귀리 단백질 시장 규모 및 전망 2026-2035, 세그먼트별(유형, 형태, 응용 분야, 유통 채널), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Tate & Lyle, Oatly, Glanbia, Lantmännen, General Mills)

시장 전망

귀리 단백질 시장 규모는 2025년 6,860만 달러에서 2035년 1억 1,718만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 5.5%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 7,187만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 68.6 Million
• 연평균 성장률 (2026-2035): 5.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 117.18 Million
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 식품에서 식물성 단백질에 대한 높은 수요로 인해 2025년에 39.1% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 비건 및 건강을 중시하는 소비자 기반의 증가로 2035년까지 약 6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 건조 형태 부문은 식품 가공 시 보관 및 사용의 용이성에 힘입어 귀리 단백질 시장 점유율의 68.6%를 차지했습니다.
• 2025년에 63.7%의 점유율을 기록한 오프라인 소매 부문의 성공은 슈퍼마켓과 건강식품 매장에서의 강력한 입지에 힘입어 형성되었습니다.
• 단백질 농축물 부문의 시장 점유율은 2025년에 49.5%를 기록했으며, 이는 비용 효율적이고 식품 응용 분야에 다재다능하다는 점에 힘입은 것입니다.
• 귀리 단백질 시장의 주요 기업으로는 Tate & Lyle(영국), Oatly(스웨덴) 등이 있습니다. Glanbia(아일랜드), Lantmännen(스웨덴), General Mills(미국), Naturex(프랑스), Archer Daniels Midland(미국), Bunge(미국), Avena Foods(캐나다), Morning Foods(영국).

시장 역학

식음료 업계에서 식물성 단백질 수요 증가

귀리 단백질 시장은 건강 의식과 지속가능성에 대한 우려로 인해 소비자들이 식물성 식단으로 전환하는 추세가 크게 영향을 받고 있습니다. 소비자들이 식물성 단백질의 건강상 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라, 브랜드들은 동물성 단백질의 영양적 대안으로 여겨지는 귀리 단백질을 포함한 제품을 재조립하는 방식으로 대응하고 있습니다. 미국식물성식품협회(Plant Based Foods Association)는 2020년 식물성 식품 매출이 27% 증가했다고 보고하며, 이는 견고한 시장 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 기존 식품 기업들이 혁신할 수 있는 길을 열어줄 뿐만 아니라, 새롭게 진입하는 기업들이 변화하는 소비자 선호도에 맞는 제품을 출시할 수 있는 비옥한 환경을 조성하여 시장 경쟁력과 다양성을 강화합니다.

귀리 단백질 추출 및 가공 기술의 발전

추출 및 가공 기술의 혁신은 귀리 단백질 시장을 변화시키고 있으며, 제조업체는 귀리 단백질 제품의 품질과 기능을 향상시킬 수 있습니다. 효소 가수분해 및 막 여과와 같은 기술은 수율과 순도를 향상시켜 귀리 단백질을 식품 및 음료의 다양한 용도로 더욱 다양하게 활용할 수 있도록 합니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 연구에 따르면, 이러한 발전은 생산 공정의 효율성을 높이고 폐기물을 줄이며 비용을 절감할 수 있습니다. 기존 기업과 스타트업 모두에게 이러한 기술을 도입하는 것은 제품 차별화를 통해 고품질 클린 라벨 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하고, 경쟁 환경에서 유리한 입지를 확보할 수 있는 기회를 제공합니다.

신흥 시장에서의 식물성 식품 확대

귀리 단백질 시장은 도시화와 가처분 소득 증가로 식습관이 변화하는 신흥 시장에서 식물성 식품의 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 아시아와 라틴 아메리카 국가들은 현지의 취향과 선호도에 맞춰 귀리 단백질을 함유한 혁신적인 식품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 국제식량정책연구소(IFPR)는 이러한 시장이 발전함에 따라 브랜드들이 건강 지향적이고 환경을 중시하는 소비자 모두에게 공감을 얻는 귀리 기반 대체 식품을 출시할 수 있는 중요한 기회가 있다고 지적합니다. 이러한 추세는 지역 생산자와 글로벌 브랜드 간의 협력을 촉진하고, 지식 이전과 혁신을 촉진하며, 궁극적으로 시장 환경을 풍요롭게 하고 다양한 소비자 요구를 충족시킵니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

