Dimensioni e previsioni del mercato delle gru articolate 2026-2035, per segmenti (tipo di montaggio, prodotto, capacità, utenti finali), opportunità di crescita, panorama dell'innovazione, cambiamenti normativi, approfondimenti strategici regionali (Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Regno Unito, Germania, Francia) e dinamiche competitive (Palfinger, Hiab, Fassi, Effer, PM Group)

Prospettive di mercato

Si stima che il mercato delle gru articolate aumenterà da 1,39 miliardi di dollari nel 2025 a 2,1 miliardi di dollari entro il 2035, sostenuto da un CAGR superiore al 4,2% nel periodo 2026-2035. Nel 2026, si prevede che i ricavi raggiungeranno 1,44 miliardi di dollari.

• Valore dell'anno base (2025): USD 1.39 Billion
• CAGR (2026-2035): 4.2%
• Valore annuale previsto (2035): USD 2.1 Billion
• Periodo dei dati storici: 2021-2025
• Regione più grande: Asia Pacific
• Periodo di previsione: 2026-2035

Punti chiave:

• La regione Asia-Pacifico deteneva circa il 46,4% di quota di mercato nel 2025, alimentata dal boom dei settori dell'edilizia e della logistica in Asia.
• La regione Asia-Pacifico raggiungerà un CAGR superiore al 4,8% entro il 2035, supportata dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla domanda di gru flessibili.
• Con una quota del 64,68% nel 2025, il predominio del segmento dei camion è stato garantito dall'elevata mobilità nel settore dell'edilizia, che determina il predominio delle gru montate su camion.
• Raggiungendo una quota di mercato del 49,5% delle gru articolate a braccio articolato nel 2025, la crescita del segmento idraulico è stata sostenuta dalla versatilità nel sollevamento di carichi pesanti, che determina il predominio delle gru idrauliche.
• Il segmento da 10 a 50 tonnellate ha rappresentato il 41,2% del mercato delle gru articolate a braccio articolato nel 2025, trainato dall'ampio utilizzo nel settore dell'edilizia e della logistica, che determina la capacità media predominio.
• Le principali aziende nel mercato delle gru articolate sono Palfinger (Austria), Hiab (Svezia), Fassi (Italia), Effer (Italia), PM Group (Italia), Amco Veba (Italia), Copma (Italia), HMF (Danimarca), Atlas Group (Germania), IMT (Stati Uniti).

Dinamiche di mercato

Domanda crescente di attrezzature di sollevamento versatili nell'edilizia e nella logistica

Il mercato delle gru articolate sta assistendo a una crescita significativa, trainata dalla crescente domanda di attrezzature di sollevamento versatili, in particolare nei settori dell'edilizia e della logistica. Con l'aumento dei progetti infrastrutturali a livello globale, trainati dall'urbanizzazione e dagli investimenti governativi, queste gru sono sempre più apprezzate per la loro capacità di manovrare in spazi ristretti e di gestire carichi diversi. Secondo il World Economic Forum, si prevede che la spesa per le infrastrutture urbane aumenterà, creando un ambiente favorevole per soluzioni di sollevamento innovative. Questa tendenza non solo attrae produttori affermati, ma apre anche le porte a nuovi operatori per lo sviluppo di modelli specializzati destinati ad applicazioni di nicchia, migliorando le dinamiche competitive del mercato.

Progressi nei sistemi idraulici per una maggiore efficienza

I progressi tecnologici nei sistemi idraulici stanno rivoluzionando il mercato delle gru articolate, migliorando significativamente l'efficienza operativa e le prestazioni. Innovazioni come l'idraulica load-sensing e i sistemi di controllo avanzati consentono un funzionamento più fluido e un consumo di carburante ridotto, in linea con le tendenze di sostenibilità del settore. Aziende come Palfinger hanno segnalato miglioramenti nei loro modelli di gru che enfatizzano l'efficienza energetica senza compromettere le capacità di sollevamento. Questa attenzione alla tecnologia idraulica non solo rafforza le prestazioni degli operatori esistenti, ma incoraggia anche le startup a esplorare soluzioni all'avanguardia, promuovendo una cultura dell'innovazione essenziale per la crescita a lungo termine del mercato.

