농업용 조명 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(구성요소, 광원, 설치 유형, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Signify, Osram, Gavita, Fluence Bioengineering, Heliospectra)

시장 전망

농업용 조명 시장 규모는 2025년 12억 1천만 달러에서 2035년 34억 4천만 달러로 크게 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 11%에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 13억 3천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 1.21 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 11%
• 예측 연도 값 (2035): USD 3.44 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 대규모 농업 생산에 힘입어 2025년에 43.3% 이상의 매출 점유율을 차지했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 정밀 농업 성장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 약 12.5%의 CAGR로 성장할 것입니다.
• 2025년에 농업용 조명 시장 점유율 58.8%를 차지한 새로운 부문은 새로운 환경 제어 설비에 대한 투자 증가에 힘입어 지배력을 확대했습니다.
• 하드웨어 부문은 필수 조명 기구의 광범위한 사용으로 인해 2025년에 68.6%의 매출 점유율을 달성했습니다.
• 2025년에 49.5%의 시장 점유율을 기록한 원예 부문의 성장은 온실의 작물별 조명에 대한 높은 수요에 힘입어 이루어졌습니다.
• 농업용 조명 시장의 주요 기업으로는 Signify(네덜란드), Osram 등이 있습니다. (독일), Gavita(네덜란드), Fluence Bioengineering(미국), Heliospectra(스웨덴), Valoya(핀란드), Hortilux Schréder(네덜란드), LumiGrow(미국), Agrolux(네덜란드), Illumitex(미국).

시장 역학

작물 수확량 최적화를 위한 정밀 농업 수요 증가

농업 조명 시장은 맞춤형 농업 방식을 통해 작물 수확량을 증대시키는 정밀 농업에 대한 수요 증가에 큰 영향을 받고 있습니다. 농부들은 생산성과 효율성을 극대화하기 위해 자연광을 모방하고 광합성을 최적화하는 첨단 조명 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 변화는 지속 가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것으로, 생산자들은 작물의 품질과 수량을 높이는 기술을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 예를 들어, 유엔식량농업기구(FAO)는 정밀 농업 기술을 통합하면 더욱 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있어 농업 분야의 회복탄력성을 높일 수 있다고 강조합니다. 농업 조명 시장의 기존 업체들은 정밀 농업 요구에 맞는 혁신적인 제품을 개발하여 이러한 추세를 활용할 수 있으며, 신규 진입 업체는 특정 작물 유형이나 지역 수요에 초점을 맞춘 틈새 시장을 개척할 수 있습니다.

지속 가능한 농업 관행을 지원하는 정부 정책

농업 조명 시장은 지속 가능한 농업 관행을 장려하기 위한 정부 정책의 영향을 받고 있습니다. 많은 국가에서 에너지 효율적인 조명 시스템을 포함한 친환경 기술 도입을 장려하는 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)는 지속 가능한 방식으로 전환하는 농부들에게 자금을 지원하는 프로그램을 시작했는데, 여기에는 첨단 조명 솔루션 사용이 포함되는 경우가 많습니다. 이러한 규제 지원은 시장의 매력을 높일 뿐만 아니라 기술 제공업체와 농업 이해관계자 간의 협력을 촉진합니다. 기존 기업과 스타트업 모두 정부의 지속 가능성 목표에 부합하는 파트너십을 통해 시장 지위를 강화하고 더 광범위한 환경 목표 달성에 기여할 수 있는 전략적 기회를 얻게 됩니다.

스펙트럼 튜닝 농업 조명 시스템의 발전

스펙트럼 튜닝 농업 조명 시스템의 기술적 발전은 식물의 특정 성장 단계에 맞는 맞춤형 광 파장을 가능하게 함으로써 농업 조명 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 혁신은 식물 생장 촉진, 에너지 소비 감소, 그리고 전반적인 작물 품질 향상에 기여하는 것으로 점차 인정받고 있습니다. 예를 들어, 미국 농업생물공학회(American Society of Agricultural and Biological Engineers)에서 수행한 연구는 맞춤형 조명이 수확량 증가와 수확 기간 단축에 효과적임을 강조합니다. 재배자들이 이러한 첨단 시스템의 이점을 더욱 인식함에 따라 스펙트럼 튜닝 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기존 제조업체에게는 제품 포트폴리오를 개선할 수 있는 전략적 기회를 제공하는 동시에, 신규 진입업체에게는 변화하는 시장 요구를 충족하는 최첨단 기술을 통해 차별화를 꾀할 수 있는 기회를 제공합니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

