해상 풍력 케이블 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(부품, 도체 소재), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(프리즈미안 그룹, 넥상스, NKT, 제너럴 케이블, LS 케이블 & 시스템)

시장 전망

해상 풍력 케이블 시장 규모는 2025년 47억 8천만 달러에서 2035년 865억 9천만 달러로 크게 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 33.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 62억 6천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 4.78 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 33.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 86.59 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Europe
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 유럽 지역은 북해 해상 풍력 프로젝트의 리더십으로 인해 2025년에 약 49%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국의 급속한 해상 풍력 에너지 확장으로 인해 2026년부터 2035년까지 36% 이상의 CAGR을 기록할 것입니다.
• 수출 케이블 부문은 역할, 규모 및 비용 구조로 인해 2025년에 60.76%의 매출 점유율을 기록했습니다.
• 구리 부문은 2025년에 58.8%의 점유율을 달성했으며, 혹독한 해상 환경에서도 우수한 전도성과 신뢰성을 유지하며 선두를 유지했습니다.
• 해상 풍력 케이블 시장의 주요 참여자는 Prysmian Group(이탈리아), Nexans(프랑스), NKT(덴마크), General Cable(미국), LS Cable & System(한국), Sumitomo Electric(일본), Furukawa Electric(일본)입니다. ZTT(중국), TF Kable(폴란드), Hengtong Group(중국)

시장 역학

해상풍력 에너지 프로젝트의 급속한 확장

해상풍력 케이블 시장은 전 세계적으로 해상풍력 에너지 프로젝트의 급속한 확장에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 영국과 독일과 같은 국가들은 2030년까지 40GW의 발전 용량을 확보하겠다는 영국의 공약을 비롯한 정부 정책에 힘입어 해상풍력 용량에 대한 야심 찬 목표를 설정했습니다. 이러한 프로젝트 개발의 급증은 에너지 환경을 변화시킬 뿐만 아니라 재생에너지 도입에 대한 소비자의 행동에도 영향을 미치고 있습니다. 지멘스 가메사와 같은 기존 시장 기업들은 이러한 성장을 기회로 삼기 위해 전략적으로 입지를 다지고 있으며, 신규 진입 기업들은 특수 케이블 제조 및 설치 서비스와 같은 틈새 시장에서 기회를 모색하고 있습니다. 프로젝트 파이프라인이 지속적으로 확장됨에 따라 견고하고 효율적인 해상풍력 케이블에 대한 수요가 점점 더 중요해지고 혁신과 협력을 위한 비옥한 기반이 마련될 것입니다.

청정에너지에 대한 정부 정책 및 투자

청정에너지에 대한 정부 정책과 상당한 투자는 해상풍력 케이블 시장을 형성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 유럽 ​​연합의 그린딜(Green Deal)과 같은 규제 체계는 저탄소 경제로의 전환을 가속화하고 해상 풍력 프로젝트가 성공할 수 있는 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다. 이러한 정책은 재정적 인센티브를 제공할 뿐만 아니라 투자자의 신뢰를 높이는 명확한 지침을 수립합니다. Ørsted와 같은 기업들은 이러한 지원 체계를 성공적으로 활용하여 포트폴리오를 확장함으로써 정부 목표에 부합하는 전략적 이점을 입증했습니다. 신규 진입 기업에게 이러한 환경은 파트너십과 합작 투자 기회를 제공하여 규제 환경을 효과적으로 헤쳐나가는 동시에 지속 가능한 에너지 솔루션 개발에 기여할 수 있도록 합니다.

