농작물 오일 농축액 시장 규모 및 전망(2026-2035): 부문별(작물 유형, 용도, 계면활성제 농도), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역별 분석(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 구도(Wilbur-Ellis, Helena Agri-Enterprises, ORO AGRI, Albaugh, Crop Care Australasia)

시장 규모 및 성장 전망

농작물 오일 농축액 시장 규모는 2025년 2억 2,836만 달러에서 2035년 3억 6,148만 달러로 크게 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.7%입니다. 2026년 예상 매출액은 2억 3,760만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 228.36 Million
• 연평균 성장률 (2026-2035): 4.7%
• 예측 연도 값 (2035): USD 361.48 Million
• 과거 데이터 기간: 2022-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 선진 농업 기술과 정밀 농업 도입에 힘입어 2025년까지 전체 매출의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 농약 사용 증가와 현대적인 농업 기술 도입에 힘입어 2026년에서 2035년 사이에 연평균 5.64% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에는 유료작물 및 콩류 부문이 대규모 유료작물 및 콩류 재배에서 작물유 농축액 사용량이 증가함에 따라 작물유 농축액 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 제초제 부문은 작물 수확량 증대를 위한 효과적인 잡초 방제에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년에도 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에는 15%~25% 농도의 제품이 농약 농축액 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 향상된 살충 효과를 위한 계면활성제 농도의 균형 잡힌 성능에 힘입은 결과입니다.
• 농작물 오일 농축액 시장을 주도하는 주요 기업으로는 Wilbur-Ellis(미국), Helena Agri-Enterprises(미국), ORO AGRI(미국), Albaugh(미국), Crop Care Australasia(호주), Evonik Industries(독일), Nufarm Limited(호주), BASF(독일), Bayer CropScience(독일), Dow AgroSciences(미국) 등이 있습니다.

시장 성장 동력 및 산업 동향

현대 농업에서 작물 오일 농축액의 채택 증가

농업인들이 노동력과 투입 비용 압박 속에서 효능 향상과 살포 안정성을 우선시함에 따라, 보조제 및 혼합액 증강제의 사용이 확대되면서 작물 오일 농축액 시장이 재편되고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 효율성 향상 농업 관행의 지속적인 도입을 보고하고 있으며, Corteva Agriscience와 Bayer는 보조제 제품 라인과 농업인 교육 활동에 중점을 두고 있습니다. 기존 제형 업체는 통합 적용 프로토콜과 디지털 자문 서비스를 통해 고객 충성도를 강화할 수 있으며, 신규 업체는 틈새시장 전문 화학 제품과 서비스 중심 모델로 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 최근의 제품 출시와 홍보 활동을 고려할 때, 작물 오일 농축액은 표준 살포 프로그램 및 자문 플랫폼에 더욱 통합될 것으로 예상됩니다.

환경 친화적 농업 투입재에 대한 규제 지원

환경 영향이 적은 투입재에 대한 인센티브를 제공하는 정책 변화는 농작물 오일 농축액 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 유럽연합 집행위원회의 '농장에서 식탁까지(Farm to Fork)' 전략과 미국 환경보호청(EPA)의 위험 감소 기술 장려 방침은 투약 효능을 향상시키고 비산을 줄이는 보조제에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이는 기존 업체들이 규제 준수를 위해 제품을 재조정하고, 인증을 확보하며, 유통업체와 협력하여 환경 관리에 힘쓸 수 있는 기회를 창출합니다. 신규 업체는 친환경 라벨링 및 등록 준비가 완료된 서류를 통해 차별화를 꾀할 수 있습니다. 활발한 규제 프로그램과 공공 부문의 지속가능성 목표가 추진됨에 따라, 규제 우선순위에 맞춰 제품 제형과 관련 서류를 준비하는 제조업체는 기관 조달 및 입찰 시장에서 우선적인 접근권을 확보할 수 있습니다.

