Marché du thon conditionné : taille et prévisions de croissance 2027-2036, par segments (forme, circuit de distribution), tendances de la demande régionale (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe), principaux pays (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, France, Italie) et paysage concurrentiel
Taille du marché et perspectives de croissance
Le marché du thon conditionné était évalué à 16,7 milliards de dollars en 2026 et devrait croître à un TCAC de 5,04 % entre 2027 et 2036, pour atteindre 27,31 milliards de dollars d'ici 2036. Le chiffre d'affaires du secteur pour 2027 est estimé à 17,41 milliards de dollars.
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Dynamique du marché régional
- L'Europe détenait une part de marché de 36,68 % en 2026, grâce à un réseau de distribution de détail bien établi, une forte demande des consommateurs pour les produits de la mer prêts à consommer et des réseaux logistiques et d'importation efficaces.
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,99 %, les consommateurs urbains privilégiant de plus en plus les protéines pratiques et le commerce de détail moderne et le commerce électronique améliorant l'accessibilité des produits.
Dynamique du segment
- Le thon en conserve détenait une part de marché de 65,48 % en 2026 grâce à sa longue durée de conservation, sa forte présence dans les points de vente, sa familiarité auprès des consommateurs et son adéquation avec les achats réguliers dans les placards et les achats axés sur le rapport qualité-prix.
- La vente en ligne est le canal de distribution qui connaît la croissance la plus rapide, car les consommateurs privilégient de plus en plus la commodité des achats d'épicerie, la livraison à domicile et la facilité de réachat des produits d'épicerie non périssables.
Facteurs de croissance du marché
- La demande croissante de plats protéinés pratiques et prêts à consommer stimule la consommation de fruits de mer en conserve.
- La consommation croissante de produits de la mer faibles en gras et riches en protéines, motivée par le souci de la santé, stimule la demande.
- Développement des innovations en matière d'emballage durable et recyclable, renforçant l'attractivité des produits.
Principaux acteurs du marché
- Parmi les principales entreprises du marché du thon conditionné, on peut citer Thai Union Group PCL (Thaïlande), Bumble Bee Foods, LLC (États-Unis), Century Pacific Food, Inc. (Philippines), Grupo Calvo (Espagne), Jealsa Rianxeira S.A. (Espagne), Frinsa del Noroeste S.A. (Espagne), Wild Planet Foods, Inc. (États-Unis), PT Aneka Tuna Indonesia (Indonésie), American Tuna Inc. (États-Unis) et Ocean Brands GP (Canada).
Aperçu des prévisions du marché mondial
Perspectives du marché
- Taille du marché en 2026 : 16,7 milliards de dollars américains
- Taille estimée du marché en 2027 : 17,41 milliards de dollars américains.
- Taille du marché prévue : 27,31 milliards de dollars d'ici 2036
- Prévisions de croissance : TCAC de 5,04 % (2027-2036)
Perspectives régionales et par segment
- Marché régional principal : Europe
- Pôle régional à forte croissance : Asie-Pacifique
- Segment de revenus principal : En conserve (Format) | Hypermarchés et supermarchés (Canal de distribution)
- Segment émergent offrant des opportunités : Sachets (Format) | En ligne (Canal de distribution)
Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur
La demande croissante de plats protéinés pratiques et prêts à consommer stimule la consommation de fruits de mer en conserve
Le marché du thon en conserve bénéficiera de la demande croissante de plats protéinés pratiques et prêts à consommer, les consommateurs privilégiant de plus en plus les produits alimentaires nécessitant une préparation minimale. Le thon en conserve constitue une source de protéines pratique pour les repas rapides et la consommation quotidienne, favorisant ainsi une plus large adoption des conserves de fruits de mer pour les repas rapides et les occasions où la praticité est de mise.
La consommation croissante de produits de la mer faibles en gras et riches en protéines, motivée par des préoccupations de santé, stimule la demande.
La consommation soucieuse de la santé stimulera le marché du thon conditionné, les consommateurs recherchant de plus en plus des produits de la mer faibles en gras et riches en protéines, adaptés à une alimentation équilibrée. Le positionnement du thon comme source pratique de protéines répond à la demande des consommateurs qui privilégient des repas plus sains, tout en conservant la praticité nécessaire à une consommation quotidienne à domicile.
