2026-2035년 수의 진단 서비스 시장 규모 및 예측(세그먼트별, 동물 유형, 서비스, 최종 사용자), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(IDEXX Laboratories, Zoetis, Antech Diagnostics, Heska, VCA Antech)

시장 전망

수의 진단 서비스 시장 규모는 2025년 402억 3천만 달러에서 2035년 748억 1천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6.4%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 424억 8천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 40.23 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 6.4%
• 예측 연도 값 (2035): USD 74.81 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 높은 진단 기술 도입에 힘입어 2025년에 38.1% 이상의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 동물 건강 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 약 7.5%의 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.
• 반려동물 부문의 시장 점유율은 2025년에 58.8%를 기록했으며, 이는 반려동물 소유 증가로 인해 반려동물이 주도권을 잡은 데 따른 것입니다.
• 2025년에 63.7%의 점유율을 기록한 실험실 기반 부문의 지배력은 포괄적인 테스트 역량에 힘입어 실험실 지배력을 확보했습니다.
• 2025년에 41.2%의 수의 진단 서비스 시장 점유율을 달성한 동물병원 부문의 성장은 고급 진단 인프라가 병원 지배력을 차지한 데 힘입은 것입니다.
• 주요 경쟁사 수의학 진단 서비스 시장에는 IDEXX Laboratories(미국), Zoetis(미국), Antech Diagnostics(미국), Heska(미국), VCA Antech(미국), GD Animal Health(네덜란드), BioNote(한국), VetAll Laboratories(브라질), Neogen(미국), Vetlab(영국) 등이 있습니다.

시장 역학

반려동물 소유 증가 및 수의과 진료 증가

수의 진단 서비스 시장은 지난 10년간 눈에 띄게 증가한 반려동물 소유 증가 추세에 큰 영향을 받고 있습니다. 미국 반려동물 제품 협회(American Pet Products Association)에 따르면 미국 가구의 약 70%가 반려동물을 키우고 있으며, 이는 진단을 포함한 수의 서비스에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 반려동물 소유 증가는 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 인식 증가와 연관되어, 반려동물 소유주들이 정기적인 수의과 진료를 받도록 유도합니다. 결과적으로, 수의과 병원들은 진료의 질을 향상시키고 더 넓은 고객층을 확보하기 위해 진단 서비스에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 기존 업체들은 서비스 제공을 확대하여 이러한 추세를 활용할 수 있으며, 신규 진입 업체는 예방 치료 및 전문 진단에 중점을 둔 틈새 시장에서 기회를 찾을 수 있습니다.

PCR 및 영상 진단 기술 확대

수의 진단 서비스 시장은 특히 PCR 및 영상 진단 기술과 같은 진단 기술의 발전으로 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 수의사는 질병을 더욱 정확하고 신속하게 진단하여 치료 결과와 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 미국수의사협회(American Veterinary Medical Association)는 질병 탐지 및 관리 향상에 있어 이러한 기술의 중요성을 강조했습니다. 진단 도구의 접근성과 가격이 높아짐에 따라 수의과 병원들이 이러한 기술을 더 많이 도입할 가능성이 높아져 혁신을 위한 경쟁 환경이 조성되고 있습니다. 기존 기업은 이러한 기술을 활용하여 서비스를 차별화할 수 있으며, 스타트업은 새로운 수의학적 요구에 부응하는 차세대 진단 솔루션 개발에 집중할 수 있습니다.

수의 진단 분야에서 원격 진료의 통합 증가

수의 진단 서비스 시장은 원격 진료 및 진단을 위한 효과적인 옵션으로 주목받고 있는 원격 진료의 통합을 통해 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 원격 진료 서비스 도입을 가속화했으며, 미국 동물병원협회(American Animal Hospital Association)와 같은 기관들은 수의학 진료 분야에서 원격 진료 사용을 지지하고 있습니다. 이러한 변화는 반려동물 보호자의 접근성을 향상시킬 뿐만 아니라 진단 절차를 간소화하여 수의사가 환자를 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다. 기존 수의과 병원은 원격 진료를 도입하여 서비스 포트폴리오를 강화할 수 있으며, 신규 진입 병원은 원격 진단 및 상담을 용이하게 하는 플랫폼을 구축할 기회를 얻게 됩니다. 원격 진료가 지속적으로 확산됨에 따라, 원격 진료는 수의 진단 분야의 표준 관행으로 자리 잡고 시장의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

