Taille et prévisions de croissance du marché de la construction navale 2027-2036, par segments (matériaux), tendances de la demande régionale (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe), aperçu des principaux pays (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, France, Italie) et paysage concurrentiel
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Taille du marché et perspectives de croissance
Le marché de la construction maritime représentait plus de 67,32 milliards de dollars en 2026 et devrait croître à un TCAC de 5,51 % entre 2027 et 2036, pour atteindre 115,1 milliards de dollars d'ici 2036. Le chiffre d'affaires du secteur pour 2027 est estimé à 70,47 milliards de dollars.
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Dynamique du marché régional
- La région Asie-Pacifique détenait une part de marché de 45,16 % en 2026, grâce à l'expansion des ports, du commerce maritime, du développement côtier et aux investissements dans l'énergie offshore et les infrastructures marines résilientes.
- L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, car le vieillissement des infrastructures maritimes nécessite une modernisation et les investissements dans l’énergie offshore, la protection côtière et le développement résilient des zones riveraines augmentent.
Dynamique du segment
- Le béton représentait 38,13 % du marché en 2026, grâce à sa résistance structurelle, sa durabilité, son rapport coût-efficacité et son adéquation aux ports, aux digues, aux brise-lames et autres projets d'infrastructures maritimes exigeants.
- Les matériaux composites devraient connaître la croissance la plus rapide car leur légèreté, leur résistance à la corrosion et leurs faibles besoins d'entretien conviennent aux structures offshore, aux infrastructures flottantes et aux installations côtières, notamment avec l'expansion des investissements dans les énergies renouvelables offshore.
Facteurs de croissance du marché
- Augmentation des projets d'infrastructures marines à l'échelle mondiale.
- Adoption de technologies de construction navale avancées.
- Développement des infrastructures portuaires et côtières dans les marchés émergents.
Principaux acteurs du marché
- Parmi les entreprises importantes du marché de la construction maritime figurent Van Oord (Pays-Bas), Boskalis (Pays-Bas), Jan De Nul (Belgique), DEME Group (Belgique), China Communications Construction Company (Chine), Hyundai Engineering & Construction (Corée du Sud), Vinci Construction (France), Skanska (Suède), Saipem (Italie), Larsen & Toubro (Inde).
Aperçu des prévisions du marché mondial
Perspectives du marché
- Taille du marché en 2026 : 67,32 milliards de dollars américains
- Taille estimée du marché en 2027 : 70,47 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue : 115,1 milliards de dollars américains d'ici 2036
- Prévisions de croissance : TCAC de 5,51 % (2027-2036)
Perspectives régionales et par segment
- Marché régional principal : Asie-Pacifique
- Pôle régional à forte croissance : Amérique du Nord
- Principal segment de revenus : Matériaux (Béton)
- Segment émergent offrant des opportunités : Matériaux (Composites)
Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur
Augmentation des projets d'infrastructures marines à l'échelle mondiale
L'augmentation des investissements dans les infrastructures maritimes stimule la demande en matière de construction portuaire, d'installations offshore, de systèmes de protection côtière et autres actifs maritimes. La croissance du commerce maritime, le développement croissant des activités offshore et la nécessité de moderniser les infrastructures vieillissantes incitent les gouvernements et les acteurs privés à étendre et à moderniser les installations maritimes. Par ailleurs, l'accent mis sur le renforcement de la résilience côtière et le soutien aux activités maritimes en expansion créent des opportunités durables pour les services de construction maritime et le développement d'infrastructures spécialisées.
Adoption de technologies de construction maritime avancées
L'adoption de technologies de construction avancées améliore l'efficacité, la sécurité et la précision du développement des infrastructures marines. Les systèmes de levés modernes, les équipements de construction automatisés, les outils numériques de gestion de projet et les matériaux de pointe aident les entreprises à relever plus efficacement les défis des travaux sous-marins et en mer. De plus, les progrès technologiques permettent une meilleure planification des projets, réduisent la complexité opérationnelle et facilitent les activités de construction en eaux profondes et dans des zones écologiquement sensibles, renforçant ainsi la demande de solutions de construction marine à la pointe de la technologie.