고전압 해저 케이블 기술의 발전

해상 풍력 케이블 시장은 고전압 해저 케이블 기술의 발전에 상당한 영향을 받고 있습니다. 더욱 효율적이고 내구성 있는 케이블 개발과 같은 소재 및 설계 혁신은 해상 풍력 발전소의 신뢰성과 성능을 향상시키고 있습니다. 넥상스와 같은 기업들은 설치 비용을 절감할 뿐만 아니라 장거리 에너지 송전 효율을 향상시키는 이러한 기술 발전의 선두에 서 있습니다. 이러한 기술 발전은 기존 업체와 신규 업체 모두에게 탁월한 솔루션을 통해 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있는 기회를 제공합니다. 업계가 지속적으로 혁신함에 따라, 스마트 기술과 디지털 솔루션의 통합은 운영을 더욱 효율화하고 전반적인 가치 사슬을 강화하여 해상 풍력 케이블 시장의 지속 가능한 성장을 촉진할 것입니다.

산업 제약:

규제 준수의 복잡성

해상 풍력 케이블 시장은 지역 및 관할권별로 다른 복잡한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 복잡성은 기업들이 복잡한 환경 평가, 허가 절차 및 안전 규정을 헤쳐나가야 하므로 운영상의 비효율성으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 재생에너지 지침은 엄격한 환경영향평가를 의무화하고 있으며, 이는 프로젝트 일정을 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 이러한 규제 장벽이 투자를 저해할 수 있다고 강조했습니다. 잠재적 이해관계자들이 일정이 불확실하고 규정 준수 위험이 있는 프로젝트에 자본 투자를 주저할 수 있기 때문입니다. 결과적으로 기존 업체와 신규 진입 업체 모두 전략적 계획 수립에 차질을 겪게 되어 시장의 전반적인 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다.

공급망 제약

해상 풍력 케이블 시장은 특히 특수 자재 및 부품 조달과 관련하여 공급망의 취약성으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 고전압 케이블 및 커넥터 공급업체의 수가 제한적일 경우, 특히 수요 증가나 지정학적 불안정 시기에 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 재생에너지 솔루션에 대한 수요 증가는 프리즈미안 그룹(Prysmian Group)과 같은 제조업체에 부담을 주었는데, 이들은 증가하는 주문량에 맞춰 생산량을 확대하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다. 이러한 공급망 제약은 프로젝트 적기 납품 능력에 영향을 미칠 뿐만 아니라 비용을 증가시켜 수익률과 경쟁 우위 모두에 영향을 미칩니다. 단기 및 중기적으로 해상 풍력 에너지에 대한 전 세계 수요가 급증함에 따라 이러한 공급망 문제는 지속될 가능성이 높으며, 시장 참여자들은 위험 완화를 위해 수직 통합이나 대체 소싱 전략을 모색하게 될 것입니다.

지역예보

유럽 시장 통계:

유럽은 2025년 전 세계 해상 풍력 케이블 시장의 49% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우위는 특히 북해 지역의 해상 풍력 프로젝트에서 유럽이 주도적인 위치를 차지하고 있기 때문이며, 상당한 투자와 기술 발전이 성장을 촉진하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심 증가와 재생에너지원으로의 전환은 소비자의 선호도를 변화시켜 해상 풍력 인프라에 대한 수요를 견인했습니다. 유럽 연합의 강력한 규제 체계와 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 의지는 이 시장에 대한 투자를 더욱 촉진하여 유럽을 혁신과 운영 우수성의 등대로 자리매김했습니다. 유럽이 지속적으로 역량과 인프라를 강화함에 따라, 끊임없이 변화하는 해상 풍력 케이블 시장의 환경을 활용하려는 투자자와 전략가들에게 중요한 기회를 제공합니다.

독일은 유럽 해상 풍력 케이블 시장의 핵심 국가로서 이 부문의 성장을 견인하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 독일의 야심찬 재생에너지 목표와 정부의 막대한 지원은 특히 북해 지역의 해상풍력 설치 증가로 이어졌습니다. 독일풍력에너지협회(BWE)에 따르면, 독일은 2030년까지 해상풍력 용량을 30GW로 확대할 계획이며, 이는 청정에너지 솔루션에 대한 소비자의 강력한 수요를 반영하고 있습니다. 재생에너지에 대한 이러한 전략적 집중은 국내 기업들이 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 혁신을 거듭하는 경쟁 환경을 조성했습니다. 첨단 기술과 지속가능한 발전 방식의 통합은 독일의 입지를 더욱 강화하여 지역 해상풍력 케이블 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 상당한 투자 및 개발 기회를 제공합니다.

