고등어 시장 규모 및 성장 전망 2027~2036, 부문별(형태, 유통 채널), 지역별 수요 동향(북미, 아시아 태평양, 유럽), 주요 국가별 분석(미국, 일본, 한국, 독일, 프랑스, 이탈리아) 및 경쟁 환경
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시장 규모 및 성장 전망
고등어 시장 규모는 2026년에 12억 2천만 달러를 넘어섰으며, 2027년부터 2036년까지 연평균 4.47% 성장하여 2036년에는 18억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2027년 업계 매출은 12억 7천만 달러로 추산됩니다.
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지역별 시장 동향
- 아시아 태평양 지역은 높은 해산물 소비, 활발한 어업 활동, 잘 구축된 무역 네트워크, 효율적인 소매 유통을 바탕으로 높은 제품 공급량과 시장 활동을 유지하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 활발한 해산물 공급망, 꾸준한 소비자 수요, 그리고 도매 및 소매 채널을 통한 효율적인 상업화에 힘입어 연평균 5.47%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 성장 동력
- 냉동 고등어는 신선도 유지, 변질 위험 감소, 소매 및 외식 공급망 모두에서 장거리 유통을 지원하는 능력 덕분에 57.75%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다.
- 소비자들이 간편하고 보관 기간이 길며 별도의 조리가 필요 없는 해산물을 선호함에 따라 통조림 고등어의 성장세가 가장 빠르게 나타나고 있으며, 이는 손쉽게 섭취할 수 있는 단백질 공급원에 대한 수요와도 일치합니다.
시장 확대 요인
- 단백질과 오메가-3가 풍부한 식단에 대한 소비자 선호도 증가로 고등어 소비가 늘어나고 있다.
- 냉장 유통 및 보존 기술의 발전으로 전 세계적으로 고등어 제품의 공급이 확대되고 있습니다.
- 반려동물 사료에 영양가가 풍부한 생선 성분의 사용이 증가함에 따라 고등어 수요의 다양화가 촉진되고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 고등어 시장의 주요 기업으로는 Thai Union Group Public Company Limited(태국), Siam Canadian Group Limited(태국), Ocean Treasure World Foods Limited(홍콩), Pinetree Vietnam Company Limited(베트남), Viet Ocean Seafood Joint Stock Company(베트남), Ocean More Foods Co., Limited(중국), Subo International Holland B.V.(네덜란드), Maruha Nichiro Corporation(일본), Nippon Suisan Kaisha, Ltd.(일본), Austevoll Seafood ASA(노르웨이) 등이 있습니다.
글로벌 시장 전망 요약
시장 전망
- 2026년 시장 규모: 12억 2천만 달러
- 2027년 예상 시장 규모: 12억 7천만 달러.
- 예상 시장 규모: 2036년까지 18억 9천만 달러
- 성장 전망: 4.47% 연평균 성장률(2027-2036년)
지역 및 세그먼트 전망
- 주요 지역 시장: 아시아 태평양
- 고성장 지역 허브: 아시아 태평양
- 핵심 수익 부문: 냉동(형태) | 대형마트 및 슈퍼마켓(유통 채널)
- 신흥 기회 부문: 캔(형태) | 온라인(유통 채널)
시장 성장 요인 및 산업 동향
단백질과 오메가-3가 풍부한 식단에 대한 소비자 선호도 증가로 고등어 소비가 늘어나고 있다.
영양가 있는 식단에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라 단백질과 천연 오메가-3 지방산을 제공하는 해산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고등어 시장은 이러한 추세의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 소비자들이 영양이 풍부한 생선을 정기적인 식단에 점점 더 많이 포함시키고 다른 동물성 단백질 공급원의 대안을 찾고 있기 때문입니다. 고등어는 신선, 냉동, 통조림, 훈제 및 기타 가공 형태로 제공될 수 있어 식품 제조업체와 소매업체는 다양한 소비 상황과 구매 선호도를 충족할 수 있습니다. 고등어의 영양학적 특성은 건강을 고려한 식단 계획에 적합하며, 편리한 포장 형태는 실용적인 단백질 공급원을 찾는 가정에서 생선 섭취를 더욱 쉽게 만들어 줍니다.
냉장 유통 및 보존 기술의 발전으로 전 세계적으로 고등어 제품의 공급이 확대되고 있습니다.
