고등어 시장 규모 및 성장 전망 2026~2035, 부문별(형태, 유통 채널), 지역별 수요 동향(북미, 아시아 태평양, 유럽), 주요 국가별 분석(미국, 일본, 한국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아) 및 경쟁 환경

시장 규모 및 성장 전망

고등어 시장 규모는 2025년에 11억 7천만 달러를 넘어섰으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 4.8% 성장하여 2035년에는 18억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출은 12억 2천만 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 1.17 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 4.8%
• 예측 연도 값 (2035): USD 1.87 Billion
• 과거 데이터 기간: 2022-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

고등어 시장 인텔리전스 스냅샷:

• 지역 시장 역학:

  • 아시아 태평양 지역은 높은 해산물 소비, 활발한 어업 활동, 잘 구축된 무역 네트워크, 효율적인 소매 유통을 바탕으로 높은 제품 공급량과 시장 활동을 유지하고 있습니다.
  • 아시아 태평양 지역은 활발한 해산물 공급망, 꾸준한 소비자 수요, 그리고 도매 및 소매 채널을 통한 효율적인 상업화에 힘입어 연평균 5.47%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 지역 시장 역학:

  • 냉동 고등어는 신선도 유지, 변질 위험 감소, 소매 및 외식 공급망 모두에서 장거리 유통을 지원하는 능력 덕분에 57.75%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다.
  • 소비자들이 간편하고 보관 기간이 길며 별도의 조리가 필요 없는 해산물을 선호함에 따라 통조림 고등어의 성장세가 가장 빠르게 나타나고 있으며, 이는 손쉽게 섭취할 수 있는 단백질 공급원에 대한 수요와도 부합합니다.

• 시장 확장 동인:

  • 단백질과 오메가-3가 풍부한 식단에 대한 소비자 선호도 증가로 고등어 소비가 늘어나고 있다.
  • 냉장 유통 및 보존 기술의 발전으로 전 세계적으로 고등어 제품의 공급이 확대되고 있습니다.
  • 반려동물 사료에 영양이 풍부한 생선 성분의 사용이 증가함에 따라 고등어 수요의 다양화가 촉진되고 있습니다.

• 주요 시장 참가자:

  고등어 시장의 주요 기업으로는 Thai Union Group Public Company Limited(태국), Siam Canadian Group Limited(태국), Ocean Treasure World Foods Limited(홍콩), Pinetree Vietnam Company Limited(베트남), Viet Ocean Seafood Joint Stock Company(베트남), Ocean More Foods Co., Limited(중국), Subo International Holland B.V.(네덜란드), Maruha Nichiro Corporation(일본), Nippon Suisan Kaisha, Ltd.(일본), Austevoll Seafood ASA(노르웨이) 등이 있습니다.

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글로벌 시장 예측 스냅샷:

• 시장 전망:

  • 2025 년 시장 규모: USD 1.17 Billion
  • 2026 년 시장 규모: USD 15.2 billion
  • 예상 시장 규모: USD 1.87 Billion by 2035
  • 성장 예측: 4.8% CAGR (2026-2035)

• 지역 및 세그먼트 전망:

  • 선도 지역 시장: 아시아 태평양
  • 고성장 지역 허브: 아시아 태평양
  • 핵심 수익 세그먼트: 냉동(형태) | 대형마트 및 슈퍼마켓(유통 채널)
  • 신흥 기회 세그メント: 캔(형태) | 온라인(유통 채널)

시장 성장 동력 및 산업 동향

소비자의 단백질 및 오메가-3 함량이 높은 식단 선호도 증가로 고등어 소비 증가

소비자들이 단백질의 질과 심장 건강에 좋은 지방을 더욱 중시함에 따라, 고등어는 친숙한 해산물 형태로 이러한 두 가지 장점을 모두 제공하기 때문에 매장 진열과 메뉴 활용도가 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 소매, 외식, 가공 해산물 시장의 구매 결정에 영향을 미치고 있으며, 구매자들은 기호식품보다는 영양 밀도가 높은 어종을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 고등어 시장에서는 신선, 냉동, 통조림, 즉석 조리 제품에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 가공업체와 유통업체는 고등어를 일상적인 건강과 연계하여 더욱 적극적으로 홍보함으로써 가정 보급률과 소비 빈도를 높여 시장 확대를 도모하고 있습니다.

