반려동물 백신 시장 규모 및 점유율, 백신 유형별(생백신, 불활화백신, 재조합백신), 동물 유형별(개, 고양이, 말, 조류), 투여 경로별(주사백신, 경구백신, 분무백신), 유통 채널별 - 성장 추세, 지역별 분석(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁적 포지셔닝, 2025-2034년 글로벌 전망 보고서

시장 전망:

반려동물 백신 시장 규모는 2024년 33억 7천만 달러에서 2034년 26억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률은 6.8%가 넘을 것으로 전망됩니다. 2025년에는 이 산업이 35억 7천만 달러의 수익을 창출할 것으로 추산됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 3.37 Billion
• CAGR (2025-2034): 6.8%
• Forecast Year Value (2034): USD 2.64 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동력 및 기회:

반려동물 백신 시장은 전 세계적으로 반려동물 소유 증가 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 점점 더 많은 가정에서 반려동물을 가족으로 맞이하면서 동물 건강 및 예방 관리에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이는 백신 접종 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 반려동물 소유 증가는 반려동물이 제공하는 정서적, 치료적 이점에 기인하며, 효과적인 건강 관리 솔루션에 대한 필요성을 더욱 부추깁니다.

또한, 수의학의 발전으로 반려동물의 면역 반응을 강화하는 더욱 효과적이고 안전한 백신이 개발되었습니다. 재조합 백신 및 비강 내 백신과 같은 혁신적인 백신이 주목을 받고 있으며, 수의사들에게 다양한 질병에 효과적으로 대처할 수 있는 더욱 다양한 옵션을 제공하고 있습니다. 이러한 발전은 동물 건강 결과를 개선할 뿐만 아니라 백신 접종 프로그램에 대한 소비자의 신뢰도를 높입니다.

반려동물 예방 의료의 중요성에 대한 인식 제고는 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 반려동물 보호자들은 다양한 교육 프로그램, 소셜 미디어 플랫폼, 지역 사회 봉사 프로그램을 통해 백신 접종에 대한 정보를 점점 더 많이 얻고 있습니다. 이러한 지식의 증가는 적극적인 건강 관리를 장려하고 백신 시장을 더욱 활성화합니다.

반려동물 건강 증진을 위한 정부 정책과 백신 접종 지침 수립 또한 중요한 성장 기회를 제공합니다. 많은 지역에서 반려동물 면허 취득 시 백신 접종을 의무화하는 수의학 규정을 도입하여 반려동물 백신 시장을 효과적으로 촉진하고 있습니다. 동물에서 사람으로 전파될 수 있는 인수공통전염병에 대한 관심이 증가함에 따라 반려동물 예방 접종의 필요성이 더욱 커지고 있으며, 이는 시장 확장의 강력한 촉매제가 되고 있습니다.

업계 제약:

기회가 있음에도 불구하고, 반려동물 백신 시장의 성장을 가로막는 여러 제약이 있습니다. 가장 큰 우려 중 하나는 백신 개발 및 생산에 따른 높은 비용입니다. 동물용 의약품 연구 개발에는 상당한 투자가 필요하며, 이는 소규모 동물병원 및 클리닉의 접근성을 제한할 수 있습니다. 재정적 부담은 특히 저소득층 가구의 백신 접종률 감소로 이어지는 경우가 많습니다.

게다가, 일부 반려동물 보호자들 사이에서 백신의 안전성과 필요성에 대한 회의적인 시각이 커지고 있는데, 이는 잘못된 정보와 일화적인 증거들이 대중에게 유포되면서 더욱 심화되고 있습니다. 백신 접종을 주저하는 태도는 백신 접종률 저하로 이어져 개별 동물의 건강에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 지역 사회 내 질병 발생 위험을 증가시킵니다.

규제 장벽은 업계의 또 다른 중요한 장벽입니다. 새로운 백신의 승인 절차가 길어지면 시장 진입이 지연되고 비용이 증가할 수 있습니다. 엄격한 안전성 및 효능 규정은 신뢰할 수 있는 제품에 필수적이지만, 백신 개발 혁신 속도를 늦출 수 있습니다.

또한, 동물용 백신 시장의 경쟁 환경은 심화되고 있으며, 수많은 업체들이 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁은 가격 경쟁으로 이어져 소규모 업체에 더욱 부담을 주고 전반적인 혁신을 저해할 수 있습니다. 시장은 또한 다양한 지역적 규정과 표준의 복잡성과 씨름하는데, 이는 서로 다른 지역에서의 유통 및 마케팅 전략을 복잡하게 만들 수 있습니다.

