관절형 너클 붐 크레인 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(장착 유형, 제품, 용량, 최종 사용자), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Palfinger, Hiab, Fassi, Effer, PM Group)

시장 전망

관절형 너클 붐 크레인 시장 규모는 2025년 13억 9천만 달러에서 2035년 21억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 4.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년에는 매출이 14억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 1.39 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 4.2%
• 예측 연도 값 (2035): USD 2.1 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 2025년에 약 46.4%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 아시아의 건설 및 물류 부문의 호황에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 인프라 개발과 플렉시블 크레인 수요에 힘입어 2035년까지 4.8% 이상의 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 64.68%의 점유율을 기록한 트럭 부문은 건설용 구동장치의 높은 이동성, 트럭 장착 크레인의 우세로 지배적인 위치를 확보했습니다.
• 2025년에 관절식 너클 붐 크레인 시장 점유율 49.5%를 달성한 유압 부문의 성장은 중량물 리프팅 구동장치의 다용성, 유압 크레인의 우세로 뒷받침되었습니다.
• 10~50톤 부문은 2025년에 관절식 너클 붐 크레인 시장의 41.2%를 차지했으며, 이는 광범위한 사용에 힘입은 것입니다. 건설 및 물류 부문이 중형 크레인 시장의 지배력을 강화하고 있습니다.
• 관절형 너클 붐 크레인 시장의 주요 기업으로는 Palfinger(오스트리아), Hiab(스웨덴), Fassi(이탈리아), Effer(이탈리아), PM Group(이탈리아), Amco Veba(이탈리아), Copma(이탈리아), HMF(덴마크), Atlas Group(독일), IMT(미국) 등이 있습니다.

시장 역학

건설 및 물류 분야의 다목적 리프팅 장비 수요 증가

관절형 너클 붐 크레인 시장은 특히 건설 및 물류 부문에서 다목적 리프팅 장비에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 도시화와 정부 투자로 전 세계적으로 인프라 프로젝트가 활성화됨에 따라, 좁은 공간에서도 기동하고 다양한 하중을 처리할 수 있는 관절형 너클 붐 크레인의 선호도가 높아지고 있습니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면 도시 인프라 지출이 증가할 것으로 예상되며, 이는 혁신적인 리프팅 솔루션에 유리한 환경을 조성합니다. 이러한 추세는 기존 제조업체를 유치할 뿐만 아니라, 신규 진입업체가 틈새 시장에 특화된 모델을 개발할 수 있는 기회를 제공하여 시장의 경쟁을 강화합니다.

효율성 향상을 위한 유압 시스템 발전

유압 시스템의 기술 발전은 운영 효율성과 성능을 크게 향상시켜 관절형 너클 붐 크레인 시장에 혁신을 일으키고 있습니다. 하중 감지 유압 장치 및 고급 제어 시스템과 같은 혁신은 업계의 지속가능성 트렌드에 발맞춰 더욱 원활한 작동과 연료 소비 절감을 가능하게 합니다. 팔핑거(Palfinger)와 같은 기업들은 리프팅 성능 저하 없이 에너지 효율을 높이는 크레인 모델을 개선했다고 보고했습니다. 유압 기술에 대한 이러한 집중은 기존 업체의 실적을 향상시킬 뿐만 아니라 스타트업들이 최첨단 솔루션을 모색하도록 장려하여 시장의 장기적인 성장에 필수적인 혁신 문화를 조성합니다.

크레인 렌탈 및 리스 서비스 확대

크레인 렌탈 및 리스 서비스의 성장은 소유 비용 부담 없이 첨단 장비를 유연하게 이용할 수 있도록 함으로써 관절형 너클 붐 크레인 시장을 재편하고 있습니다. 건설 회사들이 변동하는 프로젝트 수요를 관리하기 위해 비용 효율적인 솔루션을 점점 더 많이 모색함에 따라 렌탈 서비스가 선호되는 선택지가 되고 있습니다. 미국 렌탈 협회(American Rental Association)는 운영 예산을 최적화하는 방법으로 장비 렌탈을 선호하는 소비자 행동 변화를 강조합니다. 이러한 추세는 기존 기업에게는 렌탈 장비를 확장하고, 신규 진입 기업에게는 틈새 렌탈 서비스를 구축하여 시장 접근성을 높이고 업계 성장을 촉진할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

