Tamaño del mercado de refrigeración líquida para centros de datos y previsiones 2026-2035, por segmentos (componente, tamaño del centro de datos, aplicación, usuario final), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (CoolIT Systems, Asetek, Submer, LiquidStack, Green Revolution Cooling).

Perspectiva del mercado

Se estima que el tamaño del mercado de refrigeración líquida para centros de datos aumentará de USD 4370 millones en 2025 a USD 24890 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 19 % entre 2026 y 2035. En 2026, se prevé que los ingresos alcancen los USD 5110 millones.

• Valor del año base (2025): USD 4.37 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 19%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 24.89 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica poseía alrededor del 43,3 % de participación de mercado en 2025, impulsada por la adopción temprana de la refrigeración líquida para la computación de alto rendimiento.
• La región de Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 21 % entre 2026 y 2035, impulsada por el crecimiento de las cargas de trabajo de IA y HPC que impulsan la demanda de refrigeración líquida.
• Con una participación de mercado del 57,42 % en 2025, el crecimiento del segmento de soluciones fue liderado por los sistemas avanzados de refrigeración líquida que abordan las necesidades de computación de alto rendimiento.
• El segmento de grandes centros de datos poseerá el 49,5 % de la participación de mercado en refrigeración líquida para centros de datos en 2025, impulsado por la computación de alta densidad en instalaciones a gran escala que impulsa su adopción.
• Con una participación del 46,35 % del mercado en 2025, el segmento de proveedores de servicios en la nube se vio fortalecido por la expansión de la infraestructura de computación en la nube que impulsa la demanda de refrigeración.
• Principales empresas del sector de centros de datos. El mercado de refrigeración líquida comprende CoolIT Systems (Canadá), Asetek (Dinamarca), Submer (España), LiquidStack (EE. UU.), Green Revolution Cooling (EE. UU.), Iceotope (Reino Unido), JetCool (EE. UU.), ZutaCore (Israel), Fujitsu (Japón) y Chilldyne (EE. UU.).

Dinámica del mercado

Creciente Adopción de Computación de Alta Densidad en Centros de Datos

La creciente demanda de computación de alta densidad en centros de datos es un motor de crecimiento fundamental para el mercado de refrigeración líquida para centros de datos. A medida que las empresas migran a servidores más potentes para soportar aplicaciones avanzadas como inteligencia artificial y análisis de big data, los métodos de refrigeración tradicionales tienen dificultades para mantener temperaturas de funcionamiento óptimas. Según el Departamento de Energía de EE. UU., los racks de alta densidad pueden generar mucho más calor, lo que requiere soluciones de refrigeración innovadoras. Este cambio no solo obliga a las empresas consolidadas a mejorar su oferta, sino que también abre caminos para que nuevos participantes desarrollen tecnologías de refrigeración especializadas que satisfagan estas necesidades emergentes. La urgencia de soluciones de refrigeración eficientes subraya la evolución del mercado, ya que los centros de datos buscan equilibrar el rendimiento con la eficiencia energética en un panorama cada vez más competitivo.

Avances Tecnológicos en Soluciones de Refrigeración Líquida

Las innovaciones en tecnologías de refrigeración líquida están transformando el mercado de refrigeración líquida para centros de datos al ofrecer alternativas más eficientes y sostenibles a los sistemas tradicionales de refrigeración por aire. Empresas como Asetek y LiquidCool Solutions lideran el camino con avances que permiten una mayor absorción de calor y ahorro energético. Estas tecnologías no solo reducen los costes operativos, sino que también abordan la creciente presión regulatoria en torno al consumo energético y la sostenibilidad. A medida que las organizaciones se esfuerzan por cumplir los objetivos de reducción de carbono, la adopción de soluciones avanzadas de refrigeración líquida se convierte en una prioridad estratégica. Este entorno presenta importantes oportunidades tanto para las empresas consolidadas que diversifican sus líneas de productos como para las startups que introducen tecnologías disruptivas que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad de la refrigeración en los centros de datos.