프랑스는 유럽 해상풍력 케이블 시장의 주요 기여국으로 부상하고 있으며, 증가하는 재생에너지 수요를 활용하기 위해 전략적으로 입지를 다지고 있습니다. 프랑스 정부는 유리한 규제 체계와 투자 인센티브를 바탕으로 2030년까지 해상풍력 용량을 40GW로 확대한다는 야심찬 목표를 설정했습니다. 에너지 믹스 다각화와 탄소 배출량 감축에 대한 프랑스의 노력은 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 소비자들의 선호도 변화와 맞닿아 있습니다. 프랑스 생태전환부의 최근 사업들은 지역 공급망과 기술 혁신의 중요성을 강조하며, 해상풍력 부문에서 프랑스의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 적극적인 자세는 지역 시장에서 프랑스의 역할을 강화할 뿐만 아니라, 각국이 공동의 지속가능성 목표 달성을 위해 협력함에 따라 유럽 내에서 활용 가능한 협력 기회를 강조합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 해상풍력 케이블 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 36%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이러한 놀라운 성장은 주로 중국의 해상풍력 발전 확대에 기인하며, 이는 지역 전체의 에너지 환경을 재편하고 있습니다. 중국이 재생에너지 인프라에 지속적으로 막대한 투자를 이어가면서 특수 해상풍력 케이블에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 지속가능한 에너지 솔루션으로의 광범위한 전환을 반영하고 있습니다. 탄소 배출량 감축 및 에너지 안보 강화에 대한 이 지역의 노력은 세계적인 지속가능성 우선순위와 부합하며, 시장 역학을 더욱 강화하고 있습니다. 특히 중국 정부는 해상풍력 프로젝트 촉진을 위해 우호적인 정책과 인센티브를 시행하여 케이블 제조 및 설치 공정에 대한 투자와 기술 발전을 촉진했습니다. 이러한 전략적 초점은 아시아 태평양 지역을 세계 해상풍력 케이블 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하게 했으며, 재생에너지로의 전환을 기회로 삼고자 하는 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

일본은 후쿠시마 사고 이후 재생에너지에 대한 강력한 의지를 바탕으로 아시아 태평양 해상풍력 케이블 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본의 규제 환경은 해상풍력 개발을 장려하는 방향으로 전환되어 지속가능한 에너지원에 대한 소비자의 관심이 높아졌습니다. 일본 기업들은 해상풍력 프로젝트의 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 혁신 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 환경부는 해상풍력 발전소의 허가 절차를 간소화하기 위한 계획을 발표했으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 에너지 믹스를 다각화하고 화석 연료 의존도를 낮추려는 일본이 지역 해상 풍력 케이블 시장에서 전략적 입지를 굳건히 하고 있음을 보여줍니다.

해상 풍력 에너지 확장의 선두주자인 중국은 아시아 태평양 해상 풍력 케이블 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 중국의 야심찬 재생에너지 발전 목표는 해상 풍력 인프라에 대한 상당한 투자를 촉진하여 특수 케이블에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. 국가에너지국(National Energy Administration)은 해상 풍력 발전 용량을 대폭 확대할 계획을 발표했으며, 이를 위해서는 이러한 프로젝트를 지원할 첨단 케이블 기술이 필수적입니다. 중국 제조업체들은 기술 발전을 활용하여 고품질의 비용 효율적인 해상 풍력 케이블을 생산함으로써 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 역동성은 중국이 이 지역에서 주도적인 위치를 공고히 할 뿐만 아니라 아시아 태평양 전역의 해상 풍력 케이블 부문에서 협력 및 투자에 대한 중요한 기회를 제시합니다.