관절형 너클 붐 크레인 시장은 특히 안전 및 운영 기준과 관련된 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 미국 직업안전보건청(OSHA)과 같은 기관에서 시행하는 이러한 규정은 안전 프로토콜의 엄격한 준수를 요구하며, 이는 혁신 및 제품 개발 속도를 저해할 수 있습니다. 기업은 규정 준수 교육 및 장비 개조에 상당한 자원을 투자해야 하며, 이는 운영 비효율성과 비용 증가로 이어집니다. 예를 들어, 미국 국가안전위원회(National Safety Council)의 보고서에 따르면, 규정을 준수하지 않을 경우 막대한 벌금과 법적 제재를 받을 수 있으며, 이는 재정적 지원이 부족한 신규 진입자에게 장벽이 될 수 있습니다. 시장 참여자들이 이러한 과제에 직면함에 따라 기존 기업은 경험과 자원을 활용하여 효과적으로 규정을 준수하는 반면, 신규 진입 기업은 시장 점유율 확보에 어려움을 겪을 수 있으며, 궁극적으로 업계의 경쟁과 혁신을 저해할 수 있습니다.

공급망 차질

공급망의 취약성은 관절형 너클 붐 크레인 시장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 제약 요소입니다. COVID-19 팬데믹을 포함한 최근의 세계적 사건들은 공급망의 취약성을 드러냈고, 이로 인해 필수 부품 및 자재 조달이 지연되었습니다. 세계경제포럼(WEF) 보고서에 따르면, 물류 및 운송 차질로 인해 리드 타임과 비용이 증가하여 생산 일정과 시장 공급에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황은 이중적인 어려움을 야기합니다. 기존 기업은 운영 비용 증가와 납품 지연으로 인한 고객 불만에 직면할 수 있으며, 신규 진입 기업은 신뢰할 수 있는 공급업체를 확보하는 데 점점 더 어려움을 겪을 수 있습니다. 결과적으로 기업들은 공급망 전략을 재평가하여 현지 조달을 강화하거나 재고 관리 기술에 투자해야 할 가능성이 있습니다. 단기 및 중기적으로 이러한 공급망 문제는 지속될 것으로 예상되며, 시장 참여자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 회복력과 적응력을 강화해야 합니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 관절식 너클 붐 크레인 시장의 46.4% 이상을 차지하며, 4.8%의 CAGR(연평균 성장률)로 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 인프라 및 도시 개발에 대한 상당한 투자가 이루어진 건설 및 물류 부문의 호황에 기인합니다. 이 지역의 탄탄한 경제 회복력은 기술 발전 및 운영 효율성 향상에 유리한 환경을 조성하여 관절식 너클 붐 크레인 수요를 더욱 촉진했습니다. 또한, 더욱 지속 가능하고 효율적인 리프팅 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 제조업체들은 환경 기준에 대한 규제 강화에 발맞춰 혁신을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 아시아 개발 은행(ADB)에 따르면 아시아 지역의 인프라 투자는 2030년까지 26조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 이 시장의 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

일본은 첨단 기술 환경과 엄격한 규제 체계를 바탕으로 아시아 태평양 지역 관절식 너클 붐 크레인 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 건설 현장에서 안전성과 효율성을 중시하는 일본은 혁신적인 리프팅 솔루션에 대한 수요 급증으로 이어졌으며, 고마츠와 같은 기업들은 이러한 요구를 충족하는 최첨단 장비를 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 일본의 고령화되는 노동력으로 인해 자동화 및 첨단 장비 도입이 가속화되어 건설 부문의 생산성이 향상되고 있습니다. 국토교통성은 일본 건설 부문이 꾸준히 성장할 것으로 예상하며, 지역 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것이라고 발표했습니다. 마찬가지로, 중국은 광범위한 인프라 프로젝트와 급속한 도시화를 통해 관절식 너클 붐 크레인 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국 정부가 제14차 5개년 계획에 명시된 대규모 건설 사업에 대한 의지를 보이면서 첨단 리프팅 장비에 대한 수요가 급증했습니다. SANY 중공업과 같은 기업들은 혁신적인 기술을 활용하여 건설 산업의 증가하는 수요를 충족하는 데 앞장서고 있습니다. 양국 시장이 지속적으로 발전함에 따라, 관절식 너클 붐 크레인 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공하며 아시아 태평양 지역의 리더십을 강화하고 있습니다.

