데이터 센터 액체 냉각 시장 규모 및 예측 2026-2035, 세그먼트별(구성 요소, 데이터 센터 규모, 애플리케이션, 최종 사용자), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(CoolIT Systems, Asetek, Submer, LiquidStack, Green Revolution Cooling)

시장 전망

데이터센터 수냉식 시장 규모는 2025년 43억 7천만 달러에서 2035년 248억 9천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 19%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년에는 매출이 51억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 4.37 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 19%
• 예측 연도 값 (2035): USD 24.89 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 고성능 컴퓨팅을 위한 액체 냉각의 조기 도입에 힘입어 2025년에 약 43.3%의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2035년까지 21% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 AI 및 HPC 워크로드 증가로 인한 액체 냉각 수요 증가에 따른 것입니다.
• 2025년 57.42%의 시장 점유율을 기록한 솔루션 부문의 성장은 고성능 컴퓨팅 요구를 충족하는 고급 액체 냉각 시스템이 주도했습니다.
• 대형 데이터 센터 부문은 2025년에 49.5%의 데이터 센터 액체 냉각 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 하이퍼스케일 시설에서의 고밀도 컴퓨팅 도입이 주도할 것입니다.
• 2025년 시장 점유율 46.35%를 확보한 클라우드 서비스 제공업체 부문은 클라우드 컴퓨팅 인프라 확장에 따른 냉각 수요 증가로 강화되었습니다.
• 데이터 센터 액체 냉각 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다. CoolIT Systems(캐나다), Asetek(덴마크), Submer(스페인), LiquidStack(미국), Green Revolution Cooling(미국), Iceotope(영국), JetCool(미국), ZutaCore(이스라엘), Fujitsu(일본), Chilldyne(미국).

시장 역학

데이터 센터에서 고밀도 컴퓨팅 도입 증가

데이터 센터에서 고밀도 컴퓨팅에 대한 수요 증가는 데이터 센터 수냉 시장의 핵심 성장 동력입니다. 기업들이 인공지능 및 빅데이터 분석과 같은 첨단 애플리케이션을 지원하기 위해 더욱 강력한 서버로 전환함에 따라, 기존의 냉각 방식으로는 최적의 작동 온도를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면, 고밀도 랙은 훨씬 더 많은 열을 발생시켜 혁신적인 냉각 솔루션의 필요성을 제기합니다. 이러한 변화는 기존 업체들이 제품 및 서비스를 개선하도록 유도할 뿐만 아니라, 신규 진입 업체들이 이러한 새로운 요구에 부응하는 특수 냉각 기술을 개발할 수 있는 길을 열어줍니다. 데이터 센터들이 점점 더 경쟁이 치열해지는 환경에서 성능과 에너지 효율성의 균형을 모색함에 따라 효율적인 냉각 솔루션에 대한 시급성은 시장의 진화를 강조합니다.

수냉 솔루션의 기술적 발전

수냉 기술의 혁신은 기존의 공냉 시스템에 비해 더욱 효율적이고 지속 가능한 대안을 제공함으로써 데이터 센터 수냉 시장을 재편하고 있습니다. Asetek과 LiquidCool Solutions와 같은 기업들은 열 흡수율 향상과 에너지 절감을 위한 기술 발전을 선도하고 있습니다. 이러한 기술은 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 에너지 소비 및 지속 가능성과 관련된 규제 압력 증가에 대응합니다. 기업들이 탄소 감축 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라, 첨단 수냉 솔루션 도입은 전략적 우선순위가 되고 있습니다. 이러한 환경은 기존 기업들에게 제품 라인을 다각화할 수 있는 중요한 기회를 제공하고, 스타트업들에게는 데이터 센터의 냉각 효율성과 지속 가능성을 향상시키는 혁신적인 기술을 도입할 수 있는 기회를 제공합니다.