Espansione dei servizi di noleggio e leasing per gru

La crescita dei servizi di noleggio e leasing per gru sta rimodellando il mercato delle gru articolate, offrendo un accesso flessibile a macchinari all'avanguardia senza l'onere dei costi di proprietà. Poiché le imprese edili cercano sempre più soluzioni convenienti per gestire le fluttuazioni della domanda di progetto, i servizi di noleggio stanno diventando una scelta preferenziale. L'American Rental Association evidenzia un cambiamento nel comportamento dei consumatori verso il noleggio di attrezzature come mezzo per ottimizzare i budget operativi. Questa tendenza offre opportunità strategiche sia per le aziende consolidate che desiderano espandere le proprie flotte di noleggio, sia per i nuovi operatori che desiderano creare servizi di noleggio di nicchia, migliorando così l'accessibilità al mercato e stimolando la crescita del settore.

Limitazioni del settore:

Sfide di conformità normativa

Il mercato delle gru articolate si trova ad affrontare notevoli vincoli dovuti a rigorosi requisiti di conformità normativa, in particolare per quanto riguarda gli standard operativi e di sicurezza. Queste normative, applicate da organizzazioni come l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti, richiedono una rigorosa adesione ai protocolli di sicurezza, che possono ostacolare la velocità dell'innovazione e dello sviluppo dei prodotti. Le aziende devono investire ingenti risorse nella formazione sulla conformità e nelle modifiche delle attrezzature, con conseguenti inefficienze operative e un aumento dei costi. Ad esempio, un rapporto del National Safety Council evidenzia che la non conformità può comportare pesanti sanzioni e ripercussioni legali, creando una barriera per i nuovi entranti che potrebbero non avere il supporto finanziario per affrontare queste complessità. Mentre gli operatori di mercato affrontano queste sfide, le aziende consolidate potrebbero sfruttare la propria esperienza e le proprie risorse per conformarsi efficacemente, mentre i nuovi arrivati ​​potrebbero avere difficoltà a guadagnare terreno sul mercato, soffocando in definitiva la concorrenza e l'innovazione nel settore.

Interruzioni della catena di approvvigionamento

Le vulnerabilità della catena di approvvigionamento rappresentano un altro ostacolo critico che colpisce il mercato delle gru articolate. I recenti eventi globali, tra cui la pandemia di COVID-19, hanno messo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento, causando ritardi nell'approvvigionamento di componenti e materiali essenziali. Secondo un rapporto del World Economic Forum, le interruzioni nella logistica e nei trasporti hanno comportato un aumento dei tempi di consegna e dei costi, con un impatto diretto sui programmi di produzione e sulla disponibilità sul mercato. Questa situazione pone una duplice sfida: le aziende consolidate potrebbero dover affrontare costi operativi crescenti e insoddisfazione dei clienti a causa dei ritardi nelle consegne, mentre i nuovi entranti potrebbero avere sempre più difficoltà ad assicurarsi fornitori affidabili. Di conseguenza, le aziende sono costrette a rivalutare le proprie strategie di supply chain, potenzialmente orientandosi verso un approvvigionamento più localizzato o investendo in tecnologie di gestione delle scorte. Nel breve e medio termine, è probabile che queste sfide della supply chain persistano, costringendo gli operatori di mercato a migliorare la resilienza e l'adattabilità per mantenere il vantaggio competitivo.

Previsioni regionali

Statistiche di mercato dell'Asia-Pacifico:

L'Asia-Pacifico ha conquistato oltre il 46,4% del mercato globale delle gru articolate a braccio articolato nel 2025, affermandosi come la regione più grande e in più rapida crescita con un CAGR previsto del 4,8%. Questa posizione dominante può essere attribuita al boom dei settori dell'edilizia e della logistica, che hanno visto investimenti significativi in ​​infrastrutture e sviluppo urbano. La solida resilienza economica della regione ha favorito un ambiente favorevole ai progressi tecnologici e all'efficienza operativa, stimolando ulteriormente la domanda di gru articolate a braccio articolato. Inoltre, lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso soluzioni di sollevamento più sostenibili ed efficienti ha spinto i produttori a innovare, allineandosi alla crescente attenzione normativa sugli standard ambientali. Ad esempio, secondo la Banca Asiatica di Sviluppo, si prevede che gli investimenti in infrastrutture in Asia supereranno i 26.000 miliardi di dollari entro il 2030, evidenziando il forte potenziale di crescita di questo mercato.

