Dimensioni e previsioni del mercato dei mangimi per animali 2026-2035, per segmenti (specie, additivi), opportunità di crescita, panorama dell'innovazione, cambiamenti normativi, approfondimenti strategici regionali (Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Regno Unito, Germania, Francia) e dinamiche competitive (Cargill, ADM, Nutreco, Purina Animal Nutrition, Charoen Pokphand)

Prospettive di mercato

Si prevede che il mercato dei mangimi per animali raggiungerà 1,03 trilioni di dollari entro il 2035, passando dai 646,28 miliardi di dollari del 2025, con un CAGR di oltre il 4,8% tra il 2026 e il 2035. Nel 2026, si stima che il fatturato raggiungerà i 673,04 miliardi di dollari.

• Valore dell'anno base (2025): USD 646.28 Billion
• CAGR (2026-2035): 4.8%
• Valore annuale previsto (2035): USD 1.03 Trillion
• Periodo dei dati storici: 2021-2025
• Regione più grande: Asia Pacific
• Periodo di previsione: 2026-2035

Punti chiave:

• La regione Asia-Pacifico ha ottenuto una quota di mercato di circa il 46,4% nel 2025, alimentata dall'elevata produzione di bestiame in Cina.
• La regione Asia-Pacifico si espanderà a un CAGR di oltre il 6% fino al 2035, sostenuta dalla crescente domanda di carne in Asia.
• Con una quota del 41,2% nel 2025, il successo del segmento avicolo è stato determinato dall'elevata domanda di carne che ha determinato il predominio dei mangimi per pollame.
• La quota di mercato del segmento degli amminoacidi si è attestata al 31,2% nel 2025, spinta dall'aumento della crescita che determina il predominio degli amminoacidi.
• I principali partecipanti al mercato dei mangimi per animali sono Cargill (USA), ADM (USA), Nutreco (Paesi Bassi), Purina Animal Nutrition (USA), Charoen Pokphand (Thailandia), New Hope Liuhe (Cina), Land O\'Lakes (USA), Alltech (USA), DSM (Paesi Bassi), ForFarmers (Paesi Bassi).

Dinamiche di mercato

Crescente domanda di mangimi per animali nell'industria zootecnica e avicola

La crescente domanda di mangimi per animali nell'industria zootecnica e avicola rappresenta un fattore di crescita fondamentale per il mercato dei mangimi per animali. Con l'aumento della popolazione mondiale e lo spostamento delle preferenze alimentari verso alimenti ricchi di proteine, si registra un corrispondente aumento della produzione zootecnica. L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha osservato che si prevede un aumento significativo del consumo di carne, il che si traduce direttamente in un maggiore fabbisogno di mangimi. Questa impennata non solo spinge gli operatori affermati a migliorare le capacità produttive, ma crea anche opportunità per nuovi operatori che desiderano innovare nel settore. Aziende come Cargill si stanno già adattando a queste tendenze ottimizzando le catene di approvvigionamento e investendo in pratiche sostenibili, posizionandosi così per soddisfare efficacemente questa crescente domanda.

Adozione di formulazioni avanzate per mangimi e nutrizione fortificata

La tendenza verso formulazioni avanzate per mangimi e nutrizione fortificata sta rimodellando il mercato dei mangimi per animali, guidata dalla crescente consapevolezza della salute e della produttività degli animali. Le innovazioni nella tecnologia dei mangimi, inclusa l'integrazione di probiotici e nutraceutici, stanno diventando sempre più diffuse, poiché gli allevatori cercano di migliorare l'efficienza alimentare e il benessere degli animali. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha riferito che tali innovazioni non solo migliorano i tassi di crescita, ma riducono anche l'impatto ambientale dell'allevamento. Ciò rappresenta opportunità strategiche sia per aziende consolidate, come Alltech, che si concentrano su ricerca e sviluppo, sia per i nuovi operatori che possono sfruttare tecnologie all'avanguardia per soddisfare questi standard nutrizionali in evoluzione. Poiché le preferenze dei consumatori si orientano verso carne e latticini prodotti eticamente, la domanda di mangimi fortificati continuerà ad aumentare, incoraggiando l'innovazione continua nel settore.