냉장, 냉동, 포장 및 온도 제어 물류 기술의 발전으로 해산물은 더 긴 유통 경로에서도 품질을 유지할 수 있게 되었습니다. 고등어 시장의 경우, 이러한 발전은 어획 및 가공 지역에서 멀리 떨어진 소매 및 외식 시장까지 제품을 더욱 폭넓게 이동시키면서 운송 중 품질 저하를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 현대적인 보존 기술 덕분에 가공업체는 냉동 및 상온 보관 제품을 포함하여 다양한 보관 및 소비 요구 사항에 맞는 여러 형태로 고등어를 공급할 수 있게 되었습니다. 특히 해산물 수요는 증가하지만 지역 공급이 제한적인 도시 소비자 시장과 어장을 연결하는 데 있어 더욱 안정적인 콜드체인 인프라 구축은 매우 중요합니다.
반려동물 사료에 영양이 풍부한 생선 성분의 사용이 증가함에 따라 고등어 수요의 다양화가 촉진되고 있습니다.
영양이 풍부한 해양 원료를 반려동물 사료에 점점 더 많이 활용하면서, 고등어는 사람의 직접적인 소비 외에도 새로운 수요 경로를 확보하고 있습니다. 가공업체와 반려동물 사료 제조업체들이 동물성 단백질과 유익한 영양소를 공급하기 위해 어류 기반 원료를 사료에 사용함에 따라, 고등어 시장은 다양화 기회를 얻고 있습니다. 고등어 분말, 오일 및 기타 가공 원료는 다양한 반려동물 사료 배합에 첨가될 수 있어, 어획된 고등어의 상업적 활용 범위를 넓히고 있습니다. 반려동물 사료에 대한 수요는 가공업체들에게 다양한 등급과 가공 방식을 활용할 수 있는 기회를 제공하여, 고등어 공급망 전반에 걸쳐 더 폭넓은 부가가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
| 성장 요인 | CAGR 영향 | 규제 영향 | 지역적 관련성 | 도입률 | 영향 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단백질과 오메가-3가 풍부한 식단에 대한 소비자 선호도 증가로 고등어 소비가 늘어나고 있다. | 1.80% | 보통의 | 아시아 태평양, 유럽 | 높은 | 단기 |
| 냉장 유통 및 보존 기술의 발전으로 전 세계적으로 고등어 제품의 공급이 확대되고 있습니다. | 1.50% | 보통의 | 북미, 아시아 태평양 | 중간 | 중간고사 |
| 반려동물 사료에 영양이 풍부한 생선 성분의 사용이 증가함에 따라 고등어 수요의 다양화가 촉진되고 있습니다. | 1.20% | 낮은 | 유럽, 북미 | 신흥 | 장기 |
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지역별 수요 동향
아시아 태평양 (가장 크고 빠르게 성장하는 지역)
고등어 시장은 아시아 태평양 지역에 집중되어 있으며, 이 지역은 강력한 해산물 소비, 잘 발달된 어업 및 가공 산업, 그리고 지역 식단에서 생선이 단백질 공급원으로서 차지하는 중요성에 힘입어 가장 크고 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 고등어는 신선, 냉동, 통조림, 훈제 및 가공 식품에 널리 사용되어 공급업체에게 다양한 소비 채널을 제공합니다. 잘 구축된 해산물 유통망과 상당한 가공 시설은 어장에서 국내 및 수출 시장으로의 효율적인 이동을 지원합니다. 영양가 있는 동물성 단백질에 대한 소비자 수요 증가와 가정 및 외식업 분야에서 저렴한 해산물의 인기가 높아짐에 따라 이 지역의 소비는 지속적으로 강화되고 있습니다. 냉장 유통망, 해산물 가공 및 현대식 소매 시설에 대한 투자는 제품 공급을 더욱 개선하고 지역 전반의 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
| 평가 항목 | 북미 | 아시아 태평양 | 유럽 | 라틴 아메리카 | 중동 및 아프리카 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신 허브i척도초기 단계발전 중 고도화 | |||||
| 비용 민감 지역i척도낮음중간 높음 | |||||
| 규제 환경i척도규제적중립적 지원적 | |||||
| 수요 동인i척도약함보통 강함 | |||||
| 발전 단계i척도신흥발전 중 선진 | |||||
| 도입률i척도낮음중간 높음 | |||||
| 신규 진입자 / 스타트업i척도적음보통 많음 | |||||
| 거시경제 지표i척도약함안정적 강함 |
Key Country Insights
독일
지속가능한 수입에 집중독일은 엄격한 해산물 인증 및 소매업체 조달 기준을 바탕으로 책임감 있게 조달된 고등어를 우선시합니다. 독일 구매자들은 투명한 공급망과 소비자의 지속가능성 선호도에 부합하는 편리한 포장 해산물 제품을 점점 더 선호하고 있습니다.
프랑스
소매 품질 표준프랑스는 소매업체의 품질 기준과 책임 있는 공급 방식을 통해 최고급 해산물 품질을 강조합니다. 프랑스 시장은 공급업체들이 일관된 제품 품질, 명확한 원산지 표시, 그리고 다양한 가공 해산물 제품을 제공하도록 장려합니다.