농업용 조명 시장은 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 전 세계 정부가 지속가능성과 에너지 효율을 점점 더 중요하게 여기면서 제조업체는 제품 표준 및 사용 방식을 규정하는 복잡한 환경 규정을 헤쳐나가야 합니다. 예를 들어, 유럽 연합의 에코디자인 지침은 조명 제품의 에너지 소비량을 엄격하게 제한하여 기업들이 이러한 기준을 충족하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하도록 강요합니다. 이는 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 관련 규정을 준수할 자원이 부족한 신규 진입 기업에게는 장벽을 형성합니다. 기존 업체는 규정 준수 비용에 직면하여 경쟁 우위를 약화시킬 수 있으며, 이는 제품 혁신과 시장 대응력을 저하시킬 수 있습니다.

공급망 취약성

농업용 조명 부문 또한 공급망 취약성으로 어려움을 겪고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹과 같은 사건으로 인한 전 세계적인 혼란으로 어려움을 겪고 있습니다. 특정 지역에서 조달되는 특정 부품에 대한 의존도가 높아 제조업체는 생산 지연 및 비용 증가에 직면했습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA) 보고서는 반도체 부족이 현대 농업 분야에 필수적인 첨단 LED 조명 시스템 생산에 어떤 영향을 미쳤는지 강조합니다. 이러한 공급망 문제는 시장 참여자들이 운영을 효율적으로 확장하고 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪게 하며, 안정적인 공급망을 확보하지 못하는 기업들은 경쟁에서 불리한 위치에 놓이게 됩니다. 이러한 취약성이 지속됨에 따라 기업들은 조달 전략을 다각화하거나 현지 생산 역량에 투자하여 위험을 완화해야 할 수 있으며, 궁극적으로 이는 단기 및 중기적으로 시장 판도를 좌우할 것입니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 농업 조명 시장의 43.3% 이상을 차지하며 가장 크고 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 주로 작물 수확량 증대 및 자원 활용 최적화를 위해 첨단 조명 기술을 도입하는 이 지역의 대규모 농업 생산에 기인합니다. 지속 가능한 농업 방식으로의 전환과 스마트 기술의 통합은 수요를 더욱 촉진했으며, 이는 식량 안보 문제 해결을 위한 농업 혁신의 중요성을 강조하는 유엔식량농업기구(FAO)의 이니셔티브에서 확인할 수 있습니다. 효율성과 생산성에 대한 중요성이 점차 커짐에 따라 아시아 태평양 지역은 농업 조명 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

중국은 농업 방식 현대화에 대한 막대한 투자를 통해 아시아 태평양 농업 조명 시장의 중추적인 허브로 자리매김했습니다. 중국의 광활한 농업 환경은 고품질 농산물에 대한 소비자 수요와 농업 기술 발전을 지원하는 정부 정책에 힘입어 고효율 조명 솔루션으로의 전환을 겪고 있습니다. 예를 들어, 중국 농업농촌부는 LED 조명을 활용한 작물 생산성 향상을 포함한 스마트 농업 촉진 프로그램을 시작했습니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라, 농업 생산량 증대에 대한 중국의 전략적 초점은 더 넓은 지역 성장 기회와 부합하며, 아시아 태평양 지역의 농업 조명 시장 리더십을 강화할 것입니다.

일본 또한 농업 혁신과 지속가능성에 대한 헌신을 특징으로 하는 아시아 태평양 농업 조명 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 일본은 제한된 공간에서 생장 조건을 최적화하기 위해 특수 조명 시스템에 크게 의존하는 수직 농업 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 파나소닉과 같은 기업들은 농업 분야에 특화된 첨단 LED 기술을 개발하며 선두를 달리고 있습니다. 첨단 기술 솔루션에 대한 이러한 문화적 성향과 지속가능한 관행을 지원하는 강력한 규제 프레임워크는 일본을 이 지역의 핵심 국가로 자리매김하게 합니다. 이러한 역학 관계의 상호작용은 일본의 독보적인 기여를 부각할 뿐만 아니라 아시아 태평양 농업 조명 시장의 전반적인 성장세를 강화합니다.