북미 시장 분석:

북미는 관절식 너클 붐 크레인 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지하며 인프라 개발 투자 증가에 힘입어 완만한 성장을 보였습니다. 이 지역은 교통망 및 도시 시설 개선을 위한 정부 정책에 힘입어 건설 부문이 활발하게 성장하고 있어 중요한 지역입니다. 기업들이 장비 선택에 있어 운영 효율성과 유연성을 우선시함에 따라 관절식 너클 붐 크레인에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라 환경 규제 및 친환경 솔루션에 대한 소비자 선호도에 발맞춰 크레인 기술 혁신이 이루어지고 있습니다. 미국토목학회(ASC)에 따르면, 미국의 인프라 지출은 2025년까지 2조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 크레인을 포함한 중장비에 대한 지속적인 투자 잠재력을 보여줍니다. 북미 시장은 기업들이 변화하는 소비자 수요와 규제 환경에 적응하고 관절형 너클 붐 크레인 부문에서 경쟁 우위를 확보함에 따라 상당한 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다.

미국은 첨단 건설 장비에 대한 강력한 수요에 힘입어 북미 관절형 너클 붐 크레인 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 특히 인프라 개발에 대한 강조가 두드러지며, 연방 정부와 주 정부는 대중교통 및 도로 개선 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 건설업체들이 프로젝트 수요를 충족할 수 있는 다재다능하고 효율적인 장비를 찾고 있기 때문에 관절형 너클 붐 크레인 구매가 증가했습니다. 더욱이, 안전 기준 강화 및 배출가스 감축을 목표로 한 규제 변화는 혁신을 촉진하여 기술적으로 더욱 진보된 크레인 도입으로 이어졌습니다. Terex Corporation과 같은 기업들은 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 운영 역량을 향상시키는 모델을 출시함으로써 이에 대응했습니다. 이러한 역동적인 환경은 미국을 지역 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 했으며, 관절식 너클 붐 크레인 분야에서 북미의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

캐나다는 특히 에너지 및 천연자원 분야에서 관절식 너클 붐 크레인에 대한 수요 증가를 보여주며 미국 시장을 보완하고 있습니다. 캐나다는 경제 회복 및 지속가능성을 목표로 하는 정부 정책에 힘입어 인프라 프로젝트가 급증했습니다. 캐나다 기업들이 현대화와 효율성에 집중함에 따라 다양한 지형과 복잡한 작업을 처리할 수 있는 첨단 장비로의 전환이 두드러지고 있습니다. 캐나다 건설 협회는 특히 도심 지역의 건설 활동 증가로 인해 다목적 크레인에 대한 수요가 더욱 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 북미의 전반적인 성장 추세와 맞물려 캐나다를 이 지역 관절식 너클 붐 크레인 시장의 핵심 지역으로 만들고, 제조업체와 공급업체에게 추가적인 기회를 제공합니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 활발한 산업 활동과 인프라 개발에 대한 강조로 관절식 너클 붐 크레인 시장에서 압도적인 점유율을 기록했습니다. 유럽의 중요성은 첨단 기술 환경과 건설 및 물류의 안전성과 효율성을 증진하는 강력한 규제 체계로 더욱 부각됩니다. Palfinger AG와 같은 기업들은 지역 지속가능성 우선순위에 부합하는 친환경 모델에 대한 주문 증가를 보고하는 등 더욱 다재다능하고 지속 가능한 장비에 대한 수요 변화가 뚜렷하게 나타났습니다. 또한, 다양한 소비자 선호도를 충족하기 위해 혁신을 거듭하는 현지 제조업체들의 경쟁이 심화되면서 유럽은 관절식 너클 붐 크레인 시장의 선두 주자로 자리매김했습니다. 앞으로 이 지역은 상당한 투자 기회를 제공할 것으로 예상되는데, 특히 디지털 혁신이 이 분야의 운영 효율성을 혁신하고 있기 때문입니다.

