성을 초래합니다. 예를 들어, 유럽식품안전청(EFSA)은 엄격한 지침을 시행하고 있어 제품 승인을 지연시킬 수 있으며, 검증되지 않은 주장에 대한 경계심이 높아지는 소비자들의 구매 주저를 야기합니다. 이러한 환경은 소규모 기업이 복잡한 규제 환경을 헤쳐나갈 자원이 부족하여 혁신을 저해하고, 시장 진입 및 성장 잠재력을 제한할 수 있습니다. 결과적으로, 견고한 규제 준수 프레임워크를 갖춘 기존 기업이 시장을 장악하여 입지를 더욱 공고히 하는 반면, 신규 진입 기업은 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다.

공급망 취약성

공급망 취약성은 특히 최근 전 세계적인 혼란 속에서 건강기능식품 시장에 또 다른 심각한 제약으로 작용합니다. 코로나19 팬데믹은 공급망의 취약성을 부각시켜 원자재 부족과 제조업체의 비용 증가로 이어졌습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 공급망 차질로 인해 핵심 원자재의 안정적인 공급이 어려워져 기업들은 품질 저하 또는 상당한 지연에 직면하게 되었습니다. 이러한 상황은 생산 일정에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 구매자들이 제품의 무결성에 대한 우려를 더욱 심화시키면서 소비자 신뢰도 저하를 초래합니다. 시장 참여자들에게 이는 기존 업체와 신규 업체 모두 위험을 완화하기 위해 공급업체 다각화 또는 생산 현지화와 같은 더욱 탄력적인 공급망 전략에 투자해야 함을 의미합니다. 앞으로도 이러한 취약성은 지속될 것으로 예상되며, 기업들은 안정성을 확보하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 혁신적인 공급망 솔루션을 도입해야 합니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 건강기능식품 시장의 39.1% 이상을 차지하며 지역 최대 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 건강 보조식품에 대한 소비자의 높은 인식에 기인하며, 이는 구매 결정과 시장 역학에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이 지역의 탄탄한 의료 인프라와 예방 의료 및 웰빙에 대한 관심 증가는 건강기능식품에 대한 소비자 지출 증가로 이어졌습니다. 또한, 혁신을 지원하고 제품 안전을 보장하는 규제 체계는 다양하고 효과적인 건강기능식품 제품 개발을 촉진하는 경쟁 환경을 조성했습니다. 북미 시장은 천연 성분과 지속 가능한 조달 방식에 대한 소비자 선호도의 변화에 ​​힘입어 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 건강기능식품 부문 투자 및 개발을 위한 풍부한 토대를 마련하고 있습니다.

미국은 북미 건강기능식품 시장의 핵심 지역으로, 혁신과 소비자 참여의 중요한 허브 역할을 하고 있습니다. 건강 보조제에 대한 소비자의 높은 인식은 특히 미국에서 두드러지는데, 상당수의 인구가 건강과 웰빙을 지원하는 제품을 적극적으로 찾고 있기 때문입니다. 책임 있는 영양 위원회(Council for Responsible Nutrition)에 따르면, 2022년 미국 성인의 약 76%가 건강 보조제를 섭취하는 것으로 나타났는데, 이는 건강 최적화를 향한 강한 문화적 성향을 반영합니다. 이러한 추세는 제품 제조 및 마케팅 기술의 발전으로 더욱 뒷받침되며, 기업들은 특정 소비자의 요구에 맞춰 제품을 맞춤화할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 미국 건강 보조제 시장은 매출을 선도할 뿐만 아니라 북미 전체 시장에 영향을 미치는 트렌드를 선도하며, 기업들이 혁신적인 제품 개발과 개인 맞춤형 영양 전략을 활용할 수 있는 기회를 창출합니다.