Expansión de las instalaciones de edge computing

La rápida expansión de las instalaciones de edge computing está impulsando la demanda del mercado de refrigeración líquida para centros de datos, ya que estos centros de datos descentralizados requieren soluciones de refrigeración eficientes para gestionar la generación de calor localizada. Con el auge de los dispositivos IoT y la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real, la edge computing se está convirtiendo en una parte integral de las estrategias de transformación digital en diversos sectores. El Edge Computing Consortium destaca que, a medida que más empresas adopten la infraestructura edge, se intensificará la dependencia de sistemas de refrigeración eficaces. Esta tendencia no solo ofrece a las empresas consolidadas la oportunidad de innovar en sus tecnologías de refrigeración para aplicaciones edge, sino que también permite a los nuevos participantes crear nichos de mercado al ofrecer soluciones a medida que satisfacen los requisitos específicos de los entornos de computación edge. A medida que la industria continúa evolucionando, la importancia de contar con soluciones de refrigeración eficaces para mantener la eficiencia operativa en el edge no hará más que crecer.

Restricciones de la industria:

Alta inversión inicial de capital

La considerable inversión inicial necesaria para implementar sistemas de refrigeración líquida constituye un obstáculo importante para la adopción generalizada de esta tecnología en los centros de datos. A diferencia de las soluciones tradicionales de refrigeración por aire, la refrigeración líquida requiere una infraestructura avanzada y equipos especializados, lo que puede disuadir a los posibles usuarios, especialmente a las pequeñas empresas con presupuestos limitados. Un informe de International Data Corporation (IDC) indica que las organizaciones suelen dudar en cambiar de los métodos de refrigeración establecidos debido a los riesgos financieros percibidos asociados a la transición a la refrigeración líquida. Esta reticencia puede generar ineficiencias operativas, ya que las empresas pueden seguir utilizando métodos de refrigeración menos eficientes que no satisfacen las crecientes demandas de eficiencia energética y sostenibilidad. Como resultado, tanto las empresas consolidadas como las nuevas se enfrentan a dificultades para justificar la inversión inicial de capital, lo que puede retrasar la evolución del mercado hacia soluciones de refrigeración más eficientes.

Desafíos de cumplimiento normativo

El complejo panorama del cumplimiento normativo en torno a las operaciones de los centros de datos supone otra limitación importante para el mercado de la refrigeración líquida. Las regulaciones ambientales más estrictas, como las descritas en la Directiva de Diseño Ecológico de la Unión Europea, pueden complicar la implementación de sistemas de refrigeración líquida, que deben cumplir criterios específicos de eficiencia energética y sostenibilidad. Este entorno regulatorio puede generar dudas entre los posibles inversores y las partes interesadas, quienes temen las repercusiones del incumplimiento, como lo destaca la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) en sus directrices sobre eficiencia energética. En consecuencia, las empresas consolidadas pueden mostrarse reacias a innovar o invertir en tecnologías de refrigeración líquida, mientras que los nuevos participantes podrían encontrar el panorama de cumplimiento desalentador, lo que dificulta su entrada al mercado. A medida que la normativa siga evolucionando, la presión para cumplir probablemente seguirá siendo un factor crítico que determinará las estrategias de inversión y las decisiones operativas en el mercado de la refrigeración líquida para centros de datos.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Norteamérica: Norteamérica capturó más del 43,3 % del mercado global de refrigeración líquida para centros de datos en 2025, consolidándose como la región más grande. Este dominio se atribuye en gran medida a la adopción temprana de tecnologías de refrigeración líquida en entornos informáticos de alto rendimiento, impulsada por la robusta infraestructura tecnológica y el panorama de innovación de la región. A medida que las empresas priorizan cada vez más la eficiencia energética y la sostenibilidad en sus operaciones, la transición hacia soluciones de refrigeración avanzadas se hace más pronunciada. El enfoque en la reducción de costes operativos, al tiempo que se cumplen las estrictas normas regulatorias, acelera aún más la demanda de sistemas de refrigeración líquida. Según el Departamento de Energía de EE. UU., las iniciativas que promueven tecnologías de eficiencia energética subrayan el compromiso de la región con las prácticas sostenibles, lo que convierte a Norteamérica en un terreno fértil para la inversión en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos. Estados Unidos es el pilar del mercado norteamericano de refrigeración líquida para centros de datos, mostrando una tendencia significativa hacia la integración de sistemas de refrigeración líquida en centros de datos a gran escala. El marco regulatorio del país fomenta la innovación en tecnologías de eficiencia energética, y la Agencia de Protección Ambiental destaca la importancia de reducir la huella de carbono de las operaciones de los centros de datos. Esto ha generado una mayor demanda de soluciones de refrigeración que no solo mejoren el rendimiento, sino que también se alineen con los objetivos de sostenibilidad. Empresas como Google y Microsoft están invirtiendo fuertemente en tecnologías de refrigeración líquida para optimizar sus centros de datos, como se indica en sus informes de sostenibilidad corporativa. La postura proactiva del mercado estadounidense en la adopción de soluciones de refrigeración de vanguardia lo posiciona como líder en el panorama regional, creando importantes oportunidades para los interesados ​​en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

