휠 굴삭기 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(제품, 추진, 응용 분야, 버킷 용량), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Caterpillar, Volvo Construction Equipment, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr)

시장 전망

휠 굴삭기 시장 규모는 2025년 123억 9천만 달러에서 2035년 213억 7천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년에는 매출이 130억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 12.39 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 5.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 21.37 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 건설 및 도시 프로젝트 수요 증가에 힘입어 2025년에 약 43.3%의 시장 점유율을 달성했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인프라 성장과 다용도 장비 수요 증가에 힘입어 2035년까지 연평균 7% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 내연기관(ICE) 부문은 2025년에 휠 굴삭기 시장 점유율 77.6%를 차지할 것으로 예상되며, 견고한 인프라가 내연기관 굴삭기의 우위를 뒷받침할 것입니다.
• 2025년에 시장 점유율 54.45%를 확보한 중형 굴삭기는 다양한 건설 및 도시 프로젝트에 적합한 유연성을 바탕으로 시장이 강화되었습니다.
• 3~6m3 부문은 건설 분야의 다용도성에 힘입어 2025년에 매출 점유율 46.35%를 기록하며 중형 굴삭기의 우위를 점했습니다.
• 휠 굴삭기 시장의 주요 경쟁사로는 Caterpillar(미국), Volvo Construction Equipment 등이 있습니다. (스웨덴), 고마츠(일본), 히타치 건설기계(일본), 리프헤어(스위스), 두산 인프라코어(한국), SANY(중국), JCB(영국), 현대건설기계(한국), 얀마(일본).

시장 역학

도시 건설 프로젝트에서 다목적 장비에 대한 수요 증가

휠 굴삭기 시장은 도시 건설 프로젝트에서 다목적 장비에 대한 수요 증가로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 도시화가 가속화됨에 따라 도시는 인프라 개발에 더욱 집중하고 있으며, 여러 작업을 효율적으로 수행할 수 있는 장비가 필요합니다. 국제건설인프라개발협의회(ICIDDC)에 따르면, 인구 밀집 지역에서 다양한 용도로 활용 가능한 장비에 대한 수요 증가로 건설 회사들은 굴착부터 인양까지 다양한 작업에 유연성을 제공하는 휠 굴삭기에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라, 현장 작업 중단을 최소화하는 장비를 선호하는 건설업체들의 증가 추세와도 부합합니다. 기존 업체들은 다기능 휠 굴삭기를 포함한 제품 라인을 확장하여 이러한 수요를 활용할 수 있으며, 신규 진입 업체들은 특수 어태치먼트나 기술을 제공하여 틈새 시장을 공략할 수 있습니다.

하이브리드 및 전기 굴삭기 도입 증가

휠 굴삭기 시장은 하이브리드 및 전기 굴삭기 도입 증가에 힘입어 지속가능성으로의 전환을 목격하고 있습니다. 유럽 ​​연합과 같은 규제 기관들은 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하고 있으며, 이는 제조업체들이 친환경 기술 혁신을 추진하도록 압박하고 있습니다. 캐터필러와 같은 기업들은 연료 소비량과 배출량을 줄이는 하이브리드 모델을 개발하여 환경 의식이 강한 건설업체들에게 어필하며 이러한 변화를 선도하고 있습니다. 이러한 변화는 규제 압력에 대응할 뿐만 아니라 지속가능성을 향한 업계 전반의 추세에 발맞춰 소비자 선호도에도 영향을 미칩니다. 전략적 기회는 기존 제조업체와 스타트업 모두 친환경 혁신을 위한 R&D에 투자하여 차별화를 꾀하고, 지속가능성을 중시하는 성장하는 시장 부문을 선점할 수 있는 잠재력에 있습니다.

비용 효율적인 접근을 제공하는 렌털 시장 성장

휠 굴삭기 시장은 건설업체와 중소기업에게 첨단 장비를 비용 효율적으로 이용할 수 있는 렌털 시장의 성장으로 더욱 성장하고 있습니다. 미국 렌털 협회(American Rental Association)가 강조했듯이, 장비를 직접 구매하는 대신 렌털하는 추세가 증가함에 따라 기업들은 최신 기술을 활용하면서도 예산을 더욱 효율적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화는 대규모 장비 투자에 필요한 자본이 부족한 중소기업(SME)에게 특히 유리합니다. 기존 업체는 렌털 서비스 확대를 통해 수익성을 높일 수 있으며, 신규 진입 업체는 렌털 업체와의 파트너십을 통해 시장 진입을 모색할 수 있습니다. 렌털 서비스의 지속적인 확대를 고려할 때, 이러한 추세가 휠 굴삭기 시장을 지속적으로 형성하여 첨단 장비의 접근성을 높이고 전반적인 시장 성장을 견인할 것임이 분명합니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