캐나다는 건강과 웰빙을 중시하는 소비자층이 증가하고 있는 북미 건강 보조제 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 캐나다 시장은 전체론적 건강 관행을 지향하는 문화적 변화에 힘입어 천연 및 유기농 보조제에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 캐나다 건강식품협회(Canadian Health Food Association)는 천연 건강 제품 판매가 급증했다고 보고했는데, 이는 소비자들이 예방 건강 관리에 더욱 집중하고 있음을 보여줍니다. 건강 관련 주장과 제품 효능에 대한 규제 지원은 시장을 더욱 강화하여 기업들이 자신 있게 제품을 홍보할 수 있도록 했습니다. 소비자 가치와 규제 체계의 이러한 조화는 캐나다를 건강기능식품 부문의 전략적 주자로 자리매김하게 했으며, 소비자 수요와 건강 트렌드에 발맞춰 끊임없이 발전하는 북미 시장의 전반적인 성장 잠재력을 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 건강기능식품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률 9.5%를 기록했습니다. 이러한 인상적인 성장은 주로 건강에 대한 인식 증가와 인구 고령화에 기인하며, 이로 인해 소비자들은 예방 건강 관리 솔루션을 우선시하게 되었습니다. 이 지역의 다양한 인구 통계와 가처분 소득 증가는 소비자들이 전반적인 웰빙을 증진하기 위해 보충제와 기능성 식품을 점점 더 많이 찾고 있기 때문에 건강기능식품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 더욱이, 지속적인 디지털 혁신은 구매 행동을 변화시키고 있으며, 전자상거래는 건강 제품의 편리함과 다양성을 추구하는 소비자들에게 선호되는 채널로 자리 잡고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO) 보고서에 따르면, 소비자들이 건강과 환경적 가치에 부합하는 제품을 선호함에 따라 지속 가능하고 천연 성분에 대한 강조 또한 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 역동적인 소비자 환경과 혁신적인 제품 제공을 바탕으로 건강기능식품 시장에서 상당한 성장 기회를 제공합니다.

일본은 건강과 웰빙을 중시하는 아시아 태평양 건강기능식품 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 예방적 건강 관리로의 전환이 두드러지게 나타나고 있으며, 많은 사람들이 특정 건강 문제를 해결하기 위해 건강기능식품을 찾고 있습니다. 이러한 추세는 건강 관리에 대한 전체론적 접근의 일환으로 기능성 식품과 건강보조식품을 장려하는 정책을 시행해 온 후생노동성의 지원을 받고 있습니다. 또한, 일본의 인구 고령화는 장수와 활력을 지원하는 제품에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 소비자들은 과학적으로 뒷받침되는 제형을 선호합니다. 오츠카 제약과 같은 기업들은 이러한 추세를 활용하여 이 연령대의 고유한 니즈를 충족하는 혁신적인 제품을 개발하고 있습니다. 일본이 건강 혁신을 선도하는 가운데, 아시아 태평양 지역 내에서의 전략적 입지는 건강기능식품 시장의 더 넓은 성장 기회를 강조합니다.

중국은 빠르게 변화하는 소비자 선호도와 급증하는 건강 인식을 특징으로 하는 아시아 태평양 건강기능식품 시장의 또 다른 주요 시장입니다. 중국 소비자들의 건강에 대한 의식이 높아짐에 따라 시장 환경이 재편되고 있으며, 웰빙을 증진하는 건강 보조 식품과 기능성 식품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 중화인민공화국 국가위생건강위원회는 공중 보건 증진에 있어 건강기능식품의 중요성을 인식하고, 신제품의 혁신과 시장 진입을 장려하는 지원적 규제 체계를 마련했습니다. 더욱이 전자상거래 플랫폼의 부상은 구매 환경을 변화시켜 소비자들이 더욱 다양한 건강기능식품을 편리하게 이용할 수 있도록 했습니다. 바이헬스(By-Health Co., Ltd.)와 같은 기업들은 중국 소비자들의 건강 지향에 부합하는 맞춤형 제품을 출시함으로써 이러한 트렌드를 활용하고 있습니다. 중국이 건강 중심의 라이프스타일을 지속적으로 수용함에 따라, 아시아 태평양 건강기능식품 시장에서 중국의 역할은 여전히 ​​중요할 것이며, 이는 상당한 성장과 혁신 기회를 제공할 것입니다.

유럽 시장 동향:

유럽 지역은 건강과 웰빙을 점점 더 중시하는 탄탄한 소비자층에 힘입어 건강기능식품 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 예방 의료에 대한 인식 증가와 천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가는 이 시장의 중요성을 더욱 강조합니다. 지속 가능하고 윤리적으로 공급된 원료에 대한 소비자 선호도 변화와 제품 효능 및 안전성을 향상시키는 기술의 발전은 건강기능식품 시장에 역동적인 환경을 조성했습니다. 유럽 ​​집행위원회에 따르면, 이 지역의 엄격한 규제 체계는 고품질 기준을 보장하여 소비자 신뢰를 더욱 강화합니다. 이러한 수요 역학과 규제 지원의 융합은 유럽을 건강기능식품 부문의 혁신과 투자를 위한 비옥한 토양으로 자리매김하여 향후 수년간 상당한 성장 기회를 제공합니다.