귀리 단백질 시장은 지역마다 다른 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 식품 안전, 라벨링, 건강 효능 강조 표시와 관련된 경우가 많으며, 다양한 기준을 충족하고자 하는 기업의 운영 비효율성을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 유럽식품안전청(EFSA)은 귀리 단백질을 포함한 신규 식품에 대한 엄격한 지침을 수립하여 제품 출시를 지연시키고 제조업체의 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 복잡성은 규제 환경을 헤쳐나갈 자원이 부족한 신규 진입 기업의 진입을 저해할 뿐만 아니라, 기존 기업에도 추가적인 준수 비용 부담을 주어 궁극적으로 시장 성장을 둔화시킵니다. 식품 안전 및 투명성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 기업은 규정 준수에 더 많은 투자를 해야 하며, 이는 혁신 및 마케팅 활동에 투입할 자원을 낭비할 수 있습니다.

공급망 취약성

공급망 취약성은 귀리 단백질 시장에 중대한 제약으로 작용합니다. 특히 전 세계적인 혼란으로 농업 공급망의 취약성이 부각됨에 따라 더욱 그렇습니다. 코로나19 팬데믹과 지정학적 긴장과 같은 사건들은 원자재 공급 및 가격에 상당한 변동을 초래하여 생산 일정과 비용에 영향을 미쳤습니다. 유엔식량농업기구(FAO) 보고서에 따르면, 공급망 차질은 귀리 원자재 가격 상승으로 이어질 수 있으며, 이는 귀리 단백질 제품의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 변동성은 안정적인 가격 유지에 어려움을 겪는 기존 기업과 안정적인 공급업체 관계가 부족한 신규 진입 기업 모두에게 어려움을 안겨줍니다. 앞으로 지속가능성에 대한 압력이 커지고 소비자들이 조달에 대한 투명성을 점점 더 요구함에 따라, 기업들은 이러한 어려움에 적응하기 위해 더욱 탄력적인 공급망을 구축해야 하며, 이는 단기 및 중기적으로 조달 전략과 파트너십을 재편할 가능성이 있습니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미 지역은 2025년 전 세계 귀리 단백질 시장의 39.1% 이상을 차지하며 신흥 시장에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 주로 식품 내 식물성 단백질에 대한 수요 증가에 기인하며, 이는 소비자 선호도가 더욱 건강하고 지속 가능한 식단으로 크게 변화했음을 보여줍니다. 지속가능성과 건강에 대한 관심이 높아지는 가운데, 북미 지역은 선진화된 공급망 인프라를 바탕으로 경쟁이 치열한 환경에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 특히 미국 농무부와 같은 기관들은 식물성 식단에 대한 관심이 증가하고 있다고 보고했으며, 이는 다양한 식품 분야에서 귀리 단백질 활용 분야의 성장 잠재력을 더욱 강조합니다. 소비자들이 영양가 있는 대체 식품을 점점 더 많이 찾고 있는 상황에서, 북미는 귀리 단백질 시장에 대한 투자와 혁신을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

미국은 식물성 식단에 대한 소비자들의 관심이 눈에 띄게 증가함에 따라 북미 귀리 단백질 시장의 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 변화는 식물성 식품 판매 증가에 반영되어 있는데, 미국 식물기반식품협회(Plant Based Foods Association)는 식물성 식품이 기존 식품보다 훨씬 높은 성장률을 기록하고 있다고 보고했습니다. 건강한 식습관을 장려하는 FDA의 정책과 같은 규제 지원은 이러한 추세를 보완하며, 제조업체들이 간식부터 음료까지 다양한 용도로 귀리 단백질을 혁신하도록 장려하고 있습니다. Oatly와 같은 기업들이 변화하는 소비자 요구에 부응하기 위해 제품 라인을 확장하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 건강을 중시하는 트렌드와의 전략적 연계를 통해 미국은 지역 귀리 단백질 시장의 핵심 주자로 자리매김하여 미래 성장 잠재력을 강화하고 있습니다.

