2026-2035년 농약 시장 규모 및 전망(세그먼트별(응용 분야, 제품별), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Syngenta, Bayer, BASF, Corteva Agriscience, FMC Corporation))

시장 전망

농약 시장 규모는 2025년 2,979억 달러에서 2035년 5,088억 6,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 5.5% 이상의 CAGR을 기반으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출 전망은 3,121억 1,000만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 297.9 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 5.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 508.86 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 농업 기반 덕분에 2025년에 약 41.2%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 식량 수요 증가와 정밀 농업의 영향으로 예측 기간 동안 6.5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 44.29%의 점유율을 기록한 곡물 및 곡물 부문의 성공은 주요 작물에 대한 높은 글로벌 수요로 인한 농약 사용 증가에 기인합니다.
• 비료 부문의 시장 점유율은 2025년에 55.44%를 기록했으며, 이는 집약 농업에서 작물 수확량 증가에 필수적입니다.
• 농약 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Syngenta(스위스), Bayer(독일), BASF(독일), Corteva Agriscience(미국), FMC Corporation(미국), UPL(인도) 등이 있습니다. ADAMA(이스라엘), Nufarm(호주), Sumitomo Chemical(일본), Nutrien(캐나다)

시장 역학

개발도상국의 농업 생산 확대

농약 시장은 인구 증가와 식량 수요 증가로 농업 투자가 촉진되고 있는 개발도상국의 농업 생산 확대에 큰 영향을 받고 있습니다. 인도와 브라질과 같은 국가들은 식량 안보 강화를 위한 정부 정책의 지원을 받아 작물 생산에 박차를 가하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 이들 지역은 첨단 농약 제품 도입을 포함한 현대 농업 기술을 통해 수확량을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 이러한 추세는 기존 업체들에게 맞춤형 제품을 제공하여 시장 입지를 확대할 수 있는 전략적 기회를 제공하는 동시에, 신규 진입 업체들은 지역 농업 과제를 해결하는 혁신적인 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있습니다.

바이오 기반 친환경 농약으로의 전환

농약 시장은 소비자 인식 제고와 환경 지속가능성에 대한 규제 압력 강화로 인해 바이오 기반 친환경 제품으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 유럽 집행위원회와 같은 기관들은 지속가능한 농업 관행의 사용을 장려하고 있으며, 이는 바이오 살충제와 바이오 비료에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 변화는 환경 친화적인 제품에 대한 소비자의 선호도에 부합할 뿐만 아니라 농약 기업들의 혁신과 포트폴리오 다각화를 촉진합니다. 기존 기업들은 지속 가능한 제품 라인을 통해 브랜드 평판과 시장 점유율을 높일 수 있는 기회를 제공하며, 신규 진입 기업들은 유기농 솔루션에 중점을 둔 틈새 시장을 활용할 수 있습니다.

정밀 농업 기술 통합

정밀 농업 기술의 통합은 투입물의 효율적이고 집중적인 사용을 가능하게 함으로써 농약 시장을 재편하고 있습니다. GPS 유도 장비 및 데이터 분석과 같은 기술을 통해 농부들은 농약 활용을 최적화하여 작물 수확량을 늘리고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 국제정밀농업학회(International Society of Precision Agriculture)는 이러한 기술 발전이 농업에 대한 데이터 중심적 접근 방식을 촉진하고 있으며, 이는 디지털 혁신의 광범위한 추세와 부합한다고 강조합니다. 기존 기업들은 농약과 정밀 농업 도구를 결합한 통합 솔루션을 제공함으로써 경쟁 우위를 강화할 수 있으며, 신규 진입 기업들은 변화하는 농업 환경에 적합한 플랫폼과 서비스를 제공함으로써 기술 분야에서 혁신을 이룰 기회를 얻게 됩니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

농약 시장은 점점 더 복잡해지고 지역마다 차이가 나는 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 유럽화학물질청(ECHA)과 미국 환경보호청(EPA)과 같은 기관에서 시행하는 이러한 규정은 제품 안전 및 환경 영향에 대한 광범위한 테스트와 문서화를 요구합니다. 예를 들어, ECHA의 REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한) 규정은 엄격한 데이터 제출을 요구하여 제품 출시를 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 기존 기업은 이러한 장애물을 극복할 자원을 보유하고 있는 경우가 많지만, 소규모 기업과 스타트업은 어려움을 겪어 혁신과 시장 진입을 제한할 수 있습니다. 지속가능성이 규제 기관과 소비자 모두에게 중요한 요소가 됨에 따라, 진화하는 표준을 준수해야 한다는 압력이 더욱 심화되어 운영 유연성이 제한되고 업계 전반의 비용이 증가할 가능성이 높습니다.