Développement des innovations en matière d'emballage durable et recyclable pour une meilleure attractivité des produits
Le marché du thon conditionné bénéficiera d'innovations en matière d'emballage durable et recyclable, renforçant ainsi l'attrait du produit auprès de consommateurs de plus en plus attentifs à leurs choix d'emballage. Les développements qui réduisent les préoccupations environnementales tout en préservant la praticité, la protection du produit et sa facilité d'utilisation peuvent consolider l'acceptation du produit par les consommateurs et favoriser les achats de produits de la mer conditionnés dans tous les circuits de distribution.
| Facteur de croissance | Impact sur le TCAC | Influence réglementaire | Pertinence géographique | Taux d’adoption | Calendrier de l’impact |
|---|---|---|---|---|---|
| La demande mondiale croissante de produits de la mer emballés | 0.02 | Court terme (≤ 2 ans) | Asie-Pacifique, Europe (et retombées : Amérique du Nord) | Moyen | Rapide |
| Développement de la chaîne du froid et des infrastructures logistiques | 0.015 | Moyen terme (2 à 5 ans) | Europe, Amérique du Nord (et retombées : Asie-Pacifique) | Moyen | Modéré |
| Adoption de pratiques de pêche et d'emballage durables | 0.008 | Long terme (5 ans et plus) | Amérique du Nord, Europe (et retombées : Asie-Pacifique) | Haut | Lent |
| La demande croissante de plats protéinés pratiques et prêts à consommer stimule la consommation de fruits de mer en conserve | 2.00% | Modéré | Europe, Asie-Pacifique | Haut | court terme |
| La consommation croissante de produits de la mer faibles en gras et riches en protéines, motivée par des préoccupations de santé, stimule la demande. | 1.80% | Faible | Amérique du Nord, Europe | Moyen | Mi-mandat |
| Développement des innovations en matière d'emballage durable et recyclable pour une meilleure attractivité des produits | 1.60% | Modéré | Mondial | Moyen | Mi-mandat |
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Dynamique de la demande régionale
Europe (la plus grande région)
L'Europe, qui détenait la plus grande part du marché du thon conditionné (36,68 % en 2026), témoigne d'une demande soutenue pour les produits de la mer pratiques, d'infrastructures de distribution alimentaire bien établies et d'une forte familiarité des consommateurs avec les produits de poisson conditionnés. Des réseaux de distribution performants et l'accent mis sur la qualité, la traçabilité et la praticité des produits soutiennent la demande régionale. La préférence constante pour les protéines à longue conservation renforce également le rôle du thon conditionné dans les circuits de consommation domestique et de détail.
Asie-Pacifique (région à la croissance la plus rapide)
La région Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide, portée par l'expansion des populations urbaines, l'évolution des systèmes de distribution alimentaire et la demande croissante de produits protéinés pratiques. L'exposition accrue des consommateurs aux aliments emballés et prêts à consommer, conjuguée à l'amélioration des infrastructures de distribution, facilite l'accès au thon conditionné dans toute la région. L'intérêt grandissant pour les repas pratiques et la diversification de la consommation de produits de la mer créent de nouvelles opportunités de développement du marché.
| Paramètre | Amérique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d’innovation i Échelle Émergent En développement Avancé | |||||
| Région sensible aux coûts i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Environnement réglementaire i Échelle Restrictif Neutre Favorable | |||||
| Facteurs de demande i Échelle Faible Modérée Forte | |||||
| Stade de développement i Échelle Émergent En développement Développé | |||||
| Taux d’adoption i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Nouveaux entrants / Startups i Échelle Peu nombreux Modérée Nombreux | |||||
| Indicateurs macroéconomiques i Échelle Faible Stables Forte |
Principales informations par pays
Allemagne
Priorité aux achats durablesL'Allemagne accorde une grande importance à la pêche responsable dans le thon conditionné, grâce à des certifications transparentes et des initiatives de traçabilité. Les distributeurs privilégient de plus en plus la qualité supérieure des produits et un approvisionnement respectueux de l'environnement dans leurs assortiments de produits de la mer.
France 🇫🇷
Sélection de détail de qualitéLa France privilégie les conserves de thon conditionnées qui allient praticité, qualité et approvisionnement responsable. Les consommateurs privilégient de plus en plus les conserves de fruits de mer haut de gamme, conformes aux standards culinaires et aux pratiques de pêche durables.
Italie
Intégration du repas méditerranéenEn Italie, le thon conditionné est un ingrédient courant de la cuisine méditerranéenne, tant pour les particuliers que pour les professionnels de la restauration. Les fabricants privilégient les ingrédients de qualité supérieure, les produits à base d'huile d'olive et la différenciation par un positionnement axé sur la qualité.
Japon
Préférence pour les fruits de mer de qualité supérieureAu Japon, la demande de thon conditionné reste soutenue, répondant ainsi aux habitudes de consommation de produits de la mer tout en offrant un aspect pratique. Les fabricants privilégient la qualité supérieure, la fraîcheur du produit et des formats d'emballage adaptés à la consommation quotidienne.