북미 시장 분석:

북미는 첨단 농업 기술과 지속가능한 농업 관행에 대한 투자 증가에 힘입어 농업 조명 시장에서 상당한 점유율을 유지했습니다. 이 지역의 중요성은 작물 수확량과 에너지 효율을 향상시키는 혁신적인 조명 솔루션에 대한 강력한 수요로 더욱 부각됩니다. 소비자들이 지속가능한 농업 관행을 우선시함에 따라, 에너지 효율적인 조명 시스템으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 주 및 연방 정부의 친환경 기술 장려 정책에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부는 농부들의 에너지 효율적인 농업 관행 도입을 장려하기 위한 다양한 프로그램을 시행하여 시장 성장을 더욱 가속화했습니다. 또한, LED 기술과 스마트 조명 시스템의 발전은 농업 운영 방식을 혁신하여 재배자들이 자원 사용을 최적화하고 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 역동성을 고려할 때, 북미는 농업용 조명 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공하며, 특히 기술 혁신과 지속가능성 이니셔티브를 지속적으로 수용하고 있습니다.

미국은 북미 농업용 조명 시장에서 중추적인 역할을 하며, 첨단 솔루션에 대한 강한 선호도를 보입니다. 농부들 사이에서 정밀 농업의 이점과 연중 작물 생산의 필요성에 대한 인식이 높아지면서 첨단 조명 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자의 선호도는 생산성 향상뿐만 아니라 환경적 지속가능성을 고려한 제품으로 전환되고 있습니다. 미국 시장에서는 스마트 조명 시스템 도입이 급증하고 있으며, 필립스 라이팅과 GE 라이팅과 같은 기업들은 특정 농업 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 앞장서고 있습니다. 또한, 미국 환경보호청(EPA)의 규제 지원은 에너지 효율 기술 사용을 장려하여 시장의 성장세를 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 탄탄한 환경은 미국을 농업 조명 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 하며, 혁신과 투자에 상당한 기회를 제공합니다.

북미 농업 조명 시장의 또 다른 주요 국가인 캐나다는 지속가능한 농업에 대한 의지를 바탕으로 주목할 만한 변화를 경험하고 있습니다. 캐나다 정부는 농업 운영에서 에너지 효율을 높이고 탄소 발자국을 줄이기 위한 다양한 정책을 시행해 왔습니다. 이러한 규제 체계는 농부들이 지속가능성 관련 규정을 준수하고자 하는 가운데, 첨단 조명 기술 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 토론토와 밴쿠버와 같은 도시에서 도시 농업이 증가함에 따라 실내 농업에 적합한 효율적인 조명 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. SunBlaster와 같은 기업들은 도시 재배자를 위한 특수 조명 제품 제공 분야의 선두주자로 부상했습니다. 캐나다가 지속가능한 농업 관행을 지속적으로 우선시함에 따라, 농업 조명 시장에서 이 지역의 전반적인 성장 잠재력이 강화되고 기술 발전과 전략적 파트너십을 위한 길이 열리고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 농업 조명 시장에서 완만한 성장을 기록했으며, 농업 생산성 수요 증가와 지속가능한 농업 관행으로의 전환에 힘입어 주목할 만한 입지를 유지하고 있습니다. 이 지역의 중요성은 유기농 및 지역 농산물에 대한 소비자 선호도 변화에 적응하고 있는 탄탄한 농업 부문에 있습니다. LED 기술의 발전과 에너지 효율에 대한 중요성 증가와 같은 요인들은 혁신적인 조명 솔루션에 대한 투자를 촉진했습니다. 유럽 집행위원회에 따르면, 지속가능한 농업을 장려하고 농업 연구에 대한 기금을 지원하는 이니셔티브는 시장 확장을 더욱 촉진했습니다. 유럽이 지속가능성과 기술 통합을 지속적으로 우선시함에 따라, 농업 조명 시장은 성장과 혁신을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 기술 발전과 지속가능성을 중시하는 특징을 보이는 농업 조명 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 탄소 배출 감축에 대한 독일의 노력은 온실과 수직 농장의 에너지 효율적인 조명 시스템 도입 증가로 이어졌습니다. 예를 들어, 독일 연방식품농무부는 농업에 스마트 조명 솔루션을 통합하여 작물 수확량을 늘리고 에너지 소비를 최소화하는 프로젝트를 지원해 왔습니다. 이러한 규제 지원과 혁신 기업들의 경쟁 환경은 독일을 유럽 지역의 선두주자로 자리매김하게 했습니다. 유럽 농업 조명 시장에 대한 전략적 시사점은 독일이 기술 혁신과 지속가능한 관행의 중심지로서 잠재력을 지니고 있으며, 이를 통해 지역 전체의 성장을 촉진할 수 있음을 보여줍니다.