독일은 유럽 건강기능식품 시장에서 중추적인 역할을 하며, 강력한 제조 역량과 건강 지향 제품을 선호하는 탄탄한 소비자 기반을 바탕으로 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 독일은 연구 개발에 중점을 두어 제품 제형에 있어 상당한 혁신을 이루었으며, 이는 개인 맞춤형 영양 및 기능성 식품에 대한 소비자 트렌드에 부합합니다. 독일영양학회(German Nutrition Society)의 보고에 따르면, 건강기능식품 소비가 눈에 띄게 증가했으며, 이는 적극적인 건강 관리를 지향하는 문화적 변화를 반영합니다. 이러한 추세는 다양한 건강기능식품에 대한 접근성을 높이고 시장 침투력을 강화하는 활발한 전자상거래 환경이 뒷받침하고 있습니다. 전략적 함의는 명확합니다. 혁신과 소비자 참여 분야에서 독일의 선도적인 입지는 파급 효과를 일으켜 유럽 전역에 기회를 확대합니다.

유럽 건강기능식품 시장의 또 다른 주요 국가인 프랑스는 풍부한 천연 건강 제품 유산과 품질에 대한 강한 강조를 바탕으로 완만한 성장을 보이고 있습니다. 프랑스 시장은 식물성 보충제와 기능성 식품에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이는 전체론적 건강 접근법을 지향하는 문화적 성향에 힘입은 것입니다. 프랑스 식품환경산업안전청(French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)은 천연 건강 솔루션에 대한 소비자 수요를 반영하여 허브 보충제 소비 증가 추세를 강조합니다. 또한, 프랑스의 적극적인 규제 환경은 혁신을 촉진하는 동시에 소비자 안전을 보장하여 프랑스를 국내외 기업 모두에게 매력적인 시장으로 만듭니다. 이러한 전략적 포지셔닝은 지역 내에서 프랑스의 역할을 강화할 뿐만 아니라 유럽 내 혁신 및 시장 확장을 위한 협력 기회도 확대합니다.

세분화 분석

 

유통 채널별 분석

2025년 건강기능식품 시장은 오프라인 유통 채널이 58.8%의 압도적인 점유율을 기록하며 상당한 영향력을 행사할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 주로 오프라인 채널이 제공하는 탄탄한 소매점 입지에 기인하며, 이는 소비자의 신뢰와 접근성을 높여줍니다. 소비자들이 오프라인 매장에서 건강 제품을 구매하는 촉각적 경험을 점점 더 중요하게 여기면서, 브랜드들은 이러한 선호도를 활용하여 고객 참여와 충성도를 높이고 있습니다. 특히, 전미소매협회(National Retail Federation)는 오프라인 쇼핑이 건강제품 판매의 초석이라고 강조하며, 기존 기업들이 오프라인 매장을 활용하여 매출을 증대할 수 있음을 시사했습니다. 소비자 행동이 변화함에 따라 오프라인 부문은 쇼핑 경험을 향상시키는 디지털 접점을 적극적으로 활용하면서 그 영향력을 유지할 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

건강기능식품 시장에서 건강보조식품은 2025년 49.5% 이상의 점유율을 차지하며 높은 소비자 채택률을 보였습니다. 이 부문은 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 소비자들이 보충제를 통해 예방 조치를 취하도록 유도함에 따라 성장세를 보이고 있습니다. 책임 있는 영양 위원회(Council for Responsible Nutrition)에 따르면 미국 성인의 약 75%가 건강 보조 식품을 섭취하고 있으며, 이는 이 부문의 강력한 수요를 뒷받침합니다. 기존 기업과 신규 진입 기업 모두 천연 및 클린 라벨 성분에 대한 소비자 선호도에 부합하는 혁신적인 제품을 제공함으로써 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 건강에 대한 관심이 지속적으로 높아짐에 따라, 건강 보조 식품 부문은 지속적인 제품 혁신과 소비자 교육 프로그램을 통해 건강 기능 식품 시장에서 중요한 요소로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

