소비자들이 포장 형태에 있어 편리성과 지속가능성을 중시하는 경향이 커지면서 필름, 파우치와 같은 연성 소재의 사용이 증가하고 있어 연성 포장재용 접착제 시장은 크게 성장하고 있습니다. 미국 연성 포장 협회(USFPA)의 자료에서 강조된 바와 같이 전자상거래와 이동이 잦은 라이프스타일로의 전환은 포장재의 무결성, 차단 성능 및 미적 매력을 보장하는 접착제에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 이러한 변화하는 소비자 행동은 제조업체들이 맞춤형 접착 솔루션을 개발하도록 유도하고 있으며, 기존 화학 제조업체와 혁신적인 스타트업 모두에게 향상된 접착 특성을 통해 차별화할 수 있는 기회를 제공합니다. 브랜드들이 배송 비용과 폐기물을 줄이기 위해 가볍고 내구성이 뛰어난 포장을 우선시함에 따라, 연성 소재에 특화된 첨단 접착제의 지속적인 도입이 예상됩니다.
접착 성능 및 호환성의 기술 발전
접착제 제형의 지속적인 혁신은 기능 범위와 다양한 연성 소재와의 호환성을 확대하여 연성 포장재용 접착제 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 다우(Dow Inc.)는 최근 강력한 접착력과 손쉬운 재활용성을 결합한 획기적인 수성 접착제 기술을 발표했습니다. 이는 향상된 접착력과 지속가능성에 대한 업계의 요구를 충족하기 위한 연구 개발 노력의 대표적인 사례입니다. 이러한 기술 발전은 식품, 제약, 소비재 포장에 더욱 폭넓게 적용될 수 있도록 하며, 다층 연성 필름에 대한 트렌드와도 부합합니다. 이러한 기술적 진보는 시장 참여자들이 프리미엄 특수 접착제를 통해 가치를 창출하고 순환 경제 모델에 통합하는 것을 용이하게 하여, 제품 차별화가 우수한 성능과 환경 규제 준수에 점점 더 의존하는 경쟁 환경에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 합니다.
친환경 및 안전 접착제에 대한 규제 강화
유럽화학물질청(ECHA)과 미국 식품의약국(FDA)과 같은 기관의 접착제 성분의 환경 및 건강 영향에 대한 규제 강화는 연성 포장 접착제 시장의 방향을 결정짓고 있습니다. 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 물질 용출에 대한 규제가 강화됨에 따라 제조업체들은 바이오 기반 및 무독성 소재를 사용하여 접착제를 재구성하고 있으며, 헨켈(Henkel)의 친환경 접착제 포트폴리오 확장이 이를 보여줍니다. 이러한 규제 변화는 공급업체들이 더욱 안전한 화학 물질을 우선시하도록 유도하고 있으며, 클린 라벨 포장 및 지속가능성 인증에 초점을 맞춘 새로운 시장 부문을 개척하고 있습니다. 투자자와 전략가들에게 이러한 추세는 규제 준수에 중점을 둔 혁신이 위험을 완화할 뿐만 아니라 경쟁 우위로 작용하여 강화되는 글로벌 표준 속에서 장기적인 생존 가능성을 보장하는 전환기를 의미합니다.
환경 규제 제약
휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 화학 물질을 줄이기 위한 엄격한 환경 규제는 연성 포장 접착제 시장의 혁신과 제품 출시를 크게 제한합니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽화학물질청(ECHA)과 같은 기관은 접착제 제형에 대한 엄격한 준수 기준을 시행하여 저독성, 무용제 대체재를 의무화하고 있으며, 이는 종종 개발 비용 증가와 승인 기간 연장을 초래합니다. 이러한 규제 환경은 제조업체가 특정 고성능이지만 규제를 준수하지 않는 접착제를 사용하는 것을 제한하여 운영 비효율성을 야기하고 시장 진입을 지연시킵니다. 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 이러한 규제 비용은 연구 개발 투자와 제품 다각화를 제약하여 경쟁 우위를 약화시킬 수 있습니다. 앞으로 규제 당국이 순환 경제 및 지속 가능성 프레임워크에 대한 관심을 강화함에 따라 기업은 친환경 접착제 기술을 우선시해야 하며, 그렇지 않을 경우 시장 혁신 및 도입 속도를 늦추는 규제 병목 현상에 직면할 위험이 있습니다.