수의학 진단 서비스 시장은 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있으며, 이는 서비스 제공업체의 운영 비효율성과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 같은 규제 기관은 진단 제품에 대한 엄격한 기준을 시행하여 시장 진입 전에 광범위한 테스트 및 검증 절차를 요구합니다. 이러한 규제 환경은 소규모 기업이 복잡한 규제 환경을 헤쳐나갈 자원이 부족하여 혁신을 저해할 수 있으며, 결국 기존 규제 준수 인프라를 갖춘 대형 기업이 시장을 장악하게 됩니다. 미국수의사협회(AVMA)가 강조했듯이, 긴 승인 기간은 새로운 진단 기술에 대한 적시 접근을 저해하여 궁극적으로 효과적인 동물 관리를 위해 이러한 기술 발전에 의존하는 수의과 진료소와 반려동물 보호자에게 영향을 미칠 수 있습니다.

공급망 취약성

공급망 취약성은 특히 COVID-19 팬데믹과 같은 전 세계적인 혼란 속에서 수의학 진단 서비스 시장에 심각한 과제를 안겨줍니다. 세계동물보건기구(OIE) 보고서에 따르면, 중요 부품을 특정 공급업체에 의존하는 것은 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 공급망 차질로 필수 진단 도구와 시약 부족 현상이 발생하고 있습니다. 이러한 상황은 재고 관리 및 서비스 제공에 어려움을 겪는 기존 기업과 안정적인 공급망 구축에 어려움을 겪는 신규 진입 기업 모두에게 장벽이 됩니다. 시장이 이러한 취약성에 적응함에 따라 기업들은 위험 완화를 위해 다각화 및 현지 조달 전략을 점점 더 우선시하고 있으며, 이해관계자들이 더욱 회복탄력적인 운영 프레임워크를 구축하고자 노력함에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 수의 진단 서비스 시장의 38.1% 이상을 차지하며 이 분야에서 가장 큰 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 첨단 진단 기술의 높은 도입률에 기인하며, 이는 지역 전체의 수의 진료 관행을 크게 변화시켰습니다. 반려동물 소유가 지속적으로 증가하고 동물 건강에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 혁신적인 진단 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 미국과 캐나다의 규제 체계는 이러한 성장을 더욱 뒷받침하며 기술 발전이 활성화되는 환경을 조성합니다. 예를 들어, 미국수의사협회(AVMA)는 디지털 진단과 원격 진료의 통합이 증가하고 있음을 강조하며, 이는 소비자 선호도가 더욱 효율적이고 접근성이 높은 수의 진료로 전환되고 있음을 보여줍니다. 북미는 동물 건강 증진 및 신기술 활용에 대한 의지를 바탕으로 수의 진단 서비스 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

미국은 북미 시장의 핵심 지역으로, 수의 진단 서비스 분야에서 상당한 비중을 차지합니다. 특히 도시 지역에서 진단 기술 도입률이 높은데, 동물병원들이 첨단 진단 장비와 소프트웨어 솔루션을 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 미국 동물병원협회(AAHA)에 따르면, 첨단 영상 기술과 검사실 진단 기술의 도입이 표준 관행으로 자리 잡으면서 수의 서비스의 효율성이 향상되고 있습니다. IDEXX Laboratories와 같은 기업들이 반려동물 보호자들의 변화하는 요구를 충족하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자함에 따라, 혁신을 촉진하는 경쟁 환경 또한 이러한 추세를 뒷받침합니다. 미국이 기술 발전을 선도함에 따라, 아시아 태평양 지역의 수의학 진단 서비스 시장 전반의 성장세가 더욱 강화되고 있으며, 향후 투자 및 개발에 대한 막대한 잠재력을 제공합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 수의학 진단 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 7.5%의 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이러한 인상적인 성장은 지역 전체의 반려동물 소유 증가 및 가축 관리 관행 증가로 인한 동물 건강 수요 증가에 기인합니다. 소비자들이 반려동물 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 예방적 의료 조치와 첨단 진단 솔루션에 대한 관심이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 진단 도구의 기술 발전과 동물 복지에 대한 관심 증가로 더욱 강화되며, 이는 시장의 매력을 전반적으로 향상시킵니다.

일본은 정교한 반려동물 관리 문화와 높은 수준의 소비자 동물 건강 인식을 특징으로 하는 이 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 일본의 수의 진단 서비스 수요 증가는 반려동물을 위한 프리미엄 의료 솔루션에 투자하려는 일본의 부유층 인구와 밀접한 관련이 있습니다. 농림수산성과 같은 규제 기관 또한 동물 건강 증진을 위한 이니셔티브를 적극적으로 홍보하여 ​​수의 진단 분야의 혁신과 투자를 촉진하는 환경을 조성했습니다. 결과적으로 일본 시장은 디지털 건강 솔루션과 원격 의료 분야의 새로운 트렌드를 활용할 수 있는 유리한 입지를 갖추고 있으며, 수의 진단 서비스 시장의 지역적 기회를 더욱 강화할 것입니다.