응용 분야별 분석

건강 기능 식품 시장은 소화/장 건강 분야의 영향을 크게 받으며, 2025년 시장의 26.0% 이상을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 소화 건강에 대한 인식이 높아지고 소비자들이 전반적인 웰빙에 미치는 영향을 점차 인식하고 있기 때문입니다. 미국 소화기학회(American Gastroenterological Association)의 연구는 장 건강의 중요성을 강조하며, 이로 인해 장 건강 관련 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 프로바이오틱스와 프리바이오틱스에 주력하는 기업들은 이러한 소비자들의 관심 증가에 발맞춰 기존 브랜드와 스타트업 모두에게 기회를 창출할 수 있는 유리한 입지를 갖추고 있습니다. 장 건강에 대한 교육 활동이 확대됨에 따라, 이 분야는 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상되며, 이는 전체론적 건강 솔루션을 향한 사회적 변화를 반영합니다.

경쟁 구도

건강기능식품 시장의 주요 기업으로는 네슬레, 암웨이, 허벌라이프와 같은 업계 거물 기업들이 있으며, 각 기업은 광범위한 제품 포트폴리오와 탄탄한 브랜드 평판을 바탕으로 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. GNC 홀딩스와 바운티풀 컴퍼니는 특화된 제품을 통해 시장의 다양성을 더욱 강화하고 다양한 소비자 건강 요구를 충족합니다. 혁신적인 유제품으로 유명한 다논은 건강기능식품 분야로 사업을 확장하여 핵심 사업을 보완하고 있으며, 아처 대니얼스 미들랜드와 DSM은 영양학 분야의 전문성을 활용하여 기능성 원료를 개발하고 있습니다. 글랜비아와 야쿠르트 혼샤도 이러한 기업군에 속합니다. 글랜비아는 기능성 영양에, 야쿠르트 혼샤는 프로바이오틱스 솔루션에 중점을 두고 있으며, 두 기업 모두 다양한 제품 용도와 소비자 선호도를 특징으로 하는 역동적인 시장 환경에 기여하고 있습니다.

건강기능식품 시장의 경쟁 환경은 이러한 주요 기업들 간의 전략적 움직임으로 특징지어지며, 이들은 시장 지위를 강화하고 혁신을 촉진하는 다양한 사업에 적극적으로 참여합니다. 협력적인 노력을 통해 새로운 소비자 트렌드에 대응하는 새로운 제품군이 개발되었으며, 인수 및 파트너십을 통해 기업들은 제품 다각화와 신기술 활용을 가능하게 했습니다. 이러한 역동성을 바탕으로 소비자 요구를 충족할 뿐만 아니라 품질과 효능에 대한 새로운 기준을 제시하는 혁신적인 제품 파이프라인이 탄탄하게 구축되었습니다. 기업들이 연구 개발에 지속적으로 투자함에 따라, 제품 제형의 지속적인 진화는 경쟁이 치열한 시장에서 건강 및 웰빙 솔루션을 발전시키겠다는 의지를 보여줍니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 기업들이 건강 데이터 분석 전문 기술 기업과의 파트너십을 모색하여 소비자의 선호도에 맞춰 제품을 더욱 효과적으로 맞춤화할 수 있는 기회가 증가하고 있습니다. 식물성 보충제와 같이 수요가 높은 하위 시장에 집중함으로써, 지역 기업들은 천연 제품으로의 소비자 이동이 증가하는 추세를 활용할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 현지 유통망을 활용하여 신흥 시장, 특히 건강에 대한 인식이 높아지는 국가에 대한 접근성을 높일 수 있습니다. 지역 인플루언서 또는 건강 전문가와의 협업은 브랜드 인지도와 신뢰도를 높여 소비자 참여도와 충성도를 높일 수 있습니다.

유럽 시장의 경우, 생명공학 기술의 발전을 활용하면 엄격한 규제 기준을 충족하는 혁신적인 건강기능식품을 개발할 수 있습니다. 지속가능성 이니셔티브에 참여하는 것도 환경을 중시하는 소비자에게 공감을 얻고, 경쟁이 치열한 환경에서 브랜드의 입지를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.