휠 굴삭기 시장은 특히 배출 기준 및 안전 프로토콜과 관련된 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽연합의 엄격한 배출 지침과 같은 기관의 규제로 인해 제조업체는 진화하는 기준을 충족하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 해야 합니다. 이는 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 기업이 복잡한 승인 절차를 거쳐야 하므로 제품 출시 지연으로 이어집니다. 예를 들어, 국제청정교통협의회(ICCTC)의 보고서에 따르면 제조업체는 규정 준수와 혁신 사이에서 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 환경에 대한 의식이 높아지는 소비자들의 구매 망설임을 야기하고 있습니다. 결과적으로 기존 기업은 더욱 규정을 준수하고 혁신적인 솔루션을 제공하는 신규 진입업체의 등장으로 시장 점유율이 위협받을 수 있으며, 신규 업체는 극복하기 어려운 진입 장벽에 직면할 수 있습니다.

공급망 차질

최근 글로벌 사건들은 휠 굴삭기 시장의 성장을 심각하게 저해하는 공급망 내의 취약성을 드러냈습니다. 코로나19 팬데믹과 지정학적 긴장과 같은 요인으로 인해 필수 부품의 부족이 발생하여 생산 일정과 비용에 영향을 미치고 있습니다. 세계무역기구(WTO)는 물류 및 자재 공급 차질로 제조업체들이 공급망 전략을 재고해야 했으며, 이로 인해 리드 타임이 늘어나고 최종 소비자 가격이 상승하는 경우가 많았다고 보고했습니다. 이는 경쟁력 있는 가격 유지에 어려움을 겪는 기존 기업과 필수 자재 확보에 필요한 협상력이 부족한 신규 진입 기업 모두에게 어려운 환경을 조성합니다. 앞으로도 이러한 공급망 문제는 지속될 것으로 예상되며, 시장 참여자들은 더욱 탄력적인 공급망에 투자해야 하고, 기업들이 공급망 효율성을 통해 차별화를 추구함에 따라 경쟁 구도가 변화할 가능성이 있습니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 휠 굴삭기 시장의 43.3% 이상을 차지하며, 7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 크고 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 주요 경제권에서 진행된 광범위한 건설 및 도시 개발 사업으로 인한 강력한 수요에 기인합니다. 특히, 이 지역의 인프라 발전과 지속가능성에 대한 의지는 혁신 장비에 대한 투자를 촉진했으며, 이는 효율적이고 친환경적인 건설 관행에 대한 강조와 맞물려 있습니다. 아시아 개발 은행(ADB) 보고서는 인프라 프로젝트에 대한 상당한 공공 지출을 강조하며, 이를 통해 휠 굴삭기 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십을 강화하고 미래 기회를 위한 풍부한 토대를 마련하고 있습니다.

일본은 첨단 기술 환경과 고효율 장비에 대한 강력한 소비자 수요를 바탕으로 아시아 태평양 휠 굴삭기 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 일본 건설장비제조업협회(JCMMA)는 일본 정부의 도시 재개발 및 재난 복구에 대한 적극적인 입장이 현대화된 건설 장비에 대한 투자를 촉진했다고 지적했습니다. 고마츠와 같은 기업들은 시장의 변화하는 요구를 충족하기 위해 최첨단 기술을 휠 굴삭기에 접목하는 데 앞장서고 있습니다. 이러한 전략적 집중은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 국가 지속가능성 목표에도 부합하며, 지역 시장에서 일본의 입지를 더욱 공고히 합니다. 마찬가지로 중국은 적극적인 인프라 개발 정책과 도시화 노력에 힘입어 아시아 태평양 휠 굴삭기 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국 정부의 일대일로(一帶一路) 정책은 건설에 대한 전례 없는 투자를 이끌어내 고급 휠 굴삭기 수요를 견인했습니다. 중국건설기계협회(CCMMA)의 보고에 따르면, 국내 제조업체들은 생산성 향상과 규제 기준 충족을 위해 혁신적인 기술을 도입하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 중국을 이 지역의 핵심 국가로 자리매김하게 하며, 휠 굴삭기 시장에서 성장과 협력을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

북미 시장 분석:

북미는 휠 굴삭기 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지했으며, 탄탄한 인프라 투자와 첨단 장비로의 전환에 힘입어 완만한 성장을 기록했습니다. 이 지역은 공공 인프라 개선에 대한 지속적인 노력으로 효율적이고 다재다능한 굴삭 솔루션에 대한 수요 증가로 이어졌다는 점에서 중요한 의미를 지닙니다. 지속가능성에 대한 관심은 구매 결정에도 영향을 미쳤으며, 소비자들은 환경 영향을 최소화하면서 성능을 극대화하는 장비를 선호합니다. 최근 미국 교통부가 인프라 프로젝트에 상당한 자금을 배정하는 이니셔티브는 시장의 긍정적인 흐름을 보여주며 혁신과 운영 개선을 위한 환경을 조성하고 있습니다.