Développement des infrastructures portuaires et côtières dans les marchés émergents
L'industrialisation rapide, l'expansion du commerce international et l'urbanisation côtière croissante des économies émergentes favorisent les investissements dans les ports, les terminaux, les infrastructures de transport côtier et les systèmes de protection du littoral. Les gouvernements s'attachent de plus en plus à améliorer la connectivité maritime et les capacités logistiques afin de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer les réseaux d'infrastructures régionaux. Parallèlement, l'exposition accrue à l'érosion côtière, aux inondations et aux phénomènes météorologiques extrêmes encourage les investissements dans les infrastructures de protection, soutenant ainsi le développement de projets de construction maritime.
| Facteur de croissance | Impact sur le TCAC | Influence réglementaire | Pertinence géographique | Taux d’adoption | Calendrier de l’impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Augmentation des projets d'infrastructures marines à l'échelle mondiale | 2,00% | Court terme (≤ 2 ans) | Amérique du Nord ; Europe ; retombées : Asie-Pacifique | Moyen | Rapide |
| Adoption de technologies de construction maritime avancées | 1,50% | Moyen terme (2 à 5 ans) | Amérique du Nord ; Europe ; retombées : Asie-Pacifique | Moyen | Modéré |
| Développement des infrastructures portuaires et côtières dans les marchés émergents | 1,00% | Long terme (5 ans et plus) | Asie-Pacifique ; L'Amérique latine; débordement : MEA | Faible | Modéré |
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Demander un rapport d’échantillon gratuitDynamique de la demande régionale
Asie-Pacifique (région la plus vaste)
La région Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché de la construction maritime, avec 45,16 % en 2026, grâce à un développement côtier intensif, à l'expansion des infrastructures portuaires, à la croissance du commerce maritime et à l'augmentation des investissements dans les projets énergétiques offshore. Les pays de la région renforcent leurs ports, terminaux, chantiers navals, systèmes de protection côtière et infrastructures de transport maritime afin de soutenir la croissance économique et le commerce international. L'urbanisation rapide des zones côtières accroît également la demande en matière de remblaiement, de digues, de ponts, d'infrastructures sous-marines et autres projets de génie maritime. Par ailleurs, le développement de l'éolien offshore et d'autres énergies marines crée de nouvelles opportunités pour les compétences spécialisées en construction, tandis que les gouvernements mettent l'accent sur des infrastructures côtières résilientes pour faire face aux risques climatiques et aux pressions environnementales croissantes.
Amérique du Nord (région à la croissance la plus rapide)
L’Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché de la construction maritime, soutenue par la modernisation des infrastructures, les initiatives de résilience côtière et l’augmentation des investissements dans le développement des énergies offshore. Le vieillissement des ports, des ponts, des installations portuaires et des infrastructures de transport maritime engendre des besoins constants en matière de réhabilitation et de nouvelles constructions. L’expansion des projets d’énergies renouvelables offshore accroît encore la demande de fondations sous-marines, de services d’installation maritime et de compétences d’ingénierie spécialisées. Les préoccupations croissantes concernant l’érosion côtière, les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes encouragent également les investissements dans les infrastructures de protection et le développement d’aménagements côtiers résilients. L’augmentation des dépenses publiques et privées consacrées aux infrastructures maritimes crée ainsi des conditions favorables à la poursuite de l’expansion du marché dans toute la région.
| Paramètre | Amérique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d’innovationiÉchelleÉmergentEn développement Avancé | |||||
| Région sensible aux coûtsiÉchelleFaibleMoyen Élevé | |||||
| Environnement réglementaireiÉchelleRestrictifNeutre Favorable | |||||
| Facteurs de demandeiÉchelleFaibleModérée Forte | |||||
| Stade de développementiÉchelleÉmergentEn développement Développé | |||||
| Taux d’adoptioniÉchelleFaibleMoyen Élevé | |||||
| Nouveaux entrants / StartupsiÉchellePeu nombreuxModérée Nombreux | |||||
| Indicateurs macroéconomiquesiÉchelleFaibleStables Forte |
Principales informations par pays
États-Unis
Expansion des infrastructures offshoreLe marché américain de la construction maritime est soutenu par le développement de l'énergie offshore, la modernisation des ports, les projets de résilience côtière et les besoins en infrastructures sous-marines. Les entreprises de construction privilégient les navires spécialisés, les compétences en ingénierie maritime et la capacité d'exécution de projets pour les programmes complexes de construction en mer et à proximité des côtes.