북미 시장 동향:

북미는 해상 풍력 케이블 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있으며, 재생에너지 인프라 투자 증가에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 이 지역의 중요성은 정부 정책과 더 깨끗한 에너지원을 선호하는 소비자의 선호가 주도하는 지속가능성에 대한 의지를 통해 더욱 부각됩니다. 미국 에너지부의 최근 보고서는 해상풍력 프로젝트의 탄탄한 파이프라인을 강조하며, 이는 수요 변화와 케이블 제조 및 설치 기술 발전에 대한 관심 증가를 반영합니다. 이처럼 변화하는 환경과 탄력적인 공급망, 그리고 경쟁적인 시장 환경은 북미를 해상풍력 케이블 솔루션에 대한 미래 투자를 위한 비옥한 토양으로 자리매김하여 이해관계자들에게 상당한 기회를 약속합니다.

미국은 공격적인 규제 체계와 야심찬 재생에너지 발전 목표를 바탕으로 해상풍력 케이블 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 바이든 행정부는 2030년까지 해상풍력 용량을 30기가와트까지 확대하겠다는 공약을 통해 케이블 인프라에 대한 상당한 투자를 촉진했으며, 이는 최근 Ørsted가 뉴저지주 오션 윈드(Ocean Wind) 프로젝트에 16억 달러를 투자한다는 발표에서 확인할 수 있습니다. 이 이니셔티브는 지속가능한 에너지에 대한 소비자 수요 증가를 반영할 뿐만 아니라, 케이블 구축에 있어 혁신 기술의 중요성을 강조합니다. 따라서 미국 시장은 전략적 성장을 위한 준비를 갖추고 있으며, 투자자와 이해관계자들에게 확장 중인 해상 풍력 케이블 부문을 활용할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.

캐나다 또한 기후 행동 계획의 일환으로 재생에너지에 대한 집중을 강화하며 해상 풍력 케이블 시장에 의미 있는 기여를 하고 있습니다. 캐나다 정부는 온실가스 배출량 감축을 위한 야심찬 목표를 설정하여 특히 노바스코샤와 브리티시컬럼비아와 같은 주에서 해상 풍력 프로젝트에 대한 규제 지원을 강화했습니다. 최근 노바스코샤 주 정부가 수립한 해상 풍력 개발 계획은 케이블 시스템을 포함한 해상 에너지 인프라에 대한 지원 환경을 조성하려는 이 지역의 노력을 보여줍니다. 혁신과 지속가능성에 대한 이러한 전략적 집중은 캐나다를 해상 풍력 케이블 투자에 매력적인 시장으로 자리매김하고, 지역 성장 전략을 강화하며 북미 해상 풍력 부문의 협력 및 개발을 위한 중요한 기회를 제시합니다.

세분화 분석

 

EXPORT CABLES 분석

해상 풍력 케이블 시장은 수출용 케이블이 주도하고 있으며, 2025년 기준 60.8%의 압도적인 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 우세는 해상 풍력 발전 단지를 육상 전력망에 연결하여 발전된 전력의 효율적인 송전을 보장하는 데 있어 수출용 케이블이 차지하는 중요한 역할, 규모, 그리고 비용 구조에 기인합니다. 재생에너지 수요가 급증함에 따라 지속가능성과 에너지 안보에 대한 관심이 높아졌고, 견고한 인프라에 대한 투자가 활발해졌습니다. Siemens Gamesa와 같은 기업들은 전략 계획에서 수출용 케이블의 중요성을 강조하며, 전력망 연결성 강화를 향한 업계 전반의 추세를 반영하고 있습니다. 해상 프로젝트 규모가 커짐에 따라 첨단 케이블 솔루션이 필요해짐에 따라, 이 부문은 기존 기업과 신흥 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 지속적인 기술 발전과 재생 에너지 이니셔티브를 지원하는 우호적인 규제 환경 덕분에 수출용 케이블은 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