Il Giappone si posiziona come un hub fondamentale nel mercato delle gru articolate a braccio articolato dell'area Asia-Pacifico, riflettendo il suo avanzato panorama tecnologico e i rigorosi quadri normativi. L'attenzione del Paese alla sicurezza e all'efficienza nell'edilizia ha portato a un'impennata della domanda di soluzioni di sollevamento innovative, con aziende come Komatsu impegnate attivamente nello sviluppo di macchinari all'avanguardia che soddisfano queste esigenze. Inoltre, l'invecchiamento della forza lavoro giapponese ha accelerato l'adozione dell'automazione e di macchinari avanzati, migliorando la produttività nel settore edile. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo ha riferito che si prevede una crescita costante del settore edile giapponese, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel mercato regionale. Analogamente, la Cina svolge un ruolo cruciale nel mercato delle gru articolate a braccio articolato, trainata dai suoi ampi progetti infrastrutturali e dalla rapida urbanizzazione. L'impegno del governo cinese in iniziative edilizie su larga scala, come delineato nel 14° Piano Quinquennale, ha stimolato la domanda di attrezzature di sollevamento avanzate. Aziende come SANY Heavy Industry sono all'avanguardia, sfruttando tecnologie innovative per soddisfare le crescenti esigenze del settore edile. Con la continua evoluzione dei rispettivi mercati, entrambi i Paesi offrono significative opportunità per gli stakeholder nel mercato delle gru articolate, rafforzando la leadership dell'area Asia-Pacifico in questo settore.

Analisi del mercato nordamericano:

Il Nord America ha mantenuto una notevole presenza nel mercato delle gru articolate, registrando una crescita moderata trainata dai crescenti investimenti nello sviluppo infrastrutturale. Questa regione è importante per il suo solido settore edile, sostenuto da iniziative governative volte a migliorare le reti di trasporto e le infrastrutture urbane. La domanda di gru articolate è in forte crescita, poiché le aziende danno priorità all'efficienza operativa e alla flessibilità nella scelta delle attrezzature. Inoltre, la crescente attenzione alla sostenibilità ha portato a innovazioni nella tecnologia delle gru, in linea con le normative ambientali e le preferenze dei consumatori per soluzioni più ecologiche. Secondo l'American Society of Civil Engineers, si prevede che la spesa per le infrastrutture negli Stati Uniti supererà i 2.000 miliardi di dollari entro il 2025, evidenziando il potenziale della regione per investimenti continui in macchinari pesanti, comprese le gru. Il mercato nordamericano è pronto per opportunità significative, poiché le aziende si adattano all'evoluzione delle esigenze dei consumatori e del panorama normativo, garantendo un vantaggio competitivo nel settore delle gru articolate.

Gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale nel mercato nordamericano delle gru articolate, trainati da una forte domanda di attrezzature edili avanzate. L'enfasi sullo sviluppo delle infrastrutture è particolarmente pronunciata, con i governi federali e statali che investono massicciamente in progetti volti a migliorare il trasporto pubblico e le strade. Ciò ha portato a un aumento del comportamento di acquisto per le gru articolate, poiché gli appaltatori cercano macchinari versatili ed efficienti per soddisfare le esigenze dei progetti. Inoltre, i cambiamenti normativi volti a migliorare gli standard di sicurezza e a ridurre le emissioni hanno stimolato l'innovazione, portando all'adozione di gru tecnologicamente più avanzate. Aziende come Terex Corporation hanno risposto introducendo modelli che non solo soddisfano i requisiti normativi, ma migliorano anche le capacità operative. Questo panorama dinamico posiziona gli Stati Uniti come un attore fondamentale nel mercato regionale, rafforzando la leadership del Nord America nel settore delle gru articolate.

Il Canada integra il mercato statunitense mostrando una crescente domanda di gru articolate, in particolare nei settori dell'energia e delle risorse naturali. Il Paese ha assistito a un aumento dei progetti infrastrutturali, trainato da iniziative governative volte alla ripresa economica e alla sostenibilità. Con l'attenzione delle aziende canadesi alla modernizzazione e all'efficienza, si sta assistendo a un notevole spostamento verso macchinari avanzati in grado di gestire terreni diversi e compiti complessi. La Canadian Construction Association segnala un aumento dell'attività edilizia, in particolare nei centri urbani, che ha ulteriormente alimentato la necessità di gru versatili. Questa tendenza è in linea con la più ampia traiettoria di crescita nordamericana, rendendo il Canada parte integrante del mercato regionale delle gru articolate, offrendo così ulteriori opportunità per produttori e fornitori.