한편, 중국은 급성장하는 반려동물 산업과 가축 건강 관리에 대한 막대한 투자에 힘입어 수의 진단 서비스 시장의 급격한 변화를 목격하고 있습니다. 소비자들 사이에서 인수공통전염병에 대한 인식이 높아지고 식품 안전에 대한 우려가 커지면서 신뢰할 수 있는 진단 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 농림축산식품부가 강조했듯이, 동물 건강 기준 개선을 위한 규제 변화는 경쟁 환경을 조성하고 있으며, 국내외 업체들이 서비스 제공을 강화하도록 장려하고 있습니다. 이러한 요소들의 융합은 중국을 아시아 태평양 수의 진단 서비스 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 함으로써 이 지역의 전반적인 성장 궤도를 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽의 수의 진단 서비스 시장은 동물 건강 및 복지에 대한 관심 증가, 반려동물 소유 및 가축 관리 증가에 힘입어 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 이 지역은 강력한 규제 체계와 진단 기술의 발전으로 인해 중요한 위치를 차지하고 있으며, 이러한 발전은 정확하고 시의적절한 수의 서비스에 대한 수요를 전반적으로 촉진해 왔습니다. 예방적 치료 및 지속 가능한 관행에 대한 소비자 선호도 변화와 같은 요인들은 시장 역학을 더욱 강화하는 한편, 기존 업체 간의 치열한 경쟁은 진단 분야의 혁신을 촉진합니다. 최근 유럽 위원회가 동물 복지 기준을 강화하기 위해 추진한 이니셔티브는 수의 서비스 향상에 대한 이 지역의 의지를 강조하며, 향후 수의 진단 서비스 시장의 상당한 성장 기회를 시사합니다.

독일은 높은 소비자 인지도와 엄격한 규제 요건에 힘입어 수익성 높은 성장을 기록하며 수의 진단 서비스 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 특히 분자 진단 분야의 기술 발전에 중점을 둔 독일은 수의 혁신을 선도하는 국가로 자리매김했습니다. 예를 들어, 독일 연방식품농무부는 가축 질병 관리에 있어 첨단 진단 도구의 중요성을 강조하며 가축 건강 증진에 대한 의지를 보여주었습니다. 이러한 강력한 규제 지원과 혁신에 대한 강조는 수의 진단 서비스에 유리한 환경을 조성하여 독일의 유럽 시장 전체에 대한 기여도를 높여줍니다.

프랑스 또한 수의 진단 서비스 시장의 주요 국가로, 반려동물 소유 증가와 동물 관리에 대한 문화적 관심에 힘입어 수익성 높은 성장을 경험하고 있습니다. 프랑스 정부의 진단 서비스 보조금을 포함한 수의학 지원 정책은 동물 건강 증진을 위한 적극적인 접근 방식을 보여줍니다. 또한, 프랑스 식품환경산업안전청(French Agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety)은 조기 질병 발견의 중요성을 강조하며 첨단 진단 서비스에 대한 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 이러한 문화적, 규제적 환경은 프랑스를 유럽 시장에 중요한 기여국으로 자리매김하게 하며, 수의 진단 서비스 성장을 위한 전략적 기회를 창출합니다.

세분화 분석

 

반려동물 분석

반려동물을 위한 수의 진단 서비스 시장은 2025년 58.8%의 높은 점유율로 해당 분야를 주도했습니다. 이러한 성장세는 반려동물 소유 증가에 크게 기인하며, 반려동물의 건강과 웰빙에 맞춘 전문 진단 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 반려동물 보호자들이 반려동물의 건강을 점점 더 중요하게 여기면서, 예방 치료를 강화하는 첨단 진단 서비스로의 전환이 두드러지고 있으며, 이는 고품질의 종합적인 수의 서비스에 대한 소비자 선호도의 전반적인 추세를 반영합니다. 미국 반려동물 제품 협회(APPA)는 반려동물 관련 지출이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 수의 서비스 시장 환경이 활발함을 시사한다고 강조합니다. 기존 기업들은 브랜드 충성도를 활용하여 이 분야에서 수혜를 누리고 있으며, 신흥 기업들은 혁신적인 서비스 제공을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 반려동물 소유 증가 추세와 반려동물 보호자들의 건강에 대한 관심 증가를 고려할 때, 이 분야는 단기 및 중기적으로도 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