세계 식량 생산 증가 및 집약적 농업

유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 자료에 따르면 식량 생산 수요 증가로 인해 작물 재배 기간이 단축되고 투입량이 많은 작물 재배 시스템이 확산되고 있습니다. 이는 수확량 보호 효율성을 추구하는 재배자들의 요구에 따라 살포 보조제의 역할과 작물 오일 농축액 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 신젠타와 같은 다국적 유통업체와 지역 농화학 공급업체들은 집약적 농업 지역으로 제품 포트폴리오와 유통망을 확장하고 있으며, 이는 위탁 생산, 현지 맞춤형 제형, 통합 살포 서비스 등의 사업 기회를 창출하고 있습니다. 시장 참여자들은 물류, 현지 등록, 농업 교육을 집약적 농업의 주요 지역에 맞춰 제공함으로써 즉각적인 사업적 이점을 확보할 수 있으며, 현재 유통망 확장은 고집약적 농업 시스템에서의 지속적인 도입을 시사합니다.

산업 제약:

규제 등록 및 화학물질 검토 부담 — 장기간에 걸쳐 비용이 많이 드는 보조제 및 제형 성분의 등록 및 재평가는 제품 출시를 상당히 지연시키고 단위 경제성을 높입니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽화학물질청(ECHA)은 보조제 및 "불활성" 성분에 대해 광범위한 데이터, 독성 및 노출 요건을 부과하는 반면, 캘리포니아 농약 규제국(CDPR)과 같은 기관은 주 차원의 제한을 적용하여 파편화된 규정 준수 경로를 만듭니다. EPA와 ECHA의 공개 지침에 따르면 검토 주기가 수년에 걸쳐 진행되고 상당한 양의 데이터가 요구되어 제품 재구성 또는 회수가 불가피합니다. 전략적으로 기존 제형 업체는 규정 준수 비용을 분산 투자할 수 있지만, 소규모 제조업체와 스타트업은 진입 장벽이 높습니다. 유통업체는 제품 포트폴리오 관리 및 라벨 업데이트에 대한 부담을 안고 있습니다. 단기적으로 지속적인 규제 감독으로 인해 대량 생산, 인증된 공급망, 그리고 마진이 높은 차별화된 제형이 일반적인 제품보다 유리할 것으로 예상됩니다.

원료 가격 변동성과 지속가능성 확보 제약 — 변동하는 식물성 기름 및 상품성 오일 가격과 높아지는 지속가능성 요구사항은 마진 안정성과 인증된 투입재 확보에 제약을 가하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)와 미국 농무부(USDA)는 식용유 가격의 급격한 변동이 메틸화 종자유 및 식물성 기름 기반 보조제 비용에 영향을 미친다고 보고했습니다. 또한 지속가능한 팜유 라운드테이블(RSPO)과 Wilmar International, Cargill과 같은 거래업체들의 약속은 인증된 공급망에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 압력으로 인해 제조업체는 계약 재협상, 비용 급등 감수 또는 인증 원료에 대한 프리미엄 지불 등의 선택을 해야 합니다. 전략적으로 통합된 소싱 또는 장기 구매 계약을 체결한 대형 공급업체가 유리한 위치를 차지하는 반면, 소규모 업체는 마진 압박에 직면하거나 합성 대체재를 통해 차별화를 꾀해야 합니다. 중기적으로는 소싱 중심의 기업 합병, 인증 도입 확대, 그리고 비용 관리 노력 강화가 지속될 것으로 예상됩니다.