La región de Asia Pacífico se ha consolidado como la de mayor crecimiento en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos, registrando un rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21 %. Esta notable expansión se debe principalmente a la creciente demanda de cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), que requieren soluciones de refrigeración avanzadas para mantener condiciones operativas óptimas. Las importantes inversiones de la región en infraestructura digital, junto con el aumento de las necesidades de generación y procesamiento de datos, han impulsado a los operadores de centros de datos a adoptar tecnologías de refrigeración líquida que ofrecen una eficiencia y sostenibilidad superiores a las de los sistemas tradicionales de refrigeración por aire. Iniciativas recientes de gobiernos y sectores privados, como la Estrategia de Economía Digital del gobierno australiano, refuerzan el compromiso de mejorar las capacidades tecnológicas y la eficiencia energética en los centros de datos de la región. Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos de Asia Pacífico, impulsado por su sólido panorama tecnológico y un fuerte énfasis en la innovación. Las crecientes cargas de trabajo de IA y HPC son especialmente influyentes, ya que las empresas japonesas aprovechan cada vez más estas tecnologías para mejorar la eficiencia operativa y obtener ventajas competitivas. Por ejemplo, Fujitsu ha estado a la vanguardia en la integración de sistemas de refrigeración líquida en sus centros de datos, optimizando el consumo energético y facilitando tareas informáticas avanzadas. Además, los estrictos marcos regulatorios del país en materia de eficiencia energética y sostenibilidad impulsan a los operadores a explorar soluciones de refrigeración de vanguardia, en consonancia con los objetivos nacionales de reducción de emisiones de carbono. Este enfoque estratégico posiciona a Japón como líder en la adopción de tecnologías de refrigeración líquida, lo que refuerza su importancia en el mercado regional. China, otro actor clave en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos de Asia Pacífico, está experimentando un aumento de la demanda impulsado por la rápida transformación digital y el aumento de las cargas de trabajo de IA y HPC. Las políticas de apoyo del gobierno chino, como la iniciativa Nueva Infraestructura, están impulsando la inversión en centros de datos equipados con soluciones de refrigeración avanzadas. Empresas como Alibaba y Tencent lideran la iniciativa, implementando tecnologías de refrigeración líquida para mejorar sus capacidades de procesamiento de datos y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones ambientales. El panorama competitivo se intensifica a medida que estos gigantes tecnológicos priorizan la eficiencia energética y la resiliencia operativa, lo que impulsa aún más la adopción de sistemas de refrigeración líquida en todo el país. El enfoque proactivo de China para integrar soluciones de refrigeración innovadoras no solo fortalece su posición en el mercado regional, sino que también resalta las importantes oportunidades que ofrece el sector de refrigeración líquida para centros de datos de Asia Pacífico.

Tendencias del mercado europeo:

Europa ha mantenido una presencia destacada en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos, con una cuota significativa impulsada por la creciente demanda de soluciones de refrigeración energéticamente eficientes. El énfasis de la región en la sostenibilidad y los marcos regulatorios destinados a reducir la huella de carbono ha impulsado las inversiones en tecnologías de refrigeración avanzadas. Cabe destacar que el Pacto Verde Europeo y las iniciativas de la Agencia Internacional de la Energía subrayan el compromiso colectivo de mejorar la eficiencia energética en los centros de datos, en consonancia con una estrategia más amplia de transformación digital. Esta convergencia de innovación tecnológica y apoyo regulatorio posiciona a Europa como un terreno fértil para el crecimiento futuro, especialmente a medida que las organizaciones buscan optimizar la eficiencia operativa y cumplir con estrictas normas ambientales.

