무선 전동 공구 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(공구 유형, 모터 유형, 전압, 최종 용도, 응용 분야, 유통 채널), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Stanley Black & Decker, Bosch, Makita, Techtronic Industries, Hilti)

시장 전망

무선 전동 공구 시장 규모는 2025년 122억 8천만 달러에서 2035년 230억 5천만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 6.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년까지 무선 전동 공구 산업은 129억 8천만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 12.28 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 6.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 23.05 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 2025년에 DIY 및 건설 부문의 강력한 성장에 힘입어 약 37.1%의 시장 점유율을 달성했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 산업 제조 성장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 8% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 무선 전동 공구 시장 점유율 58.8%를 차지한 브러시리스 모터 부문은 공구의 높은 효율성과 내구성에 힘입어 지배력을 확대했습니다.
• 간접 판매 부문은 소매 및 온라인 채널을 통한 폭넓은 공급에 힘입어 2025년에 매출 점유율 63.7%에 도달했습니다.
• 2025년에 시장 점유율 49.5%를 기록한 산업 부문의 성장은 제조 수요에 힘입어 산업 지배력을 강화했습니다.
• 무선 전동 공구 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Stanley Black & Decker(미국), Bosch(독일), Makita(일본) 등이 있습니다. Techtronic Industries(홍콩), Hilti(리히텐슈타인), DeWalt(미국), Ryobi(일본), Ingersoll Rand(미국), Snap-on(미국), Koki Holdings(일본).

시장 역학

DIY 활동 증가 및 주택 개량 트렌드

DIY 활동과 주택 개량 프로젝트의 급증은 무선 전동 공구 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 점점 더 많은 소비자가 주택 개조를 개인적이고 창의적인 활동으로 받아들이면서 사용하기 편리하고 휴대성이 뛰어나며 효율적인 공구에 대한 수요가 급증했습니다. 미국 주택 개량 연구소(American Home Improvement Research Institute)에 따르면, 지난 한 해 동안 주택 소유자의 약 80%가 어떤 형태로든 DIY 프로젝트에 참여했으며, 이는 주택 공간의 자립과 맞춤화를 중시하는 문화적 변화를 보여줍니다. 이러한 추세는 무선 공구 판매 증가를 촉진할 뿐만 아니라 DeWalt와 Ryobi와 같은 기존 브랜드가 DIY 애호가들의 변화하는 취향에 맞춰 제품 라인을 혁신하도록 장려합니다. 신규 진입 기업은 소규모 프로젝트에 적합한 경량 공구와 같이 특정 소비자의 요구를 충족하는 틈새 제품을 제공함으로써 이러한 성장하는 시장을 활용할 수 있습니다.

배터리 구동 전문가급 공구로의 전환

유선에서 배터리 구동 전문가급 공구로의 전환은 무선 전동 공구 시장의 중요한 전환점을 의미합니다. 마키타와 밀워키와 같은 업계 선도 기업들은 전문가의 이동성 향상, 다운타임 감소, 그리고 안전성 향상을 제공하는 배터리 구동 공구의 장점을 인지하고 있습니다. 이러한 변화는 건설 및 유지보수 업계가 전원 코드의 제약 없이 원활하게 작동할 수 있는 공구를 점점 더 우선시함에 따라 작업장 효율성과 유연성에 대한 광범위한 추세와 일치합니다. 규제 기관들이 지속 가능성과 탄소 배출량 감소를 강조함에 따라 배터리 구동 솔루션 도입이 가속화될 것으로 예상되며, 이는 전문가 기준을 충족하는 최첨단 배터리 기술 개발에 주력하는 기존 브랜드와 스타트업 모두에게 전략적 기회를 제공합니다.