프랑스는 유기농업과 식량 안보에 대한 관심이 높아지면서 농업 조명 시장에도 상당한 기여를 하고 있습니다. 프랑스 정부는 작물 생산 최적화를 위한 첨단 조명 기술 활용을 포함한 현대 농업 관행 도입을 장려하는 정책을 시행해 왔습니다. FranceAgriMer에 따르면, 맞춤형 조명 솔루션을 포함한 정밀 농업 기술의 통합은 생산성과 지속가능성을 향상시키고자 하는 프랑스 농부들 사이에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 농업 혁신을 향한 이러한 문화적 변화는 지역적 추세와 부합하며, 프랑스를 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 했습니다. 유럽의 농업 조명 부문에 미치는 영향은 첨단 조명 솔루션에 대한 수요를 주도하는 데 있어 프랑스의 역할이 강조되고, 이 지역의 성장 궤도가 더욱 공고해질 것임을 보여줍니다.

세분화 분석

 

설치 유형별 분석

설치 유형별 농업 조명 시장은 신규 설비가 주도하며 2025년에는 58.8%의 압도적인 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 다양한 작물의 생장 조건을 최적화하는 능력으로 인해 점점 더 선호되는 새로운 환경 제어 설비에 대한 투자 증가에 크게 기인합니다. 혁신적인 농업 관행으로 인해 첨단 조명 솔루션에 대한 수요가 증가했으며, 이는 농업의 지속가능성과 효율성을 향한 광범위한 변화를 반영합니다. 특히 유엔식량농업기구(FAO)와 같은 기관들은 식량 생산 증대에 있어 현대 기술의 중요성을 강조하며 신규 설비의 중요성을 강조했습니다. 이 부문은 기존 기업과 신흥 기업 모두에게 전략적 이점을 제공하며, 최첨단 기술을 활용하여 변화하는 고객 선호도를 충족할 수 있습니다. 앞으로 지속 가능한 농업 관행에 대한 지속적인 관심과 식량 생산 증대의 필요성은 신규 설비가 농업 조명 시장의 핵심 요소로 남을 것임을 보장합니다.

구성 요소별 분석

농업 조명 시장에서 하드웨어 구성 요소는 2025년에 68.6%의 상당한 점유율을 차지하며 업계에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 효과적인 작물 생장에 필수적인 조명 기구의 광범위한 사용으로 인해 하드웨어는 주요 부문으로 확고히 자리매김했습니다. 이러한 선호도는 농부들이 운영 비용을 절감하고 수확량을 극대화하려는 추세에 따라 에너지 효율 솔루션에 대한 중요성이 높아지고 있는 추세와 일맥상통합니다. 필립스 라이팅과 같은 업계 선도 기업들은 LED 기술의 괄목할 만한 발전을 통해 하드웨어 솔루션의 매력을 강화했다고 보고했습니다. 이 부문은 기존 기업들이 탄탄한 시장 지위를 확보할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 신흥 기업들이 혁신을 통해 제품을 차별화할 수 있는 기회를 제공합니다. 기술 발전이 지속적으로 발전함에 따라 하드웨어는 농업 조명 시장의 초석으로 남아 산업이 더욱 지속 가능한 방식으로 전환하는 데 기여할 것입니다.