성장 동인 평가 프레임워크
매개변수	CAGR에 미치는 영향	규제 영향	지리적 관련성	채택률	영향 타임라인
현대 농업에서 작물유 농축액의 사용 증가	2%	단기 (2년 이하)	북미, 유럽	중간	빠른
환경친화적인 농업 투입재에 대한 규제 지원	1.5%	중기(2~5년)	유럽, 아시아 태평양	높은	보통의
세계 식량 생산 증가와 농업의 집약화	1.2%	장기 (5년 이상)	아시아 태평양, 라틴 아메리카	낮은	보통의

지역별 수요 동향

북미 시장 통계:

북미는 2025년까지 전 세계 농작물 오일 농축액 시장의 약 40%를 차지하며 최대 지역 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 이러한 성장세는 첨단 농업 기술과 정밀 농업 도입의 확산과 밀접한 관련이 있으며, 이는 살포 범위와 투입 효율을 향상시키는 보조제에 대한 수요를 집중시키고 있습니다. 미국 농무부 국가농업통계청(USDA NASS)의 GPS 및 가변 살포 시스템 도입률 증가와 존디어(John Deere)의 블루리버테크놀로지(Blue River Technology) 인수 사례는 정교한 살포 기술에 대한 투자를 촉진하는 요인으로 작용하고 있음을 보여줍니다. 캐나다 농식품부의 지원 프로그램과 미국 환경보호청(EPA)의 명확한 농약 사용 지침은 도입 과정의 어려움을 더욱 줄여줍니다. 이러한 요인들은 북미 전역에 걸쳐 제형 혁신, 맞춤형 살포 서비스, 디지털 농업 기술 파트너십을 위한 단기적인 기회를 창출합니다.

미국은 북미 농작물 오일 농축액 시장의 중심 역할을 하며, 대규모 옥수수, 대두, 면화 재배에 사용되는 보조제에 대한 주요 수요국입니다. 미국 농무부 농업통계청(USDA NASS) 조사와 존디어(John Deere)와 같은 기업을 중심으로 구축된 딜러 네트워크에서 확인할 수 있듯이, 광범위한 정밀 살포 인프라와 조밀한 맞춤형 살포 네트워크는 에이커당 사용량을 증가시키고 프리미엄급 고성능 농축액에 대한 선호도를 높입니다. 동시에 미국 환경보호청(EPA)의 제품 라벨링 및 관리 지침은 제형 및 마케팅 전략에 영향을 미칩니다. 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience)와 바이엘(Bayer)과 같은 주요 제형 업체는 기업들이 차별화된 보조제 혼합물을 상용화하는 데 활용할 수 있는 호환성 및 탱크 혼합 지침을 제공합니다. 전략적으로, 미국의 규모와 기술적 고도는 지역적으로 확장 가능한 새로운 작물 오일 제형의 출시 거점이 됩니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 주요 생산 지역 전반에 걸쳐 농약 사용 증가, 기계화 및 디지털 농업 도입의 가속화에 힘입어 작물 오일 농축액 시장에서 연평균 5.64%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 고부가가치 원예 재배 및 집약적인 곡물 생산으로의 전환은 살포 효능을 향상시키고 활성 성분 사용량을 줄이는 보조제에 대한 수요를 증가시켰습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 아시아 일부 지역에서 투입 강도가 높아지고 있다고 보고했으며, 중국 농림축산식품부는 첨단 제형 도입을 가속화하는 현대화 프로그램을 우선시하고 있습니다. 스미토모 화학, BASF와 같은 다국적 및 지역 제형 업체들은 현지 작물 및 규제 환경에 맞춘 농축액을 생산하기 위해 연구 개발 및 현지 제형 역량을 유지하고 있습니다. 이러한 구조적 및 정책적 호재는 이 지역에서 프리미엄 보조제 사용 확대, 제형 혁신 및 현지 공급망 규모 확대를 위한 기회를 제공합니다.