배터리 수명 및 충전 속도 향상

배터리 수명과 충전 속도의 기술적 발전은 무선 전동 공구 시장에 혁신을 일으키고 있으며, 전문가와 DIY 사용자 모두에게 더 긴 사용 시간과 빠른 처리 속도를 제공합니다. 보쉬와 블랙앤데커와 같은 기업들은 리튬 이온 기술에 막대한 투자를 통해 충전 속도가 빠를 뿐만 아니라 훨씬 더 오래 지속되는 배터리를 개발하여 사용자 경험과 생산성을 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 공구의 효율성과 신뢰성을 중시하는 소비자들의 중요한 어려움을 해결합니다. 이러한 발전이 시장 환경을 지속적으로 재편함에 따라, 신규 진입업체는 우수한 배터리 성능이나 혁신적인 충전 솔루션을 제공하여 차별화를 이룰 수 있는 기회를 얻게 되고, 기존 업체는 이러한 기술을 활용하여 경쟁 우위를 유지하고 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

산업 제약:

공급망 취약성

무선 전동 공구 시장은 세계적인 혼란과 지정학적 긴장으로 인해 심화된 공급망 취약성으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 배터리용 리튬과 같은 특정 원자재에 대한 의존도는 운영상의 비효율성을 초래하여 생산 일정을 지연시키고 비용을 증가시킵니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 리튬 이온 배터리 수요가 급증하여 보쉬(Bosch)와 디월트(DeWalt)와 같은 제조업체에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 공급 부족으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 공급망 문제는 소비자들이 제품 공급에 대한 주저함을 심화시킬 뿐만 아니라, 기존 기업들이 이러한 복잡성을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있는 민첩한 신규 진입 기업에 시장 점유율을 빼앗길 위험에 처하게 합니다. 기업들은 이러한 취약성에 직면하여 공급망을 다각화하거나 현지 조달에 투자하여 위험을 완화해야 할 수 있으며, 이는 운영 자원에 대한 부담을 더욱 가중시킬 수 있습니다.

규제 준수 부담

규제 준수는 무선 전동 공구 시장의 중요한 제약 요소로 남아 있으며, 특히 전 세계 각국 정부가 더욱 엄격한 환경 및 안전 기준을 시행함에 따라 더욱 그렇습니다. 예를 들어 유럽 연합의 에코디자인 지침(Ecodesign Directive)은 제조업체가 에너지 효율을 개선하고 폐기물을 줄이도록 규정하고 있어 기업의 재정적, 운영적 부담을 가중시킵니다. 이러한 규제 환경은 규정 준수 요건을 충족할 자원이 부족한 신규 업체의 진입 장벽을 형성하여 마키타(Makita)나 밀워키(Milwaukee)와 같은 기존 기업들의 시장 지배력을 강화할 수 있습니다. 더욱이, 지속가능성에 대한 지속적인 요구는 기업들이 제품 설계 및 제조 공정을 재고하도록 강요하고 있으며, 이는 혁신을 지연시키고 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 단기 및 중기적으로 규제 체계가 지속적으로 발전함에 따라 시장 참여자들은 규정 준수 전략에 투자해야 할 것이며, 이는 핵심 제품 개발 및 혁신 노력에 투입될 자원을 분산시킬 가능성이 있습니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 무선 전동 공구 시장의 37.1% 이상을 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 주로 활발한 DIY 문화와 활발한 건설 부문에 기인하며, 이는 무선 전동 공구에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 전문 건설업자와 주택 개량 애호가 모두 가볍고 휴대성이 뛰어나며 효율적인 공구에 대한 선호도가 높아짐에 따라 소비자 지출 패턴이 변화했습니다. 또한, 배터리 기술의 발전과 공구의 향상된 성능은 지속가능성이라는 우선순위에 부합하여 환경을 중시하는 소비자들을 끌어들이고 있습니다. 미국 상무부 보고서에 따르면 건설 산업의 성장이 예상되며, 이는 무선 전동 공구 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 역동성을 바탕으로 북미는 무선 전동 공구 시장에 대한 투자와 혁신에 상당한 기회를 제공합니다.