이탈리아
지중해 공급 통합이탈리아는 소매 및 요식업 부문을 아우르는 강력한 해산물 유통망을 통해 고등어 시장을 지원하고 있습니다. 이탈리아 구매자들은 전통적인 해산물 소비 패턴을 보완하는 안정적인 수입품과 가공 제품을 점점 더 선호하고 있습니다.
일본
전통적인 소비 기반일본은 오랜 식문화 전통을 바탕으로 신선, 냉동, 가공 등 다양한 형태로 고등어에 대한 높은 수요를 유지하고 있습니다. 일본의 수산물 가공업체들은 품질 보존, 고급 포장, 효율적인 냉장 유통에 지속적으로 주력하고 있습니다.
대한민국
가공 해산물 혁신한국은 고등어를 가정 소비 및 가공식품 분야 모두에 접목하여 제품 혁신을 장려하고 있습니다. 국내 기업들은 변화하는 소비자 편의성 선호도를 충족하기 위해 냉동, 양념, 즉석 조리 고등어 제품 개발에 주력하고 있습니다.
미국
고급 해산물 수요미국 고등어 시장은 소매 및 외식 채널에 고품질 냉동 및 가공 제품을 안정적으로 공급하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국 내 수요는 추적성 확보, 지속 가능한 공급망 구축, 부가가치 해산물 제품 개발에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다.
고등어 시장 Share (%), 제공: 형태, 2026
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무료 샘플 보고서 요청제품 형태별 시장 분석: 냉동식품(가장 큰 시장) vs 통조림식품(가장 빠르게 성장하는 시장)
냉동 고등어는 2026년 고등어 시장에서 57.75%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 냉동 제품에 대한 높은 수요는 생선의 영양 및 관능적 품질을 유지하면서 유통 기간을 연장할 수 있다는 점에 기인하며, 이를 통해 공급업체는 연안이나 신선한 생선 공급망을 넘어 더 넓은 시장에 제품을 공급할 수 있습니다. 냉장 유통망 인프라 개선과 조직화된 소매 채널을 통한 냉동 해산물 공급 증가는 냉동 고등어 시장의 광범위한 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
소비자들이 편리성, 긴 유통기한, 간편한 보관 등 여러 장점을 갖춘 해산물 제품을 점점 더 선호함에 따라 통조림 고등어 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 통조림 형태는 냉장 보관에 대한 의존도를 줄이면서도 바로 먹을 수 있는 단백질 공급원을 찾는 가정에 적합합니다. 간편한 식사 솔루션에 대한 관심 증가와 다양한 소매 채널에서 가공 해산물 제품의 접근성 향상은 통조림 고등어 소비 증가에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
유통 채널 부문 분석: 대형마트 및 슈퍼마켓(가장 큰 부문) vs 온라인(가장 빠르게 성장하는 부문)
2026년 고등어 시장에서 대형마트와 슈퍼마켓이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 선두적 지위는 다양한 제품 구색, 잘 구축된 냉장 유통망, 그리고 소비자들이 다른 생활필수품과 함께 해산물을 구매하는 선호도에 힘입은 것입니다. 또한, 대형마트는 제품 가시성을 높이고, 중앙 집중식 조달 및 일관된 상품 진열을 통해 공급업체가 광범위한 고객층에 접근할 수 있도록 지원함으로써 고등어 유통에 있어 이러한 채널의 중요성을 더욱 강조합니다.
소비자들이 디지털 방식으로 식료품을 구매하는 습관을 점차 확산시키면서 온라인 채널은 가장 빠르게 성장하는 유통 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 더 다양한 제품을 편리하게 이용할 수 있도록 해줄 뿐만 아니라 집까지 배송해 주기 때문에 소비자들이 오프라인 매장을 방문할 필요성을 줄여줍니다. 냉장 물류 및 배송 역량의 향상 또한 온라인 해산물 유통의 경쟁력을 강화하고 디지털 구매 채널의 확산을 뒷받침하고 있습니다.