엣지 컴퓨팅 시설 확장

엣지 컴퓨팅 시설의 급속한 확장은 데이터 센터 수냉 시장에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 분산형 데이터 센터는 국부적인 열 발생을 관리하기 위한 효율적인 냉각 솔루션이 필요하기 때문입니다. IoT 기기의 증가와 실시간 데이터 처리의 필요성으로 인해 엣지 컴퓨팅은 다양한 분야의 디지털 혁신 전략에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 컨소시엄은 더 많은 기업이 엣지 인프라를 도입함에 따라 효과적인 냉각 시스템에 대한 의존도가 더욱 높아질 것이라고 강조합니다. 이러한 추세는 기존 업체들에게 엣지 애플리케이션을 위한 냉각 기술을 혁신할 기회를 제공할 뿐만 아니라, 신규 진입 기업들이 엣지 컴퓨팅 환경의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 틈새 시장을 개척할 수 있도록 해줍니다. 업계가 지속적으로 발전함에 따라, 엣지에서 운영 효율성을 유지하는 데 효과적인 냉각 솔루션의 중요성은 더욱 커질 것입니다.

산업 제약:

높은 초기 자본 지출

액체 냉각 시스템 구축에 필요한 상당한 초기 투자는 데이터 센터에서 이 기술의 광범위한 도입을 가로막는 주요 장애물입니다. 기존의 공랭식 솔루션과 달리, 액체 냉각 시스템은 첨단 인프라와 특수 장비를 필요로 하기 때문에 특히 예산이 부족한 중소기업의 잠재적 도입을 저해할 수 있습니다. IDC(International Data Corporation)의 보고서에 따르면, 기업들은 액체 냉각으로 전환하는 데 따르는 재정적 위험 때문에 기존 냉각 방식에서 전환하는 것을 주저하는 경우가 많습니다. 이러한 주저함은 기업들이 증가하는 에너지 효율 및 지속 가능성 요구를 충족하지 못하는 비효율적인 냉각 방식에 계속 의존하게 되어 운영 비효율성으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 기존 업체와 신규 진입 업체 모두 초기 자본 지출을 정당화하는 데 어려움을 겪게 되며, 이는 더욱 효율적인 냉각 솔루션으로의 시장 진화를 지연시킬 수 있습니다.

규제 준수 과제

데이터 센터 운영을 둘러싼 복잡한 규제 준수 환경은 액체 냉각 시장에 또 다른 심각한 제약을 가합니다. 유럽 ​​연합의 에코디자인 지침(Ecodesign Directive)과 같은 더욱 엄격한 환경 규제는 특정 에너지 효율 및 지속가능성 기준을 충족해야 하는 수냉 시스템의 구축을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 이러한 규제 환경은 미준수의 결과를 두려워하는 잠재적 투자자와 이해관계자들에게 망설임을 불러일으킬 수 있으며, 이는 미국 환경보호청(EPA)의 에너지 효율 지침에서 강조된 바와 같습니다. 결과적으로 기존 기업들은 수냉 기술 혁신이나 투자를 꺼릴 수 있으며, 신규 진입 기업들은 규정 준수 환경이 시장 진입을 어렵게 만들 수 있습니다. 규제가 지속적으로 진화함에 따라, 규정 준수에 대한 압력은 데이터센터 수냉 시장의 투자 전략 및 운영 의사 결정에 중요한 요소로 남을 가능성이 높습니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 데이터센터 수냉 시장의 43.3% 이상을 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 고성능 컴퓨팅 환경에서 수냉 기술이 조기에 도입된 데 기인하며, 이는 이 지역의 탄탄한 기술 인프라와 혁신 환경을 기반으로 합니다. 기업들이 운영에서 에너지 효율성과 지속가능성을 점점 더 중요하게 여기면서 고급 냉각 솔루션으로의 전환이 더욱 두드러지고 있습니다. 엄격한 규제 기준을 충족하는 동시에 운영 비용을 절감하는 데 중점을 두면서 수냉 시스템 수요는 더욱 가속화되고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면, 에너지 효율 기술을 장려하는 다양한 이니셔티브는 지속가능한 운영에 대한 이 지역의 의지를 보여주는 것으로, 북미가 데이터센터 수냉 시장 투자의 유망한 지역으로 자리매김하고 있습니다.