Allemagne
Développement de l'éolien offshoreL’activité de construction maritime en Allemagne est étroitement liée au développement de l’éolien en mer et à l’expansion des infrastructures portuaires associées. La demande se concentre sur l’installation de fondations, les travaux sous-marins, les infrastructures de câbles et les services maritimes spécialisés nécessaires à la réalisation de projets d’énergies renouvelables en mer de plus en plus complexes.
Japon
Projets de résilience côtièreLes priorités du Japon en matière de construction maritime sont axées sur la modernisation des ports, la protection côtière, les infrastructures offshore et la résilience face aux risques naturels. Les entreprises de construction privilégient les méthodes de construction avancées, les équipements maritimes spécialisés et les solutions d'ingénierie adaptées aux environnements côtiers contraints et aux projets offshore techniquement exigeants.
Corée du Sud
Capacités d'ingénierie offshoreLe marché sud-coréen de la construction maritime bénéficie d'une vaste expertise en matière de construction navale, d'ingénierie offshore et d'infrastructures maritimes. Ses priorités commerciales comprennent les installations énergétiques offshore, les infrastructures sous-marines, le développement portuaire et le déploiement de capacités d'ingénierie et de construction spécialisées pour les grands projets maritimes.
France 🇫🇷
Infrastructures énergétiques offshoreLa France renforce ses capacités de construction maritime dans les domaines de l'éolien offshore, des infrastructures portuaires et de l'aménagement du littoral. Ses priorités incluent la pose de fondations et de câbles sous-marins, l'ingénierie maritime et les services de construction spécialisés permettant d'accompagner les projets d'énergies renouvelables tout en respectant les exigences environnementales et réglementaires.
Italie
Modernisation des infrastructures portuairesEn Italie, la demande en construction maritime est étroitement liée à la modernisation des ports, aux infrastructures côtières et aux projets d'énergie offshore, le long de son vaste réseau maritime. Les entreprises se concentrent sur le dragage, les travaux de génie civil maritime, la modernisation des quais et les solutions d'ingénierie spécialisées visant à améliorer la capacité et la résilience des ports.
Marché de la construction maritime Part (%), par Matériels, 2026
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Demander un rapport d’échantillon gratuitAnalyse des segments de matériaux : Béton (segment le plus important) vs Composite (segment à la croissance la plus rapide)
Le béton a dominé le marché de la construction maritime avec une part de marché de 38,13 % en 2026, grâce à sa haute résistance structurelle, sa durabilité et son adéquation aux grands projets d'infrastructures maritimes. Il est largement utilisé dans la construction de ports, de brise-lames, de digues, de jetées et d'ouvrages offshore, où sa résistance aux charges importantes, à l'action des vagues et aux conditions marines difficiles est essentielle. Son adoption généralisée est favorisée par sa disponibilité, son rapport coût-efficacité et son adaptabilité à diverses exigences de construction, ce qui en fait un matériau de choix pour les promoteurs d'infrastructures et les entreprises de génie maritime. Des formulations de béton marines spécifiques offrent une résistance accrue à l'eau salée, à la corrosion et à la dégradation chimique, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des ouvrages en milieu marin agressif. L'augmentation des investissements dans la modernisation des ports, la protection côtière, les infrastructures offshore et les installations de transport maritime soutient également la demande de matériaux de construction à base de béton. Par ailleurs, les progrès technologiques réalisés dans le domaine du béton, notamment l'amélioration de sa durabilité, les conceptions structurelles renforcées et les formulations de matériaux durables, optimisent ses performances dans les applications marines exigeantes. L'expansion continue des infrastructures côtières et le besoin croissant de renforcer les ouvrages maritimes existants devraient maintenir l'importance du béton dans la construction maritime.