Corée du Sud
Innovation prête à consommerEn Corée du Sud, la demande de thon conditionné est stimulée par des solutions repas pratiques et l'essor des habitudes alimentaires à domicile. Les producteurs proposent des produits aromatisés et des emballages innovants, conçus pour une préparation rapide et adaptés aux circuits de distribution modernes.
États-Unis
Demande de repas préparésLe marché américain du thon conditionné est façonné par la demande de repas pratiques et riches en protéines, ainsi que de produits de la mer à valeur ajoutée. Les marques continuent d'élargir leur gamme de saveurs, de mettre en avant l'approvisionnement durable et de proposer des formats prêts à consommer afin de séduire les consommateurs soucieux de leur santé.
Leadership des segments et tendances de croissance
Marché du thon en conserve Share (%), par Formulaire, 2026
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Demander un rapport d’échantillon gratuitAnalyse des segments de forme : conserves (segment le plus important) vs sachets (segment à la croissance la plus rapide)
Le thon en conserve représentait la plus grande part du marché du thon conditionné, soit 65,48 % en 2026, grâce à sa position bien établie de source de protéines pratique et stable à température ambiante pour la consommation domestique. Les conserves offrent une longue durée de conservation, une facilité de préparation et une grande polyvalence culinaire, ce qui en fait un format de produit de la mer conditionné très répandu. Leur disponibilité dans les circuits de distribution traditionnels et leur popularité auprès des consommateurs renforcent la demande, tandis que l'intérêt croissant pour les aliments riches en protéines et pratiques contribue à maintenir la position dominante du thon en conserve.
Les sachets connaissent la croissance la plus rapide, les consommateurs recherchant de plus en plus des emballages alimentaires légers, pratiques et faciles à utiliser. Les sachets de thon offrent portabilité et simplicité de consommation, tout en réduisant le besoin de préparation, ce qui les rend idéaux pour les repas individuels, les en-cas, les voyages et la consommation nomade. L'évolution des modes de vie, la demande croissante de sources de protéines pratiques et l'intérêt grandissant des consommateurs pour les emballages souples favorisent le développement des produits à base de thon en sachets.
Analyse des segments de canaux de distribution : Hypermarchés et supermarchés (segment le plus important) vs Vente en ligne (segment à la croissance la plus rapide)
Les hypermarchés et supermarchés détenaient la plus grande part du marché du thon conditionné, soit 31,43 % en 2026, grâce à leur large gamme de produits, leur grande accessibilité pour les consommateurs et leur rôle bien établi dans les achats alimentaires courants. Ces formats de vente permettent aux clients de comparer différentes variétés de thon, formats d'emballage et conditionnements, tout en achetant des produits de la mer conditionnés en même temps que d'autres produits de première nécessité. La forte visibilité en rayon et les réseaux de distribution bien établis continuent de faire des commerces physiques d'alimentation un canal de distribution important pour le thon conditionné.
La distribution en ligne connaît une croissance fulgurante, les consommateurs privilégiant de plus en plus les achats de produits alimentaires emballés via les plateformes numériques pour leur praticité et un accès facilité à une gamme étendue. Les canaux en ligne permettent aux acheteurs de comparer les produits, d'examiner les options disponibles et de se faire livrer directement à domicile, réduisant ainsi la nécessité de se rendre en magasin. La pénétration croissante du e-commerce dans la grande distribution alimentaire, la préférence grandissante pour la praticité des achats et l'adoption généralisée du numérique créent des opportunités de vente en ligne encore plus prometteuses pour le thon conditionné.
| Segment | Sous-segment | Segment le plus important | Segment à la croissance la plus rapide |
|---|---|---|---|
| Formulaire | En conserve, en sachets, autres | En conserve | Pochettes |
| Canal de distribution | Hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, commerces de proximité, vente en ligne, autres | Hypermarchés et supermarchés | En ligne |
Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché
Acteurs majeurs du marché du thon conditionné :
1. Thai Union Group PCL (Thaïlande)
2. Bumble Bee Foods LLC (États-Unis)
3. Century Pacific Food Inc. (Philippines)
4. Grupo Calvo (Espagne)
5. Jealsa Rianxeira SA (Espagne)
6. Frinsa del Noroeste SA (Espagne)
7. Wild Planet Foods Inc. (États-Unis)
8. PT Aneka Tuna Indonesia (Indonésie)
9. American Tuna Inc. (États-Unis)
10. Ocean Brands GP (Canada)
L'évolution des préférences alimentaires vers des aliments prêts à consommer riches en protéines soutient la demande sur le marché du thon conditionné. Sur ce marché, l'amélioration des méthodes de transformation et la diversification des profils aromatiques contribuent à une meilleure accessibilité et à une durée de conservation accrue.