일본은 작물 오일 농축액 시장에서 기술과 품질 면에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 이 시장의 수요는 효능, 잔류물 관리 및 정밀 살포 시스템과의 호환성에 중점을 두고 있습니다. 일본 농림수산성(MAFF)은 인구 구조적 제약을 상쇄하기 위해 스마트 농업 보조금과 기계화 솔루션을 장려해 왔으며, 일본 농업협동조합(JA 그룹)은 높은 수요와 품질에 민감한 재배 농가들이 살포량을 줄이고 작물 안전성을 높일 수 있는 제품을 선택하도록 유도하고 있습니다. 국내 제형업체와 유통업체는 특수 채소와 과일에 맞춘 저잔류 고성능 보조제 개발에 주력하고 있으며, 기계 OEM과의 협력을 통해 정전기 분무기 및 드론 분무기와의 통합을 가속화하고 있습니다. 전략적 함의: 일본은 지역적으로 적용 가능한 프리미엄급 규제 준수 제형의 시험 무대 역할을 합니다.

중국은 대규모 재배 면적, 재배 농가의 통합, 그리고 진화하는 유통망을 통해 제품 구성과 규모의 경제를 형성하는 작물 오일 농축액 시장의 주요 동력 역할을 합니다. 중국 농림축산식품부는 비용 효율적이고 농축된 보조제를 선호하는 기계화 및 통합 병해충 관리 시범 사업을 추진해 왔으며, 이러한 보조제는 붐 분무기 및 드론 분무에 적합합니다. 시노켐 그룹(Sinochem Group)을 비롯한 국내 생산업체들은 규모의 경제와 제형부터 제조까지 통합된 시스템을 제공하고 있으며, 알리바바 그룹(Alibaba Group)의 농촌 상거래 사업은 중소 농가 구매자들의 시장 접근성을 확대하고 있습니다. 이러한 역동성은 저비용 제조, 현지화된 기술 지원, 디지털 유통을 결합한 공급업체들에게 기회를 창출하며, 중국의 물량 주도형 수요 증가를 통해 아시아 태평양 지역의 성장 궤도를 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 농약 농축액 시장에서 완만한 성장을 기록하며, 규제 완화 및 지속가능성 우선순위 설정으로 인해 고효능 보조제와 안전한 제형에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 통합 해충 관리 및 농장 수준의 디지털 의사결정 도구 도입으로 특수 보조제 수요가 증가했으며, 공급망 통합으로 대형 유통업체에 구매가 집중되었습니다. 유럽연합 집행위원회의 '농장에서 식탁까지(Farm to Fork)' 전략과 유럽식품안전청(EFSA)의 농약 평가는 제형 개선 및 규제 준수 노력을 가속화하는 데 중요한 역할을 했으며, 바이엘(Bayer)과 바스프(BASF)는 보조제 연구 개발 및 제형 최적화에 대한 투자를 확대했다고 보도자료를 통해 밝혔습니다. 이러한 역동적인 환경은 차별화되고 규정을 준수하는 제품과 부가가치 기술 서비스를 지역 전반에 걸쳐 시의적절하게 제공할 수 있는 기회를 창출합니다.

독일은 농작물 오일 농축액 시장을 선도하는 시장으로, 대규모 경작 사업과 정밀 살포 기술의 빠른 도입으로 성능 향상 보조제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일의 재배 농가와 협동조합은 율리우스 Kühn 연구소의 연구와 연방 식량농업부(BMEL)의 정책 지침에 힘입어 가변 살포량 및 노즐 제어 시스템과 맞춤형 보조제를 점점 더 많이 결합하고 있습니다. Bayer CropScience GmbH와 BASF SE의 현지 활동은 치열한 상업적 경쟁과 유통 채널의 정교함을 보여줍니다. 공급업체에게 있어 독일의 기술 중심적이고 규제에 집중된 환경은 북유럽 전역으로 확장 가능한 프리미엄급의 특정 용도 제품 및 긴밀한 기술 파트너십에 유리합니다.