지역예보:

북미

북미, 특히 미국과 캐나다의 반려동물 백신 시장은 반려동물 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 미국은 높은 반려동물 소유율과 백신 접종을 용이하게 하는 탄탄한 수의학 인프라를 바탕으로 시장이 주도적인 역할을 하고 있습니다. 반려동물 소유주들의 전염병 및 예방 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다. 반려동물 소유주 수가 증가하고 예방 수의학에 대한 관심이 높아지고 있는 캐나다 또한 미국에 비해 상대적으로 더딘 성장세를 보이겠지만, 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 반려동물 소유 증가와 반려동물 소유주의 가처분 소득 증가로 반려동물 백신 시장을 주도하고 있습니다. 특히 중국은 도시화와 중산층의 성장으로 반려동물 의료비 지출이 증가하면서 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 일본과 한국 또한 반려동물 인간화 트렌드가 인기를 얻고 반려동물 보호자들이 백신 접종을 포함한 고급 수의 서비스를 점점 더 많이 찾고 있어 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 이들 국가에서는 인지도와 유통 채널 모두에서 상당한 발전이 있을 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽, 특히 영국, 독일, 프랑스의 반려동물 백신 시장은 엄격한 반려동물 건강 규정과 확립된 수의학 관리 시스템을 바탕으로 안정적인 성장을 경험하고 있습니다. 영국은 높은 반려동물 보유율과 잘 발달된 동물 의료 시스템으로 시장 규모에서 선두를 달리고 있습니다. 독일은 정교한 수의학 서비스 접근 방식과 예방 관리를 중시하는 반려동물 소유 증가 추세로 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 프랑스는 반려동물 백신 접종 및 건강 관리에 대한 국민들의 인식이 높아짐에 따라 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 이들 국가에서 질병 예방 및 반려동물 복지에 대한 관심이 높아지면서 시장 확장의 기회가 풍부합니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서, 글로벌 반려동물 백신 시장은 백신 유형, 동물 유형, 투여 경로, 유통 채널을 기준으로 분석됩니다.

백신 유형

반려동물 백신 시장은 백신 유형에 따라 핵심 백신과 비핵심 백신으로 크게 구분됩니다. 핵심 백신에는 광견병이나 디스템퍼와 같은 반려동물의 심각한 전염병 예방에 중요하기 때문에 보편적으로 권장되는 백신이 포함됩니다. 반면, 비핵심 백신은 라임병이나 개 인플루엔자와 같은 질병을 포함하여 개별 동물의 위험 요인과 지리적 요인을 기반으로 접종됩니다. 핵심 백신 부문은 공중 보건과 반려동물 복지에 필수적인 역할을 하기 때문에 가장 큰 시장 규모를 보일 것으로 예상됩니다. 한편, 비핵심 백신 부문은 질병 예방에 대한 인식이 높아지고 더욱 맞춤화된 백신 접종 전략이 시행됨에 따라 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

동물 유형

이 시장은 동물 유형, 특히 개와 고양이를 기준으로 분류할 수도 있습니다. 개는 개체 수가 많고 개 보호자들의 백신 접종률이 높아 시장 점유율이 가장 높습니다. 하지만 반려동물 소유 증가와 더 많은 고양이 보호자들이 백신 접종에 적극적으로 참여함에 따라 고양이 백신의 성장률이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 반려동물 소유의 다양성과 백신 접종 요구의 변화는 고양이 전용 백신 제형의 혁신을 주도하고 있으며, 이는 고양이를 위한 더욱 적극적인 백신 접종 캠페인으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

투여 경로

투여 경로 백신 시장은 주사형, 경구형, 비강 내 투여형으로 구분됩니다. 주사형 백신은 효과와 수의사들 사이에서 널리 받아들여져 현재 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 경구형 백신은 덜 흔하지만 투여가 간편하고 동물의 스트레스를 최소화할 수 있다는 장점으로 인해 점차 인기를 얻고 있습니다. 비강 내 투여형 백신은 틈새 시장으로 떠오르고 있으며, 특히 개와 고양이의 호흡기 질환 분야에서 성장세를 보이고 있습니다. 주사형 백신 시장이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예상되며, 경구형 및 비강 내 투여형 백신은 더욱 편리한 투여 옵션을 선호하는 소비자들의 선호도 변화에 따라 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

유통 채널

반려동물 백신 시장은 유통 채널 측면에서 동물병원, 소매 약국, 온라인 플랫폼으로 구분됩니다. 동물병원은 주요 유통 채널이며, 반려동물 건강 관리에서 중요한 역할을 하기 때문에 상당한 시장 규모를 유지할 것으로 예상됩니다. 반려동물 보호자들이 백신 접종의 편의성을 추구함에 따라 소매 약국의 점유율이 증가하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 반려동물 관리 제품의 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자 행동 변화에 힘입어 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 디지털 환경은 백신 접종 필요성에 대한 접근성과 교육을 향상시켜 전반적인 시장 역학에 큰 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 구도:

반려동물 백신 시장의 경쟁 구도는 기존 제약 회사와 신생 생명공학 회사가 혼재되어 있는 것이 특징입니다. 주요 기업들은 제품 혁신 및 확장을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 반려동물용 신규 백신 출시 급증으로 이어지고 있습니다. 기업들은 시장 입지를 강화하고 포트폴리오를 확대하기 위해 전략적 파트너십, 인수합병(M&A)을 활발히 진행하고 있습니다. 또한, 규제 준수와 제품 안전은 중요한 경쟁 요소로 자리 잡았으며, 기업들이 보건 당국의 엄격한 요건을 충족하기 위해 노력함에 따라 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 경쟁은 백신 기술의 발전을 촉진하여 시장의 전반적인 성장과 발전을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업

1. 조에티스

2. 머크 동물약품

3. 베링거인겔하임 동물약품

4. 엘랑코 동물약품

5. 세바 산테 애니멀

6. 버박

7. 인터벳(머크 자회사)

8. 베토퀴놀

9. 피브로 동물약품

10. 캐나다 동물약품협회