미국은 북미 데이터센터 수냉 시장의 핵심 지역으로, 대규모 데이터센터에 수냉 시스템을 통합하는 추세가 두드러지고 있습니다. 미국의 규제 체계는 에너지 효율적인 기술 혁신을 장려하며, 환경보호청(EPA)은 데이터 센터 운영의 탄소 발자국 감소의 중요성을 강조하고 있습니다. 이로 인해 성능 향상뿐만 아니라 지속가능성 목표 달성에도 부합하는 냉각 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가했습니다. 구글과 마이크로소프트와 같은 기업들은 기업 지속가능성 보고서에 명시된 바와 같이 데이터 센터 최적화를 위해 수냉 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 최첨단 냉각 솔루션 도입에 대한 미국 시장의 적극적인 자세는 미국을 지역 시장의 선두주자로 자리매김하게 했으며, 데이터 센터 수냉 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 데이터 센터 수냉 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률(CAGR) 21%의 빠른 성장을 기록했습니다. 이러한 놀라운 성장은 주로 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드에 대한 수요 증가에 기인하며, 최적의 운영 조건을 유지하기 위한 첨단 냉각 솔루션이 필요합니다. 이 지역의 디지털 인프라에 대한 막대한 투자와 데이터 생성 및 처리 요구 급증으로 인해 데이터 센터 운영자들은 기존 공랭 시스템보다 탁월한 효율성과 지속가능성을 제공하는 수냉 기술을 도입하게 되었습니다. 호주 정부의 디지털 경제 전략과 같은 정부 및 민간 부문의 최근 이니셔티브는 이 지역 데이터 센터의 기술 역량 및 에너지 효율성 향상에 대한 의지를 더욱 강조합니다.

일본은 탄탄한 기술 환경과 혁신에 대한 강한 의지를 바탕으로 아시아 태평양 데이터 센터 수냉 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 특히 AI 및 HPC 워크로드 증가는 일본 기업들이 운영 효율성을 높이고 경쟁 우위를 확보하기 위해 이러한 기술을 점점 더 적극적으로 활용함에 따라 그 영향력이 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 후지쯔는 데이터 센터에 수냉 시스템을 통합하여 에너지 소비를 최적화하는 동시에 고급 컴퓨팅 작업을 지원하는 데 앞장서 왔습니다. 또한, 에너지 효율성 및 지속가능성에 대한 일본의 엄격한 규제 체계는 운영자들이 탄소 배출 감축이라는 국가 목표에 발맞춰 최첨단 냉각 솔루션을 모색하도록 유도하고 있습니다. 이러한 전략적 집중을 통해 일본은 수냉 기술 도입의 선두주자로 자리매김하여 지역 시장에서의 위상을 더욱 강화할 것입니다.

아시아 태평양 데이터센터 수냉 시장의 또 다른 주요 기업인 중국은 급속한 디지털 전환과 AI 및 HPC 워크로드 증가로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 신 인프라 이니셔티브와 같은 중국 정부의 지원 정책은 첨단 냉각 솔루션을 갖춘 데이터센터에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 알리바바와 텐센트와 같은 기업들은 환경 문제를 해결하는 동시에 데이터 처리 역량을 강화하기 위해 수냉 기술을 도입하며 이러한 흐름을 선도하고 있습니다. 이러한 거대 기술 기업들이 에너지 효율과 운영 복원력을 우선시함에 따라 경쟁 환경이 더욱 치열해지고 있으며, 이는 중국 전역의 수냉 시스템 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 혁신적인 냉각 솔루션 통합에 대한 중국의 적극적인 접근 방식은 지역 시장에서 중국의 입지를 강화할 뿐만 아니라 아시아 태평양 데이터센터 수냉 부문의 막대한 기회를 부각시킵니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 데이터센터 수냉 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 상당한 입지를 확보해 왔습니다. 유럽은 지속가능성과 탄소 발자국 감소를 위한 규제 프레임워크를 중시하며 첨단 냉각 기술에 대한 투자를 촉진했습니다. 특히 유럽 연합의 그린딜(Green Deal)과 국제에너지기구(IEA)의 이니셔티브는 광범위한 디지털 혁신 전략과 연계하여 데이터센터의 에너지 효율 향상에 대한 공동의 의지를 강조합니다. 이러한 기술 혁신과 규제 지원의 융합은 유럽을 미래 성장을 위한 비옥한 토양으로 자리매김하게 했으며, 특히 기업들이 엄격한 환경 기준을 준수하면서 운영 효율성을 최적화하고자 하는 상황에서 더욱 그렇습니다.