캐나다는 북미 귀리 단백질 시장에서도 중추적인 역할을 하고 있는데, 강력한 농업 부문과 지속가능한 관행에 대한 헌신이 특징입니다. 캐나다 정부는 대체 단백질 연구 개발 사업을 지원하는 캐나다 농업식품부(Agriculture and Agri-Food Canada)를 비롯하여 식물성 농업을 적극적으로 장려해 왔습니다. 이러한 노력은 지속가능성을 중시하는 소비자 트렌드에 부합할 뿐만 아니라, 캐나다 생산자들이 증가하는 귀리 단백질 수요를 활용할 수 있는 입지를 마련해 줍니다. SunOpta와 같은 기업들은 귀리 단백질 분야에서 지역 자원을 활용하여 혁신을 이루고 있으며, 이는 건강을 중시하는 소비자들에게 공감을 얻는 식물성 솔루션으로의 광범위한 움직임을 반영합니다. 캐나다가 농업 역량을 지속적으로 강화함에 따라 귀리 단백질 시장의 전반적인 지역적 매력도가 향상되고 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 귀리 단백질 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 6%의 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 식물성 단백질 대체재를 찾는 비건 및 건강에 민감한 소비자층의 증가에 기인합니다. 건강과 웰빙에 대한 이 지역의 높은 관심과 귀리 단백질의 효능에 대한 인식 증가는 수요 급증으로 이어졌습니다. 또한, 지속 가능한 식량 생산으로의 전환은 소비자 선호도에 영향을 미치고 있으며, 개인들은 건강 목표와 환경 문제에 부합하는 제품을 우선시합니다. 이러한 역동성은 건강과 지속가능성 모두에 있어 식물성 식단의 중요성을 강조하는 유엔식량농업기구(FAO)와 같은 기관의 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.

일본은 건강 지향적인 식품에 대한 강한 선호도를 특징으로 하는 귀리 단백질 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 비건과 건강을 중시하는 소비자층의 증가는 특히 젊은층에서 두드러지며, 이들은 영양가 있는 대안으로 귀리 기반 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 변화는 식품 제조 시 식물성 단백질 사용을 장려하는 일본의 규제 환경이 뒷받침합니다. 오츠카 제약과 같은 기업들은 건강을 중시하는 소비자를 위한 귀리 단백질이 함유된 음료를 출시하는 등 이 분야에서 적극적으로 혁신을 이루고 있습니다. 또한, 웰빙과 예방 건강에 대한 문화적 추세는 귀리 단백질에 유리한 환경을 조성하여 일본을 이 지역 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 또 다른 주요 시장인 중국은 귀리 단백질 시장에 대한 독특한 접근 방식을 보여줍니다. 비건 및 건강에 관심 있는 소비자층이 증가함에 따라 귀리 단백질 수요가 증가하고 있으며, 특히 영양과 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지는 도시 인구를 중심으로 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 단백질 공급원의 섭취를 장려하는 국가 영양 계획에서 볼 수 있듯이, 중국 정부의 식물성 식단 장려 정책은 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 네슬레와 같은 기업들은 지역 주민의 취향에 맞춘 귀리 기반 제품을 출시하며 이러한 기회를 포착하고 있습니다. 급속한 도시화와 식습관의 변화는 귀리 단백질 혁신을 위한 비옥한 토양을 조성하여 지역 시장에서 중국의 전략적 중요성을 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽 귀리 단백질 시장은 소비자의 식물성 식단으로의 급격한 전환과 국민의 건강 의식 향상에 힘입어 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행을 장려하는 강력한 규제 체계와 다양한 식음료 분야에서 귀리 단백질을 핵심 원료로 채택하는 증가 추세는 이 지역의 중요성을 더욱 강조합니다. 유럽 ​​시장은 귀리의 영양적 이점을 강조하는 유럽식품안전청(EFSA)과 같은 기관의 이니셔티브에 힘입어 건강 지향 제품에 대한 지출이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 가공 기술의 발전으로 귀리 단백질의 가용성과 다양성이 향상되어 다양한 소비자 취향을 충족할 수 있게 되었습니다. 앞으로 유럽은 지속가능성과 건강을 중시하는 추세가 지속됨에 따라 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 혁신적인 식품 부문과 식물성 대체 식품에 대한 수요 증가로 귀리 단백질 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 독일은 클린 라벨 재료와 지속가능한 공급에 대한 소비자 선호도 증가로 귀리 기반 제품의 급증을 목격했습니다. 독일 농업협회에 따르면, 제품 제형 개선을 위한 연구 개발 투자 증가로 인해 귀리 단백질 국내 시장이 크게 확대되었습니다. 이러한 혁신에 대한 집중과 강력한 유통망은 독일을 지역 시장의 선두주자로 자리매김하게 했습니다. 귀리 단백질 시장에 대한 전략적 시사점은 독일의 지속가능성과 혁신에 대한 헌신이 추가적인 성장을 촉진하고 이 지역의 다른 국가들에 벤치마크를 제시할 가능성이 높다는 것입니다.