원자재 공급 변동성
연성 포장 접착제 시장은 원자재 공급 변동성, 특히 접착제 생산에 필수적인 석유화학 기반 폴리머 및 특수 수지 공급 변동성으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 미국화학협회(American Chemistry Council)의 보고서에 따르면, 중동 및 아시아와 같은 지역의 주요 화학 공급업체에 영향을 미치는 무역 분쟁 및 제재와 같은 지정학적 긴장은 가격 변동과 공급 불확실성을 악화시키고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 발생한 크래커 생산 능력 저하와 물류 병목 현상은 공급망의 취약성을 드러냈습니다. 이러한 상황은 운영 비용을 증가시키고 재고 관리를 복잡하게 만들어 조달 여력이 적은 소규모 기업에 불리하게 작용하는 반면, 기존 기업들은 공급망을 최적화하고 대체 공급원을 모색하도록 강요하고 있습니다. 향후 지속적인 원자재 공급 불확실성은 마진에 압박을 가하고 제품 개발 일정을 지연시킬 가능성이 높으므로, 시장 참여자들은 경쟁력을 유지하기 위해 공급 안정성 전략에 투자하고 원자재 공급원을 다변화해야 할 것입니다.
| 성장 동인 평가 프레임워크 | |||||
| 매개변수 | CAGR에 미치는 영향 | 규제 영향 | 지리적 관련성 | 채택률 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연성 포장재 분야에서 접착제 수요 증가 | 1.50% | 단기 (2년 이하) | 북미, 유럽; 파급 효과: 아시아 태평양 | 낮은 | 빠른 |
| 접착 성능 및 호환성의 기술 발전 | 1.30% | 중기(2~5년) | 유럽, 아시아 태평양 지역; 파급 효과: 북미 지역 | 낮은 | 보통의 |
| 친환경적이고 안전한 접착제에 대한 규제 당국의 관심 증대 | 1.20% | 장기 (5년 이상) | 유럽, 북미; 파급 효과: 아시아 태평양 | 높은 | 보통의 |
아시아 태평양 지역은 연성 포장 접착제 시장에서 2025년까지 전 세계 점유율 41.44% 이상을 차지하며 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 자리는 주로 이 지역의 소매 부문 성장과 포장 식품 수요 급증에 기인합니다. 중국과 일본과 같은 국가들은 도시화와 소비자 구매력 증가에 힘입어 식품 포장의 편의성과 안전성에 대한 요구가 두드러지게 증가하고 있습니다. 지속 가능하고 효율적인 포장을 장려하는 규제 프레임워크와 Wacker Chemie AG와 같은 주요 기업들의 접착 기술 발전은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 공급망의 디지털 전환은 수요 변동에 대한 대응력을 높이고 있으며, 환경에 대한 인식 제고는 친환경 접착제 혁신을 이끌고 있습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 아시아 태평양 지역은 투자와 혁신의 전략적 중심지로서 연성 포장 접착제 시장의 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
일본은 엄격한 규제 기준과 품질 및 지속가능성을 중시하는 성숙한 소매 환경을 바탕으로 아시아 태평양 연포장 접착제 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 일본 경제산업성(METI)의 친환경 포장 장려 정책과 같은 정부 정책은 생분해성 및 저VOC 접착제 사용을 촉진하고 있습니다. 고급 포장 식품에 대한 소비자 선호도 증가로 DIC Corporation과 같은 기업들은 제품의 품질 유지와 유통기한 연장을 위한 혁신적인 접착제 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 추세는 일본이 높은 산업 기준을 제시하며, 선진 포장 수요를 활용하고자 하는 글로벌 접착제 제조업체들을 끌어들이고 있음을 보여줍니다. 이러한 전략적 입지는 아시아 태평양 지역 전반의 기술 및 지속가능성 기준을 높여 지역 성장 전망을 강화하고 있습니다.
중국은 방대한 인구와 급속한 도시화로 포장재 수요를 견인하며 아시아 태평양 연포장 접착제 시장을 주도하고 있습니다. 중국의 광범위한 소매 인프라와 국가시장감독관리총국(SAMR)의 식품 안전 및 포장 표준화 정책은 접착제 시장 확장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. H.B. Fuller의 중국 지사와 같은 주요 현지 업체들은 중국의 다양한 포장 요구에 맞춘 비용 효율적이고 고성능의 접착제 개발에 주력하며, 편의성과 위생에 대한 소비자 기대를 충족시키고 있습니다. 중국 시장의 규모와 성장 속도는 품질 중심의 일본 시장과 시너지 효과를 내며, 아시아 태평양 지역의 지배력을 강화하고 연성 포장 접착제 분야에 대한 투자 및 기술 발전을 위한 강력한 기회를 제공합니다.