미국은 북미 무선 전동 공구 시장의 핵심 지역으로, 이 지역 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 홈디포(Home Depot)와 로우스(Lowe's)와 같은 다양한 주택 개량 소매업체의 지원을 받는 미국의 강력한 DIY 문화는 무선 전동 공구에 대한 높은 수요를 촉진합니다. 미국 환경보호청(EPA)의 이니셔티브에서 볼 수 있듯이 에너지 효율과 지속가능성을 촉진하는 규제 체계 또한 소비자 선호도에 영향을 미치고 있습니다. DeWalt와 Makita와 같은 선도적인 제조업체들의 막대한 투자는 경쟁 구도를 더욱 두드러지게 하며, 이들은 끊임없이 변화하는 소비자 요구를 충족하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 결과적으로 미국 시장은 무선 전동 공구 부문에서 북미의 리더십을 강화할 뿐만 아니라 미래 성장과 기술 발전을 위한 길을 열어줍니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 무선 전동 공구 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률(CAGR) 8%의 빠른 성장을 기록했습니다. 이러한 인상적인 성장은 효율성과 생산성 향상을 위해 무선 전동 공구를 점점 더 많이 도입하고 있는 급성장하는 산업 제조 부문의 주도적인 성장에 기인합니다. 제조업체들이 자동화와 첨단 기술로 전환함에 따라 다재다능하고 휴대하기 편리한 전동 공구에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 디지털 혁신과 운영 효율성이라는 광범위한 트렌드와 맞물려 있습니다. 특히, 이 지역의 지속가능성 강조는 기존 유선 공구의 친환경적 대안으로 인식되는 배터리 구동 공구로의 전환을 촉진하고 있습니다. 아시아태평양 경제협력체(APEC)의 최근 보고서에 따르면, 제조 역량에 대한 적극적인 투자가 이루어지고 있으며, 이는 무선 전동 공구 시장의 선두 주자로서 이 지역의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

일본은 첨단 기술 환경과 고품질 공구에 대한 소비자의 높은 선호도를 특징으로 하는 아시아태평양 무선 전동 공구 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본의 산업 제조 부문이 성장함에 따라 정밀도를 높이고 운영 중단 시간을 줄이는 혁신적인 무선 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마키타와 히타치와 같은 기업들은 최첨단 기술을 활용하여 변화하는 소비자 요구를 충족하며 선두를 달리고 있습니다. 일본산업공구협회(Japan Industrial Tools Association)의 최근 조사에 따르면 중소기업의 무선 공구 도입률이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 효율성과 사용 편의성을 중시하는 구매 행동의 변화를 반영합니다. 이러한 추세는 지역 시장 역학을 형성하는 데 있어 일본의 전략적 중요성을 강조하며, 무선 전동 공구 부문의 상당한 성장 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 무선 전동 공구 시장의 주요 국가인 중국은 급속한 산업화와 변화하는 소비자 선호도가 독특하게 조화를 이루고 있습니다. 중국의 탄탄한 산업 제조 부문은 전문가용 및 DIY 시장 모두를 충족하는 무선 전동 공구로의 전환이 두드러지면서 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 중국 정부의 제조업 현대화 및 혁신 추진은 전동 공구 기술 발전을 위한 환경을 조성하고 있습니다. 보쉬와 디월트와 같은 기업들은 이러한 추세를 활용하여 현지 수요에 맞춘 최첨단 무선 솔루션을 출시하고 있습니다. 중국기계공업집단공사(China National Machinery Industry Corporation)에 따르면, 자동화와 효율성에 대한 관심이 증가함에 따라 구매 행동이 변화하고 있으며, 소비자들은 신뢰성과 성능을 우선시하고 있습니다. 이러한 추세는 중국을 아시아 태평양 지역의 중요한 시장으로 자리매김하여 무선 전동 공구 시장의 성장 기회를 크게 확대합니다.

유럽 시장 동향:

유럽 무선 전동 공구 시장은 탄탄한 제조 산업과 소비자들의 DIY 문화 확산에 힘입어 상당한 점유율을 기록했습니다. 도시화 증가와 지속 가능한 건설 관행으로의 전환이 결합되어 효율적이고 친환경적인 공구에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 최근 추세는 배터리 구동 솔루션에 대한 선호도가 높음을 보여주는데, 이는 편의성과 지속가능성을 중시하는 소비자들의 성향을 반영합니다. 특히 유럽 배터리 연합(EBA)은 배터리 효율 기술 발전을 촉진하여 무선 공구의 매력을 더욱 높이는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 보쉬와 마키타와 같은 기업들이 혁신적인 제품군에 투자함에 따라 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 이해관계자들에게 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전을 활용할 수 있는 풍부한 기회를 제공합니다.