프랑스 또한 귀리 단백질 시장에 상당한 기여를 하고 있으며, 특히 소비자의 선택을 형성하는 건강 및 웰빙 트렌드에 중점을 두고 있습니다. 프랑스 시장은 비건 및 채식주의 식단의 인기 증가에 힘입어 귀리 단백질 소비가 완만한 성장을 보였습니다. FranceAgriMer의 연구에 따르면 소비자들이 영양가와 환경적 영향을 점점 더 중요하게 생각함에 따라 귀리 기반 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 프랑스의 경쟁 구도는 귀리 단백질 혁신에 주력하는 스타트업의 증가로 특징지어지며, 이는 역동적인 시장 환경을 반영합니다. 이러한 추세는 프랑스가 귀리 단백질 부문에서 프랑스의 요리 유산과 혁신을 활용하여 궁극적으로 유럽 시장의 전반적인 성장 전망을 향상시킬 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

세분화 분석

 

형태별 분석

2025년 귀리 단백질 시장은 건조 형태 부문이 68.6%의 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것입니다. 이 부문은 주로 식품 가공 과정에서 보관 및 사용이 용이하다는 장점으로 인해 운영 효율을 높이고자 하는 제조업체들에게 선호되는 선택입니다. 식품의 편의성과 다용성에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 건조 귀리 단백질에 대한 수요가 증가했습니다. 건조 귀리 단백질은 품질 저하 없이 다양한 제형에 쉽게 통합될 수 있기 때문입니다. 또한, 유엔식량농업기구(FAO)의 업계 분석에 따르면 건강 지향적인 식생활 트렌드에 발맞춰 지속 가능한 공급 관행에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기존 기업에게 건조 형태 부문은 비용 효율성과 확장성 측면에서 전략적 이점을 제공하며, 신흥 기업들은 식물성 대체 식품에 대한 관심 증가를 활용하여 시장 틈새시장을 개척할 수 있습니다. 식품 기술과 가공 방법의 지속적인 발전을 고려할 때, 건조 형태 부문은 단기 및 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

유통 채널별 분석

2025년 오트 단백질 시장은 오프라인 소매가 유통 채널 부문의 63.7% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자들이 건강 관련 제품을 구매할 때 신뢰할 수 있는 매장을 점점 더 선호함에 따라, 슈퍼마켓과 건강식품 매장에서의 이러한 강력한 입지는 오트 단백질 시장이 선두 자리를 유지하는 데 중요한 원동력입니다. 오프라인 소매 환경은 고객과의 직접적인 소통을 가능하게 하여 브랜드 충성도를 높이고 오트 단백질의 이점에 대한 소비자 교육을 강화합니다. 통곡물과 식물성 단백질을 장려하는 미국 농무부와 같은 기관의 규제 지원은 이 시장에서 오프라인 소매의 중요성을 더욱 강화합니다. 기존 기업들은 광범위한 유통 네트워크의 이점을 누리고 있으며, 신규 진입 기업들은 지역 건강식품 매장과의 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 소비자의 선호도가 전체적인 건강과 웰빙으로 변화함에 따라, 특히 체험형 쇼핑의 증가와 함께 오프라인 소매 부문의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