미국은 연방 정부의 인프라 및 건설 투자에 힘입어 북미 휠 굴삭기 시장에서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 생산성을 향상시키고 운영 비용을 절감하는 첨단 장비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 이러한 수요는 더욱 가속화되고 있습니다. 캐터필러와 존 디어 같은 기업들이 텔레매틱스 및 자동화와 같은 디지털 기술을 통합하는 기능으로 혁신을 이루면서 효율성과 지속가능성에 점점 더 중점을 두는 시장에 대응하고 있습니다. 미국토목학회(ASC)의 최근 발표는 인프라 개선의 시급성을 강조하며, 이는 휠 굴삭기에 대한 추가 투자를 촉진할 것으로 예상되어 미국을 지역 성장의 핵심 동력으로 자리매김하게 했습니다. 전반적으로 미국 시장의 역동성은 현대화에 대한 강조가 광범위한 경제 회복 노력과 맞물리면서 휠 굴삭기 부문에서 북미 지역의 기회를 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽 휠 굴삭기 시장은 인프라 투자 증가와 지속가능한 건설 관행으로의 전환에 힘입어 완만한 성장을 기록하며 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽의 중요성은 탄탄한 제조 역량, 고도로 숙련된 인력, 그리고 운영자들이 첨단 장비 도입을 강요하는 엄격한 환경 규제로 인해 더욱 두드러집니다. 휠 굴삭기 수요는 도시화 추세와 효율적인 다기능 장비에 대한 수요의 영향을 받고 있으며, 유럽 건설산업연맹(FIEC)은 회원국 전체의 건설 활동이 꾸준히 증가하고 있다고 보고했습니다. 또한 자동화 및 디지털 도구의 기술 발전은 운영 효율성을 개선하여 시장 확장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 유럽 경제가 회복세를 보이고 변화하는 소비자 선호도에 적응함에 따라 휠 굴삭기 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다.

독일은 건설 분야의 혁신과 지속가능성에 중점을 두고 유럽 휠 굴삭기 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 독일 정부의 친환경 건축 정책에 발맞춰 지자체들이 스마트 시티 프로젝트와 인프라 개선에 투자함에 따라 휠 굴삭기 수요가 증가했습니다. 독일 건설산업협회(HDB)에 따르면, 건설 부문은 첨단 장비를 통한 탄소 발자국 감소에 중점을 두고 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 경쟁 환경을 개선할 뿐만 아니라 독일을 친환경 기술 도입의 선두주자로 자리매김하여 지역 시장에서의 전략적 중요성을 강화합니다.

프랑스 역시 휠 굴삭기 시장에 상당한 기여를 하고 있으며, 도시 기반 시설 활성화 및 친환경 건설 관행 촉진을 목표로 하는 정부 정책에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 프랑스 생태전환부는 공공 사업 투자를 강조하여 휠 굴삭기와 같은 다용도 장비에 대한 수요 증가를 이끌었습니다. 프랑스 공공사업연맹(FNTP)의 보고에 따르면, 업계는 더욱 지속 가능하고 기술적으로 진보된 장비를 선호하는 소비자들의 요구에 부응하고 있습니다. 이러한 변화하는 환경은 이해관계자들에게 전략적 시사점을 제공합니다. 혁신과 지속가능성에 대한 프랑스의 의지가 더 광범위한 유럽 시장 동향과 부합하며, 지역 전체에 걸쳐 협력 기회를 촉진하기 때문입니다.

세분화 분석

 

추진력 분석

추진용 휠 굴삭기 시장은 ICE가 주도하고 있으며, 2025년에는 77.6%의 압도적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 선도는 주로 중장비 분야에서 출력과 효율성을 갖춘 내연기관 굴삭기를 선호하는 탄탄한 인프라 개발에 기인합니다. 도시화가 가속화되고 건설 프로젝트가 확대됨에 따라 다양한 조건에서 작동할 수 있는 안정적인 장비에 대한 수요는 여전히 높습니다. 캐터필러와 고마츠와 같은 기업들은 지속가능성 우선순위에 맞춰 시장 요구를 충족하면서 ICE 모델의 성능 및 배출 기준 향상에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이 부문은 기존 기업들에게는 제품 및 서비스를 최적화하고 신흥 기업들에게는 혁신적인 솔루션을 도입할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 전 세계 인프라 프로젝트의 현재 추세를 고려할 때, 내연기관(ICE) 부문은 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

