저비용 항공사(LCC) 시장 규모 및 점유율, 항공기 종류(협동체, 광동체), 운항(국내선, 국제선), 유통 채널(온라인, 여행사)별 - 성장 추세, 지역별 분석(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁적 포지셔닝, 2025-2034년 글로벌 전망 보고서

시장 전망:

저비용 항공사 시장 규모는 크게 성장하여 2034년에는 2,000억 1천만 달러에서 8,899억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장률은 연평균 16.1%가 넘는 성장률이며, 2025년에는 2,258억 3천만 달러의 매출을 예상합니다.

• Base Year Value (2024): USD 200.01 Billion
• CAGR (2025-2034): 16.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 889.97 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동력 및 기회

저비용 항공사(LCC) 시장은 최근 몇 년간 소비자 선호도가 저렴한 여행 옵션으로 전환되면서 상당한 성장을 보였습니다. 더 많은 여행객이 기존의 풀서비스 항공사보다 저렴한 대안을 찾게 되면서, LCC는 국내외 시장에서 입지를 굳건히 다졌습니다. 유가 하락과 기술 발전 또한 LCC의 운영 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 했으며, 더 폭넓은 고객에게 어필하는 경쟁력 있는 가격 구조를 구축할 수 있게 되었습니다.

더 나아가 디지털 플랫폼의 등장으로 예약 절차가 간소화되어 소비자가 요금을 비교하고 최적의 상품을 찾는 것이 더욱 쉬워졌습니다. 모바일 기술이 지속적으로 발전함에 따라 LCC는 모바일 앱과 온라인 플랫폼을 활용하여 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하고 있습니다. 좌석 선택 및 기내 구매와 같은 부가 서비스에 대한 수요 또한 새로운 수익원을 창출하여 LCC의 수익성 향상에 기여하고 있습니다.

또한, 신흥 시장의 중산층 인구 증가는 상당한 확장 기회를 제공합니다. 이러한 인구의 가처분소득이 증가함에 따라, 더 많은 사람들이 여가 및 출장을 떠날 가능성이 높아지고, 이는 저가 여행 옵션에 대한 수요를 증가시킵니다. 여행 접근성이 높아지는 추세는 비용에 민감한 여행객을 대상으로 기본 서비스를 저렴한 요금으로 제공하는 데 중점을 두는 LCC 비즈니스 모델과 잘 부합합니다.

업계 제약:

유망한 성장 궤도에도 불구하고, 저비용 항공사 시장은 발전을 저해할 수 있는 몇 가지 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 주요 제약 중 하나는 업계 내 치열한 경쟁으로, 이는 종종 가격 경쟁으로 이어져 수익률을 떨어뜨릴 수 있습니다. 더 많은 업체가 LCC 시장에 진입함에 따라, 고품질 서비스를 보장하면서 지속 가능한 비즈니스 모델을 유지하는 것이 어려워질 수 있습니다.

규제 제약 또한 저비용 항공사에 상당한 장애물로 작용합니다. 국가마다 다른 규정을 준수해야 하므로 운영 복잡성과 비용이 증가할 수 있습니다. 또한, 안전 및 보안 규정을 지속적으로 준수해야 하므로 수익성에 영향을 미치는 운영 부담이 가중될 수 있습니다.

또 다른 시급한 문제는 항공사 운영 비용의 핵심 요인인 유가 변동성입니다. 유가 변동은 재무 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 마진이 낮은 LCC의 경우 더욱 그렇습니다. 또한 경기 침체, 팬데믹, 지정학적 긴장과 같은 외부 요인은 여행 수요를 교란시켜 수익 예측을 어렵게 만들 수 있습니다.

마지막으로, 소비자의 기대치는 변화하고 있으며, 여행객들은 저렴한 운임뿐만 아니라 향상된 서비스 품질과 경험을 점점 더 원하고 있습니다. 이러한 변화는 LCC가 끊임없이 혁신하고 고객 서비스에 투자해야 한다는 것을 의미하는데, 이는 예산 중심의 운영 모델과 상충될 수 있습니다. 이처럼 경쟁이 치열한 환경에서 비용 효율성과 승객 경험 향상의 균형을 맞추는 것은 LCC에게 여전히 중요한 과제입니다.

지역예보:

북미

북미 저비용 항공사 시장은 주로 미국을 중심으로 형성되어 있으며, 미국에는 저비용 여행에 주력하는 여러 유명 항공사들이 있습니다. 저비용 항공사는 저렴한 여행 옵션을 찾는 레저 여행객들 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 이 시장은 사우스웨스트 항공과 스피릿 항공과 같은 주요 항공사들이 이 분야를 선도하는 등 치열한 경쟁이 특징입니다. 캐나다 또한 웨스트젯과 플레어 항공과 같은 항공사들의 성장에 힘입어 성장하는 시장을 보이고 있습니다. 여행 수요 증가, 저비용 여행으로의 소비자 행동 변화, 그리고 취항이 저조한 지역으로의 노선 확장 등의 요인들이 이 지역의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 저비용 항공사에게 역동적인 환경을 제공하며, 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 이 지역을 선도하고 있습니다. 중국은 풍부한 인구와 중산층의 증가로 인해 저렴한 여행 옵션을 선호하는 경향이 커지면서 이 부문에서 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 중국남방항공과 춘추항공과 같은 항공사들은 국내외 여행객을 대상으로 사업을 확장하고 있습니다. 일본에서는 피치 항공과 같은 항공사의 등장으로 항공 여행 시장이 혁신적으로 변화하여 접근성이 더욱 높아졌습니다. 한편, 제주항공과 같은 한국의 저비용 항공사는 활발한 관광 산업과 단거리 여행 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다.