냉동 및 보존 기술의 발전으로 전 세계 고등어 제품 공급 확대

냉동, 냉장 운송, 선상 취급 및 포장 기술의 개선으로 변질 위험이 줄어들고 장거리 운송 중에도 제품 품질을 유지할 수 있게 되었으며, 이는 국제 무역이 활발한 고등어에 특히 중요합니다. 냉장 유통망 성능 향상으로 공급업체는 이전에는 품질 편차가 심하거나 접근성이 제한적이었던 지역으로 고등어를 운송할 수 있게 되었으며, 보존 기술 개선을 통해 냉동 및 가공 형태에서도 식감, 맛, 영양가를 유지할 수 있게 되었습니다. 고등어 시장에서 이러한 운영상의 이점은 잠재 고객 기반을 확대하고, 연중 안정적인 공급을 지원하며, 수입 및 부가가치 고등어 제품의 상업적 타당성을 높여 더 많은 최종 시장에서 시장 발전을 촉진합니다.

영양가가 풍부한 어류 원료를 반려동물 사료에 활용하는 사례 증가로 고등어 수요 다양화 촉진

반려동물 사료 제조업체들은 고단백, 기호성, 영양 밀도가 높은 제품에 대한 수요에 맞춰 어류 기반 원료를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 고등어를 사람 소비 외에도 다양한 용도로 활용할 수 있는 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 이러한 추세는 고등어 시장에 중요한 의미를 갖는데, 소매 해산물 유통 채널에는 적합하지 않을 수 있지만 반려동물 사료에는 영양가가 높은 부위와 등급의 고등어까지 원료 활용 범위를 넓혀주기 때문입니다. 고급 반려동물 사료와 기능성 사료에 대한 수요가 증가함에 따라 고등어 유래 원료에 대한 구매 관심이 높아지고 있으며, 이는 수요 다변화를 뒷받침하고 가공업체에게 제품 배분에 있어 더 큰 유연성을 제공하여 보다 폭넓고 분산된 고객 구성을 통해 시장 수요를 강화하고 있습니다.

성장 동인 평가 프레임워크
매개변수	CAGR에 미치는 영향	규제 영향	지리적 관련성	채택률	영향 타임라인
단백질과 오메가-3가 풍부한 식단에 대한 소비자 선호도 증가로 고등어 소비가 늘어나고 있다.	1.80%	보통의	아시아 태평양, 유럽	높은	단기
냉장 유통 및 보존 기술의 발전으로 전 세계적으로 고등어 제품의 공급이 확대되고 있습니다.	1.50%	보통의	북미, 아시아 태평양	중간	중간고사
반려동물 사료에 영양이 풍부한 생선 성분의 사용이 증가함에 따라 고등어 수요의 다양화가 촉진되고 있습니다.	1.20%	낮은	유럽, 북미	신흥	장기

지역별 수요 동향

아시아 태평양 지역 (최대 및 고속 성장 지역)

아시아 태평양 지역은 2025년 고등어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 향후 예측 기간 동안 연평균 5.47%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 소비 기반과 지속적인 수요 증가를 반영한 ​​결과입니다. 이 지역의 시장 선도력은 어획, 수산물 거래 네트워크, 소매 유통 채널 전반에 걸친 활발한 시장 활동에 힘입은 것으로, 신선 및 가공 소비를 위한 고등어 공급이 꾸준히 유지되고 있습니다. 현재의 시장 점유율 1위 자리를 뒷받침하는 운영 구조가 더욱 빠른 상업화와 광범위한 시장 진출을 가능하게 함으로써, 활발한 수산물 공급망, 꾸준한 소비자 수요, 도매 및 소비자 대상 유통 채널을 통한 지속적인 제품 유통이 예측 기간 동안 성장을 지속시킬 것으로 전망됩니다.