Alemania destaca como un actor clave en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos, experimentando un crecimiento lucrativo impulsado por su sólida base industrial y su capacidad tecnológica. El compromiso del país con las energías renovables y la eficiencia energética ha impulsado importantes inversiones en sistemas de refrigeración de vanguardia, con empresas como IBM y Rittal a la cabeza en la adopción de soluciones de refrigeración líquida. Además, el entorno regulatorio alemán fomenta la innovación, como lo demuestran las iniciativas del Ministerio Federal de Economía y Energía para promover infraestructuras de TI sostenibles. Esta alineación de la demanda de soluciones más ecológicas con los incentivos regulatorios consolida el papel de Alemania como mercado clave en el panorama europeo, destacando las oportunidades para inversores y partes interesadas en el sector de la refrigeración líquida para centros de datos. Francia también se perfila como un importante contribuyente al lucrativo crecimiento del mercado de la refrigeración líquida para centros de datos, caracterizado por su enfoque estratégico en la infraestructura digital y la innovación. La Estrategia Digital del gobierno francés hace hincapié en la mejora de la eficiencia de los centros de datos, fomentando un entorno propicio para la adopción de la tecnología de refrigeración líquida. Empresas como OVHcloud están a la vanguardia, integrando soluciones de refrigeración avanzadas para satisfacer la creciente demanda de capacidades de procesamiento de datos, minimizando al mismo tiempo el consumo energético. Este cambio cultural hacia la sostenibilidad, junto con la dinámica competitiva del mercado, posiciona a Francia como un actor fundamental en el panorama de refrigeración líquida de los centros de datos europeos, ofreciendo importantes oportunidades de crecimiento e inversión.

Regional Market Attractiveness & Strategic Fit Matrix
Parámetro	América del norte	Asia Pacífico	Europa	América Latina	MEA
Centro de innovación	Avanzado	Desarrollo	Avanzado	Desarrollo	Desarrollo
Región sensible a los costos	Bajo	Medio	Medio	Alto	Medio
Entorno regulatorio	De apoyo	Neutral	Restrictivo	Neutral	De apoyo
Impulsores de la demanda	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Moderado	Fuerte
Etapa de desarrollo	Desarrollado	Desarrollo	Desarrollado	Desarrollo	Desarrollo
Tasa de adopción	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Nuevos participantes / empresas emergentes	Denso	Moderado	Moderado	Escaso	Escaso
Indicadores macro	Fuerte	Estable	Estable	Estable	Estable

Análisis de segmentación

  Análisis por componente: El mercado de refrigeración líquida para centros de datos está impulsado principalmente por el segmento de soluciones, que alcanzó una destacada cuota del 57,4 % en 2025. Este liderazgo se atribuye principalmente a los sistemas avanzados de refrigeración líquida que abordan eficazmente las necesidades informáticas de alto rendimiento de los centros de datos modernos. A medida que las organizaciones priorizan cada vez más la eficiencia energética y la sostenibilidad, la demanda de soluciones de refrigeración innovadoras ha aumentado. Cabe destacar que la Agencia Internacional de la Energía destaca que los sistemas de refrigeración eficientes pueden reducir significativamente el consumo de energía, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad. Este segmento no solo presenta ventajas estratégicas para las empresas consolidadas que buscan mejorar su oferta de productos, sino que también ofrece a las empresas emergentes oportunidades para innovar y satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes. Dados los rápidos avances tecnológicos y el papel fundamental de la refrigeración eficiente para impulsar la transformación digital, se prevé que el segmento de soluciones siga siendo muy relevante a corto y medio plazo.

Análisis por tamaño del centro de datos

En el mercado de refrigeración líquida para centros de datos, el segmento de grandes centros de datos representó más del 49,5 % de la cuota total en 2025. Este predominio se debe en gran medida a la creciente necesidad de computación de alta densidad en instalaciones a gran escala, donde los métodos de refrigeración tradicionales suelen ser insuficientes. A medida que los proveedores de servicios en la nube y las grandes empresas amplían sus infraestructuras, la demanda de soluciones de refrigeración eficientes se vuelve primordial. Según un informe del Uptime Institute, los grandes centros de datos están adoptando cada vez más tecnologías de refrigeración líquida para gestionar las cargas térmicas de forma más eficaz. Este segmento ofrece importantes oportunidades tanto para los actores consolidados como para los nuevos participantes, que buscan optimizar sus soluciones existentes, para captar cuota de mercado ofreciendo soluciones a medida. Con la continua transformación digital y el creciente énfasis en la reducción de costos operativos, el segmento de Grandes Centros de Datos está posicionado para mantener su relevancia en el panorama cambiante.