독일은 탄탄한 산업 기반과 기술력을 바탕으로 수익성 있는 성장을 경험하며 데이터센터 수냉 시장의 핵심 국가로 자리매김했습니다. 재생 에너지와 에너지 효율에 대한 독일의 의지는 최첨단 냉각 시스템에 대한 상당한 투자를 촉진했으며, IBM과 리탈과 같은 기업들이 수냉 솔루션 도입을 선도하고 있습니다. 또한, 독일의 규제 환경은 혁신을 촉진하는데, 이는 연방 경제에너지부의 지속 가능한 IT 인프라 구축 계획에서 확인할 수 있습니다. 친환경 솔루션에 대한 소비자 수요와 규제 인센티브의 이러한 조화는 독일이 유럽 전체에서 중추적인 시장으로서의 역할을 공고히 하며, 데이터센터 수냉 부문 투자자와 이해관계자들에게 새로운 기회를 제공합니다.

프랑스는 디지털 인프라와 혁신에 대한 전략적 집중을 특징으로 하는 데이터센터 수냉 시장의 수익성 있는 성장에 크게 기여하는 국가로 부상하고 있습니다. 프랑스 정부의 디지털 전략은 데이터센터 효율성 향상을 강조하여 수냉 기술 도입에 적합한 환경을 조성합니다. OVHcloud와 같은 기업들은 첨단 냉각 솔루션을 통합하여 증가하는 데이터 처리 성능 수요를 충족하는 동시에 에너지 소비를 최소화하며 이러한 시장 선도에 앞장서고 있습니다. 지속 가능성을 향한 이러한 문화적 변화와 경쟁적인 시장 역학이 결합되어 프랑스는 유럽 데이터 센터 액체 냉각 분야에서 중요한 역할을 하는 국가로 자리매김했으며, 성장과 투자를 위한 상당한 기회를 제공합니다.

세분화 분석

 

구성 요소별 분석

데이터센터 수냉 시장은 2025년 57.4%의 압도적인 점유율을 기록한 솔루션 부문이 주도하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 현대 데이터센터의 고성능 컴퓨팅 요구를 효과적으로 충족하는 첨단 수냉 시스템 덕분입니다. 기업들이 에너지 효율과 지속가능성을 점점 더 중요하게 여기면서 혁신적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 특히 국제에너지기구(IEA)는 효율적인 냉각 시스템이 에너지 소비를 크게 절감할 수 있으며, 이는 글로벌 지속가능성 목표 달성에 기여할 수 있다고 강조합니다. 이 부문은 제품 개선을 모색하는 기존 기업들에게 전략적 이점을 제공할 뿐만 아니라, 신흥 기업들에게 변화하는 고객 선호도를 충족하고 혁신할 수 있는 기회를 제공합니다. 기술의 급속한 발전과 디지털 혁신을 지원하는 효율적인 냉각의 중요한 역할을 고려할 때, 솔루션 부문은 단기 및 중기적으로 높은 관련성을 유지할 것으로 예상됩니다.

데이터 센터 규모별 분석

데이터 센터 수냉 시장에서 대규모 데이터 센터 부문은 2025년 전체 점유율의 49.5% 이상을 차지했습니다. 이러한 우세는 기존 냉각 방식으로는 부족한 하이퍼스케일 시설에서 고밀도 컴퓨팅에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 클라우드 서비스 제공업체와 대기업이 인프라를 확장함에 따라 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 매우 중요해지고 있습니다. 업타임 연구소(Uptime Institute)의 보고서에 따르면, 대규모 데이터 센터는 열 부하를 보다 효과적으로 관리하기 위해 수냉 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이 부문은 기존 업체가 기존 솔루션을 최적화하고, 신규 진입 업체가 맞춤형 솔루션을 제공하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 지속적인 디지털 혁신과 운영 비용 절감에 대한 강조가 커짐에 따라, 대규모 데이터 센터 부문은 변화하는 환경에서 그 중요성을 유지할 수 있는 위치에 있습니다.