지역 시장 매력도 및 전략적 적합성 매트릭스
매개변수	북아메리카	아시아 태평양	유럽	라틴 아메리카	MEA
혁신 허브	개발 중	개발 중	고급의	신생	신생
비용에 민감한 지역	중간	높은	중간	높은	높은
규제 환경	지지하는	중립적	제한적인	중립적	중립적
수요 동인	보통의	강한	보통의	약한	약한
개발 단계	개발됨	개발 중	개발됨	신흥	신흥
채택률	높은	중간	높은	낮은	낮은
신규 진입 기업/스타트업	보통의	밀집한	보통의	부족한	부족한
거시 지표	강한	안정적인	안정적인	약한	약한

주요 국가 인사이트

미국

고급 해산물 수요

미국 고등어 시장은 소매 및 외식 채널에 고품질 냉동 및 가공 제품을 안정적으로 공급하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국 내 수요는 추적성 확보, 지속 가능한 공급망 구축, 부가가치 해산물 제품 개발에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다.

일본

전통적인 소비 기반

일본은 오랜 식문화 전통을 바탕으로 신선, 냉동, 가공 등 다양한 형태로 고등어에 대한 높은 수요를 유지하고 있습니다. 일본의 수산물 가공업체들은 품질 보존, 고급 포장, 효율적인 냉장 유통에 지속적으로 주력하고 있습니다.

대한민국

가공 해산물 혁신

한국은 고등어를 가정 소비 및 가공식품 분야 모두에 접목하여 제품 혁신을 장려하고 있습니다. 국내 기업들은 변화하는 소비자 편의성 선호도를 충족하기 위해 냉동, 양념, 즉석 조리 고등어 제품 개발에 주력하고 있습니다.

독일

지속가능한 수입에 집중

독일은 엄격한 해산물 인증 및 소매업체 조달 기준을 바탕으로 책임감 있게 조달된 고등어를 우선시합니다. 독일 구매자들은 투명한 공급망과 소비자의 지속가능성 선호도에 부합하는 편리한 포장 해산물 제품을 점점 더 선호하고 있습니다.

프랑스

소매 품질 표준

프랑스는 소매업체의 품질 기준과 책임 있는 공급 방식을 통해 최고급 해산물 품질을 강조합니다. 프랑스 시장은 공급업체들이 일관된 제품 품질, 명확한 원산지 표시, 그리고 다양한 가공 해산물 제품을 제공하도록 장려합니다.

이탈리아

지중해 공급 통합

이탈리아는 소매 및 요식업 부문을 아우르는 강력한 해산물 유통망을 통해 고등어 시장을 지원하고 있습니다. 이탈리아 구매자들은 전통적인 해산물 소비 패턴을 보완하는 안정적인 수입품과 가공 제품을 점점 더 선호하고 있습니다.

시장 부문별 리더십 및 성장 추세

  형태별 시장 분석: 냉동(가장 큰 시장) vs. 통조림(가장 빠르게 성장하는 시장)

냉동 고등어는 2025년 시장에서 57.75%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 제품 품질 보존과 대량 소매 및 외식 유통에 있어 냉동 방식이 확고한 입지를 구축했음을 반영합니다. 냉동 고등어는 특히 운송 및 보관 기간이 길어 신선도 유지가 중요한 경우, 취급 및 보관 측면에서 실질적인 이점을 제공하기 때문에 시장 점유율을 높이고 있습니다. 따라서 냉동 고등어는 안정적인 공급, 광범위한 유통망, 그리고 변질 위험 감소가 중요한 시장에 적합합니다.

통조림 고등어는 편의성, 긴 유통기한, 그리고 바로 섭취 가능한 해산물 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 고등어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 형태로 부상하고 있습니다. 통조림 고등어는 가정에서 보관이 용이하고 일상적인 소비 패턴에 부합하며, 특히 간편한 조리 옵션과 믿을 수 있는 식료품 저장고 필수품을 중시하는 소비자들에게 인기가 높습니다. 이러한 실용적인 활용 사례들은 소비자의 편의성 추구 경향에 발맞춰 통조림 고등어 시장의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다.

유통 채널 부문 분석: 대형마트 및 슈퍼마켓(가장 큰 부문) vs 온라인(가장 빠르게 성장하는 부문)

대형마트와 슈퍼마켓은 일상적인 식품 구매 시장에서의 강력한 입지와 신선, 냉동, 포장 등 다양한 형태의 제품을 소비자에게 제공할 수 있는 능력을 바탕으로 2025년에도 고등어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이들의 지속적인 시장 지배력은 높은 고객 유입, 체계적인 냉장 유통 시스템, 신속한 제품 공급 등 조직화된 소매업의 운영 강점에서 비롯됩니다. 이러한 요소들은 신뢰, 검수, 편리한 구매가 중요한 해산물 구매 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다.