유형별 분석

귀리 단백질 시장은 단백질 농축액으로 대표되며, 2025년 단백질 농축액 시장 점유율은 49.5%로 선두를 달리고 있습니다. 단백질 농축액은 비용 효율적이며 다재다능하여 제빵류부터 유제품 대체 식품까지 다양한 식품 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 국제식품정보위원회(IFIC)의 식생활 선호도 보고서에서 알 수 있듯이, 저렴하면서도 영양가 있는 옵션을 선호하는 소비자 트렌드가 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 식품의 투명성과 클린 라벨링에 대한 관심이 높아짐에 따라 제조업체들은 천연 및 최소 가공 제품으로 판매될 수 있는 단백질 농축액을 적극적으로 활용하고 있습니다. 기존 업체들은 기존 제품을 활용할 수 있으며, 신흥 브랜드는 독창적인 제품으로 혁신을 이룰 수 있습니다. 식물성 식단으로의 지속적인 변화와 기능성 식품에 대한 수요 증가로 인해 단백질 농축액 부문은 향후 몇 년 동안 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

귀리 단백질 시장의 주요 기업으로는 Tate & Lyle, Oatly, Glanbia, Lantmännen, General Mills, Naturex, Archer Daniels Midland, Bunge, Avena Foods, Morning Foods 등이 있습니다. 이 기업들은 각자의 강점을 활용하여 틈새 시장을 개척하며 업계에 상당한 기여를 한 것으로 인정받고 있습니다. 예를 들어, Oatly는 귀리 기반 제품, 특히 유제품 대체 식품 분야의 선구자로 자리매김했으며, Tate & Lyle은 다양한 분야에서 귀리 단백질의 기능성을 향상시키는 혁신적인 식품 소재로 유명합니다. Glanbia는 영양 제품에 중점을 두고 있으며, 식물성 단백질 공급원에 대한 수요 증가에 발맞춰 건강을 중시하는 소비자들에게 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 각 기업의 전략적 포지셔닝은 품질과 혁신에 대한 헌신을 반영하며, 시장 트렌드와 소비자 선호도 형성에 미치는 영향력을 강조합니다.

귀리 단백질 시장의 경쟁 구도는 이러한 주요 기업들의 시장 입지를 강화하는 역동적인 전략적 이니셔티브로 특징지어집니다. 협력과 파트너십이 점점 더 보편화되고 있으며, 기업들은 제품 제공 범위를 확장하고 새로운 시장에 진출하기 위해 시너지 효과를 모색하고 있습니다. 예를 들어, 제너럴 밀스와 아처 대니얼스 미들랜드는 기존 제품 라인에 귀리 단백질을 적극적으로 통합하여 경쟁 우위를 강화해 왔습니다. 란트멘(Lantmännen)과 네이처렉스(Naturex)와 같은 기업들은 변화하는 소비자 취향에 맞는 혁신적인 귀리 기반 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있으며, 신제품 출시 또한 중요한 요소입니다. 이러한 환경은 지속적인 개선과 적응을 촉진하여 혁신을 촉진하고, 기업들이 시장 발전의 선두에 설 수 있도록 지원합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 기업의 경우, 지역 건강 및 웰빙 브랜드와의 협력에 집중함으로써 제품 가시성과 시장 침투력을 높이는 시너지 효과를 창출할 수 있습니다. 식물성 영양을 전문으로 하는 신생 스타트업과의 파트너십을 통해 더 건강한 옵션을 선호하는 소비자 트렌드에 발맞춰 혁신적인 제품 개발의 길을 열 수도 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 식품 기술의 발전을 활용하여 지역별 기호에 맞춘 독특한 귀리 단백질 제형을 개발할 수 있습니다. 현지 유통업체와의 제휴를 통해 공급망 효율성을 높이고 시장 범위를 확대하여 다양한 요리 분야에서 식물성 대체 식품에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다.

유럽 기업들은 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있는 글루텐 프리 또는 유기농 귀리 단백질과 같은 특정 하위 시장을 공략하는 것을 고려해야 합니다. 지속가능성에 중점을 둔 소매업체와 전략적 제휴를 맺으면 브랜드 인지도를 높이고 환경을 중시하는 소비자들의 공감을 얻어 시장 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다.