최종 사용자 분석

데이터 센터 수냉 시장은 2025년 기준 46.4%의 상당한 시장 점유율을 기록한 클라우드 서비스 제공업체 부문의 영향을 크게 받습니다. 이러한 선도적인 입지는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 끊임없는 확장에 기인하며, 서버 밀도 증가와 운영 효율성 향상을 지원하는 고급 냉각 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 가트너의 연구에 따르면 클라우드 서비스 제공업체는 성능 및 지속가능성 목표를 모두 충족하기 위해 에너지 효율적인 냉각 기술을 우선시하고 있습니다. 이 부문은 기존 기업들이 냉각 기술 전문성을 활용할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 신흥 기업들이 증가하는 수요에 대응하여 혁신을 추진할 수 있도록 장려합니다. 디지털 혁신과 데이터 소비 증가로 인해 클라우드 컴퓨팅 시장이 지속적으로 발전함에 따라, 클라우드 서비스 제공업체 부문은 데이터 센터 수냉 시장에서 중요한 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

데이터센터 수냉 시장의 주요 기업으로는 CoolIT Systems, Asetek, Submer, LiquidStack, Green Revolution Cooling, Iceotope, JetCool, ZutaCore, Fujitsu, Chilldyne 등이 있습니다. 이 기업들은 데이터센터의 에너지 효율과 열 관리를 향상시키는 혁신적인 솔루션으로 인정받고 있습니다. CoolIT Systems는 확장성을 지원하는 모듈형 설계로 두각을 나타내고 있으며, Asetek은 칩 직접 접촉형 수냉 기술 분야에서 선구적인 업적을 쌓은 것으로 유명합니다. Submer와 LiquidStack은 에너지 소비 절감 효과로 점점 더 각광받고 있는 침지형 냉각 솔루션으로 주목을 받고 있습니다. Green Revolution Cooling은 환경적으로 지속 가능한 접근 방식으로 큰 진전을 이루고 있으며, Iceotope의 고유한 섀시 레벨 냉각 시스템은 고밀도 환경에 적합합니다. JetCool과 ZutaCore는 소형 솔루션에 중점을 둔 것으로도 유명하며, Fujitsu는 수냉 솔루션을 광범위한 IT 인프라에 통합하는 데 있어 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. Chilldyne은 데이터 센터의 성능과 안정성 최적화를 목표로 하는 혁신적인 냉각 기술로 이 목록에 이름을 올렸습니다.

데이터 센터 수냉 시장의 경쟁 구도는 시장 입지를 강화하기 위한 이니셔티브에 적극적으로 참여하는 주요 기업들 간의 역동적인 상호 작용이 특징입니다. Asetek과 같은 기업과 선도적인 클라우드 서비스 제공업체 간의 협력은 특정 운영 요구 사항을 충족하는 맞춤형 냉각 솔루션 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 기업들이 기술 역량을 강화하기 위해 인수합병(M&A)을 추진하는 추세입니다. 예를 들어 LiquidStack과 Green Revolution Cooling의 전략적 제휴는 침지 냉각 기술의 경계를 넓히고 있습니다. CoolIT Systems와 JetCool과 같은 기업들은 효율성과 지속 가능성에 대한 증가하는 요구를 충족하는 첨단 냉각 시스템을 선보이며 신제품 출시도 활발하게 이루어지고 있습니다. R&D 투자 또한 매우 중요하며, 많은 기업들이 냉각 시스템의 모니터링 및 제어를 개선하기 위해 AI와 IoT 기술을 통합하여 전반적인 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서 사업을 운영하는 기업의 경우, 현지 기술 기업과의 파트너십을 모색함으로써 해당 지역의 고유한 데이터 센터 요구 사항에 맞는 냉각 솔루션 혁신을 추진할 수 있습니다. AI 기반 열 관리와 같은 신기술을 도입하면 운영 효율성을 더욱 향상시키고 환경을 중시하는 고객을 유치할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 첨단 냉각 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 하이퍼스케일 데이터 센터와 같은 고성장 하위 시장에 집중하는 것이 확장 기회를 제공합니다. 지역 클라우드 공급업체와의 협력은 특정 시장 요구에 맞는 맞춤형 솔루션 개발을 촉진할 수 있습니다. 유럽에서는 지속가능성 이니셔티브에 발맞추는 것이 매우 중요합니다. 친환경 기술 기업과의 파트너십을 활용하면 제품 포트폴리오를 개선하고 증가하는 친환경 고객층을 확보할 수 있습니다. 또한, 현지화된 R&D 투자는 엄격한 유럽 에너지 규정을 준수하도록 냉각 기술을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.