북미 시장 분석:
북미는 선진 제조 인프라와 고성능 포장 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입어 연성 포장 접착제 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 전자상거래의 성장과 지속 가능하고 편리한 포장 형태를 선호하는 소비자의 경향이 성장을 견인했습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 정책에서 나타나는 환경 기준에 대한 규제 강화는 친환경 접착 기술의 도입을 가속화했습니다. 또한, Bemis Company, Inc.와 Avery Dennison Corporation과 같은 주요 포장 제조업체들은 차단 솔루션 및 바이오 기반 접착제 분야에서 혁신을 선도하며 북미의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 탄탄한 공급망과 자동화 투자는 운영 효율성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 환경은 북미 지역이 제품 보호 및 지속가능성이 강화된 연성 포장에 대한 소비자 수요 증가를 활용할 수 있도록 유리한 위치를 확보하게 하며, 변화하는 시장 환경에서 지속적인 중요성을 보여줍니다.
미국은 상당한 소비자 기반과 지속가능한 소재를 장려하는 엄격한 규제 체계를 바탕으로 북미 연성 포장 접착제 시장에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 식품의약품안전청(FDA)의 식품 등급 접착제 관련 지침이 지속적으로 강화되면서 더욱 안전한 제형 개발이 촉진되었고, 이는 식품 및 음료 부문의 수요를 증가시켰습니다. 미국 기업들은 디지털 인쇄 및 스마트 포장 기술을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 암코(Amcor)가 HP 인디고(HP Indigo)와 협력하여 혁신적인 연성 포장 솔루션을 개발한 것이 그 예입니다. 이러한 추세는 개인 맞춤형의 친환경 포장에 대한 소비자 선호도를 반영하며, 지역 성장에서 미국의 영향력을 더욱 강화합니다. 결과적으로 미국은 기술 발전과 지속가능성 리더십의 전략적 허브로서 북미 연성 포장 접착제 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
유럽 시장 동향:
유럽은 선진 제조 기반과 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 강한 의지를 바탕으로 연성 포장 접착제 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 재활용 및 환경 안전에 대한 엄격한 EU 지침으로 형성된 유럽의 규제 환경은 친환경 접착제 도입을 장려하고 주요 업체들의 혁신을 촉진합니다. 이러한 변화는 특히 식품 및 의약품 분야에서 지속 가능한 포장에 대한 소비자 수요 증가와 맥을 같이합니다. 독일의 친환경 기술 집중과 프랑스의 순환 경제 모델 추진은 이러한 흐름을 잘 보여주는 사례입니다. 또한, 유럽의 잘 구축된 물류 인프라는 효율적인 공급망을 지원하여 경쟁 강도를 유지하는 동시에 접착제 제조업체와 연성 포장재 생산 업체 간의 협력을 증진합니다. 유럽 바이오플라스틱 협회에 따르면, 바이오 기반 및 재활용 소재에 대한 유럽의 노력은 선도적인 위치를 더욱 강화합니다. 앞으로 유럽은 변화하는 환경 기준과 소비자 기대에 부응하는 접착제 배합 개발을 통해 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
독일은 산업적 고도화와 고분자 과학 분야의 강력한 연구 개발 역량을 바탕으로 연성 포장 접착제 시장에서 여전히 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 독일 환경청의 가이드라인에서 강조하듯, 독일의 규제 환경은 바이오 기반 및 저VOC 접착제 사용을 장려하며, 이는 국내 및 EU 지속가능성 규정을 충족하고자 하는 포장업체의 수요와도 부합합니다. 또한, 독일 제조업체들은 운영 효율성 향상을 위해 생산 공정에 디지털화를 도입하고 있으며, 헨켈(Henkel)이 최근 발표한 인더스트리 4.0 관련 보도자료가 이를 잘 보여줍니다. 이러한 규제 지원, 기술 발전, 그리고 지속가능성에 대한 집중은 독일을 혁신과 품질 기준을 선도하는 국가로 자리매김하게 합니다. 전략적으로, 지속가능한 접착 솔루션 분야에서 독일의 리더십은 유럽 전역으로 이러한 기술을 확대하고 지역 성장 전망을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.