독일은 강력한 산업 기반과 혁신에 대한 헌신을 특징으로 하는 무선 전동 공구 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 독일은 특히 효율성과 이동성이 중요한 건설 및 자동차 부문에서 무선 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 독일 전동공구제조업협회(German Association of Power Tool Manufacturers)에 따르면, 배터리 기술의 발전과 더욱 유연한 작업 환경을 지향하는 문화적 변화에 힘입어 무선 공구 도입이 크게 증가했습니다. 힐티(Hilti)와 같은 기업들은 전문가용 신제품을 출시하며 혁신을 중시하는 경쟁 환경을 보여주었습니다. 이러한 추세는 독일을 핵심 시장으로 자리매김하게 했으며, 독일의 트렌드와 발전이 유럽 시장 전체의 성장을 위한 청사진 역할을 할 수 있음을 시사합니다.

프랑스는 지속가능성과 소비자 참여에 중점을 두고 무선 전동공구 시장에 크게 기여하고 있습니다. 프랑스 시장은 특히 다재다능하고 친환경적인 옵션을 점점 더 선호하는 DIY 애호가들 사이에서 무선 공구를 적극적으로 수용하고 있습니다. 프랑스 정부의 친환경 기술 장려 노력은 충전식 배터리 공구를 선호하는 소비자 트렌드와 일치하며, 이는 프랑스 DIY 및 주택 개량 연맹(French Federation of DIY and Home Improvement)의 보고서에서도 강조되었습니다. 스탠리 블랙앤데커와 같은 기업들은 이러한 변화하는 수요에 맞춰 제품을 맞춤화하여 경쟁력 있는 입지를 확보했습니다. 프랑스가 지속 가능한 관행에 대한 소비자의 관심을 지속적으로 확대함에 따라, 유럽 무선 전동 공구 시장의 전반적인 성장세가 더욱 강화되고 있으며, 이는 지역 전체의 혁신과 성장 기회를 강조합니다.

세분화 분석

 

모터 유형별 분석

모터 유형별 무선 전동 공구 시장은 브러시리스 모터 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 58.8%의 압도적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 브러시리스 모터가 제공하는 높은 효율과 내구성에 크게 기인하며, 전문가와 DIY 애호가 모두 브러시리스 모터를 점점 더 선호하고 있습니다. 지속 가능한 방식으로의 전환은 고객 선호도에도 영향을 미쳤는데, 브러시리스 모터는 일반적으로 브러시 모터보다 에너지 소비량이 적고 수명이 더 길기 때문입니다. DeWalt와 Makita와 같은 업계 선도 기업들은 제품 라인에서 브러시리스 기술의 중요성을 강조하며 혁신에 대한 의지를 보여주고 있습니다. 이 부문은 기존 브랜드에게는 제품 라인을 개선할 수 있는 중요한 기회를 제공하는 동시에, 신규 진입 기업들은 첨단 모터 기술에 집중하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다. 배터리 기술의 지속적인 발전과 고성능 공구에 대한 수요 증가에 따라, 브러시리스 모터 부문은 가까운 미래에도 무선 전동 공구 시장의 핵심 요소로 남을 것으로 예상됩니다.