| Entreprise | Part de marché | Chiffre d’affaires de l’entreprise | TCAC du chiffre d’affaires (%) | Portefeuille de produits | Présence géographique | Focus sur l’innovation / R&D | Développements stratégiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai Union Group PCL (Thailand) | |||||||
| Bumble Bee Foods LLC (United States) | |||||||
| Century Pacific Food Inc. (Philippines) | |||||||
| Grupo Calvo (Spain) | |||||||
| Jealsa Rianxeira S.A. (Spain) | |||||||
| Frinsa del Noroeste S.A. (Spain) | |||||||
| Wild Planet Foods Inc. (United States) | |||||||
| PT Aneka Tuna Indonesia (Indonesia) | |||||||
| American Tuna Inc. (United States) | |||||||
| Ocean Brands GP (Canada). |
Développements/Actualités du secteur
| Nom de l’entreprise | Date | Développement clé |
|---|---|---|
| ALDI Australia | décembre 2025 | ALDI Australie a désormais opté pour un approvisionnement certifié MSC (Marine Stewardship Council) pour sa gamme de thon en conserve des marques Portview et OceanRise. Cette transition uniformise la certification de durabilité pour l'ensemble de ses marques de distributeur, renforçant ainsi la traçabilité des produits de la pêche et alignant le positionnement de ses produits sur des pratiques d'approvisionnement en produits de la mer respectueuses de l'environnement dans le segment du thon conditionné. |
| EROSKI | février 2025 | EROSKI a lancé ses premières conserves de thon pâle de marque propre certifiées MSC (Marine Stewardship Council) en Espagne. Ce lancement intègre l'étiquetage de durabilité à sa gamme de produits de la mer de marque propre, renforçant ainsi son positionnement concurrentiel sur le marché des conserves de poisson certifiées et élargissant la distribution via les points de vente physiques et les plateformes de vente en ligne. |
| Chicken of the Sea | janvier 2025 | Chicken of the Sea et McCormick ont lancé deux sachets de thon aromatisés à emporter, enrichissant ainsi leur gamme de thon prêt à consommer avec des variantes assaisonnées. Ce lancement renforce la diversification des produits de la mer en formats pratiques et consolide la collaboration entre les marques de produits de la mer et d'assaisonnements afin de répondre à la demande croissante de protéines nomades. |
| Maldives Industrial Fisheries Company (MIFCO) | janvier 2025 | MIFCO a lancé un nouveau format de thon en conserve de 140 grammes, destiné aux petits ménages et permettant un meilleur contrôle des portions. Cette stratégie de diversification vise à réduire le gaspillage alimentaire et à faciliter l'accès au thon en conserve pour les consommateurs grâce à des emballages plus petits. |
| Dardanel | mars 2021 | Dardanel a fait l'acquisition du fabricant grec de produits de la mer G. Kallimanis SA, renforçant ainsi sa présence régionale sur le marché des conserves et des surgelés. Cette acquisition accroît ses capacités de production et étend sa couverture géographique sur les marchés européens des produits de la mer, consolidant sa position dans la chaîne de valeur du thon conditionné et des produits de la mer transformés. |
| Fong Chun Formosa Fishery Company (FCF) | février 2020 | La société Fong Chun Formosa Fishery Company a acquis l'entreprise américaine Bumble Bee Foods pour 928 millions de dollars, renforçant ainsi considérablement sa présence sur le marché mondial du thon en conserve. Cette acquisition consolide sa chaîne d'approvisionnement et son réseau de distribution sur les marchés nord-américains des produits de la mer, et améliore sa taille et sa position concurrentielle dans la production de thon conditionné. |
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| Segment | Sous-segment |
|---|---|
| Espèces | Thon listao, thon albacore, thon germon, thon obèse, autres espèces de thon |
| Niveau de prix | Économique, Milieu de gamme, Premium |
| Utilisateur final | Consommateurs ménagers, exploitants de services de restauration, fabricants et transformateurs de produits alimentaires |
Marché du thon en conserve — Table des matières personnalisée
| Chapitre personnalisé | Détails personnalisés |
|---|---|
| Renseignements sur l'approvisionnement durable en thon |
|
| Analyse des préférences des consommateurs et de la montée en gamme |
|
| Étude sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale du thon |
|
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Couverture du rapport
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- Segmentation du marché
- Analyse régionale
- Facteurs de croissance et défis
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