독일은 탄탄한 제조 기반과 엔지니어링 전문성을 바탕으로 유럽 굴절식 너클붐 크레인 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 독일 건설산업협회(HDB)가 건설 지출이 크게 증가했다고 지적했듯이, 도시 건설 프로젝트에서 대용량 크레인에 대한 수요 증가가 성장 동력입니다. Liebherr-International AG와 같은 기업들은 첨단 기술을 활용하여 크레인 성능과 안전 기능을 강화하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 혁신을 촉진하며, 품질과 효율성에 중점을 둔 독일의 전략은 굴절식 너클붐 크레인 시장에 대한 투자를 지속적으로 유치하여 지역 리더십을 강화할 것으로 예상됩니다.

프랑스 또한 지속가능성과 규제 준수에 중점을 두면서 유럽 굴절식 너클붐 크레인 시장에 크게 기여하고 있습니다. 프랑스 정부의 친환경 건설 관행 장려 정책은 엄격한 환경 기준을 충족하는 관절형 너클붐 크레인에 대한 수요를 촉진했습니다. 프랑스 생태전환부에 따르면, 배출량을 줄이고 운영 효율성을 향상시키는 크레인에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 마니투 그룹과 같은 기업들은 이러한 우선순위에 부합하는 혁신적인 솔루션을 개발하여 경쟁 환경에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 이러한 추세는 프랑스의 지속가능성에 대한 의지가 지역 관절형 너클붐 크레인 시장에서 프랑스의 입지를 더욱 강화하고 성장과 협력의 길을 열어줄 것임을 시사합니다.

세분화 분석

 

장착 유형별 분석

관절형 너클 붐 크레인 시장은 트럭 장착형 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 64.7%의 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 성장세는 건설 현장의 높은 이동성 덕분에 가능했으며, 트럭 장착형 크레인은 다양한 작업 현장을 효율적으로 이동할 수 있습니다. 건설 프로젝트에서 유연성과 적응성이 점점 더 중요해짐에 따라 이동형 솔루션에 대한 수요가 급증했으며, 이는 이동형 기능에 대한 전반적인 추세를 반영합니다. 미국 종합건설업자협회(Associated General Contractors of America)의 업계 분석에 따르면 다양한 장소로 쉽게 이동할 수 있는 장비에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 운영 효율성을 향상시킵니다. 기존 기업과 신흥 기업 모두 변화하는 고객 요구에 맞춘 혁신적인 트럭 장착형 솔루션을 제공함으로써 이 부문의 이점을 누리고 있습니다. 지속적인 인프라 프로젝트 확장을 고려할 때, 이 부문은 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

관절형 너클 붐 크레인 시장에서 유압 부문은 2025년 49.5% 이상의 점유율을 차지하며, 중량물 리프팅 분야에서의 다재다능함을 바탕으로 선두 자리를 굳건히 했습니다. 다양한 하중을 효율적으로 처리할 수 있는 유압 크레인의 능력은 건설 및 물류 분야를 비롯한 다양한 분야에서 다기능 장비에 대한 수요 증가에 부합합니다. 국제표준화기구(ISO) 보고서에 따르면 유압 시스템은 뛰어난 신뢰성과 성능으로 인해 까다로운 환경에서 선호되는 선택으로 여겨집니다. 이 부문은 유압 기술 혁신을 촉진함으로써 기존 제조업체와 신규 진입 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 산업계가 효율성과 생산성을 지속적으로 중시함에 따라, 유압 부문은 변화하는 시장 환경에서 여전히 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