공급망 취약성

농약 시장은 COVID-19 팬데믹과 지정학적 긴장을 포함한 최근의 세계적 혼란으로 인해 더욱 심화된 공급망 취약성으로 어려움을 겪고 있습니다. 원자재 부족 및 물류 병목 현상과 같은 문제는 비용 증가와 제품 공급 지연으로 이어졌으며, 국제비료협회(IFA)는 비료 공급망의 심각한 차질을 보고했습니다. 이러한 취약성은 운영 비효율성을 초래하여 가격 책정 전략과 시장 경쟁력 모두에 영향을 미칩니다. 기존 업체들은 위험 완화에 도움이 되는 공급 관계를 구축했을 수 있지만, 신규 진입 업체들은 핵심 투입재의 안정적인 공급원을 확보할 수 있는 레버리지가 부족한 경우가 많습니다. 업계가 이러한 어려움에 적응함에 따라 공급망의 회복탄력성과 다각화에 대한 절실한 요구가 커지고 있습니다. 단기 및 중기적으로 지속적인 지정학적 불확실성과 기후 관련 혼란은 시장 환경을 지속적으로 변화시킬 것으로 예상되며, 기업들은 경쟁력 유지를 위해 공급망 관리 혁신을 추진해야 할 것입니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 농약 시장의 41.2% 이상을 차지하며, 6.5%의 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 크고 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김할 것입니다. 이러한 우세는 중국과 인도와 같은 국가의 광범위한 농업 기반에 기인합니다. 이들 국가의 식량 생산 수요 증가는 농약 시장 판도를 바꾸고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 소비자들의 선호도 변화와 첨단 농업 기술 도입은 이 지역의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 유엔식량농업기구(FAO)는 이들 국가의 정밀 농업 전환이 작물 수확량을 늘리는 동시에 환경 영향을 최소화하고 있으며, 이를 통해 농약 혁신에 대한 상당한 투자를 유치하고 있다고 강조합니다. 결과적으로 아시아 태평양 지역은 농약 시장의 역동적인 변화를 활용하고자 하는 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

중국은 광대한 농업 부문과 증가하는 국내 농약 제품 소비를 바탕으로 아시아 태평양 농약 시장의 중추적인 허브로 자리매김하고 있습니다. 현대 농업 기술을 통해 식량 안보를 강화하려는 중국의 노력은 고효율 비료와 살충제에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 중국 농업농촌부에 따르면, 정부는 광범위한 지속가능성 의제의 일환으로 친환경 농약 사용을 장려하고 있습니다. 이러한 규제 지원과 혁신적인 제품 개발에 중점을 둔 신젠타 차이나와 같은 현지 기업들의 경쟁 전략은 지역 트렌드 형성에 있어 중국의 중요한 역할을 강조합니다. 결과적으로 중국은 농약 시장의 핵심 국가로 자리매김하여 아시아 태평양 지역의 전반적인 성장 전망을 향상시킵니다.

일본은 선진 농업 관행과 품질 및 안전에 대한 강력한 강조를 통해 아시아 태평양 농약 시장을 장악하고 있습니다. 일본의 규제 환경은 고품질 농산물에 대한 소비자 수요에 발맞춰 최첨단 농약 기술 사용을 장려합니다. 일본작물보호협회(JCPPA)는 일본 농민들이 생태적 균형을 우선시하는 방식으로 농약을 통합한 병충해 관리 전략을 점점 더 많이 채택하고 있다고 보고했습니다. 지속가능성과 혁신을 향한 이러한 문화적 성향은 일본 농약 기업의 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라 지역 시장에서 일본의 위상을 강화합니다. 이처럼 농약 기술 발전에 대한 일본의 적극적인 자세는 아시아 태평양 농약 시장의 전반적인 성장세에 기여하며, 투자 및 협력에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

북미 시장 분석:

북미는 선진 농업 관행과 탄탄한 규제 체계를 바탕으로 농약 시장에서 상당한 점유율을 유지했습니다. 작물 수확량과 지속가능성을 향상시키는 혁신적인 농약 솔루션에 대한 높은 수요는 이 지역의 중요성을 더욱 강조합니다. 유기농 농산물과 친환경 제품에 대한 소비자 선호도 증가와 같은 요인들이 연구 개발 투자를 촉진했습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 변화하는 소비자 기대에 부응하고 시장 성장을 뒷받침하는 지속가능한 농업 관행을 적극적으로 장려해 왔습니다. 더욱이 정밀 농업과 디지털 농업 분야의 기술 발전은 농업 환경을 변화시켜 농부들이 투입량을 최적화하고 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 혁신과 지속가능성의 융합은 북미를 농약 시장의 미래 기회를 위한 비옥한 토양으로 자리매김하고 있습니다.