Espansione del mercato dei mangimi nelle regioni emergenti

L'espansione del mercato dei mangimi nelle regioni emergenti è un altro importante motore di crescita, che riflette i più ampi sviluppi economici e le mutevoli pratiche agricole. I paesi dell'Asia-Pacifico e dell'Africa stanno vivendo una rapida urbanizzazione e una crescita demografica, con conseguente aumento della domanda di proteine ​​animali. Secondo l'International Feed Industry Federation, queste regioni stanno investendo massicciamente nelle infrastrutture zootecniche, cruciali per soddisfare la crescente domanda di mangimi. Questa tendenza apre la strada agli operatori affermati per entrare in nuovi mercati e alle aziende locali per espandere le proprie attività. Inoltre, con l'adozione di pratiche agricole più moderne in queste regioni, cresce la domanda di mangimi di alta qualità, offrendo un'opportunità unica di innovazione e collaborazione tra gli stakeholder del settore. Con la continua maturazione di questi mercati, è probabile che l'attenzione verso una produzione di mangimi sostenibile ed efficiente si intensificherà, stimolando un'ulteriore crescita nel settore dei mangimi per animali.

Limitazioni del settore:

Oneri di conformità normativa

Il mercato dei mangimi per animali è significativamente limitato dai rigorosi requisiti di conformità normativa imposti da autorità come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Queste normative sono concepite per garantire la sicurezza e la qualità dei mangimi, ma creano anche inefficienze operative per i produttori. Le aziende devono destreggiarsi in complesse procedure di approvazione per nuovi ingredienti e formulazioni, che possono ritardare il lancio dei prodotti e aumentare i costi. Ad esempio, le rigorose procedure di valutazione dell'EFSA per gli additivi per mangimi possono richiedere anni, scoraggiando l'innovazione e inducendo un approccio cauto tra gli operatori del mercato. Questo onere di conformità è particolarmente impegnativo per i nuovi entranti che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per gestire quadri normativi estesi, limitando così la concorrenza e il dinamismo del mercato. Nel breve termine, con l'evoluzione degli standard normativi per affrontare le nuove problematiche in materia di salute e sicurezza, è probabile che questi oneri si intensifichino, plasmando ulteriormente il panorama operativo del settore dei mangimi per animali.

Vulnerabilità della catena di approvvigionamento

Un altro ostacolo critico che colpisce il mercato dei mangimi per animali è la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali, aggravata dalle tensioni geopolitiche e dai cambiamenti climatici. Le interruzioni nell'approvvigionamento di materie prime chiave, come mais e soia, sono state evidenziate da organizzazioni come l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che ha segnalato significative fluttuazioni dei prezzi dovute a condizioni meteorologiche avverse e barriere commerciali. Queste sfide nella catena di approvvigionamento non solo aumentano i costi, ma portano anche a incertezza nella disponibilità degli ingredienti, costringendo i produttori ad adottare strategie di inventario conservative che limitano la loro capacità di scalare rapidamente le operazioni. Le aziende consolidate con strategie di approvvigionamento diversificate potrebbero essere meglio posizionate per assorbire questi shock, ma le aziende più piccole spesso faticano a mantenere una fornitura costante, il che influisce sulla loro competitività. Guardando al futuro, con l'aumento della frequenza degli eventi climatici e il cambiamento delle dinamiche commerciali, la resilienza delle catene di approvvigionamento rimarrà un obiettivo cruciale per tutti gli operatori del mercato, rendendo necessari investimenti strategici nella gestione del rischio e in soluzioni di approvvigionamento alternative.

Previsioni regionali

Statistiche di mercato dell'Asia-Pacifico:

La regione Asia-Pacifico domina il mercato dei mangimi per animali, conquistando oltre il 46,4% della quota globale nel 2025, e rappresentando anche il mercato in più rapida crescita con un notevole CAGR del 6%. Questa leadership è principalmente dovuta all'elevata produzione di bestiame in Cina, che influenza significativamente le dinamiche della domanda in tutta la regione. La crescente attenzione all'ottimizzazione della salute e della produttività del bestiame, insieme alla crescente preferenza dei consumatori per fonti proteiche di qualità, ha portato a un aumento del consumo di mangimi. Inoltre, i progressi tecnologici e l'efficienza operativa all'interno della catena di approvvigionamento hanno rafforzato la capacità della regione di soddisfare la crescente domanda. Come osservato dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), gli investimenti in pratiche sostenibili e nel supporto normativo stanno inoltre migliorando la competitività del mercato dei mangimi per animali dell'Asia-Pacifico, offrendo notevoli opportunità per gli stakeholder.