프랑스는 유럽 연합의 틀 안에서 폐기물 감축 및 포장재 재활용에 대한 적극적인 정책을 바탕으로 연포장 접착제 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 프랑스 정부의 '국가 플라스틱 회수 계획'과 같은 프로그램은 재료 분리 및 재활용을 용이하게 하는 접착제 혁신을 장려하고, 접착제 제조업체와 연포장 가공업체 간의 협력을 촉진합니다. 아르케마(Arkema)처럼 친환경 접착 기술 개발에 공개적으로 전념하는 주요 기업들의 존재는 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 프랑스 소비자들의 환경 친화적인 제품에 대한 선호도 또한 시장 수요를 견인하며, 제조업체의 제품 설계 및 마케팅 전략에 영향을 미칩니다. 이러한 요소들이 결합되어 프랑스는 유럽 내 접착제 배합 기준 및 지속가능성 벤치마크에 영향력을 행사할 수 있는 견고한 기반을 마련하고, 유럽 지역의 연성 포장 접착제 시장 확장에 중요한 기여국으로 자리매김하고 있습니다.
| 지역 시장 매력도 및 전략적 적합성 매트릭스 | |||||
| 매개변수 | 북아메리카 | 아시아 태평양 | 유럽 | 라틴 아메리카 | MEA |
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신 허브 | 고급의 | 개발 중 | 고급의 | 개발 중 | 신생 |
| 비용에 민감한 지역 | 중간 | 높은 | 중간 | 높은 | 높은 |
| 규제 환경 | 지지하는 | 중립적 | 지지하는 | 중립적 | 중립적 |
| 수요 동인 | 강한 | 강한 | 강한 | 보통의 | 보통의 |
| 개발 단계 | 개발됨 | 개발 중 | 개발됨 | 개발 중 | 신흥 |
| 채택률 | 높은 | 중간 | 높은 | 중간 | 낮은 |
| 신규 진입 기업/스타트업 | 밀집한 | 밀집한 | 밀집한 | 보통의 | 부족한 |
| 거시 지표 | 강한 | 강한 | 강한 | 안정적인 | 약한 |
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수성 접착제는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 제한하는 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 접착 솔루션에 대한 선호도 증가로 인해 연성 포장 접착제 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 저VOC 제품 장려 정책과 같은 광범위한 규제 성과는 이러한 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 친환경 포장에 대한 소비자 수요 증가는 제조업체들이 수성 접착제를 채택하도록 유도하고 있습니다. Henkel과 H.B. Fuller와 같은 업계 선두 기업들은 수성 접착제 제품군 확대를 공개적으로 발표하며 강력한 경쟁 구도를 보여주고 있습니다. 이 분야는 기존 기업과 스타트업 모두에게 규제 준수 및 친환경 혁신 측면에서 전략적 기회를 제공합니다. 강화되는 환경 정책과 지속적인 접착제 제형 기술 발전으로 인해 수성 접착제는 단기 및 중기 포장 분야에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.
제형별 분석
폴리우레탄 접착제는 탁월한 접착력, 내화학성, 고성능 필름 및 라미네이트와의 호환성 덕분에 연성 포장 접착제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 폴리우레탄의 우수한 성능은 다양한 보관 및 운송 조건에서도 제품의 무결성을 유지할 수 있는 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 포장에 대한 소비자 선호도 변화에 부응합니다. 에이버리 데니슨(Avery Dennison)이 유통기한 연장을 위해 차단 포장 솔루션에 폴리우레탄 접착제를 통합하는 등 기업의 개발이 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 비용 효율적인 폴리우레탄 생산을 가능하게 하는 공급망 개선으로 채택률이 증가하고 있습니다. 시장 참여자들에게 이 부문은 바이오 기반 폴리우레탄과 같은 기술 혁신을 활용하여 품질 저하 없이 지속가능성을 강조할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 지속적인 재료 과학 발전과 견고한 포장에 대한 수요 증가를 고려할 때, 폴리우레탄 접착제는 고급 연성 포장 분야에서 중요한 역할을 계속 수행할 것으로 예상됩니다.