미국은 농업 기술 분야의 선도적 입지와 농약 연구에 대한 막대한 투자를 특징으로 하는 북미 농약 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 미국 농부들이 유기농 및 지속가능한 식품에 대한 소비자 선호도에 부합하는 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있기 때문에 환경적으로 지속가능한 관행에 대한 수요는 특히 높습니다. 바이엘과 코르테바 아그리사이언스와 같은 기업들은 작물 수확량을 향상시키고 환경 영향을 최소화하는 제품을 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 유기농업 장려 정책과 같은 규제 변화는 구매 행동과 경쟁 전략에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 역동성은 미국 기업들이 첨단 기술을 활용하여 변화하는 시장 수요를 충족함에 따라 혁신을 위한 환경을 조성합니다. 이러한 추세가 시사하는 전략적 의미는 미국이 지역 성장을 지속적으로 주도하여 농약 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 창출할 것임을 시사합니다.

캐나다는 지속가능한 농업과 환경 관리에 대한 헌신을 통해 북미 농약 시장에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다 정부의 친환경 정책 지원과 혁신적인 농업 기술 도입은 바이오 살충제 및 기타 친환경 농약에 대한 선호도를 높이는 계기가 되었습니다. 이러한 변화는 캐나다 농부들의 요구에 맞춘 지속가능한 솔루션 개발에 주력하는 FMC Corporation과 같은 기업들의 시장 입지 확대에 반영되어 있습니다. 또한, 곡물부터 특수 작물까지 다양한 캐나다 농업 환경은 맞춤형 농약 응용 분야에 대한 특별한 기회를 제공합니다. 캐나다는 정밀 농업 기술을 포함한 농업 분야의 디지털 혁신을 적극적으로 수용함으로써 운영 효율성을 높이고 지속가능한 관행에 대한 소비자의 요구에 부응하고 있습니다. 캐나다에 대한 전략적 시사점은 지속가능성과 혁신에 대한 캐나다의 집중이 지역 농약 시장 전반에서 캐나다의 역할을 강화할 것임을 시사합니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 농약 시장에서 상당한 입지를 유지해 왔으며, 농업 관행의 진화와 이해관계자들의 지속가능성 우선순위 강화에 힘입어 완만한 성장을 기록하고 있습니다. 유럽의 중요성은 혁신과 규정 준수를 장려하고 투자를 유치하는 경쟁 환경을 조성하는 강력한 규제 체계에서 더욱 두드러집니다. 유기농 및 지속가능한 농업 관행으로 소비자 선호도가 변화하고 정밀 농업 기술이 발전하는 등의 요인들이 수요 역학을 재편하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 '농장에서 식탁까지(Farm to Fork)' 전략은 살충제 사용 감소를 강조하며, 이는 BASF와 같은 기업들이 지속가능한 농약 솔루션 혁신을 촉진하도록 이끌고 있습니다. 지속가능성에 대한 이러한 집중과 지역의 경제적 회복력은 유럽을 농약 시장의 미래 기회를 위한 비옥한 토양으로 자리매김하고 있습니다.

독일은 유럽 농약 시장에서 중추적인 역할을 하고 있으며, 탄탄한 농업 부문과 지속가능성에 대한 의지를 바탕으로 완만한 성장을 보이고 있습니다. 독일이 정밀 농업과 통합 해충 관리에 중점을 두는 것은 친환경적인 관행에 대한 소비자 수요의 변화를 반영합니다. 바이엘과 같은 기업들은 이러한 변화의 선두에 서서 규제 기대치를 충족하는 동시에 시장 요구를 충족하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 독일 연방식품농무부 또한 지속가능한 관행을 장려하는 정책을 시행하여 경쟁 환경을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 규제 지원과 소비자 수요의 일치는 독일을 지역 농약 시장의 핵심 국가로 자리매김하고 혁신과 협력을 위한 전략적 기회를 제공합니다.

유럽 농약 시장의 또 다른 주요 국가인 프랑스는 다양한 농업 환경과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 지속가능한 농업에 대한 프랑스의 의지는 살충제 사용을 줄이는 동시에 대안을 장려하는 에코파이토 계획(Ecophyto Plan) 채택에서 분명히 드러납니다. 신젠타와 같은 주요 기업들은 이러한 규제 과제를 해결하기 위해 바이오 살충제와 통합 작물 관리 시스템에 중점을 두고 전략을 조정하고 있습니다. 더욱이, 프랑스의 강력한 농업 수출 입지는 시장 잠재력을 강화하여 혁신적인 농약 솔루션 개발을 위한 투자를 유치하고 있습니다. 프랑스의 규제 체계와 시장 수요 간의 시너지 효과는 이 지역에서 프랑스의 전략적 중요성을 강화하여 농약 시장의 성장 기회를 크게 확대하고 있습니다.