La Cina si posiziona come un hub fondamentale nel mercato dei mangimi per animali dell'Asia-Pacifico, trainata dalle sue ampie capacità di produzione di bestiame. L'elevata domanda di mangimi per animali del Paese è strettamente legata al crescente consumo di carne e latticini tra la sua popolazione in crescita. Secondo il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali cinese, il governo sta promuovendo attivamente iniziative per migliorare la qualità e gli standard di sicurezza dei mangimi, il che a sua volta stimola l'innovazione tra i produttori locali di mangimi. Man mano che queste aziende si adattano alle mutevoli preferenze dei consumatori e ai quadri normativi, è probabile che aumentino la loro quota di mercato e l'efficienza operativa. Questa dinamica non solo consolida il ruolo della Cina nel contesto regionale, ma sottolinea anche le più ampie opportunità di investimento e crescita nel mercato dei mangimi per animali dell'area Asia-Pacifico.

Il Giappone svolge un ruolo complementare nel mercato dei mangimi per animali dell'area Asia-Pacifico, caratterizzato da pratiche agricole avanzate e standard qualitativi elevati. L'attenzione del Paese per la produzione zootecnica sostenibile ha stimolato la domanda di mangimi di alta qualità, in linea con le tendenze dei consumatori verso la salute e il benessere. Il governo giapponese, attraverso iniziative del Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca, incoraggia l'innovazione nella formulazione dei mangimi, enfatizzando l'uso di fonti proteiche alternative e pratiche ecocompatibili. Questo impegno per la sostenibilità trova riscontro sia nei consumatori nazionali che nei mercati internazionali, posizionando il Giappone come leader nelle soluzioni per mangimi di alta qualità. Con la continua evoluzione delle sue strategie in ambito alimentare, il Giappone rafforza la traiettoria di crescita complessiva della regione, evidenziando significative opportunità di collaborazione e investimento nel settore dei mangimi animali.

Analisi del mercato nordamericano:

Il Nord America ha mantenuto una quota significativa del mercato dei mangimi animali, trainato dalle sue pratiche agricole avanzate e da una crescente attenzione alle soluzioni per mangimi sostenibili. La solida infrastruttura e i progressi tecnologici della regione l'hanno posizionata come leader nella produzione di mangimi, soddisfacendo la crescente domanda di proteine ​​animali di alta qualità da parte dei consumatori. Un notevole spostamento verso ingredienti per mangimi di origine vegetale e biologica riflette le mutevoli preferenze dei consumatori, ponendo l'accento sulla salute e sulla sostenibilità. I ​​quadri normativi si stanno evolvendo per supportare queste tendenze, con organizzazioni come il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) che promuovono iniziative in linea con le pratiche agricole sostenibili. Questo panorama dinamico offre notevoli opportunità di innovazione e investimento nel mercato dei mangimi per animali, in particolare perché i produttori cercano di migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.

Gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale nel mercato nordamericano dei mangimi per animali, caratterizzati da un'ampia produzione di bestiame e dall'innovazione nella tecnologia dei mangimi. L'impegno del Paese per la sostenibilità sta rimodellando i comportamenti d'acquisto, poiché i consumatori privilegiano sempre più prodotti in linea con la tutela ambientale. Le recenti iniziative dell'USDA per promuovere pratiche di alimentazione sostenibile sottolineano il supporto normativo a questo cambiamento, incoraggiando i produttori ad adottare pratiche che riducano al minimo gli sprechi e migliorino l'efficienza dei mangimi. Aziende come Cargill stanno aprendo la strada, investendo in ricerca e sviluppo per creare soluzioni per mangimi che soddisfino queste preferenze in continua evoluzione dei consumatori. Mentre gli Stati Uniti continuano a innovare e adattarsi, rafforzano la posizione del Nord America come attore chiave nel mercato globale dei mangimi per animali, offrendo opportunità strategiche per gli stakeholder che desiderano capitalizzare su queste tendenze.

Anche il Canada contribuisce in modo significativo al mercato nordamericano dei mangimi per animali, mostrando una combinazione unica di pratiche tradizionali e innovazioni moderne. Il diversificato panorama agricolo del Paese supporta una varietà di bestiame, stimolando la domanda di soluzioni alimentari personalizzate. Gli agricoltori canadesi stanno adottando sempre più tecnologie di agricoltura di precisione, migliorando l'efficienza alimentare e ottimizzando l'uso delle risorse. L'Agenzia canadese per l'ispezione alimentare (CFIA) è attivamente coinvolta nell'aggiornamento delle normative a supporto di questi progressi, garantendo che la sicurezza e la qualità dei mangimi rimangano di primaria importanza. L'adozione di progressi tecnologici e pratiche sostenibili da parte dei produttori canadesi non solo rafforza la propria posizione di mercato, ma si allinea anche alle tendenze regionali più ampie, rendendo il Canada una componente vitale della crescita del mercato nordamericano dei mangimi per animali.