Tendenze del mercato europeo:

L'Europa detiene una quota di mercato dominante nel mercato delle gru articolate, trainata da solide attività industriali e da una crescente attenzione allo sviluppo delle infrastrutture. L'importanza della regione è sottolineata dal suo avanzato panorama tecnologico e da un solido quadro normativo che promuove la sicurezza e l'efficienza nell'edilizia e nella logistica. Lo spostamento della domanda verso attrezzature più versatili e sostenibili è stato evidente, con aziende come Palfinger AG che hanno segnalato un aumento degli ordini per modelli ecocompatibili in linea con le priorità di sostenibilità regionali. Inoltre, l'intensità competitiva è accentuata dai produttori locali che innovano per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori, posizionando l'Europa come leader nel mercato delle gru articolate. Guardando al futuro, la regione offre notevoli opportunità di investimento, in particolare poiché la trasformazione digitale sta rimodellando l'efficienza operativa del settore.

La Germania svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo delle gru articolate, caratterizzata da una solida base manifatturiera e da competenze ingegneristiche. Il motore della crescita è la crescente domanda di gru ad alta capacità nei progetti di edilizia urbana, come evidenziato dall'Associazione tedesca dell'industria edile (HDB), che ha rilevato un significativo aumento della spesa per le costruzioni. Aziende come Liebherr-International AG sono all'avanguardia, sfruttando tecnologie avanzate per migliorare le capacità delle gru e le caratteristiche di sicurezza. Questo panorama competitivo promuove l'innovazione, suggerendo che l'attenzione della Germania alla qualità e all'efficienza continuerà ad attrarre investimenti nel mercato delle gru articolate, rafforzando la sua leadership regionale.

Anche la Francia contribuisce in modo significativo al mercato europeo delle gru articolate, con una notevole enfasi sulla sostenibilità e sulla conformità normativa. Le iniziative del governo francese per promuovere pratiche di edilizia ecosostenibile hanno stimolato la domanda di gru articolate a braccio articolato che soddisfano rigorosi standard ambientali. Secondo il Ministero francese per la Transizione Ecologica, si sta diffondendo una crescente preferenza per le gru che riducono le emissioni e migliorano l'efficienza operativa. Aziende come il Gruppo Manitou stanno rispondendo sviluppando soluzioni innovative in linea con queste priorità, posizionandosi favorevolmente nel panorama competitivo. Questa tendenza indica che l'impegno della Francia per la sostenibilità rafforzerà ulteriormente il suo ruolo nel mercato regionale delle gru articolate a braccio articolato, creando opportunità di crescita e collaborazione.

Analisi della segmentazione

 

Analisi per tipo di montaggio

Il mercato delle gru articolate è guidato dal segmento autocarrato, che ha dominato il mercato con una quota del 64,7% nel 2025. Questa leadership è dovuta principalmente all'elevata mobilità nel settore edile, che consente alle gru autocarrate di muoversi in modo efficiente in diversi cantieri. Poiché i progetti edili danno sempre più priorità a flessibilità e adattabilità, la domanda di soluzioni mobili è aumentata, riflettendo una tendenza più ampia verso la mobilità. Le analisi di settore dell'Associated General Contractors of America evidenziano la crescente preferenza per attrezzature che possono essere facilmente spostate tra diverse sedi, migliorando l'efficienza operativa. Sia le aziende affermate che gli operatori emergenti traggono vantaggio da questo segmento offrendo soluzioni autocarrate innovative, personalizzate in base alle esigenze in continua evoluzione dei clienti. Data la continua espansione dei progetti infrastrutturali, si prevede che questo segmento manterrà la sua rilevanza nel breve e medio termine.

Analisi per prodotto

Nel mercato delle gru articolate, il segmento idraulico ha conquistato una quota di mercato superiore al 49,5% nel 2025, affermandosi come leader grazie alla sua versatilità nelle applicazioni di sollevamento pesante. La capacità delle gru idrauliche di gestire carichi diversi in modo efficiente è in linea con la crescente domanda di attrezzature multifunzionali in vari settori, in particolare edilizia e logistica. I rapporti dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione indicano che i sistemi idraulici sono apprezzati per la loro affidabilità e prestazioni, rendendoli la scelta preferita in ambienti difficili. Questo segmento presenta vantaggi strategici sia per i produttori affermati che per i nuovi entranti, promuovendo l'innovazione nella tecnologia idraulica. Poiché le industrie continuano a dare priorità all'efficienza e alla produttività, il segmento idraulico è destinato a mantenere un ruolo significativo nel panorama di mercato in evoluzione.