세분화 분석

 

응용 분야별 분석

응용 분야 농약 시장은 곡물 및 곡물이 주도하고 있으며, 2025년에는 44.3%의 압도적인 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 입지는 주요 작물에 대한 높은 세계 수요에 기인하며, 생산성 향상 및 식량 안보 확보를 위해 농약 사용량 증가가 필수적입니다. 식품 품질에 대한 소비자 선호도 변화, 지속가능성 이니셔티브, 효율적인 농업 관행에 대한 규제 지원 등의 요인이 이 분야의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 인구 증가와 식생활 패턴의 변화는 곡물 생산의 필요성을 더욱 심화시키고 있으며, 이는 기존 기업과 혁신에 중점을 둔 신규 진입 기업 모두에게 전략적 이점을 제공하고 있습니다. 정밀 농업과 디지털 농업 기술의 발전으로 이 분야는 단기 및 중기적으로 자원 활용 최적화 및 환경 영향 최소화를 위한 전 세계적인 노력과 맞물려 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

제품 부문의 농약 시장은 비료가 주도하고 있으며, 2025년에는 55.4% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 비료가 작물 수확량 증대, 특히 생산량 극대화가 중요한 집약 농업 시스템에서 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 지속 가능한 농업 방식으로의 전환과 토양 건강에 대한 중요성이 커짐에 따라 수요 패턴이 변화하고 있으며, 제조업체들은 친환경 제형으로 혁신을 추진하고 있습니다. 국제비료협회(IFA)는 영양소 관리 기술의 통합이 효율성을 높이고 폐기물을 줄이는 데 점점 더 중요해지고 있다고 강조합니다. 이 분야는 기존 업체들에게는 제품 라인을 확장할 수 있는 상당한 기회를 제공하는 동시에 신흥 기업들에게는 새로운 솔루션을 도입할 수 있는 기회를 제공합니다. 농업 기술의 지속적인 발전과 식량 안보에 대한 지속적인 세계적 관심으로 인해 농업 과학과 정책 프레임워크의 지속적인 발전에 힘입어 비료는 농약 시장에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

농약 시장의 주요 기업으로는 신젠타, 바이엘, BASF, 코르테바 애그리사이언스, FMC 코퍼레이션, UPL, ADAMA, 누팜, 스미토모 케미컬, 뉴트리엔 등이 있습니다. 이 기업들은 상당한 영향력을 보유하고 있으며, 광범위한 제품 포트폴리오, 혁신적인 접근 방식, 그리고 강력한 시장 입지로 인정받고 있습니다. 예를 들어 신젠타와 바이엘은 강력한 연구 개발 역량을 바탕으로 끊임없이 변화하는 농업 수요에 부응하는 첨단 솔루션을 지속적으로 선보이고 있습니다. BASF와 코르테바 애그리사이언스는 글로벌 시장 진출과 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 강화하고 있으며, FMC 코퍼레이션과 UPL은 틈새 시장에 집중하여 경쟁이 치열한 시장에서 차별화된 제품을 제공하고 있습니다. 이러한 주요 기업들의 다양한 지리적 입지와 전략적 포지셔닝은 전 세계 농약 시장 형성에 있어 핵심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

농약 시장의 경쟁 환경은 주요 기업들 간의 역동적인 상호 작용으로 특징지어지며, 이들은 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 여러 기업이 연구 역량을 강화하기 위해 전략적 협업 및 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 특정 농업 과제에 맞춘 혁신적인 제품 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 기업들이 포트폴리오를 확장하고 새로운 시장에 진출하기 위해 인수합병(M&A)이 활발하게 이루어지고 있습니다. 최첨단 기술과 지속가능한 관행의 도입 또한 혁신을 촉진하고 운영 효율성을 향상시키는 핵심 요소입니다. 이러한 전략적 움직임은 개별 기업의 경쟁적 입지를 강화할 뿐만 아니라 농약 산업의 회복력과 대응력을 강화하는 데 기여합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역에서는 지역 농업 기관과의 파트너십을 강화하여 제품 개발을 강화하고 지역 농업 관행과의 연계성을 확보할 수 있습니다. 지속가능한 솔루션과 정밀 농업 기술을 강조하는 것은 환경을 중시하는 소비자와 규제 체계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 빠르게 증가하는 특수 작물 수요를 활용하여 시장 참여자들이 혁신을 이루고 맞춤형 농약 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. 지역 유통업체와의 협력은 시장 침투율과 고객 참여를 향상시켜 브랜드 충성도를 높일 수 있습니다.

유럽에서는 엄격한 규정 준수에 집중하는 동시에 친환경 제품을 홍보함으로써 시장 입지를 강화할 수 있습니다. 바이오 농약 및 바이오 비료 개발을 위한 R&D 투자를 통해 지속 가능한 농업에 대한 소비자 수요 증가에 대응할 수 있습니다.