Taille et part de marché des achats en vol, par classe d'avion (première classe, classe affaires, classe économique premium, classe économique), type de transporteur (service complet, low cost), type d'achat (articles de voyage essentiels, accessoires, beauté, soins, enfants) - Tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport de prévisions mondiales 2025-2034

Perspectives du marché:

Le marché des achats en vol devrait connaître une croissance significative, atteignant 12,6 milliards USD d'ici 2034, contre 7,24 milliards USD. Cette croissance représente un TCAC de plus de 5,7 %, avec un chiffre d'affaires prévu de 7,57 milliards USD pour 2025.

• Base Year Value (2024): USD 7.24 Billion
• CAGR (2025-2034): 5.7%
• Forecast Year Value (2034): USD 12.6 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

Dynamique du marché:

Moteurs de croissance et opportunités

Le marché du shopping en vol connaît une croissance notable grâce à plusieurs facteurs déterminants. L'un des principaux facteurs de croissance est l'augmentation du trafic aérien mondial, qui ouvre de nouveaux segments de clientèle aux compagnies aériennes. Face à l'augmentation des voyages d'affaires et de loisirs, les compagnies aériennes ont la possibilité d'améliorer leurs services et offres de produits en vol. De plus, l'évolution des préférences des consommateurs en matière de commodité et d'expériences d'achat personnalisées stimule le secteur du shopping en vol. Les passagers sont de plus en plus enclins à acheter des produits qu'ils perçoivent comme exclusifs ou réservés à l'expérience aérienne.

Les avancées technologiques jouent également un rôle important dans la transformation du paysage du shopping en vol. L'intégration des applications mobiles et des systèmes de paiement numérique permet aux passagers d'effectuer leurs achats plus facilement à bord. De plus, l'essor du contenu numérique et du marketing sur les réseaux sociaux permet aux compagnies aériennes d'interagir avec leurs clients de manière innovante, en promouvant des produits en vol et des offres exclusives. Cela améliore non seulement l'interaction client, mais contribue également à la fidélité à la marque, les voyageurs fréquents recherchant souvent des expériences en vol uniques.

Le développement des partenariats entre les compagnies aériennes et les marques premium représente une autre opportunité. Les collaborations avec des fabricants de produits de luxe et des lignes de produits exclusives peuvent attirer des clients à la recherche d'articles de haute qualité. Cette synergie peut également améliorer la perception globale de la compagnie aérienne, la positionnant comme un fournisseur d'expériences de voyage enrichies, allant au-delà du simple transport. Enfin, les initiatives en matière de développement durable peuvent également stimuler la croissance, car de plus en plus de voyageurs privilégient les produits et les marques éco-responsables qui correspondent à leurs valeurs.

Contraintes du secteur :

Malgré des perspectives de croissance prometteuses, le marché des achats en vol est confronté à plusieurs contraintes importantes. L'un des principaux défis est la concurrence croissante du e-commerce. Grâce à la commodité des achats en ligne, les passagers peuvent préférer effectuer leurs achats avant ou après leur vol, ce qui peut entraîner une baisse des ventes en vol. De plus, les mesures fréquentes de réduction des coûts et les contraintes budgétaires des compagnies aériennes peuvent limiter la variété et la qualité des produits qu'elles sont disposées à proposer, impactant ainsi l'expérience d'achat globale.

Les restrictions réglementaires posent également des défis aux ventes en vol, notamment en ce qui concerne le type de produits disponibles à bord. Le respect des lois internationales régissant la vente de certains articles peut restreindre l'offre des compagnies aériennes, rendant difficile la satisfaction de toutes les préférences des consommateurs. De plus, la fluctuation des prix du carburant et la rentabilité du secteur peuvent directement influencer la volonté des compagnies aériennes d'investir dans l'amélioration de leurs services de vente au détail.

L'évolution des habitudes de consommation des consommateurs constitue un autre frein au marché des achats en vol. Les incertitudes ou les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction des dépenses discrétionnaires des voyageurs, les rendant moins enclins à effectuer des achats en vol. De plus, l'impact continu des événements mondiaux, tels que la pandémie, peut modifier le comportement des consommateurs et affecter les opérations aériennes, entraînant une variabilité accrue des revenus des achats en vol.

Prévisions régionales:

Amérique du Nord

Le marché du shopping en vol en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, demeure un segment important de l'industrie aéronautique. Les États-Unis dominent ce marché grâce à un volume important de vols intérieurs et internationaux, combiné à une culture de consommation qui encourage le shopping à bord. Les grandes compagnies aériennes ont investi dans des offres exclusives qui séduisent leurs voyageurs, mettant l'accent sur les produits de luxe, les gadgets technologiques et les produits régionaux. Le Canada suit, mais le marché y est comparativement plus restreint, se concentrant principalement sur les produits artisanaux locaux et les collaborations avec des marques renommées, offrant une expérience d'achat unique aux passagers.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud dominent le marché du shopping en vol, principalement porté par la croissance de la classe moyenne et le nombre croissant de voyageurs aériens. La Chine, avec sa vaste population et sa croissance économique rapide, présente le plus grand potentiel de marché, les compagnies aériennes s'appuyant sur les préférences des consommateurs locaux pour proposer une gamme de produits allant des articles de luxe aux gadgets électroniques. Le Japon se distingue par son souci méticuleux de la qualité et du design, incitant les compagnies aériennes à proposer des articles exclusifs reflétant l'artisanat japonais. La Corée du Sud s'impose également comme un acteur majeur, grâce à la vigueur de ses secteurs de la mode et de la beauté, qui incite les compagnies aériennes à intégrer des gammes de produits tendance qui séduisent les jeunes passagers, témoignant ainsi d'une croissance significative du segment du shopping en vol.