프랑스는 대규모 곡물 생산 기반과 적극적인 농업 자문 네트워크를 바탕으로 통합 해충 관리(IPM)에 적합한 제품에 대한 구매자 선호도를 형성하며, 농작물 오일 농축액 시장에서 중요한 역할을 합니다. 프랑스의 공공 연구기관인 INRAE와 ARVALIS - Institut du végétal은 농림축산부의 지침 및 국가 농약 감축 계획과 함께 농가의 제품 채택 및 시험에 영향을 미치고 있으며, 주요 유통업체와 지역 제조업체들은 제품 시험 과정에서 이러한 기관들의 연구 결과를 참고하고 있습니다. 전략적으로 프랑스 시장에서의 성공은 곡물 중심의 재배 환경에서 입증된 효능과 유럽 대륙 전역으로의 확대 보급을 지원하기 위한 자문 기관과의 긴밀한 협력에 달려 있습니다.

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시장 부문별 리더십 및 성장 추세

 

작물 유형별 분석

2025년에도 유지종자 및 콩류 작물이 작물유 농축액 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 대규모 유지종자 및 콩류 재배에서 보조제 사용량이 높은 것을 반영합니다. 이러한 주도권은 유지종자 작물에 대한 안정적인 살포 성능에 대한 재배자들의 요구에 의해 주도되며, 대규모 재배에서 작물유 농축액 사용량이 증가하는 추세와 직접적으로 연관됩니다. FAO와 USDA의 유지종자 재배 면적 확대 및 기계화 파종 관련 보고서도 이러한 추세를 뒷받침합니다. Bunge, Cargill과 같은 농업 관련 업체들의 공급망 전문화와 BASF의 제형 개발 노력은 광범위한 도입을 촉진하는 한편, 지속가능성 우선순위는 비산이 적고 효율적인 살포를 장려합니다. 이 부문은 기존 업체에게는 규모의 경제 효과를, 신규 업체에게는 틈새 제형 기회를 제공하며, 유지종자 재배 면적 확대, 정밀 살포 및 통합 작물 관리 방식이 발전함에 따라 핵심적인 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

용도별 분석

2025년에도 제초제는 작물 수확량 증대를 위한 효과적인 잡초 방제에 대한 수요 증가에 힘입어 작물유 농축액 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 선두 자리는 재배자들이 제초제 효능과 저항성 관리를 우선시하는 데서 비롯되며, 이는 신젠타(Syngenta)와 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience)의 기술 자료에서도 확인할 수 있습니다. 해당 자료들은 적절한 보조제와 함께 제초제를 사용할 때 효능이 향상된다는 사실을 입증하고 있습니다. 변화하는 잡초 발생, 미국 환경보호청(EPA)의 규제 라벨 개선, 그리고 정밀 살포 시스템의 도입은 수요와 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. 기존 농약 기업들은 다양한 제형 포트폴리오를 활용할 수 있으며, 민첩한 공급업체들은 특수 작물에 대한 틈새시장 수요를 공략할 수 있습니다. 지속적인 저항성 증가와 비산 감소에 대한 중요성 강조는 단기 및 중기적으로 이 부문의 지속적인 중요성을 보장합니다.

계면활성제 농도별 분석

2025년 작물 오일 농축액 시장에서 15%~25%의 농도가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 재배자와 살포자들이 농약 효율 향상을 위해 선호하는 균형 잡힌 성능을 반영합니다. 이 농도 범위는 확산성, 침투성 및 탱크 혼합 호환성 간의 최적의 균형을 제공하기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. 이는 균형 잡힌 계면활성제 성능이 시장 성장을 뒷받침한다는 기존 연구 결과와 일치하며, 캘리포니아 대학교 협력 연구소의 게시물 및 코르테바 애그리사이언스의 기술 자료와 같은 관련 지침에서도 뒷받침됩니다. 일관된 현장 결과를 강조하는 수요 패턴과 더불어 제형 혁신 및 디지털 탱크 혼합 관리 도구가 도입을 촉진하고 있습니다. 이 농도 범위는 기존 제형 업체에게는 수익 마진 기회를, 신생 업체에게는 제품 차별화 기회를 제공하며, 정밀 투여 및 보조제 안전성에 대한 규제 강화가 심화됨에 따라 앞으로도 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