구리 분석

해상 풍력 케이블 시장에서 구리는 2025년 58.8% 이상의 점유율을 차지하며, 이는 혹독한 해상 환경에서도 뛰어난 전도성과 신뢰성을 입증합니다. 이 부문의 선두 주자는 업계의 지속가능성 목표에 부합하는 동시에 에너지 효율을 극대화하는 동시에 혹독한 환경을 견딜 수 있는 소재에 대한 선호도가 높아지고 있기 때문입니다. 고성능 부품에 대한 중요성이 커짐에 따라 제조업체들은 구리를 제품 라인업에 우선시하고 있으며, 이는 넥상스와 같은 선도 기업들이 케이블 기술 발전을 강조하는 발표에서 확인할 수 있습니다. 기존 기업과 신규 기업 모두에게 구리 부문은 효율적인 에너지 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하고 혁신을 이룰 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 해상 풍력 부문이 발전함에 따라 전기 성능과 지속가능성 향상에 대한 지속적인 집중은 구리가 해상 풍력 케이블 시장에서 핵심 부품으로 남을 것임을 보장합니다.

경쟁 구도

해상 풍력 케이블 시장의 주요 기업으로는 프리즈미안 그룹, 넥상스, NKT, 제너럴 케이블, LS전선, 스미토모 전기, 후루카와 전기, ZTT, TF 케이블, 헝통 그룹 등이 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 기술과 풍부한 케이블 제조 경험을 통해 시장 환경을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 프리즈미안 그룹은 포괄적인 포트폴리오와 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 넥상스는 강력한 R&D 역량을 활용하여 케이블 솔루션 발전을 주도하고 있습니다. NKT는 지속가능성과 환경적 책임에 대한 헌신으로 인정받으며 재생에너지 분야에서 명성을 높이고 있습니다. 이러한 기업들의 다양한 강점은 경쟁적이면서도 협력적인 환경을 조성하여 해상 풍력 케이블 시스템의 성장과 기술 발전을 촉진합니다.

해상 풍력 케이블 시장의 경쟁 구도는 주요 기업들 간의 전략적 이니셔티브 간의 역동적인 상호작용을 특징으로 합니다. 프리즈미안과 넥산스 같은 기업들은 전략적 파트너십과 혁신적인 제품 제공을 통해 시장 지위를 적극적으로 강화하고 있으며, 이는 기업의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 업계 전반의 발전을 촉진합니다. 기업들이 빠르게 변화하는 시장에서 민첩성과 혁신의 중요성을 인식함에 따라 차세대 케이블 기술 개발을 위한 협력이 점차 보편화되고 있습니다. 이러한 환경은 기업들의 연구 개발 투자를 촉진하여 해상 풍력 프로젝트의 증가하는 수요를 충족하는 첨단 솔루션 도입을 촉진합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역에서는 지역 재생에너지 개발업체와의 협력을 강화함으로써 시장 입지를 강화하고 최첨단 케이블 기술 도입을 촉진할 수 있습니다. 지속가능한 관행에 중점을 둔 파트너십을 체결하면 이해관계자들의 공감을 얻어 환경 목표 달성에 대한 의지를 강화할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 스마트 케이블 시스템과 같은 신기술을 도입함으로써 기업들이 혁신의 선두에 설 수 있습니다. 부유식 풍력 발전소와 같이 고성장 분야를 집중 공략함으로써, 기업들은 지역 에너지 수요를 충족하는 동시에 독특한 시장 기회를 활용할 수 있습니다.

유럽에서는 서비스 포트폴리오를 강화하고 합작 투자를 모색하여 경쟁 이니셔티브에 적극적으로 대응함으로써 시장 입지를 강화할 수 있습니다. 지역 전문 지식과 자원을 활용하는 것은 규제 환경을 헤쳐나가고 해상 풍력 인프라에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 매우 중요합니다.