| 세그먼트 | 하위 세그먼트 | 최대 세그먼트 | 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 |
|---|---|---|---|
| 형태 | 냉동, 통조림 | 언 | 술취한 |
| 유통 채널 | 대형마트 및 슈퍼마켓, 편의점, 온라인, 기타 | 대형마트와 슈퍼마켓 | 온라인 |
경쟁 환경 및 시장 포지셔닝
고등어 시장의 주요 업체:
1. 타이 유니온 그룹 주식회사(태국)
2. 시암 캐나디안 그룹 리미티드(태국)
3. 오션 트레저 월드 푸드 리미티드(홍콩)
4. 파인트리 베트남 주식회사 (베트남)
5. 비엣 오션 시푸드 주식회사(베트남)
6. 오션모어푸드유한공사(중국)
7. 수보 인터내셔널 홀랜드 BV (네덜란드)
8. 마루하 니치로 주식회사(일본)
9. Nippon Suisan Kaisha Ltd.(일본)
10. 오스테볼 해산물 ASA (노르웨이)
고등어 시장은 소비 패턴의 변화와 단백질 함량이 높은 식품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다. 유통 효율성 향상과 공급망 개선으로 지역별 제품 공급이 확대되고 있습니다. 지속가능성에 대한 고려 또한 어획 및 거래 관행에 영향을 미치고 있습니다. 고등어 시장에서 수요 안정성과 자원 관리는 핵심적인 역할을 합니다.
| 기업 | 시장 점유율 | 기업 매출 | 매출 CAGR (%) | 제품 포트폴리오 | 지리적 진출 현황 | 혁신 / R&D 중점 분야 | 전략적 개발 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai Union Group Public Company Limited (Thailand) | |||||||
| Siam Canadian Group Limited (Thailand) | |||||||
| Ocean Treasure World Foods Limited (Hong Kong) | |||||||
| Pinetree Vietnam Company Limited (Vietnam) | |||||||
| Viet Ocean Seafood Joint Stock Company (Vietnam) | |||||||
| Ocean More Foods Co. Limited (China) | |||||||
| Subo International Holland B.V. (Netherlands) | |||||||
| Maruha Nichiro Corporation (Japan) | |||||||
| Nippon Suisan Kaisha Ltd. (Japan) | |||||||
| Austevoll Seafood ASA (Norway). |
Industry Development / News
| 기업명 | 날짜 | 주요 동향 |
|---|---|---|
| Cooke's Kelly Cove | 2026년 5월 | 쿡스 켈리 코브(Cooke’s Kelly Cove)는 노바스코샤 시설 확장 프로젝트를 시작하여 생산 능력을 20% 증대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 전략적 투자는 양식 사업 규모를 확대하고 공급망 생산량을 늘려, 증가하는 지역 원양어류 및 해산물 수요에 직접적으로 대응하는 것을 목표로 합니다. |
| Waitrose | 2026년 2월 | 웨이트로즈는 지속가능성과 남획 우려에 대응하여 고등어 판매를 중단했습니다. 이러한 결정은 환경적 압력에 직면하여 더욱 엄격한 조달 기준과 공급 안정성 확보를 추구하는 업계 전반의 추세를 반영하는 것으로, 웨이트로즈의 해산물 조달 전략을 재조정하는 계기가 되었습니다. |
| MSD Animal Health | 2024년 7월 | MSD 동물건강은 엘랑코 동물건강의 수산 사업 포트폴리오 인수를 완료했습니다. 이번 거래를 통해 MSD는 수의 생명과학 및 어류 건강 관리 분야의 역량을 강화하고, 고등어 및 기타 주요 해양 자원을 중심으로 하는 양식 생산 시스템에 필수적인 지원 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. |
| Karstensens Skibsværft | 2024년 7월 | 카르스텐센스 스키브스베르프트(Karstensens Skibsværft)는 스코틀랜드 합작 회사에 맞춤 제작된 청어 및 고등어 트롤 어선을 인도했습니다. 이 선박은 원양 어업에 첨단 기술 효율성을 도입하여 상업용 고등어 어업 부문에서 운영 능력과 생산량을 향상시키는 특수 선단 업그레이드에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다. |
| Burren Smokehouse | 2024년 3월 | 버렌 스모크하우스는 BIM의 지원을 받아 17만 1천 유로의 투자를 유치하여 가공 설비를 업그레이드하고 에너지 효율을 개선할 예정입니다. 이번 사업은 부가가치가 높은 훈제 생선 제품의 생산 능력을 확대하고, 가공 고등어 시장에서 회사의 운영 입지를 강화하며 경쟁력을 높이는 것을 목표로 합니다. |
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고등어 산업의 성장 전망은 어떻게 되나요?
콜드체인 및 보존 기술의 발전은 고등어 시장 성장에 어떻게 기여하고 있습니까?
고등어 시장에서 수요 다변화가 점점 더 중요해지는 이유는 무엇일까요?
냉동 고등어가 전 세계 유통을 지배하는 이유는 무엇일까요?
통조림 고등어의 급성장을 이끄는 요인은 무엇일까요?
아시아 태평양 지역이 고등어 시장을 장악하는 이유는 무엇일까요?
아시아 태평양 지역 고등어 시장의 급속한 성장을 뒷받침하는 요인은 무엇일까요?
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