보고서 세분화
분절	하위 세그먼트	가장 큰 부문	가장 빠르게 성장하는 부문
작물 종류	유지종자 및 콩류, 곡물, 과일 및 채소
애플리케이션	살충제, 제초제, 살균제
계면활성제 농도	15% 미만, 15%~25%, 25% 초과

경쟁 환경 및 시장 포지셔닝

농작물 오일 농축액 시장의 주요 업체로는 Wilbur-Ellis(미국), Helena Agri-Enterprises(미국), ORO AGRI(미국), Albaugh(미국), Crop Care Australasia(호주), Evonik Industries(독일), Nufarm Limited(호주), BASF(독일), Bayer CropScience(독일), Dow AgroSciences(미국) 등이 있습니다. 이들 업체는 광범위한 유통망, 제형 전문성, 기술 지원 역량을 결합하고 있습니다. Wilbur-Ellis와 Helena는 다양한 상업용 작물 재배지에서 탄탄한 유통망을 구축하고 있으며, ORO AGRI는 특수 보조제 및 재배 농가 중심의 시험 재배로 잘 알려져 있습니다. Albaugh와 Nufarm은 제형 및 제조 규모와 지역적 특성을 고려한 신속한 대응력을 제공합니다. Crop Care Australasia는 오세아니아 전역의 농가와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으며, Evonik은 첨단 계면활성제 화학 기술을 제공합니다. BASF, Bayer CropScience, Dow는 글로벌 제품 포트폴리오와 규제 및 응용 과학 분야의 강점을 통합하여 시장을 선도하고 있습니다.

경쟁 환경은 포트폴리오 차별화, 유통 채널 통합, 그리고 제품 성능에 의해 좌우됩니다. 여러 기존 업체들은 보완적인 사업을 통합하고 시장 점유율과 기술 서비스를 확대하는 상업적 파트너십을 구축함으로써 제품군을 다양화했습니다. 또한, 사용 효율성을 높이고 혼합 호환성을 개선한 제품 라인을 출시하거나, 적용 기술 및 제형 개선에 투자하여 농장 현장 적용률을 향상시켰습니다. 이러한 움직임들은 제품의 효능에 대한 기준을 높이고, 공급업체와 유통업체 간의 관계를 강화하며, 소규모 전문 업체들이 틈새시장 공략이나 서비스 중심의 전략에 집중하도록 유도합니다.

지역 업체들을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

대규모 상업 생산 시스템과 통합된 소매 유통망을 갖춘 업체는 유통업체 및 농업 전문가와의 긴밀한 협력을 통해 완벽한 적용 솔루션과 통합 서비스 상품을 제공하는 데 우선순위를 두어야 합니다. 비산이 적고 혼합이 용이한 농축액에 현장 시연 프로그램과 디지털 적용 지침을 결합하여 주요 재배 농가에서 제품 판매를 확보하십시오.

분산된 재배 환경과 다양한 기후 조건을 특징으로 하는 시장에서는 지역 맞춤형 제형 개발과 지역 유통업체 및 농업 지도 네트워크와의 파트너십에 집중해야 합니다. 열과 자외선에 안정적인 농축액, 간편한 투여 방식, 그리고 재배자 교육을 강조하여 다양한 작물 재배 시스템 전반에 걸쳐 수용도를 높여야 합니다.

규제 감독이 엄격하고 지속가능성에 대한 기대가 높은 시장에서는 친환경 화학 물질 사용, 철저한 제품 관리, 그리고 제3자 인증을 추진하는 동시에 제조 및 규정 준수 관행을 일관되게 유지해야 합니다. 작물 컨설턴트 및 통합 공급망 파트너와 긴밀히 협력하여 품질에 민감한 고객에게 환경에 미치는 영향이 적은 농축액을 선호하도록 포지셔닝해야 합니다.