Le segment des matériaux composites devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par la demande croissante de matériaux légers, résistants à la corrosion et performants pour le développement des infrastructures marines. Les matériaux composites offrent des avantages tels qu'un rapport résistance/poids élevé, une résistance à l'humidité et aux produits chimiques, ainsi que des besoins de maintenance réduits, ce qui les rend adaptés aux applications dans les structures offshore, les plateformes marines, les infrastructures flottantes et les installations côtières spécialisées. Contrairement aux matériaux conventionnels, les composites offrent une meilleure résistance à la corrosion et à la dégradation dues à une exposition prolongée à l'eau salée, réduisant ainsi les besoins de maintenance tout au long du cycle de vie et favorisant une efficacité opérationnelle à long terme. Leur légèreté facilite également le transport, la manutention et l'installation, notamment dans les zones où les activités de construction sont complexes ou l'accès aux engins lourds limité. L'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables offshore, notamment les parcs éoliens et les installations maritimes flottantes, crée de nouvelles opportunités pour les matériaux composites. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des polymères renforcés de fibres, des techniques de fabrication et de l'ingénierie des matériaux améliorent les performances structurelles et la flexibilité de conception des composites. L'accent mis sur les infrastructures durables, la réduction des coûts de maintenance et l'allongement de la durée de vie des actifs devrait encourager l'adoption des matériaux composites dans un plus large éventail d'applications de construction marine.
| Segment | Sous-segment | Segment le plus important | Segment à la croissance la plus rapide |
|---|---|---|---|
| Matériels | Acier, béton, bois, composite, autres | Béton | Composite |
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Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché
Point de vue de l'analyste :
La réussite des projets de construction maritime repose sur la gestion de risques techniques complexes, tout en garantissant la disponibilité de navires de levage de charges lourdes et une expertise en ingénierie en eaux profondes. La disponibilité de navires spécialisés conditionne le séquencement des projets et l'optimisation des coûts, mais le succès opérationnel dépend avant tout des compétences de l'équipage et de la gestion des conditions météorologiques favorables. Par ailleurs, les installations et les structures doivent être extrêmement résistantes et protégées contre la corrosion pour supporter les conditions océaniques difficiles. Face à la préférence croissante des clients pour la réalisation intégrée de projets EPCI (ingénierie, approvisionnement, construction et approvisionnement), les entreprises qui font preuve de maîtrise des risques et d'une solide expérience en matière d'exécution acquièrent un avantage concurrentiel certain pour l'obtention de contrats offshore à forts investissements.
Principaux acteurs du marché de la construction maritime :
- Van Oord (Pays-Bas)
- Boskalis (Pays-Bas)
- Jan De Nul (Belgique)
- Groupe DEME (Belgique)
- Société de construction de communications de Chine (Chine)
- Hyundai Ingénierie et Construction (Corée du Sud)
- Vinci Construction (France)
- Skanska (Suède)
- Saipem (Italie)
- Larsen & Toubro (Inde)
| Entreprise | Part de marché | Chiffre d’affaires de l’entreprise | TCAC du chiffre d’affaires (%) | Portefeuille de produits | Présence géographique | Focus sur l’innovation / R&D | Développements stratégiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Oord (Netherlands) | |||||||
| Boskalis (Netherlands) | |||||||
| Jan De Nul (Belgium) | |||||||
| DEME Group (Belgium) | |||||||
| China Communications Construction Company (China) | |||||||
| Hyundai Engineering & Construction (South Korea) | |||||||
| Vinci Construction (France) | |||||||
| Skanska (Sweden) | |||||||
| Saipem (Italy) | |||||||
| Larsen & Toubro (India) |
Actualités et développements du secteur
| Nom de l’entreprise | Date | Développement clé |
|---|---|---|
| J.F. Brennan Co. | Août 2026 | J.F. Brennan Co. a acquis les activités maritimes de Budrovich à Saint-Louis, étendant ainsi ses services de construction maritime et les services connexes le long du fleuve Mississippi. L'opération comprend un partenariat de sept ans visant à renforcer la présence régionale de l'entreprise et ses capacités de service dans le domaine des infrastructures de navigation intérieure. |