Tendenze del mercato europeo:

L'Europa ha mantenuto una presenza notevole nel mercato dei mangimi per animali, conquistando una quota significativa grazie al suo diversificato panorama agricolo e ai sistemi di produzione zootecnica avanzati. L'enfasi della regione sulla sostenibilità e sul benessere degli animali ha determinato cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, spingendo verso soluzioni alimentari di qualità superiore e più rispettose dell'ambiente. Recenti iniziative della Commissione europea, come la strategia "Dal produttore al consumatore", evidenziano l'impegno a ridurre l'impatto ambientale dei sistemi alimentari, influenzando ulteriormente i modelli di spesa verso alternative alimentari sostenibili. Inoltre, i progressi tecnologici nella formulazione e nei processi di produzione dei mangimi hanno migliorato l'efficienza operativa, mentre un solido quadro normativo garantisce il rispetto di elevati standard di sicurezza e qualità. Con la continua evoluzione di queste dinamiche, l'Europa offre notevoli opportunità di crescita, in particolare per gli innovatori nel settore dell'alimentazione animale sostenibile.

La Germania svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo dei mangimi, caratterizzato da una crescita moderata trainata dal suo solido settore agricolo e dall'attenzione all'innovazione. L'impegno del Paese per la sostenibilità è esemplificato dalle iniziative dell'Associazione Tedesca dei Mangimi che promuovono l'uso di fonti proteiche alternative, in linea con le mutevoli preferenze dei consumatori per prodotti di origine animale più sostenibili. Inoltre, il panorama competitivo della Germania è rafforzato da significativi investimenti in ricerca e sviluppo, come dimostra la collaborazione di istituzioni come il Max Rubner Institute, che si concentra sul miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dei mangimi. Questa attenzione all'innovazione posiziona la Germania come leader nella regione, creando percorsi per maggiori opportunità di mercato nel settore dei mangimi.

La Francia, altro attore chiave nel mercato europeo dei mangimi, registra una crescita moderata trainata dal suo ricco patrimonio agricolo e dalla diversificazione della produzione zootecnica. Il sostegno del governo francese alle pratiche agricole sostenibili, inclusa la promozione di ingredienti biologici e di provenienza locale per i mangimi, sta rimodellando la domanda dei consumatori e influenzando le dinamiche del mercato. Le recenti iniziative del Ministero dell'Agricoltura francese per migliorare gli standard di qualità e sicurezza dei mangimi riflettono l'impegno del Paese per la salute dei consumatori e la sostenibilità ambientale. Insieme alla forte enfasi sull'adozione tecnologica nei processi di produzione dei mangimi, il panorama del mercato francese offre un significativo potenziale di crescita. Insieme, Germania e Francia esemplificano le tendenze regionali più ampie nel mercato europeo dei mangimi per animali, rafforzando l'importanza della sostenibilità e dell'innovazione come fattori chiave per le opportunità future.

Analisi della segmentazione

 

Analisi per specie

Il mercato dei mangimi per animali è guidato dal pollame, che dovrebbe dominare il segmento con una quota di mercato del 41,2% nel 2025. Questa leadership è in gran parte attribuita all'elevata domanda di carne che determina il predominio dei mangimi per pollame, poiché le preferenze dei consumatori si spostano sempre più verso fonti proteiche accessibili. Fattori come l'aumento della popolazione mondiale e il cambiamento delle abitudini alimentari rafforzano ulteriormente questa tendenza, mentre le priorità di sostenibilità spingono i produttori ad adottare pratiche di alimentazione più efficienti. Ad esempio, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sottolinea l'importanza di una produzione avicola sostenibile per soddisfare le future esigenze di sicurezza alimentare. Le aziende consolidate possono sfruttare la loro esperienza nella nutrizione avicola, mentre i player emergenti possono capitalizzare sulle innovazioni nelle formulazioni dei mangimi. Grazie ai continui progressi nelle tecnologie di allevamento e alimentazione, si prevede che il segmento avicolo rimarrà una componente fondamentale del mercato dei mangimi per animali nel breve e medio termine.