Análisis por Usuario Final

El mercado de refrigeración líquida para centros de datos está significativamente influenciado por el segmento de Proveedores de Servicios en la Nube, que ostentaba una participación sustancial del 46,4 % en 2025. Este liderazgo se deriva de la constante expansión de la infraestructura de computación en la nube, que requiere soluciones de refrigeración avanzadas para soportar la mayor densidad de servidores y la eficiencia operativa. Un estudio de Gartner destaca que los proveedores de servicios en la nube están priorizando las tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes para cumplir con los objetivos de rendimiento y sostenibilidad. Este segmento no solo beneficia a las empresas consolidadas al permitirles aprovechar su experiencia en tecnologías de refrigeración, sino que también incentiva a las empresas emergentes a innovar para responder a la creciente demanda. A medida que el mercado de la computación en la nube continúa evolucionando, impulsado por la transformación digital y el aumento del consumo de datos, se espera que el segmento de Proveedores de Servicios en la Nube siga siendo un actor clave en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos.

Panorama competitivo

Entre las empresas clave del mercado de refrigeración líquida para centros de datos se encuentran CoolIT Systems, Asetek, Submer, LiquidStack, Green Revolution Cooling, Iceotope, JetCool, ZutaCore, Fujitsu y Chilldyne. Estas empresas son reconocidas por sus soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia energética y la gestión térmica en los centros de datos. CoolIT Systems destaca por sus diseños modulares, que permiten la escalabilidad, mientras que Asetek es conocida por su trabajo pionero en tecnologías de refrigeración líquida directa al chip. Submer y LiquidStack están ganando terreno con sus soluciones de refrigeración por inmersión, cada vez más populares por su capacidad para reducir el consumo energético. Green Revolution Cooling está logrando avances significativos con sus enfoques ambientalmente sostenibles, mientras que los exclusivos sistemas de refrigeración a nivel de chasis de Iceotope se adaptan a entornos de alta densidad. JetCool y ZutaCore también destacan por su enfoque en soluciones compactas, y Fujitsu aporta una amplia experiencia en la integración de la refrigeración líquida en infraestructuras de TI más amplias. Chilldyne completa la lista con sus innovadoras tecnologías de refrigeración destinadas a optimizar el rendimiento y la fiabilidad en los centros de datos. El competitivo panorama del mercado de refrigeración líquida para centros de datos se caracteriza por una interacción dinámica entre las principales empresas, que participan activamente en iniciativas que mejoran su presencia en el mercado. Las colaboraciones entre empresas como Asetek y proveedores líderes de servicios en la nube impulsan el desarrollo de soluciones de refrigeración a medida que satisfacen necesidades operativas específicas. Además, las fusiones y adquisiciones son cada vez más frecuentes a medida que las empresas buscan consolidar sus capacidades tecnológicas; por ejemplo, las alianzas estratégicas entre LiquidStack y Green Revolution Cooling están ampliando los límites de las tecnologías de refrigeración por inmersión. Los lanzamientos de nuevos productos son frecuentes, con empresas como CoolIT Systems y JetCool presentando sistemas de refrigeración avanzados que satisfacen las crecientes demandas de eficiencia y sostenibilidad. Las inversiones en I+D también son cruciales, ya que muchas empresas exploran la integración de tecnologías de IA e IoT para mejorar la monitorización y el control de los sistemas de refrigeración, optimizando así la eficiencia operativa general.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

Para las entidades que operan en Norteamérica, explorar alianzas con empresas tecnológicas locales puede impulsar la innovación en soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades únicas de los centros de datos de la región. La adopción de tecnologías emergentes, como la gestión térmica basada en IA, puede mejorar aún más la eficiencia operativa y atraer a clientes con conciencia ambiental. En la región Asia-Pacífico, centrarse en subsegmentos de alto crecimiento, como los centros de datos a gran escala, representa una oportunidad de expansión, ya que la demanda de soluciones de refrigeración avanzadas sigue en aumento. Las colaboraciones con proveedores regionales de nube también pueden facilitar el desarrollo de soluciones personalizadas que aborden las necesidades específicas del mercado. En Europa, la alineación con las iniciativas de sostenibilidad es crucial; aprovechar las alianzas con empresas de tecnología verde puede mejorar la oferta de productos y atraer a una base creciente de clientes con conciencia ecológica. Además, invertir en iniciativas locales de I+D puede ayudar a adaptar las tecnologías de refrigeración para cumplir con las estrictas normativas energéticas europeas.