응용 분야별 분석

농업 조명 시장의 원예 응용 분야는 온실 내 작물별 조명에 대한 높은 수요에 힘입어 2025년까지 49.5%의 시장 점유율을 기록하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 두드러진 성장은 식물 생장과 생산성 향상을 위한 정밀한 조명 조건에 대한 수요 증가에 기인하며, 이는 전문화된 농업 관행에 대한 광범위한 추세를 반영합니다. 미국원예학회(ASOS)의 연구는 작물 수확량 극대화에 있어 맞춤형 조명 솔루션의 중요성을 강조하며, 이 분야의 성장을 더욱 뒷받침합니다. 원예 분야는 기존 기업과 신생 기업 모두에게 제품 개발 및 서비스 제공 혁신을 위한 중요한 기회를 제공합니다. 농업 분야가 더욱 효율적이고 효과적인 방식으로 발전함에 따라, 원예 응용 분야는 농업 조명 시장에서 중요한 부분을 차지할 것입니다.

경쟁 구도

농업용 조명 시장의 주요 기업으로는 Signify, Osram, Gavita, Fluence Bioengineering, Heliospectra, Valoya, Hortilux Schréder, LumiGrow, Agrolux, Illumitex 등이 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 기술과 다양한 농업 수요를 충족하는 탄탄한 제품 포트폴리오로 정평이 나 있습니다. 예를 들어 Signify는 LED 기술 분야에서 축적된 풍부한 경험을 바탕으로 에너지 효율적인 솔루션을 제공하며, Osram은 식물 생장을 촉진하는 첨단 원예 조명 시스템으로 유명합니다. 이들 기업은 모두 시장에서 중요한 입지를 확보하고 있으며, 특화된 조명 솔루션과 지속가능성 및 효율성에 대한 확고한 의지를 통해 농업 관행의 발전에 기여하고 있습니다.

농업용 조명 시장의 경쟁 구도는 주요 기업들 간의 역동적인 상호 작용과 시장 입지를 강화하기 위한 다양한 전략적 이니셔티브로 특징지어집니다. 협력 사업 또한 활발하게 진행되고 있으며, 여러 기업들이 조명 기술 혁신을 촉진하기 위해 전문성을 강화하고 있습니다. 예를 들어, R&D에 중점을 둔 파트너십을 통해 Fluence Bioengineering과 Heliospectra와 같은 기업들은 특정 작물 요건에 맞춘 최첨단 솔루션을 개발할 수 있었습니다. 또한, 지속적인 시장 조사를 통해 얻은 통찰력을 바탕으로 한 신제품 출시는 재배자의 변화하는 요구에 적극적으로 대응하고, 이를 통해 경쟁 우위를 강화하며 농업 조명 분야의 지속적인 개선 문화를 조성하는 데 기여하고 있습니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역의 시장 참여자들은 제품 제공 및 시장 도달 범위를 확대하기 위해 지역 농업 기술 기업과의 시너지 효과를 모색하는 것이 좋습니다. 공동 연구 프로젝트에 참여하면 북미 농부들이 직면한 고유한 과제, 특히 에너지 사용 및 작물 수확량 최적화 문제를 해결하는 혁신적인 조명 솔루션 개발을 촉진할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 지속 가능한 농업에 대한 관심이 급증하고 있어 성장 기회가 될 수 있습니다. 기업은 지역 농업 협동조합과 제휴하여 첨단 조명 시스템을 홍보하는 것을 고려해야 합니다. 이를 통해 농부들은 생산성을 높이고 환경 영향을 최소화하는 현대적인 방식을 도입할 수 있습니다.

지속 가능한 관행을 선호하는 규제 체계가 점차 강화되고 있는 유럽에서는 스마트 조명 시스템과 같은 신기술을 활용하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. IoT 기능을 제품 라인에 통합하는 데 집중함으로써 기업은 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 유럽 대륙의 지속가능성 목표에 부합하는 솔루션을 제공하여 더 넓은 고객층에 어필할 수 있습니다.