유통 채널별 분석

무선 전동 공구 시장에서 간접 판매 부문은 2025년 63.7% 이상의 점유율을 기록하며 시장 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 소비자들이 다양한 플랫폼을 통해 공구를 구매하는 편의성을 점점 더 선호함에 따라, 소매 및 온라인 채널을 통해 무선 전동 공구를 쉽게 구할 수 있게 되면서 이 부문의 시장 선도가 크게 강화되었습니다. 주요 소매업체와 전자상거래 대기업들은 변화하는 소비자 행동에 적응하여 다양한 고객 니즈를 충족하는 원활한 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다. 이러한 변화는 홈 임프루브먼트 연구소(Home Improvement Research Institute)의 업계 보고서에서도 뒷받침되는데, 이 보고서는 공구 온라인 구매 추세가 증가하고 있음을 보여줍니다. 간접 판매 채널은 기존 기업과 신생 기업 모두에게 직접 판매와 관련된 간접 비용 없이 더 광범위한 고객에게 다가갈 수 있도록 하는 전략적 이점을 제공합니다. 소비자의 편의성과 접근성에 대한 선호도가 지속적으로 높아짐에 따라, 간접 판매 부문은 무선 전동 공구 시장에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

최종 용도별 분석

최종 용도 무선 전동 공구 시장은 주로 산업용 부문이 차지하고 있으며, 2025년 시장 점유율 49.5% 이상을 기록했습니다. 이러한 선도적인 입지는 효율성과 신뢰성이 무엇보다 중요한 제조 분야의 강력한 수요에 기인합니다. 지속적인 산업화와 자동화 추진은 생산성과 운영 효율성 향상에 필수적인 산업용 무선 전동 공구의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 보쉬와 힐티와 같은 기업들은 이러한 추세를 인지하고 산업용으로 특별히 설계된 공구에 막대한 투자를 단행했습니다. 또한, 산업용 부문은 작업장 안전 및 효율성 향상을 위한 규제 지원 덕분에 첨단 공구 도입이 확대되고 있습니다. 기존 제조업체와 신규 진입 기업 모두에게 이 부문은 산업 고객의 고유한 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션을 혁신하고 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. 기술의 발전과 함께 제조업도 계속 발전함에 따라, 산업 분야는 무선 전동 공구 시장의 초석으로 남을 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

무선 전동 공구 시장의 주요 기업으로는 스탠리 블랙앤데커, 보쉬, 마키타, 테크트로닉 인더스트리, 힐티, 디월트, 료비, 잉거솔랜드, 스냅온, 코키 홀딩스 등이 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 제품과 탄탄한 브랜드 평판을 바탕으로 경쟁이 치열한 환경에서 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 스탠리 블랙앤데커는 광범위한 유통망과 탄탄한 소비자 신뢰를 바탕으로 하고 있으며, 보쉬는 전동 공구 효율 향상을 위한 기술 발전에 대한 헌신으로 정평이 나 있습니다. 마찬가지로, 마키타와 테크트로닉 인더스트리는 전문가용 및 DIY 시장 모두에 적합한 고성능 공구에 집중하며 시장 영향력과 입지를 과시하고 있습니다.

무선 전동 공구 시장의 경쟁 환경은 주요 기업들 간의 역동적인 이니셔티브를 통해 혁신 분위기를 조성하고 시장 입지를 강화하는 것이 특징입니다. 기업들이 첨단 기술을 제품 라인에 통합하고자 노력함에 따라 협력과 전략적 파트너십이 점차 일반화되고 있습니다. 예를 들어, 힐티와 디월트 같은 브랜드가 공구에 스마트 기능을 도입한 것은 연결성과 사용자 참여를 중시하는 변화를 보여줍니다. 한편, 잉거솔랜드와 스냅온 같은 기업들은 인수합병을 통해 포트폴리오를 확장하고 경쟁 우위를 강화하여 변화하는 소비자 요구를 충족하는 최첨단 솔루션 개발을 주도했습니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 시장의 경우, 시장 참여자들은 기술 기업과의 파트너십을 통해 연결성과 효율성에 대한 소비자 선호도에 맞춰 제품에 스마트 기능을 통합함으로써 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역의 기업들은 특히 도시 건설 및 DIY 시장과 같은 고성장 하위 시장을 공략하여 현지의 니즈와 선호도를 충족하는 맞춤형 솔루션을 도입하는 데 집중해야 합니다. 유럽의 경우, 배터리 기술 발전과 같은 신기술을 활용하면 상당한 우위를 확보할 수 있으며, 제조업체는 혁신을 통해 지속가능성과 성능을 향상시키고 경쟁 환경에 효과적으로 대응할 수 있습니다.