최종 용도별 분석
소비재 부문은 전 세계적으로 소매 및 전자상거래 부문의 확장에 힘입어 경량의 내구성 있는 포장에 대한 수요 증가로 연성 포장 접착제 시장을 주도했습니다. 이러한 성장은 편의성, 진열 매력, 지속가능성이 식품, 음료 및 개인 위생용품 포장 선택에 영향을 미치는 소비 패턴의 변화를 반영합니다. 월마트와 같은 대형 유통업체들은 첨단 접착제를 활용한 재활용 가능한 연성 포장을 선호하는 지속가능성 목표를 강조해 왔습니다. 또한, 도시화 추세와 가처분 소득 증가는 이 분야의 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 경쟁 구도는 브랜딩 및 제품 차별화를 지원하는 연성 접착 솔루션에 유리하게 작용하며, 혁신적인 접착제 제조업체에게 전략적인 시장 진입 기회를 제공합니다. 지속적인 소매업의 진화와 공급망의 디지털 전환을 고려할 때, 소비재 부문은 가까운 미래에도 연성 포장 접착제 수요의 핵심 동력으로 남을 것입니다.
| 보고서 세분화 | |||
| 분절 | 하위 세그먼트 | 가장 큰 부문 | 가장 빠르게 성장하는 부문 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 수성 접착제, 용제성 접착제, 핫멜트 접착제, 반응성 접착제 | ||
| 공식화 | 폴리머계 접착제, 아크릴 접착제, 폴리우레탄 접착제, 실리콘 접착제 | ||
| 최종 용도 | 소비재, 의료, 자동차, 전자제품 | ||
| 애플리케이션 | 식품 포장, 음료 포장, 의약품 포장, 화장품 포장, 산업 포장 | ||
경쟁이 치열한 환경에서 이들 주요 업체들은 시장 점유율과 기술적 리더십을 강화하기 위해 시너지 효과를 창출하는 데 주력하고 있습니다. 협력 사업은 주로 친환경 접착제 개발과 차단성 개선에 초점을 맞춰 차별화를 꾀합니다. 인수 또는 전략적 제휴를 통한 포트폴리오 확장은 바이오 기반 및 재활용 가능 접착제 솔루션과 같은 신흥 하위 시장 진출을 용이하게 합니다. 한편, 지속적인 연구 개발 투자는 혁신 주기를 가속화하여 Henkel 및 H.B. Fuller와 같은 기업이 기술적 우위를 유지할 수 있도록 합니다. 이러한 노력은 경쟁력을 강화하고 변화하는 규제 및 소비자 요구에 선제적으로 대응함으로써 업계 표준을 재정립합니다.
지역별 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항
북미 기업들은 지속 가능한 접착제 제형을 전문으로 하는 기술 스타트업과의 전략적 협력을 확대하여 친환경 포장 트렌드에 대응하는 혁신을 가속화할 수 있습니다. 연성 식품 포장재의 접착 성능 향상에 집중하면 상당한 수요를 확보할 수 있습니다.
아시아 태평양 지역에서는 현지 가공업체 및 포장 제조업체와의 파트너십을 강화하여 다양한 응용 분야의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 제품 개발 및 공급망에 디지털화를 도입하면 빠르게 변화하는 시장에서 대응력과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
유럽 기업들은 엄격한 규제 환경을 활용하여 재활용 가능하고 지속가능성 요건을 준수하는 접착제를 혁신할 수 있을 것이다. 연구 기관과의 협력을 통해 순환 경제 원칙에 부합하는 차세대 소재 개발을 가속화하고 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것이다.
연성 포장 접착제 시장 규모는 2025년 59억 6천만 달러에서 2035년 88억 2천만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 4%를 상회할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역은 소매 부문의 확장과 포장 식품 수요 증가에 힘입어 2025년까지 전체 매출의 41.44% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 제조 기지의 이동과 포장 기술 혁신에 힘입어 2026년에서 2035년 사이에 연평균 5.6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
수성 접착제 부문은 VOC 배출을 제한하는 환경 규제 강화와 지속 가능한 접착제에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년까지 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
2025년에는 폴리우레탄 접착제 부문이 연성 포장 접착제 시장에서 과반수 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이는 폴리우레탄 접착제의 우수한 접착력, 내화학성, 고성능 필름 및 라미네이트에 대한 적합성으로 인해 연성 포장 분야에서 폴리우레탄 접착제의 사용이 증가하고 있기 때문입니다.
2025년에는 소비재 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 소비재 수요 증가에 힘입어 소매 및 전자상거래 활동 증가에 맞춰 경량, 내구성 있는 포장을 가능하게 하는 유연 포장 접착제에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
2025년에는 편의성과 가공식품 소비 증가에 따른 식품 포장 수요 확대로 식품 포장 부문이 연성 포장 접착제 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
연성 포장 접착제 시장을 주도하는 주요 기업으로는 Henkel(독일), H.B. Fuller(미국), Avery Dennison(미국), Bostik(프랑스), Hexion(미국), 3M(미국), Sika AG(스위스), Arkema(프랑스), DIC Corporation(일본), Beiersdorf(독일) 등이 있습니다.