Europe

En Europe, le marché du shopping en vol est particulièrement dynamique dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le Royaume-Uni demeure un marché clé grâce à sa clientèle diversifiée, où les compagnies aériennes proposent une variété de produits allant des articles de luxe détaxés aux produits locaux. L'Allemagne présente un aspect unique du shopping en vol, principalement lié à sa réputation de qualité et d'innovation, que les compagnies aériennes exploitent pour attirer les passagers en quête de produits haut de gamme. La France, réputée pour ses marques de mode et de lifestyle, joue également un rôle crucial, les compagnies aériennes étant désireuses d'intégrer des produits de luxe français à leurs catalogues, améliorant ainsi l'expérience d'achat à bord. Ensemble, ces pays contribuent à un marché dynamique qui continue d'évoluer au gré des préférences des consommateurs et des nouvelles tendances de voyage.

Analyse de segmentation:

En termes de segmentation, le marché mondial des achats en vol est analysé sur la base de la classe d'avion, du type de transporteur et du type d'achat.

Marché des achats en vol par classe d'avion

Le marché des achats en vol est segmenté par classe d'avion : Première Classe, Classe Affaires, Classe Économique Premium et Classe Économique. Parmi ces classes, la Première Classe devrait représenter la plus grande part de marché grâce à sa clientèle aisée. Les passagers de Première Classe disposent généralement de revenus suffisants pour s'offrir des articles de luxe et se voient souvent proposer des produits exclusifs, enrichissant ainsi leur expérience d'achat. La Classe Affaires suit de près, avec une part de marché significative, les professionnels ayant fréquemment recours à ces services. Les classes Économique Premium et Économique, bien que en croissance, attirent généralement une population plus sensible aux prix, ce qui peut limiter leur pouvoir d'achat global par rapport aux classes supérieures.

Marché des achats en vol par type de transporteur

La segmentation par type de transporteur inclut les compagnies aériennes à service complet et à bas prix. Les compagnies à service complet dominent le marché des achats en vol, offrant un plus large éventail d'options et s'adressant généralement à une clientèle désireuse d'acheter des produits haut de gamme. Les compagnies à service complet ont souvent mis en place des catalogues d'achat en vol qui attirent les voyageurs à revenus plus élevés, contribuant ainsi à la taille plus importante de leur marché. En revanche, les compagnies low-cost n'ont cessé d'accroître leur offre de shopping en vol afin d'améliorer l'expérience des passagers. Cependant, leur part de marché globale reste faible, les stratégies tarifaires privilégiant la rentabilité plutôt que les achats de luxe.

Marché du shopping en vol par type de produit

Les types de produits sont classés comme suit : essentiels de voyage, accessoires, beauté, soins et articles pour enfants. Les essentiels de voyage, qui comprennent des articles tels que des oreillers de voyage, des chargeurs et des produits d'hygiène, devraient connaître une croissance significative grâce à l'importance croissante accordée au confort et à la commodité des passagers. Les accessoires, notamment les gadgets et les articles de mode, devraient également connaître une croissance notable, attirant particulièrement les jeunes voyageurs qui privilégient les voyages élégants. Le segment Beauté et soins, qui comprend les soins de la peau et les cosmétiques, devrait croître grâce au lancement par les compagnies aériennes de gammes de produits de haute qualité qui attirent les voyageurs soucieux de leur santé. Par ailleurs, la catégorie Enfants gagne en popularité, les familles recherchant des options pratiques et de divertissement pour leurs jeunes passagers, ce qui en fait un créneau en pleine expansion dans le secteur du shopping en vol.

Paysage concurrentiel:

Le marché du shopping en vol est caractérisé par un environnement concurrentiel dynamique, les principaux acteurs s'efforçant d'améliorer l'expérience des passagers grâce à des offres innovantes et des plateformes numériques. Les compagnies aériennes s'associent de plus en plus à des détaillants tiers pour proposer une gamme diversifiée de produits, allant des produits de luxe aux produits électroniques et de bien-être, répondant ainsi aux préférences changeantes des voyageurs. L'essor du e-commerce et des technologies mobiles a permis aux compagnies aériennes de développer des expériences d'achat personnalisées, tandis que le développement durable est devenu une priorité, incitant les entreprises à proposer des produits éco-responsables. Avec la reprise du transport aérien, la concurrence s'intensifie entre les entreprises pour conclure des partenariats avec les compagnies aériennes et capitaliser sur la demande croissante de shopping en vol.

Principaux acteurs du marché

1. Dufry AG

2. Lagardère Travel Retail

3. Duty Free Americas

4. DFS Group

5. World Duty Free Group

6. Inflight Retail International

7. Aer Rianta International

8. Airline Network Services

9. Skyshop Logistics

10. Capi Global