Analisi per additivi

Nel mercato dei mangimi per animali, il segmento degli additivi è significativamente rappresentato dagli amminoacidi, che si prevede raggiungeranno una quota di mercato superiore al 31,2% nel 2025. Questo segmento prospera grazie a fattori di miglioramento della crescita che sottolineano l'importanza degli amminoacidi nell'ottimizzazione delle prestazioni animali e dell'efficienza alimentare. La crescente attenzione alla salute e alla nutrizione del bestiame, unita alle innovazioni normative che promuovono alternative agli antibiotici, posiziona gli amminoacidi come una componente vitale nell'allevamento moderno. Organizzazioni come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) promuovono l'uso degli amminoacidi per migliorare il benessere e la produttività degli animali. Sia i produttori affermati che i nuovi operatori possono beneficiare della crescente domanda di soluzioni nutrizionali specializzate che soddisfino le preferenze dei consumatori in continua evoluzione. Mentre il settore continua a innovare con la nutrizione di precisione e le biotecnologie, il segmento degli amminoacidi è destinato a mantenere la sua rilevanza e influenza nel mercato dei mangimi per animali.

Panorama competitivo

Tra i principali attori del mercato dei mangimi per animali figurano Cargill, ADM, Nutreco, Purina Animal Nutrition, Charoen Pokphand, New Hope Liuhe, Land O'Lakes, Alltech, DSM e ForFarmers. Queste aziende svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare le dinamiche di mercato, sfruttando ciascuna la propria ampia rete di distribuzione e l'offerta di prodotti innovativi per mantenere un vantaggio competitivo. Cargill e ADM dominano grazie alle loro vaste risorse e alla portata globale, mentre Nutreco e Purina Animal Nutrition eccellono in soluzioni nutrizionali specializzate, studiate su misura per le diverse esigenze del bestiame. Charoen Pokphand e New Hope Liuhe sono leader in Asia, capitalizzando sulla domanda regionale e sulle pratiche agricole, mentre Land O'Lakes e Alltech puntano sulla sostenibilità e sulla qualità della loro offerta. DSM e ForFarmers contribuiscono al mercato attraverso la loro attenzione alla ricerca e allo sviluppo, promuovendo progressi nell'efficienza alimentare e nella salute degli animali.

Il panorama competitivo del mercato dei mangimi per animali è caratterizzato da una serie di iniziative strategiche tra questi attori chiave. Le collaborazioni tra aziende sono sempre più comuni, promuovendo l'innovazione e migliorando il portafoglio prodotti. Ad esempio, le partnership volte allo sviluppo di additivi per mangimi e prodotti nutrizionali di nuova generazione stanno rimodellando l'offerta di mercato. Inoltre, fusioni e acquisizioni sono diffuse, poiché le aziende cercano di consolidare le proprie posizioni ed espandere la propria presenza geografica. Anche il lancio di nuovi prodotti è un punto focale, con le aziende che investono in ricerca e sviluppo per introdurre soluzioni che rispondano alle preferenze dei consumatori e agli standard normativi in ​​continua evoluzione. Questo contesto dinamico sottolinea l'importanza di agilità e reattività per mantenere la rilevanza e la leadership sul mercato.

Raccomandazioni strategiche/attuabili per gli operatori regionali

In Nord America, la promozione di partnership con enti agricoli locali può migliorare la penetrazione del mercato e stimolare l'innovazione nelle formulazioni dei mangimi. Allineandosi con aziende agricole e cooperative regionali, le aziende possono personalizzare i propri prodotti per soddisfare specifiche esigenze locali, rafforzando così la fidelizzazione dei clienti e il riconoscimento del marchio.

Nella regione Asia-Pacifico, l'adozione di tecnologie emergenti come la nutrizione di precisione e l'analisi dei dati può migliorare significativamente l'efficienza operativa. Le aziende dovrebbero concentrarsi sull'integrazione di queste tecnologie per ottimizzare le formulazioni dei mangimi, rispondendo così alla crescente domanda di pratiche di allevamento sostenibili ed efficienti.

In Europa, puntare a sottosegmenti in forte crescita come i mangimi biologici e speciali rappresenta un'opportunità preziosa. Sviluppando prodotti di nicchia che rispondano alla crescente domanda dei consumatori di opzioni sostenibili e salutari, le aziende possono differenziarsi in un mercato competitivo. Collaborare con gli enti regolatori per garantire la conformità e ottenere certificazioni può ulteriormente rafforzare il posizionamento sul mercato.