용량별 분석

관절형 너클 붐 크레인 시장은 2025년 시장의 41.2% 이상을 차지하는 10~50톤 용량 부문의 영향을 크게 받습니다. 이러한 우세는 다용성과 효율성이 중요한 건설 및 물류 분야에서 중용량 크레인이 널리 사용되고 있기 때문입니다. 전미주택건설협회(National Association of Home Builders)는 중용량 크레인이 기동성을 저해하지 않으면서도 다양한 작업을 처리할 수 있는 능력으로 인해 점점 더 선호되고 있다고 지적합니다. 이 부문은 기존 기업들이 자사 제품을 개선할 수 있는 기회를 제공하는 동시에, 신흥 기업들이 특정 고객 요구를 충족하는 경쟁력 있는 모델을 출시할 수 있도록 지원합니다. 전 세계적으로 건설 활동이 지속적으로 증가함에 따라, 적응형 리프팅 솔루션에 대한 지속적인 수요로 인해 이 용량 부문의 중요성은 지속될 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

관절형 너클 붐 크레인 시장의 주요 기업으로는 팔핑거(Palfinger), 히압(Hiab), 파시(Fassi), 에퍼(Effer), PM 그룹(PM Group), 암코 베바(Amco Veba), 코프마(Copma), HMF, 아틀라스 그룹(Atlas Group), IMT 등이 있습니다. 이 회사들은 풍부한 경험과 전문 기술을 활용하여 다양한 고객 요구를 충족하며 시장에서 영향력 있는 기업으로 자리매김했습니다. 예를 들어 팔핑거는 크레인 설계 및 기능에 대한 혁신적인 접근 방식으로 인정받고 있으며, 히압은 품질과 신뢰성에 대한 헌신으로 업계 선두주자로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 이탈리아에 본사를 둔 파시와 에퍼는 성능과 다재다능함을 강조하는 특화된 제품을 통해 틈새시장을 개척하며 경쟁력을 강화했습니다. 마찬가지로, PM 그룹과 암코 베바는 지역별 수요를 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 강력한 브랜드 충성도를 구축했으며, HMF와 아틀라스 그룹은 견고한 엔지니어링과 첨단 기능에 집중하여 유럽 시장에서의 입지를 굳건히 다지고 있습니다. 마지막으로, IMT는 미국 시장에서 상당한 진전을 이루었으며, 기술과 사용자 중심 설계를 결합하여 고객이 직면한 특정 운영상의 어려움을 해결했습니다.

관절식 너클 붐 크레인 시장의 경쟁 구도는 시장 입지를 강화하고 혁신을 촉진하기 위한 다양한 전략적 계획이 활발하게 진행되고 있는 것이 특징입니다. 선도 기업들은 각자의 강점을 결합한 협력 사업에 점점 더 적극적으로 참여하여 기술 발전이 풍부한 환경을 조성하고 있습니다. 끊임없이 변화하는 고객 선호도와 운영 요건에 대한 업계의 대응력을 보여주는 신제품 출시가 빈번하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 기업들은 최첨단 기능을 통합한 크레인 개발을 위해 R&D에 투자하여 제품 차별화를 꾀하고 있습니다. 기업들이 시장 진출을 확대하고 상호 보완적인 역량을 활용하기 위해 노력함에 따라 파트너십과 제휴에 대한 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 주요 업체 간의 이러한 역동적인 상호작용은 경쟁 우위를 형성할 뿐만 아니라 지속적인 개선과 혁신 문화를 조성하여 업계 선두를 유지할 수 있도록 합니다.

지역 업체를 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 자동화 및 IoT 전문 기술 기업과의 파트너십을 모색할 수 있는 기회가 증가하고 있으며, 이를 통해 크레인 기능과 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 스마트 기술을 통합함으로써 기업은 생산성과 안전성에 점점 더 중점을 두는 시장의 요구를 더욱 효과적으로 충족할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 신흥 시장을 개척하고 지역 산업에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발함으로써 상당한 성장 기회를 얻을 수 있습니다. 현지 유통업체 또는 제조업체와 협력하면 지역별 니즈를 더욱 깊이 이해하여 더욱 효과적인 시장 진출을 도모할 수 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 있는 유럽에서는 기업들이 친환경 기술 및 관행에 대한 투자를 고려해야 합니다. 제품 개발을 지속가능성 이니셔티브와 연계하면 고객과 규제 기관의 호응을 얻고, 책임 있는 혁신의 선두 기업으로 자리매김할 수 있습니다.