온라인은 고등어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유통 채널입니다. 디지털 식료품점의 이용이 증가하면서 접근성이 향상되고 해산물 재구매의 번거로움이 줄어들고 있기 때문입니다. 이러한 성장은 주로 편리한 가정 배송과 전자상거래 플랫폼을 통한 포장 및 가공식품 주문에 대한 소비자들의 익숙함이 증가하고 있는 데 힘입어 이루어지고 있습니다. 오프라인 매장과 비교했을 때, 온라인 채널은 변화하는 쇼핑 습관에 부합하고, 다양한 옵션을 비교하고, 정기 주문을 하고, 실제 매장을 방문하지 않고도 구매할 수 있도록 해주기 때문에 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

보고서 세분화
분절	하위 세그먼트	가장 큰 부문	가장 빠르게 성장하는 부문
형태	냉동, 통조림	언	술취한
유통 채널	대형마트 및 슈퍼마켓, 편의점, 온라인, 기타	대형마트와 슈퍼마켓	온라인

경쟁 환경 및 시장 포지셔닝

고등어 시장 주요 업체:

1. Thai Union Group Public Company Limited (태국)

2. Siam Canadian Group Limited (태국)

3. Ocean Treasure World Foods Limited (홍콩)

4. Pinetree Vietnam Company Limited (베트남)

5. Viet Ocean Seafood Joint Stock Company (베트남)

6. Ocean More Foods Co. Limited (중국)

7. Subo International Holland B.V. (네덜란드)

8. Maruha Nichiro Corporation (일본)

9. Nippon Suisan Kaisha Ltd. (일본)

10. Austevoll Seafood ASA (노르웨이)

고등어 시장은 소비 패턴의 변화와 단백질이 풍부한 식품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다. 유통 효율성과 공급망 개선으로 지역별 제품 공급이 향상되고 있습니다. 지속가능성에 대한 고려 또한 어획 및 거래 관행에 영향을 미치고 있습니다. 고등어 시장에서는 수요 안정성과 자원 관리가 핵심적인 역할을 합니다.

Industry Development/News

회사 이름	날짜	주요 개발
쿡스 켈리 코브	May-26	쿡스 켈리 코브(Cooke’s Kelly Cove)는 노바스코샤 시설 확장 프로젝트를 시작하여 생산 능력을 20% 증대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 전략적 투자는 양식 사업 규모를 확대하고 공급망 생산량을 늘려, 증가하는 지역 원양어류 및 해산물 수요에 직접적으로 대응하는 것을 목표로 합니다.
웨이트로즈	Feb-26	웨이트로즈는 지속가능성과 남획 문제에 대한 우려로 고등어 판매를 중단했습니다. 이번 결정은 환경적 압력에 직면하여 더욱 엄격한 조달 기준과 공급 안정성 확보에 중점을 두는 업계 전반의 추세를 반영하는 것으로, 웨이트로즈의 해산물 조달 전략을 재조정하는 계기가 되었습니다.
MSD 동물 건강	Jul-24	MSD 동물건강은 엘랑코 동물건강의 수산 사업 포트폴리오 인수를 완료했습니다. 이번 거래를 통해 MSD는 수의 생명과학 및 어류 건강 관리 분야의 역량을 강화하고, 고등어 및 기타 주요 해양 자원을 중심으로 하는 양식 생산 시스템에 필수적인 지원 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
카르스텐센스 스키브스베르프트	Jul-24	카르스텐센스 스키브스베르프트(Karstensens Skibsværft)는 스코틀랜드 합작 회사에 맞춤 제작된 청어 및 고등어 트롤 어선을 인도했습니다. 이 선박은 원양 어업에 첨단 기술 효율성을 도입하여 상업용 고등어 어업 부문에서 운영 능력과 생산량을 향상시키는 특수 선단 업그레이드에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다.
버렌 스모크하우스	Mar-24	버렌 스모크하우스는 BIM의 지원을 받아 17만 1천 유로의 투자를 유치하여 가공 설비를 업그레이드하고 에너지 효율을 개선할 예정입니다. 이번 사업은 부가가치가 높은 훈제 생선 제품 생산 능력을 확대하고, 가공 고등어 시장에서 회사의 운영 입지를 강화하며 경쟁력을 높이는 것을 목표로 합니다.