Analisi per capacità

Il mercato delle gru articolate è significativamente influenzato dal segmento di capacità da 10 a 50 tonnellate, che rappresentava oltre il 41,2% del mercato nel 2025. Questa predominanza è in gran parte attribuita all'ampio utilizzo di gru di media capacità nell'edilizia e nella logistica, dove versatilità ed efficienza sono fondamentali. La National Association of Home Builders osserva che le gru di media capacità sono sempre più favorite per la loro capacità di gestire un'ampia gamma di attività senza compromettere la manovrabilità. Questo segmento offre alle aziende consolidate l'opportunità di perfezionare la propria offerta, consentendo al contempo ai player emergenti di introdurre modelli competitivi che soddisfino le specifiche esigenze dei clienti. Con la continua crescita delle attività di costruzione a livello globale, si prevede che la rilevanza di questo segmento di capacità persisterà, spinta dalla continua necessità di soluzioni di sollevamento adattabili.

Panorama competitivo

Tra i principali attori del mercato delle gru articolate figurano Palfinger, Hiab, Fassi, Effer, PM Group, Amco Veba, Copma, HMF, Atlas Group e IMT. Queste aziende si sono affermate come realtà influenti sul mercato, sfruttando la loro vasta esperienza e competenza tecnologica per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Palfinger, ad esempio, è riconosciuta per il suo approccio innovativo alla progettazione e alla funzionalità delle gru, mentre l'impegno di Hiab per la qualità e l'affidabilità consolida la sua posizione tra i leader del settore. Fassi ed Effer, entrambe italiane, si sono ritagliate nicchie di mercato grazie a un'offerta di prodotti specializzati che enfatizzano prestazioni e versatilità, rafforzando il loro vantaggio competitivo. Analogamente, PM Group e Amco Veba hanno coltivato una forte fedeltà al marchio offrendo soluzioni su misura che soddisfano le esigenze regionali, mentre HMF e Atlas Group si concentrano su una progettazione solida e funzionalità avanzate, contribuendo alla loro posizione di rilievo nel mercato europeo. Infine, IMT ha compiuto passi da gigante nel mercato statunitense, combinando tecnologia e design incentrati sull'utente per affrontare specifiche sfide operative affrontate dai clienti.

Il panorama competitivo nel mercato delle gru articolate è caratterizzato da una serie di iniziative strategiche volte a rafforzare la presenza sul mercato e a promuovere l'innovazione. I principali attori del settore si impegnano sempre più in iniziative collaborative che uniscono i loro punti di forza, promuovendo un ambiente ricco di progressi tecnologici. L'introduzione di nuovi prodotti è frequente, a dimostrazione della reattività del settore alle preferenze dei clienti e ai requisiti operativi in ​​continua evoluzione. Ad esempio, le aziende stanno investendo in ricerca e sviluppo per sviluppare gru che integrino funzionalità all'avanguardia, differenziando così la propria offerta. L'enfasi su partnership e alleanze è evidente, poiché le aziende cercano di espandere la propria portata di mercato e sfruttare competenze complementari. Questa interazione dinamica tra i principali attori non solo plasma il loro posizionamento competitivo, ma promuove anche una cultura di miglioramento continuo e innovazione, garantendo loro di rimanere all'avanguardia nel settore.

Raccomandazioni strategiche/attuabili per gli attori regionali

In Nord America, vi è una crescente opportunità per gli attori di esplorare partnership con aziende tecnologiche specializzate in automazione e IoT, che potrebbero migliorare le funzionalità delle gru e l'efficienza operativa. Integrando tecnologie intelligenti, le aziende possono soddisfare al meglio le esigenze di un mercato sempre più attento alla produttività e alla sicurezza. Nella regione Asia-Pacifico, l'accesso ai mercati emergenti e lo sviluppo di soluzioni su misura per le industrie locali possono offrire opportunità di crescita significative. La collaborazione con distributori o produttori locali può facilitare una comprensione più approfondita delle esigenze regionali, consentendo una penetrazione del mercato più efficace. In Europa, dove la sostenibilità sta guadagnando terreno, le aziende dovrebbero valutare l'investimento in tecnologie e pratiche ecocompatibili. Allineare lo sviluppo dei prodotti con le iniziative di sostenibilità potrebbe avere un impatto positivo sui clienti e sugli enti regolatori, posizionando le aziende come leader nell'innovazione responsabile.