휠 굴삭기 시장에서 중형 제품 부문은 2025년 54.4% 이상의 점유율을 기록하며 광범위한 건설 및 도시 프로젝트에 대한 적응력을 보여주었습니다. 중형 굴삭기는 뛰어난 유연성을 바탕으로 주택 개발부터 대규모 도시 공사까지 다양한 프로젝트 수요를 효과적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 적응력은 연비 및 운영 성능 향상을 가능하게 하는 기술 발전으로 더욱 강화되었습니다. JCB와 볼보와 같은 주요 제조업체들은 엄격한 규제 기준을 준수하면서 다양한 고객 선호도를 충족하는 다재다능한 모델 개발에 주력하고 있습니다. 중형 부문은 차량 다각화를 추구하는 기존 기업과 시장 진출을 목표로 하는 신규 기업 모두에게 어필하여 전략적 우위를 창출합니다. 전 세계적으로 도시 개발 사업이 활발히 진행됨에 따라 중형 굴삭기 시장은 당분간 중요한 시장으로 남을 것으로 예상됩니다.

버킷 용량별 분석

버킷 용량 기준 휠 굴삭기 시장은 3~6m³ 세그먼트가 주도하고 있으며, 2025년 시장 점유율은 46.4%를 넘어섰습니다. 이러한 우세는 중형 굴삭기가 다양한 건설 현장에서 다양한 용도로 활용될 수 있다는 점, 즉 대규모 프로젝트부터 소규모의 복잡한 작업까지 모두에 적합하다는 점에 기인합니다. 히타치와 두산과 같은 업계 선도 기업들은 고성능 장비에 대한 시장 수요에 발맞춰 중형 모델의 기능성과 효율성 향상에 더욱 주력하고 있습니다. 건설 현장에서 지속가능성과 효율성에 대한 중요성이 커짐에 따라 이 세그먼트에 대한 선호도는 더욱 높아지고 있습니다. 이는 기존 기업들에게는 혁신을, 신규 진입 기업들에게는 첨단 기능을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다. 건설 방법론이 계속 발전함에 따라 3~6m3 세그먼트는 앞으로도 휠 굴삭기 시장의 초석으로 남을 가능성이 높습니다.

경쟁 구도

휠 굴삭기 시장의 주요 기업으로는 캐터필러, 볼보 건설기계, 고마츠와 같은 업계 거물들이 있으며, 각 기업은 시장 동향과 고객 선호도 형성에 상당한 영향력을 행사합니다. 히타치 건설기계와 리프헤어는 강력한 제품과 혁신적인 엔지니어링 솔루션으로 경쟁 구도를 더욱 강화하고 있습니다. 두산 인프라코어와 SANY는 공격적인 시장 진출 전략으로 주목을 받고 있으며, JCB, 현대건설기계, 얀마는 특화된 기술과 고객 중심 설계로 기여하고 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 역량을 바탕으로 업계의 효율성과 성능 향상을 주도하고 있습니다.

휠 굴삭기 시장의 경쟁 환경은 선도 기업들 간의 역동적인 전략적 이니셔티브가 특징입니다. 협력과 파트너십은 기업들이 상호 보완적인 강점을 활용하고 시장 범위를 확대할 수 있도록 하는 핵심 전략으로 부상했습니다. 기업들이 제품 및 서비스 개선을 위해 연구 및 혁신에 투자함에 따라 기술 및 제품 개발 분야에서 주목할 만한 발전이 이루어지고 있습니다. 이러한 지속적인 발전은 경쟁력 있는 문화를 조성할 뿐만 아니라, 최종 사용자의 변화하는 요구를 충족하는 최첨단 기능 도입을 촉진하여 시장 입지를 재편하고 전반적인 산업 표준을 향상시킵니다.

지역 업체를 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 현지 계약업체와의 파트너십을 강화하여 서비스 제공 및 고객 참여를 향상시키고, 기업이 지역 프로젝트 요구 사항을 더욱 효과적으로 충족할 수 있도록 지원합니다. IoT 및 자동화와 같은 신기술 통합을 강조하면 운영 효율성과 고객 만족도를 향상시킬 수도 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 도시 인프라 개발과 같은 고성장 하위 시장을 공략하여 확장 기회를 모색합니다. 스마트 시티 프로젝트에 중점을 둔 정부 사업과의 협력은 시장 입지를 더욱 강화하고 제품 혁신을 촉진할 수 있습니다.

유럽 업체의 경우, 지속 가능한 건설 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하는 것이 매우 중요합니다. 환경 기술 기업과의 제휴를 모색하면 친환경 굴삭기 개발을 촉진하고, 제품 라인을 규제 동향 및 소비자 선호도에 맞춰 조정할 수 있습니다.