실험실 기반 분석

실험실 기반 서비스를 제공하는 수의학 진단 서비스 시장은 2025년 전체 시장의 63.7% 이상을 차지했습니다. 이러한 우세는 실험실 기반 진단이 제공하는 포괄적인 검사 역량에 기인하며, 효과적인 치료 계획에 필수적인 정확하고 시기적절한 결과를 제공합니다. 동물 질병의 복잡성이 증가함에 따라 정교한 검사 방법이 필요하며, 이러한 검사는 현장 진료(POS) 방식보다 실험실 환경에서 더 쉽게 이용할 수 있습니다. FDA와 같은 규제 기관은 동물 건강 관리에 있어 신뢰할 수 있는 진단의 중요성을 강조하며, 이 분야에서 실험실의 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다. 기존 기업은 광범위한 네트워크와 기술 발전을 활용할 수 있으며, 신규 진입 기업은 틈새 시장 검사 혁신에 집중할 수 있습니다. 기술 발전과 동물 건강에 대한 관심 증가로 정밀 진단에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 이 분야는 수의 진단 서비스 시장의 초석으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

동물병원 분석

동물병원을 위한 수의 진단 서비스 시장은 2025년에 41.2%의 압도적인 점유율을 기록했습니다. 이 분야가 선도적인 위치를 점유한 것은 많은 병원들이 보유하고 있는 첨단 진단 인프라 덕분입니다. 이러한 인프라를 통해 한 곳에서 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다. 통합 진료 모델로의 전환 추세는 수의 서비스 제공 방식을 변화시키고 있으며, 병원은 반려동물 건강 관리의 주요 접점이 되고 있습니다. 미국 동물병원협회(AHA)와 같은 기관들은 높은 수준의 수의 진료를 장려하고 있으며, 이는 병원들이 최첨단 진단 기술을 도입하도록 유도합니다. 이는 기존 병원들이 서비스를 개선하고, 신규 업체들이 혁신적인 솔루션을 통해 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다. 포괄적 치료에 대한 중요성이 커지고 수의학 진료에 기술이 통합됨에 따라, 이 부문은 진화하는 수의 진단 분야에서 계속 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

수의 진단 서비스 시장의 주요 기업으로는 IDEXX Laboratories, Zoetis, Antech Diagnostics, Heska, VCA Antech, GD Animal Health, BioNote, VetAll Laboratories, Neogen, Vetlab 등이 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 접근 방식과 포괄적인 서비스 제공으로 인정받으며 업계 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어 IDEXX Laboratories는 수의 진료 효율성을 향상시키는 첨단 진단 검사 솔루션으로 유명합니다. 마찬가지로 Zoetis는 다양한 동물 건강 요구에 부응하는 의약품 및 진단법 개발에 탁월한 역량을 발휘합니다. 각 기업은 기술 발전이나 광범위한 유통망을 통해 고유한 강점을 발휘하며 경쟁이 치열한 환경에서 입지를 굳건히 하고 있습니다.

수의 진단 서비스 시장의 경쟁 환경은 주요 기업들 간의 전략적 이니셔티브가 역동적으로 상호 작용하는 것이 특징입니다. 기업들은 최첨단 기술을 활용한 혁신적인 제품 출시 및 협업을 통해 서비스 포트폴리오를 강화하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 예를 들어, 진단 도구에 인공지능을 통합하는 것이 핵심으로 떠오르고 있으며, 이를 통해 기업들은 검사의 정확도와 속도를 향상시킬 수 있습니다. 또한, 혁신을 촉진하고 시장 범위를 확대하여 전반적인 경쟁력을 강화하기 위해 연구 기관 및 수의과 병원과의 파트너십을 추진하고 있습니다. 이러한 협력적 접근 방식은 제품 개발을 촉진할 뿐만 아니라 빠르게 변화하는 시장에서 브랜드 포지셔닝을 강화합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고 사항

북미 지역에서는 수의과 병원과의 협력을 강화하고 신기술을 활용함으로써 진단 역량을 강화하고, 빠르고 정확한 검사 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 반려동물 진단 분야를 중심으로 고성장 하위 시장을 공략함으로써 지역 기업들이 혁신을 이루고 시장 입지를 확대할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 한편, 유럽에서는 특히 생명공학 분야에서 전략적 제휴를 통해 경쟁적인 이니셔티브에 대응함으로써 진단 서비스의 발전을 촉진하고 기업들이 수의학 치료 분야의 선두를 유지할 수 있도록 지원합니다.