유럽

유럽은 라이언에어와 이지젯과 같은 업체들이 주도하는 저비용 항공사 시장의 경쟁이 매우 치열합니다. 영국은 국내선과 유럽 내 여행 수요가 높아 저가 항공사들이 여전히 주요 시장으로 남아 있습니다. 특정 노선에서 기존 항공사들이 철수하면서 저비용 항공사가 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 독일에서도 유로윙스의 확장과 소비자들의 비용 효율적인 여행 옵션에 대한 선호도 증가에 힘입어 저비용 항공사가 성장하고 있습니다. 프랑스는 여러 기존 항공사의 본고장이지만, 특히 단거리 노선을 중심으로 저비용 항공사 운항이 증가하고 있으며, 트랜스아비아와 같은 항공사들은 유럽 내 항공 여행 수요 증가에 발맞춰 적극적으로 나서고 있습니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서, 글로벌 저비용 항공사 시장은 항공기 유형, 유통 채널, 운영을 기준으로 분석됩니다.

항공기 유형: 협동체 및 광동체

저비용 항공사(LCC) 시장은 항공사가 사용하는 항공기 유형에 따라 상당한 영향을 받으며, 주로 협동체 항공기와 광동체 항공기로 구분됩니다. 협동체 항공기는 단거리 및 중거리 노선 운항 효율성으로 LCC 부문에서 우위를 점하고 있습니다. 이 하위 부문은 특히 인구 밀도가 높은 지역에서 저렴한 국내 여행 옵션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 시장 규모와 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 협동체 항공기의 운영 유연성과 낮은 운영 비용은 자원 최적화를 추구하는 항공사에게 더욱 매력적입니다.

한편, 광동체 항공기 부문은 전통적으로 풀서비스 항공사(Full-service carrier)와 연관되어 있었지만, 국제선 노선에서 LCC의 입지를 점차 확대하고 있습니다. 연료 효율이 더 높은 광동체 항공기의 도입으로 LCC는 장거리 시장에서 저렴한 옵션을 통해 경쟁할 수 있게 되었으며, 국제선에서 경제적인 여행을 선호하는 소비자의 변화하는 요구에 부응하고 있습니다. 현재 시장 점유율은 작지만, 더 많은 항공사들이 장거리 저비용항공사(LCC) 운항을 모색함에 따라 이 하위 부문은 성장 잠재력을 보여줍니다.

운항: 국내선 및 국제선

운항 측면에서 LCC 시장은 국내선과 국제선 부문으로 나뉩니다. 국내선 운항 부문은 국내선 국내선 운항을 원하는 여행객 증가에 힘입어 여전히 가장 큰 시장 규모를 보이고 있습니다. 단거리 여행의 편리함은 많은 LCC의 주요 관심사가 되었고, 이로 인해 노선 및 운항 횟수가 빠르게 확대되고 있습니다. 도시 인구 증가와 가처분소득 증가에 따라 국내선 LCC는 지속적인 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

반대로, 국제선 운항 또한 LCC의 핵심 사업 영역으로 부상하고 있으며, 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 항공사들이 경쟁력 있는 가격과 대체 노선을 제공하여 장거리 여행 시장에 진출하려는 움직임을 보이고 있어 이 부문은 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 세계 여행 시장이 회복되면서 국경 간 여행에 대한 관심이 높아졌고, 이는 국제선 운항 부문에서 LCC의 성장을 더욱 가속화했습니다.

유통 채널: 온라인 및 여행사

저비용항공사(LCC)의 유통 채널은 주로 온라인 플랫폼과 여행사를 포함하며, 두 채널 모두 항공권 판매에서 중요한 역할을 합니다. 온라인 유통 채널은 LCC 항공권 예약 시 소비자에게 가장 중요한 수단으로 자리 잡았습니다. 인터넷 보급률 증가와 여행 관련 거래에 모바일 애플리케이션이 널리 사용됨에 따라 온라인 유통 채널은 가장 큰 시장 규모를 자랑하게 되었습니다. 온라인 예약 플랫폼의 접근성과 편의성 덕분에 LCC는 유통 비용을 절감하고 그 절감 효과를 여행객에게 돌려줄 수 있습니다.

반면, 여행사 채널은 전통적으로 중요한 역할을 해왔지만 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나 특히 복잡한 여정이나 단체 예약의 경우, 여행사가 제공하는 맞춤형 서비스를 선호하는 틈새시장이 여전히 존재합니다. 이 부문은 온라인 채널만큼 규모가 크지는 않지만, 고령층이나 기술에 익숙하지 않은 고객 등 특정 연령대의 편의성을 선호하는 고객층이 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 궁극적으로 이러한 유통 채널 간의 역학 관계가 향후 LCC 시장의 전반적인 지형을 형성할 것입니다.

경쟁 구도:

저비용 항공사 시장의 경쟁 구도는 공격적인 가격 전략, 노선 확장, 비용 효율적인 운영을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 항공사들이 경쟁하는 양상입니다. 이러한 항공사들은 단일 기종 항공기 도입 및 보조 공항 운영 등 다양한 방법을 통해 기본 서비스 제공과 동시에 간접비 최소화에 집중합니다. 저렴한 여행 옵션에 대한 고객 수요 증가로 경쟁은 더욱 심화되고 있으며, 이는 운항 횟수와 노선 선택의 증가로 이어집니다. 가격 경쟁력뿐만 아니라 추가 서비스, 로열티 프로그램, 향상된 고객 경험을 제공하여 승객 유치 및 유지를 통해 차별화를 달성합니다.

시장 주요 기업

1. 라이언에어

2. 이지젯

3. 사우스웨스트 항공

4. 에어아시아

5. 제트블루 항공

6. 위즈 에어

7. 스피릿 항공

8. 프론티어 항공

9. 인디고

10. 노르웨지안 에어 셔틀