| Maritime Administration (MARAD) | Août 2026 | L'Administration maritime a octroyé 35,18 millions de dollars à 45 chantiers navals américains répartis dans 24 États et un territoire des États-Unis, dans le cadre de son programme de subventions aux petits chantiers navals. Ce financement soutient la modernisation et l'amélioration des infrastructures, renforçant ainsi l'investissement dans la construction navale nationale et les capacités de construction navale. |
| Kind Designs | Juillet 2026 | Kind Designs a obtenu un investissement de 21 millions de dollars pour développer sa technologie d'impression de béton grand format destinée aux digues. L'entreprise conçoit des infrastructures côtières sur mesure intégrant des éléments favorisant la création d'habitats naturels, positionnant ainsi l'impression de béton de pointe comme une approche novatrice pour la construction maritime et littorale. |
| U.S. Navy | Juin 2026 | La marine américaine prévoit de lancer un appel d'offres pour un contrat-cadre de construction à commandes multiples d'une valeur maximale de 30 milliards de dollars, portant sur les infrastructures des chantiers navals. Ce contrat à durée indéterminée représente un important programme de travaux de construction axé sur l'expansion et la modernisation des installations des chantiers navals. |
| ECOncrete | Mai 2026 | ECOncrete a levé 14 millions de dollars lors d'une nouvelle levée de fonds afin d'accélérer le développement de sa technologie de matériaux de construction marine. L'entreprise conçoit des solutions de béton respectueuses de l'environnement, destinées à améliorer la biodiversité et la résilience climatique des infrastructures côtières et offshore. |
| Larsen & Toubro | Janvier 2026 | Larsen & Toubro a signé un accord portant sur l'acquisition de 40 % du capital de L&T Sapura Shipping auprès de Sapura Nautical Power pour un montant de 122 crores de roupies. Cette transaction renforce les capacités de L&T en matière de construction offshore et consolide sa présence dans le secteur des infrastructures maritimes et offshore. |
| Marine Equipment Solutions | Octobre 2025 | Marine Equipment Solutions a lancé Poseidon Jackup, une coentreprise entre Combifloat Group et Poseidon Barge, soutenue par MES. Cette plateforme élargit les capacités des équipements maritimes pour les applications de construction offshore et maritime grâce à une solution de plateforme autoélévatrice dédiée. |
| Bird Construction | Septembre 2025 | Bird Construction a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Fraser River Pile & Dredge, une entreprise canadienne de construction d'infrastructures maritimes. Cette acquisition renforce les capacités de Bird en matière de construction maritime et consolide sa position sur le marché des projets d'infrastructures maritimes. |
| McDermott | Septembre 2025 | McDermott a remporté un contrat auprès de PTTEP pour la réalisation d'un pipeline sous-marin en acier au carbone et des infrastructures connexes destinées à l'expansion du gisement gazier Block H en Malaisie. Ce projet assure l'approvisionnement en gaz de l'unité FLNG Dua de Petronas et renforce les activités de construction sous-marine de McDermott en Asie du Sud-Est. |
| Marine Structures | Février 2025 | Marine Structures a annoncé une collaboration stratégique avec JMC pour la fourniture de solutions maritimes en Corée du Sud occidentale, ciblant les infrastructures côtières, les installations portuaires et les projets énergétiques offshore. Cette alliance associe l'expertise en ingénierie et l'expérience en infrastructures afin de promouvoir l'efficacité et des pratiques de construction durables. |
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Marché de la construction maritime — Segments personnalisés
| Segment | Sous-segment |
|---|---|
| Type de projet | Ports et havres, structures offshore, protection côtière, infrastructures marines |
| Méthode de construction | Construction neuve, réparation et réhabilitation |
Marché de la construction maritime — Table des matières personnalisée
| Chapitre personnalisé | Chapter Details |
|---|---|
| Projets mondiaux d'infrastructures marines |
|
| Appels d'offres et contrats Paysage |
|
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement dans la construction maritime |
|
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